紛享銷客CRM功能操作步驟

紛享銷客CRM功能操作步驟2021/6/271目錄新建聯(lián)系人---------------------------------------------------第3頁新建客戶----------------------------------------------------第10頁共享客戶（設(shè)置直屬上級）----------------------------------第14頁共享聯(lián)系人--------------------------------------------------第18頁新建客戶動(dòng)態(tài)------------------------------------------------第23頁歷史快照-----------------------------------------------------第29頁活日歷-------------------------------------------------------第31頁客戶管理員權(quán)限與操作方法----------------------------------第32頁客戶歸屬管理------------------------------------------------第35頁2021/6/272剛才收了一張新名片，潛在客戶呢，趕緊存起來吧！——用手機(jī)拍照名片

新建一個(gè)客戶聯(lián)系人2021/6/273STEP

1

A手機(jī)點(diǎn)擊紛享銷客App登錄進(jìn)入B

點(diǎn)擊進(jìn)入“客戶”頁新建聯(lián)系人BA2021/6/274BASTEP

2新建聯(lián)系人A點(diǎn)擊進(jìn)入“聯(lián)系人”頁B點(diǎn)擊“+”，選擇“拍名片創(chuàng)建”2021/6/275對準(zhǔn)名片，拍照成功加入客戶名片STEP

3新建聯(lián)系人2021/6/276聯(lián)系人手機(jī)號碼變啦或者升職啦？可在此“編輯”更新聯(lián)系人資料STEP

4新建聯(lián)系人2021/6/277還可以詳細(xì)設(shè)定聯(lián)系人的“角色關(guān)系”、“親密程度”等標(biāo)簽屬性新建聯(lián)系人關(guān)于聯(lián)系人標(biāo)簽，參見上文第2頁編輯聯(lián)系人資料STEP

42021/6/278點(diǎn)擊綠色聽筒，馬上以多種方式聯(lián)系該客戶新建聯(lián)系人2021/6/279聯(lián)系人不是客戶，客戶是指客戶公司哦！——新建一個(gè)客戶2021/6/2710STEP

1新建客戶AA點(diǎn)擊進(jìn)入“客戶”頁B點(diǎn)擊“+”，選擇“以聯(lián)系人創(chuàng)建”B2021/6/2711STEP

2新建客戶選中聯(lián)系人2021/6/2712STEP

3完成新建客戶在紛享銷客里，客戶是“公司”，客戶公司；聯(lián)系人是“人”，你與客戶聯(lián)系的具體人。因此一個(gè)客戶可以對應(yīng)幾個(gè)聯(lián)系人。2021/6/2713直屬領(lǐng)導(dǎo)想了解我所有客戶資料和客戶動(dòng)態(tài)，怎么操作呢？——把客戶共享給直屬上級2021/6/2714在紛享銷客里，上級領(lǐng)導(dǎo)能夠看到所有下屬的所有客戶的聯(lián)系方式和客戶動(dòng)態(tài)。因此，只需把上下級關(guān)系設(shè)置好，下屬的客戶就自動(dòng)呈現(xiàn)給上級領(lǐng)導(dǎo)了。STEP

1

進(jìn)入“設(shè)置”頁

選擇“設(shè)置上級”“共享”客戶2021/6/2715STEP

2完成“共享”客戶2021/6/2716上級查看下屬的聯(lián)系人“共享”客戶上級查看下屬的客戶2021/6/2717想請行政同事給客戶寄份禮物，如何把客戶聯(lián)系方式給他呢？——寫在便簽紙上？No,no,no.還有一勞永逸的方法2021/6/2718A點(diǎn)擊進(jìn)入“聯(lián)系人”頁B進(jìn)入選擇聯(lián)系人在紛享銷客里，共享一位“聯(lián)系人”給同事，同事只能看到該聯(lián)系人的聯(lián)系方式，不能看到其他信息，比如客戶動(dòng)態(tài)。STEP

1“共享”聯(lián)系人BA2021/6/2719選擇“共享”STEP

2“共享”聯(lián)系人2021/6/2720STEP

3

選擇目標(biāo)同事“共享”聯(lián)系人2021/6/2721STEP

4完成目標(biāo)同事的“共享給我的”聯(lián)系人名單新增加了一位聯(lián)系人?！肮蚕怼甭?lián)系人2021/6/2722剛給客戶發(fā)了一個(gè)八折的新報(bào)價(jià)，趕緊做個(gè)記錄，別回頭忘咯——新建一個(gè)客戶動(dòng)態(tài)2021/6/2723STEP

1進(jìn)入“客戶”頁新建客戶動(dòng)態(tài)2021/6/2724STEP

2選擇客戶新建客戶動(dòng)態(tài)A點(diǎn)擊進(jìn)入“客戶”頁B進(jìn)入“我的客戶”BACC

選擇一位客戶2021/6/2725STEP

3錄入客戶動(dòng)態(tài)新建客戶動(dòng)態(tài)也可輸文字“+”下有更多：2021/6/2726電腦端操作步驟STEP

1進(jìn)入“客戶管理”頁新建客戶動(dòng)態(tài)2021/6/2727電腦端操作步驟STEP

2進(jìn)入“客戶”頁新建客戶動(dòng)態(tài)2021/6/2728擔(dān)心辭職員工惡意修改客戶數(shù)據(jù)？——甭怕，有“歷史快照”2021/6/2729“歷史快照”忠實(shí)記錄任何一個(gè)針對客戶資料的細(xì)微修改。歷史快照2021/6/2730輕點(diǎn)“日歷”，即可加入一個(gè)待辦事項(xiàng)，還能關(guān)聯(lián)上客戶，成為一個(gè)“客戶動(dòng)態(tài)”。

活日歷2021/6/2731客戶管理員權(quán)限與操作方法2021/6/2732如果您是客戶管理員可繼續(xù)閱讀下文

我是客戶管理員嗎？A電腦登錄紛享銷客，點(diǎn)擊進(jìn)入“客戶管理”頁面B在頁首如有“設(shè)置”標(biāo)簽，即表明您是客戶管理員，反之則不是。BA2021/6/2733客戶管理員擁有如下權(quán)限：設(shè)置同事上下級、客戶歸屬管理、標(biāo)簽管理2021/