美國萬通公開上市與講義資料

美國萬通商人投資銀行北京.芝加哥.紐約.洛杉磯.舊金山1

IPLINITIALPUBLICLISTING(一步上市)首次公開上市和買殼上市的集合,兼有兩種優(yōu)勢的操作程序2

IPL:一步上市

美國主板上市解決方案優(yōu)勢，美國萬通的金融創(chuàng)新

ＩＰＬ是美國萬通投資的金融創(chuàng)新，中國公司可以通過購買美國萬通控制的美國上市殼公司，直接在美國主板，AＭＥＸ或ＮＡＳＤＡＱ上市．我們可以投資上市費用．

萬通投資銀行為具有實力并且尋求上市的公司提供在美已上市,沒有任何負債的干凈殼公司,作為借殼上市的殼公司.本公司已經(jīng)替一連串的公司成功操作在紐約證券交易所,美國證券交易所,納斯達克或者納斯達克小型股市場上市.通過ＩＰＬ，可以籌集到$500萬到$2億的資金.我們通過和著名的投資銀行承銷商的合作,把公司介紹給廣大的投資人．

萬通投資銀行將安排,執(zhí)行公開上市的一切步驟,包括起始初的準備工作,資金操作以及資本市場運作.我們將提供跟交易有關(guān)的所有文件資料以及所有的法律服務.3

符合美國上市的中國公司的要求合格有經(jīng)驗可以管理美國上市公司的管理層

過去2年審核過的美國GAAP標準的財務報表凈資產(chǎn)超過4百萬美元

未計利息、稅項、折舊及攤銷的年利潤超過$400萬(EBIDA),年收入增長超過25-30%有達到美國主要交易所(AMEX,NASDAQORNYSE)的最低上市要求的能力擬上市公司需要有詳盡的商業(yè)計劃書;包含所有需要向美國證卷交易委員會提交的資料.5合并和上市過程：

第一階段性重組公司到海外

1．

美國萬通投資銀行在離岸成立美國公司，安排外國董事2．

BVI公司和國內(nèi)公司簽定股份收購協(xié)議3．

美國萬通投資銀行旗下的加利利基金安排過橋貸款，收購企業(yè)股東股份4．

完成現(xiàn)金收購，中國企業(yè)變成外資企業(yè)，美國萬通投資銀行中國辦事處協(xié)助完成商務部和有關(guān)政府的批準。5.中國企業(yè)的股東實際控股BVI公司

6合并和上市過程：第二階段：

合并到殼公司

7合并和上市過程：第二階段：首次公開上市以及融資

8IPL上市殼公司例子

我們控制17個上市公司

“干凈”的美國DELAWARE殼公司完全申報,在美國SEC.GOV網(wǎng)站可以查到，每個季度向美國SEC申報有公司股東名單;沒有資產(chǎn),沒有負債無交易，從來沒有在OTCBB交易過，直接上主板AMEX或NASDAQ完全的審計過關(guān):Epstein,Weber&Conover,P.L.C允許發(fā)售總量65,000,000股普通股,大概5,000,000股已發(fā)行股票.允許發(fā)售總量10,000,000股優(yōu)先股,目前沒有發(fā)售.20-200名持有自由交易流通股的股東萬通投資銀行擁有控股權(quán).提供后續(xù)工作的法令法規(guī)可以提供聯(lián)邦ID號碼,CUSIP號碼9費用和服務萬通投資在與客戶對企業(yè)目標和關(guān)鍵需求達成共識后將提出一個方案;我們可以直接投資將要上市的公司,提供殼;根據(jù)項目的長短、困難程度以及團隊大小，報酬將以現(xiàn)金,股票參與的方式;我們大部分收入和贏利來自公司的股票。因此萬通投資和其客戶共享利益;大部份我們介入的服務可以隨時終止。我們愿在任何時候提供滿意保證。10客戶的成功萬通投資團隊已經(jīng)—完成了超過10億美元的資金募集和金融交易。向客戶提供了最大化價值的策略和增加投資吸引力?，F(xiàn)在仍為完成交易的客戶提供長期的支持和持續(xù)的咨詢?？蛻舻某晒κ侨f通投資的成功。我們的文化:繁榮永久地建立在信仰,誠實和勤奮上面。11投資銀行業(yè)務項目全方位的投資銀行服務:全球事業(yè)發(fā)展顧問服務

私募集資

上市公司定向募股兼併收購上市承銷收殼上市投資者公關(guān)12萬通競爭優(yōu)勢替顧客提供增加公司價值的服務充足的中國經(jīng)驗充足的美國經(jīng)驗無可比擬的關(guān)係網(wǎng)絡成功的經(jīng)驗創(chuàng)新而勤奮的團隊13能力我們關(guān)聯(lián)公司Globalink是美國證券交易委員會批準、美國券商協(xié)會注冊、美國投資者保護公司投保的券商我們具有強大的集資能力——通過我們管理的資產(chǎn)，我們自身便具有豐富投資資本，而且我們更與美國700家私人投資基金、證券公司和法人投資機構(gòu)具有密切合作關(guān)系我們具有豐富的中國和美國投資銀行經(jīng)驗和強大的團隊，而不是孤軍作戰(zhàn)，簡歷請參考公司網(wǎng)頁(www.WorldCapitalM)和研發(fā)機構(gòu)﹕中國企業(yè)海外發(fā)展中心(www.CEO)14能力中國上市公司路演﹕每年舉辦的中國投資論壇(www.TheChinaI)中國上市公司研發(fā)﹐新聞平臺(新華社戰(zhàn)略合作)﹕明金融界(www.MingF)上市公司投資者關(guān)係﹐整體解決方案強大的融資網(wǎng)絡﹕多家股票承銷商和多家股票造市商中國合作夥伴﹕中國新華社重慶國際信託

15WorldCapitalMarketTrust

萬通投資信託基金OneofthefundsmanagedbyWorldCapitalMarket:WorldCapitalMarketistrusteeofthefundandmanagestheoperation.InvestinChina-basedcompaniesthatareimminentlygoingpublicintheUnitedStatesinvestinChina-basedcompaniesinvestinpre-public-listingstageUS$250millionavailableWearenowlookingforthequalifyChinesecompaniestoinvestStrongmanagementteamHighgrowthGoodtrackrecordUSauditready萬通投資信託基金萬通投資負責管理該基金的運行。投資于可以立即赴美上市的中國公司。投資中國公司只投資上市前階段的公司有2.5個億美元的投資基金可以利用。我們現(xiàn)在正在尋求合適的中國公司投資。優(yōu)秀的管理團隊高增長企業(yè)良好的業(yè)績歷史可以通過美國財務審計16簡介–團隊和案例*AOB成功升到美國交易市場(AMEX)美國參議員SenatorKayBaileyHutchison17簡介–團隊和案例徐明—美國萬通投資銀行總裁，美國加利利基金合伙人，鳳凰基金合伙人，美國太平洋商會主席

徐明是一位活躍于中美兩地的投資銀行家,是一個全球資源優(yōu)化配置,整合的戰(zhàn)略家?，F(xiàn)參與管理多家美國基金。90年代，徐先生工作于北京的一家國際媒體公司，并由此獲得中國經(jīng)驗和全球視野。同時，他給中國最大市場調(diào)研公司Fams提供咨詢服務，服務的客戶包括摩托羅拉、西門子、寶潔等多家全球財富500強公司。其后，徐先生作為上市、并購和外商在華投資的財務顧問服務于全球第11大財務顧問機構(gòu)HLB英國浩信國際會計事務所。1999年，徐先生共同在北京創(chuàng)辦了Harmony國際投資公司，期間參與完成多宗海外買殼上市和公司上市交易，并參與荷蘭政府在華投資案至今。赴美后，他工作于美國電訊公司和普天壽證券公司(Prudential)。他為千僖年Hanson資本和千僖年投資銀行(MillenniumCapital)提供投資銀行和華爾街戰(zhàn)略咨詢服務，該集團完成了中華網(wǎng)(C)的上市工作。同時，基於他廣泛的金融戰(zhàn)略資源，和在美國本土大金融機構(gòu)積累的融資經(jīng)驗，他創(chuàng)立了美國萬通商人投資銀行，融資領域涉及發(fā)電廠，水廠，環(huán)保大型項目，買殼和公開上市，美國的收購與兼并。成功幫助了數(shù)家中國民營企業(yè)美國上市，和美國資本市場的融資。徐先生目前擔任美國太平洋商會主席和南加州專業(yè)人士協(xié)會主席。徐先生北京大學國際MBA入學;持有南加州大學(USC)通訊學院跨學科項目通訊管理碩士學位,并在UCLA,芝加哥大學進修過美國收購和兼并,和華爾街戰(zhàn)略。18簡介–團隊和案例中華網(wǎng)的IPO上市4億美元康坦生物集團（KWBT.OB**）買殼上市1千萬美元萬通國際控股集團的美國募集和收購,幫助全球化中國聯(lián)通，中國人壽財務顧問及美國投資者公關(guān)；中國圣火制藥（美國主板直接上市，股票代碼ＫＵＮ）

AsapShowInc.(ASHI.OB)完成了2千萬美元的私募；

Fushi國際–通過反向并購在OTCBB市場上市并進行同步融資.已通過兩次私募(PIPE)融得超過七千萬美元($70,000,000)；

ShengdaTechnology–通過和ZeoliteExploration的反向并購在OTCBB市場上市.在并購完成的同時通過私募融得兩千一百萬美元($21,000,000)；中國BAK電池–通過反向并購在OTCBB市場上市.公司已通過兩次私募(PIPE)融得超過六千萬美元($60,