【儲(chǔ)能】2024中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)分析

中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能區(qū)場(chǎng)概況域分析中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)概況221%-GWh—YOY(GWh)202024E200·中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)在“十四五”增速迅猛，2023年新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到了約23.22GW/51.13GWh,同比增長(zhǎng)221%;其中源網(wǎng)側(cè)仍占據(jù)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的主要地位，占比高達(dá)90%;用戶側(cè)占比約10%?！の磥?lái)預(yù)測(cè)中，2024年電源側(cè)新增裝機(jī)預(yù)計(jì)16GW,電網(wǎng)側(cè)新增裝機(jī)19GW以及用戶側(cè)新增裝機(jī)4.8GW,總計(jì)約40GW新增裝機(jī)規(guī)模。5774665342321110·當(dāng)前中國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能主要以工商業(yè)儲(chǔ)能為主(戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)微乎其微),約4.768GWh,同比增長(zhǎng)超過(guò)200%,近五年工商業(yè)儲(chǔ)能總體呈上升態(tài)勢(shì)。·2023年被稱為工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展的元年，設(shè)備成本的降低登加盈利模式的成熟，致2023年工商業(yè)儲(chǔ)能呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。未來(lái)市場(chǎng)的增長(zhǎng)仍會(huì)維持高速，但在25年往后更豐富的盈利模式將會(huì)推動(dòng)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)從發(fā)展初期向成熟期過(guò)渡。項(xiàng)目分析-2024Q1項(xiàng)目投運(yùn)2024年Q1工商業(yè)儲(chǔ)能投運(yùn)項(xiàng)目規(guī)模2024年Q1工商業(yè)儲(chǔ)能投運(yùn)項(xiàng)目投運(yùn)數(shù)量占比·廣東省·浙江省·江蘇省安激省上海市湖南省其他·投運(yùn)數(shù)量方面，2024Q1全國(guó)工商業(yè)項(xiàng)目投運(yùn)總數(shù)86,其中廣東和浙江并列第一(24),全國(guó)占比28%;江蘇位居第二(8),安激、上海并列第三(5)?！ね哆\(yùn)規(guī)橫方面，2024Q1全國(guó)工商業(yè)項(xiàng)目投運(yùn)規(guī)?？傆?jì)356.59MW/834.92Mwh,其中浙江85.9MW/372.75MWh位居第一，江蘇85.85MW/174.53MWh位居第二?！ぶ攸c(diǎn)項(xiàng)目方面，福建電投公司哲豐42MW/284.884MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目(項(xiàng)目位于浙江)成為當(dāng)季度規(guī)模最大的投運(yùn)項(xiàng)目。項(xiàng)目分析-2023年項(xiàng)目備案2023中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)項(xiàng)目備案規(guī)模2023中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)項(xiàng)目備案數(shù)量占比·2023年全年備案規(guī)?？傆?jì)2,125MW/4,400MWh(數(shù)量4666),江浙粵總數(shù)占全國(guó)60%,項(xiàng)目集中度明顯。政策分析-2023年工商業(yè)儲(chǔ)能政策全貌2023年工商業(yè)儲(chǔ)能相關(guān)政策數(shù)量2023年工商業(yè)儲(chǔ)能相關(guān)政策數(shù)量50誓2023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能政策構(gòu)成·2023年作為中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能快速發(fā)展的一年，必定離不開(kāi)國(guó)家和各省市及地方的從規(guī)劃、補(bǔ)貼等角度所制定的政策支持。·2023年我國(guó)各地區(qū)共發(fā)布231項(xiàng)用以推動(dòng)工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展，政策類型包括規(guī)劃類、補(bǔ)貼類、電價(jià)類等?！し值貐^(qū)分析，廣東省與浙江省支持政策領(lǐng)跑全國(guó)，分別從規(guī)劃、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和電價(jià)再到補(bǔ)貼政策等全方位多面推動(dòng)工商業(yè)儲(chǔ)能蓬勃發(fā)展。利用峰谷價(jià)差，低充高放完成套利適用光伏場(chǎng)景，提升光伏自發(fā)自用利用峰谷價(jià)差，低充高放完成套利適用光伏場(chǎng)景，提升光伏自發(fā)自用比例，降低用電成本降低變壓器使用成本、減少變壓器投資及擴(kuò)容周期降低用戶的尖峰功率以及最大需量，降低容量電費(fèi)響應(yīng)電網(wǎng)需求主動(dòng)減少用電，并獲降低用戶的尖峰功率以及最大需量，降低容量電費(fèi)響應(yīng)電網(wǎng)需求主動(dòng)減少用電，并獲得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償參與現(xiàn)貨電能量交易獲利參與現(xiàn)貨電能量交易獲利響應(yīng)電網(wǎng)所需要的服務(wù)，并獲收益響應(yīng)電網(wǎng)所需要的服務(wù)，并獲收益中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能區(qū)域分析中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)概況域分析·04湖南市場(chǎng)發(fā)展外因分析工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展影響因素分析外因(政策)內(nèi)因(需求)內(nèi)外相互作用外因(政策)內(nèi)因(需求)電價(jià)政策可觀的峰谷價(jià)差與可滿足兩充兩放的時(shí)段劃分01電價(jià)政策可觀的峰谷價(jià)差與可滿足兩充兩放的時(shí)段劃分電力供需存在缺口，對(duì)外電力依存度高，工商業(yè)用戶存在限電風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)性經(jīng)濟(jì)性補(bǔ)貼政策額外的放電補(bǔ)貼或功率容量補(bǔ)貼或投資補(bǔ)貼增厚項(xiàng)目收益補(bǔ)貼政策額外的放電補(bǔ)貼或功率容量補(bǔ)貼或投資補(bǔ)貼增厚項(xiàng)目收益工業(yè)企業(yè)數(shù)量的多少?zèng)Q定了工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展的場(chǎng)景數(shù)量；代理購(gòu)電量決定了套利電量的峰值2023年全年各地峰谷價(jià)差均值(1-10kV)■單一制■兩部制·峰谷價(jià)差方面，2023年全年平均峰谷價(jià)差超0.7元/kWh省份數(shù)量達(dá)20(單一制1-10kV)和21(兩部制1-10kV)。其中，廣東省最大價(jià)差1.2656元/kWh(2023.07),浙江省最大價(jià)差0.9908元/kWh(2024.05),江蘇省最大價(jià)差1.1244元/kWh,套利價(jià)差遠(yuǎn)超0.7元/kWh。峰+平·峰(三個(gè)月尖)”,浙江省為“谷·峰+谷峰(四個(gè)月尖)”,江蘇省為“谷峰(兩個(gè)月尖)+平·峰(四個(gè)月尖)”?！ぞC上，由峰谷價(jià)差和分時(shí)段所組成的電價(jià)政策為江浙粵提供了最主要的工商業(yè)儲(chǔ)能盈利收入。涉及地區(qū)廣東?。簴|莞、深圳福田、廣州黃埔；浙江省：抗州蕭山、諸暨、溫州函海區(qū)、嘉善、金華婺城、永康、嵊州；廣東?。赫貞c高新區(qū)、東莞東城街道；浙江省：平湖、海鹽縣、舟山普陀；·2023年中國(guó)共11個(gè)省份發(fā)布專項(xiàng)補(bǔ)貼鼓勵(lì)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展，補(bǔ)貼形式主要以放電補(bǔ)貼、容量補(bǔ)貼和投資補(bǔ)貼為主，補(bǔ)貼方向以鼓勵(lì)用戶側(cè)儲(chǔ)能在分布式光儲(chǔ)、工業(yè)園區(qū)、數(shù)據(jù)中心、光儲(chǔ)充/源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化等多場(chǎng)景應(yīng)用。·放電補(bǔ)貼中，浙江0.8元/kWh全國(guó)最多。全國(guó)15個(gè)地區(qū)給予放電補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為0.2-0.8元/kWh且補(bǔ)貼年限2-5年不等，2年為主流?！と萘?功率補(bǔ)貼中，浙江功率補(bǔ)貼300元/kWh、功率補(bǔ)貼200元/kW全國(guó)最多。全國(guó)15個(gè)地區(qū)對(duì)容量或功率給與補(bǔ)貼，項(xiàng)目建成并網(wǎng)后一次性給或三年逐步退坡的補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為100-300元/kWorkWh/年。·投資補(bǔ)貼中，浙江投資補(bǔ)貼10%,非補(bǔ)貼主要形式。全國(guó)6個(gè)地區(qū)對(duì)設(shè)施投資額給與補(bǔ)貼，項(xiàng)目建成后按投資額2%-30%比例給與補(bǔ)貼。2023年浙江省發(fā)電量占比2023年浙江省用電量占比■火電■核電■水電光伏風(fēng)電其他累計(jì)用電量■工業(yè)累計(jì)用電量·電力供給方面，浙江省發(fā)電結(jié)構(gòu)以火電機(jī)組為主核電機(jī)組為輔，2023年浙江省總發(fā)電量為4353.1億千瓦時(shí)，火電發(fā)電3192.3億干瓦時(shí)，占比73.33%?！る娏π枨蠓矫?，浙江省作為以民營(yíng)經(jīng)濟(jì)為主的經(jīng)濟(jì)大省，工業(yè)用電占比高，其中工業(yè)累計(jì)用電量4097.06億干瓦時(shí)，占浙江省全社會(huì)用電近70%。江浙粵為當(dāng)前工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展主戰(zhàn)場(chǎng)一內(nèi)因分析(工業(yè)企業(yè)數(shù)量及代理購(gòu)電量)江浙粵工業(yè)企業(yè)數(shù)量情況2023年工商業(yè)代理購(gòu)電量情況(億千瓦時(shí))046324m2022m2022年2023年0廣東上海山東江蘇浙江河北河南福建湖北·工業(yè)數(shù)量方面，江浙粵三省從2020年開(kāi)始均保持企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且工業(yè)企業(yè)數(shù)量均占全國(guó)前列?！ご碣?gòu)電量方面，代理購(gòu)電量的高占比為工商業(yè)儲(chǔ)能峰谷套利總量的天花板。廣東省為2023年代理購(gòu)電量第一(2525),江蘇(1015.56)、浙江浙、湘放電補(bǔ)貼情況對(duì)比補(bǔ)貼2年溫州甌海區(qū)義烏·峰谷價(jià)差方面，結(jié)合浙江與湖南省最新分時(shí)段，以兩充兩放策略進(jìn)行得湖南省套利價(jià)差超1.3元/kWh,并結(jié)合現(xiàn)階段儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)?；?yīng)的體現(xiàn)導(dǎo)致儲(chǔ)能設(shè)備成本降低，故該策略下湖南省峰谷價(jià)差滿足項(xiàng)目盈利標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，湖南現(xiàn)行分時(shí)段可滿足3小時(shí)系統(tǒng)的兩充兩放，此項(xiàng)目更具投資價(jià)值?！ぱa(bǔ)貼政策方面，浙江省放電補(bǔ)貼分別為0.25/0.8元/kVh,而湖南長(zhǎng)沙放電補(bǔ)貼0.3元/kVh,高于浙江部分區(qū)域。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，各省電力交易平臺(tái)16中國(guó)工商業(yè)信能市場(chǎng)分析0·火電·水電·風(fēng)電光伏第一產(chǎn)業(yè)·第二產(chǎn)業(yè)·第三產(chǎn)業(yè)·城市居民生活2020年2021年2022年2023年2025E·電力結(jié)構(gòu)方面，電力對(duì)外依存度高，二產(chǎn)用電占比高，為工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展創(chuàng)造先天條件。發(fā)電端湖南省以煤電為主、水電為輔，暫無(wú)核電，2023年湖南省發(fā)電量累計(jì)值為1700.4億干瓦時(shí)，其中火電占總發(fā)電量66.8%;水力發(fā)電347.6億干瓦時(shí)，同比下降23.4%,占比20.44%;用電端2023年湖南省全社會(huì)用電量2276.77億干瓦時(shí)，第二產(chǎn)業(yè)用電量占比約50%。2023年湖南省存在電力缺口576.36億千瓦時(shí)，占總負(fù)荷1/4?！すI(yè)企業(yè)單位數(shù)量方面，湖南省工業(yè)企業(yè)單位數(shù)量眾多，且呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)政府規(guī)劃2025年全省規(guī)上企業(yè)總數(shù)達(dá)2.5萬(wàn)家以上。數(shù)據(jù)來(lái)源：EESA中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)概況未來(lái)及展盟中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)概況未來(lái)及展盟市場(chǎng)分析望·02政策及盈利模式展望市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模(2023-2025E)工商業(yè)分布式光伏配儲(chǔ)為工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)提供可觀增量中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模(2023-2025E)諸計(jì)算計(jì)算，預(yù)計(jì)2024年和2025年工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)分別為政策展望·虛擬電廠方面，工商業(yè)儲(chǔ)能可以增加虛擬電廠的靈活性，同時(shí)工商業(yè)儲(chǔ)能借助虛擬電廠平臺(tái)參與需求側(cè)響應(yīng)、提供輔助服務(wù)、參與電力現(xiàn)貨交易以增加收益，二者的結(jié)合有望實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化與電力系統(tǒng)的連續(xù)閉環(huán)響應(yīng)；·需量管理方面，2023年5月國(guó)家第三監(jiān)管周期輸配電價(jià)改革落地，其中本輪輸配電價(jià)改革普遍提高了容(需)量電價(jià)而降低了電量電價(jià)，同時(shí)給予優(yōu)惠條款，旨在推動(dòng)工商業(yè)企業(yè)對(duì)其用電負(fù)荷進(jìn)行管理，利用儲(chǔ)能設(shè)備進(jìn)行需量管理所降低的成本可從另一維度納為工商業(yè)儲(chǔ)能所帶來(lái)的盈利。區(qū)域展望(業(yè)主