某科技企業(yè)管理系統(tǒng)項目投標文件

某科技企業(yè)管理系統(tǒng)項目投標文件

企業(yè)管理系統(tǒng)項目投標文件

【技術(shù)卷】

西京學(xué)院管理技術(shù)系市場營銷專業(yè)團隊

團隊成員：王少東、王璐瑤、馮芮,程妍

指導(dǎo)教師：安晴雯

2017年4月

文檔操縱

文檔更新記錄

日期更新人版本備注

2015/12/11齊賓VI.0需求分析及總體方案設(shè)計編寫

2016/3/17齊賓VI.1方案補充完善

2016/5/9齊賓VI.2方案補充完善

文檔審核記錄

日期審核人職務(wù)備注

2015/12/12吳艷輝系統(tǒng)規(guī)劃師初檢

2015/12/13賈計斌副總經(jīng)理完成審核

文檔去向記錄

拷貝份數(shù)同意人職務(wù)備注

1張楠系統(tǒng)工程師提交方案

本文件屬機密文件，只在鼎捷軟件有限公司客戶的雇員、有關(guān)專家、伙伴對本文件進行評估時

才可解密。本文件中的有關(guān)條款在本策劃日期后的一個月內(nèi)有效。請閱讀者本著誠信的原則保證該

建議書的保密性，我們表示衷心的感謝！

目錄

第1章文檔說明7

1.1文檔類別7

1.2術(shù)語定義7

1.3使用對象7

1.4文檔背景7

第2章需求分析與解決方案9

2.1企業(yè)現(xiàn)狀描述9

2.1.1企業(yè)概況9

2.7.2企業(yè)信息化現(xiàn)狀10

2.1.3企業(yè)現(xiàn)存問題//

2.2業(yè)務(wù)分析12

2.2.1”主業(yè)務(wù)流程示意圖12

2.2.2銷售業(yè)務(wù)部管理流程及需求13

2.2.3產(chǎn)品業(yè)務(wù)部管理流程及需求75

2.2.4商務(wù)部管理流程及需求18

2.2.4.2崗位設(shè)置79

2.2A.4商務(wù)部的現(xiàn)存管理難點22

2.2.45商務(wù)部的系統(tǒng)需求23

2.2.46商務(wù)部現(xiàn)用單據(jù)24

2.2.5質(zhì)量管理部部管理流程及需求..25

2.2.5.2崗位設(shè)置26

?批量生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)檢業(yè)務(wù)流程29

2.2.5.3檢驗工作的現(xiàn)存管理難點30

2.2.5.4檢驗管理的系統(tǒng)需求31

2.2.5.5檢驗管理現(xiàn)用單據(jù)32

2.2.6物資部管理流程及需求..33

調(diào)研說明33

崗位設(shè)置33

226.3物資部采購入庫業(yè)務(wù)流程33

物資部領(lǐng)料出庫業(yè)務(wù)流程40

2.2.6.S物資部產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù)流程44

226.6物資部產(chǎn)品出庫業(yè)務(wù)流程48

物資部現(xiàn)存管理難點50

226.8物資部的系統(tǒng)需求52

物資部現(xiàn)用單據(jù)54

227生產(chǎn)中心管理流程及需求,54

2.2.7.1調(diào)研說明54

2.2.7.2崗位設(shè)置54

2.2.7.3生產(chǎn)中心未轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品物資領(lǐng)料流程55

2.2.7.4生產(chǎn)中心已轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品物資領(lǐng)料流程57

2.2.7.5生產(chǎn)中心產(chǎn)品生產(chǎn)入座流程59

2.2.7.6生產(chǎn)中心現(xiàn)存管理難點61

2.2.7.7生產(chǎn)中心的系統(tǒng)需求62

2.2.7.8生產(chǎn)中心現(xiàn)用單據(jù)64

2.3總體建設(shè)方案分析與建議64

解決方案架構(gòu)分析64

2.4未來三年的信息化規(guī)劃66

第一階段:建立業(yè)務(wù)財務(wù)一體化的ERP管理系統(tǒng)67

第二階段:建立研發(fā)設(shè)計管理PLM系統(tǒng)68

第三階段:實施信息系統(tǒng)一體化集成(OA.CRM.ERP)68

第四階段:建立決策支持BI商業(yè)智能系統(tǒng)68

2.5整體解決方案68

2.6第一階段ERP財務(wù)業(yè)務(wù)一體化98

2.6.1ERP系統(tǒng)98

2.7第二階段期產(chǎn)品生命周期管理PLM133

鼎捷軟件PLM系統(tǒng)133

2.9第三階段OA、CRM與ERP集成系統(tǒng)152

2.10第四階段BI商業(yè)智能152

第3章項目實施規(guī)劃155

3.1實施方法論155

3.11實施方法155

312實施特色755

3.1.3實施過程155

3.2實施規(guī)劃157

3.3培訓(xùn)160

3.3.1培訓(xùn)方式160

3.3.2培訓(xùn)內(nèi)容160

3.4項目管理162

3.4.1工作計劃管理162

342工作計劃操縱162

3.4.3提交文檔的審核與批準162

3.4.4顧問實施時間操縱、162

3.4.5報告與決策機制163

3.4.6問題的書面記錄163

347報告機制163

3.4.8定期與不定期會議163

3.49實施范圍操縱.163

3.4.10范圍改變文檔內(nèi)容163

3.4.11批準程序164

3.412跟蹤執(zhí)行.164

3.4.13文檔管理164

3.5項目質(zhì)量確認164

3.5J項目管理的質(zhì)量操縱165

3.5.2項目的技術(shù)質(zhì)量操縱165

3.6系統(tǒng)實施風險管理166

3.6.1與領(lǐng)導(dǎo)層有關(guān)的風險166

3.6.2與項目有關(guān)的風險167

3.6.3與資源有關(guān)的風險167

3.6.4與技術(shù)有關(guān)的風險168

3.6.5與變革管理有關(guān)的風險168

3.6.6與培訓(xùn)、文檔有關(guān)的風險,169

3.7項目保證措施170

3.7.1項目成功的關(guān)鍵因素170

3.7.2實施ERP系統(tǒng)的要緊措施170

第4章服務(wù)質(zhì)量保證體系172

4.1成熟的服務(wù)體系172

4.1.1服務(wù)網(wǎng)點與機構(gòu)772

4.12服務(wù)團隊.173

4.1.3制度化的服務(wù)體系174

4.1.4完善的系統(tǒng)實施服務(wù)175

4.1.5完善的售后支持177

4.2售后服務(wù)內(nèi)容180

4.3后續(xù)保護計劃181

第5章硬件建設(shè)推薦方案182

5.1硬件建議：182

第6章鼎捷公司介紹及案例客戶錯誤!未定義書簽。

6.1公司介紹：錯誤!未定義書簽。

6.2世界級的案例客戶：錯誤!未定義書簽。

6.3電子行業(yè)有關(guān)案例客戶錯誤!未定義書簽。

第1章文檔說明

此文檔說明適用于西安**科技股份有限公司信息化項目。

1.1文檔類別

本文檔是通過前期對西安**科技股份有限公司信息化項目需求的熟悉，與前期與西安**科技股

份有限公司有關(guān)人員的多次溝通，結(jié)合鼎捷軟件有限公司在企業(yè)信息化項目中的成功經(jīng)驗編寫的，

屬于項目售前階段的系統(tǒng)規(guī)劃方案文檔。

1.2術(shù)語定義

文檔中將“西安**科技股份有限公司”簡稱“**”

文檔中“鼎捷軟件有限公司”簡稱“鼎捷軟件”

1.3使用對象

該文檔使用人員包含：

**高層領(lǐng)導(dǎo)

**信息化項目構(gòu)成員及業(yè)務(wù)有關(guān)人員

鼎捷軟件項目構(gòu)成員

1.4文檔背景

西安**科技股份有限公司成立于2001年，2010年成功登陸創(chuàng)業(yè)板上市，近年來業(yè)務(wù)快速進展,

為了應(yīng)對市場的要求與內(nèi)部管理需求與進一步規(guī)范各方面管理工作，加快工作效率，提高經(jīng)營水平,

開創(chuàng)經(jīng)營管理工作的新局面，公司急需一套有效有用的信息化系統(tǒng)，來規(guī)范與整合企業(yè)物流、生產(chǎn)

等流程，加強內(nèi)部操縱，實現(xiàn)各部門信息共享，提高企業(yè)各部門的工作效率，并系統(tǒng)分析公司以往

的經(jīng)營數(shù)據(jù)，為以后企業(yè)的進展方向提供根據(jù)。因此**于2012年末提出著手布局規(guī)劃企業(yè)信息化系

統(tǒng)。同時基于公司目前管理現(xiàn)狀，本著整體規(guī)劃，分步實施，分期上線，逐步并軌的原則，來進行

信息系統(tǒng)建設(shè)。

鼎捷軟件是專業(yè)化的、面向企業(yè)信息化管理提供全面系統(tǒng)解決方案的知名軟件廠商，在業(yè)界具

有良好信譽與突出業(yè)績。鼎捷軟件人以其務(wù)實的工作精神、嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度與高效的工作作風，贏

得了廣大用戶的贊譽，我們將以此為契機，加強合作，再接再勵，為**提供完善、合理、經(jīng)濟、全

面的解決方案，為**的信息化建設(shè)做出新的奉獻。

通過前期我們對**的信息化現(xiàn)狀進行了交流與熟悉，現(xiàn)根據(jù)熟悉的結(jié)果與后續(xù)反饋意見并結(jié)合

我們對**業(yè)務(wù)的懂得，提出全面解決方案如下，關(guān)于文檔中未表達清晰的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)或者懂得上的偏

差，敬請?zhí)岢鲆庖娕c建議，以便于我們及時進行修正，從而準確把握企業(yè)業(yè)務(wù)需求的實質(zhì)。我們將

在此解決方案的基礎(chǔ)上認真分析與論證，進一步提出全面的系統(tǒng)設(shè)計方案，積極推進**項目的實施

工作。

方案中企業(yè)需求部分描述引自《**ERP系統(tǒng)需求2012-1l-28V1.0?及《物資、商務(wù)系統(tǒng)需求

20130503VH中所述，也是本次方案制定的要緊需求文件。

第2章需求分析與解決方案

2.1企業(yè)現(xiàn)狀描述

2.1.1企業(yè)概況

西安**科技股份有限公司（簡稱“**”），是注冊于中關(guān)村科技園區(qū)的高新技術(shù)與“雙軟”認證

企業(yè)。

公司擁有衛(wèi)星導(dǎo)航、信號處理、仿真測試與天線技術(shù)四個產(chǎn)品部及控股子公司“西安華力天星

科技有限公司二專注于從事衛(wèi)星導(dǎo)航、雷達、衛(wèi)星通信；飛機、艦船、兵器等復(fù)雜機電行業(yè)的嵌入

式系統(tǒng)；軍隊信息化建設(shè)與仿真模擬訓(xùn)練等技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)。公司先后獲得軍

工產(chǎn)品質(zhì)量體系認證證書與裝備承制單位注冊證書等軍工資質(zhì)證書，重點服務(wù)于中國國防軍工領(lǐng)域,

并適時向民用領(lǐng)域拓展市場空間。公司要緊產(chǎn)品包含北斗衛(wèi)星導(dǎo)航芯片與用戶機、應(yīng)用模塊及配套

模擬測試設(shè)備；導(dǎo)航與通訊天線；雷達與通信系統(tǒng)嵌入式模塊、模擬測試設(shè)備；復(fù)雜機電系統(tǒng)的計

算機仿真測試平臺；計算機仿真應(yīng)用開發(fā)服務(wù)等。應(yīng)用領(lǐng)域涉及航空、航天、兵器、艦船、國防電

子、核工業(yè)等軍隊及國防工業(yè)與能源、電力、汽車、高速列車、通信設(shè)備等民用高科技行業(yè)。

公司一貫重視自主技術(shù)創(chuàng)新，已經(jīng)形成了“以自主創(chuàng)新求成長，以成長促自主創(chuàng)新”的業(yè)務(wù)進

展模式。公司在研發(fā)機構(gòu)設(shè)立、研發(fā)隊伍建設(shè)、研發(fā)資金投入等多方面建立了保持技術(shù)創(chuàng)新的長效

機制，為公司具備持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力提供了牢固的保障。通過長期的進展與積存，公司在衛(wèi)星導(dǎo)航

仿真測試、衛(wèi)星導(dǎo)航芯片與接收機開發(fā)、導(dǎo)航與通訊天線開發(fā)、半實物仿真測試、射頻仿真測試、

仿真應(yīng)用開發(fā)服務(wù)等方向與應(yīng)用領(lǐng)域積存了雄厚的核心技術(shù)與研發(fā)能力，公司對研發(fā)成果具有完全

的自主知識產(chǎn)權(quán).

公司通過堅持自主技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略、堅持“通用產(chǎn)品+定制服務(wù)”的產(chǎn)品開發(fā)策略、堅持“立足國

防軍工，拓展民用市場”的市場開拓策略，在三至五年內(nèi)不斷提升公司核心競爭力，力爭成為行業(yè)

龍頭企業(yè)，并爭取十年內(nèi)走向國際，成為具有國際競爭力的高新技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)。

企業(yè)組織架構(gòu)圖（下圖）

2.1.2企業(yè)信息化現(xiàn)狀

西安**科技股份有限公司目前使用的系統(tǒng)包含OA協(xié)同辦公系統(tǒng)、CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、研

發(fā)使用的研發(fā)數(shù)據(jù)管理軟件與開發(fā)軟件等。使用的操作系統(tǒng)要緊是Windows系列Win7、XP,還有

些Linux。公司目前要緊以定制產(chǎn)品為主，按訂單研發(fā)、制造、生產(chǎn)，對產(chǎn)品BOM（產(chǎn)品物料清單）

做簡單管理。

除了以上的系統(tǒng)與軟件，目前西安秘科技股份有限公司日常的業(yè)務(wù)管理要緊通過EXCEL電子

表格等OFFICE辦公軟件來管理，在管理中由于系統(tǒng)性管理軟件的缺乏，對項目進度的把控能力，

需要進一步提升，使管理者能夠更加清晰的掌握業(yè)務(wù)全面的實際運行狀況。迫切需要信息化系統(tǒng)給

企業(yè)帶來管理上的提升。

目前的內(nèi)部辦公除OA系統(tǒng)中的審批流程之外，還有部分處于手工填制單據(jù)，然后找領(lǐng)導(dǎo)簽字

階段，在工作中耽擱了時間，影響了工作效率。公司的人事管理要緊是通過OA系統(tǒng)及EXCEL電子

表格等OFFICE辦公軟件進行管理、在公司的薪酬體系、人員結(jié)構(gòu)、員工職業(yè)進展、合同及檔案管理

等方面，還有待于進一步提升管理能力，以促進公司在人才培養(yǎng)與儲備方面的長遠進展。

作為一個高科技高速進展的企業(yè)，公司目前已經(jīng)進行了信息化建設(shè)規(guī)劃，但是信息應(yīng)用面覆蓋

不全，信息系統(tǒng)各自為政，難以形成協(xié)同效應(yīng)，無法做到信息整合。缺乏有效的信息化手段支持其

日常的銷售管理、項目管理、商務(wù)采購管理、質(zhì)量管理、物資管理、生產(chǎn)管理等工作。

2.1.3企業(yè)現(xiàn)存問題

?信息孤島問題

（1）公司現(xiàn)在盡管已經(jīng)在使用0A等信息化系統(tǒng)，但是信息孤島的現(xiàn)象依然存在，急需通

過ERP系統(tǒng)，打破這種信息化孤島現(xiàn)狀，將企業(yè)產(chǎn)品業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)中心、物資部、商務(wù)部、

質(zhì)量管理部等部門聯(lián)系起來。

（2）缺乏資源、信息的共享機制，需要通過資源優(yōu)化配置，利用ERP系統(tǒng)，實現(xiàn)決策優(yōu)化,

從而達到支持企業(yè)進展的目的。

（3）由于各個部門溝通不便且不及時，項目進度數(shù)據(jù)無法時時更新，導(dǎo)致公司管理層對項

目的進度把控不夠，需要項目進度能夠自動、即時更新。

（4）由于各個部門數(shù)據(jù)共享不便，導(dǎo)致公司在制作項目總體報表時，經(jīng)常會出現(xiàn)數(shù)據(jù)滯后,

報表信息不完整等現(xiàn)象的。

（5）產(chǎn)品業(yè)務(wù)部在設(shè)計出BOM清單之后，部門內(nèi)部與各個部門之間BOM清單共享不便。

?工作效率問題

（1）在將用料計劃生成采購申請單時，通過Excel的方式，操作起來非常不便，工作量大

且效率低。

（2）在記錄出入庫數(shù)據(jù)時，仍然依靠手工臺賬、Excel表格，增加了出錯的幾率，降低了

工作效率。

（3）需要查詢物料庫存狀況的各個部門，在查詢物料庫存時非常不便，且效率低下。

（4）將采購申請單通過Excel等方式分配為詢價單時，操作不方便，工作效率低。

（5）用料計劃、采購申請單等需要跨部門審批的單據(jù)，審批工作仍然通過紙質(zhì)單據(jù)，在不

一致部門之間等待領(lǐng)導(dǎo)的審批，嚴重降低了工作效率。

（6）依靠紙質(zhì)單據(jù)、Excel表格等方式，管理項目進度，導(dǎo)致項目進度表更新不及時，公

司管理層無法實時掌控項目進度。

（7）在基礎(chǔ)資料、單據(jù)、報表等方面的Excel操作時，效率低，搜索物資時非常不方便，

不能實現(xiàn)模糊搜索功能。

?工作量問題

(1)在核算、校準庫存時，經(jīng)常出現(xiàn)庫存不準確，核算工作量大等問題。

(2)在核算庫存過程中，有的時候候會忽略訂單在途量、已計劃量等信息，而且在核算的

過程中，工作量很大。

(3)依靠人力、Excel表格等方式管理采購物資的交期，工作量大且容易出現(xiàn)錯記、漏記

現(xiàn)象。

(4)物資采購依靠紙質(zhì)單據(jù)、Excel表格等方式與供應(yīng)商對賬，工作量大且易出錯。

(5)物資采購依靠紙質(zhì)單據(jù)、Excel表格等方式與庫存、財務(wù)對賬，工作量大且易出錯。

(6)通過Excel方式管理單據(jù)，在需要匯總不一致單據(jù)中的數(shù)據(jù)時，不但工作量大，而且

操作不方便，容易出錯。

?管理成本問題

(1)用料計劃、采購申請單等紙質(zhì)單據(jù)的存在，嚴重浪費公司資源，增加了公司辦公管理

的成本。

(2)物資、產(chǎn)品出入庫臺賬、固定資產(chǎn)臺賬等紙質(zhì)臺賬的存在，不但增加了公司辦公管理

的成本，而且影響了有關(guān)人員的工作效率，從而間接使公司管理成本增加。

2.2業(yè)務(wù)分析

2.2.1**主業(yè)務(wù)流程示意圖

華力創(chuàng)通主業(yè)務(wù)流程示意圖

商務(wù)部物資部

詢價管理清購管理用料管理應(yīng)

付

收貨管理

交期管理庫存管理帳

合同管理優(yōu)選庫入瘁管理款

用料計劃

出座管理丁

生產(chǎn)計劃

?

庫存盤點總

房量管理部帳

各產(chǎn)品業(yè)務(wù)部應(yīng)

采購康地管理

產(chǎn)品部.生尸付

項目執(zhí)行表外包質(zhì)或管理票

生產(chǎn)領(lǐng)料

據(jù)

項目向動通用書生產(chǎn)庾H管理

生產(chǎn)計劃▽

項目合同委外管理

提前采購申請單完工入庫

.

華力創(chuàng)通主業(yè)務(wù)示意圖

2.2.2銷售業(yè)務(wù)部管理流程及需求

?銷售業(yè)務(wù)部現(xiàn)狀

根據(jù)對銷售部門的初步熟悉，現(xiàn)得知銷售部門要緊是針對銷售報價、銷售合同、客戶關(guān)系

等方面的工作進行管理。銷售部門是企業(yè)利潤來源的要緊部門，其業(yè)績的好壞關(guān)系著整個公司

的生死存亡，因此銷售部門是ERP系統(tǒng)中的關(guān)鍵部門之一。

現(xiàn)在銷售部門已經(jīng)實現(xiàn)了銷售管理流程中銷售報價單、銷售訂單、銷售收款、銷售開票、

產(chǎn)品交付的管理。為了方便公司對整個流程的把控，現(xiàn)在銷售部門已經(jīng)針對銷售合同，實行項

目式管理，同時根據(jù)銷售的實際情況，對自研合同與代理合同兩種不一致業(yè)務(wù)流程，實行不一

致形式的項目式管理。針對自研合同，銷售部門要緊把控合同評審、合同蓋章登記、項目啟動、

費用預(yù)算表、商務(wù)采購、項目研制、項目驗收等關(guān)鍵節(jié)點；針對代理合同，銷售部門要緊把控

合同蓋章登記、項目啟動、費用預(yù)算表、商務(wù)采購、項目驗收等關(guān)鍵節(jié)點。

?銷售業(yè)務(wù)部流程

自研合同業(yè)務(wù)流程：

銷售部-自研合同業(yè)務(wù)流程

合同評審

V

合同蓋章登記

.

項目啟動

銷售經(jīng)理填寫銷售預(yù)算表

財務(wù)通知商務(wù)采購

商務(wù)執(zhí)行采購

▼

項目研制（系統(tǒng)集成）

項目驗收

代理合同業(yè)務(wù)流程:

?銷售業(yè)務(wù)部單據(jù)、報表

銷售機會分析單、報價單、銷售訂單、銷售交付單、收入單、銷售費用單、客戶來源分析

報表、市場活動執(zhí)行分析報表、銷售機會丟單分析報表、銷售預(yù)報表、產(chǎn)品潛在客戶清單報表、

商務(wù)合同統(tǒng)計報表、收入及應(yīng)收匯總按收款比例表

?銷售業(yè)務(wù)部需求

銷售單據(jù)的信息化；

流程審批流程的信息化；

各類單據(jù)能夠自動進行數(shù)量、金額的合計；

客戶、聯(lián)系人等基礎(chǔ)資料，在系統(tǒng)中能夠?qū)崿F(xiàn)模糊查找；

各類有關(guān)聯(lián)的單據(jù)能夠相互引用（比如：訂單能夠直接引用詢價單）；

銷售部能夠按照人員、地區(qū)、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品等信息進行銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的匯總查詢。

2.2.3產(chǎn)品業(yè)務(wù)部管理流程及需求

?產(chǎn)品業(yè)務(wù)部現(xiàn)狀

根據(jù)對產(chǎn)品部的初步熟悉，現(xiàn)得知產(chǎn)品業(yè)務(wù)部是公司產(chǎn)品的研發(fā)中心，其要緊的日常工作

是新產(chǎn)品的研發(fā)及BOM清單的設(shè)計、修改與把控。產(chǎn)品業(yè)務(wù)部要緊下設(shè)仿真測試產(chǎn)品部、衛(wèi)星

導(dǎo)航產(chǎn)品部、信號處理產(chǎn)品部三個部門。由于這三個產(chǎn)品部門所研發(fā)、設(shè)計出的產(chǎn)品，一方面

是公司核心競爭力的關(guān)鍵，另一方面又牽涉到國家軍事安全，因此是公司的要緊涉密部門，具

有嚴格的涉密管理流程。

根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計的需要，產(chǎn)品業(yè)務(wù)部是公司物資需求的要緊發(fā)起部門，任何新產(chǎn)品的

用料計劃，均是由產(chǎn)品業(yè)務(wù)部發(fā)起，同時根據(jù)產(chǎn)品的項目號，再由產(chǎn)品業(yè)務(wù)部把控新產(chǎn)品BOM

清單的變更與修改。在BOM清單變更與修改之后，再根據(jù)同一個項目號修改或者產(chǎn)生新的用料

計劃。

產(chǎn)品業(yè)務(wù)部不但是物資需求的要緊發(fā)動部門，同時也是物資消耗及產(chǎn)成品輸出的要緊部門

之一，在產(chǎn)品研發(fā)過程中，物資部根據(jù)產(chǎn)品業(yè)務(wù)部提供的用料計劃核對、校準自己現(xiàn)有庫存狀

況，然后再向商務(wù)部提出購買新物料或者者庫存不足的物料的需求，待所購物料通過質(zhì)檢，并

入庫之后，再由產(chǎn)品業(yè)務(wù)部進行研發(fā)領(lǐng)用。在新產(chǎn)品的研發(fā)過程中，會有一定的物料損耗，一

旦研發(fā)成功，新產(chǎn)品通過質(zhì)檢之后，便能夠通過產(chǎn)品業(yè)務(wù)部輸送至物資部。

?產(chǎn)品業(yè)務(wù)部流程

客戶需求業(yè)務(wù)流程:

自主研發(fā)業(yè)務(wù)流程:

產(chǎn)品業(yè)務(wù)部-自主研發(fā)業(yè)務(wù)流程圖

?產(chǎn)品業(yè)務(wù)部單據(jù)、報表

用料計劃單、物資變更申請單、產(chǎn)品發(fā)貨申請單、BOM表、項目啟動任務(wù)書、項目提早啟

動申請表。

?產(chǎn)品業(yè)務(wù)部需求

系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)BOM清單與系統(tǒng)之間的導(dǎo)入、導(dǎo)出功能；能夠直接與Outlook、Foxmail等郵

件系統(tǒng)集成；關(guān)于B0M清單、物料等基礎(chǔ)信息能夠支持模糊查詢；具有全面的權(quán)限管理、角色

分配功能，同時能夠?qū)崿F(xiàn)每一個角色只能看到自己權(quán)限范圍內(nèi)的界面、內(nèi)容，避免非角色范圍

內(nèi)，內(nèi)容的出現(xiàn)給人帶來的繁亂感；能夠方便清晰地查詢到項目在各個部門、各個環(huán)節(jié)的進度;

能夠方便的修改BOM清單中的各個子集明細。

2.2.4商務(wù)部管理流程及需求

2.2.4.1商務(wù)部現(xiàn)狀

通過對公司商務(wù)部的初步熟悉，現(xiàn)得知商務(wù)部在日常工作中，要緊有兩個分組。其中一組

是內(nèi)貿(mào)組；另一組是外貿(mào)組。

商務(wù)部在日常采購中，所有的采購項目都會與供應(yīng)商簽訂相應(yīng)的采購合同，并通過詢價的

方式，在采購每一項目用品時，向不一致的供應(yīng)商進行詢價、比價。簽訂合同的供應(yīng)商，由商

務(wù)部把控其交期的管理，關(guān)于經(jīng)常超過交期的供應(yīng)商，會給予降級的處理，日常采購中有質(zhì)量

問題的產(chǎn)品，需由商務(wù)部負責與供應(yīng)商進行退換貨、返廠處理。

商務(wù)部在支票領(lǐng)用登記單與項目成本單，兩種單據(jù)都通過財務(wù)審批之后，才能夠?qū)λ少?/p>

的物料付款。商務(wù)部按照項目編號對每一筆采購進行登帳，基本上1至3個月會與供應(yīng)商對賬

一次。

商務(wù)部在日常管理中，會根據(jù)管理的需要，人工制作一些采購狀態(tài)報表、項目到貨報表等

統(tǒng)計表單，以便有關(guān)部門能夠及時熟悉采購進度、到貨狀況。

?商務(wù)部內(nèi)貿(mào)組

通過對商務(wù)部的初步調(diào)研，現(xiàn)得知商務(wù)部內(nèi)貿(mào)組在日常工作過程中，要緊是針對國內(nèi)市場

的物資、資產(chǎn)、辦公用品等產(chǎn)品的采購工作。在采購過程中要對產(chǎn)品的價格、交期、質(zhì)量等信

息，進行把控，并保護好與供應(yīng)商之間的關(guān)系。

商務(wù)部內(nèi)貿(mào)組在日常采購工作中，首先在公司優(yōu)選庫中對不一致的物料進行詢價、比價，

只有在優(yōu)選庫中沒有所需物料時，才開始尋求與一些新的供應(yīng)商合作。在選擇供應(yīng)商時，根據(jù)

價格、質(zhì)量、交期等多個因素對不一致的供應(yīng)商進行等級評定，在物料采購時，等級高的供應(yīng)

商優(yōu)先選擇。

?商務(wù)部外貿(mào)組

通過對商務(wù)部的初步調(diào)研，現(xiàn)得知商務(wù)部外貿(mào)組在日常工作過程中，要緊是針對國外市場

的物資、原料等產(chǎn)品的進出口管理、香港庫存管理等工作。在進出口管理的過程中要對產(chǎn)品的

價格、交期、質(zhì)量等信息，進行嚴格把控，并保護好與供應(yīng)商、客戶之間的關(guān)系。

商務(wù)部外貿(mào)組在日常采購工作中，會根據(jù)實際情況，靈活把控不一致幣種的匯率信息，在

不違反合同規(guī)定的情況下，尋求合適的匯率實際進行采購付款。

崗位設(shè)置

根據(jù)此次對公司商務(wù)部的初步調(diào)研，現(xiàn)得知商務(wù)部在口常工作中是分組分派任務(wù)的，同時

根據(jù)銷售項目、研發(fā)項目、募投項目、固定資產(chǎn)項目等項目的不一致，進行分工。在日常商務(wù)

工作中，商務(wù)部要緊設(shè)置有下列崗位、崗位職責。

崗位說明

序

備注

號

崗位職稱崗位職責

管理商務(wù)部團隊，協(xié)調(diào)內(nèi)貿(mào)組、外貿(mào)組的有關(guān)成員，商務(wù)部管理

1部門經(jīng)理

流程的制定、審批。

根據(jù)公司不一致部門對物資、資產(chǎn)、辦公用品等產(chǎn)品的需求，完

2內(nèi)貿(mào)組

成相應(yīng)的針對國內(nèi)市場采購工作。

根據(jù)公司各個部門對物資、原料等產(chǎn)品的需求，進行進出口管理、

3外貿(mào)組

香港庫存管理工作。

調(diào)研說明1、此次調(diào)研的要緊對象為商務(wù)部紀寧經(jīng)理。

2.2.4.3商務(wù)部流程

?商務(wù)部采購業(yè)務(wù)流程說明

商務(wù)部日常的要緊工作是針對公司各個部門的需要，完成相應(yīng)的采購工作。在日常采購工

作中，除了要對產(chǎn)品業(yè)務(wù)部門、生產(chǎn)中心所需要的物資、原料進行國內(nèi)外采購之外，還要真對

其他職能部門所需要的資產(chǎn)、辦公用品進行采購。在采購過程中，其不一致分組需要對所采購

物資的價格、交期、質(zhì)量等信息進行管控。采購回來的產(chǎn)品，全部需要通過質(zhì)量管理部質(zhì)檢合

格，才能夠完成相應(yīng)的采購入庫手續(xù)。下面對商務(wù)部采購業(yè)務(wù)流程圖中的各個節(jié)點，做簡要說

明。

1.遞交申請：綜合管理部、產(chǎn)品部等部門，根據(jù)研發(fā)、生產(chǎn)、辦公的需要，提交相應(yīng)的

用料計劃、物資采購申請單等單據(jù)。綜合管理部直接提交給商務(wù)部便可，而產(chǎn)品部需

要先提交給物資部。

2.確認申請：物資部在接收到產(chǎn)品業(yè)務(wù)部提交的用料計劃、采購申請單之后，核對、校

準現(xiàn)有庫存，并根據(jù)庫存缺少量、歷史采購價格等信息，二次加工用料計劃、采購申

請單。待加工完畢之后，提交給商務(wù)部進行審核。

3.審核申請單與執(zhí)行表：商務(wù)部在接收到綜合管理部、物資部等部門的采購申請之后，

便根據(jù)實際情況開始審核這些申請。

4.審核及分工：商務(wù)部審核通過的采購申請，便開始由商務(wù)部主管人員分配到不一致的

采購員手中。

5.進行有關(guān)采購工作：商務(wù)部主管將相應(yīng)的采購工作，分配到每一個采購員手中之后，

每個采購員便開始安排實際的采購工作v

6.接收詢價：采購員采購工作的第一步就是在優(yōu)選庫中，向不一致的供應(yīng)商詢價，供應(yīng)

商接收采購員的詢價信息。

7.報價：供應(yīng)商根據(jù)商務(wù)部采購員的詢價信息，回復(fù)相應(yīng)的報價信息。針對同一種產(chǎn)品,

采購員會向多個供應(yīng)商進行詢價，同時收到多分報價信息。

8.價格對比合同簽訂：采購員根據(jù)所收到的報價信息，對比其中的價格，從中選擇價格

低廉、質(zhì)量有保證、交期短的供應(yīng)商，并開始草擬、簽訂合同。

9.確認簽字：根據(jù)產(chǎn)品采購信息，將合同制作完成之后，需要將合同提交公司董事，由

公司董事進行確認簽字。

10.合同蓋章回傳按照合同付款：經(jīng)我們公司董事確認簽字之后，還需要供應(yīng)商在合同上

簽字蓋章，并回傳。合同簽訂完畢之后，便能夠按照合同進行相應(yīng)的付款工作了。

11.到貨送檢：待商務(wù)部所采購的物資到貨之后，首先需要通知質(zhì)量管理部進行質(zhì)量檢驗,

只有通過質(zhì)檢的物資才能夠辦埋入庫手續(xù)。質(zhì)檢完畢，質(zhì)量管埋部要將質(zhì)檢結(jié)果給商

務(wù)部以反饋，沒有問題的便能夠辦理入庫手續(xù)，有問題的需要商務(wù)部與供應(yīng)商進行退

換貨處理。

12.接收入庫前的采購報表狀態(tài)：商務(wù)部每周會給綜合管理部、產(chǎn)品部等部門發(fā)送一次所

采購物資的交期、到貨情況等信息的報表，以便有關(guān)部門安排好相應(yīng)的配套工作。

13.入庫：商務(wù)部采購回來，并經(jīng)質(zhì)量管理部質(zhì)檢合格的產(chǎn)品，便能夠由物資部辦理物料

入庫手續(xù)。

商務(wù)部的現(xiàn)存管理難點

管理難點說明

序

備注

號

難難點描述

點

公司各個部門有采購需求時，所提交的采購申請單格式不統(tǒng)一，經(jīng)常

1.1

需要采購人員二次加工，增加了其額外的工作量。

每次在接收用料計劃時，都需要有關(guān)部門人員攜帶著已經(jīng)通過簽字的

2.

紙質(zhì)單據(jù)，來回跑商務(wù)部找人，嚴重降低人員工作效率。

每次在接收采購申請單時，都需要有關(guān)部門人員攜帶著已經(jīng)通過簽字

3.

的紙質(zhì)單據(jù)，來回跑商務(wù)部找人，嚴重降低人員工作效率。

每次進行采購申請審核時，都需要查找很多紙質(zhì)單據(jù)上的信息，而且

4.

信息比較分散，嚴重影響采購人員的信息查找效率。

每次同一張采購申請單中的明細分配給不一致的采購員時，由于紙質(zhì)

5.

單據(jù)無法直接拆分，都會增加米購分配的工作量。

工每次向不一致的供應(yīng)商詢價后，由于功能有限，很多信息又存

6.Excel

作在紙質(zhì)單據(jù)上，因此比價、分析的工作量比較大。

效

每次采購人員詢價之后，對不一致供應(yīng)商的報價進行對比、分析時，

7.率

由于需要人工分析，無法實現(xiàn)分析的智能化，會增加很多工作量。

每次采購到貨時，商務(wù)部采購員都需要人工攜帶紙質(zhì)單據(jù)通知質(zhì)量管

8.

理部到貨質(zhì)檢，嚴重降低了工作效率。

每次質(zhì)量管理部到貨質(zhì)檢完畢之后，又需要通過紙質(zhì)單據(jù)將質(zhì)檢結(jié)果

9.

反饋給商務(wù)部，降低了其工作效率。

每次采購狀態(tài)數(shù)據(jù)，有更新的時候，都需要采購人員人工更新采購狀

10.

態(tài)報表，增加了工作的繁瑣度，降低了工作效率。

每次采購到貨質(zhì)檢之后，需要辦理入庫手續(xù)的時候.都需要商務(wù)部采

11.

購人員攜帶紙質(zhì)單據(jù)，到物資部辦理入庫手續(xù)，增大工作量。

通過對不一致產(chǎn)品的交期進行管理時，由于功能有限，

12.ExcelExcel

無法到期自動提醒，因此需要花費很多人力統(tǒng)計這些信息。

公司各個部門有采購需求時，所提交的采購申請單格式不統(tǒng)一，經(jīng)常

13.■

需要采購人員二次加工，增加了潛在出錯的風險。

每次采購申請單中的明細分配給不一致的采購員時.由于紙質(zhì)單據(jù)無

14.

出法直接分配，再加上明細、規(guī)格繁多，都存在潛在出錯風險。

錯采購人員詢價之后，當對不一致供應(yīng)商的報價進行對比、分析時，由

15.

風于需要人工分析，無法實現(xiàn)智能化，因此潛藏了一些出錯風險。

險

每次采購狀態(tài)報表需要更新時，由于里面的數(shù)據(jù)量比較大，而且更新

16.

的頻度比較高，每次又都需人工更新，因此增大了出錯風險。

17.針對不一致的供應(yīng)商進行采購時，采購訂單格式不統(tǒng)一，導(dǎo)致采購人

員在錄入訂單信息時，都存在著一定潛在的出錯可能性。

向不一致的供應(yīng)商詢價后，由于Excel功能有限，很多信息又存在紙

18.

質(zhì)單據(jù)上，導(dǎo)致詢價、比價的匯總分析工作，有一定滯后性。

19.工每次采購狀態(tài)報表需要更新時，由于里面的數(shù)據(jù)量比較大，而且更新

作的頻度比較高，因此更新時存在一定的滯后性。

滯

商務(wù)部每周給產(chǎn)品業(yè)務(wù)部、綜合管理部等部門發(fā)送一次采購狀態(tài)報表，

20.舊

這樣每個部門所的到的數(shù)據(jù)并非最新的，存在滯后性。

在對所采購的物料進行交期管理時，由于Excel功能有限，無法到期

21.

自動提醒，因此人工核查時，稍有疏忽就會造成交期滯后。

按不一致的項目，統(tǒng)計物料采購情況時，由于分多期采購，到貨時間

22.

又不可能統(tǒng)一，因此統(tǒng)計起來有比較大的工作量。

數(shù)統(tǒng)計不一致采購員年度、季度、月份采購量時，由于數(shù)據(jù)比較零散，

23.

據(jù)且需要人工統(tǒng)計分析，因此在做這方面工作時，有一定工作難度。

分

統(tǒng)計不一致供應(yīng)商延期交貨、殘次品等信息時，由于工作量比較大，

24.析

每個采購員的信息又都只是一部分，因此比較難統(tǒng)計。

25.統(tǒng)計從不一致供應(yīng)商處采購總量、采購總金額，以僧加與供應(yīng)商的談

判籌碼時，由于需要人工統(tǒng)計，無法自動生成，因此有難度。

商務(wù)部的系統(tǒng)需求

系統(tǒng)需求說明

序

備注

號

需需求描述

求

要求各個部門能夠在系統(tǒng)中，直接提交統(tǒng)一格式的采購申請單，不必

1.

采購人員再次加工，減少不必要的工作量。

每次在接收用糕計劃時，都能夠在系統(tǒng)內(nèi)部接收、審批、簽字，而無

2.

需人工帶著紙質(zhì)帶鋸來回找人，提高工作效率。

3.每次在接收采購申請單時，都能夠在系統(tǒng)內(nèi)部接收、審批、簽字，而

提無需人工帶著紙質(zhì)帶鋸來回找人，減少不必要的工作量。

高在審核采購申請時，能夠便利的在系統(tǒng)中實現(xiàn)多條件查詢有關(guān)信息，

4.

工并能夠追蹤明細信息，查詢條件要求支持模糊查找.

作

每次同一張采購申請單中的明細分配給不一致的采購員時，能夠直接

5.效

通過申請單下推生成不一致的采購任務(wù)。

率

每次向不一致的供應(yīng)商詢價后，要求系統(tǒng)能夠根據(jù)不一致規(guī)格型號的

6.

產(chǎn)品、供應(yīng)商自動生成比較信息匯總，降低認為工作量。

每次采購人員詢價之后，對不一致供應(yīng)商的報價進夕亍對比、分析時，

7.

要求系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)智能化的分析，減少人工的工作量。

每次采購到貨時，商務(wù)部采購員能夠直接在系統(tǒng)中，通知質(zhì)量管理部

8.

到貨質(zhì)檢，提高工作效率。

每次質(zhì)量管理部到貨質(zhì)檢完畢之后，都能夠直接在系統(tǒng)中根據(jù)相應(yīng)的

9.

質(zhì)檢參數(shù)，錄入質(zhì)檢結(jié)果，并能夠在系統(tǒng)中反饋給商務(wù)部。

10.每次采購狀態(tài)數(shù)據(jù)，有更新的時候，系統(tǒng)都能夠自動更新有關(guān)的數(shù)據(jù)，

提高精確度，減少人工工作量。

每次采購到貨質(zhì)檢之后，需要辦理入庫手續(xù)的時候，要求能夠直接在

11.

系統(tǒng)中根據(jù)質(zhì)檢等有關(guān)單據(jù)，下推自動生成采購入庫單。

對不一致采購品的交期進行管理時，要求不一致采購單據(jù)中的交期能

12.

夠在到期前，自動通過郵件、提示對話框等方式進夕亍提醒。

要求各個部門能夠在系統(tǒng)中，直接提交統(tǒng)一格式的采購申請單，不必

13.：

采購人員再次加工，降低人工操作出錯的風險。

14.降每次采購申請單中的明細分配給不一致的采購員時，都能夠直接通過

低采購申請單，下推自動生產(chǎn)不一致的采購任務(wù)單，降低出錯風險。

出

15.采購人員詢價之后，當對不一致供應(yīng)商的報價進行對比、分析時，要

錯求系統(tǒng)能夠自動實現(xiàn)智能比價，避免人工分析時出錯的風險。

風

福次采購狀態(tài)報表需要更新時，系統(tǒng)都能夠根據(jù)不一致的單據(jù)信息，

16.險

自動更新采購狀態(tài)報表，避免人工更新時，出錯風險的發(fā)生。

針對不一致的供應(yīng)商進行采購時，要求在系統(tǒng)中按照統(tǒng)一的格式錄入

17.

采購訂單，避免因格式不統(tǒng)一而帶來的出錯風險。

向不一致的供應(yīng)商詢價后，要求系統(tǒng)能夠自動根據(jù)不一致的供應(yīng)商、

18.

避規(guī)格型號，生產(chǎn)智能比價信息，減少人工分析帶來的工作滯后性。

免每次采購狀態(tài)報表需要更新時，要求系統(tǒng)能夠根據(jù)相應(yīng)的采購單據(jù)中

19.

工的信息，自動更新采購狀態(tài)報表，避免人工分析的滯后性。

作

要求采購狀態(tài)報表能夠時時更新，使得產(chǎn)品業(yè)務(wù)部、物資部等有關(guān)部

20.滯

門人員所查詢到的數(shù)據(jù)是最新的。

后

21.在對所采購的物料進行交期管理時，要求系統(tǒng)能夠自動統(tǒng)計、分析不

一致產(chǎn)品的交期，避免人工更新，造成的交期滯后.

22.要求系統(tǒng)能夠按不一致的項目,支持多條件統(tǒng)計、分析某一項目的物

方料采購情況，避免人為匯總、分析時工作量大，易出錯的情況。

便

要求系統(tǒng)能夠按照不一致的采購人員，分年度、季度、月份等時間段，

23.地

統(tǒng)計、分析其采購量，以便分析不一致采購人員的業(yè)績。

數(shù)

統(tǒng)計不一致供應(yīng)商延期交貨、殘次品等信息時，要求系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)多

24.據(jù)

匯條件、分類匯總統(tǒng)計，以方便公司對不一致供應(yīng)商，評定級別。

總要求系統(tǒng)能夠自動分類統(tǒng)計、分析從不一致供應(yīng)商處采購總量、采購

25.

分總金額，以增加與供應(yīng)商的談判籌碼。

析

要求系統(tǒng)能夠自動生產(chǎn)多種與采購工作有關(guān)的圖形化界面的報表，比

26.

如：年度采購分析表等，提升系統(tǒng)的數(shù)據(jù)匯總、分析能力。

商務(wù)部現(xiàn)用單據(jù)

根據(jù)對商務(wù)部的初步調(diào)研，現(xiàn)得知商務(wù)部在日常的詢價、比價、選擇供應(yīng)商、簽訂合同、

采購、報表制作等工作的過程中，要緊使用下列單據(jù)：用料計劃、采購申請單、項目啟動通知

書、簽呈單、詢價單、采購訂單、送檢單、不合格審理單、入庫申請單、支票領(lǐng)用登記單、項

目成本單、變更單。

2.2.5質(zhì)量管理部部管理流程及需求

2.2.5.1質(zhì)量管理部現(xiàn)狀

根據(jù)對質(zhì)量管理部的初步熟悉，現(xiàn)得知質(zhì)量管理部是公司物資、半成品、產(chǎn)成品等產(chǎn)品的

檢驗歸口管理部門。質(zhì)量管理部的日常要緊工作分為一下幾個方面：

一是公司質(zhì)量管理體系建設(shè)，流程梳理與文件公布管理；

二是標準化，外部引進的標準，與內(nèi)部組織編寫的標準文檔的公布與共享平臺保護；

三是計量管理，公司所有測試、檢驗與試驗設(shè)備的計量臺長保護與計量計劃實施：

四是檢驗管理，包含公司外購的原材料入廠檢驗，與公司研制的產(chǎn)品出廠檢驗；

五是項目質(zhì)量監(jiān)控，是指對公司立項的所有項目進行階段性質(zhì)量審查，跟蹤審查發(fā)現(xiàn)的任

何問題，并跟蹤問題的解決結(jié)果；

六是質(zhì)量信息管理，負責公司質(zhì)量信息的收集、分析與報告，有月報與季度質(zhì)量簡報等形

式，目前在內(nèi)網(wǎng)公布。

?質(zhì)量體系公布、標準共享

基于現(xiàn)有0A平臺，已可已實現(xiàn)質(zhì)量體系文件公布與標準上傳功能。但目前權(quán)限要緊限于

非密網(wǎng)絡(luò)。

目前，項目技術(shù)文檔的標準化審查工作，暫時還未應(yīng)用到0A平臺上，要緊依靠打印出來

的紙介文件傳遞審查，效率很低，而且版本不好操縱，迫切需要公司上文件審批系統(tǒng)。

?計量管理

計量設(shè)備是公司資產(chǎn)的一部分，但是目前為止由于公司資產(chǎn)還未應(yīng)用到0A平臺上，因此

計量設(shè)備臺賬也未能利用0A平臺，暫時要緊依靠手工制作，導(dǎo)致工作效率低下，信息共享不

足。

?原材料入廠檢驗組

通過對質(zhì)量管理部的初步調(diào)研，現(xiàn)得知原材料入廠檢驗工作，質(zhì)量管理部要緊作為商務(wù)部

采購人員與物資部庫管人員接口。

所有采購回來的原材料，務(wù)必救過質(zhì)量檢驗合格之后，才可給予辦理原材料入庫手續(xù)。

?產(chǎn)品出廠檢驗組

通過對質(zhì)量管理部的初步調(diào)研，現(xiàn)得知公司產(chǎn)品業(yè)務(wù)部所研發(fā)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品與公司生產(chǎn)

中心所批量生產(chǎn)出來的產(chǎn)品，均需要通過質(zhì)量部成品檢驗組進行出廠檢驗。

其中成品檢驗，質(zhì)量管理部要緊作為三個產(chǎn)品部（仿真、信號、導(dǎo)航）與生產(chǎn)中心接口。

產(chǎn)品部、生產(chǎn)中心完成自測后，應(yīng)向檢驗組提交檢驗申請，檢驗合格后才可入庫。

?項目質(zhì)量管理組

通過對質(zhì)量管理部的初步調(diào)研，現(xiàn)得知項目質(zhì)量管理組是質(zhì)量管理部的日常工作重點與要

緊精力所在。

質(zhì)量管理組在日常工作過程中，要緊是針對公司各產(chǎn)品部283個項目的輸出文檔進行質(zhì)量

審查，產(chǎn)品質(zhì)量問題進行跟蹤，對質(zhì)量管理體系的落實情況進行檢查，并形成一系列的評審報

告，必要時提交給外部顧客。

由于公司項目數(shù)量多，項目類型豐富，且公司沒有項目基本信息的共享平臺，因此對項目

質(zhì)量跟蹤造成許多困難，不便于項目信息交流。再加上產(chǎn)品部普遍存在文檔版本管理混亂的現(xiàn)

象，造成了許多不該發(fā)生的質(zhì)量問題。

2.2.5.2崗位設(shè)置

根據(jù)此次對公司質(zhì)量管理部的初步調(diào)研，現(xiàn)得知質(zhì)量管理部在日常質(zhì)量管理工

作中，要緊設(shè)置有下列崗位、崗位職責。

序崗位說明

備注

號

崗位職稱崗位職責

1部門經(jīng)理管理質(zhì)量管理部團隊；協(xié)調(diào)檢驗組、質(zhì)量管理組的有關(guān)成員；

質(zhì)量管理部管理流程的制定、審批。

2體系主管公司質(zhì)量管理體系的建設(shè)工作。

3標準化主管公司質(zhì)量管理體系標準化工作的推行。

4計量專員公司具體的計量管理工作。

項目質(zhì)量工程

5公司項目質(zhì)量跟蹤與質(zhì)量評審工作。

師

6IQC檢驗商務(wù)部采購的原材料入廠檢驗工作。

7OQC檢驗對公司產(chǎn)品部與生產(chǎn)中心提交的產(chǎn)品，進行出廠檢驗的工

作。

8質(zhì)量信息管理根據(jù)公司各個部門的實際情況，跟蹤質(zhì)量信息。使公司質(zhì)量

管理工作走向整體化、系統(tǒng)化。

調(diào)研說明此次調(diào)研的要緊對象為質(zhì)量管理部王麗琴經(jīng)理。

?物資采購質(zhì)檢業(yè)務(wù)流程圖

質(zhì)量管理部-物資采購質(zhì)檢業(yè)務(wù)流程圖

?物資采購質(zhì)檢業(yè)務(wù)流程說明

公司產(chǎn)品業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)中心將物資采購需求提交給商務(wù)部，經(jīng)商務(wù)部采購回來之后，便能

夠由商務(wù)部對所采購的物資，進行采購送檢。質(zhì)量管理部根據(jù)不一致產(chǎn)品的質(zhì)檢參數(shù)，完成相

應(yīng)的質(zhì)檢工作。下面對質(zhì)量管理部物資采購質(zhì)檢業(yè)務(wù)流程圖中的各個節(jié)點，做簡要說明。

1.物資采購：商務(wù)部根據(jù)公司產(chǎn)品業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)中心、物資部所提交的物資采購需求，

進行相應(yīng)的物資采購工作。

2.采購送檢：當商務(wù)部根據(jù)有關(guān)部門所提交的采購需求，將相應(yīng)的物資采購回來之后，

便能夠進行相應(yīng)的送檢工作。

3.IQC檢驗：質(zhì)量管理部收到商務(wù)部所送檢的物資之后，根據(jù)不一致物資的質(zhì)檢參數(shù)，

進行相應(yīng)的進料質(zhì)檢工作。

4.不合格審理：質(zhì)量管理部根據(jù)質(zhì)檢參數(shù)，對報檢不合格的物資進行審理，以決定如何

處理不合格產(chǎn)品。

5.讓步、選擇：質(zhì)量管理部根據(jù)物資需求的緊急程度、所采購物資的不合格程度，來決

定是進行讓步還是從中選擇部分物資。

6.物資入庫：經(jīng)質(zhì)量管理部質(zhì)檢合格或者者隨然不合格，但是質(zhì)量管理部已作出讓步、

選擇決定的物資，便能夠辦理入庫手續(xù)。

7.退貨、換貨：經(jīng)質(zhì)量管理部質(zhì)檢不合格，同時質(zhì)量管理部認為不能讓步、選擇的物資,

由商務(wù)部進行退貨、換貨處理。

?自研產(chǎn)品質(zhì)檢業(yè)務(wù)流程圖

?自研產(chǎn)品質(zhì)檢業(yè)務(wù)流程說明

公司產(chǎn)品業(yè)務(wù)部自主研發(fā)的產(chǎn)品，也需要通過質(zhì)量管理部質(zhì)檢合格或者者讓步、選擇的情

況下，才能夠辦理相應(yīng)的入庫手續(xù)。下面對質(zhì)量管理部自研產(chǎn)品質(zhì)檢業(yè)務(wù)流程圖中的各個節(jié)點,

做簡要說明。

1.產(chǎn)品研發(fā)：產(chǎn)品業(yè)務(wù)部工程師根據(jù)公司自主產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃，對新產(chǎn)品進行研發(fā)生成。

2.成品/半成品：產(chǎn)品業(yè)務(wù)部工程師根據(jù)公司自主產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃的要求，研發(fā)并生產(chǎn)出成

品、半成品。

3.產(chǎn)品送檢：產(chǎn)品業(yè)務(wù)部工程師在研發(fā)生產(chǎn)出新產(chǎn)品之后，便將新產(chǎn)品送到質(zhì)量管理部

進行產(chǎn)品質(zhì)檢。

4.質(zhì)量檢驗：質(zhì)量管理部根據(jù)不一致產(chǎn)品的質(zhì)檢參數(shù)，針對自研產(chǎn)品進行相應(yīng)的質(zhì)量檢

驗工作。

5.不合格審理；質(zhì)量管理部根據(jù)質(zhì)檢參數(shù)，對報檢不合格的物資進行審理，以決定如何

處理不合格產(chǎn)品。

6.讓步、選擇：質(zhì)量管理部根據(jù)物資需求的緊急程度、自研產(chǎn)品的不合格程度，來決定

是進行讓步還是從中選擇部分物資。

7.產(chǎn)品入庫：經(jīng)質(zhì)量管理部質(zhì)檢合格或者者盡管不合格，但是質(zhì)量管理部已作出讓步、

選擇決定的產(chǎn)品，便能夠辦理入庫手續(xù)。

8.返工、返修：經(jīng)質(zhì)量管理部質(zhì)檢不合格，同時質(zhì)量管理部認為不能讓步、選擇的物資,

由產(chǎn)品業(yè)務(wù)部進行返工、返修處理。

?批量生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)檢業(yè)務(wù)流程

質(zhì)量管理部一批量生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)檢業(yè)務(wù)流程圖

產(chǎn)品業(yè)務(wù)部生產(chǎn)中心質(zhì)量管理部物資部備注

生產(chǎn)任務(wù)書—?批量生產(chǎn)

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成品/半成品

工

返工、返修合格T七一產(chǎn)品入庫

否

▼

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▼

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?批量生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)檢業(yè)務(wù)流程說明

除自主研發(fā)之外，**公司還會有很多已完成研發(fā)，并已經(jīng)轉(zhuǎn)產(chǎn)至生產(chǎn)中心的產(chǎn)品，需要進

行質(zhì)量檢驗。與自研產(chǎn)品一樣，批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，也需要質(zhì)量管理部質(zhì)檢合格之后，才能夠辦

理入庫手續(xù)。下面對質(zhì)量管理部批量生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)檢業(yè)務(wù)流程圖中的各個節(jié)點，做簡要說明。

1.生產(chǎn)任務(wù)書：每次有批量生產(chǎn)的任務(wù)時，產(chǎn)品業(yè)務(wù)部便會下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)書給生產(chǎn)中心,

然后由生產(chǎn)中心根據(jù)自己的實際工作量安排相應(yīng)的生產(chǎn)工作。

2.批量生產(chǎn)：生產(chǎn)中心在接收到產(chǎn)品業(yè)務(wù)部的生產(chǎn)任務(wù)書之后，便開始根據(jù)自己的實際

生產(chǎn)量，開始調(diào)試設(shè)備，安排生產(chǎn)。

3.成品/半成品：生產(chǎn)中心的工作人員根據(jù)公司批量生產(chǎn)的要求，批量生產(chǎn)出成品、半成

品。

4.產(chǎn)品送檢；生產(chǎn)中心在批量生產(chǎn)出新產(chǎn)品之后，便將新產(chǎn)品送到質(zhì)量管理部進行產(chǎn)品

質(zhì)檢。

5.質(zhì)量檢驗：質(zhì)量管理部根據(jù)不一致產(chǎn)品的質(zhì)檢參數(shù)，針對自研產(chǎn)品進行相應(yīng)的質(zhì)量檢

驗工作。

6.不合格審理：質(zhì)量管理部根據(jù)質(zhì)檢參數(shù)，對報檢不合格的物資進行審理，以決定如何

處理不合格產(chǎn)品。

7.讓步、選擇：質(zhì)量管理部根據(jù)物資需求的緊急程度、批量生產(chǎn)產(chǎn)品的不合格程度，來

決定是進行讓步還是從中選擇部分物資。

8.產(chǎn)品入庫：經(jīng)質(zhì)量管理部質(zhì)檢合格或者者盡管不合格，但是質(zhì)量管理部已作出讓步、

選擇決定的產(chǎn)品，便能夠辦理入庫手續(xù)。

9.返工、返修：經(jīng)質(zhì)量管理部質(zhì)檢不合格，同時質(zhì)量管理部認為不能讓步、選擇的物資，

由生產(chǎn)中心進行返工、返修處理。

2.2.5.3檢驗工作的現(xiàn)存管理難點

管理難點說明

序

備注

號

難難點描述

點

26.商務(wù)部將各個部門所需的物資采購回來之后，每次送檢都需要人工帶

著紙質(zhì)單據(jù)，來回到質(zhì)檢部找人，嚴重影響工作效率。

27.質(zhì)量管理部每次將質(zhì)檢結(jié)果通知到商務(wù)部時，要么需要等待商務(wù)部詢

問質(zhì)檢結(jié)果時通知，要么由質(zhì)檢員人工通知，影響工作效率。

為了留存檢驗記錄，質(zhì)量管理部需要在每次質(zhì)檢時，都手工在紙質(zhì)單

28.

據(jù)上填寫相應(yīng)的質(zhì)檢參數(shù)，但以后查找紙質(zhì)單據(jù)時，效率低。

29.每次需要采購運貨、換貨時.都需要質(zhì)量管理部人工通知商務(wù)部退貨、

工換貨的明細物資，嚴重影響工作效率。

作

30.產(chǎn)品業(yè)務(wù)部將新產(chǎn)品研發(fā)成功之后，每次送檢都需要人工帶著紙質(zhì)單

效據(jù)，來回到質(zhì)檢部找人