2025年中國(guó)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)十大趨勢(shì)-艾瑞咨詢-202501

2025年中國(guó)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)十大趨勢(shì)部門：企服研究五組序序2024年，在“提質(zhì)、保供、控費(fèi)、糾偏”的行業(yè)基調(diào)下，醫(yī)療健康賽道經(jīng)歷了發(fā)展停滯和新一輪洗牌；中醫(yī)藥、醫(yī)美、養(yǎng)老、營(yíng)養(yǎng)等成熟賽道經(jīng)歷了增長(zhǎng)失速的行業(yè)沉淀反思；女性健康、療愈健康、體重管理等新型潛力賽遇往往隱藏在挑戰(zhàn)之中；我們有幸參與并見證這段時(shí)光，為眾多企業(yè)提供深入的研究咨詢服務(wù)，助展望未來(lái)，我們期待著醫(yī)療健康行業(yè)新的突破和精彩，2025年將是醫(yī)療健康行業(yè)篤行致遠(yuǎn)重要一年。在醫(yī)療糾察全產(chǎn)業(yè)鏈鋪開，藥械帶量采購(gòu)趨于溫和常態(tài)，醫(yī)保支付改革深入推進(jìn)的時(shí)以及在逆境中開拓機(jī)遇的從業(yè)者的不斷努力，醫(yī)療健康行業(yè)重心逐漸從“被動(dòng)醫(yī)療”向“主動(dòng)健康”傾醫(yī)藥、醫(yī)美、養(yǎng)老、營(yíng)養(yǎng)等成熟賽道將逐漸回歸本質(zhì)、積極發(fā)展第二增長(zhǎng)曲線；女性健康、療愈健康、理等新興潛力賽道也將在迎合時(shí)代發(fā)展特點(diǎn)的前提下賦予醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)新的活力。2025年，中國(guó)醫(yī)療健康將會(huì)在磨礪中完成進(jìn)化，既能在挑戰(zhàn)中實(shí)現(xiàn)蛻變與成長(zhǎng)，又能緊抓時(shí)代發(fā)展的浪潮乘勢(shì)目錄目錄3由‘有’到‘優(yōu)’的躍升?！?101行穩(wěn)致遠(yuǎn)，醫(yī)藥研發(fā)朝臨床高價(jià)值方向推進(jìn)行穩(wěn)致遠(yuǎn)，醫(yī)藥研發(fā)朝臨床高價(jià)值方向推進(jìn)應(yīng)變求變，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械步履不停短期政策輸血拉動(dòng)市場(chǎng)增量，中長(zhǎng)期創(chuàng)新造血驅(qū)動(dòng)企業(yè)營(yíng)銷進(jìn)階，擁抱新時(shí)代患者新特點(diǎn)020203034行穩(wěn)致遠(yuǎn)，醫(yī)藥研發(fā)朝臨床高價(jià)值方向推進(jìn)Nature發(fā)表的《中國(guó)創(chuàng)新藥物研發(fā)趨勢(shì)2024》表示，2021年7月以來(lái)，進(jìn)入臨床開發(fā)的產(chǎn)品中，與已經(jīng)批點(diǎn)和相似作用機(jī)制的me-too藥物的比例降低了15%，表明中國(guó)在藥藥已有8種進(jìn)入海外市場(chǎng)，其中7種已授權(quán)給國(guó)際合作伙伴；2024年的研發(fā)管線中，465個(gè)國(guó)產(chǎn)候選藥物在國(guó)內(nèi)外保持相同的開發(fā)節(jié)奏，我國(guó)在創(chuàng)新藥研發(fā)進(jìn)度上已漸漸追趕上海外速度，中國(guó)的創(chuàng)新藥正在經(jīng)歷破繭。下一代候選藥物增長(zhǎng)速度最快(178.8%)，占管線和FIC管線的比例已經(jīng)過(guò)半，細(xì)胞療法應(yīng)用，增長(zhǎng)最快應(yīng)用，增長(zhǎng)最快?！薄?xì)胞療法細(xì)胞療法雙多抗雙多抗C基因療法基因療法酸u罕見病→常見病：持續(xù)覆蓋罕見病，向呼吸、皮膚等u腫瘤→自體免疫：CAR-T對(duì)狼瘡等疾病顯u血瘤→實(shí)體瘤：血瘤領(lǐng)域?yàn)楫?dāng)前主流適應(yīng)癥，實(shí)體瘤正處于臨床中后期，即將成為未來(lái)的主要應(yīng)u持續(xù)聚焦腫瘤領(lǐng)域：適應(yīng)癥的拓展、藥理藥效作用的提高和臨床需求的解決需要任一組分的迭代藥物增長(zhǎng)了6倍，潛力巨大，正在向內(nèi)分泌u傳染病→心血管疾?。哼^(guò)去3年核酸在心血管疾病上的在研藥物增長(zhǎng)了16倍（1到16種），表現(xiàn)?2025.1iResearchInc.應(yīng)變求變，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械步履不停短期政策輸血拉動(dòng)市場(chǎng)增量，中長(zhǎng)期創(chuàng)新造血驅(qū)動(dòng)企隨著醫(yī)療器械集采、國(guó)產(chǎn)替代、醫(yī)療設(shè)備更新改造等政策逐步落地與成熟，中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)進(jìn)入政策變革加速期，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨（1）短期3-5年來(lái)看：國(guó)家政策的支持是短期內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)增量的主要驅(qū)動(dòng)力。政府高度重視行業(yè)發(fā)展，政策相繼落地，通過(guò)優(yōu)國(guó)產(chǎn)替代：發(fā)展主旋律，國(guó)產(chǎn)器械帶量采購(gòu)：帶量采購(gòu)已覆蓋各主要國(guó)產(chǎn)替代：發(fā)展主旋律，國(guó)產(chǎn)器械帶量采購(gòu)：帶量采購(gòu)已覆蓋各主要設(shè)備更新：多地陸續(xù)開展醫(yī)療設(shè)備企業(yè)聚焦技術(shù)創(chuàng)新，強(qiáng)化現(xiàn)市場(chǎng)快速滲透與規(guī)模化自主研發(fā)能力，攻克核心技術(shù)壁壘，占據(jù)更大市場(chǎng)份額改變單純依賴生產(chǎn),制造的低附加值格局，全）；?2025.1iResearchInc.營(yíng)銷進(jìn)階，擁抱新時(shí)代患者新特點(diǎn)在醫(yī)藥營(yíng)銷領(lǐng)域，長(zhǎng)久以來(lái)的推廣策略主要集息傳播的方式和目標(biāo)受眾的接收效率，同時(shí)也沒有充分考慮到患者的需求和接收習(xí)慣。隨著公眾健康意識(shí)的提升以及互聯(lián)網(wǎng)傳播中的重要作用，患者在治療過(guò)程中擁有越來(lái)越多的話語(yǔ)權(quán)，“以患者為中策背景為這一轉(zhuǎn)變提供了推動(dòng)力，醫(yī)藥營(yíng)銷活管社交媒體推廣的規(guī)范性挑戰(zhàn)使得一些制藥企未來(lái)藥企將更加重視通過(guò)社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（例如抖音、小紅書等）與患者建立直接聯(lián)系，尤其是與年輕一代患者進(jìn)行溝通，短視頻健康科普、直播活動(dòng)、短KOL/KOC內(nèi)容種草.../短視頻健康科普、直播活動(dòng)、短KOL/KOC內(nèi)容種草.../在百度等搜索引擎上進(jìn)行關(guān)鍵詞優(yōu)化，在小紅書等平臺(tái)上通過(guò)種…會(huì)員制度、優(yōu)惠券、社群互動(dòng)...社媒平臺(tái)的醫(yī)藥營(yíng)銷行為目前正處于“邊開放邊管理”的摸著石頭過(guò)河參與者應(yīng)時(shí)刻保持對(duì)政策、藥品宣傳合規(guī)性的敬畏之心，?2025.1iResearchInc.市場(chǎng)增長(zhǎng)曲線。”0101創(chuàng)新融合，煥發(fā)傳統(tǒng)中醫(yī)藥新活力優(yōu)化服務(wù)體系，深化產(chǎn)業(yè)融合，聚焦技術(shù)創(chuàng)新，開拓中醫(yī)藥優(yōu)化服務(wù)體系，深化產(chǎn)業(yè)融合，聚焦技術(shù)創(chuàng)新，開拓中醫(yī)藥回歸初心，醫(yī)美開啟以醫(yī)生為核心的專業(yè)期動(dòng)態(tài)平衡，多方共建養(yǎng)老智慧化與適老化鯰魚效應(yīng)，營(yíng)養(yǎng)保健行業(yè)引發(fā)良性競(jìng)爭(zhēng)0202030304048?2025.1iResearchInc.創(chuàng)新融合，煥發(fā)傳統(tǒng)中醫(yī)藥新活力優(yōu)化服務(wù)體系，深化產(chǎn)業(yè)融合，聚焦技術(shù)創(chuàng)新，開拓中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)科室數(shù)量顯著增加，服務(wù)覆蓋面和可及性穩(wěn)步提升。這一布局已經(jīng)發(fā)生，且未來(lái)幾年在政策的指導(dǎo)下將繼續(xù)發(fā)展，已經(jīng)開始顯現(xiàn)，未來(lái)中醫(yī)產(chǎn)業(yè)融合趨勢(shì)有望進(jìn)一術(shù)：目前大模型多聚焦于研發(fā)與診療階段。場(chǎng)景倒推，未來(lái)中醫(yī)藥大模型在消費(fèi)場(chǎng)景中的應(yīng)用將更具潛力，但這一趨勢(shì)尚處 .日化保健..日化.旅游.旅游.治療 所突破。·回歸初心，醫(yī)美開啟以醫(yī)生為核心的專業(yè)期醫(yī)美過(guò)去的40年經(jīng)歷過(guò)野蠻生長(zhǎng)和重整旗鼓的時(shí)代，進(jìn)入了平穩(wěn)增長(zhǎng)的時(shí)期。隨著進(jìn)入“冷靜期”；過(guò)去紅利時(shí)期的降價(jià)促銷等電商化模式，導(dǎo)致用戶盲目追求潮流產(chǎn)品、主導(dǎo)項(xiàng)目決策權(quán)的“病態(tài)”消費(fèi)逐漸顯露并反噬行業(yè)。未來(lái)，上游材料逐漸走向多樣化、同質(zhì)化，消費(fèi)者面對(duì)眼前琳瑯滿目卻大同小異的產(chǎn)品無(wú)所適從，自主決策；并且隨著材料推陳出新節(jié)奏放緩，新老材料復(fù)配融合成為新趨勢(shì)，將更加依賴醫(yī)生的臨床判斷和專業(yè)技術(shù)，醫(yī)u產(chǎn)品的多樣化和同質(zhì)化讓消費(fèi)者逐漸無(wú)法自主做u產(chǎn)品的多樣化和同質(zhì)化讓消費(fèi)者逐漸無(wú)法自主做 醫(yī)美是知識(shí)密集型行業(yè)，交付的是技術(shù)和效醫(yī)美是知識(shí)密集型行業(yè)，交付的是技術(shù)和效隨著上游產(chǎn)品的同質(zhì)化，醫(yī)生將持續(xù)深入地介悉產(chǎn)品研發(fā)，打造個(gè)人品牌可能會(huì)成為更長(zhǎng)遠(yuǎn)共享醫(yī)美顯現(xiàn)價(jià)值：承接醫(yī)生主導(dǎo)機(jī)遇，為醫(yī)生提新周期下消費(fèi)者對(duì)醫(yī)生的粘性將越來(lái)越高，可能會(huì)趨向于認(rèn)準(zhǔn)某非機(jī)構(gòu)。但醫(yī)生創(chuàng)業(yè)壓力較大，共享醫(yī)美模式可以為醫(yī)生提供所現(xiàn)短暫的“冷靜期”.'?2025.1iResearchInc.動(dòng)態(tài)平衡，多方共建養(yǎng)老智慧化與適老化近年來(lái)，在科技發(fā)展和政策支持的大背景下，智慧養(yǎng)老市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度較快，被認(rèn)為是老齡化時(shí)代的藍(lán)海市場(chǎng)。然而在此熱潮迭起的時(shí)刻，我們觀察到很多基于數(shù)字技術(shù)而發(fā)展的養(yǎng)老產(chǎn)品和服務(wù)模式脫離了“為老”本質(zhì)，科技性的不斷加成使得對(duì)于數(shù)字技術(shù)掌握較差的老年人難以切實(shí)享受到這些產(chǎn)品和服務(wù)所帶來(lái)的便利性。市場(chǎng)各方參與者需意識(shí)到，智慧養(yǎng)老的終極目的是為老年人提供更便利實(shí)用的產(chǎn)品及服務(wù)，若無(wú)法做到適老化，則智慧化將浮于表面；反之，若無(wú)法智慧化，適老化的難度也會(huì)陡然增高。因此，實(shí)踐過(guò)程中要重點(diǎn)關(guān)注智慧化與適老化的動(dòng)態(tài)平衡，盡可能降低對(duì)老年人數(shù)字應(yīng)用能力的要求，多采用無(wú)感知類產(chǎn)品，給予老年人更多的人文關(guān)懷。智慧化與適老化的動(dòng)態(tài)平衡 年人的需求，同時(shí)提高他們的生活質(zhì)量，為老年人創(chuàng)造一 年人的需求，同時(shí)提高他們的生活質(zhì)量，為老年人創(chuàng)造一天津武清區(qū)楊村街道以智能屏、語(yǔ)音控制燈帶、跌倒監(jiān)測(cè)設(shè)備等新科技產(chǎn)品，打造出了一個(gè)新型智慧養(yǎng)老社區(qū)。產(chǎn)品及服務(wù)廠商充分考量了智慧?2025.1iResearchInc.鯰魚效應(yīng)，營(yíng)養(yǎng)保健行業(yè)引發(fā)良性競(jìng)爭(zhēng)國(guó)市場(chǎng)。海外保健品功效全面、品類豐富，為推動(dòng)國(guó)內(nèi)品牌加快研發(fā)創(chuàng)新、提升產(chǎn)品質(zhì)量，形成差異化優(yōu)勢(shì)以應(yīng)對(duì)不斷升級(jí)的市場(chǎng)需求。營(yíng)養(yǎng)保健行業(yè)模式從“服務(wù)溢 l國(guó)際認(rèn)證體系：海外保健品牌通過(guò)各種國(guó)際認(rèn)證體系（如GMP、TGA、ISO認(rèn)證等安全性l創(chuàng)新品類&功能：海外保健品注重科技和成份含跨境電商引入海外品牌進(jìn)入中國(guó)保健品市場(chǎng)，使之與國(guó)內(nèi)品牌 l國(guó)際認(rèn)證體系：海外保健品牌通過(guò)各種國(guó)際認(rèn)證體系（如GMP、TGA、ISO認(rèn)證等安全性l創(chuàng)新品類&功能：海外保健品注重科技和成份含跨境電商引入海外品牌進(jìn)入中國(guó)保健品市場(chǎng)，使之與國(guó)內(nèi)品牌產(chǎn)生良性競(jìng)爭(zhēng)，開發(fā)新功能、“在魚群中放入鯰魚可促進(jìn)其保持鮮活。”市場(chǎng)集中化程度高,市“藍(lán)帽子”品類主要為膳食補(bǔ)充劑“鯰魚效應(yīng)”/國(guó)內(nèi)市場(chǎng)活水引入，激“食健字”新品類增多新進(jìn)入者差nn數(shù)量：市場(chǎng)監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)國(guó)產(chǎn)保健食品注冊(cè)獲批913款，其次為改善骨密度、緩解疲勞和護(hù)肝功n劑型：2023年獲批保健品主流劑型以需臨床實(shí)驗(yàn)、審批時(shí)間長(zhǎng)、成本高、要uu保健食品市場(chǎng)，海外品牌表現(xiàn)亮眼TOP10中除湯臣倍健、仁和和江中外，其余七家皆為海外TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TO?2025.1iResearchInc.走向規(guī)范化發(fā)展。”0101由點(diǎn)及面，女性對(duì)于健康的追求趨向多維由點(diǎn)及面，女性對(duì)于健康的追求趨向多維關(guān)口前移，療愈健康成為心理健康的窗口療愈健康行業(yè)從品類整合到品牌效應(yīng)，逐步打通高資質(zhì)正走向臺(tái)前，體重健康管理長(zhǎng)期性凸顯三大場(chǎng)景服務(wù)長(zhǎng)期化，產(chǎn)品便攜化，體重健康管理融02020303由點(diǎn)及面，女性對(duì)于健康的追求趨向多維隨著經(jīng)濟(jì)水平與受教育程度的提高，女性對(duì)于自己的健康越來(lái)越重視，且不再局限于生理層面，女性健康問(wèn)題逐漸成為公眾普遍關(guān)注的健康議題。根據(jù)Cigna發(fā)起的用戶調(diào)研結(jié)果顯示，80.1%的女性認(rèn)為“呵護(hù)自己的身心健康對(duì)我來(lái)說(shuō)比以前更重要“；另參考《當(dāng)女性健康“被看見”》一文中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與研究可知，在新浪微博中“女性健康必修課”熱門話題下，婦科困擾、兩性體驗(yàn)、女性疾病、健康支持四方面為公眾關(guān)注的熱點(diǎn)。這表示女性越來(lái)越關(guān)注綜合性的健康指標(biāo)，由單一生理角度的身體健康轉(zhuǎn)而追求身體、心理、感受、行為、關(guān)系五位一體的多維健康，她們正在逐步加強(qiáng)對(duì)內(nèi)在需求的重視程度。在這樣的用戶需求驅(qū)使下，更多的潛力細(xì)分市場(chǎng)開始萌芽，包含女性私處美容市場(chǎng)、心理療愈市場(chǎng)、親密關(guān)系教育市場(chǎng)等，這些市場(chǎng)高度迎合了女性的“悅己”和衍生潛力賽道：心理療愈、心理咨詢、壓衍生潛力賽道：食補(bǔ)養(yǎng)生、睡眠健康、女衍生潛力賽道：心理療愈、心理咨詢、壓衍生潛力賽道：食補(bǔ)養(yǎng)生、睡眠健康、女家庭關(guān)系、朋友關(guān)系、職場(chǎng)關(guān)系等。衍生潛力賽道：親密關(guān)系教育，親子關(guān)系教育、職場(chǎng)關(guān)系輔導(dǎo)等。疼、不敢、經(jīng)期...性生活...體檢、預(yù)防、疫苗、HPV...來(lái)源：公開資料，《當(dāng)女性健康“被看見”：基于社交媒體的女性健康在線討論?2025.1iResearchInc.關(guān)口前移，療愈健康成為心理健康的窗口療愈健康行業(yè)從品類整合到品牌效應(yīng)，逐步打通高資隨著生活節(jié)奏的加快，人們面臨的壓力日益增大，心理健康問(wèn)題逐漸成為社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)。據(jù)中構(gòu)建“輕解壓”與“悅己”相結(jié)合的情緒療愈乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管體系、用戶甄別不足以及準(zhǔn)入門檻較低等問(wèn)題。面對(duì)以上問(wèn)題，療愈健康行業(yè)廠商不僅應(yīng)積極打造高的療愈健康產(chǎn)品和服務(wù)，形成品牌效應(yīng)，也應(yīng)積極引入高資質(zhì)的正規(guī)心理醫(yī)療服務(wù)，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源向療愈健康業(yè)態(tài)流打通高資質(zhì)正規(guī)醫(yī)療與療愈健康業(yè)態(tài)的通道。療愈健康行業(yè)發(fā)展三大階段*以荷蘭知名療愈健康企業(yè)*以荷蘭知名療愈健康企業(yè)品牌效應(yīng)：品牌效應(yīng)：2015年，Rituals的產(chǎn)品增至800個(gè)，門店增至400家，這標(biāo)志著品牌效應(yīng)的形成。2019年，Rituals在亞洲開設(shè)了第一家門店，2020年，Rituals在阿姆斯特丹開設(shè)了全球最大品牌旗艦店。Rituals品牌通過(guò)不斷的市場(chǎng)高質(zhì)產(chǎn)品：Rituals產(chǎn)品取得并獲得了USP美國(guó)藥典認(rèn)證。也證明了Rituals產(chǎn)品的專業(yè)性和高標(biāo)準(zhǔn)。這一階段，Rituals注重提升產(chǎn)品和服務(wù)品類整合：2000年，Rituals在阿姆斯特丹開設(shè)了第一家門店，并在同年推出了175個(gè)產(chǎn)品。這一階段，Rituals通過(guò)01?缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管和評(píng)價(jià)體系，療愈健康產(chǎn)品與服?存在收費(fèi)高昂卻收效甚微的?療愈健康行業(yè)廠商應(yīng)加強(qiáng)品牌建設(shè)，提升利用AR、VR技術(shù)構(gòu)造虛擬療愈平臺(tái)0202由于對(duì)療愈健康概念和知識(shí)的了解有限，消費(fèi)者在購(gòu)買相關(guān)?療愈健康行業(yè)廠商應(yīng)注重提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、并融合線上+線下業(yè)務(wù)形式?療愈健康行業(yè)廠商應(yīng)逐漸打通高資質(zhì)正規(guī)醫(yī)療與療愈健康業(yè)態(tài)的界限，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)03療愈健康市場(chǎng)具有低門檻03療愈健康市場(chǎng)具有低門檻準(zhǔn)入特性，很多商家和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)里的療愈師并不專?療愈健康廠商應(yīng)推動(dòng)多產(chǎn)線產(chǎn)品和服務(wù)逐步整合。療愈健康經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模體量增長(zhǎng)?2025.1iResearchInc.走向臺(tái)前，體重健康管理長(zhǎng)期性凸顯在健康意識(shí)日益增強(qiáng)的當(dāng)下，體重管理用戶逐步傾向于選擇長(zhǎng)期體重管理方案。中國(guó)健康教育中心的數(shù)據(jù)顯示，參與長(zhǎng)期計(jì)劃的人數(shù)顯著增加，這一趨勢(shì)凸顯了市場(chǎng)對(duì)于持續(xù)、溫和體重管理方法的日益增長(zhǎng)的需求。2024年國(guó)家衛(wèi)健委等16部門聯(lián)合發(fā)布《“體重管理年”活動(dòng)實(shí)施方案》，旨在提升全民體重管理意廠商將在不同場(chǎng)景中持續(xù)探索并洞察用戶需求，體重健康管理服務(wù)趨于長(zhǎng)期化與定制化，產(chǎn)品形態(tài)趨于小巧化和便攜管理將會(huì)演進(jìn)為全民日常健康習(xí)慣，融入用戶日常生活中的服務(wù)廠商將采用全流程體理服務(wù)，包括前期體檢、專家服務(wù)廠商將采用全流程體理服務(wù)，包括前期體檢、專家施治療、指標(biāo)監(jiān)測(cè)以及長(zhǎng)藥物廠商將加快GLP-1研（2026年國(guó)內(nèi)司美格魯肽專 ?醫(yī)療場(chǎng)景重管診斷、實(shí)?