2024 年 Q3 中國公司上市報告

2在經(jīng)歷了連續(xù)幾個月的低迷后，2024年第三季度的IPO市場終于迎來了久違的回暖。尤其是在十一假期前的幾個工作日，國內A股、港股市場迎來了罕見的一波暴漲行情，在社交媒體引發(fā)了巨大的反響?；贗T桔子數(shù)據(jù)，接下來我們將從整體IPO數(shù)量、省份、行業(yè)、上市地、個股募資額、上市前的融資情況等多個維度來看看今年Q3季度IPO的形勢。IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度國內新增上市公司45家，比2024年Q2增加10家，環(huán)比上升29%，一掃此前連續(xù)四個季度的下滑頹勢，開始觸底反彈。過去一年新股IPO的斷崖式下滑主要還是受到了政策方面的影響，自2023年8月后，國內A股階段性地收緊，證監(jiān)會加大對IPO的審核和監(jiān)管。據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，國內新增上市公司數(shù)量從2023年Q2的新增115家跌落至2024年Q2而今年三季度的上升勢頭不僅打破了此前的下降趨勢，也顯示出市場正在逐步適應監(jiān)管新政，并向更加健康和可持續(xù)的方向發(fā)展。3與國內新增上市公司數(shù)量的趨勢一致，在新股募資額方面，在經(jīng)歷持續(xù)四季度的下降后，到2024年第三季度，國內新股IPO的募資額終于迎來了正增長。具體來看，不同市場的表現(xiàn)各不相同。2023年Q2至2024年Q2A股新上市公司的IPO募資額急劇縮減，到2024年第二季度降至最低點，僅88.35億元，不及去年同期募資額水平的十分之一。今年Q3，A股市場出現(xiàn)了明顯的回暖跡象，新股IPO募資額回升至149.57億元，環(huán)比增加了69.3%。港股市場也表現(xiàn)出穩(wěn)中向好態(tài)勢，2024年Q3國內新上市公司在港股合計IPO募資280.58億元，環(huán)比大幅增加391%，遠超A股市場，成為最主要的募資渠道。而這與政策的支持密不可分。2024年4月12日，國務院發(fā)布《關于加強監(jiān)管防范風險推動資本市場高質量發(fā)展的若干意見》指出，明確表示支持內地行業(yè)龍頭企業(yè)赴香港上市。同時，隨著A股上市門檻的提高和IPO節(jié)奏的放緩，很多公司將目光轉向了港股，從而掀起了一波“港股上市潮”。據(jù)統(tǒng)計，2024年Q3國內企業(yè)有7家公司在美股新上市，但由于均是在納斯達克交易所交易，募資規(guī)模較小，總的募資額才13.52億元，環(huán)比下降了70.4%。4中企赴美上市的數(shù)量、金額受到美聯(lián)儲加息，美元或貶值，以及美國大選帶來的不確定性等因素的影響。具體到各個交易所的新股上市數(shù)量來看，2023年前三季度國內公司在A股的深交所、上交所上市交易較多，而2024年Q2、Q3連續(xù)兩個季度國內新股在港交所上市數(shù)量最多。這是由于A股政策收緊時，對港股和境外IPO產(chǎn)生了利好。IT桔子數(shù)據(jù)顯示，今年三季度國內企業(yè)A股IPO有24家，而境外IPO有21家，境外上市占比達到了47%；其中，有14家中國企業(yè)在港交所IPO，超過了國內A股的其他三家交易所。52024Q3國內IPO企業(yè)中，分布在16個省市。其中，注冊地在廣東的企業(yè)最多，有8家，占比18%；位于浙江和上海的企業(yè)一樣多，均有7家，分別占比16%。廣東、浙江、上海三個地區(qū)IPO公司數(shù)量占總體IPO數(shù)量的50%。在北京注冊的IPO公司有4家，占比9%；在江蘇注冊的IPO公司有3家，占比7%；香港、山東、河南、河北、安徽等5個省份注冊的IPO公司均有2家，分別占比4%。福建、廣西、湖北、江西、陜西、四川這6個省份在Q3季度各誕生了1家IPO上市公司。省/市上市公司簡稱廣東8美的集團（二次上市）、博實結、綠聯(lián)科技、如祺旅行、龍圖光罩、廣聯(lián)科技、方舟健客、集信國控上海7合合信息、黑芝麻智能、益諾思、納米盒、安乃達、小方制藥、聲通科技浙江7巍華新材、力聚熱能、眾鑫股份、同源康醫(yī)藥、富特科技、太湖遠大、山友醫(yī)療北京4國科天成、百望股份、Xcharge、中馳車福江蘇3珂瑪科技、瑞華技術、云學堂河北2科力裝備、無線傳媒安徽2佳力奇、中草香料6河南2速達股份、瑞昌環(huán)境2鍵邦股份、眾淼控股香港2廣西1喬鋒智能湖北1星競威武江西1中贛通信陜西1經(jīng)發(fā)物業(yè)1成電光信福建1慧翰股份截止日期：2024年9月30日數(shù)據(jù)來源：IT桔子?廣東省Q3季度的新上市公司數(shù)量有8家，其中深圳企業(yè)有4家，佛山、廣州、東莞、茂名2024年Q3上海的新上市公司以人工智能（3家）、醫(yī)療健康（2家）行業(yè)為主，浙江的2024年Q3，國內先進制造領域有11家企業(yè)實現(xiàn)IPO，環(huán)比增加22.2%；傳統(tǒng)制造領域有7家企業(yè)實現(xiàn)IPO，環(huán)比增加16.7%。自2023年Q1以來，兩大制造業(yè)的A股新增上市7公司數(shù)量占國內IPO數(shù)量的半壁江山。2024年Q3汽車交通新增6家上市公司，分別是智能移動出行平臺如祺出行、車聯(lián)網(wǎng)智能終端產(chǎn)品及方案提供商博實結、新能源汽車核心零部件供應商富特科技、智能網(wǎng)聯(lián)服務提供商廣聯(lián)科技、汽車零部件及配件制造商科力裝備、汽車配件供應鏈服務平臺中馳車福。醫(yī)療健康新增5家上市公司，分別是B2C醫(yī)藥電商平臺方舟健客、醫(yī)療器械制造和銷售平臺山友醫(yī)療、創(chuàng)新藥物研發(fā)商同源康醫(yī)藥、醫(yī)藥服務商小方制藥、藥品臨床前安全性評價研究機構益諾思。企業(yè)服務新增3家上市公司，分別是智能財稅服務提供商百望股份、網(wǎng)絡數(shù)據(jù)仿真系統(tǒng)解決方案供應商成電光信、基礎設施檢測服務商集信國控。2024年Q3，25家國內新上市企業(yè)的IPO募資額不足5億元，占總體上市公司比例最高，達55.5%。區(qū)分上市地來看，在A股IPO的24家中國企業(yè)，募資額在5-10億元之間的公司有142024年Q3季度募資金額超十億元的IPO事件有3起，分別是：美的集團在港股二次上市，8凈募資額306.6億港元，是2024年Q3國內新上市公司融資金額最多的事件，也是成為港股近三年最大IPO。金額排在其次的是化工制劑研發(fā)商巍華新材在A股上市，募資金額15.01億元；名片全能王開發(fā)商合合信息在A股上市，融資金額13.8億元，是2024年Q3募資金額第三的事件。2024年Q3國內新股IPO募資金額TOP10事件中，有7起為A股上市事件，3起為港交所上市。具體見附表。2024年Q3上市的國內45家公司在上市前的融資/募資情況是怎樣的？IT桔子數(shù)據(jù)顯示，有23家新IPO公司在一級市場進行過融資，總體占比51%。其中，融資次數(shù)最多的企業(yè)是視覺感知技術/芯片研發(fā)商黑芝麻智能，共融資9次，上一輪融資是在2022年8月公布的C+輪2.1816億美元融資，投資方為武岳峰資本（領投興業(yè)銀行、廣發(fā)信德、漢能投資等。企業(yè)學習智能解決方案服務商云學堂在IPO前共融資8次，最后的融資輪次是在2021年完成的E+輪，融資額1.9億美元，投資方包括紅杉中國、經(jīng)緯創(chuàng)投等。另有9家企業(yè)曾經(jīng)在新三板掛牌，包括電動自行車電機和控制器研發(fā)商安乃達、無線通訊產(chǎn)品及嵌入式軟件開發(fā)商慧翰股份、專注于碳纖維及其復合材料制品的研發(fā)商佳力奇、專注于煤礦9液壓支架維修再制造速達股份、通訊網(wǎng)絡工程服務商中贛通信，這5家企業(yè)是從新三板摘牌之后、回到一級市場融資，再上市成功的。此外，還有4家企業(yè)通過直接轉板的方式在北京證券交易所快速上市，分別是網(wǎng)絡數(shù)據(jù)仿真系統(tǒng)解決方案供應商成電光信、石油化工技術服務提供商瑞華技術、新材料研發(fā)制造商太湖遠大、生物質衍生產(chǎn)品制造商中草香料。僅有美的集團1家企業(yè)在Q3二次上市。2013年9月，美的集團在深交所上市，2024年9月17日，美的再次在港交所IPO，合計發(fā)行5.66億股H股股票，發(fā)行價格為54.8港元/股，合計募資凈額約306.73億港元，是香港資本市場近三年最大IPO。美的實現(xiàn)了最后，還有12家未透露過任何外部股權融資情況。公司名稱成立時間簡介省份IPO募資額上市地點美的集團2000-04家電制造商廣東306.68億港元港交所巍華新材2000-07化工制劑研發(fā)商浙江15.01億元上交所合合信息2006-08名片全能王開發(fā)商上海13.8億元上交所博實結2009-06智能終端產(chǎn)品及配套解決方案提供商廣東9.9億元深交所力聚熱能2006-06低氮燃氣鍋爐生產(chǎn)商浙江9.1億元上交所綠聯(lián)科技2012-03數(shù)碼電子產(chǎn)品制造商廣東8.8億元深交所黑芝麻智能2017-01視覺感知技術與自主IP芯片研發(fā)商上海10.36億港元港交所喬鋒智能2009-05數(shù)控裝備提供商廣西8億元深交所如祺出行2018-03智能移動出行平臺廣東9.69億港元港交所鍵邦股份2014-06高分子材料環(huán)保助劑研發(fā)商7.46億元上交所截止日期：2024年9月30日數(shù)據(jù)來源：IT桔子?/s/kp6jP1WJNlnTPrPyBCvezg點擊鏈接查看《2024年Q3中國并購市場分析報告》/s/CRbn1i3BLVPHwqq2qNaxGg點擊鏈接查看《2024年Q3中國公司IPO上市報告》/s/9hMkcoU7pNrYFvtZohtovg點擊鏈接查看《2024年Q3中國一級市場投資報告》IT桔子是