2022年連接器行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景分析

和陰極(公和母)組成接觸對，通過兩者的插合完成電連接。絕緣體(基座或安裝板)使接觸件按所需要的位置和間距排對準(zhǔn)，把連接器固定好。附件包含結(jié)構(gòu)附件(卡圈、定位鍵、定位銷、導(dǎo)向銷、連接環(huán)、電纜夾、密封圈及密封墊)和安裝附件(螺釘、螺母、螺桿及彈簧圈)。到23.5%及21.9%。此外，連接器產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域還包括軍事、航天航空等特殊領(lǐng)域。圖13:公司各項(xiàng)費(fèi)用率呈下降趨勢————連接器市場規(guī)模穩(wěn)步增長，中國成為全球連接器最大市場。據(jù)Bishop&associates,Inc.數(shù)據(jù)，全球連接器市場規(guī)模已從2011年的489億美元增長至2021年的780億美元。新能源汽車、通訊終端市場的規(guī)模增長與技術(shù)更迭將推動未來連接器市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)Bishop&associates,Inc.預(yù)計，2023年全球連接器市場規(guī)模將會超過900億美元。中國2020年市場規(guī)模達(dá)到202億美元，是全球連接器最大市場，占全球市場規(guī)模的32.2%,占比相對2019年提升1.80個pct。連接器行業(yè)競爭較為充分，市場逐漸集中。歐美、日本的連接器跨國公司由于研發(fā)資金充足及多年技術(shù)沉淀，在產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)規(guī)模上均具有較大優(yōu)勢，往往在高性能專業(yè)型行業(yè)的發(fā)展方向。目前在全球范圍內(nèi)，連接器市場逐漸呈現(xiàn)集中化的趨勢，自1980年以來，全球前10大連接器供應(yīng)商的市場份額已從1980年的38%上升至2020年的60.8%。領(lǐng)先企業(yè)則以細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢產(chǎn)品作為行業(yè)切入點(diǎn)。在技術(shù)壁壘、地域限制和附加值較高的工業(yè)、航天航空等領(lǐng)域的連接器產(chǎn)品研發(fā)和制造方面，泰科、安費(fèi)諾等國際企業(yè)占據(jù)相關(guān)領(lǐng)域連接器產(chǎn)品的技術(shù)高地。在計算機(jī)等消費(fèi)電子領(lǐng)域，國際連接器制造企業(yè)獨(dú)大的格局已經(jīng)發(fā)生改變，國內(nèi)連接器廠商憑借產(chǎn)業(yè)集群效益、市場優(yōu)勢，通過標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的規(guī)模化市場份額。2.汽車電動化及智能化大發(fā)展，帶動汽車連接器市場高號的高速連接器和傳輸電流的低壓和高壓連接器。圖19:全球連接器市場保持增長趨勢■全球市場規(guī)模(億美元)020l\2012201320420152016201120頭條@財是2.1、電動化趨勢創(chuàng)造高壓連接需求，大幅提升電連接器單車價值量汽車電動化趨勢創(chuàng)造高壓連接器需求。傳統(tǒng)燃油汽車主要靠內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動，車上蓄電池電壓一般僅為14V左右，用于驅(qū)動車燈、雨刷、電動門窗等各類低壓用電器。因此燃油汽車上的電連接器主要為低壓連接器。新能源汽車采用電力驅(qū)動，為使驅(qū)動電機(jī)達(dá)到較大的扭矩和扭力，需要高壓電池提供相應(yīng)的高電壓和大電流，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)燃油車的14V電壓。除了驅(qū)動電機(jī)以外，新能源汽車上電機(jī))、DC/DC、PTC加熱、直/交流充電接口等。以上高壓部件的連接都需要通過高壓連接器，高壓連接器市場規(guī)模將隨著新能源汽車滲透率提升而增加。主要應(yīng)用低壓連接器，單車價值量通常為600-1000元左右。新能源汽車根據(jù)其驅(qū)動和充電功率大小，可增加約1000-30002.2、智能化帶動高速連接器需求，單車價值量隨智能化啟以及自動駕駛的普及，需要以更快速度采集并處理更多數(shù)據(jù)。自動駕駛依托先進(jìn)的傳感器(如各類雷達(dá)、攝像頭等)、控制器、執(zhí)行器等裝置，通過車載環(huán)境感知系統(tǒng)和信息終端，實(shí)現(xiàn)與人、車、路等的信息交換，使車輛能夠自動分析車輛行駛的狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)自動駕駛或輔助駕駛功能。各類傳感器、控制器及執(zhí)行器之間將會產(chǎn)生海量的數(shù)據(jù)，根據(jù)Keysight預(yù)的海量實(shí)時傳輸數(shù)據(jù)會帶動高速連接器的需求提升。圖21:全球連接器市場逐漸集中車聯(lián)網(wǎng)是依托新一代信息通信手段實(shí)現(xiàn)車內(nèi)、車與人、車與車、車與路、車與服務(wù)平臺全方位網(wǎng)絡(luò)連接和信息交互的新技術(shù)。車聯(lián)網(wǎng)致力于提升汽車的智能化和網(wǎng)聯(lián)化水平，構(gòu)建智能交通的服務(wù)新業(yè)態(tài)，提升交通整體通行效率。隨著車聯(lián)網(wǎng)的日漸普及，汽車連接器，尤其是射頻連接器，天線、GPS、高清影像等與中控的連接器等應(yīng)用越來越廣泛，亦將顯著帶動車用高速連接器的需求。目前市場上高頻汽車連接器主要以Fakra連接器、MiniFakra為主，及少量的以太網(wǎng)汽車連接器。以龍頭企業(yè)泰科為例，其能提供HSD/HSL/FAKRA/MiniFAKRA等全面的高速連接器產(chǎn)品線，覆蓋儀表盤、車內(nèi)多媒體、自動駕駛等各類高速數(shù)據(jù)傳輸需求。因智能化程度不同，L1-L5級別的智能駕駛汽車高速連接器單車價值量差異較大?，F(xiàn)階段智能價值汽車高速連接器單車價值量在600-1000元左右，未來隨著汽車智能化程度的提高，單車價值量有望保持增長。2.3、汽車電動化和智能化勢不可擋，汽車連接器市場規(guī)模有望快速增長隨著全球環(huán)保政策日益趨嚴(yán)、能源結(jié)構(gòu)改善要求日益迫切，各國紛紛制定新能源汽車的發(fā)展規(guī)劃，以純電、油電混合為主要動力形式的新能源汽車進(jìn)入快速發(fā)展期，汽車電動我國新能源汽車市場保持較快增長趨勢，2015-2020年銷量CAGR達(dá)到32.80%,2021年新能源汽車銷售352萬輛，增速高達(dá)157.48%,滲透率提升至13.40%。近年來新能源汽車國家和地方補(bǔ)貼力度減弱，銷量仍能保持快速增長，說明消費(fèi)者對新能源汽車的接受程度日漸高漲。隨著新能源車的設(shè)計和制造、續(xù)航、充電水平的不斷提升，新能源汽車滲透率據(jù)IHS預(yù)測，2040年全球自動駕駛汽車銷售量將會超過3300萬輛，占當(dāng)年汽車銷售比例超過26%。我國智能網(wǎng)聯(lián)乘用車(L2級)銷量不斷增加，滲透率迅速上升。車企在智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)方面開啟全面布局，市面上智能網(wǎng)聯(lián)車型增加，用戶對智能化產(chǎn)品的接受度越來越高，智能網(wǎng)聯(lián)乘用車(L2級)銷量從2019年的146.3萬輛增長至2021年1-8月的274.6萬輛，智能網(wǎng)聯(lián)乘用車占所有乘用車的滲透率從2019年的6.8%上升至2021年1-8月的20.9%。圖27:多國政府出臺規(guī)劃設(shè)定電動車市場占比目標(biāo)值挪威葫三英國法國加拿大…目標(biāo)值加利福尼亞家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心于2020年11月11日發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》,提出一系列發(fā)展目標(biāo)：2020-2025年L2-L3級的智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占當(dāng)年汽車總銷量的比例超裝配率達(dá)到50%,并且在特定場景和限定區(qū)域開展L4級車輛商業(yè)化應(yīng)用；2026-2030年，L2-L3級的智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占比超過70%,L4級車輛在高速公路廣泛應(yīng)用，在部分城市道路規(guī)模化應(yīng)用；2031-2035年，各類網(wǎng)聯(lián)式高度自動駕駛車輛廣泛運(yùn)行。隨著國內(nèi)新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的不斷高壓和高速連接器市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大。我們假設(shè)2025年，國內(nèi)新能源車滲透率達(dá)到35%,L2級別智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率達(dá)到50%,屆時國內(nèi)汽車高壓連接器市場可達(dá)185億元，高速連接器市場140億元，合計達(dá)325億元，市場規(guī)?？焖僭鲩L。2022-2025年，汽車高壓和高速連接器市場合計規(guī)模CAGR達(dá)30.52%。3.新能源汽車換電模式正開啟滲透，換電連接器前景廣闊3.1、換電模式優(yōu)勢和痛點(diǎn)并存，政策支持下開啟滲透換電模式是直接將電量不足的動力電池?fù)Q下，為新能源車重新裝上已經(jīng)充電完畢的動力電池。主要通過集中型充電站對大量電池進(jìn)行集中存儲、集中充電、統(tǒng)一配送，再于電按換電方式，換電模式可主要分為整包換電(底盤)和分包換電(底盤側(cè)方、引擎艙或后備箱)三種。目前底盤換電為主流方式，代表車企是蔚來和北汽新能源。底盤換電不改變車體前后軸的重量，有利于保障汽車的安全和運(yùn)行特性，換電全自動，換電時間短，但由于需要改變底盤結(jié)構(gòu)，封裝工藝復(fù)雜。圖29:全球自動駕駛汽車銷售量將會不斷增加頭殺@財是無論何種換電模式，換電連接器都是電池包唯一的電接口，需要同時提供高壓、低壓、通信及接地的混裝連接。在新電池被安裝到新能源汽車上以后，電池包端的換電插頭需插合到車身端的插座，插頭端子和插座端子插合實(shí)現(xiàn)電連接。換電連接器單車價值量約為1000元，即如果同時配備充電及換電功能的新能源汽車，高壓連接器價值量合計將上升至2000-4000元。換電模式和充電模式相比，具有明顯的優(yōu)勢和痛點(diǎn)。換電模式具有快速補(bǔ)能、降低購車成本、延長電池使用壽命、降低充電成本、降低電網(wǎng)負(fù)荷等優(yōu)勢。同時，換電模式也存在換電站建設(shè)費(fèi)用高昂、各車企間缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)等劣勢。并且由于換電模式需要高頻插拔連接電池包與車身的換電連接器，對換電連接器的壽命、穩(wěn)定性是一個重大考驗(yàn)。包唯一電接口的換電連接器需求有望大增。2020年4月發(fā)布的2020版新能源汽車補(bǔ)貼政策中明確指出"新能源乘用車補(bǔ)貼前售價須在30萬元以下(含30萬元),換電模式車輛除外”。隨后，在兩會《政府工作報告》中，換電站作為新基建的重要組成部分，首次被寫入其中。2020年7月23日，工信部表示下一步將會同相關(guān)部門繼續(xù)大力推進(jìn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步完善相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理政策，鼓勵企業(yè)根據(jù)使用場景研發(fā)換電模式車型。2020年11月發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》更是指出，加強(qiáng)充換電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來15年發(fā)展的重點(diǎn)方向之一。碳中和”理念的不斷深化，2021年10月28日，工信部決定啟動新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作。納入此次試點(diǎn)范圍的城市共有11個，其中綜合應(yīng)用類城市8個(北京、南京、武漢、三亞、重慶、長春、合肥、濟(jì)南),重卡特色類3個(宜賓、唐山、包頭)。此次試點(diǎn)工作的目標(biāo)是推廣換電車輛超過10萬輛，新建換電站超過1000座。在相關(guān)政策推動下，我國換電站數(shù)量快速增長，北京、廣東、浙江擁有最多換電站。截至2022年3月底，我國換電站保有量總計1451座，2021年同期僅613座。分省市來看，排名前三的依次為北京、廣東、浙江。圖33:我國換電站數(shù)量快速增長0頭殺@財是3.2、換電模式在重卡、出租車等高頻場景將先行推廣滲透基于換電模式現(xiàn)在的優(yōu)勢和痛點(diǎn)，出租車營運(yùn)和工地重卡等全天候商業(yè)運(yùn)營的場景更適合換電模式，尤其是運(yùn)行路線、運(yùn)營場所相對固定的場景。出租車及工地重卡需要全天候運(yùn)行，因此充電/換電的補(bǔ)能時間對其效率至關(guān)重要。在這種情況下，換電模式可以減少30到60分鐘(或更長時間)的充電休息時間，可以大幅提升營運(yùn)/生產(chǎn)效率。對于運(yùn)營車輛一旦采用換電模式，配套換電站的選址與建設(shè)也較為方便。還有助于降低消費(fèi)者的一次性購置成本。易做到標(biāo)準(zhǔn)化。2021年9月13日，由中汽研組織，福田、科易、寧德、吉利與徐工等廠家參與的商用車重卡換電標(biāo)準(zhǔn)會包/車輛與電池包的通信。相關(guān)重卡企業(yè)也積極推出配備換電設(shè)。3月1日，江蘇出臺《江蘇省新能源汽車充(換)電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營管理辦法》,實(shí)現(xiàn)了換電設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營、監(jiān)管、通用等有標(biāo)準(zhǔn)可依。2022年4月23日《江蘇省純電動重型卡車換電電池包系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》通過團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)評審，江蘇由此成為全國較早統(tǒng)一純電動重卡換電電池包標(biāo)準(zhǔn)的省份。在出租車行業(yè)，國內(nèi)多省市亦積極推進(jìn)換電模式的推廣。2021年下半年以來，國內(nèi)出租車行業(yè)換電模式的推廣加速。圖34:截至2022年3月京、粵、浙擁有最多換電站湖北省湖北省河北省福建省四川省山東省上海市江蘇省浙江省廣東省北京市■換電站保有量及。根據(jù)全球移動設(shè)備供應(yīng)商協(xié)會(GSMA),在全球范圍內(nèi)，4G網(wǎng)絡(luò)至2019年已占據(jù)移動通信的主導(dǎo)地位，占全球連接數(shù)比重達(dá)到52%。截至2020年末，全球已經(jīng)有131個國家/地區(qū)的412家運(yùn)營商正在啟動或進(jìn)行相關(guān)的5G試驗(yàn)，其中59個國家的140家運(yùn)營商已經(jīng)宣布推出5G商用。據(jù)GSMA預(yù)測，至2025年，5G將占全球連接的20%。根據(jù)《5G經(jīng)濟(jì)社會影響白皮書》預(yù)測，2020-2025年期間我國運(yùn)營商在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的投資約為1.6萬億元。未來我國將繼續(xù)有序推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及應(yīng)用，加快主要城市5G覆蓋，推進(jìn)共建共享。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2022年3月底，我國累計開通近156萬個5G基站，2022年目標(biāo)是新建5G基站60萬個以上。未來無論是全球還是國內(nèi)，5G基站建設(shè)仍將持續(xù)推進(jìn)。4G網(wǎng)絡(luò)，5G網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)傳輸速度將大幅提高，但是5G網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)廣域大容量覆蓋和高速低延時傳遞，故同等覆蓋情況下，5G基站的建設(shè)數(shù)量將大幅高于4G基站。此外，為縮減基站體積和上塔設(shè)備重量，天線形態(tài)發(fā)生較大改變，天線和射頻單元由4G的分布式變?yōu)?G