《管控平臺簡易操作》課件

云平臺簡易操作本次培訓針對常用的云平臺基礎操作進行詳細講解,包括平臺登錄、菜單導航、功能入口等。旨在幫助大家快速掌握云平臺的基本使用方法,提高工作效率。課程目標1深入了解管控平臺通過本課程，學員能夠全面掌握管控平臺的功能和操作流程。2提升管理效率學習如何利用平臺進行客戶管理、項目管理、問題跟蹤等，提高日常工作效率。3增強決策支持了解報表分析、數(shù)據(jù)監(jiān)控等功能，為企業(yè)決策提供數(shù)據(jù)支撐。4優(yōu)化協(xié)同工作熟悉平臺的文件管理、消息提醒等功能，增強團隊協(xié)作能力。軟件簡介本管控平臺是一款針對企業(yè)管理的綜合性軟件解決方案。它提供了項目管理、客戶管理、問題跟蹤、需求管理等多項功能模塊，幫助企業(yè)高效協(xié)同、規(guī)范管理各項業(yè)務流程。該平臺采用云計算技術，可以在線訪問和操作,同時也提供移動應用,方便隨時隨地進行管理。同時具有數(shù)據(jù)分析、報表生成等功能,幫助企業(yè)全面掌握運營狀況。登錄流程1打開系統(tǒng)首先用戶打開管控平臺的官方網(wǎng)站或應用程序。2輸入賬號用戶輸入自己的唯一登錄賬號，通常為電子郵箱或手機號碼。3輸入密碼用戶輸入自己的登錄密碼以驗證身份。密碼應設置復雜并定期更新。4點擊登錄核對無誤后，用戶點擊"登錄"按鈕進入管控平臺系統(tǒng)。賬號管理個人信息在賬號管理中可以完成個人基本信息的查看和修改,如姓名、聯(lián)系方式等。賬號綁定用戶可以綁定手機號碼、電子郵箱等多種驗證方式,提高賬號安全性。權(quán)限設置管理員可以為不同用戶分配相應的功能權(quán)限,滿足各崗位的使用需求。密碼修改1當前密碼輸入您當前的登錄密碼2新密碼設置一個更安全的新密碼3確認密碼再次輸入新密碼以確認為了確保系統(tǒng)安全性,建議您定期更改登錄密碼。請務必使用復雜度較高的密碼,并避免使用常見的個人信息。完成密碼修改后,請妥善保管您的新密碼。如果忘記密碼,可以通過相關流程進行密碼重置。個人中心個人信息管理在個人中心可以查看和修改個人基本信息、聯(lián)系方式等,確保賬戶信息準確無誤。頭像設置通過簡單的操作即可上傳個人頭像,讓您在系統(tǒng)中擁有獨特的個人形象。密碼管理您可以在個人中心隨時修改登錄密碼,保護賬戶安全。數(shù)據(jù)概覽43K項目系統(tǒng)中當前管理的項目總數(shù)15K客戶當前已錄入系統(tǒng)的客戶數(shù)量2.3M文件數(shù)據(jù)庫中存儲的總文件數(shù)量1.2K問題系統(tǒng)中正在跟蹤的問題單數(shù)量本模塊提供了管控平臺的整體數(shù)據(jù)概況,包括項目、客戶、文件和問題單等關鍵信息的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。這些指標能夠幫助管理者快速掌握系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)狀態(tài),并為后續(xù)的決策提供依據(jù)?？蛻艄芾砜蛻粜畔⒐芾磔p松維護客戶的基本信息,包括聯(lián)系方式、行業(yè)等,助力更好地為客戶提供服務?？蛻艋佑涗浻涗浥c客戶的溝通歷史,掌握客戶需求動態(tài),為客戶提供貼心周到的服務?？蛻舴诸惙治龈鶕?jù)客戶特點、需求等維度進行細分,為不同客戶提供差異化的產(chǎn)品和服務?？蛻魸M意度評估定期收集客戶反饋,分析客戶滿意度,持續(xù)優(yōu)化服務質(zhì)量,提升客戶體驗。項目管理項目立項在項目管理平臺中您可以快速創(chuàng)建新的項目,并對項目進行立項審批。通過統(tǒng)一的項目編號和基本信息,為后續(xù)工作提供清晰的依據(jù)。項目執(zhí)行在項目執(zhí)行階段,您可以對項目進度、任務、里程碑等進行實時跟蹤和管控。及時掌握項目進展,并快速響應各種問題和變更。項目交付項目最終階段,您可以對項目進行總結(jié)評估,記錄交付成果,并對項目團隊進行績效考核。為下一個項目的開展奠定基礎。問題管理問題跟蹤全面掌握項目中發(fā)現(xiàn)的各類問題,并有效地跟蹤問題的處理進展。分析溯源深入分析問題產(chǎn)生的原因,找出問題的根源,提出有針對性的解決方案。協(xié)同處理多方協(xié)作解決問題,及時溝通問題狀態(tài),確保問題得到有效解決。報告管理建立完善的問題報告管理,提供清晰的問題記錄和處理過程跟蹤。需求管理需求收集通過各種渠道收集客戶的需求信息,包括市場調(diào)研、客戶訪談、用戶反饋等,全面了解用戶痛點。需求分析對收集的需求信息進行系統(tǒng)分析和評估,確定需求的合理性、可行性和優(yōu)先級,為后續(xù)的開發(fā)和設計提供依據(jù)。需求跟蹤建立需求跟蹤機制,確保需求得到及時反饋和處理,提高產(chǎn)品開發(fā)的響應速度和用戶滿意度。需求管理持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品功能,根據(jù)用戶反饋及市場變化,動態(tài)調(diào)整需求,確保產(chǎn)品始終貼合用戶需求。文件管理文件上傳可以輕松上傳各種格式的文件,如文檔、圖像、視頻等,文件大小無限制。文件下載已上傳的文件可以隨時下載,支持單個或批量下載,幫助你高效管理和共享文件。版本控制每個文件都有版本歷史記錄,可以查看修改記錄并隨時恢復到之前的版本。文件權(quán)限可以為不同用戶設置文件訪問權(quán)限,確保敏感文件的安全性。消息中心1實時消息提醒消息中心可以實時收發(fā)系統(tǒng)中的各種通知和消息,確保您及時了解項目進度和重要信息。2消息分類管理消息可按類型、時間等維度分類查看,有助于快速定位所需信息。3消息狀態(tài)跟蹤可查看消息的發(fā)送狀態(tài)、接收狀態(tài)和閱讀狀態(tài),掌握信息傳達的實時動態(tài)。4消息查詢存檔所有歷史消息都可查詢和存檔,方便日后查閱和核對。報表分析報表分析功能提供全面的數(shù)據(jù)洞察與智能分析,幫助管理者快速掌握關鍵業(yè)務指標,迅速做出決策。營業(yè)額統(tǒng)計項目進度統(tǒng)計客戶總數(shù)統(tǒng)計按產(chǎn)品、地區(qū)等維度查看營業(yè)收入走勢實時跟蹤各個項目的進度情況按客戶等級、區(qū)域統(tǒng)計客戶總量趨勢此外,還支持自定義報表生成、數(shù)據(jù)導出等高級功能,可助力企業(yè)提升運營效率與決策支持能力。設置模塊系統(tǒng)設置在此模塊可以對系統(tǒng)參數(shù)進行配置和維護,如修改登錄密碼、啟用雙因素驗證等。角色權(quán)限定義不同用戶角色的操作權(quán)限,確保數(shù)據(jù)安全性和訪問控制。流程配置可以自定義工作流程,優(yōu)化協(xié)作效率,讓業(yè)務運轉(zhuǎn)更加順暢。個人偏好用戶可以根據(jù)個人習慣調(diào)整系統(tǒng)界面、功能展示等個性化設置。角色權(quán)限管理角色根據(jù)管理需求和職責劃分,創(chuàng)建不同角色。為每個角色分配相應的權(quán)限資源和操作功能。權(quán)限設置為每個角色細化權(quán)限,包括查看、編輯、刪除等操作,確保數(shù)據(jù)和功能的訪問控制。角色分配將用戶分配到合適的角色,保證每位用戶獲得符合其職責的權(quán)限范圍。流程配置1流程定義設置各個工作流程的步驟和規(guī)則2角色分配為每個步驟指定相應的操作人員3權(quán)限控制確保每個角色只能訪問和修改相關數(shù)據(jù)4條件設置根據(jù)業(yè)務需求定制各種觸發(fā)條件流程配置模塊允許管理員定義各種工作流程,包括步驟設置、角色分配、權(quán)限控制和條件設置。這確保了業(yè)務流程的標準化和自動化,提高了工作效率并降低了人為錯誤的風險。通過可視化的配置界面,用戶可以輕松管理整個系統(tǒng)的流程。系統(tǒng)設置1系統(tǒng)信息管理對系統(tǒng)基本信息進行查看和編輯,包括名稱、Logo、聯(lián)系方式等。2權(quán)限管理配置設置不同角色的權(quán)限范圍,控制用戶可訪問的功能和數(shù)據(jù)。3消息通知設置配置消息推送渠道和通知規(guī)則,確保用戶及時獲得重要信息。4界面樣式定制個性化界面元素,包括顏色、布局、圖標等,提升系統(tǒng)美觀度。項目立項確定需求詳細了解客戶的痛點和需求,以制定合理的項目計劃。確定目標明確項目目標,制定關鍵績效指標(KPI)以評估項目成功。確定資源評估所需人力、財力、時間等資源,并制定合理的預算和進度計劃。立項審批向管理層提交項目立項申請,經(jīng)評審后正式立項并開始執(zhí)行。項目執(zhí)行1項目計劃制定詳細的項目計劃，明確各項任務的時間節(jié)點和責任人。2資源協(xié)調(diào)調(diào)配合適的人力、財力和物力資源，確保項目順利進行。3過程監(jiān)控定期檢查進度并采取必要的糾正措施，確保項目按計劃執(zhí)行。項目交付1任務交接高效完成項目交接2過程評估客觀分析項目執(zhí)行質(zhì)量3問題總結(jié)反饋改進提升空間項目交付的最后一步是對項目執(zhí)行情況進行全面評估。首先需要確保項目任務和成果順利交接給客戶或相關方。同時對整個項目執(zhí)行過程做出客觀總結(jié),發(fā)現(xiàn)并分析存在的問題,為后續(xù)改進提供建議。通過這樣的自我檢視和優(yōu)化,為下一個項目的更好開展奠定基礎。問題記錄集中管理在管控平臺上，所有項目問題都被集中記錄和管理，方便快捷地查找和處理。詳細信息每個問題包含問題描述、優(yōu)先級、狀態(tài)、責任人等詳細信息，助力高效問題解決。跟蹤進度可隨時查看問題處理進度和最新動態(tài)，確保問題能夠及時得到解決。知識沉淀歷史問題記錄形成知識庫，為后續(xù)問題處理提供參考和借鑒。需求跟蹤需求采集通過多種渠道收集客戶的需求信息，建立詳細的需求庫。需求分析對需求進行全面評估，確定優(yōu)先級和實施順序。需求跟蹤持續(xù)跟蹤需求的實施進度，確保需求在預期范圍內(nèi)完成。需求反饋收集客戶反饋，及時調(diào)整需求并優(yōu)化產(chǎn)品交付。文件上傳1選擇文件點擊上傳按鈕選擇需要上傳的文件2設置屬性填寫文件名稱、描述等屬性信息3確認上傳檢查無誤后點擊上傳按鈕完成上傳文件上傳是管控平臺的重要功能之一。用戶可以通過簡單的三步操作將所需的文件上傳到系統(tǒng)中。首先選擇需要上傳的文件，然后設置文件的屬性信息如名稱和描述，最后確認無誤后即可完成上傳。上傳完成后，文件將被保存在管控平臺的文件庫中，方便后續(xù)查閱和管理。文件下載選擇文件在文件管理頁面瀏覽并找到需要下載的文件。點擊文件名稱即可打開預覽。下載選項在文件預覽界面,點擊右上角的下載按鈕,選擇下載文件的格式和保存路徑。實時進度監(jiān)控下載過程中可在下載窗口查看下載進度,并在下載完成后收到提醒。通知提醒實時推送系統(tǒng)將重要事項立即推送到用戶的手機端和電腦端,確保最及時的通知和提醒。自定義設置用戶可根據(jù)自身需求設置接收通知的頻率和優(yōu)先級,滿足個性化的通知需求。提醒分類通知分為系統(tǒng)廣播、個人提醒、項目動態(tài)等不同類型,方便用戶快速查找和處理。離線接收即使在無網(wǎng)絡環(huán)境下,系統(tǒng)也能緩存通知,確保用戶不會遺漏任何重要信息。報表生成選擇報表從系統(tǒng)預設的多種報表模板中選擇所需的報表類型。可根據(jù)業(yè)務需求自定義報表內(nèi)容和格式。篩選數(shù)據(jù)根據(jù)業(yè)務需求選擇時間范圍、項目狀態(tài)、客戶類型等維度篩選數(shù)據(jù)。實現(xiàn)靈活的報表生成。生成報表點擊生成報表后,系統(tǒng)會快速生成所需的報表,并提供PDF、Excel等多種導出格式。分析數(shù)據(jù)直觀的圖表和數(shù)據(jù)分析,幫助管理層快速洞察業(yè)務動態(tài),及時做出決策。數(shù)據(jù)導出1選擇數(shù)據(jù)選擇需要導出的數(shù)據(jù)集和字段2設定導出格式可以選擇Excel、CSV或PDF等常用格式3確認導出參數(shù)檢查導出文件的名稱和保存位置4一鍵導出點擊導出即可將數(shù)據(jù)安全導出管控平臺擁有強大的數(shù)據(jù)導出功能,可以將系統(tǒng)中的各類數(shù)據(jù)快速導出為Excel、CSV或PDF等常用格式,方便用戶進一步分析和處理。用戶可以自由選擇需要導出的數(shù)據(jù)集和字段,并設置導出文件的保存位置和名稱,最后點擊一鍵導出即可完成整個過程。系統(tǒng)維護定期備份定期備份系統(tǒng)數(shù)據(jù)和配置文件,確保在出現(xiàn)任何故障時可以快速恢復系統(tǒng)。系統(tǒng)升級保持系統(tǒng)軟件版本的及時更新,修復漏洞并添加新功能,確保系統(tǒng)安全可靠。性能優(yōu)化監(jiān)控系統(tǒng)