二零二五年度企業(yè)債券發(fā)行合同（公募）3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度企業(yè)債券發(fā)行合同（公募）本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同名稱1.2合同編號1.3合同簽訂日期1.4合同簽訂地點1.5合同雙方2.定義與解釋2.1定義2.2解釋3.債券發(fā)行條件3.1發(fā)行規(guī)模3.2發(fā)行利率3.3發(fā)行期限3.4發(fā)行方式3.5發(fā)行對象4.發(fā)行程序4.1發(fā)行申請4.2發(fā)行審批4.3發(fā)行公告4.4發(fā)行認購4.5發(fā)行登記5.債券償還5.1償還方式5.2償還期限5.3償還利率5.4償還資金來源6.利息支付6.1利息支付方式6.2利息支付頻率6.3利息支付日6.4利息支付方式變更7.債券轉(zhuǎn)讓7.1轉(zhuǎn)讓方式7.2轉(zhuǎn)讓條件7.3轉(zhuǎn)讓登記7.4轉(zhuǎn)讓手續(xù)費8.信用增級8.1增級方式8.2增級比例8.3增級期限8.4增級費用9.信息披露9.1信息披露內(nèi)容9.2信息披露方式9.3信息披露頻率9.4信息披露責(zé)任10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任10.3違約賠償11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)11.3爭議解決程序12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同解除條件13.其他約定13.1其他約定事項13.2其他約定變更14.合同附件14.1附件一：債券發(fā)行說明書14.2附件二：債券發(fā)行申請表14.3附件三：債券發(fā)行審批文件14.4附件四：債券發(fā)行公告14.5附件五：債券發(fā)行認購書14.6附件六：債券發(fā)行登記表14.7附件七：債券轉(zhuǎn)讓登記表14.8附件八：債券信用增級文件14.9附件九：信息披露文件14.10附件十：爭議解決文件第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名稱本合同名稱為“二零二四年度企業(yè)債券發(fā)行合同（公募）”。1.2合同編號本合同編號為______。1.3合同簽訂日期本合同簽訂日期為______。1.4合同簽訂地點本合同簽訂地點為______。1.5合同雙方甲方：______（發(fā)行人）乙方：______（承銷商）2.定義與解釋2.1定義（1）“債券”指甲方發(fā)行的、以人民幣計價的債券。（2）“債券持有人”指持有債券的自然人、法人或其他組織。（3）“發(fā)行價格”指債券的發(fā)行價格，包括面值和發(fā)行費用。（4）“發(fā)行期限”指債券的發(fā)行期限，自債券發(fā)行之日起至到期日止。2.2解釋本合同的解釋以中文為準，如存在歧義，以甲方和乙方協(xié)商一致的解釋為準。3.債券發(fā)行條件3.1發(fā)行規(guī)模本債券發(fā)行規(guī)模為人民幣______萬元。3.2發(fā)行利率本債券發(fā)行利率為______%，按年利率計算。3.3發(fā)行期限本債券發(fā)行期限為______年。3.4發(fā)行方式本債券發(fā)行方式為公募發(fā)行。3.5發(fā)行對象本債券發(fā)行對象為境內(nèi)投資者，包括但不限于銀行、證券公司、基金管理公司、保險公司、信托公司等。4.發(fā)行程序4.1發(fā)行申請甲方應(yīng)在發(fā)行前向相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)提交發(fā)行申請。4.2發(fā)行審批甲方應(yīng)根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，配合進行發(fā)行審批。4.3發(fā)行公告甲方應(yīng)在發(fā)行前發(fā)布發(fā)行公告，公告內(nèi)容包括但不限于債券發(fā)行規(guī)模、利率、期限、發(fā)行對象等。4.4發(fā)行認購乙方應(yīng)根據(jù)發(fā)行公告，組織投資者進行認購。4.5發(fā)行登記甲方應(yīng)在發(fā)行結(jié)束后進行債券登記，并將登記結(jié)果通知乙方。5.債券償還5.1償還方式本債券償還方式為分期償還。5.2償還期限本債券償還期限為______年。5.3償還利率本債券償還利率與發(fā)行利率相同。5.4償還資金來源甲方應(yīng)以自有資金、通過融資或其他合法途徑籌集償還資金。6.利息支付6.1利息支付方式本債券利息支付方式為按年支付。6.2利息支付頻率本債券利息支付頻率為每年支付一次。6.3利息支付日本債券利息支付日為每年的______日。6.4利息支付方式變更如需變更利息支付方式，甲方應(yīng)提前______個工作日通知乙方。8.債券轉(zhuǎn)讓8.1轉(zhuǎn)讓方式債券持有人可以采取證券交易所交易系統(tǒng)、場外交易市場或協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式進行債券轉(zhuǎn)讓。8.2轉(zhuǎn)讓條件債券轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)法律法規(guī)和證券交易所的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓雙方應(yīng)當(dāng)簽訂書面轉(zhuǎn)讓協(xié)議。8.3轉(zhuǎn)讓登記債券轉(zhuǎn)讓完成后，轉(zhuǎn)讓雙方應(yīng)向債券登記機構(gòu)辦理轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)。8.4轉(zhuǎn)讓手續(xù)費債券轉(zhuǎn)讓手續(xù)費按照相關(guān)法律法規(guī)和證券交易所的規(guī)定執(zhí)行。9.信用增級9.1增級方式甲方可以通過擔(dān)保、抵押、信用證等方式進行信用增級。9.2增級比例信用增級比例不低于債券發(fā)行規(guī)模的______%。9.3增級期限信用增級期限與債券發(fā)行期限一致。9.4增級費用信用增級費用由甲方承擔(dān)。10.信息披露10.1信息披露內(nèi)容甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和證券交易所的規(guī)定，及時、準確、完整地披露與債券發(fā)行、交易、償還等相關(guān)信息。10.2信息披露方式甲方應(yīng)通過證券交易所指定的信息披露平臺、媒體等渠道進行信息披露。10.3信息披露頻率甲方應(yīng)定期披露債券發(fā)行、交易、償還等相關(guān)信息，信息披露頻率不少于每月一次。10.4信息披露責(zé)任甲方對信息披露的真實性、準確性、完整性負責(zé)。11.違約責(zé)任11.1違約情形本合同約定的任何一方違反本合同的約定，均構(gòu)成違約。11.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。11.3違約賠償違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。12.爭議解決12.1爭議解決方式雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭議。12.2爭議解決機構(gòu)如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.3爭議解決程序爭議解決程序應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和訴訟程序。13.合同生效與終止13.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同終止條件（1）債券發(fā)行期限屆滿；（2）債券全部償還；（3）雙方協(xié)商一致終止；（4）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。13.3合同解除條件在合同有效期內(nèi)，任何一方違反合同約定，另一方有權(quán)解除合同。14.其他約定14.1其他約定事項本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。14.2其他約定變更本合同的任何變更，均應(yīng)以書面形式進行，并由雙方簽字蓋章后生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中“第三方”指除甲方、乙方以外的任何自然人和法人，包括但不限于中介機構(gòu)、擔(dān)保機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等。15.2第三方職責(zé)第三方應(yīng)根據(jù)其專業(yè)能力和合同約定，為甲方、乙方提供專業(yè)服務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。15.3第三方權(quán)利第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，要求甲方、乙方提供必要的資料和協(xié)助，并在合同約定的范圍內(nèi)行使權(quán)利。15.4第三方與其他各方的劃分說明甲方、乙方與第三方之間的關(guān)系為獨立合同關(guān)系，第三方不對甲方、乙方的其他合同關(guān)系承擔(dān)責(zé)任。16.第三方介入的具體條款16.1中介方16.1.1中介方定義中介方是指在債券發(fā)行過程中提供咨詢、代理、服務(wù)等中介服務(wù)的機構(gòu)。16.1.2中介方職責(zé)中介方應(yīng)協(xié)助甲方進行債券發(fā)行準備工作，包括但不限于市場調(diào)研、投資者關(guān)系、發(fā)行文件編制等。16.1.3中介方權(quán)利中介方有權(quán)根據(jù)合同約定收取服務(wù)費用，并有權(quán)要求甲方提供必要的信息和資料。16.1.4中介方責(zé)任限額中介方的責(zé)任限額為中介服務(wù)費用的______倍，最高不超過人民幣______萬元。16.2擔(dān)保機構(gòu)16.2.1擔(dān)保機構(gòu)定義擔(dān)保機構(gòu)是指為本合同提供擔(dān)保服務(wù)的機構(gòu)。16.2.2擔(dān)保機構(gòu)職責(zé)擔(dān)保機構(gòu)應(yīng)根據(jù)合同約定，在債券到期時，對未能償還的債券本息承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。16.2.3擔(dān)保機構(gòu)權(quán)利擔(dān)保機構(gòu)有權(quán)要求甲方提供反擔(dān)保，并有權(quán)在甲方違約時行使擔(dān)保權(quán)利。16.2.4擔(dān)保機構(gòu)責(zé)任限額擔(dān)保機構(gòu)的責(zé)任限額為擔(dān)保金額的______%，最高不超過人民幣______萬元。16.3會計師事務(wù)所16.3.1會計師事務(wù)所定義會計師事務(wù)所是指為本合同提供審計、鑒證等服務(wù)的專業(yè)機構(gòu)。16.3.2會計師事務(wù)所職責(zé)會計師事務(wù)所應(yīng)根據(jù)合同約定，對甲方的財務(wù)狀況進行審計，并出具審計報告。16.3.3會計師事務(wù)所權(quán)利會計師事務(wù)所有權(quán)要求甲方提供必要的財務(wù)資料和解釋，并有權(quán)對審計結(jié)果負責(zé)。16.3.4會計師事務(wù)所責(zé)任限額會計師事務(wù)所的責(zé)任限額為審計服務(wù)費用的______倍，最高不超過人民幣______萬元。16.4律師事務(wù)所16.4.1律師事務(wù)所定義律師事務(wù)所是指為本合同提供法律咨詢、代理等法律服務(wù)的專業(yè)機構(gòu)。16.4.2律師事務(wù)所職責(zé)律師事務(wù)所應(yīng)根據(jù)合同約定，為甲方提供法律意見，并代表甲方處理相關(guān)法律事務(wù)。16.4.3律師事務(wù)所權(quán)利律師事務(wù)所有權(quán)要求甲方提供必要的法律資料和解釋，并有權(quán)對法律意見負責(zé)。16.4.4律師事務(wù)所責(zé)任限額律師事務(wù)所的責(zé)任限額為法律服務(wù)費用的______倍，最高不超過人民幣______萬元。17.第三方變更與退出17.1第三方變更任何一方需變更第三方時，應(yīng)提前______個工作日通知對方，并經(jīng)對方同意。17.2第三方退出第三方因故退出本合同，應(yīng)提前______個工作日通知甲方、乙方，并書面說明退出原因。18.第三方責(zé)任18.1第三方責(zé)任承擔(dān)第三方在履行本合同過程中，因其故意或重大過失導(dǎo)致甲方、乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。18.2第三方責(zé)任限額第三方責(zé)任限額根據(jù)其提供的具體服務(wù)類型和合同約定確定，最高不超過人民幣______萬元。18.3第三方違約責(zé)任第三方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。19.第三方保密19.1保密義務(wù)第三方對本合同內(nèi)容及其履行過程中知悉的甲方、乙方的商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。19.2保密期限第三方保密期限自本合同簽訂之日起至合同終止后______年。19.3違反保密義務(wù)的責(zé)任第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行說明書要求：詳細說明債券發(fā)行的基本情況，包括發(fā)行規(guī)模、利率、期限、發(fā)行方式等。提供財務(wù)報表和審計報告，證明甲方的財務(wù)狀況。列明發(fā)行風(fēng)險和投資者注意事項。2.附件二：債券發(fā)行申請表要求：按照監(jiān)管機構(gòu)的要求填寫，包括發(fā)行人基本信息、債券發(fā)行信息等。提供相關(guān)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明等。3.附件三：債券發(fā)行審批文件要求：提供監(jiān)管機構(gòu)出具的債券發(fā)行審批文件。4.附件四：債券發(fā)行公告要求：公布債券發(fā)行的基本信息，包括發(fā)行規(guī)模、利率、期限等。提供債券發(fā)行申請表、審批文件等附件。5.附件五：債券發(fā)行認購書要求：投資者填寫認購意愿，包括認購數(shù)量、聯(lián)系方式等。6.附件六：債券發(fā)行登記表要求：詳細記錄債券發(fā)行登記信息，包括債券持有人、發(fā)行數(shù)量等。7.附件七：債券轉(zhuǎn)讓登記表要求：記錄債券轉(zhuǎn)讓登記信息，包括轉(zhuǎn)讓雙方、轉(zhuǎn)讓數(shù)量等。8.附件八：債券信用增級文件要求：提供信用增級措施的相關(guān)文件，如擔(dān)保合同、抵押合同等。9.附件九：信息披露文件要求：提供定期披露的信息，包括財務(wù)報表、審計報告等。10.附件十：爭議解決文件要求：提供爭議解決過程中產(chǎn)生的文件，如調(diào)解協(xié)議、仲裁裁決等。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：未按時支付債券利息或本金；未按照合同約定進行信息披露；未按時進行債券登記；違反保密義務(wù)；未按照合同約定履行擔(dān)保責(zé)任。2.責(zé)任認定標準：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；違約金數(shù)額根據(jù)違約行為的影響和損失程度確定；賠償損失包括直接損失和間接損失。3.示例說明：若甲方未按時支付債券利息，應(yīng)向乙方支付______%的違約金；若甲方未按時進行信息披露，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付______%的違約金；若乙方違反保密義務(wù)，應(yīng)向甲方支付______%的違約金。全文完。二零二四年度企業(yè)債券發(fā)行合同（公募）1本合同目錄一覽1.合同訂立與生效1.1合同訂立日期1.2合同生效日期1.3合同簽訂地2.發(fā)行人及債券基本信息2.1發(fā)行人名稱2.2發(fā)行人注冊地址2.3債券名稱2.4債券面值2.5債券發(fā)行總額2.6債券發(fā)行方式2.7債券發(fā)行對象3.債券發(fā)行條件3.1發(fā)行利率3.2發(fā)行期限3.3發(fā)行價格3.4發(fā)行費用3.5債券還本付息方式3.6債券信用評級4.債券發(fā)行程序4.1發(fā)行申報4.2發(fā)行審核4.3發(fā)行注冊4.4發(fā)行公告4.5發(fā)行簿記4.6發(fā)行繳款5.債券發(fā)行資金用途5.1債券發(fā)行資金用途概述5.2債券發(fā)行資金具體用途5.3債券發(fā)行資金使用監(jiān)督6.債券持有人權(quán)益6.1債券持有人的權(quán)利6.2債券持有人的義務(wù)6.3債券持有人的信息查詢7.債券還本付息7.1還本付息方式7.2還本付息日期7.3還本付息金額7.4債券利息計算方法8.債券違約責(zé)任8.1債券發(fā)行人違約責(zé)任8.2債券持有人違約責(zé)任8.3違約責(zé)任的承擔(dān)方式9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除或終止的程序10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決程序11.合同附件11.1合同附件一：債券發(fā)行說明書11.2合同附件二：債券發(fā)行協(xié)議11.3合同附件三：債券發(fā)行簿記報告12.合同簽署12.1合同簽署日期12.2合同簽署地點12.3合同簽署人13.合同附件簽署13.1合同附件簽署日期13.2合同附件簽署地點13.3合同附件簽署人14.合同備案14.1合同備案機構(gòu)14.2合同備案日期14.3合同備案材料第一部分：合同如下：1.合同訂立與生效1.1合同訂立日期：2024年1月1日1.2合同生效日期：自合同雙方簽字蓋章之日起生效1.3合同簽訂地：北京市2.發(fā)行人及債券基本信息2.1發(fā)行人名稱：股份有限公司2.2發(fā)行人注冊地址：省市區(qū)路號2.3債券名稱：股份有限公司2024年度企業(yè)債券2.4債券面值：人民幣100元2.5債券發(fā)行總額：人民幣10億元2.6債券發(fā)行方式：公開發(fā)行2.7債券發(fā)行對象：境內(nèi)合格投資者3.債券發(fā)行條件3.1發(fā)行利率：固定利率，年利率為4.5%3.2發(fā)行期限：5年3.3發(fā)行價格：100元/張3.4發(fā)行費用：包括承銷費、登記費、審計費等，共計人民幣1000萬元3.5債券還本付息方式：每年支付利息，到期一次性還本3.6債券信用評級：AAA級4.債券發(fā)行程序4.1發(fā)行申報：發(fā)行人于2024年1月10日前向中國證監(jiān)會提交發(fā)行申報材料4.2發(fā)行審核：中國證監(jiān)會于2024年2月10日前完成發(fā)行審核4.3發(fā)行注冊：發(fā)行人于2024年3月1日取得發(fā)行注冊4.4發(fā)行公告：發(fā)行人于2024年3月10日發(fā)布發(fā)行公告4.5發(fā)行簿記：發(fā)行人于2024年3月20日至3月30日進行簿記4.6發(fā)行繳款：投資者于2024年4月1日至4月10日繳款5.債券發(fā)行資金用途5.1債券發(fā)行資金用途概述：用于公司主營業(yè)務(wù)的技術(shù)改造和擴大生產(chǎn)規(guī)模5.2債券發(fā)行資金具體用途：5.2.1技術(shù)改造投入人民幣3億元5.2.2擴大生產(chǎn)規(guī)模投入人民幣4億元5.2.3流動資金補充人民幣3億元5.3債券發(fā)行資金使用監(jiān)督：由發(fā)行人設(shè)立專項賬戶，并接受監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)督6.債券持有人權(quán)益6.1債券持有人的權(quán)利：6.1.1按期獲得利息收入6.1.2到期收回本金6.1.3參與公司股東大會6.2債券持有人的義務(wù)：6.2.1遵守合同約定6.2.2如實提供個人信息6.2.3配合發(fā)行人信息披露6.3債券持有人的信息查詢：發(fā)行人設(shè)立專門的信息查詢渠道，供債券持有人查詢相關(guān)信息7.債券還本付息7.1還本付息方式：每年支付利息，到期一次性還本7.2還本付息日期：每年6月30日支付利息，到期日為2029年6月30日7.3還本付息金額：每年利息為人民幣4500萬元，到期本金為人民幣10億元7.4債券利息計算方法：按年利率4.5%計算，每年利息=債券面值×年利率8.債券違約責(zé)任8.1債券發(fā)行人違約責(zé)任：8.1.1如發(fā)行人未能按期支付利息或償還本金，應(yīng)向債券持有人支付逾期利息，逾期利息按年利率5%計算。8.1.2如發(fā)行人發(fā)生債務(wù)違約，應(yīng)立即啟動債務(wù)重組程序，并與債券持有人協(xié)商解決。8.1.3如發(fā)行人無力償還債務(wù)，債券持有人有權(quán)依法行使債權(quán)，包括但不限于要求拍賣抵押物、申請破產(chǎn)等。8.2債券持有人違約責(zé)任：8.2.1如債券持有人違反合同約定，發(fā)行人有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。8.2.2如債券持有人擅自轉(zhuǎn)讓債券，發(fā)行人有權(quán)要求其承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。8.3違約責(zé)任的承擔(dān)方式：8.3.1違約責(zé)任應(yīng)以人民幣支付。8.3.2違約金的計算應(yīng)參照相關(guān)法律法規(guī)及合同約定。9.合同解除與終止9.1合同解除條件：9.1.1雙方協(xié)商一致，可以解除合同。9.1.2發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除合同。9.2合同終止條件：9.2.1債券到期，合同自然終止。9.2.2發(fā)行人發(fā)生破產(chǎn)、清算等情形，合同終止。9.3合同解除或終止的程序：9.3.1雙方應(yīng)提前30日書面通知對方，提出解除或終止合同的意向。9.3.2自通知發(fā)出之日起，合同解除或終止。10.爭議解決10.1爭議解決方式：10.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議。10.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構(gòu)：10.2.1雙方可約定仲裁機構(gòu)，以仲裁方式解決爭議。10.3爭議解決程序：10.3.1仲裁程序應(yīng)按照雙方約定的仲裁規(guī)則進行。10.3.2仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。11.合同附件11.1合同附件一：債券發(fā)行說明書11.2合同附件二：債券發(fā)行協(xié)議11.3合同附件三：債券發(fā)行簿記報告12.合同簽署12.1合同簽署日期：2024年4月15日12.2合同簽署地點：北京市12.3合同簽署人：12.3.1發(fā)行人代表：[姓名]，職務(wù)：[職務(wù)]12.3.2承銷商代表：[姓名]，職務(wù)：[職務(wù)]13.合同附件簽署13.1合同附件簽署日期：2024年4月15日13.2合同附件簽署地點：北京市13.3合同附件簽署人：13.3.1發(fā)行人代表：[姓名]，職務(wù)：[職務(wù)]13.3.2承銷商代表：[姓名]，職務(wù)：[職務(wù)]14.合同備案14.1合同備案機構(gòu)：中國證監(jiān)會14.2合同備案日期：2024年5月10日14.3合同備案材料：14.3.1債券發(fā)行合同14.3.2債券發(fā)行說明書14.3.3債券發(fā)行協(xié)議14.3.4債券發(fā)行簿記報告第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定義：15.1.1本合同所指的第三方，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、法律顧問、監(jiān)管機構(gòu)等。15.1.2第三方應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和執(zhí)業(yè)資格，能夠獨立、客觀、公正地履行其職責(zé)。16.第三方介入的條件16.1第三方介入的前提是合同雙方同意，且符合法律法規(guī)的規(guī)定。16.2第三方介入應(yīng)經(jīng)合同雙方書面同意，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。17.第三方介入的程序17.1合同雙方應(yīng)向第三方提供必要的資料和信息，以便第三方履行其職責(zé)。17.2第三方在介入過程中，應(yīng)保持獨立性和客觀性，不得偏袒任何一方。17.3第三方在履行職責(zé)過程中，如發(fā)現(xiàn)合同雙方存在違約行為，應(yīng)及時通知合同雙方。18.第三方的責(zé)任18.1第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因?qū)е潞贤p方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。18.2第三方的責(zé)任限額：18.2.1第三方的責(zé)任限額由合同雙方在合作協(xié)議中約定，但不得超過其收取的費用的一定比例。18.2.2第三方的責(zé)任限額不得低于人民幣100萬元。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1第三方與合同雙方之間的關(guān)系：19.1.1第三方與合同雙方之間是獨立的，第三方不承擔(dān)合同雙方的權(quán)利義務(wù)。19.1.2第三方在介入過程中，應(yīng)保持中立，不得偏袒任何一方。19.2第三方與其他各方的責(zé)任劃分：19.2.1第三方對合同雙方的責(zé)任僅限于其在履行職責(zé)過程中因自身原因?qū)е碌膿p失。19.2.2合同雙方對合同義務(wù)的履行責(zé)任不因第三方介入而免除。20.第三方介入的額外條款20.1.1合同雙方應(yīng)向第三方提供必要的資料和信息，確保第三方能夠全面了解合同情況。20.1.2第三方在介入過程中，如發(fā)現(xiàn)合同存在爭議或潛在風(fēng)險，應(yīng)及時通知合同雙方。20.1.3第三方在介入過程中，應(yīng)遵守保密原則，不得泄露合同雙方的商業(yè)秘密。21.第三方介入的說明21.1第三方介入的目的是為了保障合同雙方的合法權(quán)益，提高合同的執(zhí)行效率。21.2合同雙方應(yīng)積極配合第三方的工作，共同推動合同的順利履行。21.3第三方介入不改變合同雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，合同雙方仍應(yīng)按照合同約定履行各自義務(wù)。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.合同附件一：債券發(fā)行說明書詳細要求：包括債券發(fā)行的基本情況、發(fā)行條件、資金用途、風(fēng)險提示等內(nèi)容。說明：債券發(fā)行說明書是投資者了解債券發(fā)行的重要文件，應(yīng)詳細、準確、客觀地披露相關(guān)信息。2.合同附件二：債券發(fā)行協(xié)議詳細要求：包括合同雙方的權(quán)利義務(wù)、發(fā)行條件、還本付息方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。說明：債券發(fā)行協(xié)議是合同雙方在債券發(fā)行過程中的核心文件，明確了雙方的權(quán)利義務(wù)。3.合同附件三：債券發(fā)行簿記報告詳細要求：包括債券發(fā)行的具體情況、簿記過程、投資者信息等內(nèi)容。說明：債券發(fā)行簿記報告是記錄債券發(fā)行過程的重要文件，有助于監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)督發(fā)行過程。4.合同附件四：發(fā)行人財務(wù)報表詳細要求：包括發(fā)行人近三年的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。說明：財務(wù)報表是投資者評估發(fā)行人財務(wù)狀況的重要依據(jù)。5.合同附件五：發(fā)行人信用評級報告詳細要求：包括發(fā)行人信用評級結(jié)果、評級依據(jù)、評級展望等內(nèi)容。6.合同附件六：發(fā)行人法律意見書詳細要求：包括發(fā)行人法律合規(guī)性、債券發(fā)行合法性的意見。說明：法律意見書是投資者評估發(fā)行人法律風(fēng)險的重要依據(jù)。7.合同附件七：發(fā)行人內(nèi)部控制制度詳細要求：包括發(fā)行人內(nèi)部控制制度的具體內(nèi)容、執(zhí)行情況等。說明：內(nèi)部控制制度是投資者評估發(fā)行人內(nèi)部管理的重要依據(jù)。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：違約行為包括但不限于：1.1發(fā)行人未能按期支付利息或償還本金；1.2發(fā)行人未按規(guī)定披露信息；1.3發(fā)行人違反合同約定的其他行為。2.責(zé)任認定標準：違約責(zé)任認定標準如下：2.1違約行為發(fā)生時，違約方應(yīng)立即采取補救措施，以減輕損失；2.2違約方未采取補救措施或補救措施不力，導(dǎo)致?lián)p失擴大的，應(yīng)承擔(dān)擴大部分的賠償責(zé)任；2.3違約方故意造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.違約責(zé)任示例說明：示例1：發(fā)行人未能按期支付利息，應(yīng)向債券持有人支付逾期利息，逾期利息按年利率5%計算。示例2：發(fā)行人未按規(guī)定披露信息，導(dǎo)致投資者遭受損失，發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例3：發(fā)行人違反合同約定，擅自改變債券發(fā)行資金用途，應(yīng)退還已使用資金，并承擔(dān)違約責(zé)任。全文完。二零二四年度企業(yè)債券發(fā)行合同（公募）2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方注冊地址1.4合同雙方聯(lián)系方式2.債券發(fā)行基本情況2.1債券名稱2.2債券面值2.3債券發(fā)行總額2.4債券發(fā)行期限2.5債券發(fā)行利率2.6債券發(fā)行方式2.7債券發(fā)行對象3.債券發(fā)行程序3.1發(fā)行申請3.2發(fā)行審核3.3發(fā)行公告3.4債券配售3.5債券發(fā)行登記3.6債券發(fā)行結(jié)算4.債券發(fā)行費用4.1發(fā)行費用總額4.2發(fā)行費用構(gòu)成4.3發(fā)行費用支付方式5.債券信用評級5.1信用評級機構(gòu)5.2信用評級結(jié)果5.3信用評級有效期6.債券持有人權(quán)益6.1債券持有人的權(quán)利6.2債券持有人的義務(wù)6.3債券持有人會議6.4債券持有人代表7.債券還本付息7.1還本付息方式7.2還本付息期限7.3還本付息頻率7.4還本付息日期7.5還本付息金額8.債券違約處理8.1違約情形8.2違約責(zé)任8.3違約處理程序9.債券信息披露9.1信息披露內(nèi)容9.2信息披露方式9.3信息披露頻率9.4信息披露責(zé)任10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除與終止程序11.合同爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)11.3爭議解決程序12.合同生效與備案12.1合同生效條件12.2合同備案要求12.3合同備案機構(gòu)13.合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說明書13.2附件二：債券發(fā)行承銷協(xié)議13.3附件三：債券發(fā)行登記表13.4附件四：債券發(fā)行結(jié)算表14.其他約定事項第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱（1）甲方：[企業(yè)全稱]（2）乙方：[企業(yè)全稱]1.2合同雙方法定代表人（1）甲方法定代表人：[法定代表人姓名]（2）乙方法定代表人：[法定代表人姓名]1.3合同雙方注冊地址（1）甲方注冊地址：[甲方詳細地址]（2）乙方注冊地址：[乙方詳細地址]1.4合同雙方聯(lián)系方式（1）甲方聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]、[電子郵箱]（2）乙方聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]、[電子郵箱]2.債券發(fā)行基本情況2.1債券名稱[債券名稱]2.2債券面值[債券面值]2.3債券發(fā)行總額[債券發(fā)行總額]2.4債券發(fā)行期限[債券發(fā)行期限]2.5債券發(fā)行利率[債券發(fā)行利率]2.6債券發(fā)行方式[債券發(fā)行方式]2.7債券發(fā)行對象[債券發(fā)行對象]3.債券發(fā)行程序3.1發(fā)行申請[發(fā)行申請相關(guān)條款]3.2發(fā)行審核[發(fā)行審核相關(guān)條款]3.3發(fā)行公告[發(fā)行公告相關(guān)條款]3.4債券配售[債券配售相關(guān)條款]3.5債券發(fā)行登記[債券發(fā)行登記相關(guān)條款]3.6債券發(fā)行結(jié)算[債券發(fā)行結(jié)算相關(guān)條款]4.債券發(fā)行費用4.1發(fā)行費用總額[發(fā)行費用總額]4.2發(fā)行費用構(gòu)成[發(fā)行費用構(gòu)成]4.3發(fā)行費用支付方式[發(fā)行費用支付方式]5.債券信用評級5.1信用評級機構(gòu)[信用評級機構(gòu)]5.2信用評級結(jié)果[信用評級結(jié)果]5.3信用評級有效期[信用評級有效期]6.債券持有人權(quán)益6.1債券持有人的權(quán)利[債券持有人的權(quán)利]6.2債券持有人的義務(wù)[債券持有人的義務(wù)]6.3債券持有人會議[債券持有人會議]6.4債券持有人代表[債券持有人代表]8.債券違約處理8.1違約情形（1）甲方未能按照合同約定按時支付利息或本金；（2）甲方在債券發(fā)行過程中提供虛假信息；（3）甲方違反合同約定的其他違約情形。8.2違約責(zé)任（1）甲方違約時，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為[違約金金額]；（2）乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)因違約造成的損失；（3）違約情形嚴重時，乙方有權(quán)要求提前終止合同。8.3違約處理程序（1）乙方應(yīng)在違約發(fā)生后[通知期限]內(nèi)向甲方發(fā)出違約通知；（2）甲方應(yīng)在接到違約通知后[響應(yīng)期限]內(nèi)采取補救措施；（3）如甲方未采取補救措施，乙方有權(quán)采取法律手段維護自身權(quán)益。9.債券信息披露9.1信息披露內(nèi)容（1）債券發(fā)行的相關(guān)信息；（2）債券發(fā)行期間的重大事件；（3）債券還本付息情況；（4）債券持有人的權(quán)利和義務(wù)。9.2信息披露方式（1）通過證券交易所指定的信息披露平臺；（2）通過乙方指定的信息披露渠道。9.3信息披露頻率（1）債券發(fā)行前應(yīng)至少披露一次；（2）債券發(fā)行期間至少每月披露一次；（3）債券還本付息日前至少披露一次。9.4信息披露責(zé)任（1）甲方負責(zé)提供準確、完整的信息；（2）乙方負責(zé)披露信息的真實性和及時性。10.合同解除與終止10.1合同解除條件（1）合同一方嚴重違約；（2）發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行；（3）雙方協(xié)商一致解除合同。10.2合同終止條件（1）債券發(fā)行期限屆滿；（2）合同約定的其他終止條件。10.3合同解除與終止程序（1）一方提出解除或終止合同的請求；（2）雙方協(xié)商達成一致；（3）辦理合同解除或終止手續(xù)。11.合同爭議解決11.1爭議解決方式（1）協(xié)商解決；（2）仲裁；（3）訴訟。11.2爭議解決機構(gòu)（1）[仲裁委員會名稱]；（2）[法院名稱]。11.3爭議解決程序（1）提交爭議解決申請；（2）按照爭議解決機構(gòu)的程序進行；（3）根據(jù)爭議解決結(jié)果執(zhí)行。12.合同生效與備案12.1合同生效條件（1）雙方簽署；（2）合同經(jīng)雙方簽字蓋章；（3）合同符合法律法規(guī)要求。12.2合同備案要求（1）合同在簽署后[備案期限]內(nèi)報送相關(guān)部門備案；（2）備案材料齊全，符合備案要求。12.3合同備案機構(gòu)[備案機構(gòu)名稱]13.合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說明書[說明書內(nèi)容]13.2附件二：債券發(fā)行承銷協(xié)議[協(xié)議內(nèi)容]13.3附件三：債券發(fā)行登記表[登記表內(nèi)容]13.4附件四：債券發(fā)行結(jié)算表[結(jié)算表內(nèi)容]14.其他約定事項14.1本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決；14.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；14.3本合同一式[份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[份數(shù)]份；14.4本合同如有修改，應(yīng)以書面形式進行，并由雙方簽字蓋章。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義在本合同中，第三方是指除甲乙雙方以外的，為履行本合同提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等。15.2第三方介入范圍（1）第三方介入的范圍包括但不限于債券發(fā)行、債券交易、債券管理、債券評級、債券審計等方面；（2）第三方介入的具體事項由甲乙雙方根據(jù)實際情況協(xié)商確定。15.3第三方介入程序（1）甲乙雙方應(yīng)共同確定第三方介入的事項和需求；（2）甲乙雙方應(yīng)向第三方提供必要的資料和授權(quán)；（3）第三方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的要求，履行相關(guān)職責(zé)。16.甲乙雙方責(zé)任16.1甲方的責(zé)任（1）甲方應(yīng)確保第三方提供的服務(wù)符合合同約定；（2）甲方應(yīng)向第三方支付約定的服務(wù)費用；（3）甲方應(yīng)配合第三方進行工作，提供必要的協(xié)助。16.2乙方的責(zé)任（1）乙方應(yīng)確保第三方提供的服務(wù)符合合同約定；（2）乙方應(yīng)向第三方支付約定的服務(wù)費用；（3）乙方應(yīng)配合第三方進行工作，提供必要的協(xié)助。17.第三方責(zé)任17.1第三方責(zé)任范圍（1）第三方應(yīng)按照合同約定提供專業(yè)服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量；（2）第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，保證其提供的服務(wù)合法合規(guī)；（3）第三方對其提供的服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。17.2第三方責(zé)任限額（1）第三方對甲乙雙方及其它相關(guān)