2024汽車行業(yè)年度關鍵詞盤點報告-新聯(lián)財通-202412

新聯(lián)觀察新聯(lián)觀察2024年汽車行業(yè)年度關鍵詞盤點●●●●12月，20242024年12月/總第32期觀察汽車行業(yè)年度關鍵詞盤點2024年汽車行業(yè)年度關鍵詞盤點總統(tǒng)籌人：楊承杰報告撰寫：王鵬主管部門：品牌策略研究中心如果您對此報告感興趣或者想與我們合作，歡迎與我們聯(lián)系。聯(lián)系電話京市東城區(qū)新怡商務樓B座8層806C本刊版權歸新聯(lián)財通咨詢有限公司所有，未經允許，請勿轉載。目錄01.競爭格局篇02.市場趨勢篇03.技術創(chuàng)新篇04.展望新聯(lián)財通品牌策略研究中心，依托新聯(lián)iNew3導讀2024年，在全球汽車市場動蕩、技術快速迭代與消費需求深刻變革的背景下，中國汽車產業(yè)展現出前所未有的韌性與活力。價格戰(zhàn)常態(tài)化、車企經營困境、出海挑戰(zhàn)與新能源汽車全面突破、智能化技術加速普及等現象，共同勾勒出2024年中國汽車行業(yè)發(fā)展的宏觀輪廓，并為行業(yè)未來的發(fā)展提供了清晰的路徑指引。這一年，汽車價格戰(zhàn)貫穿全年。價格競爭的直接影響，使利潤空間被壓縮、行業(yè)整體發(fā)展受到沖擊。與之相對的是合資與海外品牌的市場困境也在2024年集中顯現，新能源汽車則成為推動中國汽車市場增長的核心動力。這一年，純電動、插電混動、增程式多元化技術路線蓬勃發(fā)展，滿足了不同用戶群體的實際需求，回顧2024年，中國汽車行業(yè)經歷了新格局的重塑與產業(yè)鏈的深度變革。本報告從競爭格局、市場趨勢、技術創(chuàng)新三個維度，重點聚焦十大關鍵詞：價格、經營、路線、出海、品牌、華為、高管、智駛、底盤、電池。通過深入分析這些關鍵詞背后的發(fā)展邏輯和趨勢演變，幫助讀者更好地理解汽車產業(yè)發(fā)展現狀，把握創(chuàng)新方向。競爭格局篇價格"內耗":價格戰(zhàn)逐步向上游、技術與服務價值轉變，過渡價格競爭不可持續(xù)國產自主品牌、合資品牌、豪華品牌全員參與2024年價格戰(zhàn)。激烈的價格競爭導致利潤空間被壓縮、行業(yè)整體發(fā)展受到沖擊。豪華品牌意欲擺脫“以價換量”的模式，國產自主則專注于品牌價值提升和技術核心競爭力的打造。而2024年中央經濟工作會議提出綜合整治內卷式競爭，意味著國家對汽車行業(yè)價格戰(zhàn)的治理將進入新階段。自主品牌：比亞迪秦PLUSDM-i大幅降價至7.98萬元，形成價格標桿。合資品牌：大眾ID.3降價至14.98萬元，被迫跟進新能源市場競爭。豪華品牌：特斯拉ModelY與奔馳EQE降價超10%,電動豪華車開始價格下探。限時促銷：自主品牌如零跑C01限時降至12.98萬元，長安深藍推出金融零首付政策。區(qū)域化競爭：二三線市場成為重點，車企推出區(qū)域定向補貼，推動市場下沉。新品帶動降價：理想L6、吉利銀河L6等新車型定價低于市場預期，打響高性價比競爭高端車型降價：寶馬i3與奔馳EQ系列推出終端降價策略，豪華品牌開始滲透中端市場消費節(jié)點拉動：車企利用暑期與旺季促銷，推出限時補貼與換購政策。節(jié)日活動促銷：國慶、車展節(jié)點推動線上線下聯(lián)動，權益補貼。大規(guī)模降價：特斯拉、比亞迪等車企再掀降價潮，部分熱門車型優(yōu)惠高達20%。豪華品牌跟進：寶馬、奔馳通過服務禮包與綜合權益穩(wěn)固市場地位。價格戰(zhàn)引爆全面鋪開限時促銷與區(qū)域化競爭加劇10-12月1-3月4-6月新品戰(zhàn)+價格戰(zhàn)雙線并行年度銷量沖刺與去庫存壓力國產自主品牌：主動出擊，“電比油低”引領降價潮主要策略：比亞迪、零跑、長安等自主品牌大幅調低車型價格，搶占主流市場份額。推出技術更先進、配置更高的車型，在保持降價的同時提升性價比。趨勢：自主品牌通過規(guī)?；c技術降本，在中低端市場維持價格優(yōu)勢，同時發(fā)力高端市場逐步突破。合資品牌：被動應戰(zhàn)，價格調整與產品升級同步推進趨勢：合資品牌逐步向新能源市場傾斜，通過“技術升級+品牌降維”維持競爭力，但面臨利潤率下滑的壓力。豪華品牌：價格戰(zhàn)與價值塑造的雙重博弈主要策略：奔馳、寶馬、保時捷等豪華品牌大幅調低新能源車型售價，推動電動化產品下探主流市場；強調品牌服務、智能化體驗與高端配置，避免過度價格競爭。趨勢：豪華品牌通過降價實現電動化轉型的快速滲透，但同時通過服務與智能化體驗強化品牌附加值，避免被低價“拉低身段”。經營“陣痛”:汽車行業(yè)正處于深度轉型期，面臨技術革新、產能過剩、業(yè)務轉型等多重挑戰(zhàn)傳統(tǒng)車企面臨銷量低迷、經營虧損壓力，而部分根基不穩(wěn)的新勢力車企甚至出現了生存危機，而裁員、關停工廠以及壓縮供應鏈成本則成為車企降本增效的必要手段。新勢力量下滑、經營困裁員人數(人)裁員原因美國市場增速放緩，產能過剩美國工廠連年虧損美國削減成本，應對挑戰(zhàn)堪薩斯州工廠大眾集團德國未跟上技術變革潮流奧迪德國日產汽車日本財務虧損削減20%產能中國約18%員工哪吒汽車中國銷量低迷、經營虧損部分部門裁員達70%中國廣汽本田中國/日本加速新能源轉型首次在華裁員，N+2賠償東風本田中國/日本加速新能源轉型中國/德國銷量放緩、增收不增利佛山工廠2024車企閉廠、停工，戰(zhàn)略性收縮也是重要的降本增效手段廣汽Honda在2024年10月關閉其第四生產線，年產能為5萬臺，11月停產其第二生產線，年產能為24萬臺。日產在中國的常州工廠將關閉，工廠年產能約為13萬輛，占日產在華總產量的10%。大眾集團考慮關閉在德國的一家汽車制造廠和一家零部件廠。2024車企間的較量擴展至整個產業(yè)鏈2024年整個上游供應商的賬款周期都被價格戰(zhàn)卷出了歷史新長度。11月，比亞迪要求2025年供應商年降10%,引發(fā)了市場對比亞迪是否“壓榨”供應商的廣泛探討。備注：數據來自公開報道路線"協(xié)同":純電、插混、增程多元化技術深化競爭格局，油電同權提上日程新能源車產量今年首次跨過了1000萬輛的大關，新能源滲透率連續(xù)5個月超50%。增程、插混成為重要賽道。而對于選擇不同賽道企業(yè)來說，也有不少在這一年邁上了更高的臺階。與之對應的是燃油車銷量盡管萎縮，但燃油車市場仍有重視的必要，因此市場出現油電平權的呼聲。2024新能源與燃油車零售銷量對比2024年1-11月純電車總銷量555.2萬輛22%同比增長2024年1-11月插混車總銷量229.6萬輛76%同比增長2024年1-11月增程車總銷量104.5萬輛90%同比增長0新能源技術多元化，新能源汽車產業(yè)已從政策驅動過渡到市場需求驅動，不同車企的不同選擇奠定了汽車行業(yè)多元化發(fā)展的新格局。小米汽車純電入局成功突圍小米汽車等新入局者以獨特的智能化、性價比和品牌優(yōu)勢成功突圍，進一步推動市場競爭格局的重塑。小鵬、極氪、智己持續(xù)推出高性能純電新車。比亞迪放大插混優(yōu)勢2024年，插電混動(PHEV)汽車市場在中國汽車行業(yè)中表現出爆發(fā)式增長，逐漸成為新能源汽車市場的重要支柱之一。比亞迪作為插電混動技術的領軍企業(yè)，帶動自主品牌在插混領域的集體崛起。理想"捧紅"增程式汽車增程式汽車在2024年迎來了顯著的發(fā)展與市場認可。以理想汽車為代表的增程式車型，通過技術優(yōu)化和用戶需求精準定位，成功推動了增程式汽車的市場普及，并形成了獨特的競爭優(yōu)勢。奔馳寶馬重拾豐田認為“電動汽車沒有發(fā)展前景”表示將繼續(xù)研發(fā)超級內燃機，寶馬、奔馳宣布推遲了全面電動化時間，但同時，表示不會放棄內燃機。8出海"突圍":中國新能源汽車出海面臨關稅、合規(guī)、市場競爭等諸多挑戰(zhàn)中國新能源汽車的出海挑戰(zhàn)既是國際市場規(guī)則對中國企業(yè)提出的高標準要求，也是中國車企全球化發(fā)展的必經之路。當前，中國新能源汽車行業(yè)急需提高合規(guī)能力、強化品牌建設、推動本地化生產，逐步破解這些難題。2024中國汽車出海三大挑戰(zhàn)關稅壁壘與貿易保護主義加劇挑戰(zhàn)：隨著中國新能源汽車在全球市場份額的增長，部分國家針對中國品牌設置高額關稅，以保護本土車企利益。美國市場：美國對中國電動車的關稅在2024年從25%增加至100%。歐洲市場：2024年歐盟針對中國新能源車發(fā)起反補貼調查，擬征收額外關稅，部分車型稅率高達30%-40%。影響：中國車企如比亞迪、吉利、上汽等進入歐美市場的成本大幅上升，影響競爭力。合規(guī)標準與市場準入壁壘挑戰(zhàn)：各國對新能源汽車的技術標準、環(huán)保法規(guī)和安全認證要求較高，中國車企需適應多重合規(guī)要求。美國：美國市場遵循嚴格的對電池安全性及排放有嚴格限制。歐洲：歐盟要求車輛符合Euro7排放標準及電池回收利用法規(guī)，合規(guī)成本增加10%-15%。影響：合規(guī)流程復雜，認證周期長，延緩中國車企在歐美市場的產品投放速度。挑戰(zhàn)：中國新能源汽車在歐洲、美洲市場面臨來自本土車企及日韓車企的強勁歐洲品牌：大眾、寶馬、奔馳，通過加速電動化轉型強化市場地在混動與電動領域的技術積累，占據一定市場優(yōu)勢。影響：市場競爭加劇，中國車企在品牌認知度、售后服務網絡、定價策略等方面需進一步優(yōu)化2024全球主要區(qū)域新能源發(fā)展意愿政策支持與全球化發(fā)展目標發(fā)展意愿：中國政府持續(xù)推動新能源汽車產業(yè)發(fā)展，通過政策補貼、碳積分交易等手段，鼓勵車企技術創(chuàng)新與市場擴展。發(fā)展重點：加強與“一帶一路”沿線國家合作，開拓東南亞、中東等新興市場。平衡本土發(fā)展與開放合作發(fā)展意愿：歐洲持續(xù)推動綠色2035年全面禁售燃油車，但同時對中國新能源車加強貿易保護措施。發(fā)展重點：推動本土車企加速電動化，構建電池供應鏈閉環(huán)，同時通過貿易政策保護市場競爭格局。政策引導與本土保護并行發(fā)展意愿：美國政府通過《通對本土新能源車企的補貼力度，限制中國新能源車進入市場。提升電池生產和供應鏈自主可控水平。市場趨勢篇品牌"重構":資源有限、利潤吃緊，傳統(tǒng)車企和造車新勢力采取截然相反的發(fā)展策略傳統(tǒng)車企多品牌戰(zhàn)略帶來一定市場覆蓋優(yōu)勢，但也引發(fā)了內部資源競爭、渠道分散、研發(fā)成本增加等內耗問題。今傳統(tǒng)車企多品牌戰(zhàn)略的運營內耗，開啟資源整合國產自主，內部品牌整合來優(yōu)化資源配置·10月，吉利宣布幾何正式并入銀河，幾何將成為銀河的智能精品小車系列面向市場?！?1月，上汽乘用車正式啟動對榮威與飛凡品牌的深度整合計劃?！?1月，吉利對極氪、領克股權結構進行優(yōu)化，調整后，極氪將持有領克51%的股份?！?月，廣汽埃安決定整合廣汽三菱的工廠和資產；11月，廣汽豐田要把廣汽自主和豐田汽車的技術進行整合?！?1月，一汽豐田把銷售公司總部從北京搬到天津?！?1月，奧迪和上汽共同發(fā)布新品牌“AUDI”,采用雙方共同開發(fā)的智能數字平臺來提供座艙智能化和智能駕駛體驗。整合智能化外延技術·華為乾崑智駕已成為眾多汽車品牌的優(yōu)選。Momenta智駕方案的市場份額也在提升。此外，也有車企選擇了百度、大疆(卓馭)和毫末的智駕方案。整合產業(yè)鏈降低內部研發(fā)負擔·1月，廣汽埃安旗下銳湃智能生態(tài)電驅工廠竣工投產，其產業(yè)鏈垂直整合逐漸成型?！?0月，安亭-上汽大眾構建汽車產業(yè)新生態(tài)重點項目落地簽約儀式舉行上汽大眾將充分發(fā)揮整車企業(yè)的“鏈主”作用，持續(xù)推進產業(yè)鏈延長、生產基地轉型等關鍵性工作。造車新勢力打造新系列、新品牌分化擴張精準拓展細分市場造型更年輕主打智能化華為“賦能”:技術創(chuàng)新、市場合作、生態(tài)構建和商業(yè)模式創(chuàng)新，正在改寫中國汽車產業(yè)格局華為通過三大業(yè)務模式構建龐大的華為系零部件供應商模式加速智能電動化轉型零部件供應商模式加速智能電動化轉型模深化合作式(HuaweiInside)與車企聯(lián)合開發(fā)智能汽車解決方案，包括智能駕駛、智能座艙、智能動力及智能車控等領域。2024年有8家車企的11個品牌車型搭載華為乾崑智駕業(yè)務布局：以“鴻蒙智行模式”為核心，與合作伙伴共同打造華為深度賦能的智能汽車，11月尊界品牌新車上市。鴻蒙智行全系車型成交均價達到39.9業(yè)務布局：聚焦智能汽車領域的核心零部件供應，包括激光臺、電動化核心零部件等。飛凡R7部分車型搭載了華為AR-華為在高階自動駕駛、智能座艙及平臺化技術等方面持續(xù)引領行業(yè)變革技術賦能：核心技術創(chuàng)新推動產業(yè)智能化升級·智能駕駛技術：發(fā)布智能駕駛解決方案ADS3.0、L3+級自動駕駛技術即將商用·智能電動技術：北京車展前推出華為DriveONE電驅動系統(tǒng)·云與大數據技術：提供華為云汽車云服務市場合作：戰(zhàn)略聯(lián)手車企實現共贏·Hi模式：與比亞迪、嵐圖、廣汽、東風合作融入華為的智能駕駛和座艙技術·鴻蒙智行模式：與賽里斯(問界)、奇瑞(智界)、北汽藍谷(享界)、江淮(尊界)。生態(tài)構建：以“智能汽車”為核心的開放合作平臺·HarmonyOS智能座艙生態(tài)：攜手軟件開發(fā)商和內容提供商將更多服務融入華為智能座艙·車路協(xié)同與智能交通：推出智能交通基礎設施解決方案、構建5G-V2X生態(tài)解決方案行業(yè)標準引領：從技術到規(guī)則的影響力提升·制定技術標準：積極參與國際智能汽車行業(yè)標準的制定高管"出圈":企業(yè)高管打造個人IP搶流量出圈成為當前行業(yè)新趨勢汽車企業(yè)越來越注重通過高管個性化形象為品牌傳播造勢，專業(yè)能力和個人魅力成為流量和出圈的必備技能。此類品牌具象化的營銷方式，不僅增強了品牌公信力，也讓用戶對企業(yè)發(fā)展更有信心；然而，個人言論風險、品牌捆綁過緊等潛在危機同樣值得警惕。國內汽車行業(yè)高管通過多種策略有效地吸引流量，塑造個人IP,并提升品牌影響力高管成為品牌“代言人”通過高管IP進行品牌宣傳，使高管形象與企業(yè)品牌高度綁定，拉近與用戶之間的距離，提升品牌親和力與信任感。短視頻、社交媒體發(fā)聲小米汽車雷軍：通過不定期短視頻、直播和用戶交流，塑造親民、負責任的品牌領袖形象。長城汽車魏建軍：長城在2023年嘗試以“高管團隊”形式進駐微博和抖音，2024年魏建軍以“品牌掌舵人”的姿態(tài)專業(yè)化內容輸出，強化行業(yè)通過專業(yè)化、知識型內容，分享行業(yè)趨勢、企業(yè)戰(zhàn)略、技術創(chuàng)新等，提升IP的專業(yè)背書，賦能品牌傳播。行業(yè)演講、參與高端論壇小鵬汽車CEO何小鵬：在2024年全球新能源汽車高峰論壇上，發(fā)表《AI技術驅動智能駕駛未來》主題演講，受到媒體廣泛關注。比亞迪董事長王傳福：在2024年新能源行業(yè)峰會上公開探討“電池安參與用戶共創(chuàng)，深化品牌“圈層文化”通過互動與共創(chuàng)，直接與用戶交流，提升品牌忠誠度與用戶參與感。用戶見面會、線上互動社區(qū)代表：蔚來李斌：通過NIOApp與用戶互動，討論車輛功能與服務體驗。理想李想：在社交平臺與用戶深度互動，對行業(yè)問題直接回應，強化了用戶對理想品牌的信賴感。親自為新業(yè)務代言、智能化測試和傳播，全與全球化戰(zhàn)略”,強化比亞迪在強化其與長城汽車的綁定關系。動力電池領域的領先地位。外國品牌高管主要通過行業(yè)論壇、財報會議、戰(zhàn)略發(fā)布會等場合，傳遞品牌戰(zhàn)略、技術動向、市場預期及化解危機案例：12月，大眾汽車集團管理董事會主席奧博穆博士在同濟大學演講案例：6月，豐田達因為公開造假違規(guī)被抓，公司CEO召開新聞發(fā)布會公開道歉。警惕汽車行業(yè)高管通過個人IP追求流量，遭遇負面危機風險點：高管言行引發(fā)爭議案例：哪吒汽車CEO張勇在社交媒體上多次發(fā)表激烈言辭，包括對網友的攻擊和對競爭對手的不當評論。風險點：高管言行引發(fā)爭議案例：哪吒汽車CEO張勇在社交媒體上多次發(fā)表激烈言辭，包括對網友的攻擊和對競爭對手的不當評論。案例：極越解散事件中CEO夏一平私人爭議事件通過社交平臺發(fā)酵，引發(fā)公眾對企業(yè)品牌的負面聯(lián)想。導致品牌風險加大。技術創(chuàng)新篇智駛"落地":技術創(chuàng)新和車企需求為智能駕駛的應用落地提供了強有力的支持汽車行業(yè)智能駕駛技術正邁向“高階自動駕駛商業(yè)化”和“車路協(xié)同智能化”的新階段。隨著AI、傳感器、芯片及大模型技術的快速發(fā)展，智能駕駛正從概念驗證向實際應用跨越，為用戶帶來更加安全、便捷的出行體驗。002024Q12024Q22024Q3智能駕駛技術的主要創(chuàng)新方向·(感知模塊)多傳感器融合技術持續(xù)優(yōu)化應用：高端智能駕駛車型(如理想L系列、小鵬G6、智己LS6)已標配激光雷達，提供精細化三維環(huán)境建模能力，提升避障及識別精度?！?決策模塊)高精度地圖與V2X車路協(xié)同技術融合應用：在智慧高速、智慧城市中，智能駕駛車輛可實現紅綠燈預判、突發(fā)事件感知等功能?！?芯片算力)高精度地圖與V2X車路協(xié)同技術融合應用：英偉達OrinX芯片、小鵬圖靈芯片、特斯拉FSD提升車輛的智能化水平?！?自動駕駛等級)高階自動駕駛(L3-L4)技術突破應用：特斯拉、蔚來、理想、小鵬等車企推出具備“L3級自動駕駛”能力的車型，部分豪華品牌如奔馳、寶馬已在特定地區(qū)實現L3系統(tǒng)落地?！?自動駕駛系統(tǒng))大模型與AI賦能智能駕駛AI算法與大模型助力自動駕駛決策升級大模型加速智能駕駛系統(tǒng)的擬人化決策，提升車輛在復雜動態(tài)環(huán)境中的安全性和效率。政策與法規(guī)逐步放開中國多個地區(qū)(如上海、深圳)已允許L3級自動駕駛車型在限定區(qū)域內上路，推動技術合法化與商業(yè)化。激光雷達與純視覺方案激光雷達成本逐步下降，推動技術普及；特斯拉依舊堅持純視覺方案，探索低成本解決路徑。區(qū)域化商業(yè)化落地由于法規(guī)與基礎設施的限制，高階自動駕駛率先在高速公路與城市封閉區(qū)域實現商業(yè)化應用。算力平臺與芯片持續(xù)升級高算力芯片(如英偉達Orin、地平線征程系列)成為智能駕駛系統(tǒng)核心，推動智能化水平提升。底盤"進階":技術正邁向全面電子化、智能化和模塊化2024年智能底盤線控底盤、主動懸架、后輪轉向等技術加速成熟與普及，為汽車行業(yè)帶來革命性的變革，提升駕駛體驗與安全性，并為未來自動駕駛奠定堅實基礎。智能底盤傳播趨勢02024Q12024Q22024Q3智能底盤技術主要創(chuàng)新方向(轉向系統(tǒng))后輪轉向與四輪獨立控制技術應用(轉向系統(tǒng))后輪轉向與四輪獨立控制技術應用線控底盤技術應用控轉向和線控制動系統(tǒng)，實現毫秒級響應與精準控制應用：奔馳EQS的后輪轉向角度達到10度，有效減少轉彎半徑近20%。智己LS7搭載四輪獨立控制系統(tǒng)，在濕滑路面制動距離縮短10%以上(驅動系統(tǒng))集成化智能底盤(滑板底盤)技術探索(驅動系統(tǒng))集成化智能底盤(滑板底盤)技術探索主動空氣懸架與智能電磁懸架技術突破應用：比亞迪、特斯拉、吉利等企業(yè)開始布局滑板底盤技術，計劃實現電動平臺的高度模塊化。應應用：比亞迪、特斯拉、吉利等企業(yè)開始布局滑板底盤技術，計劃實現電動平臺的高度模塊化。智能底盤技術創(chuàng)新的行業(yè)趨勢線控底盤向全電子化方向發(fā)展線控技術將全面取代傳統(tǒng)機械系統(tǒng)，賦能更高階的自動駕駛應用?；宓妆P成為電動汽車主流平臺，降低成本的同時加快車型開發(fā)周期。智能底盤與AI技術融合加深AI與大數據優(yōu)化底盤系統(tǒng)響應，主動預判行駛狀態(tài)，提供更精準的車身控制。高端車型率先搭載，逐步向中低端滲透主動懸架、后輪轉向等技術正從豪華品牌普及至中端車型，推動市場智能化升級。電池"升級":在新能源汽車的推動下，動力電池動力電池正在朝著高能量密度、低成本、高安全性的方向不斷邁進，推動新能源汽車行業(yè)的全面發(fā)展。動力電池傳播趨勢02024Q12024Q22024Q32024年動力電池技術突破與創(chuàng)新方向創(chuàng)新點：多家電池廠商(如寧德時代、豐田、