中國(guó)鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展概述

中國(guó)鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展概述第一節(jié)鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展情況一、鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能定義 鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能顧名思義就是通過(guò)鋰離子電池來(lái)儲(chǔ)存的工業(yè)上要用到的能量。鋰離子電池具有能量密度大、自放電小、沒(méi)有記憶效應(yīng)、工作溫度范圍寬、可快速充放電、使用壽命長(zhǎng)、沒(méi)有環(huán)境污染等優(yōu)點(diǎn)，被稱為綠色電池。表1是鉛酸電池、鈉硫電池、液流電池和以鈦酸鋰為負(fù)極的鋰離子電池的比較，可以看出，鉛酸電池的使用壽命較短，鈉硫電池的不足在于工作溫度較高，液流電池的能量密度較低，而以鈦酸鋰為負(fù)極的鋰離子電池則顯示出綜合的性能優(yōu)勢(shì)。圖5是以鈦酸鋰為負(fù)極的鋰離子電池工作原理示意圖。由于鈦酸鋰為零應(yīng)變材料，可以避免由于電極材料的來(lái)回伸縮而導(dǎo)致結(jié)構(gòu)破壞，從而大幅度提高了鋰離子動(dòng)力電池的使用壽命；并且由于鈦酸鋰具有較高的工作電位，即使過(guò)充電也很難在負(fù)極上形成鋰枝晶，從而大大提高了鋰離子動(dòng)力電池的安全性。這些改進(jìn)使得鋰離子動(dòng)力電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用成為可能，目前以鈦酸鋰為負(fù)極的鋰離子動(dòng)力電池儲(chǔ)能技術(shù)正成為國(guó)內(nèi)外競(jìng)相開發(fā)的熱點(diǎn)。2008年，美國(guó)Altairnano公司開發(fā)出1MW鈦酸鋰儲(chǔ)能電池系統(tǒng)，經(jīng)試運(yùn)行表明可以輸出250kWh的能量，能量轉(zhuǎn)換效率大于90%。2010年，日本東芝(Toshiba)在年度經(jīng)營(yíng)方針會(huì)上宣布將采用鈦酸鋰負(fù)極材料開發(fā)儲(chǔ)能用超級(jí)鋰電池（SCiB），憑借高功率SCiB鈦酸鋰電池的成功商業(yè)化，預(yù)計(jì)東芝的SCiB儲(chǔ)能電池將會(huì)很快面向市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司經(jīng)過(guò)5年的技術(shù)開發(fā)，于2010年開發(fā)出了儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用的35Ah電池，該電限，儲(chǔ)存壽命長(zhǎng)，無(wú)自放電，能100%深度放電而不會(huì)損壞電池。這些特點(diǎn)使得液流電池成為儲(chǔ)能技術(shù)的首選技術(shù)之一。目前液流儲(chǔ)能技術(shù)已在美國(guó)、德國(guó)、日本和英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家示范性應(yīng)用，我國(guó)目前尚處于研究開發(fā)階段。全釩液流電池的難點(diǎn)在于通常使用的總釩離子濃度低于2mol/L，導(dǎo)致比能量只有25～35Wh/kg，電解液儲(chǔ)槽大、池循環(huán)壽命已接近8000次，可以5C倍率充放電，安全性能優(yōu)異，目前該公司正在與合作單位共同開發(fā)兆瓦級(jí)儲(chǔ)能系統(tǒng)，預(yù)計(jì)該產(chǎn)品2011年可以面向市場(chǎng)銷售。除了以鈦酸鋰為負(fù)極的鋰離子動(dòng)力電池可以應(yīng)用在儲(chǔ)能領(lǐng)域外，隨著磷酸鐵鋰正極材料的應(yīng)用，傳統(tǒng)的碳負(fù)極鋰離子動(dòng)力電池的壽命和安全性也得到較大提高，也可應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域。2010年索尼推出了1.2kWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池模塊，具有最大2.5kW的輸出功率。但是目前磷酸鐵鋰電池還存在較嚴(yán)重的一致性問(wèn)題，即使單體電池壽命可以達(dá)到2000次以上，電池成組后的壽命會(huì)大打折扣，并且磷酸鐵鋰材料的核心專利掌握在一些國(guó)際大公司手中，磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)將面臨專利糾紛問(wèn)題。因此，目前鋰離子儲(chǔ)能電池產(chǎn)品中采用鈦酸鋰鋰離子電池進(jìn)行儲(chǔ)能應(yīng)該是最可行的技術(shù)路線。二、鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展歷程新能源技術(shù)被公認(rèn)為21世紀(jì)的高新技術(shù),電池行業(yè)作為新能源領(lǐng)域的重要組成部分，已成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)新熱點(diǎn)。目前鋰離子電池已經(jīng)作為一種重要的能量源被人們大范圍的使用，無(wú)論是在電子通訊領(lǐng)域，還是在交通運(yùn)輸領(lǐng)域等，它都擔(dān)當(dāng)著極為重要的角色，有著廣泛的應(yīng)用前景。鋰離子電池是一種二次電池，是在鋰電池的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一種新型電池,它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來(lái)工作。自20世紀(jì)70年代以來(lái)，以金屬鋰為負(fù)極的各種高比能量鋰原電池分別問(wèn)世，并得以廣泛應(yīng)用。鋰離子電池工作電壓高、比能量高、容量大、自放電小、循環(huán)性好、使用壽命長(zhǎng)、重量輕、體積小，是現(xiàn)代高性能電池的代表，是移動(dòng)電話、筆記本電腦等便攜式電子設(shè)備的理想電源，并有望成為未來(lái)電動(dòng)汽車、無(wú)繩電動(dòng)工具等的主要?jiǎng)恿?lái)源之一。我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史不長(zhǎng)，但發(fā)展很快，2012年我國(guó)鋰離子電池的總產(chǎn)量達(dá)41.8億只。在國(guó)際鋰離子電池市場(chǎng)上，中國(guó)、日本和韓國(guó)形成了三足鼎立的態(tài)勢(shì)，但總體而言，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)在技術(shù)先進(jìn)程度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力方面和日本、韓國(guó)還有較大差距。我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展是從模仿國(guó)外成熟技術(shù)開始的，在此過(guò)程中，工藝創(chuàng)新是我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)早期發(fā)展的主要成績(jī)，最近幾年，隨著技術(shù)創(chuàng)新投入不斷加大，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面發(fā)展很快，并形成了基本的產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，在某些領(lǐng)域積累了一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。盡管電池制造商們大舉進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域的號(hào)角剛剛吹響，但與市場(chǎng)發(fā)育不完善、客戶單一的電動(dòng)車市場(chǎng)相比，工業(yè)電力儲(chǔ)能的前景還是給了他們信心。伊梅爾特說(shuō)：“我們預(yù)計(jì)這項(xiàng)新業(yè)務(wù)(指能源儲(chǔ)存業(yè)務(wù))將能在幾年后產(chǎn)生10億美元的年收入。我們會(huì)繼續(xù)將這項(xiàng)電池技術(shù)的運(yùn)用范圍從電信擴(kuò)展到新的領(lǐng)域，如電力并網(wǎng)、不間斷能源的應(yīng)用和動(dòng)力產(chǎn)業(yè)?！钡诙?jié)鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈分析鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)上游主要包括鈷、鎳、錳、磷、鐵、鋰及各種化合物，其中鈷和鋰用量最大，下游主要就是工業(yè)領(lǐng)域了。圖表：鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能本身鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能本身上游工業(yè)鈷礦下游其他行業(yè)鋰礦其他礦資源資料來(lái)源：中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能電池分會(huì)第三節(jié)中國(guó)鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析一、贏利性據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年，我國(guó)鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能利潤(rùn)LINKExcel.SheetMacroEnabled.12F:\\工作\\w我做的報(bào)告\\我的公式與有用格式\\我的公式.xlsml鏈接數(shù)據(jù)（2013規(guī)模、價(jià)格）!R232C10\f4\r2.596(億元)；根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，2016年1月份，我國(guó)鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能利潤(rùn)LINKExcel.SheetMacroEnabled.12F:\\工作\\w我做的報(bào)告\\我的公式與有用格式\\我的公式.xlsml鏈接數(shù)據(jù)（2013規(guī)模、價(jià)格）!R237C10\f4\r0.613(億元)，同比增長(zhǎng)LINKExcel.SheetMacroEnabled.12F:\\工作\\w我做的報(bào)告\\我的公式與有用格式\\我的公式.xlsml鏈接數(shù)據(jù)（2013規(guī)模、價(jià)格）!R237C11\f4\r33.26%。圖表：2011-2016年1月份我國(guó)鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能利潤(rùn)LINKExcel.SheetMacroEnabled.12F:\\工作\\w我做的報(bào)告\\我的公式與有用格式\\我的公式.xlsml鏈接數(shù)據(jù)（2013規(guī)模、價(jià)格）!R231C9:R237C11\f4\r年份2011-2016年1月份我國(guó)鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能利潤(rùn)(億元)增長(zhǎng)率%2011年2.5962012年3.29827.042013年3.81915.802014年4.41015.492015年5.52025.162016年1月份0.61333.26資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局二、成長(zhǎng)速度據(jù)觀測(cè)，我國(guó)鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能銷量呈逐年增高趨勢(shì)。2011年，我國(guó)鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能銷量LINKExcel.SheetMacroEnabled.12F:\\工作\\w我做的報(bào)告\\我的公式與有用格式\\我的公式.xlsml鏈接數(shù)據(jù)（2013規(guī)模、價(jià)格）!R264C10\f4\r32.530(萬(wàn)kWh)；根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，2016年1月份，我國(guó)鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能銷量LINKExcel.SheetMacroEnabled.12F:\\工作\\w我做的報(bào)告\\我的公式與有用格式\\我的公式.xlsml鏈接數(shù)據(jù)（2013規(guī)模、價(jià)格）!R269C10\f4\r14.435(萬(wàn)kWh)。圖表：2011-2016年1月份我國(guó)鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能銷量LINKExcel.SheetMacroEnabled.12F:\\工作\\w我做的報(bào)告\\我的公式與有用格式\\我的公式.xlsml鏈接數(shù)據(jù)（2013規(guī)模、價(jià)格）!R263C9:R269C11\f4\r年份2011-2016年1月份我國(guó)鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能銷量(萬(wàn)kWh)增長(zhǎng)率%2011年32.5302012年46.82643.952013年62.54633.572014年81.63430.522015年115.13541.042016年1月份14.43551.35資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局三、進(jìn)入壁壘／退出機(jī)制在一個(gè)行業(yè)剛剛興起的時(shí)候，新的進(jìn)入者可能會(huì)帶來(lái)新的資金、產(chǎn)品和觀念，促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的早期發(fā)展。但是從行業(yè)發(fā)展進(jìn)入早期增長(zhǎng)階段以后，新的進(jìn)入者所帶來(lái)的主要是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度的增加。一般來(lái)說(shuō)，一個(gè)行業(yè)的進(jìn)入障礙越低，那么進(jìn)入者越多，那么這個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)就更加惡化。因此在決定進(jìn)入一個(gè)新的行業(yè)之前需要分析構(gòu)成行業(yè)進(jìn)入障礙的因素，了解行業(yè)進(jìn)入障礙的高低，從而判斷這個(gè)行業(yè)的贏利潛力和進(jìn)入的難度；在已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)行業(yè)以后，需要分析構(gòu)成行業(yè)進(jìn)入障礙的因素，以便實(shí)施建立行業(yè)進(jìn)入障礙或者優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)策略。進(jìn)入鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)的主要障礙包括技術(shù)、人才、品牌等等，企業(yè)若想進(jìn)入這一行業(yè)應(yīng)注意這些主要的進(jìn)入障礙，從而使得企業(yè)在市場(chǎng)發(fā)展中占據(jù)更重要的位置。技術(shù)壁壘核心技術(shù)缺乏，是我國(guó)很多行業(yè)在發(fā)展中遇到的普遍問(wèn)題，在鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能技術(shù)上也是如此。我國(guó)鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展尚處于起步階段，核心技術(shù)不強(qiáng)。鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能技術(shù)率先在國(guó)外出現(xiàn)，我國(guó)對(duì)鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能相關(guān)技術(shù)一直是按跟隨型策略發(fā)展，技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展都明顯落后于國(guó)外。鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能的產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng)，但缺乏龍頭企業(yè)，研發(fā)、生產(chǎn)基礎(chǔ)薄弱。我國(guó)鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能技術(shù)還有待進(jìn)一步突破發(fā)展，我國(guó)企業(yè)想進(jìn)入鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域首先必須突破這一技術(shù)壁壘。專業(yè)人才的壁壘鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能專業(yè)人才需要經(jīng)過(guò)多年的摸索、培訓(xùn)和實(shí)踐，因此本行業(yè)專業(yè)人才少而集中。由于本行業(yè)的特殊性，需要長(zhǎng)期的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，才能很好地勝任鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品的研發(fā)工作，或形成敏銳的市場(chǎng)洞察能力。品牌壁壘品牌是影響產(chǎn)品市場(chǎng)占有率的重要因素，好的品牌具有巨大的影響力，會(huì)影響采購(gòu)商和消費(fèi)者的選擇。但品牌獲得認(rèn)同需要長(zhǎng)時(shí)間巨大的投入，新進(jìn)企業(yè)的品牌很難在短時(shí)間獲得認(rèn)同，一般都要依靠貼牌方式發(fā)展。四、行業(yè)周期每一個(gè)行業(yè)都會(huì)出現(xiàn)以下四個(gè)周期性的市場(chǎng)特征：第一階段特征：由先知先覺(jué)的企業(yè)嘗試性進(jìn)入市場(chǎng)，或花教育先行獲得成功，企業(yè)獲得了頭啖湯的利益，或戰(zhàn)略失誤兵敗滑鐵盧，成為別人的鋪路石；第二階段特征：開始有跟風(fēng)進(jìn)入的企業(yè)，市場(chǎng)出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)；第三階段特征：惡性競(jìng)爭(zhēng)開始，如價(jià)格戰(zhàn)盛行，行業(yè)利潤(rùn)開始下降；第四階段特征：行業(yè)開始強(qiáng)者淘汰弱者，大部分企業(yè)退出本行業(yè)，少數(shù)三到四個(gè)強(qiáng)勢(shì)品牌獲得健康發(fā)展，行業(yè)格局基本穩(wěn)定！圖表：行業(yè)周期示意圖圖表整理：極數(shù)據(jù)咨詢(需要最新數(shù)據(jù)或者其他報(bào)告的大人，——極數(shù)據(jù)咨詢tony)

研究中心根據(jù)鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)特征分析，研究得出這樣的結(jié)論：鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)處于成長(zhǎng)期，行業(yè)開始有跟風(fēng)進(jìn)入的企業(yè)，市場(chǎng)出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)。鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能雖然不是新的產(chǎn)品，行業(yè)仍處于生命周期的發(fā)展期階段，由于工藝上比較成熟、需要量大等原因，需要在設(shè)計(jì)、工藝和銷售方面追加較大投資。從我國(guó)鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能的發(fā)展歷程和我國(guó)的鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展和需求來(lái)看，得益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展的需求，鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能也得到很好的發(fā)展。我國(guó)鋰離子電池用工業(yè)儲(chǔ)能將從成長(zhǎng)期走向發(fā)展期，市場(chǎng)前景廣闊。五、競(jìng)爭(zhēng)激烈程度指標(biāo)按照市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度，可以分為完全競(jìng)爭(zhēng)、不完全競(jìng)爭(zhēng)與完全壟斷三種情況。1．完全競(jìng)爭(zhēng)所謂完全競(jìng)爭(zhēng)也稱自由競(jìng)爭(zhēng)，它是一種理想化了的極端情況。在完全競(jìng)爭(zhēng)條件下，買者和賣者都大量存在，產(chǎn)品都是同質(zhì)的，不存在質(zhì)量與功能上的差異，企業(yè)自由地選擇產(chǎn)品生產(chǎn)，買賣雙方能充分地獲得市場(chǎng)情報(bào)。在這種情況下，無(wú)論是買方還是賣方都不能對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行影響，只能在市場(chǎng)既定價(jià)格下從事生產(chǎn)和交易。2．不完全競(jìng)爭(zhēng)它介于完全競(jìng)爭(zhēng)與完全壟斷之間，它是現(xiàn)實(shí)中存在的典型的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況。不完全競(jìng)爭(zhēng)條件下，最少有兩個(gè)以上買者或賣者，少數(shù)買者或賣者對(duì)價(jià)格和交易數(shù)量起著較大的影響作用，買賣各方獲得的市場(chǎng)信息是不充分的，它們的活動(dòng)受到一定的限制，而且它們提供的同類商品有差異，因此，它們之間存在著一定程度的競(jìng)爭(zhēng)。在不完全競(jìng)爭(zhēng)情況下，企業(yè)的定價(jià)策略有比較大的回旋余地，它既要考慮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象的價(jià)格策略，也要考慮本企業(yè)定價(jià)策略對(duì)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的影響。3．完全壟斷它是完全競(jìng)爭(zhēng)的反面，是指一種商品的供應(yīng)完全由獨(dú)家控制，形成獨(dú)占市場(chǎng)。在完全壟斷競(jìng)爭(zhēng)情況下，交易的數(shù)量與價(jià)格由壟斷者單方面決定。完全壟斷在現(xiàn)實(shí)