2024年企業(yè)債券發(fā)行合同范本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年企業(yè)債券發(fā)行合同范本本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)及法律適用1.1合同訂立依據(jù)1.2法律適用2.定義和解釋2.1定義2.2解釋3.發(fā)債企業(yè)概況3.1企業(yè)基本信息3.2企業(yè)財務(wù)狀況3.3企業(yè)信用評級4.債券發(fā)行條件4.1債券發(fā)行規(guī)模4.2債券發(fā)行期限4.3債券利率4.4債券發(fā)行價格5.債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請5.2發(fā)行審批5.3發(fā)行公告5.4債券承銷6.債券發(fā)行費(fèi)用6.1發(fā)行人費(fèi)用6.2承銷商費(fèi)用6.3其他費(fèi)用7.債券發(fā)行資金用途7.1資金用途說明7.2資金使用監(jiān)督8.債券發(fā)行期限及還本付息8.1債券發(fā)行期限8.2還本付息方式8.3還本付息時間9.債券交易及轉(zhuǎn)讓9.1交易場所9.2交易規(guī)則9.3轉(zhuǎn)讓條件10.債券信用風(fēng)險及保障措施10.1信用風(fēng)險識別10.2信用風(fēng)險防范措施10.3信用風(fēng)險補(bǔ)償機(jī)制11.違約責(zé)任及解決爭議11.1違約責(zé)任11.2解決爭議12.合同生效、變更、解除和終止12.1合同生效12.2合同變更12.3合同解除12.4合同終止13.合同的附件13.1附件一：發(fā)行人財務(wù)報表13.2附件二：債券發(fā)行說明書13.3附件三：債券發(fā)行協(xié)議14.其他約定事項(xiàng)14.1合同解釋權(quán)14.2合同份數(shù)14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)及法律適用1.1合同訂立依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》、《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)及政策規(guī)定訂立。1.2法律適用本合同的訂立、效力、解釋、履行、變更、解除、終止以及爭議的解決，均適用中華人民共和國法律。2.定義和解釋2.1定義（1）“發(fā)行人”指本合同約定的企業(yè)債券發(fā)行主體；（2）“債券”指發(fā)行人發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券；（3）“投資者”指購買債券的自然人、法人或其他組織；（4）“債券持有人”指持有債券的自然人、法人或其他組織；（5）“承銷商”指接受發(fā)行人委托，負(fù)責(zé)債券發(fā)行的證券公司；（6）“監(jiān)管機(jī)構(gòu)”指對債券發(fā)行進(jìn)行監(jiān)管的國家有關(guān)部門。2.2解釋對本合同的解釋，應(yīng)依據(jù)合同條款的文義、上下文、合同目的及交易習(xí)慣進(jìn)行。3.發(fā)債企業(yè)概況3.1企業(yè)基本信息發(fā)行人名稱：________________________法定代表人：________________________注冊資本：________________________成立日期：________________________3.2企業(yè)財務(wù)狀況發(fā)行人近三年的財務(wù)報表應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，并附審計報告。3.3企業(yè)信用評級發(fā)行人信用評級為：________________________評級機(jī)構(gòu)：________________________4.債券發(fā)行條件4.1債券發(fā)行規(guī)模本次債券發(fā)行規(guī)模為人民幣________________________元。4.2債券發(fā)行期限本次債券發(fā)行期限為________________________年。4.3債券利率本次債券利率為固定利率，年利率為________________________%。4.4債券發(fā)行價格本次債券發(fā)行價格為面值100元。5.債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請發(fā)行人應(yīng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交債券發(fā)行申請，并提交相關(guān)文件。5.2發(fā)行審批監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到發(fā)行人申請之日起________________________個工作日內(nèi)作出是否批準(zhǔn)的決定。5.3發(fā)行公告發(fā)行人應(yīng)在獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，發(fā)布債券發(fā)行公告。5.4債券承銷發(fā)行人應(yīng)選擇合格的承銷商進(jìn)行債券承銷。6.債券發(fā)行費(fèi)用6.1發(fā)行人費(fèi)用發(fā)行人應(yīng)支付債券發(fā)行相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于發(fā)行費(fèi)用、審計費(fèi)用、評級費(fèi)用等。6.2承銷商費(fèi)用承銷商應(yīng)收取債券承銷費(fèi)用，具體費(fèi)用由雙方協(xié)商確定。6.3其他費(fèi)用除上述費(fèi)用外，雙方還應(yīng)承擔(dān)與債券發(fā)行相關(guān)的其他費(fèi)用。8.債券發(fā)行期限及還本付息8.1債券發(fā)行期限本次債券發(fā)行期限為自發(fā)行之日起________________________年。8.2還本付息方式本次債券采用分期還本付息方式，具體為：（1）每年支付利息一次，于每年________________________日前支付；（2）債券到期時一次性償還本金。8.3還本付息時間利息支付時間：每年________________________日前；本金償還時間：債券到期日。9.債券交易及轉(zhuǎn)讓9.1交易場所本次債券可在全國銀行間債券市場、上海證券交易所、深圳證券交易所等合法交易場所進(jìn)行交易。9.2交易規(guī)則債券交易應(yīng)遵守相關(guān)交易場所的規(guī)則和制度。9.3轉(zhuǎn)讓條件債券持有人可以自由轉(zhuǎn)讓所持有的債券，但應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和交易場所的規(guī)定。10.債券信用風(fēng)險及保障措施10.1信用風(fēng)險識別發(fā)行人應(yīng)定期進(jìn)行信用風(fēng)險評估，并及時向投資者披露相關(guān)信息。10.2信用風(fēng)險防范措施（1）確保財務(wù)穩(wěn)??；（2）加強(qiáng)內(nèi)部控制；（3）建立健全風(fēng)險預(yù)警機(jī)制。10.3信用風(fēng)險補(bǔ)償機(jī)制發(fā)行人應(yīng)設(shè)立信用風(fēng)險補(bǔ)償基金，用于補(bǔ)償投資者因信用風(fēng)險造成的損失。11.違約責(zé)任及解決爭議11.1違約責(zé)任如一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。11.2解決爭議雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.合同生效、變更、解除和終止12.1合同生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2合同變更本合同的任何變更，均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。12.3合同解除（1）一方違約，另一方給予書面通知后，違約方在規(guī)定期限內(nèi)仍未糾正；（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行；（3）法律法規(guī)或政策變化導(dǎo)致合同無法履行。12.4合同終止（1）合同約定的期限屆滿；（2）合同解除；（3）雙方協(xié)商一致終止。13.合同的附件13.1附件一：發(fā)行人財務(wù)報表13.2附件二：債券發(fā)行說明書13.3附件三：債券發(fā)行協(xié)議14.其他約定事項(xiàng)14.1合同解釋權(quán)本合同的解釋權(quán)歸發(fā)行人所有。14.2合同份數(shù)本合同一式________________________份，雙方各執(zhí)________________________份，具有同等法律效力。14.3合同生效日期本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義在本合同中，“第三方”指除甲乙雙方以外的，為合同履行提供相關(guān)服務(wù)或協(xié)助的其他自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入的必要性甲乙雙方同意，在合同履行過程中，如因特殊情況需要第三方介入，雙方應(yīng)本著平等、自愿、互利的原則，協(xié)商確定第三方介入的具體事項(xiàng)。15.3第三方介入的程序15.3.1甲乙雙方應(yīng)在第三方介入前，就第三方介入的事項(xiàng)、責(zé)任、費(fèi)用等達(dá)成書面協(xié)議。15.3.2第三方介入的協(xié)議應(yīng)作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。15.3.3第三方介入的協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字（或蓋章）后生效。16.甲乙雙方增加的額外條款及說明16.1第三方責(zé)任16.1.1第三方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的要求，履行其職責(zé)，并對自己的行為負(fù)責(zé)。16.1.2第三方在履行職責(zé)過程中，如因自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行或造成損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。16.2第三方費(fèi)用16.2.1第三方費(fèi)用包括但不限于服務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、評估費(fèi)、審計費(fèi)等。16.2.2第三方費(fèi)用應(yīng)由甲乙雙方按照合同約定和實(shí)際發(fā)生情況分擔(dān)。16.3第三方介入的期限16.3.1第三方介入的期限應(yīng)根據(jù)合同履行需要確定，并在第三方介入?yún)f(xié)議中明確。17.明確第三方的責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任限額17.1.1第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方介入事項(xiàng)的性質(zhì)、可能造成的損失等因素確定。17.1.2第三方責(zé)任限額應(yīng)在第三方介入?yún)f(xié)議中明確，并在合同中予以確認(rèn)。17.2責(zé)任賠償17.2.1如第三方在履行職責(zé)過程中造成損失，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)合同約定和第三方責(zé)任限額，確定賠償責(zé)任。17.2.2第三方責(zé)任賠償金額超過責(zé)任限額的部分，由甲乙雙方按照合同約定分擔(dān)。17.3責(zé)任免除17.3.1如第三方在履行職責(zé)過程中，因不可抗力或其他非自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行或造成損失，甲乙雙方應(yīng)予以免除或減輕其責(zé)任。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分18.1.1第三方應(yīng)直接向甲方提供服務(wù)，甲方對第三方的服務(wù)質(zhì)量和效果承擔(dān)責(zé)任。18.1.2第三方與甲方之間的合同關(guān)系，不影響第三方與乙方的合同關(guān)系。18.2第三方與乙方的劃分18.2.1第三方應(yīng)直接向乙方提供服務(wù)，乙方對第三方的服務(wù)質(zhì)量和效果承擔(dān)責(zé)任。18.2.2第三方與乙方之間的合同關(guān)系，不影響第三方與甲方的合同關(guān)系。18.3第三方與合同其他方的劃分18.3.1第三方與合同其他方（如投資者）之間不存在合同關(guān)系。18.3.2第三方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的要求，為合同其他方提供必要的服務(wù)和支持。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：發(fā)行人財務(wù)報表要求：包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，以及會計師事務(wù)所出具的審計報告。說明：財務(wù)報表需真實(shí)反映發(fā)行人的財務(wù)狀況，審計報告需由具有資質(zhì)的會計師事務(wù)所出具。2.附件二：債券發(fā)行說明書要求：詳細(xì)說明債券發(fā)行的基本情況，包括發(fā)行規(guī)模、期限、利率、發(fā)行價格、發(fā)行方式等。3.附件三：債券發(fā)行協(xié)議要求：明確甲乙雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，以及合同生效、變更、解除和終止的條件。說明：發(fā)行協(xié)議需經(jīng)甲乙雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)，作為合同的重要組成部分。4.附件四：第三方介入?yún)f(xié)議要求：明確第三方介入的具體事項(xiàng)、責(zé)任、費(fèi)用等。說明：第三方介入?yún)f(xié)議需經(jīng)甲乙雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)，并與主合同具有同等法律效力。5.附件五：信用風(fēng)險補(bǔ)償基金協(xié)議要求：明確信用風(fēng)險補(bǔ)償基金的使用范圍、管理方式、賠償標(biāo)準(zhǔn)等。說明：信用風(fēng)險補(bǔ)償基金協(xié)議需經(jīng)甲乙雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)，作為合同的一部分。6.附件六：債券發(fā)行費(fèi)用清單要求：詳細(xì)列出債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括發(fā)行人費(fèi)用、承銷商費(fèi)用等。說明：費(fèi)用清單需真實(shí)反映費(fèi)用情況，供甲乙雙方核對。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1發(fā)行人未按合同約定發(fā)行債券。1.2發(fā)行人未按合同約定支付利息或本金。1.3發(fā)行人未按合同約定披露相關(guān)信息。1.4第三方未按合同約定履行職責(zé)。1.5任何一方未按合同約定履行合同。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.2違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定，或由法律法規(guī)規(guī)定。2.3賠償損失應(yīng)包括直接損失和間接損失，由違約方承擔(dān)。3.違約責(zé)任示例3.1發(fā)行人未按合同約定發(fā)行債券，導(dǎo)致投資者無法購買債券，發(fā)行人應(yīng)支付違約金人民幣________________________元。3.2發(fā)行人未按合同約定支付利息，投資者可要求發(fā)行人支付逾期利息，并承擔(dān)違約責(zé)任。3.3第三方未按合同約定履行職責(zé)，導(dǎo)致合同無法履行，第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并向投資者賠償損失。全文完。2024年企業(yè)債券發(fā)行合同范本1合同目錄一、合同概述1.1合同名稱1.2合同編號1.3合同簽訂日期1.4合同當(dāng)事人1.5合同目的二、債券發(fā)行條款2.1債券發(fā)行總額2.2債券面值2.3債券發(fā)行價格2.4債券發(fā)行方式2.5債券發(fā)行對象2.6債券發(fā)行期限2.7債券利率2.8債券付息方式三、發(fā)行費(fèi)用及支付3.1發(fā)行費(fèi)用項(xiàng)目3.2發(fā)行費(fèi)用計算方法3.3發(fā)行費(fèi)用支付方式3.4發(fā)行費(fèi)用支付時間四、債券注冊及托管4.1債券注冊機(jī)構(gòu)4.2債券托管機(jī)構(gòu)4.3債券注冊及托管費(fèi)用4.4債券注冊及托管時間五、債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請文件5.2發(fā)行申請審批5.3發(fā)行公告5.4發(fā)行承銷5.5發(fā)行登記六、債券償還條款6.1債券償還方式6.2債券償還期限6.3債券償還利率6.4債券償還費(fèi)用6.5債券償還時間七、債券轉(zhuǎn)讓條款7.1債券轉(zhuǎn)讓方式7.2債券轉(zhuǎn)讓限制7.3債券轉(zhuǎn)讓費(fèi)用7.4債券轉(zhuǎn)讓時間八、違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.3違約糾紛解決九、合同變更及解除9.1合同變更9.2合同解除9.3合同變更及解除程序十、爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.3爭議解決程序十一、合同生效及終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同終止程序十二、其他約定事項(xiàng)12.1保密條款12.2通知方式12.3不可抗力條款12.4附件十三、合同附件13.1債券發(fā)行說明書13.2發(fā)行費(fèi)用明細(xì)表13.3其他相關(guān)文件十四、合同簽署14.1簽署時間14.2簽署地點(diǎn)14.3簽署當(dāng)事人合同編號_________一、合同概述1.1合同名稱：2024年企業(yè)債券發(fā)行合同1.2合同編號：_________1.3合同簽訂日期：____年____月____日1.4合同當(dāng)事人（1）發(fā)行人：____________________（2）承銷商：____________________1.5合同目的：明確雙方在2024年企業(yè)債券發(fā)行過程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，確保債券發(fā)行順利進(jìn)行。二、債券發(fā)行條款2.1債券發(fā)行總額：人民幣____億元2.2債券面值：每張人民幣____元2.3債券發(fā)行價格：面值100%2.4債券發(fā)行方式：公開發(fā)行2.5債券發(fā)行對象：境內(nèi)外合格投資者2.6債券發(fā)行期限：____年2.7債券利率：固定利率，年利率____%2.8債券付息方式：每年支付一次利息，于每年的____月____日支付三、發(fā)行費(fèi)用及支付3.1發(fā)行費(fèi)用項(xiàng)目：（1）承銷費(fèi)用：人民幣____萬元（2）發(fā)行手續(xù)費(fèi)：人民幣____萬元（3）審計費(fèi)：人民幣____萬元（4）律師費(fèi)：人民幣____萬元（5）其他費(fèi)用：人民幣____萬元3.2發(fā)行費(fèi)用計算方法：按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用計算3.3發(fā)行費(fèi)用支付方式：承銷商在發(fā)行結(jié)束后，向發(fā)行人支付3.4發(fā)行費(fèi)用支付時間：債券發(fā)行結(jié)束后____個工作日內(nèi)四、債券注冊及托管4.1債券注冊機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司4.2債券托管機(jī)構(gòu)：中國銀行股份有限公司4.3債券注冊及托管費(fèi)用：人民幣____萬元4.4債券注冊及托管時間：債券發(fā)行結(jié)束后____個工作日內(nèi)五、債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請文件：（1）發(fā)行人關(guān)于本次債券發(fā)行的申請報告（2）發(fā)行人財務(wù)報表（3）發(fā)行人信用評級報告（4）承銷商關(guān)于本次債券發(fā)行的承銷協(xié)議（5）其他相關(guān)文件5.2發(fā)行申請審批：按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定辦理5.3發(fā)行公告：發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在債券發(fā)行前____個工作日發(fā)布發(fā)行公告5.4發(fā)行承銷：由承銷商負(fù)責(zé)5.5發(fā)行登記：債券發(fā)行結(jié)束后，由發(fā)行人和承銷商共同完成債券登記工作六、債券償還條款6.1債券償還方式：到期一次性償還本金6.2債券償還期限：與債券發(fā)行期限相同6.3債券償還利率：與債券發(fā)行利率相同6.4債券償還費(fèi)用：由發(fā)行人承擔(dān)6.5債券償還時間：債券到期日七、債券轉(zhuǎn)讓條款7.1債券轉(zhuǎn)讓方式：上市交易7.2債券轉(zhuǎn)讓限制：按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定執(zhí)行7.3債券轉(zhuǎn)讓費(fèi)用：按照證券交易所規(guī)定收取7.4債券轉(zhuǎn)讓時間：債券發(fā)行后，在證券交易所交易時間內(nèi)進(jìn)行八、違約責(zé)任8.1違約情形（1）發(fā)行人未能按照合同約定發(fā)行債券；（2）發(fā)行人未能按照合同約定支付債券利息；（3）發(fā)行人未能按照合同約定償還債券本金；（4）發(fā)行人未履行合同約定的其他義務(wù)；（5）承銷商未能按照合同約定履行承銷義務(wù)；（6）其他違反合同約定的行為。8.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；（2）違約金數(shù)額根據(jù)違約情節(jié)和損失程度確定；（3）違約金不足以彌補(bǔ)損失的，違約方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)賠償直至損失得到全部彌補(bǔ)。8.3違約糾紛解決（1）違約糾紛由雙方協(xié)商解決；（2）協(xié)商不成的，提交合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁；（3）未約定仲裁機(jī)構(gòu)或仲裁機(jī)構(gòu)仲裁不成的，依法向人民法院提起訴訟。九、合同變更及解除9.1合同變更（1）雙方協(xié)商一致，可以變更合同內(nèi)容；（2）變更合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。9.2合同解除（1）合同約定的解除條件成就時，任何一方可以解除合同；（2）合同解除應(yīng)當(dāng)采用書面形式。9.3合同變更及解除程序（1）提出變更或解除合同的方應(yīng)當(dāng)提前____個工作日通知對方；（2）對方在接到通知后____個工作日內(nèi)未提出異議，視為同意；（3）變更或解除合同后，雙方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同中未履行完畢的義務(wù)。十、爭議解決10.1爭議解決方式（1）雙方協(xié)商解決；（2）提交合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁；（3）依法向人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機(jī)構(gòu)（1）合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)；（2）雙方協(xié)商確定的仲裁機(jī)構(gòu)；（3）人民法院。10.3爭議解決程序（1）提交爭議解決機(jī)構(gòu)前，雙方應(yīng)當(dāng)盡力通過協(xié)商解決；（2）爭議解決機(jī)構(gòu)在接到申請后，應(yīng)當(dāng)盡快組成仲裁庭或開庭審理；（3）爭議解決機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法作出裁決或判決。十一、合同生效及終止11.1合同生效條件（1）雙方簽字蓋章；（2）合同內(nèi)容符合法律法規(guī)要求；（3）合同約定的其他生效條件成就。11.2合同終止條件（1）合同約定的終止條件成就；（2）合同解除；（3）合同履行完畢。11.3合同終止程序（1）終止合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式；（2）終止合同后，雙方應(yīng)當(dāng)結(jié)清所有債權(quán)債務(wù)。十二、其他約定事項(xiàng)12.1保密條款（1）雙方對本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)；（2）未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容。12.2通知方式（1）書面通知；（2）傳真；（3）電子郵件。12.3不可抗力條款（1）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行時，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任；（2）不可抗力事件包括自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等；（3）發(fā)生不可抗力事件后，雙方應(yīng)當(dāng)及時通知對方。十三、合同附件13.1債券發(fā)行說明書13.2發(fā)行費(fèi)用明細(xì)表13.3其他相關(guān)文件十四、合同簽署本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。發(fā)行人（簽字）：承銷商（簽字）：日期：____年____月____日多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項(xiàng)條款及說明1.1甲方主導(dǎo)發(fā)行決策條款：甲方有權(quán)決定債券發(fā)行的相關(guān)重大事項(xiàng)，包括但不限于發(fā)行總額、利率、期限等。說明：甲方作為主導(dǎo)方，對債券發(fā)行的整體規(guī)劃和決策具有決定性作用，以確保發(fā)行符合甲方戰(zhàn)略目標(biāo)和利益。1.2甲方提供擔(dān)保條款：甲方應(yīng)當(dāng)為債券發(fā)行提供必要的擔(dān)保，包括但不限于信用擔(dān)保、財產(chǎn)抵押等。說明：甲方的擔(dān)保能夠增強(qiáng)債券的市場信心，降低投資者風(fēng)險，有利于債券的順利發(fā)行。1.3甲方負(fù)責(zé)信息披露條款：甲方應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)和約定，及時、準(zhǔn)確地向投資者披露債券發(fā)行的相關(guān)信息。說明：甲方作為發(fā)行主體，有義務(wù)向投資者提供充分的信息，保障投資者的知情權(quán)和選擇權(quán)。1.4甲方負(fù)責(zé)債券注冊及托管條款：甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)債券的注冊、托管及相關(guān)手續(xù)的辦理。說明：甲方的責(zé)任確保債券發(fā)行過程的合法合規(guī)，保障債券的順利上市交易。1.5甲方負(fù)責(zé)債券償還條款：甲方應(yīng)當(dāng)確保債券到期時能夠按照約定償還本金和利息。說明：甲方的償還責(zé)任是保障投資者權(quán)益的核心，甲方需確保有足夠的資金來源用于償還債券。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項(xiàng)條款及說明2.1乙方主導(dǎo)發(fā)行決策條款：乙方有權(quán)決定債券發(fā)行的相關(guān)重大事項(xiàng)，包括但不限于發(fā)行總額、利率、期限等。說明：乙方作為主導(dǎo)方，對債券發(fā)行的整體規(guī)劃和決策具有決定性作用，以確保發(fā)行符合乙方戰(zhàn)略目標(biāo)和利益。2.2乙方提供擔(dān)保條款：乙方應(yīng)當(dāng)為債券發(fā)行提供必要的擔(dān)保，包括但不限于信用擔(dān)保、財產(chǎn)抵押等。說明：乙方的擔(dān)保能夠增強(qiáng)債券的市場信心，降低投資者風(fēng)險，有利于債券的順利發(fā)行。2.3乙方負(fù)責(zé)信息披露條款：乙方應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)和約定，及時、準(zhǔn)確地向投資者披露債券發(fā)行的相關(guān)信息。說明：乙方作為發(fā)行主體，有義務(wù)向投資者提供充分的信息，保障投資者的知情權(quán)和選擇權(quán)。2.4乙方負(fù)責(zé)債券注冊及托管條款：乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)債券的注冊、托管及相關(guān)手續(xù)的辦理。說明：乙方的責(zé)任確保債券發(fā)行過程的合法合規(guī)，保障債券的順利上市交易。2.5乙方負(fù)責(zé)債券償還條款：乙方應(yīng)當(dāng)確保債券到期時能夠按照約定償還本金和利息。說明：乙方的償還責(zé)任是保障投資者權(quán)益的核心，乙方需確保有足夠的資金來源用于償還債券。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項(xiàng)條款及說明3.1第三方中介職責(zé)條款：第三方中介負(fù)責(zé)債券發(fā)行過程中的相關(guān)服務(wù)，包括但不限于市場推廣、投資者關(guān)系、審計等。說明：第三方中介的專業(yè)服務(wù)能夠提高債券發(fā)行效率，降低發(fā)行風(fēng)險，為發(fā)行雙方提供專業(yè)支持。3.2第三方中介費(fèi)用條款：第三方中介費(fèi)用由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確費(fèi)用項(xiàng)目和支付方式。說明：明確第三方中介費(fèi)用有利于保障雙方權(quán)益，避免后期產(chǎn)生爭議。3.3第三方中介保密義務(wù)條款：第三方中介對本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)發(fā)行雙方同意，不得向任何第三方泄露。說明：保密義務(wù)有助于保護(hù)發(fā)行雙方的商業(yè)秘密，維護(hù)市場秩序。3.4第三方中介責(zé)任條款：第三方中介因故意或重大過失導(dǎo)致發(fā)行雙方損失時，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。說明：明確第三方中介的責(zé)任，有利于保障發(fā)行雙方的合法權(quán)益。3.5第三方中介更換條款：如需更換第三方中介，發(fā)行雙方應(yīng)協(xié)商一致，并在合同中明確更換程序。說明：更換第三方中介應(yīng)遵循公平、公正的原則，確保債券發(fā)行過程的順利進(jìn)行。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.債券發(fā)行說明書2.發(fā)行費(fèi)用明細(xì)表3.發(fā)行人財務(wù)報表4.發(fā)行人信用評級報告5.承銷協(xié)議6.甲方公司章程7.乙方公司章程8.第三方中介服務(wù)協(xié)議9.不可抗力事件證明文件10.爭議解決機(jī)構(gòu)仲裁規(guī)則11.爭議解決機(jī)構(gòu)仲裁裁決書12.人民法院判決書13.其他相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：甲方或乙方未能按照合同約定發(fā)行債券。甲方或乙方未能按照合同約定支付債券利息。甲方或乙方未能按照合同約定償還債券本金。甲方或乙方未履行合同約定的其他義務(wù)。承銷商未能按照合同約定履行承銷義務(wù)。2.違約行為的認(rèn)定：違約行為的認(rèn)定依據(jù)合同約定、法律法規(guī)以及相關(guān)證據(jù)。爭議解決機(jī)構(gòu)或人民法院根據(jù)事實(shí)和證據(jù)，判斷是否存在違約行為。三、法律名詞及解釋：1.證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司：負(fù)責(zé)證券登記、存管、結(jié)算和交易服務(wù)的機(jī)構(gòu)。2.公開發(fā)行：通過證券交易所或其他方式，向社會公眾發(fā)行證券。3.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。4.仲裁：指當(dāng)事人根據(jù)仲裁協(xié)議，將爭議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決。5.訴訟：指當(dāng)事人將爭議提交人民法院進(jìn)行審理和判決。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：發(fā)行過程中遇到市場波動，影響債券發(fā)行。解決辦法：及時調(diào)整發(fā)行策略，與投資者溝通，確保發(fā)行順利進(jìn)行。2.問題：債券發(fā)行過程中出現(xiàn)違規(guī)操作。解決辦法：立即停止違規(guī)操作，調(diào)查原因，采取措施糾正，并向監(jiān)管部門報告。3.問題：債券償還資金不足。解決辦法：提前做好資金籌措計劃，確保有足夠的資金用于償還債券。4.問題：第三方中介服務(wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)。解決辦法：與第三方中介協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可更換第三方中介。五、所有應(yīng)用場景：1.企業(yè)債券發(fā)行2.債券承銷3.債券注冊及托管4.債券償還5.債券轉(zhuǎn)讓6.爭議解決7.合同變更及解除全文完。2024年企業(yè)債券發(fā)行合同范本2合同編號_________一、合同主體1.甲方：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________2.乙方：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________3.其他相關(guān)方：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________二、合同前言2.1背景2.2目的本合同旨在明確甲乙雙方在發(fā)行企業(yè)債券過程中的權(quán)利、義務(wù)及違約責(zé)任，確保債券發(fā)行順利進(jìn)行。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語1.企業(yè)債券：指甲方為籌集資金，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)規(guī)定，發(fā)行的具有償還本金和支付利息義務(wù)的債務(wù)憑證。2.發(fā)行額度：指甲方本次發(fā)行企業(yè)債券的總面值。3.發(fā)行期限：指甲方本次發(fā)行企業(yè)債券的期限。4.發(fā)行利率：指甲方本次發(fā)行企業(yè)債券的利率。3.2關(guān)鍵詞解釋1.甲方：指本合同中承擔(dān)發(fā)行企業(yè)債券義務(wù)的一方。2.乙方：指本合同中承擔(dān)購買企業(yè)債券義務(wù)的一方。3.發(fā)行價格：指甲方發(fā)行企業(yè)債券時，每張債券的價格。4.還本付息：指甲方按照約定的時間和方式，向乙方支付債券本金和利息的行為。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方有權(quán)按照本合同約定發(fā)行企業(yè)債券。2.甲方應(yīng)保證所發(fā)行企業(yè)債券的真實(shí)性、合法性和有效性。3.甲方應(yīng)按照本合同約定支付債券本金和利息。4.甲方應(yīng)按照本合同約定履行信息披露義務(wù)。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)1.乙方有權(quán)按照本合同約定購買甲方發(fā)行的企業(yè)債券。2.乙方有權(quán)要求甲方按照本合同約定支付債券本金和利息。3.乙方應(yīng)按照本合同約定履行信息披露義務(wù)。五、履行條款5.1合同履行時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為__________年。5.2合同履行地點(diǎn)本合同履行地點(diǎn)為：__________5.3合同履行方式甲方應(yīng)按照本合同約定，通過銀行或其他合法渠道發(fā)行企業(yè)債券。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件1.本合同履行完畢；2.雙方協(xié)商一致解除本合同；3.因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行。6.3終止程序1.雙方協(xié)商一致解除本合同時，應(yīng)簽訂終止協(xié)議；2.因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行時，雙方應(yīng)及時通知對方，并按照法律法規(guī)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。6.4終止后果1.本合同終止后，雙方應(yīng)按照約定履行各自義務(wù)；2.本合同終止后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)規(guī)定處理剩余債權(quán)債務(wù)。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成1.發(fā)行費(fèi)用：包括承銷費(fèi)、印刷費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)、審計費(fèi)等，具體費(fèi)用由甲乙雙方在附件中約定。2.利息費(fèi)用：指乙方按照約定的利率計算并支付給甲方的利息。3.其他費(fèi)用：包括但不限于擔(dān)保費(fèi)、保險費(fèi)、稅費(fèi)等，具體費(fèi)用由甲乙雙方另行協(xié)商確定。7.2支付方式1.乙方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向甲方支付債券款項(xiàng)。2.甲方應(yīng)向乙方提供收款賬戶信息，并確保賬戶信息準(zhǔn)確無誤。7.3支付時間1.乙方應(yīng)在債券發(fā)行完成后__________個工作日內(nèi)，將債券款項(xiàng)一次性支付給甲方。2.甲方應(yīng)在收到債券款項(xiàng)后__________個工作日內(nèi)，向乙方出具相應(yīng)的收款憑證。7.4支付條款1.乙方支付債券款項(xiàng)時，應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和銀行相關(guān)規(guī)定辦理。2.甲方收到債券款項(xiàng)后，應(yīng)及時辦理債券發(fā)行登記手續(xù)。八、違約責(zé)任8.1甲方違約1.甲方未能按期支付債券利息或本金，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)支付款項(xiàng)的__________%。2.甲方未能履行合同約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2乙方違約1.乙方未能按期支付債券款項(xiàng)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為應(yīng)支付款項(xiàng)的__________%。2.乙方未能履行合同約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.3賠償金額和方式1.違約方應(yīng)按照本合同約定支付違約金。2.違約造成的損失超過違約金數(shù)額的，違約方應(yīng)予以賠償。九、保密條款9.1保密內(nèi)容1.雙方在本合同簽訂、履行過程中所知悉的對方商業(yè)秘密。2.雙方在本合同簽訂、履行過程中所涉及的敏感信息。9.2保密期限1.本保密條款自本合同簽訂之日起__________年內(nèi)有效。2.在保密期限屆滿后，雙方仍有義務(wù)對所知悉的商業(yè)秘密和敏感信息予以保密。9.3保密履行方式1.雙方應(yīng)采取一切必要措施，確保保密內(nèi)容的保密性。2.雙方不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義1.不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。2.不可抗力包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為、社會異常事件等。10.2不可抗力事件1.本合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力事件，雙方應(yīng)立即通知對方。2.不可抗力事件發(fā)生后，雙方應(yīng)積極采取措施，盡量減少損失。10.3不可抗力發(fā)生時的責(zé)任和義務(wù)1.發(fā)生不可抗力事件時，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。2.不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應(yīng)暫停履行合同義務(wù)。10.4不可抗力實(shí)例1.地震、洪水、臺風(fēng)等自然災(zāi)害；2.戰(zhàn)爭、動亂等社會異常事件；3.政府政策調(diào)整等政府行為。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決1.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。2.協(xié)商期限為__________個工作日。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟1.如協(xié)商不成，雙方可選擇調(diào)解、仲裁或訴訟解決爭議。2.仲裁機(jī)構(gòu)或法院的裁決為終局裁決，雙方應(yīng)予以履行。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定1.未經(jīng)對方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。2.經(jīng)雙方同意，甲方可以將本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形1.本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)涉及國家安全、商業(yè)秘密等特殊事項(xiàng)；2.乙方不同意轉(zhuǎn)讓的，甲方不得轉(zhuǎn)讓。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留1.除非本合同另有約定，否則甲方保留對本合同項(xiàng)下所有權(quán)利的最終解釋權(quán)。2.甲方有權(quán)根據(jù)市場情況和自身經(jīng)營需要，調(diào)整債券發(fā)行方案和條款。13.2特殊權(quán)力保留1.甲方保留在債券發(fā)行過程中，對債券利率、發(fā)行價格等關(guān)鍵事項(xiàng)的調(diào)整權(quán)力。2.甲方保留在債券發(fā)行完成后，對債券回購、轉(zhuǎn)售等事項(xiàng)的決策權(quán)。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序1.本合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。2.修改和補(bǔ)充的內(nèi)容作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。14.2修改和補(bǔ)充效力1.本合同的修改和補(bǔ)充，自雙方簽字蓋章之日起生效。2.未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得對本合同進(jìn)行單方面修改和補(bǔ)充。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)1.雙方應(yīng)按照本合同約定，相互提供必要的協(xié)助和配合。2.雙方應(yīng)積極履行合同義務(wù)，確保合同順利履行。15.2協(xié)作與配合方式1.雙方應(yīng)通過書面、電話、電子郵件等方式保持溝通，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.雙方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保協(xié)作與配合的合法性和有效性。十六、其他條款16.1法律適用1.本合同適用中華人民共和國法律法規(guī)。2.雙方在履行本合同過程中產(chǎn)生的爭議，應(yīng)遵循中華人民共和國法律法規(guī)的規(guī)定。16.2合同的完整性和獨(dú)立性1.本合同為本合同的完整文件，任何與本合同內(nèi)容相抵觸的文件或協(xié)議均無效。2.本合同各條款相互獨(dú)立，任何一方不得以部分條款的無效或失效為由，主張本合同無效。16.3增減條款1.本合同如有增減條款，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。2.增減條款作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：簽訂日期：____年____月____日附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方企業(yè)基本信息及財務(wù)報表。2.乙方購買債券的資金來源證明。3.債券發(fā)行方案及條款。4.債券發(fā)行登記文件。5.不可抗力事件證明文件。6.爭議解決協(xié)議。7.修改和補(bǔ)充協(xié)議。8.協(xié)作與配合協(xié)議。9.其他與本合同相關(guān)的文件。二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約行為及認(rèn)定：未按期支付債券本金或利息。未履行信息披露義務(wù)。違反保密條款，泄露商業(yè)秘密。未履行合同約定的其他義務(wù)。2.乙方違約行為及認(rèn)定：未按期支付債券款項(xiàng)。違反保密條款，泄露敏感信息。未履行合同約定的其他義務(wù)。三、法律名