3-1城投控股短期融資券募集說明書-XXXX0812v3-clean

/ 上海城投控股股份有限公司 2010年度第一期短期融資券募集說明書發(fā)行人主承銷商聯(lián)席主承銷商信用評級機構：中誠信國際信用評級有限責任公司注冊金額：17億元發(fā)行規(guī)模：17億元本期發(fā)行期限：365天擔保情況：無擔保發(fā)行人主體信用等級：AA+級本期短期融資券信用等級：A-1募集說明書簽署日期：2010年月

重要聲明本公司發(fā)行本期短期融資券已在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊，注冊不代表交易商協(xié)會對本期短期融資券的投資價值做出任何評價，也不代表對本期短期融資券的投資風險做出任何判斷。投資者購置本公司本期短期融資券，應當認真閱讀本募集說明書及有關的信息披露文件，對信息披露的真實性、準確性和完整性進行獨立分析，并據(jù)以獨立判斷投資價值，自行承當與其有關的任何投資風險。本公司董事會已批準本募集說明書，全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承當個別和連帶法律責任。本公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證本募集說明書所述財務信息真實、準確、完整。凡通過認購、受讓等合法手段取得并持有本公司發(fā)行的短期融資券，均視同自愿接受本募集說明書對各項權利義務的約定。本公司承諾根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本募集說明書的約定履行義務，接受投資者監(jiān)督。

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u釋義 4第一章 風險提示及說明 7一、 短期融資券的投資風險 7二、 發(fā)行人相關的風險 7第二章 發(fā)行條款 13一、 本期短期融資券發(fā)行條款 13二、 認購與托管 14三、 本期短期融資券的發(fā)行安排 15第三章 募集資金運用 16一、 募集資金用途 16二、 發(fā)行人承諾 16第四章發(fā)行人根本情況 17一、 發(fā)行人概況 17二、 發(fā)行人的歷史沿革 17三、 控股股東及實際控制人 25四、 發(fā)行人與控股股東的獨立性情況 27五、 發(fā)行人的主要下屬子公司 28六、 發(fā)行人內部組織機構情況 54七、 董事及高級管理人員任職情況 62八、 發(fā)行人主要業(yè)務情況及開展目標 67九、 發(fā)行人所在行業(yè)狀況 80十、 發(fā)行人在行業(yè)中的地位和競爭優(yōu)勢 83第五章 發(fā)行人主要財務狀況 86一、 發(fā)行人財務報表 86二、 發(fā)行人合并報表范圍及變化情況 95三、 發(fā)行人主要財務指標 98四、 發(fā)行人財務分析 100五、 發(fā)行人有息債務情況 119六、 發(fā)行人關聯(lián)交易情況 121七、 重大或有事項或承諾事項 122八、 資產(chǎn)抵押、質押和其他限制用途安排 124九、 其他重要事項 124第六章 發(fā)行人資信狀況 126一、 信用評級情況 126二、 發(fā)行人資信情況 128第七章 債務融資工具擔保 130第八章 投資者保護機制 131一、 違約事件及違約責任 131二、 投資者保護機制 132三、 信息披露 133四、 債權人大會 133五、 不可抗力 134六、 棄權 134第九章 信息披露 135一、 本次發(fā)行相關文件 135二、 定期財務報告 135三、 重大事項 136四、 本息兌付 137第十章 稅項 138一、 營業(yè)稅 138二、 所得稅 138三、 印花稅 138第十一章 發(fā)行有關的機構 140一、 發(fā)行人 140二、 承銷團 140三、 發(fā)行人律師 143四、 審計機構 143五、 信用評級機構 144六、 托管人 144第十二章 備查文件 145一、 備查文件 145二、 文件查詢地址 145釋義在本募集說明書中，除非上下文另有規(guī)定，以下詞匯具有以下含義：發(fā)行人、城投控股、公司、本公司指上海城投控股股份有限公司上海城投指上海市城市建設投資開發(fā)總公司置地集團指上海城投置地（集團）有限公司環(huán)境集團指上海環(huán)境集團有限公司自來水閔行公司指上海市自來水閔行有限公司誠鼎創(chuàng)投指上海誠鼎創(chuàng)業(yè)投資有限公司中誠信國際指中誠信國際信用評級有限公司上海市國資委指上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會短期融資券指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，約定在1年內還本付息的債務融資工具本期短期融資券指發(fā)行總額為人民幣17億元的上海城投控股股份有限公司2010年度第一期短期融資券本次發(fā)行指本期短期融資券的發(fā)行募集說明書指發(fā)行人根據(jù)有關法律、法規(guī)為發(fā)行本期短期融資券而制作的《上海城投控股股份有限公司2010年度第一期短期融資券募集說明書》發(fā)行公告指發(fā)行人根據(jù)有關法律、法規(guī)為發(fā)行本期短期融資券而制作的《上海城投控股股份有限公司2010年度第一期短期融資券發(fā)行公告》交易商協(xié)會指中國銀行間市場交易商協(xié)會中央國債登記公司指中央國債登記結算有限責任公司簿記管理人指制定簿記建檔程序及負責實際簿記建檔操作者，本期短期融資券發(fā)行期間由中國國際金融有限公司擔任主承銷商指中國國際金融有限公司聯(lián)席主承銷商指上海浦東開展銀行股份有限公司承銷商指與主承銷商、聯(lián)席主承銷商簽署承銷團協(xié)議，接受承銷團協(xié)議和與本次發(fā)行有關文件約束，參與本期短期融資券簿記建檔的機構承銷團指主承銷商、聯(lián)席主承銷商為本期短期融資券發(fā)行組織的由主承銷商、聯(lián)席主承銷商和分銷商組成的承銷團簿記建檔指由簿記管理人記錄投資者認購利率和數(shù)量的意愿的程序，該程序由簿記管理人和發(fā)行人共同監(jiān)督承銷協(xié)議指發(fā)行人與主承銷商、聯(lián)席主承銷商簽訂的《上海城投控股股份有限公司2009年度短期融資券承銷協(xié)議》

承銷團協(xié)議指主承銷商、聯(lián)席主承銷商與承銷團其他成員為本次發(fā)行簽訂的《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷團協(xié)議文本（2010年版）》

《公司法》指《中華人民共和國公司法》《管理方法》指中國人民銀行公布的《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理方法》新企業(yè)會計準則指指財政部制定、公布的，并于2007年1月1日起施行的企業(yè)會計準則舊企業(yè)會計準則指指財政部制定、公布的，并于1993年7月1日起施行的企業(yè)會計準則重大資產(chǎn)重組指根據(jù)中國證監(jiān)會出具的《關于核準上海城投控股股份有限公司向上海市城市建設投資開發(fā)總公司發(fā)行股份購置資產(chǎn)的批復》（證監(jiān)許可[2008]825號），公司向上海城投發(fā)行4.137億股人民幣普通股，同時向上海城投支付現(xiàn)金人民幣668,711,766.19元購置上海城投持有的環(huán)境集團和置地集團各100%的股權BOT指BUILD-OPERATE-TRANSFER的簡稱，即“建設-經(jīng)營-移交〞。一般來說，是政府同投資人的工程公司簽訂合同，由工程公司籌資和建設基礎設施工程。工程公司在協(xié)議期內擁有、運營和維護這項設施，并通過收取使用費或效勞費用，回收投資并取得合理的利潤。協(xié)議期滿后，這項設施的所有權無償移交給政府元指如無特別說明，為人民幣元法定節(jié)假日或休息日指中華人民共和國的法定節(jié)假日或休息日（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省的法定節(jié)假日和/或休息日）工作日指國內商業(yè)銀行的對公業(yè)務對外營業(yè)的日期（不包括中國的法定公休日和節(jié)假日）

第一章 風險提示及說明本期短期融資券不設擔保，短期融資券的本金和利息能否按期足額支付取決于發(fā)行人的信用及償債能力。投資者在評價和購置本期短期融資券時，應認真考慮下述各項相關的風險因素：短期融資券的投資風險利率風險在本期短期融資券存續(xù)期內，國際、國內宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化，國家經(jīng)濟政策的變動等因素會引起市場利率的波動，市場利率的波動將對投資者投資本期短期融資券的收益造成一定程度的影響。流動性風險本期短期融資券將在銀行間市場上進行交易，在轉讓時可能由于無法及時找到交易對手而難以將短期融資券變現(xiàn)，存在一定的流動性風險。償付風險在本期短期融資券的存續(xù)期內，如果由于不可控制的市場及環(huán)境變化，公司可能出現(xiàn)經(jīng)營狀況不佳或發(fā)行人的現(xiàn)金流與預期發(fā)生一定的偏差，從而影響本期短期融資券的按期足額兌付。發(fā)行人相關的風險（一）財務風險1、短期貸款占比較高截止2010年6月30日，公司合并報表口徑的一年以內到期的有息負債余額為43.40億元（含短期融資券），占有息負債總額的54.39%，公司已對有關借款的歸還方式和資金來源作了安排，但由于受到市場環(huán)境、融資條件、銷售資金回籠以及信貸政策等因素的影響，償債方案的最終落實尚存在一定的不確定性，一年以內到期的借款數(shù)額較大仍將給發(fā)行人帶來一定的償債壓力。2、大額資本性支出環(huán)境集團利用市場化的機制，采用與各地方政府簽訂BOT協(xié)議的模式，拓展生活垃圾處理業(yè)務，業(yè)務范圍已由上海市拓展到全國多個重點城市。目前，在青島、威海、漳州、金山等城市投資的環(huán)境工程均處于建設階段，未來三年需要繼續(xù)投入約【】億元。置地集團目前主要以保障性住房開發(fā)為主，適量開發(fā)普通商品房。從現(xiàn)有在建及儲藏工程來看，公司未來三年房地產(chǎn)需要投入資金將超過【】億元。另外，公司還將積極拓展環(huán)境工程并適度增加土地儲藏，增加公司的資本性支出，從而給公司帶來一定的資金壓力。3、存貨跌價風險截止2010年6月30日，公司存貨余額為97.94億元，其中房地產(chǎn)業(yè)務相關存貨為96.70億元，占存貨比例為98.71%。隨著房地產(chǎn)市場出現(xiàn)調整，土地和房產(chǎn)價格在某些地區(qū)有所下跌，房地產(chǎn)企業(yè)存在存貨跌價的風險。本公司取得土地的本錢較低，且公司的重大工程配套商品房和經(jīng)濟適用房工程屬于市政重大工程配套和國家政策鼓勵的保障性住房工程，需求較為穩(wěn)定，受房地產(chǎn)市場景氣度的影響相對較小。但是，如果未來房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，土地價格和房產(chǎn)價格持續(xù)下跌，則本公司未來可能面臨一定的存貨跌價的風險。4、非經(jīng)常性損益比重較大2010年1－6月、2009年度、2008年度和2007年度，公司非經(jīng)常性損益占歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為13.64%、19.32%、58.21%和40.37%，投資收益占利潤總額的比例14.99%、20.39%、61.74%和51.06%，占比相對較高。雖然最近三年及一期，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為4.04億元、6.14億元、5.31億元和4.61億元，呈穩(wěn)定上升趨勢。但是，如果未來宏觀經(jīng)濟、證券市場等發(fā)生不利變化，公司的投資收益等非經(jīng)常性損益將面臨下降的風險。（二）行業(yè)與經(jīng)營風險1、水務業(yè)務上海市原水主要依靠黃浦江上游和長江口陳行邊灘二大集中水源地。由于黃浦江上游可供水量有限，且受到上游和沿岸污染的影響，水質具有不穩(wěn)定性，供水規(guī)模已不能滿足城市社會經(jīng)濟需要。為了從根本上改善原水供水水質，上海市從2007年6月開工建設青草沙水源地原水工程，預計整個工程于2010年初步竣工。青草沙新水源地工程將在2010年之后對公司現(xiàn)有的黃浦江原水業(yè)務產(chǎn)生一定影響。此外，居民用戶自來水水價調整的不確定性和自來水本錢增加將影響公司未來業(yè)績增長。為進一步優(yōu)化主業(yè)結構，提高可持續(xù)開展能力，公司正在進行原水和自來水資產(chǎn)的調整和處置。在水務資產(chǎn)調整完成前，公司仍面臨一定的經(jīng)營風險。2、環(huán)境業(yè)務垃圾處理行業(yè)市場競爭加劇致使獲得新工程的難度加大，本公司環(huán)境業(yè)務投資規(guī)模較大，且目前多數(shù)工程處于投資開發(fā)的前期，擬建工程較多，資金需求較大，盈利能力尚未充分顯現(xiàn)，回報周期較長。環(huán)境業(yè)務屬于依法實施特許經(jīng)營的市政公用事業(yè)，本公司需通過規(guī)定的程序參與社會公開招標。雖然公司在環(huán)境業(yè)務領域具有國內領先的技術水平和規(guī)模優(yōu)勢，具有一定的競爭實力，但在招標過程中公司也可能會受到國內同行的價格競爭，從而影響本公司環(huán)境業(yè)務的價格水平。此外，盡管環(huán)境業(yè)務BOT工程存在調價機制，垃圾處置價格能夠隨著物價等因素的變化進行調整，但是如果未來原材料、能源、勞動力等生產(chǎn)本錢的上漲超過垃圾處置價格的上漲幅度，仍將影響本公司的盈利水平。公司主要是按特許經(jīng)營權協(xié)議為政府提供垃圾處理業(yè)務，向政府收取垃圾處理效勞費。盡管垃圾處理費已列入各地政府財政支出預算，但如果由于自然災害等不可抗力或其他原因導致政府財政收入不能按方案完成，將會對公司垃圾處理費的及時收回帶來一定風險。3、房地產(chǎn)業(yè)務房地產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟開展的支柱產(chǎn)業(yè)和主要的經(jīng)濟增長點，與宏觀經(jīng)濟的開展狀況密切相關。2009年下半年以來，受全球金融危機和國內宏觀經(jīng)濟未來走勢不明朗及房地產(chǎn)調控政策等諸多因素影響，房地產(chǎn)市場出現(xiàn)了交易量下降、房價下跌、市場觀望氣氛較濃等情況。房地產(chǎn)市場的整體情況和購房者的信心狀況，可能會抑制本公司普通商品房的銷售。如果未來宏觀經(jīng)濟持續(xù)下滑，房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，將導致未來土地價格和房產(chǎn)價格持續(xù)下跌，進而對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和盈利前景產(chǎn)生不利影響。目前，公司房地產(chǎn)業(yè)務主要為配套商品房和經(jīng)濟適用房，該類房地產(chǎn)受到政策支持，存在一定的需求剛性，受房地產(chǎn)整體市場變化的影響有限。（三）管理風險本公司于2008年8月完成重大資產(chǎn)重組，本公司的主營業(yè)務增加了環(huán)境、房地產(chǎn)等業(yè)務板塊。盡管本公司已經(jīng)建立較為標準的管理控制體系，本公司也針對新業(yè)務對管理層團隊做了適時的調整和補充，但隨著本公司業(yè)務規(guī)模的開展和對外投資的增加，本公司組織結構和管理控制體系和層次日趨復雜；本公司環(huán)境業(yè)務跨地域的工程管理和本錢控制等諸多因素對本公司的經(jīng)營和風險控制能力提出了更高的要求。如果本公司的內部管理控制體系無法迅速適應這一變化，對公司穩(wěn)定經(jīng)營和持續(xù)開展將可能產(chǎn)生一定影響。（四）政策風險1、水務業(yè)務相關政策風險（1）價格政策風險根據(jù)《城市供水價格管理方法》有關規(guī)定，城市供水價格必須按照統(tǒng)一領導、分級管理的原則，實行政府定價，具體定價權限按價格分工管理目錄執(zhí)行。由于水務行業(yè)是關系民生的重要行業(yè)，當?shù)卣畬λ畠r的調整會綜合考慮當?shù)亟?jīng)濟承受等因素，并由有關政府部門召開價格聽證會予以確定。因此，水價的調整受到價格政策的影響，具有不確定性，將會影響本公司的盈利能力。（2）行業(yè)標準政策水務行業(yè)受國家相關標準的嚴格控制，水務企業(yè)須符合國家規(guī)定的行業(yè)標準。為提高人民生活質量，國家將會根據(jù)經(jīng)濟開展狀況不斷提高原水、自來水和污水的生產(chǎn)、處理和運輸?shù)男袠I(yè)標準，若國家上調行業(yè)標準，將會影響本公司的生產(chǎn)工藝，公司需要提高技術改造水平，應對行業(yè)標準政策的改變。（3）特許經(jīng)營政策為了促進市政公用行業(yè)的開展，提高市政公用行業(yè)運行效率，建設部于2002年發(fā)布《關于加快市政公用行業(yè)市場化進程的意見》，目的是通過開放市政公用市場，建立特許經(jīng)營制度，在較短時間內盡快建立起統(tǒng)一開放、競爭有序的市政公用行業(yè)市場體系和運行機制。2004年建設部發(fā)布《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理方法》，以進一步標準市政公用事業(yè)特許經(jīng)營活動，加強市場監(jiān)管，從而使國內水務行業(yè)進入快速市場化的階段。隨著水務行業(yè)參與者的增多，公司的市場開拓將面臨日趨劇烈的競爭局面。2、環(huán)境業(yè)務相關政策風險（1）行業(yè)標準政策我國國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長將為環(huán)境行業(yè)的開展提供良好的經(jīng)濟環(huán)境和空間，但是，隨著生活水平的不斷提高，垃圾處理處置的標準也日趨嚴格。公司面臨著追加投資，增加本錢的問題。盡管環(huán)境業(yè)務的BOT工程存在價風格整機制，垃圾處置價格能夠隨著行業(yè)標準的變化進行調整，但是如果行業(yè)標準提升所導致的本錢上升超過垃圾處置價格的上漲幅度，則仍可能存在影響公司收益的風險。（2）特許經(jīng)營政策公司的環(huán)境業(yè)務范圍已由上海市拓展到全國各地。按照《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理方法》的規(guī)定：“城市供水、供氣、供熱、公共交通、污水處理、垃圾處理等行業(yè)，依法實施特許經(jīng)營〞，全國各地普遍已經(jīng)或將要實行市政公用行業(yè)的特許經(jīng)營制度，實施特許經(jīng)營應通過規(guī)定的程序公開向社會招標選擇投資者和經(jīng)營者。盡管公司具有較強的競爭優(yōu)勢，若特許經(jīng)營政策發(fā)生變化，公司業(yè)務的開展可能將受到影響。3、房地產(chǎn)業(yè)務相關政策風險近年來，國家出臺了一系列的政策法規(guī)，利用行政、稅收、金融、信貸等多種手段從土地供給、住宅市場的供給結構、房地產(chǎn)工程開發(fā)貸款的資本金比例以及期房預售政策、購房貸款及首付比例等各個方面對房地產(chǎn)市場進行宏觀調控。如果發(fā)行人不能適應宏觀調控政策的變化，則有可能對公司的經(jīng)營管理和未來開展造成不利的影響。（五）不可抗力的風險在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，發(fā)行人可能面臨地震、冰雪、洪水、戰(zhàn)爭及突發(fā)性公共衛(wèi)生事件等不可抗力因素的影響，并有可能因此而影響發(fā)行人的正常運營。

第二章 發(fā)行條款本期短期融資券發(fā)行條款短期融資券名稱上海城投控股股份有限公司2010年度第一期短期融資券發(fā)行人全稱上海城投控股股份有限公司待歸還債務融資工具余額截止本募集說明書簽署之日，發(fā)行人公司債券待歸還余額20億元短期融資券注冊額度17億元注冊額度有效期2年（2009年7月31日至2011年7月30日）本期發(fā)行金額17億元期限365天面值100元發(fā)行利率按面值發(fā)行，發(fā)行利率將根據(jù)簿記建檔的結果確定發(fā)行對象全國銀行間債券市場機構投資者（國家法律、法規(guī)禁止的投資者除外）承銷方式主承銷商和聯(lián)席主承銷商余額包銷發(fā)行方式組建承銷團，采用簿記建檔、集中配售的方式發(fā)行短期融資券形式實名制記賬式，由中央國債登記公司統(tǒng)一托管發(fā)行日2010年【】月【】日簿記建檔日2010年【】月【】日分銷期2010年【】月【】日繳款日2010年【】月【】日起息日2010年【】月【】日還本付息方式到期一次還本付息付息及兌付日2011年【】月【】日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日）兌付價格本期短期融資券到期按面值兌付付息及兌付方式本期短期融資券到期日前5個工作日，由發(fā)行人按有關規(guī)定在指定的信息媒體上刊登“付息及兌付公告〞。本期短期融資券的付息兌付，按照中央國債登記公司的規(guī)定，由中央國債登記公司代理完成，相關事宜將在“付息及兌付公告〞中詳細披露。信用等級經(jīng)中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA+級，評級展望為穩(wěn)定，本期短期融資券的信用等級為A-1級登記、托管機構：中央國債登記公司擔保情況本期短期融資券不設擔保募集資金用途本期短期融資券募集資金擬全部用于歸還公司本部銀行貸款，調整債務結構認購與托管本期短期融資券采用簿記建檔方式發(fā)行。投資者需通過承銷團成員認購本期短期融資券，認購款項應先劃至承銷團成員指定的賬戶，在承銷團成員將認購款項劃付至簿記管理人的指定賬戶后，由簿記管理人統(tǒng)一劃付至發(fā)行人指定賬戶。本期短期融資券投資者認購的短期融資券金額應當是100萬元的整數(shù)倍且不少于500萬元。本期短期融資券采用實名制記賬式發(fā)行，投資者認購的本期短期融資券在中央國債登記公司開立的托管賬戶托管記載。本期短期融資券發(fā)行結束后，由主承銷商、聯(lián)席主承銷商協(xié)助發(fā)行人向中央國債登記公司辦理本期短期融資券的登記托管工作。投資者辦理認購、登記和托管手續(xù)時，不需繳納任何附加費用。在辦理登記和托管手續(xù)時，須遵循短期融資券托管機構的有關規(guī)定。若上述有關短期融資券認購與托管之規(guī)定與任何現(xiàn)行或不時修訂、公布的法律、法規(guī)、中央國債登記公司有關規(guī)定產(chǎn)生任何沖突或抵觸，應以該等現(xiàn)行或不時修訂、公布的法律、法規(guī)、中央國債登記公司的有關規(guī)定為準。本期短期融資券的發(fā)行安排簿記建檔安排：本期短期融資券簿記建檔日暨發(fā)行日2010年【】月【】日上午9:00-11:30為簿記建檔時間。簿記管理人在規(guī)定時間內收集承銷團成員申購要約傳真件，并據(jù)此進行簿記建檔，簿記建檔完成后將蓋章的認購確認書及繳款通知單傳真通知中標的承銷團成員。分銷安排：本期短期融資券分銷期為2010年【】月【】日至2010年【】月【】日，在分銷期內承銷團成員進行分銷工作，并安排分銷額度的繳款事項。繳款和結算安排：承銷團成員在繳款日上午11:00前根據(jù)募集說明書條款規(guī)定，將所分銷的本期短期融資券額度的募集款項劃付至簿記管理人開立的簿記管理賬戶，簿記管理人于繳款日后一個工作日內將本期短期融資券募集款項按照承銷協(xié)議的約定劃付至發(fā)行人指定賬戶。登記托管安排：本期短期融資券發(fā)行登記和托管由中央國債登記公司完成。上市流通安排：本期短期融資券于債權債務登記日的次一工作日，即可以在全國銀行間債券市場交易流通。

第三章 募集資金運用經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊，發(fā)行人于注冊有效期內分期發(fā)行待歸還余額不超過17億元的短期融資券，所募集資金將全部用于歸還公司本部銀行貸款，調整債務結構。募集資金用途發(fā)行人通過積極開拓融資渠道，力求降低融資本錢，節(jié)省財務費用，增強公司經(jīng)營效益。截止2010年6月30日，發(fā)行人有息負債合計為79.83億元（含短期融資券、公司債券），其中，銀行貸款余額為43.02億元，占有息負債的比例為53.89%。另一方面，2009年度及2010年1-6月，發(fā)行人利息支出分別為2.97億元和1.83億元，債務融資綜合本錢分別為5.41%和5.21%。本期短期融資券募集資金將全部用于歸還公司本部銀行貸款，降低銀行貸款規(guī)模，提高直接融資比例，并且進一步拓寬發(fā)行人的直接融資渠道，降低融資本錢，為支持發(fā)行人業(yè)務的持續(xù)健康開展打下良好的基礎。發(fā)行人承諾發(fā)行人承諾本次募集資金用于符合國家相關法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動，且不用于房地產(chǎn)業(yè)務。同時，發(fā)行人承諾在本期短期融資券存續(xù)期間變更資金用途前將及時向投資者披露有關信息。

第四章發(fā)行人根本情況發(fā)行人概況注冊名稱：上海城投控股股份有限公司法定代表人：孔慶偉注冊資本：229,809.5014萬元成立日期：1992年9月9日工商登記注冊號：3172注冊地址：上海市浦東新區(qū)北艾路1540號辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500號39樓郵政編碼：200125電話號碼：傳真號碼：發(fā)行人的歷史沿革（一）發(fā)行人設立的根本情況根據(jù)上海市建設委員會出具的《關于上海市自來水公司水源廠改制為上海市原水供給股份有限公司的批復》（滬建經(jīng)（92）第657號）及中國人民銀行上海市分行于1992年8月5日出具的《發(fā)行股票（債券）申批書》（（92）滬人金股字第51號），公司在原上海市自來水公司水源廠股份制改制的基礎上，以募集方式設立，并于1992年9月9日在上海市工商行政管理局注冊登記并取得營業(yè)執(zhí)照。經(jīng)中國人民銀行上海市分行出具的《發(fā)行股票（債券）申批書》（（92）滬人金股字第51號）批準，公司設立時發(fā)行人民幣股票6,624.3萬股，每股面值10元，共計66,243萬元，并于1993年5月18日在上海證券交易所上市交易，股票代碼600649。經(jīng)上海市工商行政管理局于2008年4月29日批準，公司名稱從“上海市原水股份有限公司〞變更為“上海城投控股股份有限公司〞。自2008年5月12日起，公司股票簡稱由“原水股份〞變更為“城投控股〞，股票代碼不變。（二）發(fā)行人設立后歷次股本變動情況1、1992年8月5日，中國人民銀行上海市分行出具《發(fā)行股票（債券）申批書》（（92）滬人金股字第51號），核準同意公司發(fā)行股票，發(fā)行總額為66,243萬元，每股面值10元。1993年3月2日，上海會計師事務所出具《驗資報告》（上會師報字（93）第203號），經(jīng)驗證，投資各方認繳的注冊資本66,243萬元已經(jīng)全部繳足。發(fā)行后，公司股本結構如下：表4-1：股票發(fā)行完成后發(fā)行人股本結構股份類別持股數(shù)量（股）占總股本比例（%）一、尚未流通股份63,868,32096.42國家股48,993,00073.96募集法人股14,875,32022.46二、流通股份2,374,6803.58人民幣普通股（包括45萬股內部職工股）2,374,6803.58三、股份總數(shù)66,243,000100.00注：全部股份為10元面值2、1993年5月，公司A股面值由10元拆細為1元，其中新增100元股本金為上海市國資委由資本公積轉入股本。拆細后，公司股本結構如下：表4-2：股票面值拆細后發(fā)行人股本結構股份類別持股數(shù)量（股）占總股本比例（%）一、尚未流通股份638,683,30096.42國家股489,930,10073.96募集法人股148,753,20022.46二、流通股份23,746,8003.58人民幣普通股23,746,8003.58三、股份總數(shù)662,430,100100.003、1993年11月6日，公司召開一屆二次臨時股東大會，決議同意1993年度增資配股方案，即每1股配售3股。1993年11月19日，上海市證券管理辦公室出具《關于對上海市原水股份有限公司增資配股方案請示的批復》（滬證辦（1993）153號），同意公司向法人股、個人股股東配51,750萬股（每股1元），即每一股最高可配售3股，配股價格每股為2.6元。1993年12月30日，上海會計師事務所出具《驗資報告》（上會師報字（93）第1248號），經(jīng)驗證，截止1993年12月29日，公司增資配股后的總股本847,387,600股。配股后公司股本結構如下：表4-3：配股完成后發(fā)行人股本結構股份類別持股數(shù)量（股）占總股本比例（%）一、尚未流通股份752,400,40088.79國家股489,930,10057.82募集法人股262,470,30030.97二、流通股份94,987,20011.21人民幣普通股94,987,20011.21三、股份總數(shù)847,387,600100.004、1995年5月15日，公司召開一屆四次股東大會，決議同意公司向全體股東按10：3的比例進行配股，為了標準公司股本結構，國家股、法人股股東擬將配股份額中的6,649.104萬股配股權有償協(xié)議轉讓給社會個人股股東，社會個人股股東根據(jù)持股數(shù)最多可按10：7的比例受讓配股權進行配股，配股權轉讓費暫定為每股0.10元，國家股局部配股權轉讓后，其余配股份額由國家股股東出資2億元，按配股價進行配股。1995年9月28日，上海市證券管理辦公室出具《關于同意上海市原水股份有限公司一九九五年增資配股方案的批復》（滬證辦（1995）120號），同意公司股東大會上通過的1995年增資配股方案，即按公司上年末總數(shù)84,738.76萬股的30%比例進行配售，共可配售25,421.628萬股，配股價每股暫定2.20元；社會公眾股可以從國家股、社會法人股轉讓的局部配股權中按10：7比例受讓配股，共受讓配股6,649.104萬股，配股權協(xié)議轉讓價每股0.10元，國家股轉讓局部配股權，并出資2億元進行配股。1995年11月21日，中國證監(jiān)會出具《關于上海市原水股份有限公司申請配股的復審意見書》（證監(jiān)發(fā)審字[1995]74號），同意公司向全體股東配售25,421.628萬股普通股，其中向國家股股東配售14,697.903萬股、法人股股東配售7,874.109萬股、向社會公眾股股東配售2,849.616萬股，國家股股東、法人股股東可將其配股權有償轉讓給社會公眾股股東。1996年2月12日，上海會計師事務所出具《驗資報告》（上會師報字（96）第068號），經(jīng)驗證，截止1996年2月12日，本次配股的資金已全部到位。配股后公司股本結構如下：表4-4：配股完成后發(fā)行人股本結構股份類別持股數(shù)量（股）占總股本比例（%）一、尚未流通股份879,029,44087.68國家股580,840,10057.90募集法人股263,329,64326.30轉配股34,859,6973.48二、流通股份123,483,36012.32人民幣普通股123,483,36012.32三、股份總數(shù)1,002,512,800100.005、1997年6月27日，公司召開第六次股東大會，決議同意以公司總股本100,251.28萬股為基數(shù)，向全體股東按10：8的比例進行配股；在征得國家股、法人股股東同意的情況下，國家股、法人股股東的局部配股權有償協(xié)議轉讓給公眾股股東，公眾股股東根據(jù)持股數(shù)最多可按10：10的比例受讓配股。1997年8月12日，上海市證券管理辦公室出具《關于同意上海市原水股份有限公司1997年增資配股方案的意見》（滬證司[1997]114號）,同意公司股東大會通過的增資配股方案。1997年11月7日，中國證監(jiān)會出具《關于上海市原水股份有限公司申請配股的批復》（證監(jiān)上字[1997]101號），同意公司向全體股東配售487,127,247股普通股，其中向國家股股東配售308,949,649股，向法人股股東配售51,503,152股，向前次轉配股股東配售27,887,758股，向社會公眾股股東配售98,786,688股，國家股股東和法人股股東可將局部配股權向社會公眾股股東和前次配股股東轉讓。1997年12月29日，上海會計師事務所出具《驗資報告》（上會師報字（97）第1092號），經(jīng)驗證，截止1997年12月29日，本次配股的資金已全部到位。配股后公司股本結構如下：表4-5：配股完成后發(fā)行人股本結構股份類別持股數(shù)量（股）占總股本比例（%）一、尚未流通股份1,267,369,99985.08國家股780,840,10052.42募集法人股265,439,38717.82轉配股221,090,51214.84二、流通股份222,270,04814.92人民幣普通股222,270,04814.92三、股份總數(shù)1,489,640,047100.006、1998年1月16日，公司召開臨時股東大會，決議同意以1997年配股后的總股本148,964.0047萬股為基數(shù)，向全體股東按每10股送紅股1.245股，向全體股東按每10股轉增股本0.225股。1998年6月25日，上海會計師事務所出具《驗資報告》（上會師報字（98）第1055號），經(jīng)驗證，截止1998年6月25日，上述送股及轉增后，公司注冊資本變更為1,713,086,375元。送股后公司股本結構如下：表4-6：送股完成后發(fā)行人股本結構股份類別持股數(shù)量（股）占總股本比例（%）一、尚未流通股份1,457,475,49985.08國家股897,966,11552.42募集法人股305,255,29517.82轉配股254,254,08914.84二、流通股份255,610,87614.92人民幣普通股255,610,87614.92三、股份總數(shù)1,713,086,375100.007、2000年6月26日，公司召開1999年度股東大會，決議同意1999年度股利分配方案為每10股送1股及派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）。2000年10月16日，中國證監(jiān)會上海證券監(jiān)管辦公室出具《關于核準上海市原水股份有限公司一九九九年度利潤分配方案的通知》（滬證司[2000]143號），同意以1999年12月31日總股本171,308.6375萬股為基數(shù)，以10：1的比例送紅股，共送17,130.8639萬股。2000年9月4日，上海上會會計師事務所有限公司出具《驗資報告》（上會師報字（2000）第0513號），經(jīng)驗證，截止2000年9月4日，上述送股后，公司注冊資本變更為1,884,395,014元。送股后公司股本結構如下：表4-7：送股完成后發(fā)行人股本結構股份類別持股數(shù)量（股）占總股本比例（%）一、尚未流通股份1,603,223,05085.08國家股987,762,72752.42募集法人股335,780,82517.82轉配股279,679,49814.84二、流通股份281,171,96414.92人民幣普通股281,171,96414.92三、股份總數(shù)1,884,395,014100.008、2000年10月，公司279,679,498股轉配股獲準在上證所上市流通，公司股本結構變更如下：表4-8：轉配股完成后發(fā)行人股本結構股份類別持股數(shù)量（股）占總股本比例（%）一、尚未流通股份1,323,543,55270.24國家股987,762,72752.42募集法人股335,780,82517.82二、流通股份560,851,46229.76人民幣普通股560,851,46229.76三、股份總數(shù)1,884,395,014100.009、2006年3月3日，上海市國資委出具《關于上海市原水股份有限公司股權分置改革有關問題的批復》（滬國資委產(chǎn)[2006]167號），同意公司的股權分置改革方案。2006年3月15日，公司召開股權分置改革相關股東會議，決議通過了公司的股權分置改革方案。公司于2006年4月實施股權分置改革，股權分置改革后公司股本結構如下：表4-9：股權分置改革后發(fā)行人股本結構股份類別持股數(shù)量（股）占總股本比例（%）一、有限售條件的流通股份1,200,156,23063.69國家持有股份864,375,40545.87募集法人股335,780,82517.82二、流通股份684,238,78436.31人民幣普通股684,238,78436.31三、股份總數(shù)1,884,395,014100.0010、2007年4月16日，股權分置改革限售股份上市流通（共計430,000,576股，其中國有股上市流通94,219,751股，法人股上市流通335,780,825股）。公司股本結構變更如下：表4-10：限售股份上市流通后發(fā)行人股本結構股份類別持股數(shù)量（股）占總股本比例（%）一、有限售條件的流通股份國家持有股份770,155,65440.87二、無限售條件的流通股份人民幣普通股1,114,239,36059.13三、股份總數(shù)1,884,395,014100.002007年5月24日，公司國有股（共計864,375,405股）已從上海市國資委股東賬戶劃到上海城投賬戶（其中流通股94,219,751股，有限售條件流通股770,155,654股）。根據(jù)中國證券登記結算有限責任公司上海分公司發(fā)出的《權證行權結果確認函》，截止2007年2月12日，根據(jù)公司股權分置改革方案所發(fā)出的“原水CTP1〞認沽權證成功行權數(shù)量為65,328份，全部向創(chuàng)設者行權，公司總股本和無限售條件流通股在行權前后沒有變化。11、2007年10月25日和12月3日，公司分別召開第五屆董事會第二十二次和第二十三次會議，審議通過了公司以非公開發(fā)行股票和支付現(xiàn)金相結合的方式購置上海城投旗下的主要經(jīng)營性資產(chǎn)等相關議案。2007年11月28日，上海市國資委出具《關于上海市原水股份有限公司定向增發(fā)股份有關問題的批復》（滬國資委產(chǎn)[2007]802號），同意公司非公開發(fā)行股票購置資產(chǎn)的方案。公司于2007年12月20日召開2007年第一次臨時股東大會會議，會議審議同意通過非公開發(fā)行股票與支付現(xiàn)金相結合的方式購置上海城投持有的環(huán)境集團100%股權及置地集團100%股權。2008年4月28日，經(jīng)中國證監(jiān)會并購重組審核委員會審核，發(fā)行人以定向發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合的方式進行重大資產(chǎn)購置暨關聯(lián)交易的申請獲得有條件通過。2008年6月23日，中國證監(jiān)會出具《關于核準上海城投控股股份有限公司向上海市城市建設投資開發(fā)總公司發(fā)行股份購置資產(chǎn)的批復》（證監(jiān)許可[2008]825號），核準發(fā)行人向上海市城市建設投資開發(fā)總公司發(fā)行4.137億股人民幣普通股購置相關資產(chǎn)。同日，中國證監(jiān)會出具《關于核準豁免上海市城市建設投資開發(fā)總公司要約收購上海城投控股股份有限公司股份義務的批復》（證監(jiān)許可[2008]826號），核準豁免上海城投因以資產(chǎn)認購公司本次發(fā)行股份而增持4.137億股股份，導致合計持有公司55.61%的股份而應履行的要約收購義務。2008年7月30日，上海眾華滬銀會計師事務所有限公司對本次非公開發(fā)行股份購置資產(chǎn)進行了驗資，并出具《驗資報告》（滬眾會字（2008）第3619號），經(jīng)驗證，截止2008年7月30日，公司變更后的注冊資本為人民幣2,298,095,014元，累計實收資本（股本）人民幣2,298,095,014元。2008年8月5日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢了向上海城投發(fā)行股票購置資產(chǎn)的股份登記工作。發(fā)行完成后，公司股本結構如下：表4-11：定向發(fā)行完成后發(fā)行人股本結構股份類別持股數(shù)量（股）占總股本比例（%）一、有限售條件的流通股份1,183,855,65451.51二、無限售條件的流通股份1,114,239,36048.49三、股份總數(shù)2,298,095,014100.00控股股東及實際控制人1、發(fā)行人的控股股東為上海市城市建設投資開發(fā)總公司。發(fā)行人實際控制人為上海市國資委。截止2010年6月30日，上海城投持有本公司1,278,075,405股股份，占本公司總股本的55.61%，是本公司的第一大股東。上海城投成立于1992年7月21日，是經(jīng)上海市人民政府批準和授權的對城市建設資金進行籌措、使用、管理的專業(yè)投資控股公司，依法享有企業(yè)經(jīng)營自主權，對所經(jīng)營管理的企業(yè)國有資產(chǎn)承當保值增值責任。公司注冊資本204.05939億元。公司屬于基礎設施行業(yè)，主要經(jīng)營范圍包括：城市建設投資、工程投資、參股經(jīng)營、咨詢效勞、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、建筑和裝飾材料、設備貿易、實業(yè)投資等。上海城投的出資人為上海市國資委，出資比例為100%。上海城投是上海市城市基礎設施的重要投資主體之一，在上海市水務、路橋和環(huán)境三大基礎設施業(yè)務中處于行業(yè)壟斷地位；在置業(yè)投資業(yè)務方面，上海城投憑借良好的市場形象和強大的資本后盾，在市場中占有一席之地。自1992年成立以來，上海城投積極開拓籌資渠道，確保了近十幾年上海主要城市基礎設施建設的資金需求。根據(jù)上海城市規(guī)劃新一輪開展的要求，上海城投已經(jīng)形成水務、路橋、環(huán)境、置業(yè)等四大業(yè)務板塊，在上海城市基礎設施建設中發(fā)揮著重要的作用，在城建資金的籌措、使用和管理中具有不可替代的地位。根據(jù)上海上會會計師事務所有限公司于2010年3月28日出具的標準無保存意見的審計報告（上會師報字（2010）第0818號），截止2009年12月31日，上海城投合并資產(chǎn)總額為2,421.89億元，合并負債總額為1,423.07億元，合并歸屬于母公司所有者權益為887.49億元，合并營業(yè)收入為105.02億元，合并歸屬于母公司所有者的凈利潤為3.54億元。根據(jù)上海城投提供的財務報表（未經(jīng)審計），截止2010年3月31日，上海城投合并資產(chǎn)總額為2,512.47億元，合并負債總額為1,503.78億元，合并歸屬于母公司所有者權益為887.83億元，合并營業(yè)收入為27.31億元，合并歸屬于母公司所有者的凈利潤3,444.50萬元。上海城投與本公司的股權關系如下：圖4-1：發(fā)行人與控股股東、實際控制人股權關系上海市國資委上海市國資委上海城投本公司100%55.61%2、截止本募集說明書簽署日，上海城投所持有的本公司股票不存在被質押的情況。發(fā)行人與控股股東的獨立性情況資產(chǎn)公司擁有獨立的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設施；公司的采購和銷售系統(tǒng)由本公司獨立擁有。公司能夠獨立支配公司資產(chǎn)，不存在被控股股東占用資金、資產(chǎn)等情況。人員公司在勞動、人事及工資等方面獨立進行管理；總裁、副總裁等高級管理人員均未在股東單位擔任重要職務和在股東單位領取報酬。機構公司設立的組織機構完全獨立于控股股東，不存在與控股股東聯(lián)合辦公的情況。財務公司設立獨立的財務部門，建立獨立的會計核算體系和財務管理制度，并獨立在銀行開設帳戶。業(yè)務公司具有獨立完整的業(yè)務及自主經(jīng)營能力，在業(yè)務方面獨立于控股股東；公司與各業(yè)務往來的企業(yè)在經(jīng)營業(yè)務中均訂立了相關合同，雙方能嚴格履行合同的有關內容。發(fā)行人的主要下屬子公司本公司與下屬子公司股權關系圖4-2：本公司與下屬子公司股權關系上海城投控股股份有限公司上海城投控股股份有限公司100%100%100%100%100%60%100%100%100%100%100%60%上海原水房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司上海環(huán)境投資有限公司上海市自來水閔行有限公司上海城投置地（集團）有限公司上海環(huán)境集團有限公司上海誠鼎創(chuàng)業(yè)投資有限公司上海原水房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司上海環(huán)境投資有限公司上海市自來水閔行有限公司上海城投置地（集團）有限公司上海環(huán)境集團有限公司上海誠鼎創(chuàng)業(yè)投資有限公司注：僅列示一級控股子公司控股子公司的情況截止2010年6月30日，發(fā)行人直接或間接控股的一級及二級子公司44家，根本情況如下：表4-12：發(fā)行人控股子公司根本情況1、上海環(huán)境集團有限公司注冊號3196法定代表人陸建成成立時間2004年6月28日注冊資本12.8億元企業(yè)類型一人有限責任公司（法人獨資）實收資本12.8億元地址上海市浦東南路1525號5、6樓經(jīng)營范圍環(huán)境及市政工程工程投資，環(huán)境科技產(chǎn)品開發(fā)，環(huán)境及市政工程設計、建設、投資咨詢、營運管理，資源綜合利用開發(fā)，衛(wèi)生填埋處置，實業(yè)投資，房地產(chǎn)開發(fā)及其他相關咨詢業(yè)務。（上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營憑許可證經(jīng)營）股權結構上海城投控股股份有限公司（100%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)310,125.74凈資產(chǎn)166,117.56營業(yè)收入38,281.01凈利潤6,991.71主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)303,346.44凈資產(chǎn)168,428.83營業(yè)收入20,885.66凈利潤2,311.27注：凈資產(chǎn)、凈利潤按合并范圍內歸屬于母公司的口徑計算，下同上海環(huán)境集團有限公司的下屬控股子公司為：（1）上海環(huán)城再生能源有限公司注冊號3183法定代表人王德浩成立時間1999年12月14日注冊資本4億元企業(yè)類型有限責任公司（臺港澳與境內合資）實收資本4億元地址上海市普陀區(qū)中山北路2584弄2號裙房二樓經(jīng)營范圍垃圾燃燒廠及城市環(huán)境衛(wèi)生設施的建設、經(jīng)營，提供相關的技術咨詢、技術效勞（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）股權結構上海環(huán)境集團有限公司（60%）威立雅環(huán)境效勞中國有限公司（40%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)105,224.95凈資產(chǎn)44,800.96營業(yè)收入18,082.79凈利潤2,235.04主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)81,725.91凈資產(chǎn)45,184.71營業(yè)收入8,198.58凈利潤383.75（2）成都威斯特再生能源有限公司注冊號5198法定代表人王德浩成立時間2005年6月23日注冊資本1.2億元企業(yè)類型有限責任公司實收資本1.2億元 地址成都市龍泉驛區(qū)洛帶鎮(zhèn)岐山村十二、十三組經(jīng)營范圍廢棄物再生能源工程的投資、建設、管理，城市固體廢棄物處置的技術開發(fā)與技術咨詢（以上工程涉及許可證的憑許可證經(jīng)營）股權結構上海環(huán)境集團有限公司（95%）上海海灣投資管理有限公司（5%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)56,246.23凈資產(chǎn)12,421.66營業(yè)收入2,084.55凈利潤421.66主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)55,349.82凈資產(chǎn)13,285.82營業(yè)收入2,609.36凈利潤864.16（3）南京環(huán)境再生能源有限公司注冊號3252法定代表人金長志成立時間2007年4月3日注冊資本1億元企業(yè)類型有限公司（法人獨資）實收資本1億元地址南京市浦口區(qū)泰山街道浦園路7號經(jīng)營范圍許可經(jīng)營工程：無。一般經(jīng)營工程：環(huán)保工程投資；環(huán)保設備運行；環(huán)保工程工程設計；建筑材料、儀器、儀表銷售；機械設備租賃；在環(huán)境、環(huán)衛(wèi)專業(yè)領域內從事技術開發(fā)、轉讓、咨詢、效勞股權結構上海環(huán)境集團有限公司（100%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)10,478.31凈資產(chǎn)10,324.12營業(yè)收入0凈利潤324.12主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)10,557.20凈資產(chǎn)10,416.07營業(yè)收入0凈利潤91.94（4）青島環(huán)境再生能源有限公司注冊號法定代表人秦峰成立時間2007年11月21日注冊資本20298億元企業(yè)類型一人有限責任公司（法人獨資）實收資本20298億元地址青島市城陽區(qū)河套街道小澗西經(jīng)營范圍一般經(jīng)營工程：廢棄物再生能源工程的投資、建設、管理；城市固體廢棄物處理的技術開發(fā)與技術咨詢。（以上范圍需要經(jīng)許可經(jīng)營的，須憑許可證經(jīng)營）股權結構上海環(huán)境集團有限公司（100%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)16,307.83凈資產(chǎn)16,204.63營業(yè)收入0凈利潤204.63主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)27,302.69凈資產(chǎn)20,745.55營業(yè)收入0凈利潤242.92（5）威海環(huán)境再生能源有限公司注冊號3716法定代表人秦峰成立時間2008年11月20日注冊資本10,000萬元企業(yè)類型有限責任公司（法人獨資）實收資本10,000萬元地址威海市張村鎮(zhèn)前雙島村東南（原威海垃圾處理廠房）經(jīng)營范圍廢棄物再生能源工程的投資、建設、管理；環(huán)保工程工程設計；建筑材料、儀器、儀表銷售；機械設備租賃；在環(huán)境、環(huán)衛(wèi)專業(yè)領域內從事技術研究、技術轉讓、咨詢與效勞。（法律、行政法規(guī)和國務院決定禁止經(jīng)營的工程除外；法律、行政法規(guī)和國務院決定限制經(jīng)營的工程取得許可證后經(jīng)營）股權結構上海環(huán)境集團有限公司（100%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)10,069.39凈資產(chǎn)10,051.29營業(yè)收入0凈利潤51.29主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)15,117.69凈資產(chǎn)10,120.76營業(yè)收入0凈利潤69.47（6）上海老港再生能源有限公司注冊號3126法定代表人劉廣登成立時間2008年6月16日注冊資本7,200萬元企業(yè)類型有限責任公司（臺港澳與境內合資）實收資本3,626.04萬元地址上海市南匯區(qū)中港鎮(zhèn)東首美容路1號上海老港廢棄物處置有限公司綜合樓二樓201室經(jīng)營范圍收集、處理、利用老港生活垃圾填埋場的沼氣發(fā)電和生產(chǎn)相關再生能源衍生產(chǎn)品、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營）股權結構上海環(huán)境集團有限公司（60%）隆國有限公司（40%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)3,905.96凈資產(chǎn)3,626.04營業(yè)收入0凈利潤0.00主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)3,915.50凈資產(chǎn)3,626.04營業(yè)收入0凈利潤0.00（7）寧波市鄞州區(qū)綠州能源利用有限公司注冊號3384法定代表人王志國成立時間2004年8月6日注冊資本4,000萬元企業(yè)類型有限責任公司實收資本4,000萬元 地址寧波市鄞州區(qū)鐘公廟街道華裕路68號經(jīng)營范圍一般經(jīng)營工程：生活垃圾填埋處理（限設分支機構）。許可經(jīng)營工程：普通貨運效勞（至2008年7月25日止）股權結構上海環(huán)境集團有限公司（92.5%）寧波國驊集團有限公司（7.5%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)14,750.38凈資產(chǎn)4,264.57營業(yè)收入2,435.55凈利潤71.56主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)16,420.67凈資產(chǎn)4,381.59營業(yè)收入1,335.18凈利潤117.02（8）淮安市王元環(huán)境衛(wèi)生填埋有限公司注冊號3242法定代表人王志國成立時間2006年3月24日注冊資本2,300萬元企業(yè)類型有限公司（法人獨資）實收資本2,300萬元 地址淮安市青浦區(qū)鹽河鎮(zhèn)王元村經(jīng)營范圍許可經(jīng)營工程：無。一般經(jīng)營工程：利用王元生活垃圾場對生活垃圾進行填埋處理；城市固體廢棄物填埋處置產(chǎn)業(yè)建設投資、維護和運營及相關技術及設備的研發(fā)。（經(jīng)營范圍中涉及專項審批規(guī)定的，需辦理專項審批前方可經(jīng)營）股權結構上海環(huán)境集團有限公司（100%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)5,199.90凈資產(chǎn)2,460.88營業(yè)收入2,287.87凈利潤227.35主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)4,898.28凈資產(chǎn)2,596.27營業(yè)收入1,154.92凈利潤135.38（9）上海城投瀛洲生活垃圾處置有限公司注冊號3181法定代表人王志國成立時間2005年10月19日注冊資本2,200萬元企業(yè)類型有限責任公司（國內合資）實收資本2,200萬元地址崇明工業(yè)園區(qū)秀山路68號606室經(jīng)營范圍固體廢棄物處置設施及其相應工程工程的設計、建設、營運、維護管理，固體廢棄物填埋封場后的管理，以及上述經(jīng)營范圍領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢及技術效勞。（涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營）股權結構上海環(huán)境集團有限公司（55%）上海崇明建設投資開展有限公司（45%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)6,985.59凈資產(chǎn)2,575.41營業(yè)收入1,931.28凈利潤146.67主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)6,817.92凈資產(chǎn)2,648.75營業(yè)收入870.79凈利潤73.33（10）奉化環(huán)境能源利用有限公司注冊號3366法定代表人王志國成立時間2008年5月15日注冊資本2,400萬元企業(yè)類型有限責任公司（法人獨資）實收資本2,400萬元地址奉化市尚田鎮(zhèn)張家村經(jīng)營范圍一般經(jīng)營工程：廢棄物能源利用工程的投資、建設；城市固體廢棄物處理技術開發(fā)與技術咨詢股權結構上海環(huán)境集團有限公司（100%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)10,987.37凈資產(chǎn)2,384.86營業(yè)收入137.85凈利潤-15.14主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)11,193.85凈資產(chǎn)2,528.15營業(yè)收入230.45凈利潤143.30（11）上海環(huán)境虹口固廢中轉運營有限公司注冊號3179法定代表人王志國成立時間2004年7月2日注冊資本4,500萬元企業(yè)類型一人有限責任公司（法人獨資）實收資本4,500萬元地址上海市物華路73號12幢201室經(jīng)營范圍城市固體廢棄物處理中轉，投資管理，企業(yè)管理咨詢（凡涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）股權結構上海環(huán)境集團有限公司（100%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)9,649.96凈資產(chǎn)5,347.48營業(yè)收入1,478.01凈利潤55.00主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)11,760.24凈資產(chǎn)5,465.47營業(yè)收入801.72凈利潤117.99（12）上海環(huán)楊固廢中轉運營有限公司注冊號3162法定代表人王志國成立時間2004年12月16日注冊資本1,350萬元企業(yè)類型一人有限責任公司（法人獨資）實收資本1,350萬元地址上海市楊浦區(qū)黃興路156號930室經(jīng)營范圍城市固體廢棄物（不含危險廢物）的收集、處置；投資管理，企業(yè)管理咨詢（除經(jīng)紀）。（涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營）股權結構上海環(huán)境集團有限公司（100%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)8,236.63凈資產(chǎn)1,445.53營業(yè)收入984.07凈利潤-32.17主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)5,227.52凈資產(chǎn)1,625.16營業(yè)收入804.84凈利潤179.63（13）上海黃浦環(huán)城固廢轉運有限公司注冊號3143法定代表人王志國成立時間2004年4月21日注冊資本5,000萬元企業(yè)類型一人有限責任公司（法人獨資）實收資本5,000萬元地址上海市南蘇州路757號806室經(jīng)營范圍生活垃圾中轉，實業(yè)投資及管理，企業(yè)管理咨詢（以上經(jīng)營范圍涉及許可證經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）股權結構上海環(huán)境集團有限公司（100%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)19,006.44凈資產(chǎn)3,699.58營業(yè)收入1,567.21凈利潤-473.16主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)15,307.72凈資產(chǎn)3,755.45營業(yè)收入1,152.50凈利潤55.87（14）上海環(huán)境浦東固廢中轉運營有限公司注冊號3101法定代表人王志國成立時間2004年6月11日注冊資本2,500萬元企業(yè)類型一人有限責任公司（法人獨資）實收資本2,500萬元地址浦東新區(qū)浦東大道2123號3113室經(jīng)營范圍固體廢棄物中轉站的建設與管理。（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）股權結構上海環(huán)境集團有限公司（100%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)14,667.12凈資產(chǎn)2,016.70營業(yè)收入1,597.20凈利潤-462.32主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)10,179.93凈資產(chǎn)1,875.81營業(yè)收入868.73凈利潤-140.90（15）上海城瀛廢棄物處置有限公司注冊號3191法定代表人王志國成立時間2001年7月30日注冊資本100萬元企業(yè)類型其他有限責任公司實收資本100萬元地址上海市崇明縣港西鎮(zhèn)新引村5隊經(jīng)營范圍廢棄物收集、運輸、處置，環(huán)衛(wèi)設備租賃，場地平整，環(huán)衛(wèi)勞動效勞（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）股權結構上海環(huán)境集團有限公司（80%）上海市崇明縣環(huán)境衛(wèi)生管理所（20%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)748.06凈資產(chǎn)377.72營業(yè)收入333.59凈利潤83.06主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)590.14凈資產(chǎn)412.27營業(yè)收入166.14凈利潤34.55（16）上海聯(lián)環(huán)國際貿易有限公司注冊號3101法定代表人吉曉翔成立時間1995年1月18日注冊資本665萬元企業(yè)類型有限責任公司（國內合資）實收資本665萬元地址上海市外高橋保稅區(qū)日櫻北路318號經(jīng)營范圍以環(huán)衛(wèi)設備為主的國際貿易；保稅區(qū)內自建房產(chǎn)的租售、倉儲、物業(yè)管理及商業(yè)性簡單加工；保稅區(qū)內市容環(huán)衛(wèi)工程規(guī)劃設計、城市廢棄物收集處理開發(fā)、污水處理、清潔衛(wèi)生效勞（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）股權結構上海環(huán)境集團有限公司（90.48%）建德企業(yè)（集團）有限公司（9.52%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)1,087.68凈資產(chǎn)760.51營業(yè)收入200.03凈利潤31.08主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)1,091.32凈資產(chǎn)765.37營業(yè)收入90.89凈利潤4.85（17）上海市環(huán)境工程設計科學研究院有限公司注冊號3106法定代表人趙愛華成立時間2005年11月28日注冊資本1,000萬元企業(yè)類型一人有限公司（法人獨資）實收資本1,000萬元地址上海市黃浦區(qū)南蘇州路381號502—H室經(jīng)營范圍市容環(huán)境衛(wèi)生工程、設備設計及相關領域內的技術開發(fā)、技術咨詢、技術效勞、技術轉讓，市容景觀工程（除廣告）的設計、制作、安裝，市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測，市容環(huán)境衛(wèi)生工程監(jiān)理，市容環(huán)境衛(wèi)生規(guī)劃及相關咨詢。（涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營）股權結構上海環(huán)境集團有限公司（100%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)3,689.47凈資產(chǎn)2,442.02營業(yè)收入3,025.34凈利潤255.34主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)3,436.88凈資產(chǎn)2,503.52營業(yè)收入1,896.76凈利潤61.50（18）上海環(huán)境工程建設工程管理有限公司注冊號3101法定代表人王德浩成立時間1992年9月18日注冊資本300萬元企業(yè)類型一人有限責任公司（法人獨資）實收資本300萬元地址浦東新區(qū)浦東南路1525號經(jīng)營范圍工程建設工程的全過程管理，環(huán)衛(wèi)環(huán)保設施工程的技術咨詢、開發(fā)（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）股權結構上海環(huán)境集團有限公司（100%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)968.77凈資產(chǎn)726.87營業(yè)收入1,036.28凈利潤392.89主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)970.07凈資產(chǎn)731.06營業(yè)收入444.33凈利潤4.20（19）漳州環(huán)境再生能源有限公司注冊號3536法定代表人邵軍成立時間2010年1月21日注冊資本1億元企業(yè)類型有限責任公司（法人獨資）實收資本1億元地址漳州市薌城區(qū)天下廣場C5幢1508室經(jīng)營范圍采用燃燒發(fā)電技術對城市生活垃圾進行無害化處理；廢棄物再生能源工程投資、建設、管理；固體廢棄物處理技術開發(fā)與技術咨詢；自營和代理商品和技術的進出口。股權結構上海環(huán)境集團有限公司（100%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)10,000.00凈資產(chǎn)10,000.00營業(yè)收入0凈利潤0（20）上海金山百瑪士綠色能源有限公司注冊號3157法定代表人邵軍成立時間2006年9月13日注冊資本13,270萬元企業(yè)類型一人有限責任公司（法人獨資）實收資本13,270萬元地址金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)第二工業(yè)園區(qū)經(jīng)營范圍采用燃燒發(fā)電技術對城市生活垃圾進行無害化處理；廢棄物再生能源工程投資、建設、管理；固體廢棄物處理技術開發(fā)與技術咨詢；從事貨物進出口與技術的進出口業(yè)務。股權結構上海環(huán)境集團有限公司（100%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)9,983.55凈資產(chǎn)7,380.00營業(yè)收入0凈利潤0主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)15,880.23凈資產(chǎn)13,270.00營業(yè)收入0凈利潤02、上海城投置地（集團）有限公司注冊號3198法定代表人俞衛(wèi)中成立時間1996年11月27日注冊資本25億元企業(yè)類型一人有限責任公司（法人獨資）實收資本25億元地址上海市淞滬路98號1605室經(jīng)營范圍房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營、物業(yè)管理。（以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）股權結構上海城投控股股份有限公司（100%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)559,935.54凈資產(chǎn)224,997.33營業(yè)收入33,280.82凈利潤18,679.78主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)866,812.09凈資產(chǎn)323,205.74營業(yè)收入248凈利潤-1,791.58上海城投置地（集團）有限公司下屬控股子公司為：（1）上海城投置業(yè)效勞有限公司注冊號3101法定代表人高德銓成立時間1993年7月21日注冊資本5,000萬元企業(yè)類型一人有限責任公司（法人獨資）實收資本5,000萬元地址上海市浦東南路500號經(jīng)營范圍物業(yè)管理，建筑裝飾，房地產(chǎn)信息咨詢，建筑材料、裝潢材料的銷售（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）股權結構上海城投置地（集團）有限公司（100%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)2,663.53凈資產(chǎn)2,442.48營業(yè)收入0凈利潤-89.16主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)2,595.32凈資產(chǎn)2,394.26營業(yè)收入0凈利潤-48.22（2）上海置城房地產(chǎn)有限公司注冊號3101法定代表人俞衛(wèi)中成立時間2001年5月18日注冊資本800萬元企業(yè)類型一人有限責任公司（法人獨資）實收資本800萬元地址浦東新區(qū)棗莊路683號經(jīng)營范圍房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營，建材、裝潢材料的銷售，及其以上相關業(yè)務的咨詢效勞股權結構上海城投置地（集團）有限公司（100%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)17,542.32凈資產(chǎn)11,291.29營業(yè)收入188.21凈利潤5,114.23主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)17,518.03凈資產(chǎn)11,287.31營業(yè)收入0凈利潤-3.97（3）上海周家嘴置業(yè)有限公司注冊號3197法定代表人俞衛(wèi)中成立時間2000年6月27日注冊資本500萬元企業(yè)類型一人有限責任公司（法人獨資）實收資本500萬元地址上海市楊浦區(qū)許昌路227弄215號經(jīng)營范圍房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營，物業(yè)管理，自有房屋租賃，建筑材料、裝飾材料的銷售。（以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）股權結構上海城投置地（集團）有限公司（100%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)12,221.89凈資產(chǎn)10,464.83營業(yè)收入1,524.77凈利潤741.65主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)11,450.48凈資產(chǎn)11,345.69營業(yè)收入0凈利潤880.85（4）上海城寧置業(yè)有限公司注冊號3132法定代表人俞衛(wèi)中成立時間2004年1月5日注冊資本2,000萬元企業(yè)類型一人有限責任公司（法人獨資）實收資本2,000萬元地址上海市長寧區(qū)天山二村64號乙344室經(jīng)營范圍房地產(chǎn)開發(fā)，非等級室內裝潢；銷售建筑裝飾材料。（涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營）股權結構上海城投置地（集團）有限公司（100%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)15,801.85凈資產(chǎn)11,392.31營業(yè)收入153.34凈利潤51.90主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)15,794.56凈資產(chǎn)11,393.12營業(yè)收入43.74凈利潤0.81（5）上海露香園置業(yè)有限公司注冊號3167法定代表人高月龍成立時間2002年9月25日注冊資本22億元企業(yè)類型有限責任公司（國有控股）實收資本22億元地址上海市中山南路1228號12樓經(jīng)營范圍房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，物業(yè)管理。（以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）股權結構上海城投置地（集團）有限公司（54.55%）上海城投控股股份有限公司（45.45%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)532,873.83凈資產(chǎn)222,998.53營業(yè)收入2,250.76凈利潤2,442.59主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）單位：萬元總資產(chǎn)554,493.42凈資產(chǎn)223,194.59營業(yè)收入1,082.66凈利潤196.06（6）上海韻意房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊號3178法定代表人俞衛(wèi)中成立時間2001年11月8日注冊資本1,000萬元企業(yè)類型一人有限責任公司（法人獨資）實收資本1,000萬元地址上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)橫港村916號經(jīng)營范圍房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，建材銷售。（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）股權結構上海城投置地（集團）有限公司（100%）主要財務數(shù)據(jù)（截止2009年12月31日）單位：萬元總資產(chǎn)23,562.33凈資產(chǎn)-4,048.79營業(yè)收入0凈利潤-1,772.43主要財務數(shù)據(jù)（截止2010年6月30日）