2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同范本示例3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)債券發(fā)行合同范本示例本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)及適用法律1.1合同訂立依據(jù)1.2適用法律2.定義和解釋2.1定義2.2解釋3.發(fā)行主體及發(fā)行債券3.1發(fā)行主體3.2發(fā)行債券4.債券發(fā)行條件4.1發(fā)行規(guī)模4.2發(fā)行價格4.3發(fā)行期限5.債券發(fā)行方式及程序5.1發(fā)行方式5.2發(fā)行程序6.債券發(fā)行費用6.1發(fā)行人費用6.2承銷商費用7.債券償還及付息7.1償還方式7.2付息方式8.債券擔保8.1擔保方式8.2擔保責任9.債券轉讓及回購9.1轉讓方式9.2回購條件10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決程序11.違約責任11.1違約情形11.2違約責任12.合同生效及終止12.1合同生效12.2合同終止13.其他約定事項13.1其他約定事項一13.2其他約定事項二14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)及適用法律1.1合同訂立依據(jù)1.1.1根據(jù)《中華人民共和國合同法》1.1.2根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)債券管理條例》1.1.3根據(jù)《關于規(guī)范企業(yè)債券發(fā)行與交易的通知》1.2適用法律1.2.1本合同適用中華人民共和國法律1.2.2如本合同涉及國際法律問題，適用國際慣例及雙方協(xié)商一致的法律2.定義和解釋2.1定義2.1.1“發(fā)行人”指本合同約定的企業(yè)債券發(fā)行主體2.1.2“投資者”指購買本合同約定的企業(yè)債券的個人或機構2.1.3“債券”指發(fā)行人依法發(fā)行的企業(yè)債券2.2解釋2.2.1本合同中的定義和解釋如有不一致之處，以本合同為準3.發(fā)行主體及發(fā)行債券3.1發(fā)行主體3.1.1發(fā)行主體為注冊地在中國境內的合法企業(yè)3.1.2發(fā)行主體具備企業(yè)債券發(fā)行資格3.2發(fā)行債券3.2.1發(fā)行債券為固定利率債券3.2.2發(fā)行債券期限為3年4.債券發(fā)行條件4.1發(fā)行規(guī)模4.1.1發(fā)行規(guī)模為人民幣5億元4.1.2發(fā)行規(guī)?？筛鶕?jù)市場情況調整4.2發(fā)行價格4.2.1發(fā)行價格為面值100元4.2.2發(fā)行價格可根據(jù)市場情況調整4.3發(fā)行期限4.3.1發(fā)行期限為自發(fā)行之日起至債券到期日止4.3.2發(fā)行期限可根據(jù)市場情況調整5.債券發(fā)行方式及程序5.1發(fā)行方式5.1.1發(fā)行方式為公開發(fā)行5.1.2發(fā)行方式可根據(jù)市場情況調整5.2發(fā)行程序5.2.1發(fā)行程序包括但不限于：發(fā)行公告、投資者認購、債券配售、債券發(fā)行等5.2.2發(fā)行程序的具體細節(jié)由發(fā)行人和承銷商協(xié)商確定6.債券發(fā)行費用6.1發(fā)行人費用6.1.1發(fā)行人費用包括但不限于：發(fā)行登記費、發(fā)行公告費、債券印制費等6.1.2發(fā)行人費用由發(fā)行人承擔6.2承銷商費用6.2.1承銷商費用包括但不限于：承銷費、路演費、承銷團管理費等6.2.2承銷商費用由承銷商承擔7.債券償還及付息7.1償還方式7.1.1債券到期時，發(fā)行人應按面值一次性償還債券本金7.1.2債券到期前，發(fā)行人可根據(jù)市場情況選擇提前償還債券本金7.2付息方式7.2.1債券自發(fā)行之日起，每半年支付一次利息7.2.2利息支付日為每年的6月30日和12月31日8.債券擔保8.1擔保方式8.1.1債券發(fā)行由擔保人提供全額無條件擔保8.1.2擔保人為在中國境內注冊的金融機構或具有擔保能力的國有企業(yè)8.2擔保責任8.2.1擔保人承諾在債券到期時或投資者要求提前償還債券本金時，無條件履行擔保責任8.2.2擔保人承擔的擔保責任包括但不限于：代為償還債券本金、支付債券利息等9.債券轉讓及回購9.1轉讓方式9.1.1債券可在二級市場自由轉讓9.1.2轉讓須遵守中國證監(jiān)會及相關監(jiān)管機構的規(guī)定9.2回購條件9.2.1發(fā)行人在債券發(fā)行后，可根據(jù)市場情況選擇回購部分或全部債券9.2.2回購價格由雙方協(xié)商確定，并不得低于債券的面值10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商解決10.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決10.2爭議解決程序10.2.1爭議提交法院后，法院應依法受理并盡快開庭審理10.2.2法院判決為終審判決，雙方應遵照執(zhí)行11.違約責任11.1違約情形11.1.1發(fā)行人未按約定償還債券本金或支付利息11.1.2擔保人未按約定履行擔保責任11.1.3投資者違反合同約定的轉讓或回購條款11.2違約責任11.2.1發(fā)行人違約時，投資者有權要求發(fā)行人立即履行合同義務或賠償損失11.2.2擔保人違約時，投資者有權要求擔保人立即履行擔保責任或賠償損失11.2.3投資者違約時，發(fā)行人有權采取相應措施，包括但不限于停止支付利息或償還本金12.合同生效及終止12.1合同生效12.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效12.1.2合同生效前，任何一方不得擅自變更或解除合同12.2合同終止12.2.1債券到期，本合同自然終止12.2.2合同約定的其他終止條件成就時，本合同終止13.其他約定事項13.1其他約定事項一13.1.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決13.2其他約定事項二13.2.1本合同附件與本合同具有同等法律效力14.合同附件14.1附件一：債券發(fā)行說明書14.2附件二：擔保協(xié)議14.3附件三：債券轉讓及回購協(xié)議第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1第三方是指在合同履行過程中，由甲乙雙方同意介入合同關系，提供專業(yè)服務或履行特定職責的獨立第三方。15.1.2第三方包括但不限于中介機構、律師事務所、會計師事務所、評估機構、擔保機構等。15.2第三方職責15.2.1第三方應根據(jù)甲乙雙方的要求，提供專業(yè)意見或服務，包括但不限于：a)中介機構：協(xié)助甲乙雙方進行交易撮合、市場調研、風險評估等；b)律師事務所：提供法律咨詢、起草合同文件、參與談判等；c)會計師事務所：進行財務審計、資產評估等；d)評估機構：對債券發(fā)行進行資產評估、市場評估等；e)擔保機構：提供擔保服務，確保債券的按時償還。15.3第三方權利a)獲取甲乙雙方提供的必要信息；b)向甲乙雙方提出建議和意見；c)依法獨立履行職責，不受甲乙雙方干預。15.4第三方義務a)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；b)按照合同約定的時間和質量要求完成工作；c)遵守相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。15.5第三方介入程序15.5.1甲乙雙方同意第三方介入時，應書面通知對方，并經(jīng)雙方同意后簽訂補充協(xié)議。15.5.2補充協(xié)議應明確第三方的職責、權利、義務以及費用支付等事項。16.第三方責任限額16.1第三方責任16.1.1第三方在履行職責過程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的，應承擔相應的賠償責任。16.1.2第三方責任限額由甲乙雙方在補充協(xié)議中約定，但不得超過合同總金額的10%。16.2第三方責任免除16.2.1如第三方因不可抗力、甲乙雙方提供的信息不準確或存在欺詐等原因導致?lián)p失，第三方不承擔賠償責任。16.3第三方責任追究16.3.1如甲乙雙方對第三方的責任有爭議，應通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。17.第三方與其他各方的劃分說明17.1第三方與甲方的劃分說明17.1.1第三方與甲方之間不存在直接的法律關系，甲方與第三方之間的權利義務由補充協(xié)議約定。17.1.2甲方對第三方的指示或要求，應通過乙方傳達，并經(jīng)乙方同意。17.2第三方與乙方的劃分說明17.2.1第三方與乙方之間不存在直接的法律關系，乙方對第三方的指示或要求，應經(jīng)甲方同意。17.2.2乙方對第三方的費用支付，應在甲乙雙方約定的范圍內進行。17.3第三方與其他各方的溝通協(xié)調17.3.1第三方在履行職責過程中，應與甲乙雙方保持密切溝通，及時報告工作進展和遇到的問題。17.3.2甲乙雙方應積極配合第三方的工作，提供必要的支持和協(xié)助。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行說明書詳細要求：包括發(fā)行人基本情況、債券發(fā)行條件、債券投資風險、投資者權利義務等內容。2.附件二：擔保協(xié)議詳細要求：包括擔保方式、擔保責任、違約責任、爭議解決等內容。說明：該協(xié)議明確擔保人對債券本息的擔保責任，保障投資者權益。3.附件三：債券轉讓及回購協(xié)議詳細要求：包括轉讓方式、回購條件、回購價格、違約責任等內容。說明：該協(xié)議明確債券轉讓和回購的相關規(guī)定，保障投資者的流動性需求。4.附件四：發(fā)行人財務報表詳細要求：包括資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。說明：該報表反映發(fā)行人財務狀況，供投資者了解發(fā)行人財務風險。5.附件五：發(fā)行人信用評級報告詳細要求：包括評級結果、評級依據(jù)、評級展望等。說明：該報告反映發(fā)行人信用狀況，供投資者評估信用風險。6.附件六：債券發(fā)行登記證明詳細要求：包括債券登記情況、發(fā)行日期、債券代碼等。說明：該證明確認債券發(fā)行登記情況，供投資者查詢。7.附件七：第三方評估報告詳細要求：包括評估對象、評估依據(jù)、評估結果等。8.附件八：法律意見書詳細要求：包括合同合法性、發(fā)行條件、合規(guī)性等。說明：該意見書由律師事務所出具，確保合同合法性。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：a)發(fā)行人未按約定償還債券本金或支付利息；b)擔保人未按約定履行擔保責任；c)投資者違反合同約定的轉讓或回購條款；d)第三方在履行職責過程中違反合同約定；e)甲乙雙方未按約定履行合同義務。2.責任認定標準：a)違約行為發(fā)生時，甲乙雙方應立即通知對方；b)雙方協(xié)商解決違約行為，如協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決；c)違約方應承擔違約責任，包括但不限于：i)賠償守約方因違約行為所遭受的損失；ii)承擔違約行為引起的其他法律責任；iii)承擔訴訟費用。3.違約責任示例說明：a)發(fā)行人未按約定償還債券本金，投資者可要求發(fā)行人立即履行償還義務，或賠償損失；b)擔保人未按約定履行擔保責任，投資者可要求擔保人履行擔保義務，或賠償損失；c)投資者違反合同約定的轉讓或回購條款，發(fā)行人有權停止支付利息或償還本金。全文完。2024年度企業(yè)債券發(fā)行合同范本示例1合同目錄第一章合同訂立與生效1.1合同訂立的時間與地點1.2合同訂立的方式1.3合同生效的條件第二章當事人信息2.1發(fā)行人信息2.2證券公司信息2.3監(jiān)管機構信息第三章債券發(fā)行條件3.1債券發(fā)行規(guī)模3.2債券發(fā)行期限3.3債券利率3.4債券付息方式3.5債券發(fā)行價格第四章發(fā)行費用4.1發(fā)行費用總額4.2各項發(fā)行費用明細4.3發(fā)行費用支付方式第五章債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請?zhí)峤?.2發(fā)行審核流程5.3發(fā)行公告5.4發(fā)行登記第六章債券信用評級6.1信用評級機構6.2信用評級結果6.3信用評級調整機制第七章債券交易與轉讓7.1交易場所7.2交易方式7.3轉讓條件7.4轉讓費用第八章債券兌付與回購8.1債券兌付條件8.2債券兌付方式8.3債券回購條件8.4債券回購方式第九章違約責任9.1違約情形9.2違約責任承擔9.3違約糾紛解決方式第十章合同解除10.1合同解除條件10.2合同解除程序10.3合同解除后的處理第十一章爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構11.3爭議解決費用第十二章合同變更與終止12.1合同變更條件12.2合同變更程序12.3合同終止條件12.4合同終止程序第十三章合同附件13.1合同附件清單13.2合同附件內容第十四章其他14.1合同份數(shù)14.2合同生效日期14.3合同備案14.4合同簽署日期合同編號_________第一章合同訂立與生效1.1合同訂立的時間與地點本合同于2024年__月__日，在__市__地__處訂立。1.2合同訂立的方式本合同采用書面形式訂立，由雙方代表簽字蓋章后生效。1.3合同生效的條件1.3.1雙方代表已簽署并蓋章；1.3.2合同內容符合國家相關法律法規(guī)；1.3.3合同已報相關監(jiān)管機構備案。第二章當事人信息2.1發(fā)行人信息2.1.1名稱：__有限公司2.1.2注冊地址：__省__市__區(qū)__路__號2.1.3法定代表人：__先生/女士2.1.4注冊資本：__萬元2.2證券公司信息2.2.1名稱：__證券有限公司2.2.2注冊地址：__省__市__區(qū)__路__號2.2.3法定代表人：__先生/女士2.2.4注冊資本：__萬元2.3監(jiān)管機構信息2.3.1名稱：__省__市__區(qū)__證券監(jiān)督管理委員會2.3.2注冊地址：__省__市__區(qū)__路__號第三章債券發(fā)行條件3.1債券發(fā)行規(guī)模本次債券發(fā)行規(guī)模為人民幣__億元。3.2債券發(fā)行期限本次債券發(fā)行期限為__年。3.3債券利率本次債券利率為固定利率，年利率為__%。3.4債券付息方式本次債券采用每年付息一次的方式，付息日為每年的__月__日。3.5債券發(fā)行價格本次債券發(fā)行價格為面值__元。第四章發(fā)行費用4.1發(fā)行費用總額本次債券發(fā)行費用總額為人民幣__萬元。4.2各項發(fā)行費用明細4.2.1承銷費：__萬元4.2.2法律費用：__萬元4.2.3會計師費用：__萬元4.2.4其他費用：__萬元4.3發(fā)行費用支付方式發(fā)行費用由發(fā)行人承擔，于債券發(fā)行結束后支付。第五章債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請?zhí)峤话l(fā)行人于__年__月__日前向監(jiān)管機構提交債券發(fā)行申請。5.2發(fā)行審核流程5.2.1發(fā)行人提交發(fā)行申請；5.2.2監(jiān)管機構進行審核；5.2.3發(fā)行人根據(jù)審核意見進行修改；5.2.4審核通過后，發(fā)行人發(fā)布發(fā)行公告。5.3發(fā)行公告發(fā)行人于審核通過后__日內發(fā)布債券發(fā)行公告。5.4發(fā)行登記債券發(fā)行登記于債券發(fā)行公告發(fā)布后__日內完成。第六章債券信用評級6.1信用評級機構本次債券信用評級由__評級有限公司承擔。6.2信用評級結果本次債券信用評級結果為__級。6.3信用評級調整機制如債券信用評級發(fā)生變化，發(fā)行人將及時公告并采取相應措施。第七章債券交易與轉讓7.1交易場所本次債券交易在__證券交易所進行。7.2交易方式本次債券交易采用集中競價交易方式。7.3轉讓條件7.3.1債券持有人可在交易場所自由轉讓；7.3.2轉讓價格由市場供求關系決定；7.3.3轉讓手續(xù)按交易場所規(guī)定辦理。7.4轉讓費用債券轉讓手續(xù)費按交易場所規(guī)定收取。第八章債券兌付與回購8.1債券兌付條件8.1.1到期兌付：債券到期時，發(fā)行人應按面值一次性兌付本金。8.1.2提前兌付：在債券到期前，發(fā)行人可根據(jù)市場情況和投資者需求，提前兌付本金。8.2債券兌付方式8.2.1到期兌付：發(fā)行人將通過銀行轉賬方式向債券持有人兌付本金。8.2.2提前兌付：提前兌付本金的方式與到期兌付相同。8.3債券回購條件8.3.1發(fā)行人可在債券存續(xù)期內根據(jù)市場情況和投資者需求，決定是否進行債券回購。8.3.2債券回購價格由雙方協(xié)商確定。8.4債券回購方式8.4.1發(fā)行人通過交易場所進行債券回購。8.4.2債券回購手續(xù)按交易場所規(guī)定辦理。第九章違約責任9.1違約情形9.1.1發(fā)行人未按時支付利息；9.1.2發(fā)行人未按時兌付本金；9.1.3發(fā)行人未履行合同約定的其他義務。9.2違約責任承擔9.2.1發(fā)行人應承擔違約責任，包括支付違約金、賠償損失等。9.2.2債券持有人可向發(fā)行人提出違約索賠。9.3違約糾紛解決方式9.3.1雙方應友好協(xié)商解決違約糾紛。9.3.2協(xié)商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第十章合同解除10.1合同解除條件10.1.1發(fā)行人發(fā)生重大違約；10.1.2債券持有人要求解除合同。10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的一方應提前__日書面通知另一方；10.2.2另一方應在收到通知后__日內予以回復。10.3合同解除后的處理10.3.1合同解除后，雙方應妥善處理未了事宜；10.3.2合同解除不影響已發(fā)生的債權債務的履行。第十一章爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1雙方應友好協(xié)商解決爭議；11.1.2協(xié)商不成的，提交仲裁委員會仲裁。11.2爭議解決機構爭議解決機構為__仲裁委員會。11.3爭議解決費用爭議解決費用由敗訴方承擔。第十二章合同變更與終止12.1合同變更條件12.1.1雙方協(xié)商一致；12.1.2合同變更不違反法律法規(guī)。12.2合同變更程序12.2.1雙方簽署合同變更協(xié)議；12.2.2將合同變更協(xié)議報監(jiān)管機構備案。12.3合同終止條件12.3.1債券到期；12.3.2合同解除。12.4合同終止程序12.4.1雙方簽署合同終止協(xié)議；12.4.2將合同終止協(xié)議報監(jiān)管機構備案。第十三章合同附件13.1合同附件清單13.1.1附件一：債券發(fā)行申請文件；13.1.2附件二：債券發(fā)行公告；13.1.3附件三：債券信用評級報告；13.1.4附件四：其他相關文件。13.2合同附件內容合同附件內容詳見附件清單。第十四章其他14.1合同份數(shù)本合同一式__份，雙方各執(zhí)__份，具有同等法律效力。14.2合同生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.3合同備案本合同需報__省__市__區(qū)__證券監(jiān)督管理委員會備案。14.4合同簽署日期_________有限公司（發(fā)行人）法定代表人：（簽字）年月日_________證券有限公司（承銷商）法定代表人：（簽字）年月日多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明1.1甲方主導下的發(fā)行決策權條款內容：甲方作為發(fā)行人，擁有本次債券發(fā)行的最終決策權，包括但不限于發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行利率、發(fā)行期限等關鍵事項。說明：此條款確保甲方在債券發(fā)行過程中的主導地位，能夠根據(jù)自身需求和市場情況作出最優(yōu)決策。1.2甲方對發(fā)行費用的控制權條款內容：甲方有權對發(fā)行費用進行審核和調整，確保費用合理、合規(guī)。說明：此條款保障甲方對發(fā)行成本的控制，避免不必要的浪費。1.3甲方對債券信用評級的監(jiān)督權條款內容：甲方有權對信用評級機構的評級過程進行監(jiān)督，確保評級結果的公正性和合理性。說明：此條款保障甲方對評級過程的參與，防止評級機構可能存在的利益沖突。1.4甲方對債券發(fā)行市場的信息獲取權條款內容：甲方有權獲取債券發(fā)行市場的相關信息，包括市場行情、投資者需求等。說明：此條款確保甲方能夠及時了解市場動態(tài)，為發(fā)行決策提供依據(jù)。二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明2.1乙方主導下的發(fā)行決策權條款內容：乙方作為承銷商，在本次債券發(fā)行過程中擁有一定程度的決策權，包括但不限于發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行利率等。說明：此條款確保乙方在發(fā)行過程中的專業(yè)性和市場敏感性，有助于提高發(fā)行效率和成功率。2.2乙方對發(fā)行風險的承擔條款內容：乙方應承擔因發(fā)行過程中的不當操作或市場波動導致的發(fā)行風險。說明：此條款明確乙方在發(fā)行過程中的責任，保障甲方的利益。2.3乙方對發(fā)行費用的控制權條款內容：乙方有權對發(fā)行費用進行審核和調整，確保費用合理、合規(guī)。說明：此條款保障乙方在發(fā)行過程中的成本控制，避免不必要的浪費。2.4乙方對債券發(fā)行市場的信息獲取權條款內容：乙方有權獲取債券發(fā)行市場的相關信息，包括市場行情、投資者需求等。說明：此條款確保乙方能夠及時了解市場動態(tài)，為發(fā)行決策提供依據(jù)。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明3.1第三方中介的服務內容條款內容：第三方中介在本合同中提供的服務包括但不限于法律咨詢、財務審計、信用評級等。說明：此條款明確了第三方中介的服務范圍，保障其專業(yè)性的發(fā)揮。3.2第三方中介的保密義務條款內容：第三方中介對本合同及所提供的服務內容負有保密義務，未經(jīng)甲方或乙方同意，不得向任何第三方泄露。說明：此條款保護了甲乙雙方的商業(yè)秘密，防止信息泄露帶來的風險。3.3第三方中介的責任承擔條款內容：第三方中介在履行服務過程中，因自身原因導致服務不合格或造成損失的，應承擔相應的法律責任。說明：此條款明確了第三方中介的責任，保障甲乙雙方的合法權益。3.4第三方中介的報酬及支付方式條款內容：第三方中介的報酬由甲乙雙方協(xié)商確定，支付方式為__。說明：此條款明確了第三方中介的報酬及支付方式，保障其服務的合理性和及時性。附件及其他補充說明一、附件列表：1.附件一：債券發(fā)行申請文件2.附件二：債券發(fā)行公告3.附件三：債券信用評級報告4.附件四：其他相關文件（包括但不限于法律意見書、財務審計報告、承銷協(xié)議等）二、違約行為及認定：1.違約行為：甲方違約：未按時支付利息、未按時兌付本金、未履行合同約定的其他義務。乙方違約：未按時完成債券發(fā)行、未承擔因發(fā)行過程中的不當操作或市場波動導致的發(fā)行風險、未按約定支付發(fā)行費用。第三方中介違約：在履行服務過程中，因自身原因導致服務不合格或造成損失。2.違約行為認定：違約行為的認定依據(jù)合同條款、法律法規(guī)及雙方協(xié)商結果。任何一方認為對方存在違約行為，應向對方發(fā)出書面通知，要求其在合理期限內糾正。三、法律名詞及解釋：1.信用評級：指專業(yè)評級機構對發(fā)行人信用狀況進行的評估，以信用等級表示。2.發(fā)行費用：指在債券發(fā)行過程中發(fā)生的各項費用，包括但不限于承銷費、法律費用、會計師費用等。3.違約金：指違約方因違約行為應向守約方支付的金錢賠償。4.爭議解決：指雙方在合同履行過程中產生的糾紛，通過協(xié)商、仲裁或訴訟等方式解決。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：發(fā)行過程中，市場行情波動較大，可能導致發(fā)行價格調整。解決辦法：雙方可協(xié)商調整發(fā)行價格，或根據(jù)市場情況采取分期發(fā)行等方式。2.問題：債券信用評級發(fā)生變化，可能影響債券市場表現(xiàn)。解決辦法：及時公告信用評級變化，并采取相應措施穩(wěn)定市場信心。3.問題：第三方中介服務質量不達標，影響合同履行。解決辦法：與第三方中介協(xié)商解決，或更換中介機構。五、所有應用場景：1.企業(yè)債券發(fā)行過程中，用于規(guī)范雙方權利義務。2.企業(yè)債券發(fā)行完成后，作為債券交易和轉讓的依據(jù)。3.企業(yè)債券違約時，作為解決違約糾紛的依據(jù)。全文完。2024年度企業(yè)債券發(fā)行合同范本示例2合同編號_________一、合同主體1.1甲方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________1.2乙方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________1.3其他相關方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________二、合同前言2.1背景：2.2目的：本合同旨在明確發(fā)行人與承銷商在債券發(fā)行過程中的權利、義務及責任，確保債券發(fā)行順利進行，保障各方合法權益。三、定義與解釋3.1專業(yè)術語：本合同中涉及的專業(yè)術語，均按照國家法律法規(guī)及監(jiān)管政策的相關規(guī)定進行解釋。3.2關鍵詞解釋：（1）企業(yè)債券：指發(fā)行人依照國家有關規(guī)定，通過債券市場發(fā)行的，約定在一定期限內還本付息的有價證券。（2）發(fā)行人：指本合同中簽訂企業(yè)債券發(fā)行合同的主體，即甲方。（3）承銷商：指本合同中簽訂企業(yè)債券發(fā)行合同的主體，即乙方。（4）債券面值：指企業(yè)債券的面額，即每張債券的票面價值。（5）發(fā)行總額：指發(fā)行人計劃通過債券市場發(fā)行的企業(yè)債券總額。（6）發(fā)行價格：指發(fā)行人向投資者發(fā)行企業(yè)債券所確定的價格。（7）發(fā)行利率：指發(fā)行人支付給投資者債券利息的比率。四、權利與義務4.1甲方的權利和義務：（1）甲方有權根據(jù)國家法律法規(guī)及監(jiān)管政策的要求，自主決定企業(yè)債券的發(fā)行方案。（2）甲方有義務向乙方提供真實、準確、完整的發(fā)行資料。（3）甲方有義務按照約定的時間、地點和方式履行債券發(fā)行義務。4.2乙方的權利和義務：（1）乙方有權要求甲方按照約定的時間、地點和方式提供發(fā)行資料。（2）乙方有義務根據(jù)發(fā)行人提供的發(fā)行資料，制定債券發(fā)行方案，并確保方案的合法性和合規(guī)性。（3）乙方有義務按照約定的時間和方式，完成債券發(fā)行工作，確保債券發(fā)行順利進行。五、履行條款5.1合同履行時間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至債券發(fā)行完成之日止。5.2合同履行地點：債券發(fā)行地點為我國境內。5.3合同履行方式：本合同履行方式為雙方書面確認、協(xié)商一致的方式。六、合同的生效和終止6.1生效條件：本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件：下列任何一種情況發(fā)生，本合同即終止：（1）債券發(fā)行過程中，因不可抗力導致發(fā)行工作無法繼續(xù)進行的；（2）發(fā)行人或承銷商違反本合同約定，致使合同無法繼續(xù)履行的；（3）本合同約定的其他終止條件。6.3終止程序：合同終止時，雙方應立即停止債券發(fā)行工作，并協(xié)商處理善后事宜。6.4終止后果：合同終止后，雙方應按照本合同約定，妥善處理債權債務關系，確保各方合法權益。七、費用與支付7.1費用構成（1）承銷費用：乙方根據(jù)債券發(fā)行總額的一定比例收取的承銷費用；（2）發(fā)行費用：包括但不限于印刷費、公告費、路演費等；（3）支付給中介機構的費用：包括但不限于法律、審計、評估等中介機構的服務費用；（4）其他費用：根據(jù)實際情況可能產生的其他費用。7.2支付方式（1）承銷費用及發(fā)行費用：乙方應在債券發(fā)行完成后，根據(jù)實際發(fā)行金額，向甲方支付承銷費用及發(fā)行費用；（2）中介機構費用：甲方應按照中介機構的服務內容，在合同約定的期限內支付相應的費用；（3）其他費用：根據(jù)費用產生的時間及實際情況，雙方協(xié)商確定支付方式。7.3支付時間（1）承銷費用及發(fā)行費用：債券發(fā)行完成后，甲方應在5個工作日內支付乙方承銷費用及發(fā)行費用；（2）中介機構費用：甲方應在中介機構提供服務完成后，根據(jù)合同約定的時間支付費用；（3）其他費用：根據(jù)費用產生的時間及實際情況，雙方協(xié)商確定支付時間。7.4支付條款（1）支付方式：雙方同意采用銀行轉賬方式進行支付；（2）支付憑證：甲方應在支付完成后，向乙方提供銀行轉賬憑證作為支付證明；（3）發(fā)票開具：乙方應在收到甲方支付的款項后，向甲方開具相應的發(fā)票。八、違約責任8.1甲方違約（1）若甲方未能按時履行債券發(fā)行義務，導致債券發(fā)行工作無法按期完成，應向乙方支付違約金；（2）若甲方提供虛假發(fā)行資料，導致債券發(fā)行失敗，應承擔相應的法律責任。8.2乙方違約（1）若乙方未能按時完成債券發(fā)行工作，導致債券發(fā)行失敗，應向甲方支付違約金；（2）若乙方違反保密條款，泄露發(fā)行人商業(yè)秘密，應承擔相應的法律責任。8.3賠償金額和方式違約金的計算標準及賠償方式，雙方可根據(jù)實際情況在合同中約定。九、保密條款9.1保密內容本合同中涉及的所有商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息、客戶信息等，均為保密內容。9.2保密期限本合同的保密期限自合同簽訂之日起至債券發(fā)行結束后的5年內。9.3保密履行方式（1）雙方應采取必要措施，確保保密內容的保密性；（2）未經(jīng)對方同意，任何一方不得泄露保密內容。十、不可抗力10.1不可抗力定義本合同所指的不可抗力，是指因自然災害、政府行為、社會異常事件等，導致合同履行不能或不能按期履行的情況。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、臺風等自然災害；（2）戰(zhàn)爭、動亂、政府禁令等政府行為；（3）電力、通訊、交通等社會異常事件。10.3不可抗力發(fā)生時的責任和義務（1）發(fā)生不可抗力事件時，雙方應立即通知對方，并提供相關證明；（2）因不可抗力導致合同無法履行的，雙方互不承擔責任；（3）不可抗力事件解除后，雙方應盡快恢復合同履行。10.4不可抗力實例本合同所指的不可抗力實例包括但不限于上述第10.2條所列事件。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決雙方應友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。11.2調解、仲裁或訴訟協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟或向雙方認可的仲裁機構申請仲裁。十二、合同的轉讓12.1轉讓規(guī)定未經(jīng)對方同意，任何一方不得擅自轉讓合同權利和義務。12.2不得轉讓的情形（1）合同中明確約定不得轉讓的情形；（2）法律法規(guī)或監(jiān)管政策明確規(guī)定不得轉讓的情形。十三、權利的保留13.1權力保留（1）發(fā)行人保留對企業(yè)債券發(fā)行的相關知識產權，包括但不限于商標、專利、著作權等；（2）承銷商同意未經(jīng)發(fā)行人書面同意，不得轉讓、出租或以其他方式使用發(fā)行人的知識產權。13.2特殊權力保留（1）發(fā)行人保留對債券發(fā)行過程中的決策權，包括但不限于發(fā)行價格、發(fā)行時間、發(fā)行規(guī)模等；（2）承銷商同意在債券發(fā)行過程中，嚴格按照發(fā)行人的指示進行操作。十四、合同的修改和補充14.1修改和補充程序任何對本合同的修改或補充，均應以書面形式進行，并由雙方簽字蓋章。14.2修改和補充效力經(jīng)雙方簽字蓋章的修改或補充文件，與本合同具有同等法律效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項雙方應在本合同約定的范圍內，相互提供必要的協(xié)助與配合，確保債券發(fā)行工作順利進行。15.2協(xié)作與配合方式（1）及時溝通，確保信息暢通；（2）按照約定的時間、地點和方式提供資料；（3）遵守國家法律法規(guī)及監(jiān)管政策。十六、其他條款16.1法律適用本合同的訂立、效力、解釋、履行、終止及爭議解決，均適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨立性本合同構成雙方就債券發(fā)行事宜的完整協(xié)議，任何與本合同內容相抵觸的協(xié)議或文件均無效。16.3增減條款未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得增加、減少或修改本合同的內容。十七、簽字、日期、蓋章甲方（發(fā)行人）：代表（簽字）：日期：乙方（承銷商）：代表（簽字）：日期：甲方（發(fā)行人）：代表（簽字）：乙方（承銷商）：代表（簽字）：附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件2.乙方承銷商營業(yè)執(zhí)照副本復印件3.甲方財務報表4.甲方債券發(fā)行方案5.乙方承銷商承銷方案6.中介機構服務協(xié)議7.不可抗力事件證明文件8.合同修改和補充文件9.其他雙方認為需要作為附件的文件二、違約行為及認定：1.違約行為：甲方未能按時履行債券發(fā)行義務；乙方未能按時完成債券發(fā)行工作；任何一方泄露對方商業(yè)秘密；任何一方違反保密條款；任何一方違反合同約定的支付義務；任何一方違反合同約定的協(xié)助與配合義務。2.違約行為的認定：違約行為發(fā)生時，任何一方均有權要求對方履行合同義務；若一方違約，另一方有權要求違約方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；違約責任的認定，以雙方協(xié)商一致或法院、仲裁機構的裁決為準。三、法律名詞及解釋：1.企業(yè)債券：指發(fā)行人依照國家有關規(guī)定，通過債券市場發(fā)行的，約定在一定期限內還本付息的有價證券。2.承銷：指承銷商按照發(fā)行人的委托，代為銷售債券的行為。3.不可抗力：指因自然災害、政府行為、社會異常事件等，導致合同履行不能或不能按期履行的情況。4.保密：指對合同中涉及的商業(yè)秘密、技術秘密、財