銀行業(yè)風(fēng)險雷達圖

2025年中國銀行業(yè)風(fēng)險雷達圖綜述22025年，隨著內(nèi)外部風(fēng)險因素持續(xù)積聚發(fā)酵，中國銀行業(yè)將面臨更加復(fù)雜多變、充滿挑戰(zhàn)的經(jīng)營環(huán)境。最大的挑戰(zhàn)來自于外部宏觀環(huán)境的不確定性。一方面從國際看，全球經(jīng)濟延續(xù)高通脹、高利率、高債務(wù)、低增長、低貿(mào)易的“三高兩低”態(tài)勢，地緣沖突與大國博弈持續(xù)升級，貿(mào)易保護主義抬頭，政經(jīng)局勢的不穩(wěn)定引發(fā)國際金融市場波動與避險情緒蔓延，疊加銀行業(yè)風(fēng)險溢出效應(yīng)，增加了風(fēng)險的復(fù)雜性與波動性。另一方面從國內(nèi)來看，全面改革與經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深化，發(fā)展重心由量轉(zhuǎn)質(zhì)，新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型推動金融模式迭代升級，圍繞穩(wěn)健、高質(zhì)量發(fā)展，銀行業(yè)面臨長周期視角、科技服務(wù)模式創(chuàng)新、金融惠民等新課題。同時，金融安全、網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全的重要性不斷升級，亦帶來新的管理挑戰(zhàn)。第二項挑戰(zhàn)來自于自身的戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力。在持續(xù)的低息環(huán)境與金融讓利背景下，凈息差收窄、中收下滑，市場變化與競爭亦帶來前所未有的經(jīng)營壓力，如何兼顧支持實體經(jīng)濟增長和保持自身的健康性，是商業(yè)銀行普遍面臨的艱難挑戰(zhàn)。同時，艱難環(huán)境亦造成決策落入“生存模式”陷阱，忽視面向長期、未來的業(yè)務(wù)布局以及基礎(chǔ)支撐投入，亟需以“發(fā)展模式”重新審視調(diào)整。第三項突出挑戰(zhàn)來源于運營風(fēng)險與技術(shù)風(fēng)險。一方面面對艱難的外部環(huán)境和降本增效要求，為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)和為發(fā)展籌措必要資源，商業(yè)銀行普遍更加轉(zhuǎn)向“向運營要空間、向管理要效益”，進一步增加了對運營體系韌性的要求。另一方面隨著數(shù)字金融、金融科技、顛覆性技術(shù)等飛速發(fā)展，信息科技基礎(chǔ)設(shè)施投入、風(fēng)險管理體系建設(shè)的需求曲線日益陡峭，商業(yè)銀行亦受到相關(guān)新興風(fēng)險的擾動。新形勢下，復(fù)雜風(fēng)險因素的沖擊可能帶來行業(yè)的深刻變化與洗牌，新興風(fēng)險和顛覆性事件的涌現(xiàn)亦可能帶來商業(yè)規(guī)則與業(yè)務(wù)邏輯的轉(zhuǎn)變。商業(yè)銀行需在激變的環(huán)境中捕捉“?！迸c“機”，在決策中平衡當(dāng)下與未來、生存與發(fā)展，實施更加敏捷、周全、精準(zhǔn)的管理策略，以穿越未知、行穩(wěn)致遠。中國銀行業(yè)風(fēng)險雷達圖宏監(jiān)觀管環(huán)風(fēng)境險與宏監(jiān)觀管環(huán)風(fēng)境險與風(fēng)險大幅上升風(fēng)險上升風(fēng)險不變不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)趨市向場規(guī)化模化、信貸結(jié)構(gòu)資本管理合規(guī)與優(yōu)化流動性風(fēng)險價格波動風(fēng)險利率風(fēng)險匯率風(fēng)險業(yè)與務(wù)運連營續(xù)韌性風(fēng)險合規(guī)文化案件風(fēng)險與行為風(fēng)險第三方風(fēng)險人力資源風(fēng)險信息系統(tǒng)韌性模型風(fēng)險數(shù)據(jù)治理信與息金技融術(shù)科基技礎(chǔ)應(yīng)用設(shè)施資產(chǎn)質(zhì)量與災(zāi)備管理網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)安全顛覆性技術(shù)并機表構(gòu)管理及附屬

市場波動與行業(yè)競爭

非金融風(fēng)險 金融風(fēng)險數(shù)字化/智能化轉(zhuǎn)型風(fēng)險治理跨境風(fēng)險發(fā)展與可持續(xù)性并購與重組聲譽風(fēng)險金融消費者權(quán)益保護個人信息保護反洗錢與制裁合規(guī)稅務(wù)合規(guī)非金融風(fēng)險地緣政治風(fēng)險氣持候續(xù)風(fēng)發(fā)險展及可宏觀經(jīng)濟環(huán)境不確定性金融服務(wù)實體經(jīng)濟監(jiān)管體系變革金融穩(wěn)定3中國銀行業(yè)重點風(fēng)險清單一級風(fēng)險風(fēng)險趨勢

風(fēng)險表現(xiàn)及關(guān)注點 我們將中國銀行機構(gòu)面對的重點風(fēng)險劃分為宏觀環(huán)境及監(jiān)管風(fēng)險、金融風(fēng)險及非金融風(fēng)險，風(fēng)險因素存在交織，涉及廣泛的業(yè)務(wù)及管理領(lǐng)域。主及要管涉理及領(lǐng)業(yè)域務(wù)宏觀經(jīng)濟環(huán)境不確定性大幅上升從國際環(huán)境來看，全球經(jīng)濟增長放緩，貿(mào)易壁壘增加，地緣政治緊張，金融市場波動，全球經(jīng)濟延續(xù)高通脹、高利率、高債務(wù)、低增長、低貿(mào)易的“三高兩低”態(tài)勢。從國內(nèi)環(huán)境來看，由于2025年全球利率形勢更加復(fù)雜，境內(nèi)外利率差異將帶來資金外流壓力；改革步入深水區(qū)帶來結(jié)構(gòu)性摩擦與地區(qū)熱點問題時有發(fā)生，政府將進一步加大宏觀政策逆周期調(diào)控力度。外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性進一步上升。銀行業(yè)需要加大逆周期和跨周期政策落實力度，在總量適度、節(jié)奏平穩(wěn)、盤活存量、提升效率的總基調(diào)下，更加注重安全穩(wěn)定、提質(zhì)增效

。，

宏觀政策落實、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃與經(jīng)營計劃、信貸業(yè)務(wù)、金融市場業(yè)務(wù)地緣政治風(fēng)險大幅上升地緣政治的復(fù)雜局勢進一步升級，特別是大國間的激烈博弈及俄烏、巴以等地緣沖突的持續(xù)、特朗普即將執(zhí)政對中美關(guān)系帶來的不確定性等，正深刻重塑全球經(jīng)濟版圖。這些事件加劇了國際金融市場的動蕩并可能催生貿(mào)易保護主義，擾亂全球貿(mào)易秩序與金融秩序。我國銀行業(yè)面臨的外部風(fēng)險隨之上升，包括信貸資產(chǎn)質(zhì)量受損、跨境業(yè)務(wù)穩(wěn)定性受波及、金融市場波動性增強等。為此，銀行業(yè)亟需強化風(fēng)險防控意識，健全監(jiān)管框架，并緊密跟蹤國際政治經(jīng)濟動態(tài)，以有效應(yīng)對潛在風(fēng)險與挑戰(zhàn)。金融服務(wù)實體經(jīng)濟不變金融系統(tǒng)不斷加大金融服務(wù)實體經(jīng)濟力度，提升重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的金融服務(wù)質(zhì)效，健全金融“五篇大文章”政策體系?？萍冀鹑诜矫?，出臺扎實做好科技金融大文章工作方案、加強科技型企業(yè)全生命周期金融服務(wù)等舉措，發(fā)布資本市場服務(wù)科技企業(yè)16項措施；綠色金融方面，出臺強化金融支持綠色低碳發(fā)展、美麗中國建設(shè)相關(guān)政策文件，延續(xù)實施碳減排支持工具；普惠金融方面，落實落細金融支持民營經(jīng)濟舉措；養(yǎng)老金融方面，有序推進特定養(yǎng)老儲蓄、養(yǎng)老理財、商業(yè)養(yǎng)老金等業(yè)務(wù)試點發(fā)展；數(shù)字金融方面，加快推動金融機構(gòu)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，穩(wěn)妥推進數(shù)字人民幣研發(fā)和應(yīng)用等。監(jiān)管機構(gòu)仍密切關(guān)注銀行業(yè)政策落地效果。宏觀環(huán)境及監(jiān)管風(fēng)險4中國銀行業(yè)重點風(fēng)險清單金融監(jiān)管改革持續(xù)深化，金融監(jiān)管總局“四級垂管”架構(gòu)正式形成?！督鹑诜€(wěn)定法》、《商業(yè)銀行法》《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《地方金融監(jiān)督管理條例》、《中國銀保監(jiān)會行政處罰辦法》、《中國銀保監(jiān)、公司治理、合規(guī)管理、所有”

業(yè)務(wù)會現(xiàn)場檢查辦法（試行）》等銀行業(yè)重要法律法規(guī)納入規(guī)章立法計劃。2024年4月，金融監(jiān)管總局正式發(fā)布《行政處罰裁量權(quán)實施辦法》，9月人民銀行發(fā)布《行政處罰裁量基準(zhǔn)暫行規(guī)定》，證監(jiān)會也已發(fā)監(jiān)管體系變革不變布行政處罰裁量基本規(guī)則征求意見稿，明確了裁量階次、適用情形及雙罰機制等，金融監(jiān)管執(zhí)法的可操作性和公正性進一步提升。此外，監(jiān)管機構(gòu)也在加快推進監(jiān)管數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型，強調(diào)“監(jiān)管科技應(yīng)用能力，發(fā)揮科技在規(guī)則管理、數(shù)據(jù)分析、監(jiān)管檢查、日常監(jiān)測中的支持作用，監(jiān)管深度與效能將進一步提升。從國際金融形勢看，西方發(fā)達經(jīng)濟體貨幣政策外溢效應(yīng)日趨明顯，美國及歐洲銀行業(yè)金融穩(wěn)定性亦存在憂慮，新興經(jīng)濟體承壓能力面臨嚴(yán)峻考驗，各種金融風(fēng)險因素正在不斷積聚，國際金融總體形勢不容樂觀。就國內(nèi)金融形勢而言，金融領(lǐng)域的各種矛盾和問題仍然普遍存在，金融風(fēng)險隱患仍未能完全消除。金融穩(wěn)定上升面對當(dāng)前紛繁復(fù)雜的國際國內(nèi)形勢，金融穩(wěn)定與安全的重要性進一步凸顯。2024年6月，十四屆全國人大常委會第十次會議對金融穩(wěn)定法草案展開了二次審議，隨后公布了《中華人民共和國金融穩(wěn)定法（草案二次審議稿）》，公開征求社會公眾意見。金融穩(wěn)定立法工作正穩(wěn)步向前推進，旨在筑牢有效防控系統(tǒng)性風(fēng)險的金融穩(wěn)定保障體系，落實防范化解金融風(fēng)險問責(zé)制度。商業(yè)銀行需在整體框架要求下完善自公司治理、資本管理、合規(guī)管理身風(fēng)險管理框架，履行維護金融穩(wěn)定的義務(wù)。銀行業(yè)需持續(xù)應(yīng)對環(huán)境和社會風(fēng)險的挑戰(zhàn)。美國能源政策的調(diào)整可能引發(fā)全球能源市場波動，要求銀行重新評估能源相關(guān)信貸與投資。歐洲《公司可持續(xù)發(fā)展報告指令》的實施，推動銀行在可持續(xù)性信息披。

信貸業(yè)務(wù)、金融市場業(yè)務(wù)、、

綠色金融露的基礎(chǔ)上，提升自身風(fēng)險管理、數(shù)據(jù)治理及技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。港交所發(fā)布《有關(guān)優(yōu)化環(huán)境、社會及管治氣候風(fēng)險及可持續(xù)發(fā)展不變（ESG）框架下的氣候信息披露市場諮詢的咨詢總結(jié)》，經(jīng)修訂的《上市規(guī)則》將于2025年1月1日生效2024年12月，財政部、人民銀行、金融監(jiān)管總局等機構(gòu)聯(lián)合印發(fā)《企業(yè)可持續(xù)披露準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則（試行）》，雖可選擇自愿實施，但體現(xiàn)了監(jiān)管強化合規(guī)披露要求的趨勢。銀行機構(gòu)需在氣候風(fēng)險量化綠色金融創(chuàng)新、信息披露等方面繼續(xù)采取積極措施，實現(xiàn)可持續(xù)金融，滿足監(jiān)管和投資者期望。環(huán)境及監(jiān)管風(fēng)險一級風(fēng)險風(fēng)險趨勢

風(fēng)險表現(xiàn)及關(guān)注點 主及要管涉理及領(lǐng)業(yè)域務(wù)5中國銀行業(yè)重點風(fēng)險清單一級風(fēng)險二級風(fēng)險風(fēng)險趨勢主要涉及業(yè)務(wù)

風(fēng)險表現(xiàn)及關(guān)注點 及管理領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量上升商業(yè)銀行的新增貸款正逐步聚焦于國家政策重點支持的領(lǐng)域，貸款結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化調(diào)整。但值得注意的是，不同類別及地域的商業(yè)銀行在信貸資產(chǎn)質(zhì)量方面仍展現(xiàn)出一定的差異性。此外商業(yè)銀行仍面臨住房、信用卡、經(jīng)營及消費等零售貸款不良率攀升的挑戰(zhàn)，新興產(chǎn)業(yè)及房地產(chǎn)行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量也需密切關(guān)注。同時，2024年度監(jiān)管處罰也反映出金融監(jiān)管總局仍高度關(guān)注商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量問題，對“資產(chǎn)質(zhì)量分類不準(zhǔn)確”“違規(guī)掩蓋不良資產(chǎn)”等問題嚴(yán)厲處罰。商業(yè)銀行亟需采取更加精準(zhǔn)有力的風(fēng)險防控舉措，以確保資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險得到有效管控，維持在可控且穩(wěn)健的水平。，信用風(fēng)險信貸結(jié)構(gòu)上升伴隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，信貸結(jié)構(gòu)也相應(yīng)地進行了增減調(diào)整。房地產(chǎn)、地方融資平臺等傳統(tǒng)領(lǐng)域的信貸需求整體呈現(xiàn)收縮態(tài)勢，而綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新等新興領(lǐng)域則成為新的增長動能。信貸需求的轉(zhuǎn)型升級，使得金融資源的優(yōu)化配置變得愈發(fā)重要，信貸增長也開始更加注重結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的雙重提升，而不再僅著眼于規(guī)模的擴張。銀行業(yè)需要深入挖掘信貸需求的潛力主動調(diào)整信貸和融資結(jié)構(gòu)，科學(xué)合理地制定全年信貸計劃，并注重盤活現(xiàn)有的金融資源，讓金融資金更快、更有效地流向?qū)嶓w經(jīng)濟領(lǐng)域，以實現(xiàn)信貸資源的優(yōu)化配置，為實體經(jīng)濟的發(fā)展注入更加強勁的動力。，

信貸業(yè)務(wù)不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)趨向規(guī)模化、市場化上升2024年11月，金融監(jiān)管總局發(fā)布了《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》，旨在推動不良資產(chǎn)市場的規(guī)范化發(fā)展。該辦法在不良資產(chǎn)市場規(guī)模化且承擔(dān)重要經(jīng)濟任務(wù)的背景下出臺，為行業(yè)改革深入提供了基礎(chǔ)性的支撐。鼓勵行業(yè)發(fā)展，促進不良資產(chǎn)由規(guī)?；蚴袌龌D(zhuǎn)變，并致力于實現(xiàn)不良資產(chǎn)行業(yè)的專業(yè)化和規(guī)范化建設(shè)。隨著金融風(fēng)險防控政策的持續(xù)完善，銀行業(yè)應(yīng)進一步加強資產(chǎn)分類的準(zhǔn)確性和風(fēng)險防范指標(biāo)的多元化與精細化，提升不良資產(chǎn)的識別能力。同時，銀行業(yè)還應(yīng)通過多渠道、大力度的措施，持續(xù)推動不良資產(chǎn)的處置與盤活，強化信用風(fēng)險管理，穩(wěn)健有序地防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險。金融風(fēng)險6中國銀行業(yè)重點風(fēng)險清單一級風(fēng)險二級風(fēng)險風(fēng)險趨勢主要涉及業(yè)務(wù)

風(fēng)險表現(xiàn)及關(guān)注點 及管理領(lǐng)域市場風(fēng)險和銀行賬簿利率風(fēng)險利率風(fēng)險上升在降息周期與政策調(diào)控的雙重作用下，商業(yè)銀行面臨息差持續(xù)收窄的挑戰(zhàn)，盈利能力遭遇顯著考驗。未來降息預(yù)期進一步增強了資產(chǎn)與貸款收益率的下行壓力，而存款成本因居民儲蓄偏好強化與企業(yè)資金活化不足而保持剛性，難以有效緩解，導(dǎo)致利差不斷收窄。政策利率下調(diào)與向?qū)嶓w經(jīng)濟讓利導(dǎo)致利差縮小，中小銀行尤其承壓，面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。因此，商業(yè)銀行需在維護盈利能力的同時，積極尋找服務(wù)國家戰(zhàn)略與促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的平衡點，以應(yīng)對復(fù)雜多變的環(huán)境。信貸業(yè)務(wù)、金融市場業(yè)務(wù)、交易銀行業(yè)務(wù)匯率風(fēng)險上升在國家“走出去”戰(zhàn)略的持續(xù)引領(lǐng)下，中國企業(yè)在全球市場的參與度不斷提升。然而，近年來全球經(jīng)濟形勢的復(fù)雜多變加劇了匯率風(fēng)險。特別是美國大選后特朗普即將就任，貿(mào)易摩擦預(yù)期升級，導(dǎo)致人民幣對美元貶值預(yù)期增強，匯率波動風(fēng)險直接影響了銀行的結(jié)售匯業(yè)務(wù)和國際貿(mào)易業(yè)務(wù)。與此同時，中東局勢緊張進一步提升了市場避險情緒，全球能源價格隨之攀升，經(jīng)濟不確定性增加，推動了貴金屬等避險資產(chǎn)價格的急劇上漲。匯率與商品價格的波動亦對資產(chǎn)估值帶來影響。為應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，商業(yè)銀行在提供多元化金融服務(wù)的過程中，應(yīng)持續(xù)提升市場風(fēng)險的精細化管理，加強對交易組合風(fēng)險波動情況的監(jiān)測，以及與內(nèi)部限額體系的有效結(jié)合，推動完善模型及參數(shù)管理，為合理控制風(fēng)險敞口、優(yōu)化交易業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)提供支撐。價格波動風(fēng)險上升市場波動與行業(yè)競爭大幅上升伴隨金融讓利實體經(jīng)濟、凈息差收窄和估值波動加強，商業(yè)銀行經(jīng)營壓力加劇。疊加經(jīng)濟增速放緩與動能調(diào)整，銀行業(yè)市場競爭更為激烈。參考國際低息差環(huán)境下金融機構(gòu)的發(fā)展路徑與經(jīng)驗，未來商業(yè)銀行將在經(jīng)營綜合化，地域差異化、專業(yè)差異化的競爭格局下，進一步體現(xiàn)分層分類特征。近年來，監(jiān)管新規(guī)與政策導(dǎo)向亦鼓勵金融機構(gòu)“聚焦主業(yè)、實現(xiàn)錯位發(fā)展、優(yōu)勢互補”，商業(yè)銀行需積極、主動應(yīng)對市場變化與競爭，及時調(diào)整自身經(jīng)營策略。金融風(fēng)險7中國銀行業(yè)重點風(fēng)險清單金融風(fēng)險資本是商業(yè)銀行穩(wěn)健運營“生命線”，資本管理的本質(zhì)是風(fēng)險管理?！渡虡I(yè)銀行資本管理辦法已于2024年1月1日正式實施，金融監(jiān)管總局于2024年11月發(fā)布了《商業(yè)銀行實施資本計量高》資本管理級方法申請及驗收規(guī)定》。在差異化的資本監(jiān)管體系下，銀行業(yè)資本管理能力和資本充足率水平將再上新臺階，并與自身風(fēng)險偏好、風(fēng)險管理能力相適應(yīng)。一方面，高級計量方法落地實施資本管理合規(guī)與優(yōu)化上升所需的治理架構(gòu)優(yōu)化、管理體系支撐、計量模型開發(fā)與系統(tǒng)建設(shè)、業(yè)務(wù)調(diào)整和資產(chǎn)配置，均需要持續(xù)的資源投入與優(yōu)化；另一方面，大型商業(yè)銀行面臨補充一級資本的迫切需求，發(fā)改委、財政部明確指出將支持國有大型商業(yè)銀行充實一級資本，進一步鞏固其作為金融服務(wù)實體經(jīng)濟中堅力量和金融系統(tǒng)穩(wěn)定關(guān)鍵支柱的定位。中小商業(yè)銀行相較于大型商業(yè)銀行，面臨更加嚴(yán)峻的資本補充壓力與挑戰(zhàn)，需在資本緊平衡狀態(tài)下，通過精益化管理提升效能。資本與流動性風(fēng)險隨著全球經(jīng)濟不確定性增加，以及國內(nèi)外金融市場的發(fā)展，銀行經(jīng)營環(huán)境日趨復(fù)雜。一方面，實體經(jīng)濟杠桿率高企，債務(wù)上升，將對銀行的資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生沖擊，進而影響其流動性狀況。另，

資產(chǎn)負(fù)債管理一方面，從銀行內(nèi)部來看，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性在弱化，資產(chǎn)端投資中，中長期資產(chǎn)占比上流動性風(fēng)險上升升，加劇了期限錯配程度。當(dāng)然，在挑戰(zhàn)中也蘊含機遇，2024年12月9日中央政治局會議提出將實施適度寬松的貨幣政策，銀行體系的流動性將保持充足。商業(yè)銀行應(yīng)在加強資本管理、投融資管理、流動性管理的基礎(chǔ)上，構(gòu)建全面性、戰(zhàn)略性、數(shù)字化的資產(chǎn)負(fù)債管理體系。一級風(fēng)險二級風(fēng)險風(fēng)險趨勢主要涉及業(yè)務(wù)

風(fēng)險表現(xiàn)及關(guān)注點 及管理領(lǐng)域8中國銀行業(yè)重點風(fēng)險清單戰(zhàn)略風(fēng)險風(fēng)險合規(guī)文化上升受經(jīng)濟增速放緩、市場競爭加劇的影響，近期銀行業(yè)中介風(fēng)險、業(yè)務(wù)背景真實性、統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量等問題需引起關(guān)注。商業(yè)銀行需根據(jù)外部環(huán)境與市場環(huán)境的變化，評估是否對業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利能力或效率水平存在不合理的預(yù)期，及時調(diào)整績效考核標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定并傳導(dǎo)良好的頂層基調(diào)，建立對風(fēng)險的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，以防風(fēng)險合規(guī)文化發(fā)生變異，對戰(zhàn)略目標(biāo)的達成造成不利影響。績效管理、合規(guī)管理風(fēng)險治理上升2024年4月，巴塞爾委員會對《有效銀行監(jiān)管核心原則》

進行再次修訂，明確建立和實施可持續(xù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的最終責(zé)任在于銀行董事會，并強調(diào)有效的公司治理是確保銀行穩(wěn)健運行的關(guān)鍵要素。反觀銀行業(yè)風(fēng)險事件，乃至金融危機的背后，均存在風(fēng)險治理的薄弱環(huán)節(jié)。銀行機構(gòu)應(yīng)關(guān)注自身風(fēng)險治理體系的健全性和有效性，包括董事會對銀行戰(zhàn)略、風(fēng)險狀況和新興風(fēng)險進行決策的有效性、三道防線的協(xié)同機制、風(fēng)險管理職能及首席風(fēng)險官從風(fēng)險角度參與銀行所有重要活動和決策的充分性、“持續(xù)性缺陷”和“屢犯行為”整改過程中的懲戒和激勵機制等。公司治理、風(fēng)險管理跨境風(fēng)險上升隨著“國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”、人民幣國際化等國家戰(zhàn)略的深入實施，跨境金融領(lǐng)域的頂層設(shè)計與相關(guān)政策的密集出臺，跨境金融的地位顯著上升。人民銀行在2024年下半年工作會議中提出，要積極鼓勵金融機構(gòu)拓展人民幣跨境融資業(yè)務(wù)，并穩(wěn)步推動央行間的本幣互換和本幣結(jié)算合作。這些舉措不僅為銀行業(yè)開辟了廣闊的業(yè)務(wù)發(fā)展藍海，也為中國企業(yè)“走出去”提供了強有力的金融支撐。監(jiān)管機構(gòu)正同步加速制定《促進和規(guī)范金融業(yè)數(shù)據(jù)跨境流動合規(guī)指南》，旨在為金融機構(gòu)在金融數(shù)據(jù)跨境流動方面提供更加明確、具體的規(guī)則指導(dǎo)，在確保合法合規(guī)的前提下，進一步簡化金融數(shù)據(jù)跨境流動的流程，為金融機構(gòu)的跨境業(yè)務(wù)掃清障礙。此外，金融機構(gòu)跨境業(yè)務(wù)也將面臨日益嚴(yán)峻的屬地合規(guī)挑戰(zhàn)。國際業(yè)務(wù)、境外機構(gòu)管理并購與重組上升隨著中小金融機構(gòu)改革化險的不斷推進，2024年有多家村鎮(zhèn)銀行被吸收合并，多家中小銀行發(fā)生重組。兼并重組后的機構(gòu)均面臨“化不良”“補資本”等業(yè)務(wù)問題，以及股權(quán)及治理架構(gòu)調(diào)整、機構(gòu)融合等運營挑戰(zhàn)。2024年三季度罰單中，亦出現(xiàn)對某省級法人商業(yè)銀行吸收其他商業(yè)銀行改組后的分行、支行開具的處罰。此外，2024年多家券商發(fā)生并購重組，金融監(jiān)管總局發(fā)布多項新規(guī)，對財務(wù)公司、消費金融、金融租賃等非銀金融機構(gòu)的市場準(zhǔn)入與監(jiān)管評級標(biāo)準(zhǔn)進行了調(diào)整，預(yù)計未來金融機構(gòu)兼并重組潮仍將持續(xù)，商業(yè)銀行需關(guān)注合作機構(gòu)與交易對手的潛在風(fēng)險。戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃與經(jīng)營計劃、運營管理一級風(fēng)險二級風(fēng)險風(fēng)險趨勢主要涉及業(yè)務(wù)

風(fēng)險表現(xiàn)及關(guān)注點 及管理領(lǐng)域融險風(fēng)9中國銀行業(yè)重點風(fēng)險清單戰(zhàn)略風(fēng)險發(fā)展與可持續(xù)性上升商業(yè)銀行面臨立足主責(zé)主業(yè)，探索合理盈利區(qū)間，維持量、價、利平衡的短期挑戰(zhàn)，以及尋求發(fā)展新動能的長期挑戰(zhàn)。2024年4月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加強監(jiān)管防范風(fēng)險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，其中明確提出了鼓勵銀行理財資金積極投身資本市場，擴大權(quán)益投資規(guī)模的方針。9月，金融監(jiān)管總局進一步放寬金融資產(chǎn)投資公司的股權(quán)投資權(quán)限，拓寬試點范圍，深化金融市場的開放與改革。商業(yè)銀行需緊跟時代步伐，主動進行面向未來的戰(zhàn)略布局與業(yè)務(wù)調(diào)整。戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃與經(jīng)營計劃數(shù)字化/智能化轉(zhuǎn)型不變近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能及區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)的飛速進步，金融科技得以廣泛應(yīng)用，并極大地促進了銀行業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型與風(fēng)控能力的提升。為大力推進數(shù)字金融的發(fā)展，監(jiān)管機構(gòu)亦積極引導(dǎo)金融行業(yè)加速數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型。在此轉(zhuǎn)型過程中，監(jiān)管機構(gòu)尤為重視銀行的數(shù)字化進程，明確提出要開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型評估工作，并將這一工作納入銀行保險機構(gòu)的信息科技監(jiān)管評級體系。銀行機構(gòu)應(yīng)加強頂層設(shè)計與統(tǒng)籌規(guī)劃，科學(xué)制定數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，在加大資源投入，實現(xiàn)經(jīng)營管理和服務(wù)模式的根本性變革的同時，持續(xù)監(jiān)測戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)程度。并表管理及附屬機構(gòu)管理上升2024年，金融監(jiān)管總局延續(xù)2023年逐步治理非銀金融機構(gòu)的思路，發(fā)布多項涉及非銀金融機構(gòu)的監(jiān)管新規(guī)，涉及金融租賃、消費金融、財務(wù)公司、汽車金融、非銀支付機構(gòu)等，未來將依據(jù)新規(guī)實施機構(gòu)管理與監(jiān)管處罰。同時，隨著數(shù)字化智能化監(jiān)管的推進和穿透式監(jiān)管的影響，非銀金融機構(gòu)所在行業(yè)的分化調(diào)整，SPV及層級清理仍在推進中，以及機構(gòu)自身面臨的差異化經(jīng)營與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，綜合化子公司管理風(fēng)險仍呈上升態(tài)勢。并表管理、子公司管理一級風(fēng)險二級風(fēng)險風(fēng)險趨勢主要涉及業(yè)務(wù)

風(fēng)險表現(xiàn)及關(guān)注點 及管理領(lǐng)域融險風(fēng)10中國銀行業(yè)重點風(fēng)險清單一級風(fēng)險二級風(fēng)險風(fēng)險趨勢主要涉及業(yè)務(wù)

風(fēng)險表現(xiàn)及關(guān)注點 及管理領(lǐng)域操作與運營風(fēng)險業(yè)務(wù)連續(xù)性與運營韌性上升業(yè)務(wù)連續(xù)性管理對于確保金融體系在遭遇重大突發(fā)事件時仍能展現(xiàn)韌性至關(guān)重要，這既是金融機構(gòu)的訴求，也是監(jiān)管機構(gòu)的目標(biāo)所在。近年來，國家對業(yè)務(wù)連續(xù)性的監(jiān)管要求與處罰力度不斷加強，需要銀行應(yīng)從風(fēng)險管理框架出發(fā)，結(jié)合所關(guān)注的重要業(yè)務(wù)運營中斷風(fēng)險特點，持續(xù)優(yōu)化重要業(yè)務(wù)運營中斷風(fēng)險的控制措施。并通過整合的流程、統(tǒng)一的管理和可視化業(yè)務(wù)連續(xù)性監(jiān)測手段，持續(xù)提升業(yè)務(wù)連續(xù)性能力和運營韌性。關(guān)鍵業(yè)務(wù)、運營管理案件風(fēng)險與行為風(fēng)險上升2024年以來，金融監(jiān)管堅持“長牙帶刺”、有棱有角，持續(xù)提升前瞻性、精準(zhǔn)性、有效性和協(xié)同性“四性”，通過監(jiān)管全覆蓋保障銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。在防控風(fēng)險方面，緊跟網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展，強化新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險防范。同時，金融監(jiān)管總局于2024年9月，修訂發(fā)布了《金融機構(gòu)涉刑案件管理辦法》，聚焦防范化解實質(zhì)性風(fēng)險，優(yōu)化案件管理流程，強化重大案件處置，壓實金融機構(gòu)主體責(zé)任，進一步完善金融機構(gòu)涉刑案件管理，嚴(yán)厲打擊金融犯罪，促進司法銜接行刑結(jié)合。銀行機構(gòu)需更加關(guān)注經(jīng)濟增長承壓環(huán)境下的案件風(fēng)險與行為風(fēng)險。案防管理、員，

工行為管理模型風(fēng)險上升隨著銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐的加快，自動化模型、量化模型、人工智能模型等快速建設(shè)部署，已廣泛運用于三道防線的客戶營銷、業(yè)務(wù)決策、風(fēng)險管理、監(jiān)測與稽核等各領(lǐng)域。在提升效率的同時，模型應(yīng)用也帶來新的風(fēng)險與挑戰(zhàn)，例如“黑箱”問題，使得銀行在事前、事中、事后難以有效的風(fēng)險溯源和管理，自動化審批帶來責(zé)任真空引發(fā)道德風(fēng)險。大語言模型（LLM）若訓(xùn)練數(shù)據(jù)不完備或質(zhì)量參差不齊，可能會生成低質(zhì)量的錯誤內(nèi)容，誤導(dǎo)金融機構(gòu)和消費者的判斷和決策。此外，銀行業(yè)對科技公司提供的基座大模型的依賴也可能形成新的風(fēng)險點，由于通常與某些科技公司云服務(wù)等捆綁，進一步加劇銀行對少數(shù)第三方的依賴，進而可能會對金融機構(gòu)乃至金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性造成潛在影響。信息科技管理風(fēng)險管理第三方風(fēng)險上升在供應(yīng)鏈斷裂、網(wǎng)絡(luò)威脅以及通脹壓力不斷上升的背景下，第三方風(fēng)險管理的重要性空前凸顯第三方風(fēng)險導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷和聲譽受損，直接沖擊著銀行的運營韌性。2024年7月，巴塞爾委員會提出了銀行業(yè)第三方風(fēng)險穩(wěn)健性管理原則，旨在應(yīng)對金融技術(shù)持續(xù)數(shù)字化和快速增長所帶來的挑戰(zhàn)，特別是銀行對第三方服務(wù)提供商依賴日益增加的問題。，

外包管理、運營管理非金融風(fēng)險11中國銀行業(yè)重點風(fēng)險清單一級風(fēng)險二級風(fēng)險風(fēng)險趨勢主要涉及業(yè)務(wù)

風(fēng)險表現(xiàn)及關(guān)注點 及管理領(lǐng)域操作與運營風(fēng)險人力資源風(fēng)險不變隨著技術(shù)的快步迭代與產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展，各行業(yè)的市場環(huán)境、競爭格局、產(chǎn)業(yè)鏈、商業(yè)模式等均在快速變化，信息科技行業(yè)的“摩爾定律”

延伸至千行百業(yè)。為深入理解產(chǎn)業(yè)圖譜、商業(yè)邏輯，準(zhǔn)確進行風(fēng)險定價，銀行業(yè)一線從業(yè)人員面臨知識結(jié)構(gòu)、技能儲備的綜合性挑戰(zhàn)。銀行機構(gòu)在部署未來賽道戰(zhàn)略布局、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、金融科技應(yīng)用等戰(zhàn)略舉措的過程中，需三道防線全員快速學(xué)習(xí)和高效履職。加強人力資源風(fēng)險管理，是商業(yè)銀行提升風(fēng)險管理能力，提高市場競爭力，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵要素。同時，人才市場供給整體充裕，人才的全球流動、產(chǎn)業(yè)間流動渠道通暢，銀行業(yè)亦可及時對人力資本進行前瞻性補充與結(jié)構(gòu)調(diào)整。綜合來看既有風(fēng)險亦有機遇。人力資源管理信息科技風(fēng)險數(shù)據(jù)治理不變中國銀行業(yè)數(shù)據(jù)治理歷經(jīng)多階段發(fā)展取得了較佳成果，但仍面臨諸多挑戰(zhàn)。2024年伊始，金融監(jiān)管機構(gòu)對數(shù)據(jù)問題重拳出擊，多家銀行因數(shù)據(jù)治理不力被罰。12月，金融監(jiān)管總局下發(fā)《關(guān)于開展信息科技監(jiān)管數(shù)據(jù)專項治理的通知》，督促機構(gòu)自查并整改。目前，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)孤島及外部數(shù)據(jù)質(zhì)量問題是銀行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)。為解決這些問題，銀行需完善數(shù)據(jù)治理制度，建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)交互接口和數(shù)據(jù)倉庫，并加強對外部數(shù)據(jù)提供方的監(jiān)管。同時，數(shù)據(jù)治理不僅需要充分關(guān)注元數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)模型、數(shù)據(jù)分布、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)生命周期等方面，更需要把數(shù)據(jù)治理與新技術(shù)應(yīng)用廣泛融合在一起，體現(xiàn)在數(shù)據(jù)治理與應(yīng)用的全流程，發(fā)揮數(shù)據(jù)與技術(shù)融合的正效應(yīng)。數(shù)據(jù)治理、數(shù)字金融信息技術(shù)基礎(chǔ)與金融科技應(yīng)用上升銀行業(yè)信息技術(shù)基礎(chǔ)與金融科技應(yīng)用正經(jīng)歷深刻變革，《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022——2025年）》的出臺標(biāo)志著以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為核心的金融科技發(fā)展已邁入新階段。在此背景下，商業(yè)銀行紛紛依托強大的信息技術(shù)基礎(chǔ)，深化金融數(shù)據(jù)應(yīng)用，加速推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建覆蓋全生命周期的數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理體系。此外，國際博弈與貿(mào)易摩擦加劇背景下，信息科技的信創(chuàng)要求不斷強化。然而，受限于降本增效大背景下的信息科技資源收緊，部分中小銀行仍面臨挑戰(zhàn)，亟需提升信息科技基礎(chǔ)設(shè)施支撐水平，加快金融科技的部署與應(yīng)用。信息科技管理非金融風(fēng)險12中國銀行業(yè)重點風(fēng)險清單一級風(fēng)險二級風(fēng)險風(fēng)險趨勢主要涉及業(yè)務(wù)

風(fēng)險表現(xiàn)及關(guān)注點 及管理領(lǐng)域信息科技風(fēng)險信息系統(tǒng)韌性與災(zāi)備管理上升面對日益嚴(yán)峻的網(wǎng)絡(luò)攻擊和業(yè)務(wù)中斷風(fēng)險，銀行機構(gòu)須建立更加安全高效的運維體系。這要求銀行不僅要完備網(wǎng)絡(luò)安全防護和應(yīng)急響應(yīng)機制，更要提升自動化運維水平，確保在緊急情況下能夠迅速定位、決策和切換，以最大程度地減少損失。同時，銀行機構(gòu)還應(yīng)注重完善災(zāi)難預(yù)演預(yù)警、影響評估、輔助決策以及敏捷切換等核心能力，確保信息系統(tǒng)在面對突發(fā)事件時能夠迅速恢復(fù)，保持業(yè)務(wù)連續(xù)性，進一步提升信息系統(tǒng)的韌性，確保穩(wěn)健運營。信息科技管理網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)安全大幅上升我國金融數(shù)據(jù)安全與網(wǎng)絡(luò)安全治理政策框架漸趨完善，但執(zhí)行中仍面臨合規(guī)實施難度大、數(shù)據(jù)流通風(fēng)險高、資產(chǎn)分類分級困難、安全威脅頻發(fā)及保障體系滯后等挑戰(zhàn)，損害數(shù)據(jù)安全并制約數(shù)據(jù)的有效利用。2024年3月，金融監(jiān)管總局發(fā)布《銀行保險機構(gòu)數(shù)據(jù)安全管理辦法（征求意見稿）》，旨在規(guī)范數(shù)據(jù)處理，保障安全，促進合理開發(fā)，提升金融服務(wù)智能化水平，保護合法權(quán)益。國務(wù)院于2024年8月30日通過《網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全管理條例》，自2025年1月1日起施行，以規(guī)范網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)處理活動，保障網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全，促進網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)依法合理有效利用，保護個人、組織的合法權(quán)益，維護國家安全和公共利益。此外，金融機構(gòu)亦面臨日益嚴(yán)重的網(wǎng)絡(luò)威脅，如勒索軟件、網(wǎng)絡(luò)釣魚攻擊、數(shù)據(jù)泄露等，金融數(shù)據(jù)安全成為國家安全的新戰(zhàn)場，銀行機構(gòu)需體系化、綜合化強化自身的網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)安全。網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全顛覆性技術(shù)不變近年來，顛覆性技術(shù)不斷涌現(xiàn)發(fā)展，如人工智能、激光通訊技術(shù)、機器人技術(shù)、儲能技術(shù)、清潔能源、生物工程、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等，均在不同行業(yè)深層次地改變著人們的生產(chǎn)與生活方式，帶來新產(chǎn)業(yè)的繁榮與舊產(chǎn)業(yè)的衰退。據(jù)此，國家亦強調(diào)“新質(zhì)生產(chǎn)力”，積極布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)。商業(yè)銀行需關(guān)注由此衍生的風(fēng)險與機會，并積極應(yīng)對顛覆性技術(shù)對銀行業(yè)及自身發(fā)展的挑戰(zhàn)與機遇。信貸業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、科技金融非金融風(fēng)險13中國銀行業(yè)重點風(fēng)險清單一級風(fēng)險二級風(fēng)險風(fēng)險趨勢主要涉及業(yè)務(wù)

風(fēng)險表現(xiàn)及關(guān)注點 及管理領(lǐng)域2024年，銀行業(yè)聲譽風(fēng)險主要表現(xiàn)在數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全事件、非法集資案件引發(fā)儲戶恐慌和集中辦理業(yè)務(wù)等，如某地方性股份制商業(yè)銀行因當(dāng)?shù)胤欠ㄎ展姶婵畎笇?dǎo)致儲戶集中擠兌，多家銀行亦爆發(fā)限制儲戶取款等負(fù)面新聞。在經(jīng)濟金融形勢承壓的環(huán)境下，銀行需防范因市場輿情、聲譽風(fēng)險上升服務(wù)不佳或不當(dāng)處理客戶投訴而引發(fā)的聲譽風(fēng)險，并特別關(guān)注聲譽風(fēng)險擴大引發(fā)的流動性風(fēng)險同時，銀行需強化內(nèi)部管理與聲譽風(fēng)險管理，一方面防止因內(nèi)部操作不當(dāng)或違法違規(guī)行為損害。

風(fēng)險管理銀行聲譽；另一方面及時應(yīng)對、科學(xué)處理潛在輿情，避免風(fēng)險發(fā)酵擴大，以及次生風(fēng)險的發(fā)生。金融消費者權(quán)益保護關(guān)乎民生，體現(xiàn)了金融工作的“人民性”，其重要性不言而喻。2024年6月，金融監(jiān)管總局聯(lián)合人民銀行和證監(jiān)會發(fā)布了1號令《金融消費者權(quán)益保護工作安排公告》，零售業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險及聲譽風(fēng)險金融消費者權(quán)益保護不變要求金融機構(gòu)必須承擔(dān)主體責(zé)任，確保消費者權(quán)益得到保障，并提升保護工作的質(zhì)量和