2024中國游戲出海研究報告-伽馬數(shù)據(jù)

托于研發(fā)積累持續(xù)強(qiáng)化，進(jìn)一步帶動了在全球?qū)用娴氖杖?，戲產(chǎn)業(yè)在之前并不擅長的單機(jī)/主機(jī)游戲領(lǐng)域也產(chǎn)出了代表外的持續(xù)傳播找到了更好的可行路徑。而在海外資本層面，現(xiàn)階段，中國游戲產(chǎn)業(yè)本身對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、出口貿(mào)易、 第一部分市場背景 （一）全球游戲市場發(fā)展?fàn)顩r 5（二）國內(nèi)市場發(fā)展?fàn)顩r 6第二部分中國游戲出海市場狀況 （一）中國游戲出海收入狀況 8（二）中國游戲出海企業(yè)收入狀況 第三部分游戲出海重點(diǎn)關(guān)注移動游戲市場情況 （一）美國移動游戲市場 （二）歐洲移動游戲市場 （三）日本移動游戲市場 （四）中國港澳臺移動游戲市場 （五）東南亞移動游戲市場 （六）巴西移動游戲市場 （七）沙特阿拉伯移動游戲市場 第四部分中國游戲出海從業(yè)者調(diào)研 （一）中國游戲行業(yè)出海布局 （二）中國游戲行業(yè)出海痛點(diǎn) （三）中國游戲行業(yè)出海展望 第五部分中國游戲產(chǎn)業(yè)出海趨勢洞察 （一）移動游戲出海格局轉(zhuǎn)變中輕度游戲出海成為新風(fēng)口 （二）中國有望構(gòu)建3A游戲產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)進(jìn)步、全球性成本優(yōu)勢等要素成關(guān)鍵 （三）用戶社區(qū)重要性持續(xù)提升游戲外平臺成為游戲出海運(yùn)營重要陣地 （四）全球電競產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展電競出海有望激發(fā)新動能 16000.0012000.008000.004000.000.0010.60%8.00%3.31%4.00%0.00%-4.00%-8.00%11773.7912163.35o6.00%10.60%8.00%3.31%4.00%0.00%-4.00%-8.00%11773.7912163.35o6.00% -6.96%11938.7211513.6511107.6012.00%2024年，全球移動游戲市場規(guī)模為人民幣6355.69億增長速度放緩的趨勢已愈發(fā)顯著。主要在于全球智能設(shè)備的普及率現(xiàn)階段其實(shí)已處于較高水平，智能設(shè)備普及對移動游戲市場增長的影響能力已下降。同時設(shè)備擁有者本身的消費(fèi)能力并未取得持續(xù)增長，這成為移動游戲增長難的主要原因。8,000.006,000.004,000.002,000.000.00全球移動市場規(guī)模（億元）增長率40.00%6,624.9030.00%20.10%6.76%0.00%-10.26% -20.00%6,355.696,062.676,205.205,945.1920.00%10.00%40.00%6,624.9030.00%20.10%6.76%0.00%-10.26% -20.00%6,355.696,062.676,205.205,945.1920.00%10.00%4.83%1.98%-10.00%2020年2021年2022年2023年2024年主要是其他部分中單機(jī)/主機(jī)游戲新品的優(yōu)異表現(xiàn)給市場帶20.87%1.42%4.59%73.12%移動游戲客戶端游戲網(wǎng)頁游戲其他游戲（億元）50.0040.0030.0010.000.00中國主機(jī)市場實(shí)際銷售收入同比增長率6044.886055.1337.3828.9325.8023.5322.9340302010055.1337.3828.9325.8023.5322.93-8.80-10-20-8.802020年2021年2022年2023年2024年(%)（億美元）200.00150.00100.0050.000.00163.66154.5030.00%13.39%10.00%-10.00%33.25%16.59%-3.70%-5.65%中國自主研發(fā)游戲海外市場實(shí)際銷售收入增長率163.66154.5030.00%13.39%10.00%-10.00%33.25%16.59%-3.70%-5.65%50.00%180.13185.5750.00%180.13173.462020年2021年2022年2023年2024年2024年中國移動游戲的出海游戲收入占比前五的國家28.06%31.06%1.12%1.25%1.96%2.20%2.71%3.56%17.32%28.06%31.06%1.12%1.25%1.96%2.20%2.71%3.56%8.89%韓國德國英國u加拿大u澳大利亞u印度尼西亞20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0%-10.0%2024年2023年16.4%10.8%9.2%4.9%4.0%2.7%美國韓國英國美國韓國英國-3.2%-5.1%-3.9%-3.2%-5.1%50222240041424041424012345NetEase6789MoontonAlibaba12WhiteoutSurvival345678Evony:TheKing'sRe9AgeofOrigins:TowerDefenseMobileLegends:BangBangStateofSurvival:SeasideEscape:MergeLordsMobile:Kingdo 款產(chǎn)品平均流水較高，3%數(shù)量的多人在線戰(zhàn)術(shù)競技類2024年2023年10.36%7.26%4.65%2.43%6.36%5.35%3.09%2024年2023年10.36%7.26%4.65%2.43%6.36%5.35%3.09%25.00%10.00% 5.00%0.00%30%25%20%15%10% 0%25%9%25%9%2023年9%4%SLG）和消除類流水份額分別排在第二、三名，其中中60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%45.24%4.97%3.46%3.06%2.37%11.12%10.41%6.50%6.25%5.32%2024年45.24%4.97%3.46%3.06%2.37%11.12%10.41%6.50%6.25%5.32%1.30%45%35%30%25%20%15%10% 0%2024年2024年9%37%帶來。放置類去年沒有產(chǎn)品出現(xiàn)在港澳臺移動流水TOP10060.00%60.00%50.00%40.00%34.65%50.00%40.00%34.65%16.65%13.93%9.79%3.00%2.67%2.61%2.60%16.65%13.93%9.79%3.00%2.67%2.61%2.60%5.09%4.73%4.28%50%45%40%30%25%20%15%10% 0%42%2024年2023年2022年42%8%4%4%6%8%4%4%演類、策略類（含SLG）產(chǎn)品流水及數(shù)量份額均居于前二。25.00%15.00%10.00% 5.00%0.00%6.49%3.77%1.38%6.92%11.62%11.14%6.49%3.77%1.38%6.92%11.62%11.14%9.39%2.73%14.50%14.09%2024年2024年2023年35%30%25%20%15%10% 0%29%2024年20%8%8%30.00%20.33%19.45%20.00%15.00%9.57%9.29%20.33%19.45%20.00%15.00%9.57%9.29%9.05%10.00%5.00%0.00%2023年2022年8.36%6.89%6.19%2.58%2.17%25%20%15%10% 0%8%6%9%2024年2023年8%6%9%2022年明顯提升，分別增長5.85%和2.78%，其中進(jìn)入流水榜單2024年2023年2022年13.04%122024年2023年2022年13.04%12.25%8.47%6.51%4.83%2.21%2.13%2.04%3.11%29.26%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00% 5.00%0.00%35%30%25%20%15%10% 29%29%9%2024年2023年2022年8%1.團(tuán)隊布局普遍以鄰近地區(qū)為主新興市場潛力存在較場與中國大陸文化差異較小，且用戶偏好和消費(fèi)習(xí)慣相似，同時，這些地區(qū)游戲市場成熟度較高，用戶付費(fèi)意愿強(qiáng)烈，60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%強(qiáng)化與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的交流與合作強(qiáng)化資金流轉(zhuǎn)效率強(qiáng)化產(chǎn)品研發(fā)能力更好享受當(dāng)?shù)卣吲c補(bǔ)貼強(qiáng)化與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的交流與合作強(qiáng)化資金流轉(zhuǎn)效率強(qiáng)化產(chǎn)品研發(fā)能力更好享受當(dāng)?shù)卣吲c補(bǔ)貼強(qiáng)化海外人才招募強(qiáng)化產(chǎn)品發(fā)行能力獲得更多稅收優(yōu)惠65.38%59.13%58.17%49.04%47.60%42.31%41.83%3.出海團(tuán)隊外部合作較為普遍半數(shù)以上企業(yè)考慮進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)、發(fā)行等各個階段均有外部平臺合作需求。同時，9.1%40.9%50.0%圖4-4從具體業(yè)務(wù)出發(fā)，您所在項(xiàng)目團(tuán)隊出海需要在哪些層面獲得更多外部的支持?用戶支付成功率、降低支付成本，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效。發(fā)行合作流量平臺合作云服務(wù)合作支付合作市場調(diào)研合作數(shù)據(jù)服務(wù)合作游戲客戶服務(wù)u已有合作u無，但考慮合作u不考慮合作0%20%40%60%80%100%58.2%37.5%41.8%4.3% 5.3%11.1%58.2%37.5%41.8%4.3% 5.3%11.1%11.1% 7.2%10.1%6.3%52.9%39.9%53.4%41.3%48.1%49.0%35.6%51.4%41.8%54.3%39.4%1.海外市場環(huán)境復(fù)雜或使出海業(yè)務(wù)受阻宏觀因素最為中國游戲行業(yè)仍面臨諸多挑戰(zhàn)。對于中小型團(tuán)隊而言，u沒有難點(diǎn)u難點(diǎn)較小u難點(diǎn)一般u難點(diǎn)較大對出海方向不明確知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不足地區(qū)匯率波動流量獲取成本上升游戲支付相關(guān)問題出海賽道競爭激烈文化差異過大缺乏本土化人才 個人隱私保護(hù)問題法律法規(guī)和政策限制缺乏全球化運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)不熟悉當(dāng)?shù)厥袌霏h(huán)境17.8%13.9%24.5%43.8%17.8%29.3%11.1%20.7%38.9%29.3%20.7%23.1%11.5%35.1%9.1%20.7%23.1%11.5%35.1%7.2%29.8%39.9%8.2%33.7%46.6%4.3%21.6%38.9%39.4%2.4%22.1%36.1%39.4%29.8%13.9%37.5%28.8%29.8%13.9%37.5%28.8%10.6%39.9%35.6%3.8%17.8%40.9%3.4%30.8%37.0%24.5%1.4%23.6%50.5%24.5%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%圖4-6您所觀察到的，現(xiàn)階段游戲企業(yè)海外業(yè)務(wù)開展的難點(diǎn)主要圍繞在哪些方面?2.獲客困境依然存在新興市場競爭、流量渠道固化加新難度大也均有超過半數(shù)受訪者認(rèn)為是加劇海外獲客壓力新興市場競爭加劇 創(chuàng)意素材與內(nèi)容生產(chǎn)難 流量作弊等現(xiàn)象嚴(yán)重用戶獲取單價持續(xù)上升56.73%56.73%55.29%44.71%40.87%31.73%加成熟的環(huán)境下，游戲企業(yè)出海得到更全方位的服務(wù)支持，獨(dú)特的中華文化游戲產(chǎn)品本身本地化運(yùn)營和服務(wù)完善市場營銷推廣能力強(qiáng)優(yōu)秀的海外人才團(tuán)隊了解當(dāng)?shù)赜螒蚴袌?6.73%51.92%49.52%56.73%51.92%49.52%44.71%38.94%68.27%2.技術(shù)創(chuàng)新助力游戲出海有望撬動多細(xì)分領(lǐng)域出海者認(rèn)為新興科技的引入與應(yīng)用將對游戲出海產(chǎn)生重大影響。新興科技如AIGC的引入和應(yīng)用海外傳統(tǒng)渠道變革流量獲取模式變遷用戶社區(qū)重要性提升中小型游戲企業(yè)強(qiáng)化出海探索海外隱私政策持續(xù)變化54.81%53.85%53.85%50.96%50.00%54.81%53.85%53.85%50.96%50.00%59.13%水平需求更高是因素之一。隨著技術(shù)水平提升，單機(jī)游戲、55.29%60.00%50.00%40.00%53.85%50.00%46.63%55.29%60.00%50.00%40.00%53.85%50.00%46.63%45.19%41.35%39.42%37.98%30.00%20.00%10.00%0.00%州游科互動科技有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人稱：“估算《黑神話：悟空》開發(fā)總成本達(dá)3億元以上”。雖然這一量級