2024年ESG白皮書(shū) -儲(chǔ)能行業(yè)ESG白皮書(shū)

上海現(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會(huì)榮續(xù)智庫(kù)在能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，儲(chǔ)能行業(yè)肩負(fù)著構(gòu)建可持續(xù)未來(lái)的重任。在電能富足時(shí)儲(chǔ)存起來(lái)，在需要使用時(shí)釋放出來(lái)，儲(chǔ)能技術(shù)對(duì)于提高電網(wǎng)靈活性、促進(jìn)可再生能源消納、保障電力供應(yīng)安全具有重要意義。本白皮書(shū)將全面解讀儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展，與讀者一同探索儲(chǔ)能行業(yè)的ESG之道，開(kāi)啟綠色、和諧、穩(wěn)健的發(fā)展新篇。前言在當(dāng)今全球能源體系深度變革的浪潮中，儲(chǔ)能行業(yè)作為新興且極具戰(zhàn)略意義的領(lǐng)域，正日益成為各方矚目的焦點(diǎn)。本白皮書(shū)將對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)性的探究。儲(chǔ)能行業(yè)在時(shí)代對(duì)能源高效利用與穩(wěn)定供應(yīng)的強(qiáng)烈呼喚下應(yīng)運(yùn)而生，其技術(shù)路線豐富多樣，融合了機(jī)械、電化學(xué)、熱、化學(xué)以及電磁等多學(xué)科領(lǐng)域的創(chuàng)新成果。從價(jià)值鏈角度審視，它貫穿能源產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，深刻影響著能源的生成、傳輸、分配與消費(fèi)的各個(gè)環(huán)節(jié)。在規(guī)模方面，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的規(guī)模不斷擴(kuò)大，而中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)也憑借自身的資源、技術(shù)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，在全球版圖中嶄露頭角，成為不可忽視的力量。全球儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)洶涌，呈現(xiàn)出技術(shù)迭代迅速、應(yīng)用場(chǎng)景廣泛拓展、市場(chǎng)參與者日益多元等顯著特征，市場(chǎng)擴(kuò)張呈燎原之勢(shì)。中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)在國(guó)內(nèi)政策引導(dǎo)與市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)下蓬勃發(fā)展，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品走向世界的同時(shí)，也面臨著國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)云變幻帶來(lái)的諸多挑戰(zhàn)，如貿(mào)易保護(hù)主義、標(biāo)準(zhǔn)差異等。國(guó)內(nèi)外政策環(huán)境整體利好，為儲(chǔ)能行業(yè)的茁壯成長(zhǎng)提供了肥沃的土壤。本白皮書(shū)分別深入了機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能和電磁儲(chǔ)能等領(lǐng)域。它們各有千秋，在不同的能源應(yīng)用場(chǎng)景、地理環(huán)境與技術(shù)適配性要求下發(fā)揮著獨(dú)特的作用，共同構(gòu)建起儲(chǔ)能行業(yè)豐富多元的技術(shù)生態(tài)體系。研究員邵欣怡凌國(guó)耀高級(jí)注冊(cè)ESG分析師：24RZQLKC005099ACFAESG證書(shū)：106214183高級(jí)注冊(cè)ESG分析師：24RZQLKC003152A高級(jí)注冊(cè)ESG分析師：24RZQLKC600611A高級(jí)注冊(cè)ESG分析師：24RZQLKC60076第一章儲(chǔ)能行業(yè)概覽第一章儲(chǔ)能行業(yè)概覽07什么是儲(chǔ)能行業(yè)15儲(chǔ)能行業(yè)的價(jià)值鏈19儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展規(guī)模22儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r37國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能行業(yè)的政策第二章機(jī)械儲(chǔ)能第二章機(jī)械儲(chǔ)能53機(jī)械儲(chǔ)能技術(shù)54機(jī)械儲(chǔ)能的ESG核心議題及企業(yè)實(shí)踐第三章電化學(xué)儲(chǔ)能第三章電化學(xué)儲(chǔ)能61電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)67電化學(xué)儲(chǔ)能的ESG核心議題及企業(yè)實(shí)踐第四章熱儲(chǔ)能第四章熱儲(chǔ)能75熱儲(chǔ)能技術(shù)76熔融鹽儲(chǔ)能技術(shù)83熱儲(chǔ)能的ESG核心議題及企業(yè)案例第五章化學(xué)儲(chǔ)能第五章化學(xué)儲(chǔ)能89化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)90化學(xué)儲(chǔ)能的ESG核心議題第六章電磁儲(chǔ)能第六章電磁儲(chǔ)能93電磁儲(chǔ)能技術(shù)95電磁儲(chǔ)能的ESG核心議題及企業(yè)案例第一章儲(chǔ)能行業(yè)概覽第一章隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)，儲(chǔ)能技術(shù)作為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)作為世界上最大的能源生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)之一，儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展不僅關(guān)乎國(guó)家能源安全，更是實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要支撐。上?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會(huì)ShanghaiServicesFe榮續(xù)智庫(kù)儲(chǔ)能行業(yè)ESG白皮書(shū)第一節(jié)什么是儲(chǔ)能行業(yè)根據(jù)維基百科，儲(chǔ)能或儲(chǔ)能技術(shù)指的是，把能量?jī)?chǔ)存起來(lái)并在需要時(shí)使用的技術(shù)，儲(chǔ)能技術(shù)將較難儲(chǔ)存的能源形式，轉(zhuǎn)換成技術(shù)上較容易且成本低的根據(jù)國(guó)際儲(chǔ)能網(wǎng)，儲(chǔ)能可以針對(duì)風(fēng)能及光伏發(fā)電的隨機(jī)性、波動(dòng)性和間接性進(jìn)行調(diào)多方面的出力互補(bǔ)，提高新能源發(fā)電的可預(yù)測(cè)性、可控制性、可調(diào)度性，使之達(dá)到或決新能源安全穩(wěn)定運(yùn)行和有效消納問(wèn)題。根據(jù)能源雜志，電力系統(tǒng)對(duì)于平滑輸出、調(diào)峰調(diào)頻等電力輔助服務(wù)的需求明顯增長(zhǎng)，而儲(chǔ)能作為新增的通俗來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)能就是將電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能、熱能等不同形式的能量并存儲(chǔ)起來(lái)，在需要用電能的時(shí)候，再重新轉(zhuǎn)換成電能并釋放出來(lái)。在能源轉(zhuǎn)型背景下，儲(chǔ)能技術(shù)對(duì)于提高電網(wǎng)靈活性、促進(jìn)可再生能源消納、保障電力供應(yīng)安全具有重要意義。中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)在政策、技術(shù)、市場(chǎng)等多方利好下，呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)圖1:儲(chǔ)能使太陽(yáng)能和風(fēng)能成為可調(diào)度的電力來(lái)源第一章儲(chǔ)能行業(yè)概覽7/8在發(fā)電、輸電、配電、用電的能源流中，傳統(tǒng)的電力生態(tài)環(huán)境為火力發(fā)電、特高壓輸電+智能變電站+配電網(wǎng)自動(dòng)化、智能低壓電器+新一代智能電表。隨著清潔能源的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，對(duì)電力系統(tǒng)的要求越來(lái)越高，新興電力生態(tài)環(huán)境出現(xiàn)風(fēng)能+太陽(yáng)能+水電的大力發(fā)展，針對(duì)大型電力發(fā)電使用集中式儲(chǔ)能，用電側(cè)出現(xiàn)更多分布式儲(chǔ)能、充電樁，以上基礎(chǔ)設(shè)施組成電力物聯(lián)網(wǎng)。在電網(wǎng)和發(fā)電廠、輸電、工業(yè)、家用、電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域中，儲(chǔ)能均扮演舉足輕重的角色。圖2:新興電力生態(tài)環(huán)境格局風(fēng)能+太陽(yáng)能充電樁隨海米盤隨隨榮續(xù)智庫(kù)儲(chǔ)能行業(yè)ESG白皮書(shū)太陽(yáng)能+充電樁集成場(chǎng)輔助服務(wù)，獲得相應(yīng)的收益；-用戶側(cè)主要適用于大型廠區(qū)、工商業(yè)園區(qū)等儲(chǔ)能項(xiàng)目，幫助用戶調(diào)節(jié)各分布式電源和充放電，平滑負(fù)荷曲線，減少對(duì)大電網(wǎng)調(diào)峰和容量備用需求；電區(qū)離網(wǎng)儲(chǔ)能等項(xiàng)目上發(fā)揮作用。第一章儲(chǔ)能行業(yè)概覽9/10圖4:儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景膏肅L發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能負(fù)荷調(diào)節(jié)提高新能源消納提高電網(wǎng)備用容量參與調(diào)頻降低用電費(fèi)用提高供電可靠和電能質(zhì)量提高電能質(zhì)量降低線路損耗提高電網(wǎng)備用容量提高輸配電設(shè)備利用效率延緩增容需求工商業(yè)儲(chǔ)能居民/小型商業(yè)儲(chǔ)能鼬A配電側(cè)儲(chǔ)能工商業(yè)用電卡儲(chǔ)能的技術(shù)路線多元，按照能量?jī)?chǔ)存介質(zhì)的不同，可分為機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能、-化學(xué)儲(chǔ)能包括氫儲(chǔ)能、合成氨儲(chǔ)能等；上?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會(huì)榮續(xù)智庫(kù)圖5:儲(chǔ)能技術(shù)路線分類電磁儲(chǔ)能熱儲(chǔ)能以上各種儲(chǔ)能方式，可以傳統(tǒng)儲(chǔ)能技術(shù)和新型儲(chǔ)能技術(shù)來(lái)分類。傳統(tǒng)儲(chǔ)能技術(shù)主要指抽水蓄能；抽水蓄能以外的儲(chǔ)能方式都是新型儲(chǔ)能，主要包括電化學(xué)儲(chǔ)能(如鋰離子電池)、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、超導(dǎo)儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能1等技術(shù)。按照累計(jì)裝機(jī)容量來(lái)看，目前主流的儲(chǔ)能技術(shù)為抽水儲(chǔ)能和鋰離子電池儲(chǔ)能，兩者加起來(lái)占國(guó)內(nèi)整體裝機(jī)量的98%。-抽水蓄能規(guī)模最大、技術(shù)成熟：根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，全球抽水蓄能裝機(jī)量的占比最高，2022年的占比約79.3%。由于其他形式占比逐年提升，抽水蓄能的占比整體呈下降趨勢(shì)。-鋰離子電池儲(chǔ)能應(yīng)用范圍最廣泛、發(fā)展?jié)摿^大：隨著電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)不斷完善升級(jí)，電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)占比持續(xù)提升，2022年的占比達(dá)到18.7%。其中鋰離子電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，占新型儲(chǔ)能圖6:全球電力儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比(2000-2022年)2017201820192020202120172018201920202021其他.0.1%來(lái)源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟2.各技術(shù)路線的應(yīng)用場(chǎng)景從集成示范及應(yīng)用規(guī)模來(lái)看，將各技術(shù)路線分為研發(fā)小試、示范應(yīng)用、商業(yè)推廣、商業(yè)應(yīng)用、大規(guī)模應(yīng)用等階段。圖7:儲(chǔ)能技術(shù)路線應(yīng)用階段研發(fā)小試研發(fā)小試示范應(yīng)用超導(dǎo)儲(chǔ)能超級(jí)電容器飛輪儲(chǔ)能鈉硫電池壓縮空氣商業(yè)推廣氫儲(chǔ)能商業(yè)應(yīng)用鉛蓄電池釩液流電池抽水蓄能鋰電池來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究院GGII榮續(xù)智庫(kù)-抽水蓄能和鋰電池已經(jīng)處于大規(guī)模應(yīng)用階段；-鉛蓄電池、液流電池、鈉硫電池、壓縮空氣等儲(chǔ)能方式處于商業(yè)應(yīng)用階段；-熱儲(chǔ)能和氫儲(chǔ)能處于商業(yè)推廣階段；-電磁儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能尚處于研究和示范階段，距離大規(guī)模應(yīng)用仍有一定距離。圖8:儲(chǔ)能技術(shù)路線應(yīng)用場(chǎng)景放電時(shí)間微電網(wǎng)/用戶側(cè)放電時(shí)間微電網(wǎng)/用戶側(cè)輸電網(wǎng)/配電網(wǎng)大型儲(chǔ)能電站超級(jí)電容短時(shí)高頻儲(chǔ)能飛輪儲(chǔ)能-抽水蓄能、熔融鹽熱儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能適用于長(zhǎng)時(shí)大容量?jī)?chǔ)能；-飛輪儲(chǔ)能、超導(dǎo)儲(chǔ)能適用于短時(shí)高頻儲(chǔ)能；-其他儲(chǔ)能方式的適用范圍則適中。-能量密度：鋰離子電池與鈉離子電池具有較大優(yōu)勢(shì)，分別為90-330kWh/kg與130-150kWh/kg,-使用壽命：抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、超級(jí)電容、超導(dǎo)儲(chǔ)能、熱熔融鹽等相較于其他儲(chǔ)能方式處于領(lǐng)先地位。壽命可達(dá)30年以上，更長(zhǎng)的使用壽命和循環(huán)次數(shù)有效降低其使用壽命內(nèi)單次循環(huán)成本。-初始投資和度電成本：鋰離子電池和鈉離子電池的初始投資成本以及單位能量成本具有較高優(yōu)勢(shì)。全釩液流電池的初始投資和度電成本均處于中等水平，抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能等機(jī)械儲(chǔ)能度電成本較有優(yōu)勢(shì)，但前期的初始投資較高，需運(yùn)行較長(zhǎng)時(shí)間方可回收成本，超級(jí)電容儲(chǔ)能目前單位能量鋰離子電池綜合性能優(yōu)越，具有儲(chǔ)能密度高、充放電效率高、響應(yīng)速度快等優(yōu)點(diǎn)，是目前發(fā)展最快的新目前，鋰離子電池已經(jīng)能夠進(jìn)行大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，其成本受上游鋰鈷鎳等原材料價(jià)格波動(dòng)影響，然而未來(lái)隨著上游原材料的進(jìn)程化，規(guī)?；瘧?yīng)用，以及鋰離子電池儲(chǔ)能效能提升，預(yù)計(jì)其成本有望回歸到可榮續(xù)智庫(kù)第二節(jié)儲(chǔ)能行業(yè)的價(jià)值鏈就儲(chǔ)能行業(yè)的價(jià)值鏈而言，主要分為三個(gè)主要部分：上游的原材料及生產(chǎn)裝備，中游是儲(chǔ)能系統(tǒng)集成，圖9:儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈框架儲(chǔ)能場(chǎng)景應(yīng)用及后市場(chǎng)服務(wù)儲(chǔ)能場(chǎng)景應(yīng)用及后市場(chǎng)服務(wù)電源側(cè)儲(chǔ)能電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能儲(chǔ)能電池制造裝備用戶側(cè)儲(chǔ)能儲(chǔ)能后市場(chǎng)服務(wù)其他儲(chǔ)能生產(chǎn)設(shè)備儲(chǔ)能電池系統(tǒng)電化學(xué)儲(chǔ)能機(jī)械儲(chǔ)能壓縮空氣儲(chǔ)能飛輪儲(chǔ)能原材料及生產(chǎn)裝備電池材料正極材料負(fù)極材料儲(chǔ)能運(yùn)維電磁儲(chǔ)能氫儲(chǔ)能儲(chǔ)能系統(tǒng)儲(chǔ)能技術(shù)抽水蓄能-電池材料：包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜和其他結(jié)構(gòu)件。這些是儲(chǔ)能電池的基本組成部-儲(chǔ)能電池制造裝備：有涂布機(jī)、輥壓機(jī)、卷繞機(jī)等。這些設(shè)備用于生產(chǎn)儲(chǔ)能電池，確保電池的生產(chǎn)-其他電池制造裝備：包括電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)等的生產(chǎn)設(shè)備。這些系統(tǒng)-其他儲(chǔ)能生產(chǎn)設(shè)備：例如抽水蓄能等其他儲(chǔ)能技術(shù)裝備，用于生產(chǎn)不同類型的儲(chǔ)能設(shè)備。-儲(chǔ)能技術(shù)：例如電化學(xué)儲(chǔ)能(鋰離子電池、鉛酸電池、液流電池等)、機(jī)械儲(chǔ)能(抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能等)。這些技術(shù)用于存儲(chǔ)電能，各有其優(yōu)缺點(diǎn)和適用場(chǎng)景。-儲(chǔ)能電池系統(tǒng)：包括儲(chǔ)能電池、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)和儲(chǔ)能系統(tǒng)集成(ESS)等。這些系統(tǒng)確保儲(chǔ)能電池的高效-儲(chǔ)能運(yùn)維：包括儲(chǔ)能EPC(工程總承包)、儲(chǔ)能電站運(yùn)維(運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù))、儲(chǔ)能系統(tǒng)數(shù)字化管理-電源側(cè)儲(chǔ)能：包括風(fēng)電儲(chǔ)能、光電儲(chǔ)能、傳統(tǒng)電站儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能等。這些儲(chǔ)能應(yīng)用主要用于電力供-用戶側(cè)儲(chǔ)能：包括家庭儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能、數(shù)據(jù)中心/基站儲(chǔ)能等。這些儲(chǔ)能應(yīng)用主要用于用戶端，-儲(chǔ)能后市場(chǎng)服務(wù)：包括充電站/充電樁、換電站/換電柜、儲(chǔ)能電池檢測(cè)、儲(chǔ)能電池回收利用等。這-電池材料：包含容百科技、ZEC、德方納米、貴州安達(dá)、貝特瑞等企業(yè)。這些企業(yè)主要涉及正極材-電池制造裝備：有華冠科技、MANST、德瑞精密等企業(yè)。這些企業(yè)專注于電池制造過(guò)程中的設(shè)備供-其他儲(chǔ)能裝備：包括上海電氣、浙富控股、東方電氣等企業(yè)。這些企業(yè)提供儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、其他儲(chǔ)儲(chǔ)能行業(yè)ESG白皮書(shū)圖7:儲(chǔ)能價(jià)值鏈的主要玩家電池材料電池材料儲(chǔ)能系統(tǒng)集成SUNG余天國(guó)Narade上能電氣S電池回收利用其他儲(chǔ)能裝備燭市白T特來(lái)電戶用儲(chǔ)能/便攜式儲(chǔ)能充(換)電樁/站儲(chǔ)能場(chǎng)景應(yīng)用及后市場(chǎng)服務(wù)電池制造裝備反氫陽(yáng)能源壓縮空氣儲(chǔ)能重力儲(chǔ)能原材料及生產(chǎn)裝備5蝶梁能源源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能儲(chǔ)能技術(shù)智光來(lái)源：中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)-抽水蓄能、飛輪儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能等各儲(chǔ)能領(lǐng)域技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用的-儲(chǔ)能變流器與電池管理系統(tǒng)的制造商，有陽(yáng)光電源、南都電源、科-在應(yīng)用解決方案方面，派能科技、鵬輝能源等企業(yè)憑借其在儲(chǔ)能電池和系統(tǒng)集成方面的優(yōu)勢(shì)，為工商業(yè)用戶提供高效、可靠的儲(chǔ)能解決方案；國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等能源企業(yè)積極投資建設(shè)能項(xiàng)目，提高電網(wǎng)的靈活性和安全性；一些獨(dú)立的儲(chǔ)能項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)商也通過(guò)參與電力市場(chǎng)，第一章儲(chǔ)能行業(yè)概覽17/183.下游：儲(chǔ)能場(chǎng)景應(yīng)用及后市場(chǎng)服務(wù)-電源側(cè)儲(chǔ)能：如Sermatec、海博思創(chuàng)、南網(wǎng)科技、電科院等企業(yè)。這些企業(yè)將儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用于電-工商業(yè)儲(chǔ)能：隨著電價(jià)峰谷價(jià)差的拉大，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始投資儲(chǔ)能系統(tǒng)，以降低用電成本。這一領(lǐng)域涌現(xiàn)出眾多EPC(工程總承包)企業(yè)和運(yùn)維服務(wù)商-用戶/家庭/便攜式儲(chǔ)能：如PowerOak、正浩等企業(yè)。這些企業(yè)專注于用戶端、家庭和便攜式儲(chǔ)能-充(換)電站/樁：如速來(lái)電、特來(lái)電等企業(yè)。這些企業(yè)涉及充電站、換電站等后市場(chǎng)服務(wù)。在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的當(dāng)下，存在部分企業(yè)能夠提供覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品和服務(wù)。中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上的領(lǐng)先企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、中電科藍(lán)天、華為、派能科技、科華數(shù)能、欣旺達(dá)、智光儲(chǔ)能、南都電源、南瑞繼保、平高儲(chǔ)能、新風(fēng)光、中車株洲所、海辰儲(chǔ)能、天合儲(chǔ)能等，這些企業(yè)在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)具有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并且正在將先發(fā)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)及合作優(yōu)勢(shì)，不僅在電池制造方面有顯著的市場(chǎng)份額，而且在儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成、解決方案提供、以及相關(guān)服務(wù)方面也表例如，寧德時(shí)代和比亞迪不僅在電池制造方面領(lǐng)先，還在儲(chǔ)能解決方案和相關(guān)服務(wù)方面有廣泛的業(yè)務(wù)覆蓋。此外，一些諸如奇點(diǎn)能源的企業(yè)在用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)也表現(xiàn)突出，提供包括分布式能量塊儲(chǔ)能系統(tǒng)解以上企業(yè)通過(guò)提供從電池材料、電池制造、系統(tǒng)集成、到最終的用戶側(cè)應(yīng)用的全方位服務(wù)，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的全面覆蓋，以獲得產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)榮續(xù)智庫(kù)從全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)空間看，受新能源裝機(jī)高速增長(zhǎng)、電力交易模式發(fā)展、原材料成本下降、頂層從各國(guó)情況來(lái)看，中國(guó)、美國(guó)和歐洲的主要國(guó)家依然占據(jù)著主導(dǎo)地位，同時(shí)，以色列、英國(guó)和南非的增長(zhǎng)速度也值得關(guān)注。從增速上看：表1:2024年全球新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)預(yù)測(cè)亞洲美洲歐洲中東非同比增速能量GWh同比增速8898×-5%亞洲的主要經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)設(shè)定了明確的裝機(jī)目標(biāo)，并實(shí)施了一系列的政策來(lái)引導(dǎo)和加速裝機(jī)進(jìn)程。考慮到這些國(guó)家普遍面臨的風(fēng)能和太陽(yáng)能消納挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)2024年，亞洲的儲(chǔ)能裝機(jī)需求將繼續(xù)快速增長(zhǎng)。轉(zhuǎn)觀美國(guó)，儲(chǔ)能市場(chǎng)的激勵(lì)措施主要集中在稅收減免和上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼上。與拉美地區(qū)相比，北美在儲(chǔ)能項(xiàng)目的發(fā)展上顯示出更強(qiáng)的緊迫感和經(jīng)濟(jì)吸引力。然而，拉美地區(qū)由于土地資源有限和監(jiān)管框架不完善，其儲(chǔ)能市場(chǎng)的成熟尚需時(shí)日。盡管如此，美國(guó)的儲(chǔ)能需求在美洲地區(qū)仍然占據(jù)著核心位置。在歐洲，新能源轉(zhuǎn)型的規(guī)劃處于全球領(lǐng)先地位。德國(guó)、英國(guó)和意大利在歐洲的儲(chǔ)能裝機(jī)需求中占據(jù)著主導(dǎo)地位。目前，許多歐洲國(guó)家的儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策或已經(jīng)達(dá)到了預(yù)算上限，或正在逐步減少補(bǔ)貼力度。隨著戶儲(chǔ)增長(zhǎng)的放緩，那些以戶儲(chǔ)儲(chǔ)能為主的國(guó)家，其市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將有所下降。由于大型儲(chǔ)能的需求主要受到政府招標(biāo)和市場(chǎng)項(xiàng)目推動(dòng)，增長(zhǎng)勢(shì)頭依然強(qiáng)勁。英國(guó)等以大型儲(chǔ)能為主的國(guó)家，其裝機(jī)比例則有望上升。在中東和非洲，南非和以色列這兩個(gè)主要市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)布了清晰的儲(chǔ)能裝機(jī)計(jì)劃，并且得到了一定的政策支持。在這兩個(gè)國(guó)家的強(qiáng)勁需求推動(dòng)下，中東和非洲的儲(chǔ)能市場(chǎng)預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。目前，該地區(qū)的儲(chǔ)能需求主要集中在政府的招標(biāo)項(xiàng)目上，隨著光伏裝機(jī)量的增加，消納問(wèn)題日益明顯。在政策和市場(chǎng)的雙重推動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來(lái)分布式和大規(guī)模儲(chǔ)能的需求將共同增長(zhǎng)，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。二、中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的規(guī)模中國(guó)已成為全球最大的儲(chǔ)能應(yīng)用市場(chǎng)。根據(jù)CNESA的數(shù)據(jù)，截至2023年底，中國(guó)已投運(yùn)的電力儲(chǔ)能項(xiàng)目，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模86.5GW,占全球市場(chǎng)總規(guī)模的30%。其中，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到34.5GW/74.5GWh2。2023年，中國(guó)新增儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)26.6GW,其中，新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模21.5GW/46.6GWh。新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的同比增速超過(guò)150%,且首次超過(guò)抽水蓄能新增投運(yùn)約4倍。新型儲(chǔ)能方面，共有100余個(gè)百兆瓦級(jí)的項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)，該規(guī)模量級(jí)的項(xiàng)目數(shù)量同比增長(zhǎng)370%。圖9:中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模0根據(jù)CNESA的預(yù)測(cè)：-保守場(chǎng)景下，預(yù)計(jì)2028年中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到169GW,2030年將達(dá)到221GW(對(duì)應(yīng)行業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)3萬(wàn)億元),2024-2030年年均新增儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為26.6GW;-理想場(chǎng)景下，預(yù)計(jì)2028年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到221GW,2030年將達(dá)到314GW,2024-2030年年均新增儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為39.9GW。2分別是功率(GW,吉瓦)和能量(GWh,吉瓦時(shí))單位。圖10:中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位：GW)20142017201201920202021202220212024D2023(02026(02027(四2024(02029(四2010(0第四節(jié)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r隨著全球能源轉(zhuǎn)型的不斷推進(jìn)，儲(chǔ)能行業(yè)已成為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。儲(chǔ)能技術(shù)不僅能夠平衡供需關(guān)系，還能提升能源系統(tǒng)的穩(wěn)定性和效率，因此在全球范圍內(nèi)得到了廣泛關(guān)注和迅速發(fā)展。近年來(lái)，隨著新能源的普及和電力系統(tǒng)現(xiàn)代化的推進(jìn)，儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展規(guī)模顯著擴(kuò)大，各種新型儲(chǔ)能技術(shù)不斷涌現(xiàn)，推動(dòng)了市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。在這一全球大趨勢(shì)中，中國(guó)憑借其龐大的市場(chǎng)規(guī)模、強(qiáng)大的制造能力和積極的政策支持，迅速崛起為全球儲(chǔ)能行業(yè)的重要參與者。中國(guó)不僅在儲(chǔ)能技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用方面取得了顯著成就，還通過(guò)積極的國(guó)際化戰(zhàn)略擴(kuò)展了其在全球市場(chǎng)的影響力。尤其是在出口方面，中國(guó)的儲(chǔ)能產(chǎn)品已成為全球市場(chǎng)的重要組成部分，為全球能源轉(zhuǎn)型做出了重要貢獻(xiàn)。一、全球儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展全球儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景涵蓋家庭、商業(yè)和工業(yè)以及電網(wǎng)輔助服務(wù)，不僅通過(guò)鋰電池實(shí)現(xiàn)短時(shí)儲(chǔ)能，還借助液流電池、壓縮空氣儲(chǔ)能等技術(shù)來(lái)應(yīng)對(duì)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的需求。這些多樣化的儲(chǔ)能技術(shù)為不同地區(qū)的能源穩(wěn)定和可持續(xù)性提供了堅(jiān)實(shí)的支持，推動(dòng)了全球能源系統(tǒng)的現(xiàn)代化和智能化發(fā)展。上?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會(huì)榮續(xù)智庫(kù)1.家庭儲(chǔ)能在全球多個(gè)地區(qū)，尤其是北美、歐洲和澳大利亞，家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)正在快速擴(kuò)展。2024年，隨著太陽(yáng)能發(fā)電的普及，家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)的安裝量繼續(xù)增長(zhǎng)。例如，美國(guó)加州和德州的家庭用戶大澳大利亞也在家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)中表現(xiàn)突出，得益于頻繁的電力中斷和可再生能源發(fā)電的普及統(tǒng)為居民提供了更加穩(wěn)定和可靠的電力供應(yīng)。根據(jù)IEA的數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞2024年新增家庭儲(chǔ)能系2.商業(yè)和工業(yè)儲(chǔ)能商業(yè)和工業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)(C&IESS)在全球的應(yīng)用增長(zhǎng)顯著,企業(yè)和工廠通過(guò)儲(chǔ)能系統(tǒng)優(yōu)化能源管理，特別是在電費(fèi)高峰時(shí)段降低成本。許多工業(yè)設(shè)施和商業(yè)中心開(kāi)始采用多種儲(chǔ)能技術(shù)，而不僅限于鋰電池。例如，液流電池系統(tǒng)在許多工業(yè)場(chǎng)景中應(yīng)用，用于滿足長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求，尤其是在需要更長(zhǎng)的放電時(shí)間來(lái)同時(shí)，許多公司也在探索其他長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)，如壓縮空氣儲(chǔ)能和抽水蓄能。這些技術(shù)在大規(guī)模工業(yè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)在電網(wǎng)輔助服務(wù)中的應(yīng)用日益廣泛，尤其是在頻率調(diào)節(jié)、能量轉(zhuǎn)移和穩(wěn)定電網(wǎng)等方面。電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能不僅依賴鋰電池，壓縮空氣儲(chǔ)能和抽水蓄能系統(tǒng)同樣在提升電網(wǎng)穩(wěn)定性上發(fā)在歐洲和亞太地區(qū)，儲(chǔ)能系統(tǒng)還廣泛用于支持可再生能源項(xiàng)目，特別是高比例并網(wǎng)的情況下系統(tǒng)調(diào)節(jié)電網(wǎng)頻率，確保能源供應(yīng)的平穩(wěn)運(yùn)行。例如，德國(guó)和日本的多個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目-基礎(chǔ)研究深厚：一些發(fā)達(dá)國(guó)家在儲(chǔ)能技術(shù)的基礎(chǔ)研究方面投例如，美國(guó)、德國(guó)等在材料科學(xué)、物理化學(xué)等基礎(chǔ)學(xué)科領(lǐng)域的研究實(shí)力強(qiáng)勁，在新型儲(chǔ)能材料研發(fā)、儲(chǔ)能原理探索等方面處于領(lǐng)先地位，不斷推出突破-前沿技術(shù)布局領(lǐng)先：國(guó)際上，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能等前沿技術(shù)如，美國(guó)在2021年提出目標(biāo)：10年內(nèi)將電網(wǎng)規(guī)模10小時(shí)以上的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能成本降低90%,這促使其美國(guó)企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)在長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)上投入大量資源，取得了較多領(lǐng)先成果，像一些新型的-高端設(shè)備制造優(yōu)勢(shì)：國(guó)際上，高端儲(chǔ)能設(shè)備制造方例如，日本在電池生產(chǎn)設(shè)備、智能控制系統(tǒng)等方面具有高精度、高效率的制造技術(shù)，能夠生產(chǎn)出性能卓越的儲(chǔ)能設(shè)備，其生產(chǎn)的儲(chǔ)能變流器、電池管理系統(tǒng)等在全球市場(chǎng)占據(jù)重要份額，為儲(chǔ)能技術(shù)-知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與創(chuàng)新生態(tài)完善：國(guó)際上，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系健全，對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的激勵(lì)作用明顯。同時(shí)，創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)成熟，企業(yè)、高校、科研機(jī)構(gòu)之間的合作緊密，科技成果轉(zhuǎn)化渠道暢通，能夠快速將實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)際生產(chǎn)力，推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷升級(jí)。例如，美國(guó)的斯坦福大學(xué)、麻省理工學(xué)院等高校與企業(yè)合作緊密，許多儲(chǔ)能領(lǐng)域的前沿技術(shù)能夠快榮續(xù)智庫(kù)三、全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速擴(kuò)張◆成本持續(xù)下降鋰離子電池成本的持續(xù)下降：根據(jù)BloombergNEF的數(shù)據(jù)顯示，鋰電池的單位成本從2010年的1100美元/KWh下降至2023年的150美元/KWh,主要得益于規(guī)?；a(chǎn)和技術(shù)創(chuàng)新。這一成本下降在中國(guó)市場(chǎng)尤為顯著,帶動(dòng)了電動(dòng)汽車和固定儲(chǔ)能領(lǐng)域的快速增長(zhǎng)。壓縮空氣儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性：據(jù)IRENA數(shù)據(jù)，壓縮空氣儲(chǔ)能(CAES)的單位成本約為鋰離子電池的70%-80%,建造費(fèi)用低于電池儲(chǔ)能，這得益于可再利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施，如地下鹽穴來(lái)儲(chǔ)存壓縮空氣。此外，CAES的核心設(shè)備(如壓縮機(jī)和膨脹機(jī))壽命長(zhǎng)，分?jǐn)偟某杀具M(jìn)一步降低了總成本。過(guò)去五年間，隨著材料和機(jī)械工程的進(jìn)步，CAES系統(tǒng)的總安裝成本已下降約15%,在美國(guó)和歐洲的一些長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目中逐漸取代了部分電池儲(chǔ)能應(yīng)用。液態(tài)空氣儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性：液態(tài)空氣儲(chǔ)能(LAES)依賴空氣冷凝液化來(lái)儲(chǔ)存電力，LAES的單位成本也在顯著下降。相比傳統(tǒng)的儲(chǔ)能方式，LAES能利用現(xiàn)有的低溫儲(chǔ)存設(shè)施(如天然氣儲(chǔ)罐),大大降低基礎(chǔ)設(shè)施投資。據(jù)HighviewPower報(bào)告，2023年LAES的單位成本降至約鋰電池的60%-80%,相對(duì)穩(wěn)定且適合溫差大的環(huán)境，使其成為可再生能源整合中的成本有效選擇。過(guò)去五年間，冷能循環(huán)和回收效率的提升推動(dòng)LAES系統(tǒng)的總體成本下降約20%,尤其在規(guī)?；渴鸬拇笮晚?xiàng)目中展現(xiàn)出顯著的成本優(yōu)勢(shì)。飛輪儲(chǔ)能的技術(shù)進(jìn)步：由于飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)對(duì)材料的需求較高，過(guò)去成本較為昂貴。然而，BeaconPower和其他技術(shù)公司近年來(lái)通過(guò)材料改進(jìn)(如碳纖維飛輪)以及制造工藝的優(yōu)化，逐步降低了設(shè)備成本。飛輪系統(tǒng)中的無(wú)摩擦軸承和高轉(zhuǎn)速的電動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)降低了系統(tǒng)的機(jī)械損耗，也是飛輪儲(chǔ)能單位成本下降的原因之一。根據(jù)NavigantResearch的分析，飛輪儲(chǔ)能的單位成本在過(guò)去五年間下降了約25%,在◆技術(shù)進(jìn)步儲(chǔ)能技術(shù)的進(jìn)步不僅限于鋰離子電池的優(yōu)化，還包括其他新型儲(chǔ)能技術(shù)的崛起。通過(guò)技術(shù)整合，儲(chǔ)能市場(chǎng)的多樣化應(yīng)用場(chǎng)景得到了更大的拓展?；旌蟽?chǔ)能系統(tǒng)(HESS):通過(guò)結(jié)合多種儲(chǔ)能技術(shù)(如電池和超級(jí)電容器)來(lái)優(yōu)化能源管理，既能滿足短時(shí)高功率需求，又能提供長(zhǎng)時(shí)電力支持，提升了整體系統(tǒng)性能。這種混合模式彌補(bǔ)了單一儲(chǔ)能技術(shù)的不足。比如，超級(jí)電容器可以快速響應(yīng)電力波動(dòng)，適用于短時(shí)間、高功率應(yīng)用；而鋰離子電池則擅長(zhǎng)提供穩(wěn)定、持續(xù)的電力支持。兩者結(jié)合后，HESS可滿足頻繁的高功率需求，并支持長(zhǎng)時(shí)間的電能儲(chǔ)存，HESS在可再生能源系統(tǒng)中應(yīng)用尤為顯著。對(duì)于間歇性能源(如太陽(yáng)能和風(fēng)能)而言，混合儲(chǔ)能能夠有效應(yīng)對(duì)波動(dòng)性，超級(jí)電容器承擔(dān)瞬時(shí)高功率輸出，而電池在能量需求較高時(shí)提供持續(xù)電力，這種層次化的方案不僅提高了電網(wǎng)的可靠性，還延長(zhǎng)了電池的使用壽命。隨著控制系統(tǒng)和能源管理策略的進(jìn)步，HESS系統(tǒng)能夠根據(jù)實(shí)時(shí)需求動(dòng)態(tài)分配能量，提升經(jīng)濟(jì)性和系統(tǒng)性能。在實(shí)際應(yīng)用中，HESS廣泛應(yīng)用于智能電網(wǎng)、電動(dòng)汽車和工業(yè)設(shè)施中，為復(fù)雜的負(fù)載特性提供定制化的能源解決方案。例如，在電動(dòng)巴◆政策支持全球各國(guó)對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)的政策支持為行業(yè)的迅猛發(fā)展提供了基礎(chǔ)美國(guó)：美國(guó)通過(guò)《通脹削減法案》(IRA)為儲(chǔ)能技術(shù)提供了強(qiáng)有力的財(cái)政激勵(lì)。該法案包括對(duì)獨(dú)立儲(chǔ)能系統(tǒng)的稅收抵免，鼓勵(lì)儲(chǔ)能與新能源的深度結(jié)合，尤其是在電網(wǎng)現(xiàn)代化和電動(dòng)汽車領(lǐng)域；并鼓勵(lì)電力此外，美國(guó)政府還推出了總計(jì)94億美元的清潔能源技術(shù)示范項(xiàng)目基金，旨在加快新技術(shù)的商業(yè)化，并為實(shí)現(xiàn)到2050年凈零排放的目標(biāo)提供支持。這些資金不僅用于國(guó)內(nèi)，還在全球范圍內(nèi)支持清潔能源項(xiàng)歐洲：歐洲各國(guó)在推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)方面采取了多種激勵(lì)措施。例如，德國(guó)和西班牙等國(guó)通過(guò)補(bǔ)貼政策加速住宅和商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的部署，特別是在與可再生能源結(jié)合的項(xiàng)目中。歐盟在清潔能源投資方面表現(xiàn)突出，2023年歐盟的可再生能源投資達(dá)到了1100億美元。此外，歐洲加大對(duì)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)的投資，以確保電亞太地區(qū)：中國(guó)一直是全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力之一，通過(guò)國(guó)家級(jí)政策推動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)的規(guī)模化部署，特別是在電化學(xué)儲(chǔ)能和抽水蓄能領(lǐng)域。日本也在通過(guò)一系列補(bǔ)貼和技術(shù)研發(fā)支持長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)的發(fā)展，上海現(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會(huì)榮續(xù)智庫(kù)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展速度在各區(qū)域間存在顯著差異，各區(qū)域根據(jù)其自身的能源需求和政策支持選擇了不表2:全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展差異區(qū)域特點(diǎn)驅(qū)動(dòng)力龍頭國(guó)家啟動(dòng)年份北美創(chuàng)新，重點(diǎn)在電網(wǎng)和電動(dòng)汽車儲(chǔ)能池電網(wǎng)穩(wěn)定、可合、電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)(IRA)、電動(dòng)汽源擴(kuò)展美國(guó)歐洲能源整合，住宅和商業(yè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用抽水蓄能、氣儲(chǔ)能電網(wǎng)平衡、可合、住宅和商業(yè)儲(chǔ)能歐盟綠色新政、國(guó)能源危機(jī)德國(guó)英國(guó)亞太地區(qū)快速擴(kuò)展，受大型公用事業(yè)項(xiàng)目和工業(yè)應(yīng)用驅(qū)動(dòng)抽水蓄能、電池大規(guī)模儲(chǔ)能、合、工業(yè)應(yīng)用型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中國(guó)日本印度北美的儲(chǔ)能市場(chǎng)，尤其是在美國(guó)，受到政策推動(dòng)的強(qiáng)大支持。除了電網(wǎng)調(diào)節(jié)和電動(dòng)汽車充電，北美市場(chǎng)還重視分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)，社區(qū)微電網(wǎng)和家庭儲(chǔ)能除了美國(guó)，加拿大在儲(chǔ)能市場(chǎng)中也表現(xiàn)出色，尤其是在可再生能源集成和遠(yuǎn)程電力供應(yīng)方面。由于地廣人稀，許多偏遠(yuǎn)地區(qū)需要通過(guò)儲(chǔ)能系統(tǒng)來(lái)解決供電穩(wěn)定性問(wèn)題。加拿大政府在推進(jìn)偏遠(yuǎn)地區(qū)儲(chǔ)能項(xiàng)目和與可再生能源相結(jié)合的儲(chǔ)能技術(shù)上投入了大量資源。與此同時(shí)，加拿大還在推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)與其不斷擴(kuò)展的風(fēng)能和太陽(yáng)能項(xiàng)目的整合，這些都為北美儲(chǔ)能市場(chǎng)的總體增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了重要力量。歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展主要受公用事業(yè)級(jí)項(xiàng)目的推動(dòng)，尤其是在可再生能源整合和電網(wǎng)調(diào)峰方面。德國(guó)和英國(guó)處于領(lǐng)先地位，尤其是德國(guó)通過(guò)"能源轉(zhuǎn)型"政策推動(dòng)住宅儲(chǔ)能和工業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的發(fā)展。此外，歐盟在應(yīng)對(duì)能源危機(jī)的背景下，加大了對(duì)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)的投資，進(jìn)一步促進(jìn)了儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展。英國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)在住宅儲(chǔ)能和電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施方面取得了顯著進(jìn)展。政府通過(guò)激勵(lì)政策，推動(dòng)了儲(chǔ)亞太地區(qū)的儲(chǔ)能市場(chǎng)，中國(guó)占據(jù)主導(dǎo)地位，通過(guò)政策推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)的廣泛應(yīng)用，特別是抽水蓄能領(lǐng)域。日本在氫能儲(chǔ)能技術(shù)方面具有優(yōu)勢(shì)，而韓國(guó)則在電動(dòng)汽車電池技術(shù)方面領(lǐng)先，印度則側(cè)(1)抽水蓄能GERenewableEnergy:通用電氣(GE)的抽水蓄能技術(shù)在全球范圍內(nèi)被廣泛應(yīng)用，尤其是在幫助電網(wǎng)管理可再生能源波動(dòng)方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。該公司已經(jīng)在全球多個(gè)國(guó)家，包括中國(guó)、巴西和印度，成(2)鋰電儲(chǔ)能特斯拉(Tesla,Inc.):特斯拉是全球鋰電儲(chǔ)能領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者之一。其Powerwall和Megapack系列儲(chǔ)能系統(tǒng)被廣泛應(yīng)用于家庭、商業(yè)和公用事業(yè)項(xiàng)目中。特斯拉的儲(chǔ)能產(chǎn)品尤其適用于與太陽(yáng)能系統(tǒng)整合，以提高可再生能源的穩(wěn)定性和電網(wǎng)的可靠性。Megapack3是公用事業(yè)級(jí)電池儲(chǔ)能產(chǎn)品，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于全球多個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，如美國(guó)加州的MossLanding儲(chǔ)能項(xiàng)目。LG新能源(LGEnergySolution):韓國(guó)LG新能源是全球最大的鋰電池制造商之一，主要為電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能系統(tǒng)提供高性能的鋰離子電池。其儲(chǔ)能產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻、可再生能源整合以及家(3)壓縮空氣儲(chǔ)能Hydrostor:Hydrostor創(chuàng)新型的先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)(A-CAES)被廣泛應(yīng)用于長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目中。Hydrostor的儲(chǔ)能系統(tǒng)利用地下鹽穴或廢棄礦井來(lái)存儲(chǔ)壓縮空氣，并在需要時(shí)釋放以產(chǎn)生電力。該公司SiemensEnergy:德國(guó)的西門子能源公司(SiemensEnergy)通過(guò)先進(jìn)的壓縮空氣技術(shù)，為大規(guī)模電上?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會(huì)榮續(xù)智庫(kù)(4)飛輪儲(chǔ)能BeaconPower:BeaconPower專注于為電網(wǎng)提供短時(shí)頻率調(diào)節(jié)服務(wù)。飛輪電網(wǎng)的需求，并保持穩(wěn)定的頻率調(diào)節(jié)。Beacon四、中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)一路走來(lái)，充滿著探索與創(chuàng)新，伴隨著中國(guó)能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和電力市場(chǎng)的變革而不斷演進(jìn)。(1)萌芽與初步發(fā)展階段(20世紀(jì)中后期至21世紀(jì)初)◆20世紀(jì)60年代國(guó)內(nèi)開(kāi)始抽水蓄能電站的研究，并建立了第一座混合式抽水蓄能電站(即抽水蓄能與常規(guī)水電混合)一崗南水電站位于河北省平山縣崗南鎮(zhèn)附近的滹沱河干流上，是海河流域子牙河水系兩大支流之一滹沱河中下游重要的大(1)型水利樞紐工程。1960年-1961年，分別投運(yùn)兩臺(tái)單機(jī)容量1.5萬(wàn)千瓦的水輪發(fā)電機(jī)組。1968年，加裝了一臺(tái)1.1萬(wàn)千瓦的抽水蓄能機(jī)組，成為新中國(guó)第一座混合式抽水蓄能電站，開(kāi)啟了◆20世紀(jì)90年代前后1987年，第一座大型的抽水蓄能電站——廣州抽水蓄能電站開(kāi)建，該電站單體容量達(dá)到30萬(wàn)千瓦，總裝機(jī)容量240萬(wàn)千瓦，于1994年全部建成；1997年，北京十三陵抽水蓄能電站建成，總裝機(jī)容量80萬(wàn)千瓦；2000年，浙江天荒坪抽水蓄能電站建成，總裝機(jī)容量180萬(wàn)千瓦。截至90年代末期，全國(guó)抽水蓄能容量達(dá)547萬(wàn)千瓦，但其他類型的儲(chǔ)能技術(shù)尚未得到廣泛關(guān)注?！?1世紀(jì)初期2004年，中國(guó)科學(xué)院工程熱物理所開(kāi)始啟動(dòng)壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)，并在2005年建成15kW液態(tài)空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)。2009年，該研究所提出先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)新原理，在10年間先后跨越1.5兆瓦、10兆瓦、100兆瓦，成功實(shí)現(xiàn)“三級(jí)跳”。鋰離子儲(chǔ)能方面，從2005年開(kāi)始，電池專利申請(qǐng)量與專利申請(qǐng)人數(shù)量快速增長(zhǎng)，到2009年，專利申請(qǐng)人數(shù)已經(jīng)超過(guò)1000人，年專利申請(qǐng)量達(dá)到2000件。鈉硫電池儲(chǔ)能方面，2009年中國(guó)科學(xué)院上海硅酸鹽研究所和上海市電力公司合作，研制具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的容量為650Ah的鈉硫儲(chǔ)能單體電池，使中國(guó)成為繼日本之后世界上第二個(gè)掌握大容量鈉硫單體電池核心技術(shù)的國(guó)家，并在2010年上海世博會(huì)期間實(shí)現(xiàn)100KW/800KWh鈉硫電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的并網(wǎng)運(yùn)行。(2)快速發(fā)展與政策支持階段(21世紀(jì)初至今)◆政策推動(dòng)-2011年，中國(guó)政府發(fā)布“十二五”規(guī)劃綱要，儲(chǔ)能技術(shù)作為智能電網(wǎng)的重要技術(shù)支撐，首次在國(guó)家層面的政策性綱領(lǐng)文件中被明確提出。這一里程碑式的事件，標(biāo)志著儲(chǔ)能技術(shù)在中國(guó)能源領(lǐng)域的-自“十二五”規(guī)劃綱要出臺(tái)以來(lái)，政府對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)的支持力度不斷加大。例如，國(guó)家能源局、國(guó)家發(fā)改委等部門相繼發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等重要文件，這些文件明確了儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)-近年來(lái)，隨著全球氣候變化的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和“雙碳”目標(biāo)的提出，政府對(duì)于能源轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)更加重視。儲(chǔ)能技術(shù)作為能源轉(zhuǎn)型的重要支撐技術(shù)之一，受到了前所未有的關(guān)注。為了推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)的快速發(fā)展，政府相繼出臺(tái)政策，涵蓋財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、技術(shù)研發(fā)支持等多個(gè)方面。截至2023年底，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了數(shù)百吉瓦，在能源轉(zhuǎn)型、智能電網(wǎng)建設(shè)、新能源汽上?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會(huì)榮續(xù)智庫(kù)◆技術(shù)進(jìn)步與突破-抽水蓄能系統(tǒng)：抽水蓄能仍是全球應(yīng)用最廣泛的儲(chǔ)能技術(shù)，在中國(guó)，抽水蓄能在電網(wǎng)調(diào)峰和平衡可再生能源波動(dòng)方面發(fā)揮了重要作用。中國(guó)的抽水蓄能系-鋰離子電池：2010年代以來(lái)，鋰離子電池技術(shù)取得重大突破，成本大幅降低，性能顯著提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，與十年前相比，鋰離子電池的成本已經(jīng)下降了近80%,而能量密度提高了近兩倍。憑借高能量密度、長(zhǎng)循環(huán)壽命和環(huán)保性等優(yōu)點(diǎn)，鋰離子逐漸成為儲(chǔ)能領(lǐng)域的主流技術(shù)。目前，鋰離子電池已廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車、家庭儲(chǔ)能、數(shù)據(jù)中心等多個(gè)領(lǐng)域，為人們的日常生活和工作提供了便捷、可靠的能源保障。-液流電池：近年來(lái)，液流電池在全鐵液流電池領(lǐng)域取得重大的技術(shù)突破。相比傳統(tǒng)電池，新一代液流電池的電解質(zhì)溶液不易燃且在運(yùn)行過(guò)程中無(wú)明顯析氫、析氧副反應(yīng)，具備優(yōu)良的可靠性。另外，液流電池能在較寬的溫度范圍內(nèi)工作，不需要額外的冷卻系統(tǒng)。同時(shí)，容量和功率可獨(dú)立配置，具-壓縮空氣儲(chǔ)能：中國(guó)的壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目正在快速發(fā)展，尤其是山東省的300MW/1800MWh鹽穴壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目，標(biāo)志著中國(guó)在該技術(shù)領(lǐng)域的成熟應(yīng)用。另外，中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所在先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)方面也取得重要進(jìn)展。河北省張家口國(guó)際首套百兆瓦級(jí)先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能示范項(xiàng)目壓縮機(jī)通過(guò)具有CNAS資質(zhì)的第三方測(cè)試，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。-飛輪儲(chǔ)能技術(shù)：中國(guó)的飛輪儲(chǔ)能技術(shù)處于發(fā)展階段，逐漸應(yīng)用于電網(wǎng)調(diào)頻等短時(shí)儲(chǔ)能場(chǎng)景。2021年，通過(guò)快速吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，國(guó)內(nèi)飛輪儲(chǔ)能領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。2022年，國(guó)家能源集團(tuán)寧夏電力公司牽頭完成的“大電量高功率磁懸浮儲(chǔ)能飛輪關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用”科技成果，技術(shù)整體達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。2023年，中國(guó)建成了首個(gè)電網(wǎng)級(jí)飛輪儲(chǔ)能項(xiàng)目。2024年2月，國(guó)能靈武電廠完成磁懸浮飛輪儲(chǔ)能性能試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目，是我國(guó)首個(gè)全容量“飛輪儲(chǔ)能+火電聯(lián)合調(diào)頻”的示范項(xiàng)目?！羰袌?chǎng)應(yīng)用與規(guī)模擴(kuò)張-鋰離子電池：2023年，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池的累計(jì)裝機(jī)容量約33.5GW,在新型儲(chǔ)能技術(shù)中，占比約-液流電池：2023年，中國(guó)液流電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)約為290MW,占全國(guó)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)量的1%。國(guó)內(nèi)簽約、在建的液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目已超過(guò)40個(gè)，實(shí)現(xiàn)了液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目高速增長(zhǎng)。-壓縮空氣儲(chǔ)能：2023年，中國(guó)壓縮空氣儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)約為150MW,占全國(guó)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)量的0.5%。全球首座非補(bǔ)燃鹽穴壓縮空氣儲(chǔ)能電站、百兆瓦先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能電站等不同技術(shù)-飛輪儲(chǔ)能技術(shù)：2023年飛輪儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模約30MW,占全國(guó)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)量的0.2%。-產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)明顯：中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈完整，涵蓋從原材料、電池制造、系統(tǒng)集成到項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)等各個(gè)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)配套完善，上下游企業(yè)協(xié)同合作能力強(qiáng)，可快速響應(yīng)市場(chǎng)需求，降低開(kāi)發(fā)成本，提高-應(yīng)用場(chǎng)景豐富多元：涵蓋電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)等多個(gè)領(lǐng)域。電源側(cè)儲(chǔ)能可輔助火電、風(fēng)電、光電等多種電源，提升電力供應(yīng)穩(wěn)定性和靈活性；電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能可參與調(diào)頻調(diào)峰等；用戶側(cè)儲(chǔ)能能滿足-技術(shù)創(chuàng)新與專利申請(qǐng)：中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新主要集中在電池材料、系統(tǒng)集成和能量管理等領(lǐng)域。寧德時(shí)代和比亞迪等龍頭企業(yè)通過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入，開(kāi)發(fā)出了高能量密度的鋰電池、新型固態(tài)電池以及高效的能量管理系統(tǒng)。例如，寧德時(shí)代推出的CTP(CelltoPack)技術(shù)，通過(guò)取消模組直接截至2023年底，中國(guó)企業(yè)在儲(chǔ)能領(lǐng)域的專利申請(qǐng)總數(shù)已超過(guò)10萬(wàn)件，涵蓋了電池材料、生產(chǎn)工藝、能量管理系統(tǒng)等多個(gè)方面。這些專利的數(shù)量和質(zhì)量表明中國(guó)在儲(chǔ)能技術(shù)領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的研發(fā)能力和技術(shù)儲(chǔ)備。例如，寧德時(shí)代在電池材料、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)集成等領(lǐng)域申請(qǐng)了大量核心專利，這些專利不僅覆蓋了中國(guó)市場(chǎng)，還在全球主要市場(chǎng)進(jìn)行了布局。比亞迪則在磷酸鐵鋰電池和能量管理技術(shù)-政策支持有力：政府出臺(tái)了大量政策支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如給予儲(chǔ)能項(xiàng)目補(bǔ)貼、制定儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃、完善儲(chǔ)能市場(chǎng)機(jī)制等，這些政策有力地促進(jìn)了儲(chǔ)能市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，降低了項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)，提高了企業(yè)-國(guó)際化發(fā)展：中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)開(kāi)始走向國(guó)際市場(chǎng)，積極參與全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)與合作。鋰離子電池儲(chǔ)能方面，華為參與的沙特紅海新城項(xiàng)目是全球最大的儲(chǔ)能項(xiàng)目之一，采用了鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)。該項(xiàng)目結(jié)合了400MW的光伏系統(tǒng)和1.3GWh的電池儲(chǔ)能解決方案。華為提供的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)為這一綠色城市提供了全天候電力支持。這個(gè)項(xiàng)目表明，中國(guó)企業(yè)在全球范圍飛輪儲(chǔ)能方面，中國(guó)能源建設(shè)公司與其他國(guó)際伙伴合作，推動(dòng)了中國(guó)首個(gè)電網(wǎng)級(jí)飛輪儲(chǔ)能項(xiàng)目--山西省的定陵飛輪儲(chǔ)能電站。該項(xiàng)目裝機(jī)容量為30MW,是全球最大的飛輪儲(chǔ)能項(xiàng)目之一。這個(gè)項(xiàng)目通過(guò)高效的能量管理和頻率調(diào)節(jié)，顯著提升了電網(wǎng)的穩(wěn)定性，標(biāo)志著中國(guó)在飛輪儲(chǔ)能領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步與國(guó)際化布局。這一項(xiàng)目采用了創(chuàng)新的半地下井式結(jié)構(gòu)，提供安全的操作環(huán)境和維護(hù)條件，結(jié)合高效的飛輪技術(shù)，確保了項(xiàng)目的運(yùn)行效率。這種飛輪儲(chǔ)能技術(shù)在快速響應(yīng)電網(wǎng)需求、短時(shí)儲(chǔ)能領(lǐng)中國(guó)在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)中的影響力不僅體現(xiàn)在其龐大的市場(chǎng)規(guī)模和快速增長(zhǎng)的裝機(jī)容量上，還體現(xiàn)在電池產(chǎn)能全球領(lǐng)先：中國(guó)是全球最大的電池生產(chǎn)國(guó)，尤其是在鋰離子電池領(lǐng)域，占據(jù)了全球絕約70%的產(chǎn)能。寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等企業(yè)通過(guò)不斷擴(kuò)展產(chǎn)能和技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)一步鞏固了中國(guó)在產(chǎn)能擴(kuò)張與全球布局：為了滿足全球市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)日益增長(zhǎng)的需求，中國(guó)的龍頭企業(yè)正在不斷擴(kuò)展其產(chǎn)能。例如，寧德時(shí)代正在多個(gè)國(guó)家建設(shè)新的電池生產(chǎn)基地，包括德國(guó)、印尼、美國(guó)和匈牙利，以擴(kuò)大其全球供應(yīng)能力。比亞迪也在積極拓展其海外市場(chǎng)，通過(guò)建立新的生產(chǎn)設(shè)施和與國(guó)際合作伙伴合作，進(jìn)一步提升其全球影響力。億緯鋰能則在匈牙利、美國(guó)、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、新加坡、英國(guó)表3:中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的國(guó)企龍頭中國(guó)電力科學(xué)研究院儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、電池管理系統(tǒng)研發(fā)研發(fā)項(xiàng)目。國(guó)家電投設(shè)與運(yùn)營(yíng)擁有多個(gè)大型儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，積極布局儲(chǔ)能市場(chǎng)。國(guó)家能源投資集團(tuán)原材料供應(yīng)和中游系統(tǒng)集成通過(guò)資源整合和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，提升儲(chǔ)能項(xiàng)目的整體效益。設(shè)與運(yùn)營(yíng)在儲(chǔ)能電站建設(shè)方面有顯著成就，推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)商業(yè)化。國(guó)家電網(wǎng)系統(tǒng)集成和運(yùn)營(yíng)維護(hù)豐富的系統(tǒng)集成和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。南方電網(wǎng)電池制造和系統(tǒng)集成中國(guó)能建EPC(設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工)營(yíng)心產(chǎn)品的研發(fā)，并提供一站式解決方案。中國(guó)電建拓展。中國(guó)中車在推動(dòng)中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。中電投黃河水電和運(yùn)營(yíng)中國(guó)最大的抽水蓄能開(kāi)發(fā)公司之一。表4:中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的民企龍頭寧德時(shí)代(CATL)電池制造、系統(tǒng)集成的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池供應(yīng)商。鋰電池全球市占比亞迪(BYD)電池制造和系統(tǒng)集成電池和系統(tǒng)集成陽(yáng)光電源(Sungrow(PCS)和系統(tǒng)集成在用戶側(cè)儲(chǔ)能領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢(shì)。案儲(chǔ)能項(xiàng)目。中儲(chǔ)國(guó)能壓縮空氣儲(chǔ)能(CAES)量為300MW/1800MWh。飛輪儲(chǔ)能在建中國(guó)首個(gè)電網(wǎng)級(jí)飛輪儲(chǔ)能項(xiàng)目。五、中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品在全球的應(yīng)用1.中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品的出口液流電池儲(chǔ)能、氫能儲(chǔ)和抽水蓄能及相關(guān)系統(tǒng)和設(shè)備。近年來(lái)，中國(guó)的儲(chǔ)能產(chǎn)品出口量顯著增長(zhǎng)，特別是在電化學(xué)儲(chǔ)能和長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)領(lǐng)域。產(chǎn)品廣泛出口至歐洲、北美和亞太地區(qū)，為全球清潔能源項(xiàng)目提北美根據(jù)WoodMackenzie的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)和加拿大是中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品最重此外，中國(guó)的飛輪儲(chǔ)能和壓縮空氣儲(chǔ)能也在北美的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目中開(kāi)始得到應(yīng)用。部分中國(guó)企業(yè)通過(guò)與根據(jù)SolarPowerEurope的數(shù)據(jù)顯示，歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)在2023年新增了17.2GWh的儲(chǔ)能容量，其中德國(guó)和英國(guó)是中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品在歐洲的重要出口市場(chǎng)。中國(guó)企業(yè)通過(guò)提供鋰電池和抽德國(guó)對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)的需求一直處于高水平，是中國(guó)鋰離子電池儲(chǔ)能的重要出口市場(chǎng)。同時(shí)，德國(guó)還在探索長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)，如壓縮空氣儲(chǔ)能，用于解決風(fēng)能和太陽(yáng)能波動(dòng)問(wèn)題，中國(guó)企業(yè)的飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)被德國(guó)引英國(guó)的家庭儲(chǔ)能和商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品的需求量較大。目前，英國(guó)也開(kāi)始引入中國(guó)的抽水蓄法國(guó)太陽(yáng)能和風(fēng)能項(xiàng)目對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)的需求增加，特別是在中小型儲(chǔ)能項(xiàng)目中。中國(guó)的飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)已進(jìn)亞太市場(chǎng)在亞太市場(chǎng)，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品在印度尼西亞、菲律賓等新興市場(chǎng)的需求量較大。日本和韓國(guó)對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)的需求也在快速增長(zhǎng)，尤其是在壓縮空氣儲(chǔ)能和氫能儲(chǔ)能領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)提供了技術(shù)支持與解決方案。由于日本市場(chǎng)在家庭和商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域的需求旺盛，中國(guó)的鋰離子電池在該市場(chǎng)中表現(xiàn)出色。此外，日本政府對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目的補(bǔ)貼政策為中國(guó)企業(yè)提供了有利條件。中國(guó)的飛輪儲(chǔ)能技術(shù)也逐步被日本采用，特別中國(guó)企業(yè)在韓國(guó)智能電網(wǎng)和電動(dòng)汽車領(lǐng)域取得了良好的市場(chǎng)反應(yīng)。目前韓國(guó)正在研究采用中國(guó)的壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)，用于大規(guī)模的電力儲(chǔ)存，補(bǔ)充太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電澳大利亞的能源市場(chǎng)高度依賴可再生能源，特別是在家庭太陽(yáng)能+儲(chǔ)能系統(tǒng)中，中國(guó)的鋰離子電池產(chǎn)品非常受歡迎。澳大利亞也在測(cè)試中國(guó)的壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)，幫助解決電力網(wǎng)絡(luò)的長(zhǎng)非洲市場(chǎng)盡管非洲市場(chǎng)整體體量較小，但隨著可再生能源項(xiàng)目的增加，中國(guó)的儲(chǔ)能產(chǎn)品在南非等國(guó)逐漸占據(jù)一席之地，尤其是在光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目中。此外，南非對(duì)可再生能源的需求帶動(dòng)了隨著中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品在全球市場(chǎng)中的份額不斷增加，企業(yè)在國(guó)際貿(mào)易中面臨的壁壘和政策風(fēng)險(xiǎn)也日益突出。這些挑戰(zhàn)不僅影響到中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品的出口量，還可能對(duì)其全球市場(chǎng)布局(1)貿(mào)易保護(hù)主義關(guān)稅壁壘：近年來(lái)，一些國(guó)家和地區(qū)出于保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)的考慮，開(kāi)始對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品實(shí)施高額關(guān)稅。例如，美國(guó)自2018年起對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電池和其他儲(chǔ)能產(chǎn)品征收高關(guān)稅，以保護(hù)國(guó)內(nèi)制造業(yè)。這一措施直接影響了中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，迫使一些中國(guó)企業(yè)考慮在海外設(shè)立生產(chǎn)基地，以規(guī)避高關(guān)稅帶來(lái)的成本增加。不僅鋰電池領(lǐng)域面臨挑戰(zhàn)，壓縮空氣儲(chǔ)能(CAES)和飛輪儲(chǔ)能項(xiàng)目在全球市場(chǎng)擴(kuò)展時(shí)也面臨類似的關(guān)稅障礙。美國(guó)和歐盟等地區(qū)對(duì)來(lái)自中國(guó)的儲(chǔ)能設(shè)備施加了更高的進(jìn)口關(guān)稅，影響了各類儲(chǔ)能系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)力。例如，壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)的復(fù)雜制造工藝和高運(yùn)輸成本使其在面對(duì)高關(guān)稅時(shí)受榮續(xù)智庫(kù)反傾銷調(diào)查：反傾銷調(diào)查也是中國(guó)企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。歐盟和印度等市場(chǎng)對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品發(fā)起過(guò)多次反傾銷調(diào)查，指控中國(guó)企業(yè)以低于市場(chǎng)價(jià)格出售產(chǎn)品，擾亂了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)秩序。反傾銷調(diào)查可能導(dǎo)致額外的關(guān)稅或進(jìn)口限制，從而削弱中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在國(guó)際市場(chǎng)中，飛輪儲(chǔ)能技術(shù)憑借其快速響應(yīng)能力和高效性逐漸受到歡迎，但也成為部分國(guó)家反傾銷調(diào)查的目標(biāo)。例如，印度等國(guó)曾對(duì)中國(guó)出口的飛(2)政策的不確定性環(huán)保法規(guī)變化：隨著全球各國(guó)對(duì)環(huán)保要求的提升，許多市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口儲(chǔ)能產(chǎn)品提出了更嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。例如，歐盟在其《歐洲綠色協(xié)議》中明確要求進(jìn)口產(chǎn)品符合更高的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，這對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品的制造工藝和材料選擇提出了新的挑戰(zhàn)。如果企業(yè)無(wú)法及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)以符合這些新標(biāo)準(zhǔn)，可能會(huì)面臨被市場(chǎng)排除的風(fēng)險(xiǎn)。例如，抽水蓄能項(xiàng)目在歐盟市場(chǎng)擴(kuò)展時(shí)，必須符合嚴(yán)格的環(huán)保規(guī)定，特別是在水資源管理和生態(tài)保護(hù)方面。同時(shí)，隨著環(huán)保法規(guī)的變化，壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)也需要應(yīng)對(duì)相應(yīng)的碳排放要求，尤其是市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘：一些國(guó)家通過(guò)實(shí)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證要求來(lái)限制外國(guó)產(chǎn)品的進(jìn)入。例如，日本對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證要求非常嚴(yán)格，這使得中國(guó)企業(yè)必須投入大量資源來(lái)確保其產(chǎn)品符合當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)。這不第五節(jié)國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能行業(yè)的政策近些年，隨著全球能源轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，儲(chǔ)能技術(shù)迎來(lái)了更大的發(fā)展機(jī)遇。我國(guó)為了大力發(fā)展儲(chǔ)能行業(yè)，國(guó)家和地方政府出臺(tái)了相關(guān)政策。從2022年開(kāi)始，國(guó)家和各地方政府就儲(chǔ)能行業(yè)各類政策頻發(fā)，政策類型愈發(fā)全面，包括但不限于宏觀政策、儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃政策、儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策中國(guó)的“十四五”規(guī)劃為儲(chǔ)能行業(yè)設(shè)定了明確的發(fā)展路徑。規(guī)劃中要求，到2025年新增30GW新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量，2025年之前將儲(chǔ)能系統(tǒng)的單位成本降低30%,并促進(jìn)各種新型儲(chǔ)能技術(shù)的商業(yè)化。這為儲(chǔ)能行業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)，進(jìn)一步加快了其發(fā)展進(jìn)程。2021年，中國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)和國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布了《加快新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,強(qiáng)調(diào)儲(chǔ)能技術(shù)的重要性，并提出一系列促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展的政策措施。這些措施包括推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)2024年的中國(guó)政府工作報(bào)告指出：推動(dòng)大型風(fēng)電光伏基地和外送通道建設(shè)，推動(dòng)分布式能源開(kāi)發(fā)利用，提高電網(wǎng)對(duì)清潔能源的接納、配置和調(diào)控能力，發(fā)展新型儲(chǔ)能，促進(jìn)綠電使用和國(guó)際互認(rèn)。這是“政府工作報(bào)告”首次提出“發(fā)展新型儲(chǔ)能”,再度肯定了新型儲(chǔ)能對(duì)于推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和的戰(zhàn)略作用，為新2024年2月，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《綠色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2024年版)》,其中，“新型儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)”被列為能源綠色低碳轉(zhuǎn)型-新型儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)目錄。新型儲(chǔ)造與設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)被列入《目錄》,意味著各地方政府、各部門可能會(huì)以《目錄》為基礎(chǔ)，出臺(tái)和完善有關(guān)政策措施，對(duì)新型儲(chǔ)能生產(chǎn)、銷售、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等各環(huán)節(jié)給予鼓勵(lì)支持，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)2024年7月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》。中央層面首次對(duì)加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型進(jìn)行系統(tǒng)部署，要加快形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的空間格局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式、生活方式。其中，在“加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)”中提到了科學(xué)布局新型儲(chǔ)能。在“完善綠色轉(zhuǎn)型價(jià)除了中央政府的政策指導(dǎo)，各地方政府也推出了具體的支持措施。例如，浙江、廣東等地通過(guò)電價(jià)補(bǔ)貼、投資激勵(lì)等方式鼓勵(lì)企業(yè)建設(shè)和應(yīng)用儲(chǔ)能設(shè)施。此外，儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策和新能源配儲(chǔ)政策多為地方政府頻-儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策是對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)恼叽胧?。這些政策旨在鼓勵(lì)儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，通過(guò)提供財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等方式，降低儲(chǔ)能項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本，促進(jìn)儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展。儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策一般以各地方實(shí)際情況而制定，這些政策措施有效降低了儲(chǔ)能項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本，促進(jìn)了儲(chǔ)能技術(shù)的推廣和應(yīng)用。通過(guò)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償和稅收優(yōu)惠等措施，吸引了更多的社會(huì)資本投入儲(chǔ)能領(lǐng)域，推動(dòng)了儲(chǔ)能技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展。同時(shí)，政策的實(shí)施也有助于優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，提高能源利用效-新能源配儲(chǔ)政策是政府為了促進(jìn)新能源的發(fā)展，要求新能源項(xiàng)目配套建設(shè)儲(chǔ)能設(shè)施的政策。這些政策旨在通過(guò)儲(chǔ)能設(shè)施的建設(shè)和管理，提高新能源的穩(wěn)定性和可靠性，從而推動(dòng)新能源的廣泛應(yīng)用和可持續(xù)發(fā)展。這些政策的具體實(shí)施方式和效果因地區(qū)而異，但總體目標(biāo)都是通過(guò)儲(chǔ)能設(shè)施的建設(shè)和上?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會(huì)榮續(xù)智庫(kù)表5:我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的相關(guān)政策——宏觀政策發(fā)布時(shí)間國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局術(shù)。到2030年，基本完成配電網(wǎng)柔性化、智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型較好滿足分布式電源、新型儲(chǔ)能及各類《2024年能源工作指導(dǎo)見(jiàn)》國(guó)家能源局好市場(chǎng)環(huán)境。五是開(kāi)展國(guó)際清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈合作，加強(qiáng)中歐在儲(chǔ)能等重點(diǎn)領(lǐng)域合作，推動(dòng)一批中歐能源技術(shù)創(chuàng)新合作發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》國(guó)家金融監(jiān)督管理總局障。儲(chǔ)能電站的安全問(wèn)題在一定程度制約了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。結(jié)合儲(chǔ)能特點(diǎn)，推出適合保險(xiǎn)品種，可為企業(yè)轉(zhuǎn)移安全風(fēng)險(xiǎn)、支持電站全周期運(yùn)營(yíng)，促進(jìn)儲(chǔ)能(征求意見(jiàn)稿)》國(guó)家能源局文中提到，截至2021年底新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模4GW。2030年至2045年，規(guī)模化長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)取得重大突破，滿足日以上平衡調(diào)節(jié)需求。045年至2060年，儲(chǔ)一電力市場(chǎng)體系若干舉措(征求意見(jiàn)稿)》國(guó)家能源局則》。電力輔助服務(wù)市場(chǎng)方面，制定《全國(guó)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)基本規(guī)則》,深化區(qū)域內(nèi)省間輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)，在華中、華東區(qū)域組點(diǎn)》國(guó)家能源局制機(jī)制和政策措施》國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局電等用戶側(cè)可調(diào)節(jié)資源，以及負(fù)荷聚合商、虛擬電廠運(yùn)營(yíng)商、綜合能源服務(wù)商等參與電力市場(chǎng)交易力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(jiàn)》實(shí)施方案》國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局表6:我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的相關(guān)政策——儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃發(fā)布時(shí)間國(guó)務(wù)院2024年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低2.59%左右、3.9%左右，2025年，非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到20%左右。到2025年底，全國(guó)抽水蓄能6200萬(wàn)千瓦、4000萬(wàn)千瓦(40GW);各地區(qū)需求響應(yīng)能力一般應(yīng)達(dá)到最大用電負(fù)荷的3%-5%,年度最大用電負(fù)荷峰谷差率超過(guò)40%的地區(qū)需求響應(yīng)能力應(yīng)達(dá)到最大用電負(fù)荷的5%以上。同時(shí)將完善價(jià)格政策，落實(shí)煤電容量電價(jià)，深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革，研究完善系規(guī)劃》國(guó)務(wù)院將電動(dòng)汽車、電動(dòng)自行車、電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)施和冷鏈倉(cāng)庫(kù)、冰雪運(yùn)動(dòng)娛樂(lè)等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的消防安全列入安全生產(chǎn)治國(guó)家能源局、科技部榮續(xù)智庫(kù)儲(chǔ)能行業(yè)ESG白皮書(shū)第一章儲(chǔ)能行業(yè)概覽41/42發(fā)布時(shí)間能源電量監(jiān)管辦法》國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)成員責(zé)任分工，從保障性收購(gòu)、市場(chǎng)交易、臨時(shí)調(diào)度三個(gè)方面細(xì)化電網(wǎng)企業(yè)、電力調(diào)度機(jī)構(gòu)、電力交易機(jī)構(gòu)等電力市場(chǎng)成員在全額保則》國(guó)家發(fā)展改革委、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式確定提供者。電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)按照“誰(shuí)運(yùn)營(yíng)、誰(shuí)防范，誰(shuí)運(yùn)營(yíng)、誰(shuí)監(jiān)控”的原則履行市(試行)》國(guó)家發(fā)展改革委、面的統(tǒng)籌銜接。目前，山西、甘肅、山東、蒙西和廣東等已進(jìn)入不間斷結(jié)算試運(yùn)行，山東和甘肅已有獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》國(guó)家發(fā)改委能源局1.持續(xù)推動(dòng)電力中長(zhǎng)期市場(chǎng)建設(shè)。推動(dòng)市場(chǎng)主體通過(guò)市場(chǎng)交易方式在各層次市場(chǎng)形成分時(shí)段電量電價(jià)，更好拉大峰谷價(jià)差，引導(dǎo)用2.積極穩(wěn)妥推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)。推動(dòng)各類優(yōu)先發(fā)電主體、用戶側(cè)共同參與現(xiàn)貨市場(chǎng)，加強(qiáng)現(xiàn)貨交易與放開(kāi)優(yōu)先發(fā)用電計(jì)劃、中長(zhǎng)期交易的銜接，建立合理的費(fèi)3.持續(xù)完善電力輔助服務(wù)市場(chǎng)。建立健全調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)市場(chǎng)，探索用戶可調(diào)節(jié)負(fù)荷參與輔助服務(wù)交易，完善成本分?jǐn)偤褪沼玫耐ㄖ穱?guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布時(shí)間發(fā)布時(shí)間國(guó)家能源局項(xiàng)目清單(第一批)(公員會(huì)該清單共包括47個(gè)示范項(xiàng)目，分為源頭減碳、過(guò)程降碳、未端降碳三個(gè)大方向，包括基于熔鹽儲(chǔ)熱的煤電靈活性關(guān)鍵技術(shù)研究及示范應(yīng)用項(xiàng)目、100Mwh重力儲(chǔ)能示范項(xiàng)目、2023年公示新型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范項(xiàng)目的通知》國(guó)家能源局共發(fā)布了56個(gè)新型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范項(xiàng)目，儲(chǔ)能技術(shù)包含壓縮空氣儲(chǔ)能(11個(gè))、飛輪儲(chǔ)能(2個(gè))、重力儲(chǔ)能(3個(gè))、液流電池儲(chǔ)能(8個(gè))、二氧化碳儲(chǔ)能(2個(gè))眾多儲(chǔ)能技術(shù)路線。儲(chǔ)能項(xiàng)目總規(guī)模為8.2GW/29.9GWh,平均配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)為3.7小時(shí)。上?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會(huì)表10:我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的相關(guān)政策——管理規(guī)范發(fā)布時(shí)間國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)側(cè)管理、虛擬電廠等標(biāo)準(zhǔn)；制修訂包括動(dòng)力電池在內(nèi)的新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)，制修訂車網(wǎng)互動(dòng)、換電等能源補(bǔ)充設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)；加強(qiáng)氫燃料電池等氫能相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研制等。批推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃和推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)外文版計(jì)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局電站接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定、電力儲(chǔ)能電站鈉離子電池技術(shù)條件等。國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)了對(duì)新型儲(chǔ)能接入的電能質(zhì)量要求，將有效提升工程質(zhì)量，減少劣質(zhì)儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品的裝機(jī)，確保系統(tǒng)平穩(wěn)安全。(2024年本)》(修訂草稿)與前序版本相比，新版文件對(duì)于儲(chǔ)能電池要求沒(méi)有變化，但新增固態(tài)電池相關(guān)要求：固態(tài)單體電池能量密度≥300wh/kg,電池組能量密度≥260Wh/kg,循環(huán)壽命80%。對(duì)電解液產(chǎn)品性能要求增加：硫酸根離子含量≤10ppm,氯離子含量<5ppm。此外，文件刪除了對(duì)消費(fèi)型電池組能量密度≥180Wh/kg的要求。工業(yè)和信息化部電子信息司對(duì)《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2021年本)》進(jìn)行修訂，形成《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》《鋰電池行業(yè)(2024年本)》(征求意見(jiàn)稿)。電池性能要求：?jiǎn)误w電池能量密度≥155Wh/kg電池組能量密度≥110wh/kg、單體電池循環(huán)壽命≥6000次且容量保持率≥80%電池組循環(huán)壽命≥500國(guó)家發(fā)改委險(xiǎn)防范要求。國(guó)家能源局工作機(jī)制，研究制定電力輔助服務(wù)價(jià)格辦法，建立健全用戶參與的輔助服務(wù)分擔(dān)共享機(jī)制，推動(dòng)調(diào)頻、備用等品種市場(chǎng)化，不斷引導(dǎo)虛擬電廠、新型儲(chǔ)能等新型主體參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)。電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全運(yùn)行國(guó)家能源局報(bào)警信息、通信狀態(tài)、有功功率；充放電量、上下網(wǎng)電量、充放電小時(shí)數(shù)等。意見(jiàn)稿)》國(guó)家能源局上?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會(huì)表11:我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的相關(guān)政策——科技裝備發(fā)布時(shí)間大研究計(jì)劃2024年度項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金公示第三批能源領(lǐng)域首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備(項(xiàng)國(guó)家能源局綜合司有八項(xiàng)儲(chǔ)能技術(shù)裝備入選：兆瓦時(shí)級(jí)固態(tài)鉀離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(三峽集團(tuán)、北京衛(wèi)藍(lán))、單機(jī)2兆瓦磁懸浮飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)(航天科工)、高安全、高可靠3S融臺(tái)新型儲(chǔ)能系統(tǒng)(億緯儲(chǔ)能)、300MW級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)(中能建數(shù)字科技、國(guó)網(wǎng)湖北等)、鋅鐵液流新型儲(chǔ)能電池(緯景儲(chǔ)能)、100MWh重力儲(chǔ)能成套裝備(中國(guó)天榴)、百兆瓦級(jí)高壓團(tuán)、中國(guó)電力等)、鐵基液流儲(chǔ)能系統(tǒng)(巨安儲(chǔ)能武漢科技)。國(guó)家能源局組織開(kāi)展第四批能源領(lǐng)域首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備申報(bào)工作。重點(diǎn)聚焦先進(jìn)可再生能源、新型儲(chǔ)能等方向。2024年2月9日前將推薦函及申報(bào)材料寄送國(guó)家能源局能源節(jié)約側(cè)管理第四批參考產(chǎn)品國(guó)家工信部?jī)?chǔ)能相關(guān)包括寬溫鎳氫電池、AES系列儲(chǔ)能雙向逆變器、儲(chǔ)能電力負(fù)荷平衡系統(tǒng)、全釩液流電池儲(chǔ)能電站、移動(dòng)儲(chǔ)能多功能電源車、兆瓦級(jí)削峰填谷及應(yīng)急用電表12:我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的相關(guān)政策——輔助服務(wù)發(fā)布時(shí)間國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局無(wú)法補(bǔ)償?shù)囊蛱峁┹o助服務(wù)造成的損失，在現(xiàn)貨未連續(xù)運(yùn)行的地區(qū)，不向用戶側(cè)疏導(dǎo)輔助服務(wù)費(fèi)用。和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局目標(biāo)到2027年，抽水蓄能電站投運(yùn)規(guī)模達(dá)到8000萬(wàn)千瓦以上，需求側(cè)響應(yīng)能力達(dá)到最大負(fù)荷的5%以上，支撐全國(guó)新能源發(fā)電量占比達(dá)到20%以上。重點(diǎn)任務(wù)圍繞推進(jìn)電源側(cè)新型儲(chǔ)能建設(shè)，優(yōu)化電力輸、配環(huán)節(jié)新型儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)模和布局，發(fā)展用戶側(cè)新型儲(chǔ)能，推動(dòng)新型儲(chǔ)能技術(shù)多元化協(xié)調(diào)發(fā)展等四個(gè)方面開(kāi)展?；乜粗袊?guó)儲(chǔ)能政策的發(fā)展歷程，儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展越來(lái)越受到重視。自2005年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)展開(kāi)戰(zhàn)略布局，經(jīng)過(guò)5年對(duì)儲(chǔ)能應(yīng)用方面的探索，2010年儲(chǔ)能發(fā)展首次被寫(xiě)入法案，初步形成發(fā)展體系。2011-2021年，經(jīng)過(guò)10年儲(chǔ)能戰(zhàn)略布局的構(gòu)建與實(shí)施，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)較為完善，儲(chǔ)能裝機(jī)容量呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)趨勢(shì)。時(shí)至今日，隨著儲(chǔ)能政策構(gòu)建愈發(fā)完整，國(guó)家宏觀政策和地方政策的頻發(fā)，促使儲(chǔ)能行在儲(chǔ)能行業(yè)的政策方面，歐盟、英國(guó)、美國(guó)、日韓、德國(guó)、澳大利亞等多個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家的儲(chǔ)能政策已經(jīng)讓其具備儲(chǔ)能商業(yè)化運(yùn)營(yíng)與應(yīng)用的能力，其市場(chǎng)機(jī)制也更加完善，產(chǎn)業(yè)政策已做到了連貫融合，成熟穩(wěn)定。對(duì)比國(guó)際儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能發(fā)展尚處于早期階段，制定符合現(xiàn)階段儲(chǔ)能發(fā)展的政策及市場(chǎng)機(jī)制對(duì)推動(dòng)歐盟各國(guó)主要通過(guò)制定新能源發(fā)展目標(biāo)、支持產(chǎn)業(yè)鏈本土化、稅收減免、資金支持、增加儲(chǔ)能可參與的電力市場(chǎng)品種等政策來(lái)支持儲(chǔ)能發(fā)展，美國(guó)主要通過(guò)ITC稅收抵免、支持產(chǎn)業(yè)鏈本土化、制定詳細(xì)的儲(chǔ)能可參與的電力市場(chǎng)規(guī)則等政策推動(dòng)儲(chǔ)能建設(shè)，澳大利亞主要通過(guò)提高APC管理價(jià)格上限、規(guī)劃不同類型的儲(chǔ)能設(shè)施、為儲(chǔ)能項(xiàng)目提供資金支持等政策來(lái)支持儲(chǔ)能發(fā)展。我國(guó)在電價(jià)、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)、財(cái)稅、市場(chǎng)規(guī)則、新能源配儲(chǔ)方面均出臺(tái)了一系列政策，但支持力度與其他國(guó)家政策相比仍具有一定差距。我們應(yīng)探索研究適合于我國(guó)的可行的儲(chǔ)能財(cái)務(wù)支持政策，加大財(cái)稅補(bǔ)貼力度。推動(dòng)儲(chǔ)能作為獨(dú)立市場(chǎng)主體參與統(tǒng)一電力市儲(chǔ)能行業(yè)ESG白皮書(shū)第一章儲(chǔ)能行業(yè)概覽47/48表13:各國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的相關(guān)政策發(fā)布時(shí)間歐盟《凈零工業(yè)法案》(草案)2030年歐盟40%清潔能源技術(shù)在歐盟制造：光伏方面，計(jì)劃本土制造能力滿足歐盟年新增裝機(jī)40%;電池方面，本土制造能力到2026年，所有屋頂面積大于250平方米的新建公共建筑和商業(yè)樓必須安裝屋頂光伏，所有符合條件的現(xiàn)存樓棟則需要在2027年安裝完成，20強(qiáng)制安裝屋頂光伏?！癛EPowerEU”能源計(jì)劃計(jì)劃2022-2027年，總投資2100億歐元來(lái)逐步降低能源進(jìn)口依賴，進(jìn)一步加速推進(jìn)綠色能源轉(zhuǎn)型，其中860億歐元用于建設(shè)可再生能源。建立專門的歐盟太陽(yáng)能戰(zhàn)略，到2025年將太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)量提升至320GW,到2030年提升至600Gw;將熱泵的部署率提高一倍，并采取措施將的區(qū)域和公共供暖系統(tǒng)中。大力支持家用儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展，消除發(fā)展中可能存在的財(cái)務(wù)障礙。英國(guó)術(shù)的應(yīng)用生能源義務(wù)許可證來(lái)完成指標(biāo)。智能系統(tǒng)和靈活計(jì)劃持儲(chǔ)能和靈活性創(chuàng)新項(xiàng)目。取消儲(chǔ)能容量限制提供1000萬(wàn)英鎊資金，允許開(kāi)發(fā)商在英格蘭地區(qū)部署50MW以上儲(chǔ)能項(xiàng)目，在威爾士部署350MW以上儲(chǔ)能項(xiàng)大規(guī)模儲(chǔ)能計(jì)劃對(duì)于創(chuàng)新的大規(guī)模儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，提供資金支持。英國(guó)智能靈活能源系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略明確儲(chǔ)能的各項(xiàng)資質(zhì)與性質(zhì)，消除儲(chǔ)能等智慧能源的發(fā)展障礙，提升電網(wǎng)對(duì)儲(chǔ)能的兼容性。意大利《預(yù)算法》延長(zhǎng)了復(fù)興法令的期限，確保安裝光伏工程和BES系統(tǒng)的激勵(lì)措施將在整個(gè)2022年繼續(xù)有效。與翻新項(xiàng)目相關(guān)的光伏和儲(chǔ)能系統(tǒng)的稅收減免，減免比例從50%提高至110%。UVAS試點(diǎn)項(xiàng)目增加儲(chǔ)能參與電力輔助服務(wù)；允許儲(chǔ)能參與快速響應(yīng)的頻率調(diào)節(jié)服務(wù)。20千瓦以上容量帶儲(chǔ)能光伏可申請(qǐng)返利，提供高達(dá)3000歐元的返利，最高可補(bǔ)貼淳那個(gè)系統(tǒng)購(gòu)買及部署成本的50%德國(guó)訂案免除部分電表前儲(chǔ)能的電網(wǎng)電價(jià)和稅收；對(duì)于住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施所有者，支持EEG稅費(fèi)的裝機(jī)容量上限從10KW提高到30KW。將戶用儲(chǔ)能免征稅費(fèi)的裝機(jī)容量上限從10KW提升至30KW。國(guó)家/地區(qū)發(fā)布時(shí)間戶儲(chǔ)補(bǔ)貼計(jì)劃撥款1.7億瑞典克朗(約2000萬(wàn)美元),用于住宅和商業(yè)光伏太陽(yáng)能的返利方案。從2018年1月1日起，向安裝光伏系統(tǒng)的屋主和企業(yè)購(gòu)買者支付的戶用儲(chǔ)能補(bǔ)貼計(jì)劃為家用儲(chǔ)能提供補(bǔ)貼，可覆蓋60%的安裝費(fèi)用。法國(guó)用于電力公共服務(wù)的儲(chǔ)能，可以被抵消一部分成本。能行業(yè)補(bǔ)貼政策，針對(duì)個(gè)人投資光伏自發(fā)自用項(xiàng)目給予稅收優(yōu)惠政策，建立可再生能源投資基金，對(duì)并網(wǎng)投資商提供貸款或優(yōu)惠融資。能源法修正案構(gòu)回收的成本。AGROENERGIA計(jì)劃對(duì)于10-50KW的戶用光伏/風(fēng)電+儲(chǔ)能系統(tǒng)，撥款2億茲羅提補(bǔ)貼。容量市場(chǎng)設(shè)計(jì)優(yōu)先考慮了低排放技術(shù)，包括儲(chǔ)能技術(shù)，所需的最低供應(yīng)時(shí)間縮短為4小時(shí)。西班牙源和氣候綜合計(jì)劃到2030年可再生能源發(fā)電設(shè)施的裝機(jī)容量超過(guò)50Gw,包括部署裝機(jī)容量為30GW的太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施和20GW的風(fēng)力發(fā)電設(shè)施，并將關(guān)閉核電廠比利時(shí)支持儲(chǔ)能的發(fā)展允許直接或通過(guò)聚合商參與市場(chǎng)；免征儲(chǔ)能的部分電費(fèi)；免除儲(chǔ)能系統(tǒng)提交環(huán)保證書(shū)的義務(wù)。奧地利清潔能源計(jì)劃一項(xiàng)3600萬(wàn)歐元的退稅計(jì)劃，用于鼓勵(lì)安裝小型太陽(yáng)能+儲(chǔ)能裝置；太陽(yáng)能屋頂發(fā)電還將獲得250歐元/千瓦補(bǔ)貼，儲(chǔ)能裝置則將獲得200歐元/千瓦小時(shí)的補(bǔ)貼。2030任務(wù)間針對(duì)家用光伏和儲(chǔ)能的補(bǔ)貼，總預(yù)算為2400萬(wàn)歐元，其中1200萬(wàn)歐元專門用于家庭儲(chǔ)能。電力基礎(chǔ)設(shè)施路線圖到2030年將在電力基礎(chǔ)設(shè)施上新增320億澳元投資，包括開(kāi)發(fā)和部署12GW可再生能源發(fā)電設(shè)施以及2GW儲(chǔ)能項(xiàng)目。家庭免息貸款計(jì)劃為最多30萬(wàn)個(gè)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)提供免息貸款，年收入不足18萬(wàn)美元的家庭，可最高獲得1.4萬(wàn)美元的光儲(chǔ)系統(tǒng)免息貸款。將2020年的可再生能源發(fā)電目標(biāo)定為3.3萬(wàn)千兆瓦小時(shí)。美國(guó)IRA法案新IRA法案延長(zhǎng)了集中式、分布式光伏電站的件、背板、逆變器等各環(huán)節(jié))進(jìn)行不同程度的補(bǔ)貼，以提振本土制造投資稅抵免(ITC)加速折舊(MACRS)投資稅抵免政策延期退出，到2022年、2023年投資稅收抵免的優(yōu)惠分別為26%、22%,到2026年1月1日結(jié)束；加速折舊政策允許儲(chǔ)能項(xiàng)目按照5-7年的折舊期加速折舊。抵免新規(guī)則通過(guò)稅收抵免的方式推廣戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)的應(yīng)用各州針對(duì)儲(chǔ)能出臺(tái)了相應(yīng)的激勵(lì)政策，給予私營(yíng)單位、住宅側(cè)用戶安裝光伏系統(tǒng)同時(shí)配套儲(chǔ)能，30%的投資稅抵或稅收抵免。如紐約州2016年提50kW,儲(chǔ)熱補(bǔ)貼2600美元/kW,電池儲(chǔ)能補(bǔ)貼2100美元/kW,需求響應(yīng)補(bǔ)貼800美元/kW?第二章機(jī)械儲(chǔ)能第二章機(jī)械儲(chǔ)能全球儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模里，機(jī)械儲(chǔ)能占比約70%,抽水蓄能主導(dǎo)其中。壓縮空氣儲(chǔ)能利用空氣壓縮與膨脹存儲(chǔ)釋放能量，具備大容量?jī)?chǔ)能潛力；飛輪儲(chǔ)能憑借高速旋轉(zhuǎn)飛輪實(shí)現(xiàn)電能與機(jī)械能轉(zhuǎn)換，響應(yīng)迅速且功率密度大；重力儲(chǔ)能則通過(guò)重物升降存儲(chǔ)能量，系統(tǒng)相對(duì)簡(jiǎn)單。這些機(jī)械儲(chǔ)能方式各有千秋，共同在平衡能源供需、穩(wěn)定電網(wǎng)運(yùn)行等多方面發(fā)揮關(guān)鍵效能，其發(fā)展?fàn)顩r值得深入研討。上?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會(huì)第一節(jié)機(jī)械儲(chǔ)能技術(shù)1.抽水蓄能在用電低谷時(shí)期，抽水蓄能機(jī)組將水從下水庫(kù)抽到上水庫(kù)，將電能轉(zhuǎn)化為勢(shì)能儲(chǔ)存起來(lái)；在用電高峰時(shí)期，抽水蓄能機(jī)組開(kāi)啟發(fā)電模式，釋放上水庫(kù)的水，推動(dòng)水輪機(jī)發(fā)電，將勢(shì)能轉(zhuǎn)化為電能。電能綜合轉(zhuǎn)換率在75%左右。抽水蓄能的儲(chǔ)存容量大、循環(huán)次數(shù)多、運(yùn)行成本低、經(jīng)濟(jì)性好、安全性高；但受自然條件限制，開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)。2.壓縮空氣儲(chǔ)能在電網(wǎng)負(fù)荷低谷期，壓縮空氣儲(chǔ)能將電能用于壓縮空氣，并高壓密封。在電網(wǎng)負(fù)荷高峰期，釋放壓縮空壓縮空氣儲(chǔ)能的規(guī)模大、壽命長(zhǎng)、建設(shè)周期短、站址布局相對(duì)靈活、調(diào)峰功能好；但需大型儲(chǔ)氣裝置、3.飛輪儲(chǔ)能飛輪儲(chǔ)能利用電能驅(qū)動(dòng)飛輪高速旋轉(zhuǎn)，將電能轉(zhuǎn)換將儲(chǔ)存的機(jī)械能變?yōu)殡娔茌敵觥＿m用于不間斷電源(UPS)、軌道交通、電網(wǎng)調(diào)頻、電網(wǎng)調(diào)峰等高功率、飛輪儲(chǔ)能響應(yīng)快、瞬時(shí)功率達(dá)、壽命長(zhǎng)、充電時(shí)間短、能量轉(zhuǎn)換率高(可達(dá)90%);但技術(shù)門檻高、成4.重力儲(chǔ)能重力儲(chǔ)能適用于大規(guī)模的儲(chǔ)能場(chǎng)景，例如對(duì)大型可再生能源發(fā)電站(如風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)、太陽(yáng)能發(fā)電站)的能量存儲(chǔ)，在發(fā)電高峰期儲(chǔ)存電能，在發(fā)電低谷或者用電高峰時(shí)釋放電能，從而起到調(diào)節(jié)電網(wǎng)的作用，-運(yùn)行能耗分析：機(jī)械儲(chǔ)能系統(tǒng)不同類型(像飛輪儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能、抽水蓄能等)在各個(gè)運(yùn)行階段，例如能量存儲(chǔ)、釋放以及待機(jī)狀態(tài)下，具體的電能、熱能等能源消耗情況要進(jìn)行精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)與記錄。例如抽水蓄能電站在抽水蓄能過(guò)程中水泵電機(jī)的耗電功率、不同水位落差及流量條件下的能耗差異-碳排放核算與減排策略：基于能源消耗數(shù)據(jù)，按照相應(yīng)的碳排放計(jì)算方法(如根據(jù)消耗電能對(duì)應(yīng)的發(fā)電來(lái)源碳排放系數(shù)等),準(zhǔn)確核算出機(jī)械儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)生的碳排放量。為減少碳排放，一方面可探索優(yōu)化儲(chǔ)能系統(tǒng)的控制算法，使能量轉(zhuǎn)換過(guò)程更高效，減少能源浪費(fèi)；另一方面可考慮采用清潔能源(如太陽(yáng)能、風(fēng)能)為儲(chǔ)能系統(tǒng)自身運(yùn)行供電，從源頭降低碳排放。同時(shí)，針對(duì)一些高耗能、高-與電網(wǎng)協(xié)同的環(huán)境效益評(píng)估：分析機(jī)械儲(chǔ)能系統(tǒng)接入電網(wǎng)后，對(duì)整個(gè)電網(wǎng)能源利用效率提升以及碳減排的協(xié)同作用。比如在電網(wǎng)調(diào)峰填谷過(guò)程中，通過(guò)合理存儲(chǔ)和釋放電能，減少了火電機(jī)組頻繁啟2.資源利用與循環(huán)-自然資源可持續(xù)性管理：對(duì)于依賴特定自然資源的機(jī)械儲(chǔ)能方式，如抽水蓄能對(duì)水資源的利用，要評(píng)估水資源的來(lái)源、取用規(guī)模對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境(如河流流量、水域生態(tài)等)的影響。制定合理的水資源調(diào)度方案，確保在滿足儲(chǔ)能需求的同時(shí)，不對(duì)區(qū)域水資源的可持續(xù)供應(yīng)和生態(tài)平衡造成破壞，-設(shè)備全生命周期資源管理：在機(jī)械儲(chǔ)能系統(tǒng)的設(shè)計(jì)階段，就要考慮設(shè)備退役后的可拆解性、可回收性，選用易于回收再利用的材料，標(biāo)記關(guān)鍵可回收部件。在退役時(shí)，制定詳細(xì)的設(shè)備回收流程，對(duì)金屬結(jié)構(gòu)件、電氣元件等進(jìn)行分類回收處理，提高資源回收率。對(duì)于無(wú)法回收利用的廢棄物，嚴(yán)格-循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式構(gòu)建：探索建立機(jī)械儲(chǔ)能行業(yè)內(nèi)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，比如廢舊儲(chǔ)能設(shè)備中的某些零部