平安基本法資料

[標(biāo)簽:標(biāo)題]篇一：平安基本法速查表-晉升篇2015晉升篇一、收展員晉升區(qū)主任：晉升籌備資格：1、轉(zhuǎn)正滿六個(gè)月，現(xiàn)職級(jí)收展員六級(jí)（含）以上；2、本人直接增員5人（含），其中正式人力2人（含）；3、通過區(qū)主任晉升考試；4、勝任素質(zhì)測(cè)評(píng)各項(xiàng)得分均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；5、個(gè)人最近三個(gè)月業(yè)績回歸達(dá)到4件，12000業(yè)績以上；6、本人最近三個(gè)月續(xù)期二（三）次收費(fèi)綜合達(dá)成率80%（92%）（含）以上晉升籌備資格：1、本人直接育成3個(gè)（含）以上展業(yè)區(qū)；2、現(xiàn)職級(jí)為展業(yè)區(qū)主任六級(jí)（含）以上職級(jí)，且擔(dān)任展業(yè)區(qū)主任職務(wù)滿半年；3、通過展業(yè)課長晉升考試；4、勝任素質(zhì)測(cè)評(píng)各項(xiàng)得分均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；注：主管勝任素質(zhì)評(píng)核表中綜合考評(píng)欄各單項(xiàng)得分低于5分，基本素質(zhì)欄總分低于21分，專業(yè)素質(zhì)總分低于70分，不允許晉升.晉升條件：1、籌備課所轄展業(yè)區(qū)4個(gè)（含）以上，其中本人直接育成3個(gè)（含）展業(yè)區(qū)以上；2、籌備課所轄人力達(dá)50人（含）以上，且轉(zhuǎn)正人力達(dá)30人（含）以上；3、籌備課當(dāng)月完成新契約業(yè)績150000元（含）以上；4、籌備課直轄區(qū)最近三個(gè)月累計(jì)完成新契約業(yè)績90000元（含）以上；5、籌備課直轄區(qū)當(dāng)月所轄人力須達(dá)5人（含）以上，業(yè)績達(dá)20000元以上；6、籌備課直轄區(qū)最近三個(gè)月平均有效活動(dòng)率達(dá)80%（含）以上；7、籌備課直轄區(qū)續(xù)期二（三）次收費(fèi)綜合達(dá)成率80%（92%）（含）以上。三、課長晉升展業(yè)處經(jīng)理晉升籌備資格：1、本人直接育成2個(gè)（含）以上展業(yè)課；2、擔(dān)任展業(yè)課長（含）以上職級(jí)滿半年；3、通過展業(yè)處經(jīng)理晉升考試；4、機(jī)構(gòu)區(qū)拓部審核勝任素質(zhì)評(píng)核合格。晉升條件：1、所轄展業(yè)課達(dá)到3個(gè)（含）以上，其中本人育成2個(gè)（含）展業(yè)課以上；2、所轄人力達(dá)150人（含）以上1；3、籌備處完成新契約業(yè)績400000元（含）以上；4、直轄課最近三個(gè)月累計(jì)完成新契約業(yè)績270000元（含）以上；5、直轄課當(dāng)月所轄人力須達(dá)35人（含）以上，業(yè)績達(dá)96000元以上；6、直轄課最近三個(gè)月有效活動(dòng)率達(dá)70%（含）以上；7、直轄課續(xù)期二（三）次收費(fèi)綜合達(dá)成率80%（92%）（含）以上。篇二：平安基本法演講比賽考核篇算考核人力；2、全區(qū)寬限期末二次續(xù)期收費(fèi)綜合達(dá)成率80%（含）以上；3、全區(qū)寬限期末三次續(xù)期收費(fèi)綜合達(dá)成率92%（含）以上；4、全區(qū)日常管理與活動(dòng)管理均達(dá)到公司的要求；5、平衡型機(jī)構(gòu)另有規(guī)定者，按平衡型文件執(zhí)行。2、全區(qū)月均有效活動(dòng)率在75%（含）以上；3、全區(qū)日常管理與活動(dòng)管理均達(dá)到公司的要求。篇二：平安基本法速查表-晉升篇2015晉升篇一、收展員晉升區(qū)主任：晉升籌備資格：1、轉(zhuǎn)正滿六個(gè)月，現(xiàn)職級(jí)收展員六級(jí)（含）以上；2、本人直接增員5人（含），其中正式人力2人（含）；3、通過區(qū)主任晉升考試；4、勝任素質(zhì)測(cè)評(píng)各項(xiàng)得分均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；5、個(gè)人最近三個(gè)月業(yè)績回歸達(dá)到4件，12000業(yè)績以上；6、本人最近三個(gè)月續(xù)期二（三）次收費(fèi)綜合達(dá)成率80%（92%）（含）以上晉升籌備資格：1、本人直接育成3個(gè)（含）以上展業(yè)區(qū)；2、現(xiàn)職級(jí)為展業(yè)區(qū)主任六級(jí)（含）以上職級(jí)，且擔(dān)任展業(yè)區(qū)主任職務(wù)滿半年；3、通過展業(yè)課長晉升考試；4、勝任素質(zhì)測(cè)評(píng)各項(xiàng)得分均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；注：主管勝任素質(zhì)評(píng)核表中綜合考評(píng)欄各單項(xiàng)得分低于5分，基本素質(zhì)欄總分低于21分，專業(yè)素質(zhì)總分低于70分，不允許晉升.晉升條件：1、籌備課所轄展業(yè)區(qū)4個(gè)（含）以上，其中本人直接育成3個(gè)（含）展業(yè)區(qū)以上；2、籌備課所轄人力達(dá)50人（含）以上，且轉(zhuǎn)正人力達(dá)30人（含）以上；3、籌備課當(dāng)月完成新契約業(yè)績150000元（含）以上；4、籌備課直轄區(qū)最近三個(gè)月累計(jì)完成新契約業(yè)績90000元（含）以上；5、籌備課直轄區(qū)當(dāng)月所轄人力須達(dá)5人（含）以上，業(yè)績達(dá)20000元以上；6、籌備課直轄區(qū)最近三個(gè)月平均有效活動(dòng)率達(dá)80%（含）以上；7、籌備課直轄區(qū)續(xù)期二（三）次收費(fèi)綜合達(dá)成率80%（92%）（含）以上。三、課長晉升展業(yè)處經(jīng)理晉升籌備資格：1、本人直接育成2個(gè)（含）以上展業(yè)課；2、擔(dān)任展業(yè)課長（含）以上職級(jí)滿半年；3、通過展業(yè)處經(jīng)理晉升考試；4、機(jī)構(gòu)區(qū)拓部審核勝任素質(zhì)評(píng)核合格。晉升條件：1、所轄展業(yè)課達(dá)到3個(gè)（含）以上，其中本人育成2個(gè)（含）展業(yè)課以上；2、所轄人力達(dá)150人（含）以上1；3、籌備處完成新契約業(yè)績400000元（含）以上；4、直轄課最近三個(gè)月累計(jì)完成新契約業(yè)績270000元（含）以上；5、直轄課當(dāng)月所轄人力須達(dá)35人（含）以上，業(yè)績達(dá)96000元以上；6、直轄課最近三個(gè)月有效活動(dòng)率達(dá)70%（含）以上；7、直轄課續(xù)期二（三）次收費(fèi)綜合達(dá)成率80%（92%）（含）以上。篇三：2011-350號(hào)泉州中心支公司關(guān)于開展2011年基本法演講比賽活動(dòng)通知中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司工作通知書壽險(xiǎn)泉支工作通知書〔2011〕350號(hào)簽發(fā)人：李尚安泉州中心支公司關(guān)于開展2011年基本法演講比賽活動(dòng)通知各營業(yè)區(qū)、營業(yè)部：為弘揚(yáng)基本法精神，激發(fā)隊(duì)伍增員熱情、促進(jìn)人員留存、提高晉升意愿、推動(dòng)組織穩(wěn)健發(fā)展，實(shí)現(xiàn)隊(duì)伍做大做強(qiáng)。泉州中心支公司根據(jù)總公司《關(guān)于開展2011年基本法演講比賽活動(dòng)通知》（壽險(xiǎn)工作通知書“2011”558號(hào)）的相關(guān)要求，于2011年舉辦面向業(yè)務(wù)隊(duì)伍和內(nèi)勤的?2011年基本法演講比賽?活動(dòng)。一、活動(dòng)目的和意義：在營銷隊(duì)伍中掀起?學(xué)‘法’、知‘法’、守‘法’、依‘法’?的高潮，掌握《基本法》的各項(xiàng)內(nèi)容，帶動(dòng)隊(duì)伍增員熱情、促進(jìn)人員留存、持續(xù)推動(dòng)晉升、鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)做大做強(qiáng)、促進(jìn)人力發(fā)展。二、活動(dòng)時(shí)間：2011年9-10月三、活動(dòng)對(duì)象：1、初賽：營銷全體業(yè)務(wù)員、全體營業(yè)區(qū)內(nèi)勤2、決賽：每個(gè)營業(yè)區(qū)選派1名業(yè)務(wù)員和1名內(nèi)勤參加公司決賽四、活動(dòng)主題：?基本法與我的成功之路?—業(yè)務(wù)員主題?我眼中的基本法?—內(nèi)勤主題（一）若保單回執(zhí)在每月13號(hào)（含）前回銷，則發(fā)放100%的初年度傭金，否則將預(yù)留50%的傭金，待其回執(zhí)回銷后，再予以發(fā)放。（二）若該保單為短期契約轉(zhuǎn)換，則傭金按如下規(guī)則發(fā)放：對(duì)先退保舊單，后投保新單的情況：新保單傭金未超過舊保單傭金的，不發(fā)放傭金；新保單傭金超過舊保單傭金的，只發(fā)放超過部分的傭金。對(duì)先投保新單，后退保舊單的情況：新保單傭金低于舊保單傭金的，扣回新保單所有傭金；新保單傭金超過舊保單傭金的，扣回舊保單所有傭金。備注：1．定義：同一被保險(xiǎn)人新舊保單的承保日期與解約日期相距在180天之內(nèi)，無論新舊保單是否為同一業(yè)務(wù)人員，均屬于短期契約轉(zhuǎn)換。2．相關(guān)釋義：新保單是指新承保的主險(xiǎn)保單，但不含新增附約、追加銷售項(xiàng)目產(chǎn)生的新契約；舊保單是指在新保單承保之前同一被保險(xiǎn)人的保單，但不含永久失效保單、附加險(xiǎn)、一年期主險(xiǎn)、銀行保險(xiǎn)保單。3．操作時(shí)間：對(duì)于先退保后投保的情況，在新保單承保月操作；對(duì)于先投保后退保的情況，在舊保單退保月操作4．發(fā)放的傭金參與相關(guān)待遇和考核的計(jì)算，件數(shù)參與待遇和考核的計(jì)算。“續(xù)年度服務(wù)津貼”，是指業(yè)務(wù)人員對(duì)客戶提供售后服務(wù)所領(lǐng)取的傭金（含二級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)發(fā)生遷移的保單），計(jì)算公式如下：續(xù)年度服務(wù)津貼＝續(xù)年度保費(fèi)×續(xù)年度服務(wù)津貼率，其領(lǐng)取以：（一）收進(jìn)續(xù)期保費(fèi)；（二）業(yè)務(wù)員在職為條件。“考核期”，分為季考核期、半年考核期和年度考核期。季考核期，是指每年1至3月、4至6月、7至9月、10至12月，本季任職未滿二個(gè)月者，并入下一考核期；半年考核期，是每六個(gè)月為一個(gè)考核期，本期任職未滿六個(gè)月者，并入下一考核期；年度考核期為每年1－12月。晉升營業(yè)部經(jīng)理的時(shí)間固定為每年的一月一日或七月一日。“件數(shù)”，是指壽險(xiǎn)新契約的長期險(xiǎn)保單件數(shù)?！暗?3個(gè)月年度保費(fèi)繼續(xù)率”，計(jì)算公式如下：考察期間內(nèi)出單之壽險(xiǎn)新契約于生效后第十三個(gè)月實(shí)收保費(fèi)(含附約)第13個(gè)月年度保費(fèi)繼續(xù)率=考察期間內(nèi)出單之壽險(xiǎn)新契約保費(fèi)(含附約)例：2001年5月1日-2002年4月30日生效的新契約，在2002年5月2003年6月1日—2003年6月30日區(qū)間內(nèi)實(shí)收的第二年保費(fèi)（含附約）第13個(gè)月年度保費(fèi)繼續(xù)率=2001年5月1日-2002年4月30日生效的新契約保費(fèi)（含附約）備注：1．第13個(gè)月年度保費(fèi)繼續(xù)率的計(jì)算范圍不包含躉交件、猶豫期撤單件及發(fā)生理賠且保險(xiǎn)責(zé)任終止件、免繳、注銷、遷出、人為停效、效力終止、轉(zhuǎn)換終止（投連轉(zhuǎn)保）、到期終止、繳清。2．第13個(gè)月年度保費(fèi)繼續(xù)率的計(jì)算以生效時(shí)間為準(zhǔn)，且考察期間為12個(gè)月。計(jì)算時(shí)考慮了保單60天的寬限期。3．提前收取的續(xù)期保費(fèi)，不計(jì)入實(shí)收期的繼續(xù)率，將自動(dòng)計(jì)入應(yīng)收期的繼續(xù)率，并按此核發(fā)應(yīng)收期的繼續(xù)率獎(jiǎng)金。4．保單減保，繳費(fèi)年期變更，分母按照保單承保時(shí)的年繳保費(fèi)計(jì)算；繳費(fèi)頻次為月繳、季繳的保單，分子、分母均折算為年繳保費(fèi)計(jì)算繼續(xù)率。5．健康險(xiǎn)長險(xiǎn)納入繼續(xù)率的計(jì)算。6．第13個(gè)月年度保費(fèi)繼續(xù)率每個(gè)月計(jì)算、核發(fā)，滾動(dòng)進(jìn)行。7．新成立的營業(yè)單位，本年度無續(xù)期保單的，第13個(gè)月年度保費(fèi)繼續(xù)率以75%計(jì)算。8．核發(fā)當(dāng)年度組和部年終獎(jiǎng)金時(shí)，取用當(dāng)年12月計(jì)算的繼續(xù)率。9．考核中使用的繼續(xù)率為本考核期最后一個(gè)月計(jì)算的繼續(xù)率。招募招募業(yè)務(wù)人員的基本條件：──年齡：20周歲－50周歲；──學(xué)歷：高中（中專）（含）以上學(xué)歷；──相貌端正、身體健康；──無不良嗜好、無違法犯罪記錄。各級(jí)業(yè)務(wù)單位及人員在招募新業(yè)務(wù)人員時(shí)，不得違反下列規(guī)定：（一）不得就業(yè)務(wù)人員的工作內(nèi)容、傭金及福利保障等事項(xiàng)作虛假或夸大說明，尊重新人的知情權(quán)；（二）未經(jīng)公司許可，不得以公司名義刊登招募廣告；（三）在招募過程中，不得損害他人、公司及社會(huì)利益。推薦人須為正式業(yè)務(wù)員（含）以上職級(jí)，試用業(yè)務(wù)員不可以增員。推薦人和各級(jí)主管應(yīng)把握新人的素質(zhì)和品行，對(duì)推薦新人負(fù)有選擇、輔導(dǎo)、訓(xùn)練的責(zé)任。對(duì)新人脫落率高的營業(yè)組可暫停其團(tuán)隊(duì)的增員活動(dòng)。業(yè)務(wù)人員入司流程：（一）報(bào)名：申請(qǐng)人應(yīng)準(zhǔn)備以下材料：——填寫《申請(qǐng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)登記表》（附件1）；——身份證復(fù)印件，并提供原件復(fù)核；——個(gè)人最高學(xué)歷證明復(fù)印件，并提供原件復(fù)核；——近期一寸免冠照兩張；——公司認(rèn)為必需的其它材料。（二）面談：由推薦人與申請(qǐng)人進(jìn)行面談，對(duì)具備從業(yè)潛質(zhì)的申請(qǐng)人，邀請(qǐng)其參加創(chuàng)業(yè)說明會(huì)。（三）參加創(chuàng)業(yè)說明會(huì)創(chuàng)業(yè)說明會(huì)由營銷管理部或營業(yè)區(qū)統(tǒng)一安排，說明會(huì)的會(huì)場(chǎng)原則上選在公司的職場(chǎng)。創(chuàng)說會(huì)將對(duì)公司的發(fā)展、運(yùn)作機(jī)制、企業(yè)文化和銷售管理工作內(nèi)容做重點(diǎn)說明。（四）“禮賢”甄選系統(tǒng)測(cè)試業(yè)務(wù)人員必須經(jīng)過“禮賢”甄選系統(tǒng)測(cè)試，達(dá)到一定的分?jǐn)?shù)方可入司，同一申請(qǐng)人一年內(nèi)只可進(jìn)行一次“禮賢”甄選系統(tǒng)測(cè)試。NA業(yè)務(wù)員條件：4分以上，如“禮賢”甄選系統(tǒng)測(cè)試3分，則性向平均分須6分或自信心、說服力8分以上。（五）決定性面談（1）營業(yè)部經(jīng)理根據(jù)“禮賢”甄選系統(tǒng)面談指南進(jìn)行面談，對(duì)面談合格者簽署意見，填寫面談?dòng)涗洷?，交營業(yè)區(qū)人管；（2）營業(yè)區(qū)經(jīng)理與申請(qǐng)人進(jìn)行面談并簽署意見。（六）組織培訓(xùn)──培訓(xùn)部、營業(yè)區(qū)1．職前培訓(xùn)：營業(yè)區(qū)確定培訓(xùn)名單，上報(bào)培訓(xùn)部，由培訓(xùn)部組織職前培訓(xùn)。2．代理人考試輔導(dǎo)培訓(xùn)：（1）營業(yè)區(qū)確定培訓(xùn)名單，上報(bào)培訓(xùn)部組織培訓(xùn)及考試報(bào)名；（2）培訓(xùn)部公布培訓(xùn)人員