公用環(huán)保行業(yè)202412第5期：廣東省2025電力市場(chǎng)年度交易結(jié)果出爐華電國際擬71.67億元收購多項(xiàng)火電資產(chǎn)

內(nèi)容目錄一、專題研究與核心觀點(diǎn) 6（一）異動(dòng)點(diǎn)評(píng) 6（二）重要政策及事件 6（三）專題研究：關(guān)注地方環(huán)保國企資產(chǎn)并購重組機(jī)會(huì) 6（四）核心觀點(diǎn)：碳中和背景下，推薦新能源產(chǎn)業(yè)鏈+綜合能源管理 8二、板塊表現(xiàn) 8（一）板塊表現(xiàn) 8（二）本周個(gè)股表現(xiàn) 9三、行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)一覽 12（一）電力行業(yè) 12（三）煤炭價(jià)格 20（四）天然氣行業(yè) 20四、行業(yè)動(dòng)態(tài)與公司公告 21（一）行業(yè)動(dòng)態(tài) 21（二）公司公告 22五、板塊上市公司定增進(jìn)展 24六、本周大宗交易情況 25七、風(fēng)險(xiǎn)提示 26八、公司盈利預(yù)測(cè) 26圖表目錄圖申萬一級(jí)行業(yè)漲跌幅情況 8圖公用事業(yè)細(xì)分子版塊漲跌情況 9圖A股環(huán)保行業(yè)各公司表現(xiàn) 9圖H股環(huán)保行業(yè)各公司表現(xiàn) 10圖A股火電行業(yè)各公司表現(xiàn) 10圖A股水電行業(yè)各公司表現(xiàn) 11圖A股新能源發(fā)電行業(yè)各公司表現(xiàn) 11圖H股電力行業(yè)各公司表現(xiàn) 11圖A股水務(wù)行業(yè)各公司表現(xiàn) 11圖H股水務(wù)行業(yè)各公司表現(xiàn) 11圖A股燃?xì)庑袠I(yè)各公司表現(xiàn) 12圖H股燃?xì)庑袠I(yè)各公司表現(xiàn) 12圖A股電力工程行業(yè)各公司表現(xiàn) 12圖累計(jì)發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)） 13圖1-11月份發(fā)電量分類占比 13圖累計(jì)火力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)） 13圖累計(jì)水力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)） 13圖累計(jì)核能發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)） 13圖累計(jì)風(fēng)力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)） 13圖累計(jì)太陽能發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)） 14圖用電量月度情況（單位：億千瓦時(shí)） 14圖11月份用電量分類占比 14圖第一產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時(shí)) 14圖第二產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時(shí)) 14圖第三產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時(shí)) 15圖城鄉(xiāng)居民生活月度用電量(單位：億千瓦時(shí)) 15圖省內(nèi)交易電量情況 16圖省間交易電量情況 16圖全部發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 16圖火電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 16圖水電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 16圖核電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 16圖風(fēng)電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 17圖太陽能發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 17圖火電發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí) 17圖水電發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí) 17圖火電電源投資基本完成額（單位：億元） 18圖水電電源投資基本完成額（單位：億元） 18圖核電電源投資基本完成額（單位：億元） 18圖風(fēng)電電源投資基本完成額（單位：億元） 18圖全國碳市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖（單位：元/噸） 19圖全國碳市場(chǎng)交易額度（單位：萬元） 19圖歐洲氣候交易所碳配額期貨（萬噸CO2e） 19圖歐洲氣候交易所碳配額現(xiàn)貨（萬噸CO2e） 19圖歐洲氣候交易所碳排放配額期貨歷史交易價(jià)格 20圖環(huán)渤海動(dòng)力煤平均價(jià)格指數(shù) 20圖鄭商所動(dòng)煤期貨主力合約收盤價(jià)(元/噸) 20圖LNG價(jià)格略有下跌（元/噸） 21圖LNG出廠均價(jià)（元/噸） 21表部分已公告并購重組計(jì)劃的環(huán)保行業(yè)上市公司2024年漲跌幅情況 6表部分曾公告并購重組方案或股東方需解決同業(yè)競爭問題的環(huán)保上市公司 7表各地交易所碳排放配額成交數(shù)據(jù)（2024.12.23-12.27） 19表2024年板塊上市公司定增進(jìn)展 24表本周大宗交易情況 25一、專題研究與核心觀點(diǎn)（一）異動(dòng)點(diǎn)評(píng)本周滬深300指數(shù)上漲1.36，公用事業(yè)指數(shù)上漲1.19，環(huán)保指數(shù)下跌1.53，周相對(duì)收益率分別為-0.16和-2.89申萬31個(gè)一級(jí)行業(yè)分類板塊中公用事業(yè)322分板塊看環(huán)保板塊下跌1.53電力板塊子板塊中火電上漲1.11水電上漲1.34，新能源發(fā)電上漲2.30；水務(wù)板塊上漲0.22；燃?xì)獍鍓K上漲0.93；檢測(cè)服務(wù)板塊下跌3.03。（二）重要政策及事件1202512025年度交易總成交電量3410.94億千瓦（+32.1成交均價(jià)391.86元/MW,去下降-7.76/MW比-158中1邊商易量331.08億千瓦時(shí)，成交均價(jià)391.87元/MWh，下降73.77元/MWh，同比-15.8；2）掛牌59.48390.8072.50比-15.6集中競價(jià)交易成交電量41.39億千瓦時(shí)成交均價(jià)392.72元/MWh，降92.2/MW比-1912電易交量40.9千+306，成交均價(jià)392.35元/MWh，下降83.67元/MWh，同比-17.6電能成交均價(jià)386.58元下降79.06元同比-17.0環(huán)境價(jià)值成交均價(jià)5.77元下降4.61元/MWh，同比-44.4。2、廣東省人民政府印發(fā)《廣東省2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》2024—2025（國2024122024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案總體要求包括2025年非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到32左350約910萬噸，盡最大努力完成“十四五”節(jié)能降碳約束性指標(biāo)等。（三）專題研究：關(guān)注地方環(huán)保國企資產(chǎn)并購重組機(jī)會(huì)2024420249表1：部分已公告并購重組計(jì)劃的環(huán)保行業(yè)上市公司2024年漲跌幅情況代碼 公司 股東背景 主營業(yè)務(wù) 并購事項(xiàng) 與主業(yè)聯(lián)系 進(jìn)展 年內(nèi)股價(jià)漲佛山市南海區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)600323.SH 瀚藍(lán)環(huán)境

督管理局 固廢（1381.HK)

相關(guān) 進(jìn)行中 37.17600292.SH

國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 煙氣治

擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買股權(quán)以及廣西公司持有的長洲水電

不相關(guān) 進(jìn)行中 123.61股權(quán)通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向湖南301109.SZ軍信股份戴道國固廢仁聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司等19名交易對(duì)方相關(guān)已完成13.22購買其持有的仁和環(huán)境63股權(quán)688376.SH美埃科技蔣立半導(dǎo)體潔凈擬私有化港股上市公司捷芯?。?115.HK)相關(guān)進(jìn)行中-8.53設(shè)備公司控股子公司星羅中昊以自有資金出301259.SZ艾布魯鐘儒波資2.50億元對(duì)中昊芯英進(jìn)行增資，交易固廢不相關(guān)已完成177.92完成后，星羅中昊直接持有中昊芯英股權(quán)資料來源：公司公告，（股價(jià)漲跌幅計(jì)算截至2024.12.23）重點(diǎn)關(guān)注曾公告并購重組方案或股東方需解決同業(yè)競爭問題的企業(yè)。目前大多數(shù)環(huán)保細(xì)分行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，存量并購重組機(jī)會(huì)相對(duì)較多，我們重點(diǎn)梳理了與大股東存在同業(yè)競爭尚需解決的環(huán)保公司，尋找潛在的并購重組投資機(jī)會(huì)。表2：部分曾公告并購重組方案或股東方需解決同業(yè)競爭問題的環(huán)保上市公司代碼 公司 實(shí)控人 同業(yè)競爭情況 進(jìn)展002554.SZ

長沙市人民政府國有資公司與控股股東及控制方之間存在同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)包括環(huán)惠博普

境工程及服務(wù)業(yè)務(wù)、油氣資源開發(fā)及利用業(yè)務(wù)。 重大資產(chǎn)重組于2023年11月2日終止2023720135600168.SH

武漢市人民政府國有資情況下，武漢控股有權(quán)按合理價(jià)格優(yōu)先收購該等業(yè)務(wù)資產(chǎn)，武漢控股

從而實(shí)現(xiàn)水務(wù)集團(tuán)自來水業(yè)務(wù)的整體上市，以徹底解決水務(wù)集團(tuán)與武漢控股之間的同業(yè)競爭；屆時(shí)如水務(wù)集團(tuán)自來水業(yè)務(wù)資產(chǎn)盈利能力仍不具備注入上市公司條件，水務(wù)集團(tuán)承諾于本次承諾到期前由水務(wù)集團(tuán)或其下屬企業(yè)回購宗關(guān)、白鶴嘴水廠資產(chǎn)。2021

2028年前解決在符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的前提下，將按市場(chǎng)發(fā)展情況，天津水務(wù)集團(tuán)為履行解決與公司同業(yè)在不影響其他股東利益的情況下，通過將水務(wù)集團(tuán)區(qū)域內(nèi)競爭的相關(guān)承諾，前期開展了財(cái)務(wù)顧問000605.Z天津市人民政府國有資水務(wù)資源進(jìn)一步劃分和，細(xì)分業(yè)務(wù)市場(chǎng)，梳理和優(yōu)化

招標(biāo)工渤海股份

（2025610）條件的資產(chǎn)注入上市公司、剝離或?qū)ν廪D(zhuǎn)讓等方式解決公司和渤海股份的同業(yè)競爭問題。

未開展城發(fā)環(huán)境全資子公司環(huán)保能源受托管000885.SZ 城發(fā)環(huán)境 河南省財(cái)政

城發(fā)投資就收購城發(fā)環(huán)保能源（鄭州）有限公司100股權(quán)理河南城市發(fā)展投資有限公司全資子征詢公司的收購意向，綜合考慮公司實(shí)際經(jīng)營情況以及相公司城發(fā)環(huán)保能源（鄭州）有限公司的關(guān)資產(chǎn)狀況，公司決定放棄本次股權(quán)收購機(jī)會(huì)存在同業(yè)競爭的諸暨保盛環(huán)境科技有

生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，并簽署《委托0.5進(jìn)行收取。前述企業(yè)涉及與上市公司同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)托管給上市公600526.SH

浙江省人民政府國有資限公司、浙江省環(huán)保集團(tuán)北侖尚科環(huán)?？萍加邢薰?、浙司或其控股子公司。本公司將于上市公菲達(dá)環(huán)保

江春暉固廢處理有限公司、浙江省環(huán)保集團(tuán)寧波禹成有限公司尚不具備注入上市公司的條件在前期重組過程中，因?yàn)楸皇谟杼卦S經(jīng)營權(quán)的項(xiàng)目公司之

司前次重大資產(chǎn)重5(202928）通控股股東當(dāng)中未注入項(xiàng)目已300140.SZ

股權(quán)因處于鎖定期、變動(dòng)事項(xiàng)暫未及時(shí)獲得當(dāng)?shù)卣?/p>

經(jīng)委托至上市公司進(jìn)行管理，節(jié)能環(huán)境

1310000/日。

從而促使這些項(xiàng)目公司后續(xù)能夠更順利地注入至上市公司。資料來源：公司公告，（四核心觀點(diǎn)：碳中和背景下，推薦新能源產(chǎn)業(yè)鏈+綜合能源管理A九。。歐盟。二、板塊表現(xiàn)（一）板塊表現(xiàn)本周滬深300指數(shù)上漲1.36，公用事業(yè)指數(shù)上漲1.19，環(huán)保指數(shù)下跌1.53，周相對(duì)收益率分別為-0.16和-2.89申萬31個(gè)一級(jí)行業(yè)分類板塊中公用事業(yè)322圖1：申萬一級(jí)行業(yè)漲跌幅情況資料來源：，分板塊看環(huán)保板塊下跌1.53電力板塊子板塊中火電上漲1.11水電上漲1.34，新能源發(fā)電上漲2.30；水務(wù)板塊上漲0.22；燃?xì)獍鍓K上漲0.93；檢測(cè)服務(wù)板塊下跌3.03。圖2：公用事業(yè)細(xì)分子版塊漲跌情況資料來源：，（二）本周個(gè)股表現(xiàn)1、環(huán)保行業(yè)A6515家下跌，3家橫盤。漲幅前三名是綠色動(dòng)力（4.19）、中建環(huán)能（3.70）、盈峰環(huán)境（3.63）。圖3：A股環(huán)保行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：，本周港股環(huán)保行業(yè)股票多數(shù)上漲，申萬二級(jí)行業(yè)中642家下跌家橫盤漲幅前三名是綠色動(dòng)力環(huán)（5.64海螺創(chuàng)（3.40、中國光大綠色環(huán)保（3.26）。圖4：H股環(huán)保行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：，2、電力行業(yè)A2815家橫盤。漲幅前三名是建投能源（6.98）、申能股份（4.19）、華電國際（3.94）。圖5：A股火電行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：，A23139家橫盤漲幅前三名是西昌電（12.53甘肅能（5.57國投電力（2.73）。A259上漲12下跌4橫盤幅三是中國核6.46嘉澤新（6.42、芯能科技（6.14）。圖股水電行業(yè)各公司表現(xiàn) 圖股新能源發(fā)電行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：， 資料來源：，本周港股電力行業(yè)股票多數(shù)上漲，申萬指數(shù)中18家環(huán)保公司有10家上漲，8家下跌，0家橫盤。漲幅前三名是協(xié)鑫新能源（4.71）、電能實(shí)業(yè)（3.77）、京能清潔能源（2.15）。圖8：H股電力行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：，3、水務(wù)行業(yè)A23914家下跌，0家橫盤。漲幅前三名是興蓉環(huán)境（5.66）、鵬鷂環(huán)保（4.82）、海天股份（4.56）。44家下跌家橫盤漲幅前三名是北控水務(wù)集（7.56中國水（4.11、粵海投資（2.36）。圖股水務(wù)行業(yè)各公司表現(xiàn) 圖股水務(wù)行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：， 資料來源：，4、燃?xì)庑袠I(yè)A26916家下跌，1家橫盤。漲幅前三名是佛燃能源（6.41）、新奧股份（5.75）、大眾公用（3.97）。1311漲2下跌0橫幅三是北京燃藍(lán)11.43大眾公（8.63、北京控股（3.11）。圖股燃?xì)庑袠I(yè)各公司表現(xiàn) 圖股燃?xì)庑袠I(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：， 資料來源：，5、電力服務(wù)A7160家橫盤漲幅前三名是智洋創(chuàng)（1.53蘇文電（-0.05特銳（-0.22。圖13：A股電力工程行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：，三、行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)一覽（一）電力行業(yè)發(fā)電量規(guī)上工業(yè)電力生產(chǎn)平穩(wěn)增長。11月份，規(guī)上工業(yè)發(fā)電量7495億千瓦時(shí)，同比增長0.9規(guī)上工業(yè)日均發(fā)電249.8億千瓦時(shí)1—11月份規(guī)上工業(yè)發(fā)電量85687億千瓦時(shí)，同比增長5.0。分品種看，11速加快，風(fēng)電由增轉(zhuǎn)降。其中，規(guī)上工業(yè)火電同比增長1.4，增速比10月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn)規(guī)上工業(yè)水電下降1.9降幅比10月份收窄13.0個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)上工業(yè)核電增長3.1，增速比10月份加快0.9個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)上工業(yè)風(fēng)電下降3.3月份為增長34.0規(guī)上工業(yè)太陽能發(fā)電增長10.3增速比10月份回2.3圖累計(jì)發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)） 圖月份發(fā)電量分類占比資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、圖累計(jì)火力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)） 圖累計(jì)水力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)）資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、圖累計(jì)核能發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)） 圖累計(jì)風(fēng)力發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)）資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、圖20：累計(jì)太陽能發(fā)電量情況（單位：億千瓦時(shí)）資料來源：，用電量月份，全社會(huì)用電量7849億千瓦時(shí)，同比增長2.8。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量104億千瓦時(shí)，同比增長7.6；第二產(chǎn)業(yè)用電量5399億千瓦時(shí)，同比增長2.2；第三產(chǎn)業(yè)用電量1383億千瓦時(shí)，同比增長4.7；城鄉(xiāng)居民生活用電量963億千瓦時(shí)，同比增長2.9。1～11月，全社會(huì)用電量累計(jì)89686億千瓦時(shí)，同比增長7.1，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為85687億千瓦時(shí)。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量1245億千瓦時(shí)，同比增長6.8第二產(chǎn)業(yè)用電量58122億千瓦時(shí)同比增長5.3第三產(chǎn)業(yè)用電量16698億千瓦時(shí)，同比增長10.4；城鄉(xiāng)居民生活用電量13621億千瓦時(shí)，同比增長11.6。圖用電量月度情況（單位：億千瓦時(shí)） 圖月份用電量分類占比資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、圖第一產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時(shí)) 圖第二產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時(shí)) 資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、圖第三產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時(shí)) 圖城鄉(xiāng)居民生活月度用電量(單位：億千瓦時(shí))資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、電力交易2024114953.8比增長6.0。省內(nèi)交易電量合計(jì)為3858.7億千瓦時(shí)，其中電力直接交易3696.9億千瓦時(shí)（192.7586.1）、發(fā)電1583.91095.180.5986.3電權(quán)交易6.9億千瓦時(shí)、省間現(xiàn)貨交易21.5億千瓦時(shí)。2024年1-11月，全國各電力交易中心累計(jì)組織完成市場(chǎng)交易電量56029.8億千瓦時(shí)，同比增長9.8，占全社會(huì)用電量比重為62.5，同比增長1.49個(gè)百分點(diǎn)，占電網(wǎng)售電量比重為75.6，同比增長1.28個(gè)百分點(diǎn)。省內(nèi)交易電量合計(jì)為43122.241241.7（1832.57907.9）1831.449.212907.5易949.8億千瓦時(shí)、省間外送交易11571.3億千瓦時(shí)、發(fā)電權(quán)交易47.9億千瓦時(shí)、省間現(xiàn)貨交易338.5億千瓦時(shí)。2024113777.4同比增長5.1其中省內(nèi)電力直接交（含綠電電網(wǎng)代購電量合計(jì)為3696.9億千瓦時(shí)，省間電力直接交易（外受）電量合計(jì)為80.5億千瓦時(shí)。20241-1142191.5時(shí)同比增長5.7其中省內(nèi)電力直接交（含綠電電網(wǎng)代購電量合計(jì)為41241.7億千瓦時(shí)，省間電力直接交易（外受）電量合計(jì)為949.8億千瓦時(shí)。圖省內(nèi)交易電量情況 圖省間交易電量情況資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、20241-11月，國家電網(wǎng)區(qū)域各電力交易中心累計(jì)組織完成市場(chǎng)交易電量42715.9億千瓦時(shí)，同比增長7.1，其中北京電力交易中心組織完成省間交易電10465.1易電量10424.4億千瓦時(shí)，同比增長23.2，其中廣州電力交易中心組織完成省2442.4電量2889.4億千瓦時(shí)，同比增長7.4。20241-1132001.1時(shí)，同比增長5.4；南方電網(wǎng)區(qū)域中長期電力直接交易電量合計(jì)為7759.8億千瓦時(shí)，同比增長5.2；蒙西電網(wǎng)區(qū)域中長期電力直接交易電量合計(jì)為2430.6億千瓦時(shí)，同比增長11.1。4.發(fā)電設(shè)備截至11月底，全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約32.3億千瓦，同比增長14.4。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約8.2億千瓦，同比增長46.7；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.9億千瓦同比增長19.21-11月份全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用3147小時(shí)比上年同期減少151小時(shí)。圖全部發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 圖火電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦）資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、圖水電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 圖核電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、圖風(fēng)電發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦） 圖太陽能發(fā)電設(shè)備容量情況（單位：億千瓦）資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、圖火電發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí) 圖水電發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、5.發(fā)電企業(yè)電源工程投資1~11月份全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資8,665.00億元同比增長12.00；電網(wǎng)工程完成投資5,290.00億元，同比增長18.70。圖火電電源投資基本完成額（單位：億元） 圖水電電源投資基本完成額（單位：億元）資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、圖核電電源投資基本完成額（單位：億元） 圖風(fēng)電電源投資基本完成額（單位：億元）資料來源：國家能源局、 資料來源：國家能源局、（二）碳交易市場(chǎng)國內(nèi)碳市場(chǎng)行情本周全國碳市場(chǎng)綜合價(jià)格行情為：最高價(jià)98.60元/噸，最低價(jià)97.01元/噸，收盤價(jià)較上周五下跌0.60。本周掛牌協(xié)議交易成交量2,421,289噸，成交額235,367,557.49元；大宗協(xié)議交易成交量3,469,531噸，成交額330,462,804.30元。本周全國碳排放配額總成交量5,890,820噸，總成交額565,830,361.79元。2024年1月1日至12月27日，全國碳市場(chǎng)碳排放配額成交量187,934,862噸，成交額18,044,219,798.95元。截至2024年12月27日，全國碳市場(chǎng)碳排放配額累計(jì)成交量629,557,473噸，累計(jì)成交額42,963,370,318.23元。圖全國碳市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖（單位：元/噸） 圖全國碳市場(chǎng)交易額度（單位：萬元）資料來源：上海環(huán)境能源交易所、 資料來源：上海環(huán)境能源交易所、表3：各地交易所碳排放配額成交數(shù)據(jù)（2024.12.23-12.27）交易所深圳上海北京廣東天津湖北重慶福建合計(jì)成交量（噸）511,82323,110-197,615-1,184,934105,730822,88911334.83-69.44-100.00-100.00-23.83-14.41較上周變動(dòng)11334.83-69.44-100.00-100.00-23.83-14.41合計(jì)成交額（元）24,876,6331,600,430-7,792,571-42,058,1944,148,83516,224,745較上周變動(dòng)12272.72-69.19-100.00-54.67-100.00-32.09-10.65-17.51成交均價(jià)（元/噸）48.6069-39-353920較上周變動(dòng)8.200.82--1.03--10.84-9.14-3.63資料來源：，國際碳市場(chǎng)行情23-1227期貨成交,30.20噸CO2前周跌70.3均算格為6.90元/COe，較前一周上漲6.25。根據(jù)歐洲能源交易所數(shù)據(jù)，12月23日-12月27日歐盟碳排放配額（EUA）現(xiàn)貨成交10.80萬噸CO2e，較前一周下跌77.82。平均結(jié)算價(jià)格為40.30歐元/CO2e，較前一周下跌36.78。圖歐洲氣候交易所碳配額期貨（萬噸CO2e） 圖歐洲氣候交易所碳配額現(xiàn)貨（萬噸CO2e）資料來源：歐洲氣候交易所、 資料來源：歐洲能源交易所、圖45：歐洲氣候交易所碳排放配額期貨歷史交易價(jià)格資料來源：歐洲氣候交易所，（三）煤炭價(jià)格本周港口動(dòng)力煤現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)較上周降低。環(huán)渤海動(dòng)力煤12月25日的價(jià)格為703.00/2/27801.40/噸，與上周持平。圖環(huán)渤海動(dòng)力煤平均價(jià)格指數(shù) 圖鄭商所動(dòng)煤期貨主力合約收盤價(jià)(元/噸)資料來源：、 資料來源：、（四）天然氣行業(yè)LNG12274,543.00/26/噸。圖價(jià)格略有下跌（元/噸） 圖出廠均價(jià)（元/噸）資料來源：SHPGX、 資料來源：SHPGX、四、行業(yè)動(dòng)態(tài)與公司公告（一）行業(yè)動(dòng)態(tài)1、電力國家發(fā)改委公開征求意見24（征求意見稿2029國家能源局公告（20244）根據(jù)中華人民共和國能源法、標(biāo)準(zhǔn)化法和能源標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法等有關(guān)規(guī)定，國家276CodeforDesignofHydroenergyforTidalPowerStations37（2024》1223（2019）》，現(xiàn)予以公告。2、環(huán)保2024—20252024—2025（國2024122024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案總體要求包括2025年非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到32左350約910萬噸，盡最大努力完成“十四五”節(jié)能降碳約束性指標(biāo)等。11339PM2.532.4/降2.4；PM10平均濃度為54微克/立方米同比下降11.5平均濃度為101微克/立方米同比上升3.1；SO2平均濃度為8微克/立方米同比下降11.1；NO2平均濃度為25微克/立方米同比下降10.7平均濃度為0.9毫克/立方米，同比下降10.0。生態(tài)環(huán)境部公布第三批美麗河湖優(yōu)秀案例名單38（含標(biāo)準(zhǔn)修改單）近日，生態(tài)環(huán)境部與國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布了《農(nóng)藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB21523—2024），及《檸檬酸工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB19430—2013）、《淀粉工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB25461—2010）、《酵母工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB25462—2010）三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)修改單。（二）公司公告1、環(huán)?！揪S爾利-合同中標(biāo)】：公司本次中標(biāo)的項(xiàng)目為琿春市生活垃圾綜合處理工程項(xiàng)目（一期5,239.42105.80施工部分為5,133.62萬元。（一期項(xiàng)2.81.8320251162025415281,362133,7622、電力【桂冠電力-增持】：中國長江電力股份有限公司自2024年1月23日至2024年2378,823,752司總股本的1，持有公司股份比例從10.64增加至11.64?！韭缎萍?異常波動(dòng)】：公司股票于2024年12月20日、2024年12月23日連續(xù)2個(gè)交易日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20以上。12043086.4424工總工期為72個(gè)月，預(yù)計(jì)2029年第一臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)，2030年全容量投產(chǎn)。80股權(quán)擬通過支付現(xiàn)金的方式向華電福瑞收購上海福新51股權(quán)上海閔行100股權(quán)、廣州大學(xué)城55.0007股權(quán)、福新廣州55股權(quán)、福新江門70股權(quán)、福新清遠(yuǎn)100股權(quán)，向運(yùn)營公司收購貴港公司100股權(quán)，并向不超過35名（不含募集配套資金金額71.67億元。15.85【寧波能源-異常波動(dòng)】：公司股票2024年12月20日、12月23日和12月24日連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)格跌幅偏離值累計(jì)超過20。【立新能源-異常波動(dòng)】：公司于2024年12月23日、12月24日連續(xù)兩個(gè)交易日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過20。（濰坊責(zé)濰坊區(qū)域新能源項(xiàng)目指標(biāo)的獲取、建設(shè)及后續(xù)專業(yè)化管理，注冊(cè)資本為萬元，并于2024年12月24日獲得營業(yè)執(zhí)照。68.95兆瓦。上述項(xiàng)目總投資額約3.75億元。（一期【華電國際-債券發(fā)行】：公司已于近日完成了華電國際電力股份有限公司2024年度第九期中期票據(jù)的發(fā)行。本期債券發(fā)行金額為22億元人民幣，期限為3年，單位面值為100元人民幣，發(fā)行票面利率為1.83?！敬軇?dòng)力-部分限售股份解除限售上市流通】：本次解除限售股份數(shù)量為217,599,375股占公司總股本11.7865本次限售股份可上市流通日期為2024年12月30日。直接持有立新能源47.3787的股份能源集團(tuán)成為上市公司直接控股股東?！鹃L青集團(tuán)-股權(quán)轉(zhuǎn)讓】：20241224件流通股份37,098,130股（占上市公司目前股份總數(shù)的5）轉(zhuǎn)讓給北京中科泓源。50026皖能資本擬占注冊(cè)資本的25滁州高新投資擬持有49的股權(quán)。（有限合伙合伙人天津津誠金石私募基金管理有限公司和天津津誠產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）分別將所持有的二號(hào)基金0.05和99.95份額以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給天津津融國盛股權(quán)投資基金管理有限公司和天津津融投資服務(wù)集團(tuán)有限公司。【中綠電-項(xiàng)目獲取】：公司申報(bào)的“中綠電祁門大坦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目”入選安徽省202450MW?！菊╇娖?采購光伏組件】：預(yù)計(jì)2025年度公司及控股子公司向正泰新能科技股份有限公司及其下屬子公司采購光伏組件交易金額合計(jì)不超過30.00億元?！菊仔鹿煞?減持】：公司董事長、總經(jīng)理劉公直先生計(jì)劃減持?jǐn)?shù)量不超過1,251,425股，即不超過公司總股本的0.0640。3.453、燃?xì)狻拘绿烊粴?政府補(bǔ)助】：2024年12月23日，公司子公司亞美大陸煤層氣有限公司從合作方收到與馬必區(qū)塊有關(guān)的政府補(bǔ)助6,633.98萬元。【德龍匯能-股權(quán)轉(zhuǎn)讓】：公司以自有資金1.70億元收購交易對(duì)方高戈、艾雪、郝夢(mèng)宇持有的曲靖市馬龍區(qū)盛能燃?xì)庥邢薰竞嫌?jì)70的股權(quán)。五、板塊上市公司定增進(jìn)展表4：2024年板塊上市公司定增進(jìn)展公司簡稱增發(fā)進(jìn)度增發(fā)價(jià)格增發(fā)數(shù)量(萬股)增發(fā)上市日預(yù)案公告日股東大會(huì)公告日長源電力實(shí)施4.1073,170.732024/12/32023/5/302023/7/12清新環(huán)境證監(jiān)會(huì)通過42,111.632024/11/92024/11/26吉電股份實(shí)施5.0883,706.252024/12/62024/3/202024/4/9中國核電實(shí)施8.31168,471.722024/7/122024/8/6博世科董事會(huì)預(yù)案15,146.182024/2/22華電國際股東大會(huì)通過5.0567,886.332024/8/22024/11/28川能動(dòng)力實(shí)施10.4121,759.942024/6/282024/4/272024/5/18中環(huán)裝備實(shí)施5.9050,847.462024/1/222023/12/132023/12/29渤海股份股東大會(huì)通過5,050.512024/1/132024/1/30錢江水利實(shí)施8.726,663.082024/12/122023/12/232024/1/24湖北能源股東大會(huì)通過4.9558,585.862024/10/262024/11/13豫能控股國資委批準(zhǔn)45,773.442024/12/25嘉澤新能股東大會(huì)通過2.6145,977.012024/11/132024/11/29僑銀股份股東大會(huì)通過12,259.952024/8/282024/9/14國投電力股東大會(huì)通過12.7255,031.452024/9/182024/10/10興源環(huán)境股東大會(huì)通過2.5946,614.222024/2/32024/2/20華控賽格股東大會(huì)通過2.8030,200.142024/11/152024/12/3惠城環(huán)保股東大會(huì)通過5,819.712024/6/282024/7/15中創(chuàng)環(huán)保股東大會(huì)通過6.977,173.602024/10/82024/10/25遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保董事會(huì)預(yù)案6.550.002024/10/19樂山電力發(fā)審委/上市委通過5.013,992.022024/6/14富春環(huán)保股東大會(huì)通過4.1825,950.002024/2/22024/2/22甘肅電投實(shí)施5.6733,509.702024/12/312024/3/192024/6/20華能水電股東大會(huì)通過180,000.002024/2/272024/3/20中再資環(huán)實(shí)施3.2826,899.392024/8/82024/2/222024/3/9久吾高科董事會(huì)預(yù)案3,679.262024/4/15資料來源：，六、本周大宗交易情況表5：本周大宗交易情況代碼 名稱 交易日期 成交價(jià) 折價(jià)率當(dāng)日收成交額(萬 買方營業(yè)部 賣方營業(yè)部()盤價(jià)元)301259.SZ艾布魯2024-12-2741.50-15.3949.05913.00中泰證券股份有限公司杭州湖墅南路證券營業(yè)部東北證券股份有限公司杭州教工路證券營業(yè)部國金證券股份有限公司北京中信證券股份有限公司北京北苑證300815.SZ玉禾田2024-12-2714.89-8.2616.23208.46長椿街證券營業(yè)部券營業(yè)部國泰君安證券股份有限公司深圳人600903.SH貴州燃?xì)?024-12-276.50-9.347.17201.50機(jī)構(gòu)專用民南路證券營業(yè)部600681.SH百川能源2024-12-273.36-5.083.54336.00機(jī)構(gòu)專用華泰證券股份有限公司上海分公司華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司臺(tái)州中泰證券股份有限公司泰安寧陽文002973.SZ僑銀股份2024-12-279.30-14.1310.83790.50東海大道證券營業(yè)部化街證券營業(yè)部國金證券股份有限公司北京中信證券股份有限公司北京北苑證300815.SZ玉禾田2024-12-2614.89-9.5416.46208.46長椿街證券營業(yè)部券營業(yè)部萬聯(lián)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)海通證券股份有限公司深圳金田路301175.SZ中科環(huán)保2024-12-265.23-4.915.501,614.05部證券營業(yè)部300815.SZ玉禾田2024-12-2614.89-9.5416.46208.46機(jī)構(gòu)專用中信證券股份有限公司北京北苑證券營業(yè)部中信證券股份有限公司北京北苑證300815.SZ玉禾田2024-12-2614.89-9.5416.46297.80機(jī)構(gòu)專用券營業(yè)部財(cái)通證券股份有限公司杭州財(cái)通證券股份有限公司杭州江濱西002266.SZ浙富控股2024-12-263.11-1.583.16933.00江濱西大道證券營業(yè)部大道證券營業(yè)部002267.SZ陜天然氣2024-12-268.110.008.11201.94機(jī)構(gòu)專用中信證券股份有限公司上海分公司聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司臺(tái)州中泰證券股份有限公司泰安寧陽文002973.SZ僑銀股份2024-12-269.34-9.5010.321,046.08黃巖西街證券營業(yè)部化街證券營業(yè)部財(cái)通證券股份有限公司杭州財(cái)通證券股份有限公司杭州江濱西002266.SZ浙富控股2024-12-253.13-1.573.181,252.00江濱西大道證券營業(yè)部大道證券營業(yè)部聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司臺(tái)州中泰證券股份有限公司泰安寧陽文002973.SZ僑銀股份2024-12-259.66-6.8510.37869.40黃巖西街證券營業(yè)部化街證券營業(yè)部中信證券股份有限公司徐州中信證券股份有限公司北京北苑證300815.SZ玉禾田2024-12-2514.87-8.1016.18200.00建國西路證券營業(yè)部券營業(yè)部財(cái)通證券股份有限公司杭州財(cái)通證券股份有限公司杭州江濱西002266.SZ浙富控股2024-12-243.19-1.543.241,276.00江濱西大道證券營業(yè)部大道證券營業(yè)部002973.SZ僑銀股份2024-12-249.70-9.6010.73727.50德邦證券股份有限公司臺(tái)州玉蘭路證券營業(yè)部中泰證券股份有限公司泰安寧陽文化街證券營業(yè)部300815.SZ玉禾田2024-12-2414.36-11.1416.16434.96中信證券股份有限公司深圳濱海大道證券營業(yè)部中信證券股份有限公司北京北苑證券營業(yè)部中信證券股份有限公司深圳中信證券股份有限公司北京北苑證300815.SZ玉禾田2024-12-2414.36-11.1416.16782.91濱海大道證券營業(yè)部券營業(yè)部300815.SZ玉禾田2024-12-2414.32-11.3916.16276.38機(jī)構(gòu)專用中信證券股份有限公司北京北苑證券營業(yè)部中信證券股份有限公司北京北苑證300815.SZ玉禾田2024-12-2414.32-11.3916.16277.81機(jī)構(gòu)專用券營業(yè)部中信證券股份有限公司北京北苑證300815.SZ玉禾田2024-12-2414.32-11.3916.163,007.20機(jī)構(gòu)專用券營業(yè)部中信證券股份有限公司北京北苑證300815.SZ玉禾田2024-12-2414.32-11.3916.16353.70機(jī)構(gòu)專用券營業(yè)部中信證券股份有限公司北京北苑證300815.SZ玉禾田2024-12-2414.32-11.3916.16708.84機(jī)構(gòu)專用券營業(yè)部中信證券股份有限公司北京北苑證300815.SZ玉禾田2024-12-2414.32-11.3916.16297.86機(jī)構(gòu)專用券營業(yè)部中信證券股份有限公司上海海通