項管上線指南施工項目管理系統(tǒng)項目上線指南匯報V0.4

交融天下建者無疆業(yè)財協(xié)同直屬項目部2024年4月施工項目管理系統(tǒng)上線指南目

錄一二上線指南概述上線指南內(nèi)容三指南應(yīng)用建議

重要性《中交集團暨中國交建施工項目管理系統(tǒng)上線指南》1234指南的定義指南的作用

★

施工項目管理系統(tǒng)上線指南旨在為施工項目上線上云提供指導(dǎo)及建議或最佳實踐

①

上線指南提供標(biāo)準(zhǔn)化的操作程序和建議，確保一致性和可靠性。

②指導(dǎo)各單位各項目部依據(jù)指南部署上云工作，提高工作效率和質(zhì)量。

③

上線指南總結(jié)和歸納了系統(tǒng)上線、項目上云試點領(lǐng)域的知識和經(jīng)驗，促進項管系統(tǒng)項目上云知識共享和傳播。指南的意義

①上線指南制定背景是隨著施工項目管理系統(tǒng)全面上線及試點應(yīng)用的推廣和知識的積累，用一種系統(tǒng)化的方法來整理和歸納項目上云問題及知識，以便更好的指導(dǎo)各單位項目上云工作。②促進施工項目管理系統(tǒng)推廣應(yīng)用的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，提高施工項目管理系統(tǒng)全面推廣工作的整體水平和質(zhì)量。③推動施工項目管理系統(tǒng)工作管理、實踐的創(chuàng)新和發(fā)展，促進知識更新和進步。

★

適用范圍：中交集團暨中國交建及所屬各單位的施工項目上線上云工作；

★

實踐者：軌道分公司、一公局集團、中交建筑集團，提供經(jīng)驗和建議。

★

編制者：中國交建生產(chǎn)運營部、業(yè)財協(xié)同直屬項目部各專項組（項管組、數(shù)據(jù)組、合同組、供應(yīng)鏈組、分包組、人力組、流程組、集成組），為各單位提供指導(dǎo)、方法和思路、保障各單位上云工作順序?qū)崿F(xiàn)。指南的適用范圍及對象一、上線指南概述目

錄一二上線指南概述上線指南內(nèi)容三指南應(yīng)用建議①

總體建設(shè)目標(biāo)②

總體架構(gòu)設(shè)計★業(yè)務(wù)架構(gòu)

★應(yīng)用架構(gòu)

★數(shù)據(jù)架構(gòu)

★技術(shù)架構(gòu)

★運行維護③

總體實施計劃

★2024年實施計劃

★2025年實施計劃

★2026年實施計劃《中交集團暨中國交建施工項目管理系統(tǒng)上線指南》①

編制上線方案

★明確目標(biāo)

★制定方案

★方案評審②

業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造★數(shù)據(jù)集成分析

★細(xì)化改造方案

★系統(tǒng)改造實施③

集成對接★上云前后集成關(guān)系

★梳理集成范圍

★細(xì)化接口方案★接口開發(fā)實施④

數(shù)據(jù)治理

★主數(shù)據(jù)治理內(nèi)容

★合同數(shù)據(jù)治理內(nèi)容第一章

施工項目管理系統(tǒng)介紹二、上線指南內(nèi)容—指南整體框架①

系統(tǒng)變更發(fā)布管理②

培訓(xùn)資料★合同其他

★成本

★權(quán)限

★流程

★其他③

系統(tǒng)常見問題④

系統(tǒng)環(huán)境管理⑤

運維支持管理

★運維機制

★運維平臺

★支持團隊⑥推廣工作分工★各專項組職責(zé)及接口人★各專項工作對接組及對接人第二章系統(tǒng)上線工作步驟⑤上云切換準(zhǔn)備

★合同主數(shù)據(jù)預(yù)初始★

用戶及權(quán)限設(shè)置★流程配置指南★流程及表單梳理★在途數(shù)據(jù)處理★系統(tǒng)初始化★上線初始化★準(zhǔn)備上云切換申請⑥上云及切換★系統(tǒng)接口調(diào)整★正式上云切換

★

上云成功標(biāo)準(zhǔn)⑦其他系統(tǒng)要求★全面預(yù)算★企業(yè)級BI

第三章上線支持保障附錄：上線指南常用工作模板及工具二、上線指南內(nèi)容——第一章

施工項目管理系統(tǒng)介紹★

項目（前臺）層面：

以服務(wù)項目為核心來開發(fā)項目管理系統(tǒng)，支撐和服務(wù)于項目管理團隊把項目從“建造合同”有效轉(zhuǎn)化為“交竣工產(chǎn)品”的價值創(chuàng)造全過程的規(guī)范化和數(shù)字化內(nèi)控管理，重點提升易用性、便捷性與數(shù)據(jù)邏輯嚴(yán)密性，同步強化崗位端的賦能工具開發(fā)與應(yīng)用，進一步提升系統(tǒng)的服務(wù)屬性與用戶黏性。系統(tǒng)總體建設(shè)目標(biāo)★企業(yè)（后臺）層面：以服務(wù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理為核心，開發(fā)含企業(yè)端支撐、指導(dǎo)、管控等內(nèi)容的項目管理系統(tǒng)，與各層級企業(yè)運營管理系統(tǒng)有效融和貫通，實現(xiàn)后臺支撐、服務(wù)、指導(dǎo)、監(jiān)控高效協(xié)同，提高運營效率，重點做好對接公司正搭建以全面預(yù)算為主線，合同合規(guī)性管理、財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化核算、資金支付結(jié)算“三位一體”管理共享組織，以財務(wù)云為抓手，全力推動“三重一大”審批全流程、全要素在線管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，強化和既有系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)的可交互性。二、上線指南內(nèi)容——第一章

施工項目管理系統(tǒng)介紹總體架構(gòu)設(shè)計業(yè)務(wù)架構(gòu)系統(tǒng)運行維護技術(shù)架構(gòu)應(yīng)用架構(gòu)數(shù)據(jù)架構(gòu)項目管理業(yè)務(wù)構(gòu)架項管系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)業(yè)務(wù)涵蓋全面，包含合同、分包、進度、結(jié)算、物設(shè)、財務(wù)、成本、BIM等，以成本為核心，以進度為主線，以資金為抓手，統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程二、上線指南內(nèi)容——第一章

施工項目管理系統(tǒng)介紹總體架構(gòu)設(shè)計業(yè)務(wù)架構(gòu)系統(tǒng)運行維護技術(shù)架構(gòu)應(yīng)用架構(gòu)數(shù)據(jù)架構(gòu)項目管理業(yè)務(wù)構(gòu)架應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)應(yīng)用系統(tǒng)關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)計施工項目管理系統(tǒng)集成關(guān)系項管系統(tǒng)通過企業(yè)數(shù)據(jù)總線（主數(shù)據(jù)、4A、合同、財務(wù)云、供應(yīng)鏈、分包等有業(yè)務(wù)處理關(guān)系的系統(tǒng)）、數(shù)據(jù)湖（項管企業(yè)級平臺、生產(chǎn)運營系統(tǒng)、各單位自建項管系統(tǒng)等）兩種方式與相關(guān)系統(tǒng)集成。二、上線指南內(nèi)容——第一章

施工項目管理系統(tǒng)介紹總體架構(gòu)設(shè)計業(yè)務(wù)架構(gòu)系統(tǒng)運行維護技術(shù)架構(gòu)應(yīng)用架構(gòu)數(shù)據(jù)架構(gòu)數(shù)據(jù)主題域設(shè)計主數(shù)據(jù)流向設(shè)計項管系統(tǒng)數(shù)據(jù)流向設(shè)計藍(lán)色為本次業(yè)財協(xié)同項目涉及數(shù)據(jù)域二、上線指南內(nèi)容——第一章

施工項目管理系統(tǒng)介紹總體架構(gòu)設(shè)計業(yè)務(wù)架構(gòu)系統(tǒng)運行維護技術(shù)架構(gòu)應(yīng)用架構(gòu)數(shù)據(jù)架構(gòu)中交云架構(gòu)二、上線指南內(nèi)容——第一章

施工項目管理系統(tǒng)介紹總體架構(gòu)設(shè)計業(yè)務(wù)架構(gòu)系統(tǒng)運行維護技術(shù)架構(gòu)應(yīng)用架構(gòu)數(shù)據(jù)架構(gòu)一級推廣服務(wù)團隊信科集團成立數(shù)智項目管理中心，在中交集團生產(chǎn)運營管理部統(tǒng)籌下，主要負(fù)責(zé)各單位推廣團隊的培訓(xùn)、指導(dǎo)各單位開展系統(tǒng)初始化、診斷分析、項目上線、切換上云等工作。二、三級推廣團隊各二級、三級單位是本級企業(yè)系統(tǒng)推廣實施的責(zé)任主體，要以經(jīng)營或商務(wù)人員為主，其它管理人員共同參于，負(fù)責(zé)系統(tǒng)初始化、項目上線上云、問題診斷、預(yù)警糾偏、督促項目整改等閉環(huán)管理，提升項目管理質(zhì)效。集團IT客戶支持中心客戶支持中心負(fù)責(zé)日常運維，主要是通過運維電話、電子郵件、交建通等多個渠道，面向全集團所有的用戶提供服務(wù)，包括常見問題解答、簡單的操作指導(dǎo)等。123二、上線指南內(nèi)容——第一章

施工項目管理系統(tǒng)介紹2024年實施計劃2025年實施計劃①上半年實現(xiàn)中國交建、各單位在建投資類項目全部上云；②實現(xiàn)中國交建境內(nèi)直屬項目全部上云；③每家基建施工企業(yè)上云項目均不少于20%，每家二級單位選擇2-3家三級公司項目全部上云；④外經(jīng)企業(yè)，每家選擇2-3個境外項目試點上云。①持續(xù)保持新中標(biāo)投資類項目上云，并覆蓋至完工項目；②持續(xù)保持中國交建境內(nèi)新中標(biāo)直屬項目上云，并覆蓋至完工項目；③每家基建施工企業(yè)上云項目累計不少于70%，每家二級單位再選擇5-8家三級公司項目全部上云；④外經(jīng)企業(yè)每家上云項目不少于40%。上云項目覆蓋全部境內(nèi)投資類、工程承包類項目，境外項目爭取全覆蓋。2026年實施計劃總體實施計劃二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟一：編制上線方案三：對接集成平臺二：自建業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造四：數(shù)據(jù)治理五：上云切換準(zhǔn)備六：正式上云切換施工項目管理系統(tǒng)項目上線，總體上可以分為三大方面：1）五個準(zhǔn)備階段；2）正式切換上云；3）其他方面要求。七：其他方面要求五個準(zhǔn)備階段正式切換上云二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟

本階段工作目標(biāo)是完成本單位施工項目管理系統(tǒng)項目上線的工作方案的編制，主要包括明確目標(biāo)、制定方案、方案評審三項工作內(nèi)容。這也是各單位在本指南中惟一需要編制的工作內(nèi)容，其目的是為了各單位能夠充分理解項管上線的意義、指導(dǎo)項目如何上云、細(xì)化上線的每一步工作的落地執(zhí)行，指導(dǎo)本單位項目實施上線工作。一：編制上線方案1

梳理本單位各類施工項目現(xiàn)狀及管理要求，按照“四先上云”的思路，初步明確本單位施工項目上線上云的模式及目標(biāo)，確保2026年覆蓋所有投資類、工程承包類項目的上云；

根據(jù)項目不同進度狀態(tài)，分在建、完工、交工、歸檔四種狀態(tài)，按照不同管理顆粒度進行上云應(yīng)用，提升項目上線效率和使用價值。上云指南中詳列了這四種狀態(tài)下的錄入要求，各單位參照執(zhí)行。明確上線目標(biāo)

要求：各單位要上線方案中，梳理出本單位在建、完工、交工、歸檔四種狀態(tài)的項目個數(shù)，按照不同管理顆粒度進行上云應(yīng)用，并細(xì)化各項目上線時間點，為項目提供明確的上云模式及上線目標(biāo)，讓項目參照方案落地執(zhí)行。

相關(guān)部門：生產(chǎn)運營部二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟

本階段工作目標(biāo)是完成本單位施工項目管理系統(tǒng)項目上線的工作方案，主要包括明確目標(biāo)、制定方案、方案評審三項工作內(nèi)容。這也是各單位需要編制的工作內(nèi)容，其目的是為了各單位能夠充分理解項管上線的意義、指導(dǎo)項目如何上云、細(xì)化上線的每一步工作的落地執(zhí)行，指導(dǎo)本單位項目實施上線工作。一：編制上線方案12明確目標(biāo)制定方案

根據(jù)本單位的上線模式和目標(biāo)，結(jié)合項管系統(tǒng)上線總體要求

工作要求：

制定本單位上線工作方案。方案內(nèi)容包括不限于上線目標(biāo)、系統(tǒng)改造內(nèi)容、數(shù)據(jù)清洗工作、接口開發(fā)及集成工作內(nèi)容、實施組織、工作計劃、難點及風(fēng)險分析

附件：《中交施工項目管理系統(tǒng)XXX公司上線方案（模板）》

梳理本單位各類施工項目現(xiàn)狀及管理要求，按照“四先上云”的思路，初步明確本單位施工項目上線上云的模式及目標(biāo)，確保2026年覆蓋所有投資類、工程承包類項目的上云；

根據(jù)項目不同進度狀態(tài)，分在建、完工、交工、歸檔四種狀態(tài)，按照不同管理顆粒度進行上云應(yīng)用，提升項目上線效率和使用價值。上云指南中詳列了這四種狀態(tài)下的錄入要求，各單位參照執(zhí)行。二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟

本階段工作目標(biāo)是完成本單位施工項目管理系統(tǒng)項目上線的工作方案，主要包括明確目標(biāo)、制定方案、方案評審三項工作內(nèi)容。這也是各單位需要編制的工作內(nèi)容，其目的是為了各單位能夠充分理解項管上線的意義、指導(dǎo)項目如何上云、細(xì)化上線的每一步工作的落地執(zhí)行，指導(dǎo)本單位項目實施上線工作。一：編制上線方案123明確目標(biāo)制定方案方案評審

對各單位制定的上線工作方案進行評審。1、由各二級單位組織評審會2、集團生產(chǎn)運營部、業(yè)財協(xié)同直屬項目部、其它相關(guān)部門等參與評審，

評審后通過的《中交施工項目管理系統(tǒng)XXX公司上線方案》作為后續(xù)各單位上線實施的主要依據(jù)。

梳理本單位各類施工項目現(xiàn)狀及管理要求，按照“四先上云”的思路，初步明確本單位施工項目上線上云的模式及目標(biāo)，確保2026年覆蓋所有投資類、工程承包類項目的上云；

根據(jù)項目不同進度狀態(tài)，分在建、完工、交工、歸檔四種狀態(tài)，按照不同管理顆粒度進行上云應(yīng)用，提升項目上線效率和使用價值。上云指南中詳列了這四種狀態(tài)下的錄入要求，各單位參照執(zhí)行。根據(jù)本單位的上線模式和目標(biāo)，結(jié)合項管系統(tǒng)上線總體要求

工作要求：

制定本單位上線工作方案。方案內(nèi)容包括不限于上線目標(biāo)、系統(tǒng)改造內(nèi)容、數(shù)據(jù)清洗工作、接口開發(fā)及集成工作內(nèi)容、實施組織、工作計劃、難點及風(fēng)險分析

附件：《中交施工項目管理系統(tǒng)XXX公司上線方案（模板）》二：自建業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造為避免已上云項目重復(fù)填報數(shù)據(jù)，減輕項目一線人員工作量，確保各單位自建系統(tǒng)數(shù)據(jù)完整性，各單位在大規(guī)模切換上云前需完成統(tǒng)建項目管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的對接回流。各單位根據(jù)應(yīng)用需要對自建系統(tǒng)進行改造，實現(xiàn)以統(tǒng)建項目管理系統(tǒng)作為項目數(shù)據(jù)源頭，關(guān)閉本單位相關(guān)自建系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集入口，確保上云項目在中交集團內(nèi)部不再重復(fù)填報數(shù)據(jù)。123★

比對自建系統(tǒng)，梳理出可應(yīng)用到自建系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)范圍、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)內(nèi)容；★

確定數(shù)據(jù)集成、自建系統(tǒng)改造目標(biāo)；★形成初步的對接計劃，對接組織和資源支撐。數(shù)據(jù)集成分析細(xì)化改造方案

★細(xì)化本單位統(tǒng)建項管系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接回流方案，與數(shù)據(jù)湖對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)回流。系統(tǒng)改造實施★各單位自建系統(tǒng)改造，統(tǒng)建項管系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)回流應(yīng)用到自建系統(tǒng)中，關(guān)閉自建系統(tǒng)上云項目的錄入口。二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟相關(guān)部門：生產(chǎn)運營部、信息化部

本階段工作目標(biāo)是：項目上線前，同一類業(yè)務(wù)在不同的系統(tǒng)中允許給財務(wù)云提單，為規(guī)避重復(fù)提單的風(fēng)險，現(xiàn)通過集成平臺進行統(tǒng)一管控，目前統(tǒng)建系統(tǒng)已接入，各單位自建系統(tǒng)也需接入集成平臺，實現(xiàn)接口統(tǒng)一調(diào)度和管理。三：對接集成平臺123業(yè)財集成，物資類五類單據(jù)（物資點驗、物資入庫、物資出庫、物資調(diào)撥、業(yè)務(wù)支付申請），在項目上線切換后只允許“施工項管”向財務(wù)云提單，供應(yīng)鏈和二級單位入口會關(guān)停，梳理集成范圍細(xì)化接口方案集成平臺以數(shù)據(jù)流向和控制流向的協(xié)同工作完成對集成業(yè)務(wù)單據(jù)流量的控制。接口開發(fā)實施二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟相關(guān)部門：信息化部二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟本階段工作目標(biāo)是項目上線前需完成項目的數(shù)據(jù)治理，確保各類歷史數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)實際情況的一致性和項目上云后項管系統(tǒng)中業(yè)務(wù)的持續(xù)性。四：數(shù)據(jù)治理121.往來單位的銀行賬號數(shù)據(jù)補全2.行政組織與核算組織映射補全3.項管基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核算部門的補全4.項目名稱不規(guī)范的數(shù)據(jù)清洗主數(shù)據(jù)治理內(nèi)容合同數(shù)據(jù)治理內(nèi)容1.合同類型租賃合同錯誤數(shù)據(jù)清洗2.其他類合同類型錯誤數(shù)據(jù)清洗3.分包類合同類型錯誤的數(shù)據(jù)清洗4.合同的對方信息錯誤的數(shù)據(jù)清洗5.合同與項目未關(guān)聯(lián)數(shù)的據(jù)清洗6.物資合同錄錯誤為分包合同的數(shù)據(jù)清洗7.需求單位選擇不到采購方案的數(shù)據(jù)清洗8.框架協(xié)議使用范圍的數(shù)據(jù)清洗9.采購方案/框架協(xié)議需求單位的數(shù)據(jù)清洗10.主合同審批生效的數(shù)據(jù)清洗11.合同甲乙方更名的數(shù)據(jù)清洗每項數(shù)據(jù)治理內(nèi)容及其治理方案后續(xù)各單位特殊組織架構(gòu)問題

，由集團生產(chǎn)運營部牽頭逐個單位溝通、解決，形成解決方案后，通過在線問題庫方式進行治理措施更新。相關(guān)部門：財務(wù)部、生產(chǎn)運營部、合約部、物資設(shè)備部等五：上云切換準(zhǔn)備本階段工作目標(biāo)是完成本單位項目上線上云切換準(zhǔn)備工作，工作清單如下：二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)核對流程啟用準(zhǔn)備上云切換申請上云切換數(shù)據(jù)回流流程角色配置開通合同主數(shù)據(jù)查詢接口項目機構(gòu)、人員及權(quán)限配置歷史數(shù)據(jù)治理與清洗數(shù)據(jù)采集取數(shù)前期準(zhǔn)備中期工作上云切換相關(guān)部門：財務(wù)部、生產(chǎn)運營部、合約部、物資設(shè)備部、信息化部五：上云切換準(zhǔn)備本階段工作目標(biāo)是完成本單位項目上線上云切換準(zhǔn)備工作。二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟序號流程描述負(fù)責(zé)人1合同數(shù)據(jù)預(yù)初始開通合同主數(shù)據(jù)查詢接口（格式見附件《合同系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢申請表》）三級單位2用戶權(quán)限設(shè)置項目的機構(gòu)、人員及權(quán)限配置二級單位/流程組/實施組3流程角色配置完成項目流程配置及流程與表單梳理，按照標(biāo)準(zhǔn)流程配置流程節(jié)點的角色和人員二級單位4數(shù)據(jù)治理對上云項目相關(guān)的歷史數(shù)據(jù)進行治理與清洗，涉及項目合規(guī)、項目關(guān)聯(lián)的合同、在途業(yè)務(wù)和財務(wù)單據(jù)、項目業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)二級單位/實施組5系統(tǒng)初始化按照在途單據(jù)及上云前需要完成業(yè)務(wù)的原則，進行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入的閉合二級單位6項目信息與主合同簽訂信息的完善、準(zhǔn)確，掛接核算組織要正確二級單位7四項清單初始化：根據(jù)合同約定與管理要求，完成工程量清單、工程量復(fù)核清單、項目主材、實物清單清單的初始化（房建通過GBQ解析完成初始化）二級單位8合同錄入：完成所有歷史合同的錄入，確保錄入的合同類型、合同金額、原合同份數(shù)（補充協(xié)議存在差異要求）、物資清單編碼準(zhǔn)確。合同補錄原則：分包、拌合原合同：清單數(shù)量按照補充協(xié)議后開累數(shù)量錄入（含變更部分清單數(shù)量），分包、拌合原合同：清單數(shù)量按照補充協(xié)議后開累數(shù)量錄入（含變更部分清單數(shù)量），合同簽訂金額(不含稅)、合同簽訂金額(含稅)、合同簽訂稅額與原合同一致，不含補充協(xié)議增加部分金額，通過鎖定和關(guān)聯(lián)生效。分包、拌合補充協(xié)議：不錄清單數(shù)量，按照增減部分金額錄入，如有多份補充協(xié)議，就整體錄入一份，為多份補充協(xié)議合計增減金額，通過鎖定和關(guān)聯(lián)生效。供應(yīng)鏈相關(guān)原合同及其他合同錄入（物資購銷、物資租賃、其他物資合同、設(shè)備租賃合同）：原合同按照供應(yīng)鏈原合同同步錄入，只錄合同基本信息，合同簽訂金額(不含稅)、合同簽訂金額(含稅)、合同簽訂稅額與原合同一致，合同清單通過供應(yīng)鏈同步推送，合同擴展信息及其他信息通過關(guān)聯(lián)主數(shù)據(jù)合同推送，合同份數(shù)、合同簽訂金額均要一一對應(yīng)。供應(yīng)鏈相關(guān)變更合同錄入（物資購銷、物資租賃、其他物資合同、設(shè)備租賃合同）：變更按照供應(yīng)鏈規(guī)則，一份對應(yīng)一份錄入，合同簽訂金額（不含稅、含稅、稅額）要逐份對應(yīng)。其他類非供應(yīng)鏈管控合同：原合同對應(yīng)原合同同步錄入，錄合同基本信息和清單，合同簽訂金額(不含稅)、合同簽訂金額(含稅)、合同簽訂稅額與原合同一致，合同擴展信息及其他信息通過關(guān)聯(lián)主數(shù)據(jù)合同推送，合同份數(shù)、合同簽訂金額均要一一對應(yīng)。上云后新增業(yè)務(wù)，按照合同基礎(chǔ)信息、合同擴展信息、合同對方信息、支付方信息、收付方信息等準(zhǔn)一填寫，通過審批流程生效推送主數(shù)據(jù)和財務(wù)云。

二級單位9計量與結(jié)算：完成所有歷史計量、分包、物資、其他合同、設(shè)備結(jié)算的錄入，確保錄入的開累結(jié)算與計量的金額、開累末次期次準(zhǔn)確，確保結(jié)算費用項設(shè)置準(zhǔn)確。報賬單要逐期錄入并鎖定，保證開累報賬單金額一致。物資歷史結(jié)算補錄：按照供應(yīng)商當(dāng)前開累結(jié)算進行統(tǒng)一收料、領(lǐng)料、結(jié)算補錄、入庫和出庫。如某鋼筋供應(yīng)商，當(dāng)前供應(yīng)存在多批次，多單價供應(yīng)情況，按照同型號進行開累平均價錄入。

二級單位10物資與設(shè)備：物資完成開累收發(fā)存和消耗，設(shè)備完成開累設(shè)備進場和退場。二級單位11財務(wù)賬面：完成所有歷史入帳單的錄入，確保上云前各類各份合同的開累入賬金額、入賬科目財務(wù)云入賬一致。確保物資出入庫內(nèi)容與財務(wù)云保持一致；完成各類各份合同開累支付金額與財務(wù)云實際支付金額開累一致二級單位12成本核算數(shù)據(jù)：根據(jù)實際業(yè)務(wù)，完成人材機消耗分?jǐn)?，生成?dāng)前施工預(yù)算，核算結(jié)果與實際一致。二級單位13數(shù)據(jù)核對建議切換上云前7天暫停原系統(tǒng)業(yè)務(wù)錄入，處理在途單據(jù)，不能在上云前完成的建議撤回刪除，上云后在項管系統(tǒng)重新發(fā)起，并根據(jù)在途單據(jù)的情況檢查核對初始化數(shù)據(jù)并及時調(diào)整二級單位14上線初始化完成流程啟用及上云設(shè)置等工作二級單位15上云申請于每月的1號至3號之間將上云申請報告報送業(yè)財協(xié)同直屬項目部（格式詳見附件《上云申請報告模板》），由集團會簽審批后，下發(fā)具體切換時間，并協(xié)同業(yè)財協(xié)同直屬項目部各專項組進行接口調(diào)控，在中后期通過施工項目管理系統(tǒng)發(fā)起上云申請及流程審批工作，對于特殊情況項目需提前與業(yè)財協(xié)同直屬項目部進行溝通處理。二級單位16完成上云切換根據(jù)切換時間點進行業(yè)務(wù)端口切換，在項管進行正常業(yè)務(wù)辦理及審批工作，不因任何原因回切原統(tǒng)建或自建系統(tǒng)端口。業(yè)財協(xié)同項目部17數(shù)據(jù)回流上云切換完成當(dāng)月，實現(xiàn)數(shù)據(jù)回流并應(yīng)用到自建系統(tǒng)，同時關(guān)閉各單位自建系統(tǒng)與統(tǒng)建項管系統(tǒng)業(yè)務(wù)重復(fù)的入口二級單位18數(shù)據(jù)采集取數(shù)在完成上云切換后，要逐期生成成本模塊數(shù)據(jù)，當(dāng)前施工預(yù)算、建造合同、經(jīng)營月報、數(shù)據(jù)采集月報，同步逐期完成數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)上報，項管做為統(tǒng)一歸口取數(shù)源頭，不再多系統(tǒng)并行填報。二級單位五：上云切換準(zhǔn)備重點初始化工作詳細(xì)說明二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟在途數(shù)據(jù)處理流程配置指南流程及表單梳理用戶及權(quán)限設(shè)置系統(tǒng)初始化上線初始化準(zhǔn)備上云切換申請合同主數(shù)據(jù)預(yù)初始由各專項組分別宣貫業(yè)務(wù)初始化重點五：上云切換準(zhǔn)備重點初始化工作詳細(xì)說明二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟在途數(shù)據(jù)處理整體原則：在切割點要完成所有在途業(yè)務(wù)的審批及推送，并同步將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在項管進行同步錄入閉合。具體業(yè)務(wù)要求如下：在途審批合同數(shù)據(jù)已經(jīng)審批通過但仍未賦碼的合同在上云切換前必須完成賦碼業(yè)務(wù)系統(tǒng)在途單據(jù)已經(jīng)發(fā)生在各自建系統(tǒng)、供應(yīng)鏈、分包等系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)無需進行項管重新審批填報，上云前在原系統(tǒng)進行審批完成，但需要在項管進行歷史數(shù)據(jù)補錄。財務(wù)云在途單據(jù)數(shù)據(jù)已經(jīng)發(fā)生在財務(wù)云的單據(jù)無需進行項管重新審批填報，在原系統(tǒng)進行審批完成后，需在項管進行報賬單推送。重點1：五：上云切換準(zhǔn)備重點初始化工作詳細(xì)說明二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟1、完善項目信息、主合同簽訂信息。2、四項清單初始化。根據(jù)合同約定與管理要求，完成工程量清單、工程量復(fù)核清單、項目主材、實物清單清單等四項清單的初始化。3、各類合同錄入要求。（1）各類合同共性要求（合同類型準(zhǔn)確、合同簽訂金額準(zhǔn)確、合同份數(shù)，注意指南中合同補錄原則要求）（2）各類合同特性要求（分包合同（范圍、數(shù)量、金額要求）、其他類合同（供應(yīng)鏈相關(guān)聯(lián)的12類合同清單要求、供應(yīng)鏈不相關(guān)聯(lián)的其他類合同要求）、物資類合同（編碼要求）、設(shè)備合同（編碼要求））4、計量與結(jié)算錄入要求。（1）業(yè)主計量（2）對下結(jié)算（金額、期次、費項設(shè)置要求）系統(tǒng)初始化按照錄入順序，根據(jù)模塊應(yīng)用，系統(tǒng)初始化分為7處重點工作要求，項目在上線過程中應(yīng)針對指南要求，分類查看重點2：五：上云切換準(zhǔn)備重點初始化工作詳細(xì)說明二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟5、物資與設(shè)備業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。（1）物資收發(fā)存與消耗（2）設(shè)備消耗6、財務(wù)賬面。（1）報賬單（2）物資出入庫（3）支付金額7、成本核算數(shù)據(jù)。（1）標(biāo)后預(yù)算（2）首次施工預(yù)算（3）當(dāng)前施工預(yù)算（核算總成本、當(dāng)前施工預(yù)算）系統(tǒng)初始化按照錄入順序，根據(jù)模塊應(yīng)用，系統(tǒng)初始化分為7處重點工作要求，項目在上線過程中應(yīng)針對指南要求，分類查看重點2：五：上云切換準(zhǔn)備重點初始化工作詳細(xì)說明二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟上線初始化1、流程啟用將已繪制完成的流程，在項管系統(tǒng)中配置啟用。2、合同系統(tǒng)查詢開通、供應(yīng)鏈框架協(xié)議等獲取在項目啟動合同錄入前，各單位上報開通項目合同主數(shù)據(jù)查詢申請，便于進行合同類型、合同金額、履約主體等信息的復(fù)核與數(shù)據(jù)治理；同時對于上云后合同需獲取查詢供應(yīng)鏈系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)的，包括框架協(xié)議、尋源結(jié)果、采購計劃等，無需單獨申請開放請示，隨上云申請單一并處理。3、人員4A調(diào)整上云前梳理排查項目有關(guān)人員的兼職情況，如不在項目上的人員，需進行4A組織調(diào)整。4、合同關(guān)聯(lián)及生效已經(jīng)賦碼生效過的合同通過鎖定后合同關(guān)聯(lián)功能進行生效。5、設(shè)置上云經(jīng)三級、二級單位核查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)無誤后，由三級公司進行上云設(shè)置操作。重點3：五：上云切換準(zhǔn)備重點初始化工作詳細(xì)說明二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟準(zhǔn)備上云切換申請歷史項目上云申請根據(jù)財務(wù)云業(yè)財項目部管理要求，對具備上云條件的項目按照集團審批后的時點進行切換，各二級單位于每月的1號至3號之間將上云報告報送給業(yè)財協(xié)同直屬項目部。在中后期通過施工項目管理系統(tǒng)發(fā)起上云申請及流程審批工作，對于特殊情況需提前與業(yè)財協(xié)同直屬項目部進行溝通處理。新項目上云流程新項目上云無需進行歷史數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)治理，按照直接在項管系統(tǒng)導(dǎo)入主合同并進行上云初始化設(shè)置，完成系統(tǒng)初始化工作后發(fā)起上云申請，即可完成上云切換。重點4：六：正式上云切換二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟本階段工作目標(biāo)是按照項管系統(tǒng)上云步驟，執(zhí)行上云及切換運行操作，主要包括各業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口調(diào)整、正式上云切換、上云成功標(biāo)準(zhǔn)三方面工作。集團統(tǒng)建供應(yīng)鏈系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、分包管理系統(tǒng)及各單位自建系統(tǒng)，按照項目上云線上申請流程中規(guī)定的時間完成系統(tǒng)的接口控制調(diào)整，各類結(jié)算業(yè)務(wù)自項管推送財務(wù)云，合同新增、變更自項管推送合同庫。供應(yīng)鏈系統(tǒng)：關(guān)閉新增合同、變更合同的接口；關(guān)閉推送財務(wù)云接口。合同管理系統(tǒng)：除業(yè)主合同，開放項目管理系統(tǒng)合同數(shù)據(jù)推送接口，關(guān)閉其他系統(tǒng)推送接口；分包管理系統(tǒng)：關(guān)閉系統(tǒng)中業(yè)務(wù)推送財務(wù)云接口；各單位自建系統(tǒng)（如有）：關(guān)閉自建系統(tǒng)推送財務(wù)云業(yè)務(wù)的施工項目管理相關(guān)業(yè)務(wù)接口。正式上云切換前要求數(shù)據(jù)治理要求：未達到數(shù)據(jù)治理條件的項目不允許項目管理系統(tǒng)上線上云。數(shù)據(jù)補錄要求：①按照《中交施工項目管理系統(tǒng)初始化上云操作指南》要求，完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)補錄；②《中交施工項目管理系統(tǒng)上云數(shù)據(jù)驗收表》要簽字確認(rèn)。上云通知要求：上線單位需完成線上申請上云申請流程才可進行上云切換接口調(diào)控要求：按照上云通知，業(yè)財協(xié)同合同、供應(yīng)鏈、分包、財務(wù)云、數(shù)據(jù)各專項組分別完成接口調(diào)控。數(shù)據(jù)回流要求：在上云切換當(dāng)月實現(xiàn)數(shù)據(jù)回流并應(yīng)用到自建系統(tǒng)。統(tǒng)一數(shù)據(jù)采集輸出：同步生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)數(shù)據(jù)源頭切換至項目管理系統(tǒng)。注意事項：

（1）數(shù)據(jù)湖會自動完成推數(shù)，不用在重復(fù)填報。

（2）集團生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)，自2024年3月20日起，通過項目管理系統(tǒng)上云的項目，自上云當(dāng)月數(shù)據(jù)期次起，采集系統(tǒng)工程承包類項目月報數(shù)據(jù)源頭切換至項目管理系統(tǒng)并同步關(guān)閉采集系統(tǒng)月報填報功能。

（3）除管理費、稅金、財務(wù)費用等少量由薪酬等業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)起或直接在財務(wù)云報賬的單據(jù)外，其余業(yè)務(wù)單據(jù)均需在項目管理系統(tǒng)完成，杜絕在財務(wù)云系統(tǒng)中直接提單報銷。（二）正式上云切換（一）系統(tǒng)接口調(diào)整六：正式上云切換二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟上云成功的標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)項目切換上云后，在開展新業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的周期內(nèi)：從項管系統(tǒng)發(fā)起業(yè)務(wù)，如合同起草、結(jié)算辦理等活動，經(jīng)審批后的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)推送至相關(guān)統(tǒng)建系統(tǒng)、財務(wù)云系統(tǒng)，實現(xiàn)項管數(shù)據(jù)入湖，向集團數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)推送一期數(shù)據(jù)，形成整個項管業(yè)務(wù)閉環(huán)，即可確認(rèn)上云成功。（三）上云成功標(biāo)準(zhǔn)七：其他方面要求二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟

工程承包類項目全面預(yù)算包括經(jīng)營預(yù)算、專項預(yù)算、財務(wù)預(yù)算等內(nèi)容，圍繞收支兩條線的各業(yè)務(wù)功能模塊發(fā)揮成效，在預(yù)算編制過程中可自動引用或項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行運算得出所需填報數(shù)據(jù)，并與全面預(yù)算管理系統(tǒng)、綜合預(yù)算管理系統(tǒng)、勞資報表系統(tǒng)、科學(xué)技術(shù)與數(shù)字化管理系統(tǒng)等對接，完成施工項目完整全面預(yù)算編制。(一)

全面預(yù)算七：其他系統(tǒng)要求二、上線指南內(nèi)容——第二章

系統(tǒng)上線工作步驟

(二)企業(yè)級BI內(nèi)容較多，后續(xù)進行專題宣貫······

企業(yè)層BI功能當(dāng)前涉及項目部、總經(jīng)理部、三級單位、二級單位、集團等各個管理層級，每個層級均有相應(yīng)的管理視圖，且各層級均支持層層穿透到最底層單項目查詢頁面。（一）技術(shù)保障指南（二）質(zhì)量保障指南1、系統(tǒng)上線發(fā)版規(guī)定每周周三、周五進行常態(tài)化的更新2、特殊情況發(fā)版規(guī)定各單位提出需求、項管組提交申請、中交集團生運部審批，以公告形式通知各單位后進行臨時發(fā)布系統(tǒng)變更發(fā)布管理

指南中提供了專業(yè)培訓(xùn)資料，涵蓋多個業(yè)務(wù)域知識及系統(tǒng)操作：（1）《項目管理系統(tǒng)培訓(xùn)資料包》主要有：主合同管理、成本管理、等資料16份；（2）線上可通過中交網(wǎng)院在線學(xué)習(xí)，培訓(xùn)視頻實時更新。

（3）廈門學(xué)習(xí)中心，通過點對點，面對面的方式“傳幫帶”，全力構(gòu)建各單位推廣及業(yè)務(wù)答疑體系。培訓(xùn)資料指南二、上線指南內(nèi)容——第三章

上線支持保障指南全面推廣提供了生產(chǎn)環(huán)境、準(zhǔn)生產(chǎn)環(huán)境、培訓(xùn)環(huán)境、測試環(huán)境四類系統(tǒng)環(huán)境。（五）運維支持管理運維平臺中交施工項目管理系統(tǒng)問題統(tǒng)一接入集團IT客戶支持中心，通過IT服務(wù)運營平臺登記及處理，用戶可通過400熱線、在線客服、自助工單、交建通等渠道反饋問題支持團隊由集團IT客戶支持中心聯(lián)合項目管理系統(tǒng)相關(guān)方，組建項目管理系統(tǒng)專項支持服務(wù)團隊，其中二、三級推廣團隊人員進入工單運維解答機制中，項目提出的項管應(yīng)用問題，二、三級推廣團隊先進行問題解答，通過項目--三級推廣團隊、二級推廣團隊--一級推廣團隊的解答流程，培養(yǎng)各級團隊的解答問題的能力。PS：各單位已上報運維人員名單，將按模塊解答分工進行工單配置二、上線指南內(nèi)容——第三章

上線支持保障指南對于存在一定普遍性的問題和注意事項，包括項目、主合同、采購合同、分包合同、主數(shù)據(jù)等常見問題，建立常見問題庫。在線地址：

系統(tǒng)常見問題（三）服務(wù)保障指南（四）系統(tǒng)環(huán)境管理二、上線指南內(nèi)容——第三章

上線支持保障指南序號專項組工作職責(zé)負(fù)責(zé)人1項管組全面負(fù)責(zé)項管系統(tǒng)上線上云推廣工作，保障各單位項目上線上云規(guī)劃、數(shù)據(jù)治理、流程標(biāo)準(zhǔn)初始、用戶權(quán)限初始、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)初始、上云申請與切換、數(shù)據(jù)回流、數(shù)據(jù)采集取數(shù)等工作的調(diào)質(zhì)量實施。唐宗強2數(shù)據(jù)組提供上云項目主數(shù)據(jù)治理問題方案，配合項管組、集成組及相關(guān)專項組研究解決主數(shù)據(jù)治理問題，保障各單位上云項目主數(shù)據(jù)治理的實施工作。楚欽欽3合同組提供上云項目相關(guān)合同數(shù)據(jù)治理問題方案，配合項管組、集成組及相關(guān)專項組研究解決合同數(shù)據(jù)治理問題，保障各單位上云項目相關(guān)合同數(shù)據(jù)治理的實施工作。陳迪4供應(yīng)鏈組提供上云項目的采購合同相關(guān)數(shù)據(jù)治理問題方案，配合項管組、集成組及相關(guān)專項組研究解決主合同數(shù)據(jù)治理問題，保障各單位上云項目相關(guān)主合同數(shù)據(jù)治理工作的實施。徐文5分包組提供上云項目的分包合同相關(guān)數(shù)據(jù)治理問題方案，配合項管組、集成組及相關(guān)專項組研究解決分包合同數(shù)據(jù)治理問題，保障各單位上云項目的分包合同數(shù)據(jù)治理工作的實施。唐樂6流程組負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)流程的一次配置工作，指導(dǎo)各單位完成二次配置工作，確保上云項目的業(yè)務(wù)、技術(shù)等管理工作線上的標(biāo)準(zhǔn)化。劉闖7財務(wù)云組提供上云項目業(yè)財協(xié)同問題方案，配合項管組、集成組及相關(guān)專項組研究解決業(yè)財問題，保障各單位上云項目相關(guān)報賬單據(jù)、數(shù)據(jù)的實施工作。郭紅旗8集成組協(xié)同各專項組緊密合作、共享信息和資源，共同完成項目上云各項集成工作；負(fù)責(zé)將各單位上云項目清單中的項目統(tǒng)一納入集成平臺提供各應(yīng)用系統(tǒng)使用，提供項目數(shù)據(jù)同步機制；協(xié)同各單位完成集成平臺對接，確保各單位業(yè)務(wù)系統(tǒng)接入實現(xiàn)接口統(tǒng)一管控；負(fù)責(zé)協(xié)同解決上云工作各專項集成問題的解決，確保項目上云順利實施。張云松9運維組負(fù)責(zé)各單位項目上線上云問題管理。能夠解決各單位提交的常規(guī)問題，保障各單位問題的響應(yīng)時效性、處理時效性。針對特殊問題能夠合規(guī)分派、跟進，推進問題的解決。宋巍10各二級單位全面負(fù)責(zé)本單位項目上云實施工作，確保上云工作高質(zhì)量完成。編制上線方案，保障上云工作有序?qū)嵤?；業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造，確保上云符合要求，避免重復(fù)數(shù)據(jù)采集；集成對接，確保接口統(tǒng)一接入管控；數(shù)據(jù)治理，確保項目主數(shù)據(jù)、合同主數(shù)據(jù)及其他數(shù)據(jù)的一致性和合規(guī)性；實施流程二次配置、用戶及權(quán)限初始化，確保標(biāo)準(zhǔn)化的線上工作。業(yè)務(wù)初始化，完成上云項目、合同、清單、成本及相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)初始，確保業(yè)務(wù)完整性。上云申請，正式提交上云申請。數(shù)據(jù)回流，根據(jù)上云時間要求，完成數(shù)據(jù)回流各項工作，確保數(shù)據(jù)正確回流到自建系統(tǒng)。數(shù)據(jù)采集取數(shù)，各單位確保上云項目的業(yè)務(wù)正常運用，保證各業(yè)務(wù)按期生成，實現(xiàn)項管統(tǒng)一填報輸出。詳見各單位上線方案

（六）項目上云推廣工作分工序號上線專項工作對接組織對接人員1項管推廣總體對接人項管組黃倩2組織機構(gòu)集團生產(chǎn)運營部薛陶3數(shù)據(jù)治理項管組黃倩4上線方案規(guī)劃項管組黃倩5業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造項管組陳安永6集成平臺對接集成組劉克亮7流程配置初始流程組劉闖8用