二零二五年度債轉(zhuǎn)股與資產(chǎn)支持證券借款協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度債轉(zhuǎn)股與資產(chǎn)支持證券借款協(xié)議本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1合同當(dāng)事人1.2債權(quán)債務(wù)關(guān)系1.3轉(zhuǎn)換條件1.4資產(chǎn)支持證券1.5證券發(fā)行與流通2.債轉(zhuǎn)股與資產(chǎn)支持證券借款的基本條件2.1債轉(zhuǎn)股比例2.2借款金額2.3借款期限2.4利息及費(fèi)用2.5還款方式3.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行3.1發(fā)行條件3.2發(fā)行程序3.3證券信用增級(jí)3.4證券評(píng)級(jí)3.5證券登記與托管4.債轉(zhuǎn)股與資產(chǎn)支持證券借款的履行4.1履行期限4.2履行方式4.3履行地點(diǎn)4.4履行責(zé)任4.5履行變更5.證券的轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)5.1轉(zhuǎn)讓條件5.2轉(zhuǎn)讓程序5.3回購(gòu)條件5.4回購(gòu)程序6.爭(zhēng)議解決6.1爭(zhēng)議解決方式6.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)6.3爭(zhēng)議解決程序7.違約責(zé)任7.1違約情形7.2違約責(zé)任7.3違約賠償8.保密條款8.1保密義務(wù)8.2保密范圍8.3保密期限9.合同的生效、變更與解除9.1合同生效9.2合同變更9.3合同解除10.合同的終止10.1終止條件10.2終止程序10.3終止后的處理11.合同附件11.1附件一：債權(quán)債務(wù)清單11.2附件二：資產(chǎn)支持證券發(fā)行說(shuō)明書(shū)11.3附件三：證券評(píng)級(jí)報(bào)告11.4附件四：其他相關(guān)文件12.合同解釋12.1合同解釋原則12.2合同解釋效力13.法律適用13.1適用法律13.2司法管轄14.其他約定事項(xiàng)第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1合同當(dāng)事人1.1.1出借人：指在本合同中提供借款的金融機(jī)構(gòu)或自然人。1.1.2債權(quán)人：指在本合同中擁有債權(quán)的金融機(jī)構(gòu)或自然人。1.1.3轉(zhuǎn)股對(duì)象：指?jìng)鶛?quán)人同意將其持有的債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)的債務(wù)人。1.1.4資產(chǎn)支持證券發(fā)行人：指負(fù)責(zé)發(fā)行資產(chǎn)支持證券的金融機(jī)構(gòu)。1.2債權(quán)債務(wù)關(guān)系1.2.1債權(quán)人將其對(duì)債務(wù)人的債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)。1.2.2債權(quán)人將債權(quán)的收益權(quán)作為資產(chǎn)支持證券的基礎(chǔ)資產(chǎn)。1.3轉(zhuǎn)換條件1.3.1債權(quán)人同意按照本合同約定的條件將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)。1.3.2轉(zhuǎn)股對(duì)象同意接受債權(quán)人的股權(quán)轉(zhuǎn)換。1.4資產(chǎn)支持證券1.4.1資產(chǎn)支持證券是指以特定資產(chǎn)為基礎(chǔ)，發(fā)行人向投資者發(fā)行的債權(quán)證券。1.4.2資產(chǎn)支持證券的面值、期限、利率等由發(fā)行人根據(jù)市場(chǎng)情況和投資者需求確定。1.5證券發(fā)行與流通1.5.1發(fā)行程序：發(fā)行人按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的發(fā)行。1.5.2流通方式：資產(chǎn)支持證券在證券交易所或柜臺(tái)市場(chǎng)進(jìn)行交易。2.債轉(zhuǎn)股與資產(chǎn)支持證券借款的基本條件2.1債轉(zhuǎn)股比例2.1.1債轉(zhuǎn)股比例為債權(quán)人持有的債權(quán)總額與債務(wù)人股權(quán)總額的比例。2.1.2債轉(zhuǎn)股比例的具體數(shù)值由雙方協(xié)商確定。2.2借款金額2.2.1借款金額為債權(quán)人債權(quán)的實(shí)際金額。2.2.2借款金額的確定需考慮債權(quán)人的實(shí)際需求和債務(wù)人的償還能力。2.3借款期限2.3.1借款期限為一年，自借款合同生效之日起計(jì)算。2.3.2借款期限屆滿前，雙方可協(xié)商延長(zhǎng)借款期限。2.4利息及費(fèi)用2.4.1利息按照中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算。2.4.2其他費(fèi)用包括但不限于發(fā)行費(fèi)用、托管費(fèi)用等，由雙方另行協(xié)商確定。2.5還款方式2.5.1借款人應(yīng)按照本合同約定的還款方式和期限償還借款本金及利息。2.5.2借款人可分期償還借款本金，但應(yīng)確保在借款期限屆滿前還清全部本金。3.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行3.1發(fā)行條件3.1.1發(fā)行人應(yīng)具備資產(chǎn)支持證券發(fā)行資格。3.2發(fā)行程序3.2.1發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，向監(jiān)管部門提交資產(chǎn)支持證券發(fā)行申請(qǐng)。3.2.2經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)后，發(fā)行人可進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的發(fā)行。3.3證券信用增級(jí)3.3.1發(fā)行人可采取內(nèi)部信用增級(jí)或外部信用增級(jí)措施，提高資產(chǎn)支持證券的信用等級(jí)。3.3.2信用增級(jí)措施的具體內(nèi)容由雙方協(xié)商確定。3.4證券評(píng)級(jí)3.4.1資產(chǎn)支持證券的評(píng)級(jí)由獨(dú)立的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。3.4.2評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)達(dá)到發(fā)行人設(shè)定的信用等級(jí)要求。3.5證券登記與托管3.5.1資產(chǎn)支持證券的登記和托管由發(fā)行人指定的托管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。3.5.2托管機(jī)構(gòu)應(yīng)確保資產(chǎn)支持證券的登記和托管符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。4.債轉(zhuǎn)股與資產(chǎn)支持證券借款的履行4.1履行期限4.1.1借款合同自雙方簽字蓋章之日起生效。4.1.2借款期限自借款合同生效之日起計(jì)算。4.2履行方式4.2.1借款人應(yīng)按照本合同約定的還款方式和期限償還借款本金及利息。4.2.2債權(quán)人應(yīng)按照本合同約定的條件將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)。4.3履行地點(diǎn)4.3.1借款合同的履行地點(diǎn)為借款人所在地。4.4履行責(zé)任4.4.1借款人應(yīng)承擔(dān)按時(shí)償還借款本金及利息的責(zé)任。4.4.2債權(quán)人應(yīng)承擔(dān)按時(shí)將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)的責(zé)任。4.5履行變更4.5.1未經(jīng)雙方書(shū)面同意，任何一方不得擅自變更履行方式或履行地點(diǎn)。5.證券的轉(zhuǎn)讓與回購(gòu)5.1轉(zhuǎn)讓條件5.1.1資產(chǎn)支持證券可在證券交易所或柜臺(tái)市場(chǎng)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。5.1.2轉(zhuǎn)讓價(jià)格由轉(zhuǎn)讓雙方協(xié)商確定。5.2轉(zhuǎn)讓程序5.2.1轉(zhuǎn)讓雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，辦理資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓手續(xù)。5.3回購(gòu)條件5.3.1發(fā)行人可在特定條件下回購(gòu)資產(chǎn)支持證券。5.3.2回購(gòu)價(jià)格由發(fā)行人和投資者協(xié)商確定。5.4回購(gòu)程序5.4.1發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，辦理資產(chǎn)支持證券的回購(gòu)手續(xù)。8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決本合同項(xiàng)下的一切爭(zhēng)議。8.1.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)8.2.1除非雙方另有約定，爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地的人民法院。8.3爭(zhēng)議解決程序8.3.1爭(zhēng)議解決程序應(yīng)遵循《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的規(guī)定。9.違約責(zé)任9.1違約情形9.1.1任何一方未能履行本合同約定的義務(wù)，均構(gòu)成違約。9.1.2違約情形包括但不限于未按時(shí)償還借款本金及利息、未按約定進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的發(fā)行與轉(zhuǎn)讓等。9.2違約責(zé)任9.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.3違約賠償9.3.1違約賠償金額由雙方根據(jù)違約情形和損失程度協(xié)商確定。10.保密條款10.1保密義務(wù)10.1.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。10.2保密范圍10.2.1保密范圍包括但不限于技術(shù)信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)策略等。10.3保密期限10.3.1保密期限自本合同簽訂之日起至合同終止后五年。11.合同的生效、變更與解除11.1合同生效11.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更11.2.1合同的任何變更需經(jīng)雙方書(shū)面同意，并簽署書(shū)面協(xié)議。11.3合同解除11.3.1合同的解除需符合《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定，并經(jīng)雙方書(shū)面同意。12.合同的終止12.1終止條件12.1.1合同因履行完畢、協(xié)商一致解除、違約等原因終止。12.2終止程序12.2.1合同終止時(shí)，雙方應(yīng)按照約定進(jìn)行債權(quán)債務(wù)的結(jié)算。12.3終止后的處理12.3.1合同終止后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定處理相關(guān)事宜。13.合同附件13.1附件一：債權(quán)債務(wù)清單13.1.1附件一詳細(xì)列明了債權(quán)人和債務(wù)人的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。13.2附件二：資產(chǎn)支持證券發(fā)行說(shuō)明書(shū)13.2.1附件二詳細(xì)說(shuō)明了資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條件、發(fā)行程序和信用評(píng)級(jí)等信息。13.3附件三：證券評(píng)級(jí)報(bào)告13.3.1附件三為資產(chǎn)支持證券的評(píng)級(jí)報(bào)告，由獨(dú)立評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具。13.4附件四：其他相關(guān)文件13.4.1附件四包括雙方認(rèn)為需要作為合同組成部分的其他文件。14.其他約定事項(xiàng)14.1法律適用14.1.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。14.2司法管轄14.2.1除非雙方另有約定，合同爭(zhēng)議的解決應(yīng)適用合同簽訂地法律，并由合同簽訂地人民法院管轄。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定義15.1.1第三方是指在合同履行過(guò)程中，根據(jù)甲乙雙方或合同條款的約定，提供專業(yè)服務(wù)、擔(dān)保、評(píng)級(jí)或其他協(xié)助的自然人、法人或其他組織。15.1.2第三方包括但不限于中介方、擔(dān)保方、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。15.2第三方的責(zé)權(quán)利15.2.1第三方應(yīng)按照合同約定或甲乙雙方的要求，提供專業(yè)、獨(dú)立、公正的服務(wù)。15.2.2第三方有權(quán)獲得其提供服務(wù)所應(yīng)得的報(bào)酬。15.2.3第三方應(yīng)保守合同秘密，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。15.3第三方介入的情形a)合同項(xiàng)下需要第三方提供專業(yè)服務(wù)的；b)合同項(xiàng)下需要第三方進(jìn)行擔(dān)保的；c)合同項(xiàng)下需要第三方進(jìn)行評(píng)級(jí)或?qū)徲?jì)的；d)甲乙雙方認(rèn)為有必要邀請(qǐng)第三方介入的其他情形。15.4第三方與其他各方的劃分說(shuō)明15.4.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系是獨(dú)立的，第三方不承擔(dān)甲乙雙方之間的合同責(zé)任。15.4.2第三方在合同履行過(guò)程中的行為僅代表其自身，不構(gòu)成甲乙雙方的共同行為。16.甲乙雙方根據(jù)本合同有第三方介入時(shí)，需增加的額外條款16.1第三方介入的同意16.1.1甲乙雙方應(yīng)事先書(shū)面同意第三方介入合同履行。16.1.2第三方介入的同意需在合同中明確約定。16.2第三方介入的程序16.2.1第三方介入需按照合同約定或甲乙雙方的要求進(jìn)行。16.2.2第三方介入的程序應(yīng)包括但不限于：a)第三方提供相關(guān)資質(zhì)證明；b)第三方簽署服務(wù)協(xié)議或擔(dān)保協(xié)議；c)第三方參與合同履行。16.3第三方介入的費(fèi)用16.3.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)合同約定或服務(wù)協(xié)議分擔(dān)。16.3.2第三方介入的費(fèi)用應(yīng)在合同中明確約定。17.第三方的責(zé)任限額17.1第三方的責(zé)任限額17.1.1第三方在其提供服務(wù)過(guò)程中，因故意或重大過(guò)失造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。17.1.2第三方的責(zé)任限額由合同約定或服務(wù)協(xié)議確定。17.2第三方的責(zé)任免除17.2.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如因不可抗力、甲乙雙方提供的信息錯(cuò)誤等原因?qū)е聯(lián)p失，第三方不承擔(dān)責(zé)任。17.2.2第三方的責(zé)任免除應(yīng)在合同或服務(wù)協(xié)議中明確約定。17.3第三方的責(zé)任追究17.3.1如第三方違反合同或服務(wù)協(xié)議，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。17.3.2第三方的責(zé)任追究程序應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和合同約定。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：債權(quán)債務(wù)清單詳細(xì)要求：列明債權(quán)人和債務(wù)人的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，包括債權(quán)金額、期限、利率等詳細(xì)信息。附件說(shuō)明：作為合同附件，用于證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系的真實(shí)性。2.附件二：資產(chǎn)支持證券發(fā)行說(shuō)明書(shū)詳細(xì)要求：詳細(xì)說(shuō)明資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條件、發(fā)行程序、基礎(chǔ)資產(chǎn)、信用評(píng)級(jí)等信息。附件說(shuō)明：作為合同附件，用于向投資者提供資產(chǎn)支持證券的發(fā)行信息。3.附件三：證券評(píng)級(jí)報(bào)告詳細(xì)要求：由獨(dú)立評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具，對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行評(píng)級(jí)，包括評(píng)級(jí)結(jié)果、評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)依據(jù)。附件說(shuō)明：作為合同附件，用于證明資產(chǎn)支持證券的信用等級(jí)。4.附件四：中介方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：明確中介方提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用等。附件說(shuō)明：作為合同附件，用于明確中介方的職責(zé)和權(quán)益。5.附件五：擔(dān)保協(xié)議詳細(xì)要求：明確擔(dān)保方提供的擔(dān)保方式、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等。附件說(shuō)明：作為合同附件，用于證明擔(dān)保方的擔(dān)保責(zé)任。6.附件六：律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)詳細(xì)要求：律師事務(wù)所對(duì)合同的有效性、合法性等出具法律意見(jiàn)。附件說(shuō)明：作為合同附件，用于證明合同的法律效力。7.附件七：會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)債務(wù)人的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告。附件說(shuō)明：作為合同附件，用于證明債務(wù)人的財(cái)務(wù)狀況。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：未按時(shí)償還借款本金及利息；未按約定進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的發(fā)行與轉(zhuǎn)讓；提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)；違反保密條款；未履行合同約定的其他義務(wù)。2.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約行為發(fā)生后，甲乙雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商，確定違約責(zé)任；違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失、承擔(dān)法律責(zé)任等；違約責(zé)任的具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)由合同約定或法律法規(guī)規(guī)定。3.違約責(zé)任示例說(shuō)明：示例一：若債務(wù)人未按時(shí)償還借款本金及利息，債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人支付按日計(jì)算的違約金，違約金金額為逾期借款金額的千分之一；示例二：若第三方違反保密條款，泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等；示例三：若債務(wù)人提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)，導(dǎo)致債權(quán)人遭受損失的，債務(wù)人應(yīng)賠償債權(quán)人實(shí)際損失。全文完。二零二四年度債轉(zhuǎn)股與資產(chǎn)支持證券借款協(xié)議1合同目錄一、協(xié)議概述1.1協(xié)議背景1.2協(xié)議目的1.3協(xié)議雙方二、債轉(zhuǎn)股部分2.1債權(quán)債務(wù)情況2.2債轉(zhuǎn)股比例及方式2.3債轉(zhuǎn)股后的股權(quán)結(jié)構(gòu)2.4債轉(zhuǎn)股相關(guān)手續(xù)及費(fèi)用三、資產(chǎn)支持證券借款部分3.1借款金額及期限3.2借款用途3.3借款利率及還款方式3.4借款擔(dān)保四、雙方權(quán)利與義務(wù)4.1出借人權(quán)利與義務(wù)4.2借款人權(quán)利與義務(wù)五、風(fēng)險(xiǎn)控制與違約責(zé)任5.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估5.2違約責(zé)任及處理六、保密條款6.1保密內(nèi)容6.2保密期限七、爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式7.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)八、協(xié)議生效及變更8.1協(xié)議生效條件8.2協(xié)議變更及解除九、其他約定9.1通知與送達(dá)9.2合同附件十、法律適用及管轄10.1法律適用10.2管轄法院十一、協(xié)議解除11.1協(xié)議解除條件11.2協(xié)議解除程序十二、協(xié)議終止12.1協(xié)議終止條件12.2協(xié)議終止程序十三、不可抗力13.1不可抗力定義13.2不可抗力處理十四、合同附件14.1債權(quán)債務(wù)清單14.2債轉(zhuǎn)股協(xié)議14.3資產(chǎn)支持證券借款合同合同編號(hào)_________一、協(xié)議概述1.1協(xié)議背景本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，以及雙方的真實(shí)意愿，就二零二四年度債轉(zhuǎn)股與資產(chǎn)支持證券借款事宜達(dá)成如下協(xié)議。1.2協(xié)議目的本協(xié)議旨在通過(guò)債轉(zhuǎn)股與資產(chǎn)支持證券借款的方式，優(yōu)化債務(wù)人資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，促進(jìn)債務(wù)人業(yè)務(wù)發(fā)展。1.3協(xié)議雙方甲方（出借人）：________乙方（借款人）：________二、債轉(zhuǎn)股部分2.1債權(quán)債務(wù)情況甲方對(duì)乙方享有到期債權(quán)，債權(quán)金額為人民幣_(tái)_______元，債務(wù)期限至________年________月________日止。2.2債轉(zhuǎn)股比例及方式甲方同意將其持有的乙方________%的債權(quán)轉(zhuǎn)為乙方股權(quán)，債轉(zhuǎn)股比例為_(kāi)_______%，債轉(zhuǎn)股方式為_(kāi)_______。2.3債轉(zhuǎn)股后的股權(quán)結(jié)構(gòu)債轉(zhuǎn)股后，甲乙雙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：甲方持有乙方________%的股權(quán)；乙方持有自身________%的股權(quán)。2.4債轉(zhuǎn)股相關(guān)手續(xù)及費(fèi)用雙方應(yīng)依法辦理債轉(zhuǎn)股相關(guān)手續(xù)，相關(guān)費(fèi)用由________方承擔(dān)。三、資產(chǎn)支持證券借款部分3.1借款金額及期限乙方向甲方借款人民幣_(tái)_______元，借款期限自________年________月________日起至________年________月________日止。3.2借款用途借款資金用于乙方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體用途為_(kāi)_______。3.3借款利率及還款方式借款利率為_(kāi)_______%，還款方式為_(kāi)_______。3.4借款擔(dān)保乙方應(yīng)提供________作為借款擔(dān)保，擔(dān)保方式為_(kāi)_______。四、雙方權(quán)利與義務(wù)4.1出借人權(quán)利與義務(wù)甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定收取利息、監(jiān)督借款資金使用情況，并有權(quán)要求乙方提供相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告。甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定按時(shí)足額向乙方支付借款本金及利息。4.2借款人權(quán)利與義務(wù)乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定使用借款資金。乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定按時(shí)足額償還借款本金及利息，并確保資金使用的合法合規(guī)。五、風(fēng)險(xiǎn)控制與違約責(zé)任5.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估雙方應(yīng)共同識(shí)別和評(píng)估債轉(zhuǎn)股與資產(chǎn)支持證券借款過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)措施降低風(fēng)險(xiǎn)。5.2違約責(zé)任及處理若任何一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。六、保密條款6.1保密內(nèi)容本協(xié)議及其相關(guān)資料均為雙方商業(yè)秘密，未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向任何第三方泄露。6.2保密期限本保密條款自本協(xié)議簽訂之日起至本協(xié)議終止后________年止。七、爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。7.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)本協(xié)議爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為_(kāi)_______，爭(zhēng)議解決方式為_(kāi)_______。八、協(xié)議生效及變更8.1協(xié)議生效條件本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2協(xié)議變更及解除本協(xié)議的任何變更或解除，均需經(jīng)雙方書(shū)面同意，并簽訂書(shū)面協(xié)議。九、其他約定9.1通知與送達(dá)雙方之間的通知、文件等，應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并按照本協(xié)議約定的地址進(jìn)行送達(dá)。9.2合同附件1.債權(quán)債務(wù)清單；2.債轉(zhuǎn)股協(xié)議；3.資產(chǎn)支持證券借款合同；4.其他雙方認(rèn)為必要的文件。十、法律適用及管轄10.1法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、變更、解除和爭(zhēng)議的解決，均適用中華人民共和國(guó)法律。10.2管轄法院雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)提交________人民法院管轄。十一、協(xié)議解除11.1協(xié)議解除條件1.另一方嚴(yán)重違約；2.發(fā)生不可抗力事件；3.雙方協(xié)商一致。11.2協(xié)議解除程序一方要求解除本協(xié)議時(shí)，應(yīng)提前________天書(shū)面通知對(duì)方，并說(shuō)明解除原因。十二、協(xié)議終止12.1協(xié)議終止條件1.債轉(zhuǎn)股部分履行完畢；2.資產(chǎn)支持證券借款部分履行完畢；3.雙方協(xié)商一致。12.2協(xié)議終止程序協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定進(jìn)行清算，并辦理相關(guān)手續(xù)。十三、不可抗力13.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等。13.2不可抗力處理發(fā)生不可抗力事件時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院申請(qǐng)延期履行或部分或全部免除責(zé)任。十四、合同附件14.1債權(quán)債務(wù)清單14.2債轉(zhuǎn)股協(xié)議14.3資產(chǎn)支持證券借款合同14.4其他雙方認(rèn)為必要的文件甲方（出借人）簽字：____________________日期：____________________乙方（借款人）簽字：____________________日期：____________________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明一、甲方為主導(dǎo)時(shí)的附加條款及說(shuō)明1.1甲方對(duì)借款資金使用情況的監(jiān)督權(quán)附加條款：甲方有權(quán)對(duì)乙方借款資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，包括但不限于定期審查財(cái)務(wù)報(bào)表、現(xiàn)場(chǎng)檢查等。說(shuō)明：甲方作為主導(dǎo)方，為保證資金安全及合規(guī)使用，有權(quán)對(duì)借款資金的使用進(jìn)行監(jiān)督。1.2甲方對(duì)乙方經(jīng)營(yíng)管理的參與權(quán)附加條款：甲方有權(quán)參與乙方重大經(jīng)營(yíng)決策，包括但不限于董事會(huì)、股東大會(huì)等。說(shuō)明：甲方作為主導(dǎo)方，為保障自身權(quán)益，有權(quán)參與乙方的經(jīng)營(yíng)管理。1.3甲方對(duì)乙方高管人員的提名權(quán)附加條款：甲方有權(quán)提名乙方一定比例的高管人員，乙方應(yīng)予以配合。說(shuō)明：甲方作為主導(dǎo)方，為加強(qiáng)自身在乙方的影響力，有權(quán)提名部分高管人員。1.4甲方對(duì)乙方資產(chǎn)處置的優(yōu)先權(quán)附加條款：在乙方資產(chǎn)處置過(guò)程中，甲方享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。說(shuō)明：甲方作為主導(dǎo)方，為保障自身在乙方資產(chǎn)處置中的利益，享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。二、乙方為主導(dǎo)時(shí)的附加條款及說(shuō)明2.1乙方對(duì)自身經(jīng)營(yíng)決策的自主權(quán)附加條款：乙方在遵守法律法規(guī)和本協(xié)議約定的前提下，有權(quán)自主決定其經(jīng)營(yíng)策略和經(jīng)營(yíng)方向。說(shuō)明：乙方作為主導(dǎo)方，為保障自身經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，有權(quán)自主決定經(jīng)營(yíng)策略和方向。2.2乙方對(duì)借款資金使用的主導(dǎo)權(quán)附加條款：乙方有權(quán)自主決定借款資金的使用，甲方不得干涉。說(shuō)明：乙方作為主導(dǎo)方，為保證資金使用效率，有權(quán)自主決定借款資金的使用。2.3乙方對(duì)甲方提名高管人員的否決權(quán)附加條款：乙方有權(quán)對(duì)甲方提名的高管人員進(jìn)行否決，并有權(quán)提名自己認(rèn)為合適的人員。說(shuō)明：乙方作為主導(dǎo)方，為保證自身管理層的穩(wěn)定和高效，有權(quán)對(duì)甲方提名的高管人員進(jìn)行否決。2.4乙方對(duì)甲方資產(chǎn)處置的優(yōu)先權(quán)附加條款：在甲方資產(chǎn)處置過(guò)程中，乙方享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。說(shuō)明：乙方作為主導(dǎo)方，為保障自身在甲方資產(chǎn)處置中的利益，享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。三、有第三方中介時(shí)的附加條款及說(shuō)明3.1第三方中介的引入及職責(zé)附加條款：本協(xié)議中涉及的第三方中介機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括但不限于盡職調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)督執(zhí)行等。說(shuō)明：引入第三方中介機(jī)構(gòu)，有助于提高協(xié)議執(zhí)行的透明度和公正性。3.2第三方中介的費(fèi)用及支付附加條款：第三方中介的費(fèi)用由雙方按比例承擔(dān)，具體費(fèi)用由雙方另行協(xié)商確定。說(shuō)明：明確第三方中介的費(fèi)用及支付方式，有助于避免爭(zhēng)議。3.3第三方中介的更換及替換附加條款：如一方認(rèn)為第三方中介不適宜繼續(xù)履行職責(zé)，有權(quán)提出更換申請(qǐng)，經(jīng)另一方同意后，更換第三方中介。說(shuō)明：明確第三方中介的更換及替換程序，有助于確保協(xié)議執(zhí)行的連續(xù)性和穩(wěn)定性。3.4第三方中介的保密義務(wù)附加條款：第三方中介對(duì)本協(xié)議內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)雙方同意，不得向任何第三方泄露。說(shuō)明：明確第三方中介的保密義務(wù)，有助于保護(hù)雙方的商業(yè)秘密。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.債權(quán)債務(wù)清單2.債轉(zhuǎn)股協(xié)議3.資產(chǎn)支持證券借款合同4.第三方中介機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議5.雙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本6.雙方法定代表人身份證明7.雙方授權(quán)委托書(shū)8.相關(guān)法律法規(guī)及政策文件9.其他雙方認(rèn)為必要的文件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：a.乙方未按時(shí)償還借款本金及利息；b.乙方未按約定使用借款資金；c.甲方未按時(shí)支付借款本金及利息；d.乙方未按約定提供財(cái)務(wù)報(bào)告；e.雙方未按約定履行保密義務(wù)；f.第三方中介機(jī)構(gòu)未按約定履行職責(zé)。2.違約認(rèn)定：a.違約行為的認(rèn)定以雙方書(shū)面確認(rèn)或人民法院的判決為準(zhǔn)；b.發(fā)生違約行為后，違約方應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施。三、法律名詞及解釋：1.債權(quán)債務(wù)：債權(quán)是指?jìng)鶛?quán)人依法享有的請(qǐng)求債務(wù)人履行一定義務(wù)的權(quán)利；債務(wù)是指?jìng)鶆?wù)人依法應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)。2.資產(chǎn)支持證券：是指以資產(chǎn)池中的資產(chǎn)為支持，通過(guò)發(fā)行證券的形式籌集資金的一種金融工具。3.第三方中介：是指在合同執(zhí)行過(guò)程中，為雙方提供專業(yè)服務(wù)的中立機(jī)構(gòu)。4.不可抗力：是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、政府行為等。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：借款資金使用效率低下。解決辦法：甲方應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督，要求乙方提供詳細(xì)的資金使用計(jì)劃，并對(duì)資金使用情況進(jìn)行定期審查。2.問(wèn)題：第三方中介機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)。解決辦法：雙方應(yīng)重新選擇第三方中介機(jī)構(gòu)，或?qū)ΜF(xiàn)有機(jī)構(gòu)提出改進(jìn)要求。3.問(wèn)題：協(xié)議條款執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)爭(zhēng)議。解決辦法：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議，協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.企業(yè)間債轉(zhuǎn)股與借款合作；2.金融資產(chǎn)管理公司與企業(yè)合作；3.銀行與借款企業(yè)合作；4.資產(chǎn)支持證券發(fā)行與投資者合作。全文完。二零二四年度債轉(zhuǎn)股與資產(chǎn)支持證券借款協(xié)議2合同編號(hào)_________一、合同主體甲方：_____________________________地址：_____________________________聯(lián)系人：_____________________________聯(lián)系電話：_____________________________乙方：_____________________________地址：_____________________________聯(lián)系人：_____________________________聯(lián)系電話：_____________________________二、合同前言2.1背景鑒于我國(guó)金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展，為優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)融資成本，提高資產(chǎn)流動(dòng)性，甲方?jīng)Q定將部分債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)，并與乙方簽訂本協(xié)議。2.2目的本協(xié)議旨在明確甲方與乙方之間關(guān)于債轉(zhuǎn)股與資產(chǎn)支持證券借款的相關(guān)事宜，確保雙方權(quán)益，實(shí)現(xiàn)合作共贏。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語(yǔ)債轉(zhuǎn)股：指將甲方對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)，甲方成為乙方的股東。資產(chǎn)支持證券：指由乙方發(fā)行的，以甲方對(duì)乙方的債權(quán)為基礎(chǔ)資產(chǎn)，向投資者發(fā)行的證券。3.2關(guān)鍵詞解釋1.債權(quán)：指甲方對(duì)乙方享有的、基于借款合同而產(chǎn)生的權(quán)利。2.股權(quán)：指甲方成為乙方股東后，依照法律法規(guī)和公司章程享有的權(quán)利。3.資產(chǎn)支持證券：指由乙方發(fā)行的、以債權(quán)為基礎(chǔ)資產(chǎn)，向投資者發(fā)行的證券。4.借款：指乙方從甲方處取得的資金，用于經(jīng)營(yíng)或投資等活動(dòng)。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定，將部分債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)。2.甲方有權(quán)參與乙方的股東大會(huì)，行使股東權(quán)利。3.甲方有權(quán)要求乙方按期支付借款本息。4.甲方應(yīng)保證債權(quán)合法、有效，不存在任何爭(zhēng)議。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)1.乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，將部分債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)。2.乙方應(yīng)保證資產(chǎn)支持證券的發(fā)行合法、合規(guī)。3.乙方應(yīng)按期支付借款本息。4.乙方應(yīng)保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合法性，不得從事非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，履行期限為_(kāi)___年。5.2合同履行地點(diǎn)本協(xié)議的履行地點(diǎn)為_(kāi)___。5.3合同履行方式1.甲方將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)，乙方按照本協(xié)議約定支付借款本息。2.乙方發(fā)行資產(chǎn)支持證券，向投資者募集資金。六、合同的生效和終止6.1生效條件本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后，自簽署之日起生效。6.2終止條件1.合同履行完畢。2.雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議。3.依法應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。6.3終止程序1.雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議，應(yīng)簽訂終止協(xié)議。2.一方違約，另一方有權(quán)終止本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6.4終止后果1.合同終止后，乙方應(yīng)向甲方支付剩余借款本息。2.雙方應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策辦理相關(guān)手續(xù)。3.合同終止后，雙方應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成1.債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)費(fèi)用：甲方將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)所需支付的相關(guān)費(fèi)用。2.資產(chǎn)支持證券發(fā)行費(fèi)用：乙方發(fā)行資產(chǎn)支持證券所需支付的相關(guān)費(fèi)用。3.借款利息：乙方按照本協(xié)議約定向甲方支付的借款利息。4.其他費(fèi)用：根據(jù)本協(xié)議約定，雙方應(yīng)承擔(dān)的其他費(fèi)用。7.2支付方式1.轉(zhuǎn)賬支付：乙方應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式向甲方支付相關(guān)費(fèi)用。2.現(xiàn)金支付：經(jīng)雙方協(xié)商一致，部分費(fèi)用可通過(guò)現(xiàn)金支付。7.3支付時(shí)間1.債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)費(fèi)用：在本協(xié)議簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)支付。2.資產(chǎn)支持證券發(fā)行費(fèi)用：在資產(chǎn)支持證券發(fā)行前支付。3.借款利息：按照本協(xié)議約定，乙方應(yīng)按期支付借款利息。4.其他費(fèi)用：根據(jù)本協(xié)議約定，各方應(yīng)按期支付。7.4支付條款1.乙方應(yīng)在支付前向甲方提供支付憑證。2.甲方應(yīng)在收到支付憑證后____個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)收到款項(xiàng)。八、違約責(zé)任8.1甲方違約1.甲方未按本協(xié)議約定支付債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。2.甲方未按本協(xié)議約定支付借款利息，應(yīng)向乙方支付____%的滯納金。8.2乙方違約1.乙方未按本協(xié)議約定發(fā)行資產(chǎn)支持證券，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。2.乙方未按本協(xié)議約定支付借款利息，應(yīng)向甲方支付____%的滯納金。3.乙方未按本協(xié)議約定履行保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式1.違約方應(yīng)按照本協(xié)議約定支付違約金。2.因違約給對(duì)方造成損失的，違約方應(yīng)賠償對(duì)方實(shí)際損失。九、保密條款9.1保密內(nèi)容1.本協(xié)議的內(nèi)容。2.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密。9.2保密期限本協(xié)議簽訂之日起至合同終止后____年。9.3保密履行方式1.雙方應(yīng)采取一切必要措施，確保保密內(nèi)容的保密性。2.雙方不得將保密內(nèi)容泄露給任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指因自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者履行困難的客觀情況。10.2不可抗力事件1.自然災(zāi)害：地震、洪水、火災(zāi)等。2.政府行為：政策調(diào)整、征收、征用等。3.社會(huì)異常事件：罷工、暴亂、戰(zhàn)爭(zhēng)等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)1.當(dāng)發(fā)生不可抗力事件時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方。2.雙方應(yīng)采取措施減輕不可抗力對(duì)合同履行的影響。10.4不可抗力實(shí)例1.自然災(zāi)害：地震導(dǎo)致合同無(wú)法履行。2.政府行為：政策調(diào)整導(dǎo)致合同無(wú)法履行。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決1.雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，可提交仲裁或訴訟。11.2調(diào)解1.雙方可申請(qǐng)第三方調(diào)解。2.調(diào)解不成的，可提交仲裁或訴訟。11.3仲裁或訴訟1.雙方發(fā)生爭(zhēng)議，可提交仲裁委員會(huì)仲裁。2.仲裁不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定1.雙方未經(jīng)對(duì)方同意，不得轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。2.經(jīng)雙方協(xié)商一致，可轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項(xiàng)下的部分權(quán)利和義務(wù)。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形1.本協(xié)議項(xiàng)下涉及商業(yè)秘密的部分。2.本協(xié)議項(xiàng)下涉及國(guó)家法律、法規(guī)限制轉(zhuǎn)讓的部分。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留1.甲方保留對(duì)乙方經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督權(quán)。2.乙方同意甲方有權(quán)在任何時(shí)候檢查乙方的財(cái)務(wù)狀況。13.2特殊權(quán)力保留1.甲方保留在乙方違約時(shí)的追索權(quán)。2.乙方同意在合同履行期間，甲方有權(quán)對(duì)乙方的資產(chǎn)進(jìn)行保全。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序1.任何對(duì)本協(xié)議的修改或補(bǔ)充，必須以書(shū)面形式進(jìn)行。2.修改或補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.2修改和補(bǔ)充效力1.修改或補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。2.未經(jīng)雙方同意，任何一方不得單方面修改或補(bǔ)充本協(xié)議。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)1.雙方應(yīng)相互提供必要的協(xié)助，確保本協(xié)議的履行。2.雙方應(yīng)共同解決在履行本協(xié)議過(guò)程中遇到的問(wèn)題。15.2協(xié)作與配合方式1.雙方應(yīng)通過(guò)書(shū)面或口頭方式及時(shí)溝通。2.雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式提供所需信息。十六、其他條款16.1法律適用本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本協(xié)議構(gòu)成雙方之間關(guān)于債轉(zhuǎn)股與資產(chǎn)支持證券借款的完整協(xié)議，取代了之前所有口頭或書(shū)面協(xié)議。16.3增減條款本協(xié)議的任何增減條款，均需以書(shū)面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。十七、簽字、日期、蓋章甲方（簽字）：乙方（簽字）：日期：____年____月____日甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：附件及其他說(shuō)明解釋一、附件列表：1.甲方與乙方簽訂的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議。2.資產(chǎn)支持證券發(fā)行說(shuō)明書(shū)。3.乙方財(cái)務(wù)報(bào)表。4.乙方經(jīng)營(yíng)狀況報(bào)告。5.雙方協(xié)商一致的補(bǔ)充協(xié)議。6.爭(zhēng)議解決過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)文件。7.不可抗力事件證明文件。8.爭(zhēng)議解決過(guò)程中產(chǎn)生的仲裁或訴訟文件。二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按本協(xié)議約定支付債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)費(fèi)用。甲方未按本協(xié)議約定支付借款利息。乙方未按本協(xié)議約定發(fā)行資產(chǎn)支持證券。乙方未按本協(xié)議約定支付借款利息。乙方泄露了甲方的商業(yè)秘密。2.違約行為的認(rèn)