大型企業(yè)債券上市協(xié)議書

大型企業(yè)債券上市協(xié)議書

甲方（發(fā)行方）：XX大型企業(yè)股份有限公司

地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號

法定代表人：XXX

乙方（承銷方）：XX證券股份有限公司

地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號

法定代表人：XXX

鑒于甲方為一家依法設立并有效存續(xù)的大型企業(yè)，擬發(fā)行債券并上市交易；乙方為一家具有證券承銷資格的證券公司，愿意為甲方提供債券承銷服務。甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就甲方發(fā)行債券并上市交易事宜達成如下協(xié)議：

第一條債券發(fā)行基本信息

1.1發(fā)行債券名稱：XX大型企業(yè)2024年債券。

1.2發(fā)行規(guī)模：本次債券發(fā)行總額不超過人民幣10億元（含10億元）。

1.3債券期限：本次債券期限為5年，自發(fā)行之日起計算。

1.4債券利率：本次債券的年利率為固定利率，具體利率根據(jù)市場情況和發(fā)行結(jié)果確定。

1.5還本付息方式：本次債券采用每年付息一次，到期一次性還本的方式。

1.6上市地點：本次債券發(fā)行完成后，將在XX證券交易所上市交易。

第二條發(fā)行條件

2.1甲方應保證本次債券發(fā)行符合《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。

2.2甲方應保證本次債券發(fā)行所涉及的財務數(shù)據(jù)真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2.3甲方應保證本次債券發(fā)行所涉及的法律文件合法、有效，不存在違反法律法規(guī)的情形。

第三條承銷安排

3.1乙方作為本次債券的主承銷商，負責組織本次債券的發(fā)行工作，并協(xié)助甲方完成債券上市交易的相關手續(xù)。

3.2乙方應根據(jù)市場情況和甲方的實際情況，制定合理的發(fā)行方案，并與甲方協(xié)商確定。

3.3乙方應保證本次債券發(fā)行的公平、公正，不得進行內(nèi)幕交易、操縱市場等違法違規(guī)行為。

3.4乙方應保證本次債券發(fā)行的順利進行，如遇特殊情況，應及時與甲方溝通，并采取相應措施。

第四條甲方的權(quán)利和義務

4.1甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定履行承銷義務。

4.2甲方應按照本協(xié)議約定支付承銷費用。

4.3甲方應保證本次債券發(fā)行所涉及的財務數(shù)據(jù)真實、準確、完整，并承擔因財務數(shù)據(jù)不實給乙方造成的損失。

4.4甲方應按照本協(xié)議約定的時間和方式向乙方提供本次債券發(fā)行所需的全部文件和資料。

4.5甲方應保證本次債券發(fā)行所涉及的法律文件合法、有效，并承擔因法律文件無效給乙方造成的損失。

4.6甲方應按照本協(xié)議約定的時間和方式向乙方支付承銷費用。

第五條乙方的權(quán)利和義務

5.1乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定收取承銷費用。

5.2乙方應按照本協(xié)議約定履行承銷義務，并保證本次債券發(fā)行的順利進行。

5.3乙方應保證本次債券發(fā)行的公平、公正，并承擔因內(nèi)幕交易、操縱市場等違法違規(guī)行為給甲方造成的損失。

5.4乙方應保證本次債券發(fā)行所涉及的法律文件合法、有效，并承擔因法律文件無效給甲方造成的損失。

5.5乙方應按照本協(xié)議約定的時間和方式向甲方提供本次債券發(fā)行所需的全部文件和資料。

5.6乙方應按照本協(xié)議約定的時間和方式向甲方收取承銷費用。

第六條承銷費用

6.1本次債券發(fā)行的承銷費用為發(fā)行總額的1%。

6.2承銷費用的支付方式為：甲方應在債券發(fā)行完成后的5個工作日內(nèi)，將承銷費用支付至乙方指定的賬戶。

6.3如因乙方原因?qū)е卤敬蝹l(fā)行失敗，乙方應退還甲方已支付的承銷費用。

第七條保密條款

7.1甲乙雙方應對在本次債券發(fā)行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和技術秘密負有保密義務，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露。

7.2保密義務不包括以下情形：

7.2.1法律法規(guī)規(guī)定必須披露的信息；

7.2.2已經(jīng)公開披露的信息；

7.2.3雙方在簽訂本協(xié)議前已經(jīng)知悉的信息；

7.2.4雙方在簽訂本協(xié)議后從第三方合法獲取的信息。

7.3保密期限為自本協(xié)議簽訂之日起至本次債券發(fā)行完成后的5年。

第八條違約責任

8.1如甲方未按照本協(xié)議約定支付承銷費用，應向乙方支付違約金，違約金的計算方式為：未支付承銷費用的10%。

8.2如乙方未按照本協(xié)議約定履行承銷義務，應向甲方支付違約金，違約金的計算方式為：發(fā)行總額的1%。

8.3違約方應賠償守約方因違約行為造成的全部損失，包括但不限于直接損失、間接損失和可得利益損失。

第九條不可抗力

9.1如因不可抗力導致本協(xié)議無法履行或部分履行，受影響一方應及時通知對方，并提供相關證明。

9.2雙方應根據(jù)不可抗力的影響程度，協(xié)商確定是否解除本協(xié)議或延期履行。

9.3不可抗力事件消失后，雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議。

第十條爭議解決

10.1本協(xié)議的訂立、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。

10.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的任何爭議，雙方應首先通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十一條協(xié)議的變更和解除

11.1本協(xié)議的任何變更和補充均需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。

11.2如因法律法規(guī)變更導致本協(xié)議無法履行，雙方可協(xié)商解除本協(xié)議。

11.3如一方嚴重違約，另一方有權(quán)單方解除本協(xié)議，并要求違約方承擔違約責任。

第十二條其他

12.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

12.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

12.3本