【蟬媽媽數(shù)據(jù)】2024抖音電商保健品行業(yè)趨勢洞察報(bào)告-顏值經(jīng)濟(jì)步履不停

顏值經(jīng)濟(jì)步履不停2024/05序X本報(bào)告以2023年5月至2024年4月為分析時(shí)間窗口，從行業(yè)概況、熱門賽道和達(dá)人營銷等角行業(yè)消費(fèi)升級，健康擴(kuò)容，品牌競爭加劇顏值經(jīng)濟(jì)持續(xù)升溫，引領(lǐng)行業(yè)增長達(dá)人營銷是行業(yè)必修課保健品保健品下的所有品類母嬰用品孕產(chǎn)婦營養(yǎng)品嬰童營養(yǎng)品CONTENT0202X03達(dá)人營銷XXl主打免疫調(diào)節(jié)功效的新品數(shù)量仍占主導(dǎo)地位，其次為改善骨密度、緩解體力疲勞和護(hù)肝功效，在快弱，品牌迎合其旺盛需求紛紛推出相關(guān)新品。顏值經(jīng)濟(jì)下，養(yǎng)獲批數(shù)量6806803582019年2020年2021年2022年2023年2023年獲批數(shù)量2022年獲批數(shù)量增強(qiáng)免疫力改善骨密度體力疲勞保護(hù)化學(xué)性肝損 維持血脂健康 維持血糖健康緩解視疲勞抗氧化控制體內(nèi)脂肪改善睡眠改善記憶改善皮膚水份改善貧血助消化改善黃褐斑補(bǔ)充維礦營養(yǎng) 0 04557其他046-5其他顆粒硬膠囊粉劑7%30%劑型分布片劑顆粒硬膠囊粉劑7%30%劑型分布片劑軟膠囊軟膠囊 07XXmm市場規(guī)模線性(市場規(guī)模)22-0322-0522-0722-0923-0323-0523-0723-0924-03市場規(guī)模22-0322-0522-0722-0923-0323-0523-0723-0924-03市場規(guī)模mm市場規(guī)模平均件單價(jià) 2021年2022年2023年2024年EXXXX產(chǎn)品常見主成分包括葉黃素酯產(chǎn)品常見主成分包括葉黃素酯、奶薊草、納豆激酶等來源于天然植物的提取物，抖音電商熱銷產(chǎn)品為藍(lán)莓葉黃素酯軟糖。Innova調(diào)研顯示，64%的隨消費(fèi)者對“天然、有機(jī)、藥食同源”等概念的喜愛，植物精華/提取物保健品市場展示出強(qiáng)勁增長勢頭。規(guī)模同比增速明星賽道潛力賽道行業(yè)平均規(guī)模規(guī)模同比增速明星賽道潛力賽道海洋生物類營養(yǎng)包海洋生物類營養(yǎng)包植物精華/提取物動物精華/提取物膳食纖維/碳水化合物脂肪酸/脂類行業(yè)平均增速蛋白粉/氨基酸/膠原蛋白產(chǎn)品常見主成分包括乳清蛋白、膠原蛋白肽、植物蛋白、γ-氨基丁酸等營養(yǎng)性或功能性成分，抖音電商熱銷產(chǎn)品為乳清濃縮蛋白粉、膠原蛋白肽精華。該品類保健品有助于提高膳食纖維/碳水化合物脂肪酸/脂類行業(yè)平均增速蛋白粉/氨基酸/膠原蛋白維生素/礦物質(zhì)/鈣鐵鋅硒維生素/礦物質(zhì)/鈣鐵鋅硒菌/菇/微生物發(fā)酵成熟賽道產(chǎn)品常見主成分包括各類益生菌、酵素、輔酶Q10、各類菌菇提取物等，抖音電商熱銷產(chǎn)品為益生菌凍干粉。該品類保健品主打身材管理、腸道調(diào)節(jié)等功效，由于當(dāng)代人高鹽高糖、辛辣重口的飲食習(xí)慣，加菌/菇/微生物發(fā)酵成熟賽道之久坐、熬夜等作息，腸道問題和肥胖問題呈現(xiàn)常態(tài)化趨勢，驅(qū)動該品類增長擴(kuò)容。市場規(guī)模市場規(guī)模XXCR8市場規(guī)模CR822-0322-0522-0722-0923-0323-0523-0723-0924-0322-0322-0522-0722-0923-0323-0523-0723-0924-0380%60%50%40%30%20%0%XXlTop品牌多數(shù)均涉獵或?qū)９ヰB(yǎng)顏美容賽道，肝臟養(yǎng)護(hù)賽道同l第一梯隊(duì)均為國產(chǎn)品牌，諾特蘭德發(fā)力日常保健、運(yùn)動健身、肝臟養(yǎng)護(hù)等綜合賽道，仁和發(fā)力全齡段23年5月-24年4月抖音電商保健品行業(yè)TOP30品牌分布同比增速第一梯隊(duì)第三梯隊(duì)第二梯隊(duì)同比增速第一梯隊(duì)每日博士銷售熱度品牌名諾特蘭德銷售熱度品牌名諾特蘭德仁和五個(gè)女博士萬益藍(lán)斯維詩OLLY健敏思湯臣倍健 赫熙氧氣能量日常保健、運(yùn)動健身、養(yǎng)護(hù)肝臟等全齡段日常保健及養(yǎng)顏美容養(yǎng)顏美容腸道養(yǎng)護(hù)、身材管理、養(yǎng)顏美容養(yǎng)顏美容、養(yǎng)護(hù)肝臟日常保健、養(yǎng)顏美容簡際氧氣能量母嬰保健簡際氧氣能量德國修女谷本日記德國修女OLLY營養(yǎng)免疫、養(yǎng)護(hù)肝臟、養(yǎng)顏美容等OLLY養(yǎng)顏美容美斯蒂克她練美斯蒂克她練SUSUMOTOYA敬修堂inne敬修堂inneVitavea康比特AXXZIZZYEP仁和湯臣倍健健敏思澳樂維他斯維詩萬益藍(lán)五個(gè)女博士諾特蘭德赫熙益倍適康比特AXXZIZZYEP仁和湯臣倍健健敏思澳樂維他斯維詩萬益藍(lán)五個(gè)女博士諾特蘭德赫熙*氣泡大小表示品牌成交均價(jià)市場規(guī)模l隨著消費(fèi)觀念升級，千元以上產(chǎn)品展現(xiàn)較高增mm商品數(shù)量同比增速200-300元300-500元1000-3000元商品數(shù)200-300元300-500元1000-3000元商品數(shù)250%200%50%mm總銷量同比增速200-300元300-500元1000-3000元200-300元300-500元1000-3000元300%250%200%50%-50%200-300元300-500元1000-3000元GMV同比增速200-300元300-500元1000-3000元品牌數(shù)300%250%200%50%品牌數(shù)-50%mm布局品牌數(shù)量同比增速200-300元300-500元1000-3000元200-300元300-500元1000-3000元80%60%40%20%0%XXl24-40歲的女性消費(fèi)者大多數(shù)是家庭健康消費(fèi)的主要決策者和執(zhí)行者，隨著養(yǎng)顏美容賽道的火熱發(fā)展，人群占比進(jìn)一步提升輕化趨勢；隨著低線級城市醫(yī)患科普日益完備、購物渠道及物流便利度提升，保健品消費(fèi)地域下年齡分布mm數(shù)量占比占比同比48%人群占比占比同比人群占比占比同比-49%性別分布人群占比人群占比 ll城市分布興趣消費(fèi)者分布城市TOP50城市分布占比同比占比同比-55%XXXX行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀保健品行業(yè)供應(yīng)活躍，新品注冊量達(dá)近5年新高，免疫調(diào)節(jié)、美容養(yǎng)顏等賽道火熱發(fā)展。抖音電商保健品行業(yè)穩(wěn)步健康增長，處品類趨勢消費(fèi)趨勢抖音保健品消費(fèi)中，低線城市24-40歲的女性消費(fèi)者占比提升提升，消費(fèi)群體呈現(xiàn)年輕化、地域下沉化趨勢，費(fèi)喜好進(jìn)行營銷和投放；消費(fèi)者對海外保健價(jià)格趨勢200元是行業(yè)價(jià)格分水嶺，品牌常規(guī)品價(jià)格可設(shè)置在200元以下。行業(yè)消費(fèi)升級趨勢較為明顯，千元以上市場潛力大，X品類商品平均銷量品類商品平均銷量l熱銷保健品劑型以沖泡類的粉劑、即食性的軟糖、壓片糖果（包含23年5月-24年4月抖音電商保健品行業(yè)top2000商品功效分布23年5月-24年4月抖音電商保健品行業(yè)TOP2000商品價(jià)格及劑型分布機(jī)會賽道場需求高，存在市場空白機(jī)會賽道場需求高，存在市場空白睡眠健康熬夜解酒護(hù)肝潤喉養(yǎng)肺男性健康運(yùn)動健身護(hù)發(fā)固發(fā)女性保養(yǎng)兒童成長高溢價(jià)賽道提升免疫力心腦血管身材管理口腔健康美容養(yǎng)顏降尿酸身體抗衰品類市場發(fā)展成熟，供應(yīng)商品祛濕種類多，市場競爭激烈，主要通腺散結(jié)多數(shù)品類有溢價(jià)空間，靠品類溢價(jià)實(shí)現(xiàn)市場規(guī)模擴(kuò)張高需求賽道日常保健日常保健護(hù)眼護(hù)眼補(bǔ)鈣壯骨調(diào)節(jié)腸胃補(bǔ)鈣壯骨調(diào)節(jié)腸胃*氣泡大小表示賽道成交均價(jià)市場規(guī)模2000以上2000以上9%300-5009%200-30023%2000以上8%200-300300-5006%商品數(shù)GMV蛋白棒其他膠囊粉劑軟膠囊軟糖軟膠囊軟糖片劑壓片糖果研究對象：2023年5月-2024年4月抖音電商保健品行l(wèi)50元以下口服美容保健品供應(yīng)較少，但銷量最高，該價(jià)格段供不應(yīng)求，存在市場空白，品牌可嘗試布局平價(jià)美容賽l美容養(yǎng)顏保健品整體客單價(jià)較高，行業(yè)供應(yīng)和銷售主23年5月-24年4月抖音電商熱銷美容養(yǎng)壓片糖果軟膠囊膠囊片劑丸劑軟糖粉劑口服貼片果凍型銷量200-300元300-500元2000元以上200-300元300-500元2000元以上200-300元300-500元2000元以上200-300元300-500元2000元以上商品數(shù)200-300元300-500元2000元以上200-300元300-500元2000元以上l上榜品牌多來自海外，本土品牌僅占4席，消費(fèi)者對海外品牌喜好度相對銷售熱度市占比成交均價(jià)熱銷商品銷售熱度市占比成交均價(jià)熱銷商品五個(gè)女博士HECH/赫熙湯臣倍健/YEPEnerVite/澳樂維他MESOESTETIC/美斯蒂克BiocyteALLPAIRVIERRA諾特蘭德VIDAGLOWSWISSE/斯維詩膠贊episteme/嬡碧知5.4%5.4%5.0%4.6%3.3%3.3%2.9%2.9%400-500500-600800-900200-3002000-30003000-4000400-5005000-6000600-700600-700600-700膠原蛋白肽維C飲50ml*30瓶6000mg膠原蛋白肽飲30ml*30瓶雨生紅球藻蝦青素精華90粒/瓶金裝版8抗精華丸30粒/盒膠原細(xì)膩修護(hù)提拉飲20ml*30支惟愛論勝肽緊稚飲50ml*30支維生素CE煙酰胺咀嚼片60粒/瓶EnerVite澳樂維他澳洲天然雨生紅球藻6EnerVite澳樂維他澳洲天然雨生紅球藻6mg蝦青素營養(yǎng)精華成分：蝦青素、谷胱甘肽、維生素E等功效：抗氧煥白劑型：軟膠囊五個(gè)女博士膠原蛋白肽維C飲低聚肽成分：小分子魚膠原蛋白肽、彈性蛋白肽、五個(gè)女博士膠原蛋白肽維C飲低聚肽成分：小分子魚膠原蛋白肽、彈性蛋白肽、γ-氨基丁酸等功效：淡紋美膚劑型：口服液西班牙概念180西班牙概念180h6反重力膠囊60粒/瓶成分：維生素E、維生素B3、南非醉茄、白藜蘆醇、小球藻、螺旋藻、L-精氨酸、L-鳥氨酸等功效：刺激分泌HGH，內(nèi)源性修護(hù)劑型：硬膠囊研究對象：2023年5月-2024年4月抖音電商保健品行業(yè)銷售額1、功效/副作用2、口感3、性價(jià)比2、性價(jià)比3、功效/副作用4、成分5、口感沖泡型飲品銷量領(lǐng)先，100-200元是主流價(jià)格段23年5月-24年4月抖音電商熱銷健身纖商品數(shù)銷量正相關(guān)粉劑口服液蛋白棒 片劑膠囊商品數(shù)銷量正相關(guān)壓片糖果200-300元300-500元2000元以上200-300元300-500元2000元以上200-300元300-500元2000元以上軟糖果凍型膏劑200-300元300-500元2000元以上200-300元300-500元2000元以上200-300元300-500元2000元以上l從品牌熱銷商品和top商品來看，運(yùn)動代餐銷售熱度市占率成交均價(jià)熱銷商品銷售熱度市占率成交均價(jià)熱銷商品WONDERLAB/萬益藍(lán)諾特蘭德FIBOO/她練ALLMUS/谷本日記CALAISVIP/簡際LIFESPACE/益倍適.MEIDABOSHILY/每日博士VitaveaCPT/康比特CPTKING/賽霸本然重塑輕元素●SIXSTAR/六星8.2%5.8%5.4%5.3%4.9%4.6%4.3%4.0%3.9%3.4%2.9%2.6%2.3%500-600300-400400-500200-300200-300200-300淺藍(lán)瓶B420數(shù)字管理益生菌200億身材管理益生菌小腹婆丸20種膳食纖維益生元健身三重乳清濃縮蛋白粉高膳食纖維0添加益生元青汁組合CPTKING/賽霸CPTKING/賽霸三重乳清濃縮蛋白粉成分：三重乳清蛋白、α-乳白蛋白、牛初乳等功效：運(yùn)動補(bǔ)劑，保持肌肉質(zhì)量劑型：粉劑谷本日記高端蛋白棒健身代餐膳食纖維抗餓成分：復(fù)合蛋白粉等谷本日記高端蛋白棒健身代餐膳食纖維抗餓成分：復(fù)合蛋白粉等功效：代餐、健身加餐劑型：蛋白棒本然重塑全優(yōu)植物益生元青汁高膳食纖維元素成分：大麥粉、菊粉、益生菌B420、羅漢果甜苷、本然重塑全優(yōu)植物益生元青汁高膳食纖維元素成分：大麥粉、菊粉、益生菌B420、羅漢果甜苷、維生素C、維生素B1&B2等功效：減脂纖體劑型：粉劑1、功效/副作用2、口感3、性價(jià)比4、成分2、性價(jià)比3、功效/副作用4、口感易于吸收的軟膠囊和口服液劑型銷量領(lǐng)先，100-200元是主流價(jià)格段23年5月-24年4月抖音電商熱銷兒童成軟膠囊片劑粉劑軟糖壓片糖果滴劑銷量200-300元300-500元2000元以上200-300元300-500元2000元以上商品數(shù)200-300元300-500元2000元以上200-300元300-500元2000元以上正相關(guān)200-300元300-500元2000元以上200-300元300-500元2000元以上研究對象：2023年5月-2024年4月抖音電商保健品行業(yè)銷售額銷售熱度市占率成交均價(jià)熱銷商品銷售熱度市占率成交均價(jià)熱銷商品仁和witsBB/健敏思SINE/信誼諾特蘭德芯亦膳力多施貝安天然博士星鯊BioGaia/拜奧●BEINGMATE/貝因美藥知堂7.2%6.6%4.8%4.8%4.7%4.5%3.9%3.8%3.1%2.5%2.3%1.4%1.3%400-500700-800400-500200-300600-700200-300300-400600-700仁和仁和DHA核桃油每粒DHA藻油150mg凝膠糖果成分：亞麻籽油、DHA藻油、核桃油等功效：保護(hù)心腦血管劑型：軟膠囊哈藥鈣鐵鋅口服液哈藥鈣鐵鋅口服液三精小藍(lán)瓶補(bǔ)鈣補(bǔ)鐵補(bǔ)鋅成分：L-乳酸鈣、葡萄糖酸鈣、葡萄糖酸亞鐵、葡萄糖酸鋅等功效：補(bǔ)充鈣鐵鋅劑型：口服液膳力多γ-氨基丁酸+藻油DHA兒童綜合營養(yǎng)膳力多γ-氨基丁酸+藻油DHA兒童綜合營養(yǎng)成分：復(fù)合礦物質(zhì)、復(fù)合維生素、氨基丁酸、賴氨酸、甘氨酸、發(fā)酵乳桿菌等功效：全面補(bǔ)充營養(yǎng)所需劑型：軟膠囊研究對象：2023年5月-2024年4月抖音電商保健品行業(yè)銷售額1、功效/副作用2、口感3、成分/食品安全包裝還挺不錯(cuò)的，可以直接剪開吃或者可吞咽，看到成分也是選用了優(yōu)質(zhì)的核桃油和1、包裝/食品安全2、成分3、功效/副作用4、口感5、性價(jià)比美容養(yǎng)顏健身纖體兒童成長口服液飲品抗老緊致和美白嫩膚是主要消費(fèi)需求；消費(fèi)者整體承價(jià)能力較高；海外品牌逐漸獲得消費(fèi)者青睞；由于即時(shí)效果不明顯，口感和包裝等產(chǎn)品直觀感受是消費(fèi)者主要討論點(diǎn)。千元以上價(jià)位商品是GMV貢獻(xiàn)主力，也是品牌主力布局、競爭價(jià)格段；50元以下平價(jià)美容市場存在市場空白?？诜?、粉劑等沖泡飲品健身配合類商品表現(xiàn)優(yōu)于無運(yùn)動燃脂產(chǎn)品，消費(fèi)者追求健康的身材曲線而非簡單瘦身；消費(fèi)者整體承價(jià)能力偏低；本土品牌獲得消費(fèi)者青睞；成分含量及對身材的調(diào)整效果是消費(fèi)者主要討100-200元是賽道多維度主流價(jià)格段，該價(jià)段品牌可研發(fā)探尋百元以下價(jià)段的產(chǎn)品來進(jìn)行差易于吸收的軟膠囊和口服液DHA藻油補(bǔ)劑是主要消費(fèi)需求，品牌可增加無敏配方、綜合營養(yǎng)配方等方面做提升，提高產(chǎn)消費(fèi)者整體承價(jià)能力較高；本土品牌獲得消費(fèi)者青睞；產(chǎn)品口感和成分安全是消費(fèi)者主要討論點(diǎn)。100-200元是賽道多維度主流價(jià)格段，該價(jià)段品牌可通過增加產(chǎn)品附加屬性（無敏、營養(yǎng)等），提高商品溢價(jià)力，研發(fā)探尋200元以上XXXX23年5月-24年4月抖音電商保健品行業(yè)帶貨方式23年5月-24年4月抖音電商保健品行業(yè)帶貨方式渠道商品卡視頻帶貨商品卡商品卡視頻帶貨商品卡直播帶貨86%內(nèi)環(huán)時(shí)間周期為2022.5-2023.4外環(huán)時(shí)間周期為2023.5-2024.4直播帶貨內(nèi)環(huán)時(shí)間周期為2022.5-2023.4外環(huán)時(shí)間周期為2023.5-2024.4內(nèi)環(huán)時(shí)間周期為2022.5-2023.4內(nèi)環(huán)時(shí)間周期為2022.5-2023.4外環(huán)時(shí)間周期為2023.5-2024.4店播店播達(dá)播達(dá)播65%XXXX達(dá)人矩陣呈金字塔型分布，腰部以上高層級達(dá)保健品行業(yè)帶貨達(dá)人類型主要以時(shí)尚&顏