2024年度金融服務(wù)合同：未成年人理財(cái)規(guī)劃與家長指導(dǎo)協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度金融服務(wù)合同：未成年人理財(cái)規(guī)劃與家長指導(dǎo)協(xié)議本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術(shù)語定義1.2合同解釋原則2.合同雙方信息2.1服務(wù)提供方信息2.2服務(wù)接受方信息3.服務(wù)內(nèi)容3.1理財(cái)規(guī)劃服務(wù)3.2家長指導(dǎo)服務(wù)4.服務(wù)期限4.1服務(wù)起始日期4.2服務(wù)終止日期5.服務(wù)費(fèi)用5.1費(fèi)用總額5.2費(fèi)用支付方式5.3費(fèi)用調(diào)整機(jī)制6.服務(wù)提供方式6.1線上服務(wù)6.2線下服務(wù)7.服務(wù)質(zhì)量保證7.1服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)7.2服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督8.未成年人信息保護(hù)8.1個(gè)人信息保護(hù)原則8.2信息收集與使用8.3信息安全措施9.家長責(zé)任與義務(wù)9.1家長配合義務(wù)9.2家長監(jiān)督責(zé)任9.3家長授權(quán)事項(xiàng)10.未成年人理財(cái)規(guī)劃10.1理財(cái)目標(biāo)設(shè)定10.2理財(cái)計(jì)劃制定10.3資產(chǎn)配置建議11.家長指導(dǎo)內(nèi)容11.1理財(cái)知識(shí)普及11.2財(cái)務(wù)決策指導(dǎo)11.3心理健康輔導(dǎo)12.合同變更與解除12.1合同變更程序12.2合同解除條件12.3合同解除程序13.違約責(zé)任13.1違約行為定義13.2違約責(zé)任承擔(dān)13.3違約賠償標(biāo)準(zhǔn)14.爭議解決14.1爭議解決方式14.2爭議解決機(jī)構(gòu)14.3爭議解決程序第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1術(shù)語定義（1）"本合同"指《2024年度金融服務(wù)合同：未成年人理財(cái)規(guī)劃與家長指導(dǎo)協(xié)議》。（2）"服務(wù)提供方"指提供未成年人理財(cái)規(guī)劃與家長指導(dǎo)服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)或個(gè)人。（3）"服務(wù)接受方"指接受服務(wù)并提供相應(yīng)信息的未成年人及其家長。（4）"理財(cái)規(guī)劃"指針對(duì)未成年人的財(cái)務(wù)狀況、收入來源、消費(fèi)習(xí)慣等因素制定的投資、儲(chǔ)蓄、保險(xiǎn)等方面的規(guī)劃。（5）"家長指導(dǎo)"指對(duì)家長進(jìn)行理財(cái)知識(shí)普及、財(cái)務(wù)決策指導(dǎo)和心理健康輔導(dǎo)等服務(wù)。第二條合同雙方信息2.1服務(wù)提供方信息（1）名稱：[服務(wù)提供方名稱]（2）地址：[服務(wù)提供方地址]（3）聯(lián)系方式：[服務(wù)提供方聯(lián)系電話及電子郵箱]2.2服務(wù)接受方信息（1）未成年人姓名：[未成年人姓名]（2）家長姓名：[家長姓名]（3）地址：[服務(wù)接受方地址]（4）聯(lián)系方式：[服務(wù)接受方聯(lián)系電話及電子郵箱]第三條服務(wù)內(nèi)容3.1理財(cái)規(guī)劃服務(wù)（1）為未成年人制定個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃方案。（2）提供投資、儲(chǔ)蓄、保險(xiǎn)等方面的建議。（3）定期跟蹤未成年人財(cái)務(wù)狀況，調(diào)整理財(cái)規(guī)劃方案。3.2家長指導(dǎo)服務(wù)（1）普及理財(cái)知識(shí)，提高家長理財(cái)素養(yǎng)。（2）提供財(cái)務(wù)決策指導(dǎo)，協(xié)助家長進(jìn)行家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃。（3）開展心理健康輔導(dǎo)，關(guān)注家長在理財(cái)過程中的心理需求。第四條服務(wù)期限4.1服務(wù)起始日期：[服務(wù)起始日期]4.2服務(wù)終止日期：[服務(wù)終止日期]第五條服務(wù)費(fèi)用5.1費(fèi)用總額：[費(fèi)用總額]5.2費(fèi)用支付方式：[支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等]5.3費(fèi)用調(diào)整機(jī)制：[根據(jù)市場(chǎng)情況、服務(wù)內(nèi)容等因素，費(fèi)用可能進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整方式及通知方式將在合同附件中明確]第六條服務(wù)提供方式6.1線上服務(wù)：通過電子郵件、在線咨詢等方式提供服務(wù)。6.2線下服務(wù)：通過預(yù)約，服務(wù)提供方將提供面對(duì)面咨詢服務(wù)。第七條服務(wù)質(zhì)量保證7.1服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)提供方內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行。7.2服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督：服務(wù)接受方有權(quán)對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，如有不滿意之處，可向服務(wù)提供方提出反饋，服務(wù)提供方應(yīng)在收到反饋后[反饋期限]內(nèi)予以答復(fù)。第八條理財(cái)規(guī)劃服務(wù)8.1理財(cái)規(guī)劃方案8.1.1評(píng)估未成年人的財(cái)務(wù)狀況，包括現(xiàn)有資產(chǎn)、收入來源、消費(fèi)習(xí)慣等。8.1.2根據(jù)評(píng)估結(jié)果，設(shè)定合理的理財(cái)目標(biāo)，如教育基金、未來消費(fèi)等。8.1.3提出資產(chǎn)配置建議，包括儲(chǔ)蓄、投資、保險(xiǎn)等方面的建議。8.2理財(cái)計(jì)劃實(shí)施8.2.1協(xié)助開通銀行賬戶，建立未成年人個(gè)人資產(chǎn)。8.2.3根據(jù)市場(chǎng)情況，推薦合適的投資產(chǎn)品，如基金、國債等。8.3理財(cái)計(jì)劃調(diào)整（1）服務(wù)提供方將根據(jù)市場(chǎng)變化、未成年人成長需求等因素，定期對(duì)理財(cái)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，確保計(jì)劃的有效性和適應(yīng)性。第九條家長指導(dǎo)服務(wù)9.1理財(cái)知識(shí)普及9.1.1介紹基本的理財(cái)概念和原則。9.1.2講解投資、儲(chǔ)蓄、保險(xiǎn)等理財(cái)工具的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)。9.1.3分享成功的理財(cái)案例，提供借鑒。9.2財(cái)務(wù)決策指導(dǎo)9.2.1分析家庭財(cái)務(wù)狀況，提出合理的消費(fèi)和儲(chǔ)蓄建議。9.2.2指導(dǎo)家長進(jìn)行投資決策，如選擇合適的投資渠道和產(chǎn)品。9.2.3幫助家長制定家庭財(cái)務(wù)預(yù)算，合理規(guī)劃家庭支出。9.3心理健康輔導(dǎo)9.3.1分析家長在理財(cái)過程中的心理壓力和焦慮。9.3.2提供心理調(diào)適方法和技巧。9.3.3協(xié)助家長建立積極的人生態(tài)度和價(jià)值觀。第十條服務(wù)期限10.1服務(wù)起始日期：[服務(wù)起始日期]10.2服務(wù)終止日期：[服務(wù)終止日期]第十條服務(wù)費(fèi)用10.1費(fèi)用總額：[費(fèi)用總額]10.2費(fèi)用支付方式：[支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等]10.3費(fèi)用調(diào)整機(jī)制：[根據(jù)市場(chǎng)情況、服務(wù)內(nèi)容等因素，費(fèi)用可能進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整方式及通知方式將在合同附件中明確]第十一條服務(wù)提供方式11.1線上服務(wù)：通過電子郵件、在線咨詢等方式提供服務(wù)。11.2線下服務(wù)：通過預(yù)約，服務(wù)提供方將提供面對(duì)面咨詢服務(wù)。第十二條服務(wù)質(zhì)量保證12.1服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)提供方內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行。12.2服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督：服務(wù)接受方有權(quán)對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，如有不滿意之處，可向服務(wù)提供方提出反饋，服務(wù)提供方應(yīng)在收到反饋后[反饋期限]內(nèi)予以答復(fù)。第十三條爭議解決13.1爭議解決方式：協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。13.2爭議解決機(jī)構(gòu)：[爭議解決機(jī)構(gòu)名稱]13.3爭議解決程序：[爭議解決程序說明]第十四條合同解除14.1合同解除條件：[合同解除的具體條件]14.2合同解除程序：[合同解除的具體程序]14.3合同解除后果：[合同解除后的后果，包括但不限于費(fèi)用的退還、責(zé)任的承擔(dān)等]第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1"第三方"指在本合同履行過程中，因特定原因需要介入合同關(guān)系的個(gè)人或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。第二條第三方介入原因2.1.1為了確保合同條款的準(zhǔn)確理解和執(zhí)行。2.1.2為了提供專業(yè)意見或服務(wù)，如資產(chǎn)評(píng)估、法律咨詢等。2.1.3為了解決合同履行過程中出現(xiàn)的爭議或糾紛。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)性質(zhì)、合同約定及法律法規(guī)的規(guī)定來確定。3.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定，并在合同附件中詳細(xì)列明。第四條第三方責(zé)權(quán)利4.1第三方的權(quán)利：4.1.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獨(dú)立開展其職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作。4.1.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和協(xié)助，以確保其工作的順利進(jìn)行。4.2第三方的義務(wù)：4.2.1第三方應(yīng)按照合同約定，提供專業(yè)、高效的服務(wù)。4.2.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和個(gè)人隱私。4.2.3第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。第五條第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系：5.1.1第三方與甲乙雙方之間不存在直接的合同關(guān)系。5.1.2第三方的工作成果和責(zé)任應(yīng)由甲乙雙方共同承擔(dān)。5.2第三方與甲乙雙方的責(zé)任劃分：5.2.1第三方僅對(duì)其提供的服務(wù)負(fù)責(zé)，甲乙雙方對(duì)合同履行承擔(dān)連帶責(zé)任。5.2.2第三方在提供服務(wù)過程中，如因自身原因造成甲乙雙方的損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六條第三方介入程序6.1第三方介入合同的程序如下：6.1.1甲乙雙方協(xié)商一致，確定需要第三方介入的情況。6.1.2雙方共同確定第三方的身份、職責(zé)和權(quán)限。6.1.3雙方與第三方簽訂書面協(xié)議，明確各方權(quán)利義務(wù)。第七條第三方介入后的合同履行7.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的義務(wù)，并積極配合第三方的各項(xiàng)工作。7.2第三方在介入合同關(guān)系后，應(yīng)按照合同約定，及時(shí)向甲乙雙方報(bào)告工作進(jìn)展和成果。第八條第三方介入后的費(fèi)用承擔(dān)8.1第三方介入所產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于服務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)等，應(yīng)根據(jù)合同約定和實(shí)際情況由甲乙雙方共同承擔(dān)。8.2第三方介入費(fèi)用應(yīng)在合同中明確約定，并在合同附件中詳細(xì)列明。第九條第三方介入后的爭議解決9.1第三方介入合同關(guān)系后，如出現(xiàn)爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。9.2協(xié)商不成的，可按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，提交仲裁或訴訟解決。第十條第三方介入后的合同變更10.1第三方介入后，如需對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。10.2第三方介入后的合同變更，不影響原合同中其他條款的效力。第十一條第三方介入后的合同終止11.1第三方介入后，如出現(xiàn)合同終止的情況，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。11.2第三方介入后的合同終止，不影響原合同中其他條款的效力。第十二條第三方介入后的檔案管理12.1第三方介入合同關(guān)系期間，甲乙雙方應(yīng)妥善保管相關(guān)檔案材料。12.2第三方介入后的檔案材料，應(yīng)按照國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行管理。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.合同附件一：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：明確第三方介入的具體原因、職責(zé)、權(quán)限、費(fèi)用及責(zé)任限額。說明：本附件用于規(guī)范第三方介入合同關(guān)系的各項(xiàng)事宜，確保各方的權(quán)益得到保障。2.合同附件二：未成年人財(cái)務(wù)狀況評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：詳細(xì)記錄未成年人的財(cái)務(wù)狀況，包括資產(chǎn)、收入、消費(fèi)習(xí)慣等。說明：本附件用于為未成年人制定理財(cái)規(guī)劃方案提供依據(jù)。3.合同附件三：理財(cái)規(guī)劃方案詳細(xì)要求：明確理財(cái)規(guī)劃方案的目標(biāo)、資產(chǎn)配置、投資建議等。說明：本附件用于指導(dǎo)服務(wù)接受方實(shí)施理財(cái)計(jì)劃。4.合同附件四：家長指導(dǎo)計(jì)劃詳細(xì)要求：列出家長指導(dǎo)服務(wù)的具體內(nèi)容、實(shí)施方式及預(yù)期效果。說明：本附件用于指導(dǎo)家長進(jìn)行家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃，提高家長理財(cái)素養(yǎng)。5.合同附件五：服務(wù)費(fèi)用明細(xì)詳細(xì)要求：列明服務(wù)費(fèi)用的總額、支付方式、調(diào)整機(jī)制等。說明：本附件用于明確服務(wù)費(fèi)用的相關(guān)事宜，確保雙方權(quán)益。6.合同附件六：服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督記錄詳細(xì)要求：記錄服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督的結(jié)果，包括滿意度、改進(jìn)措施等。說明：本附件用于監(jiān)督服務(wù)質(zhì)量，確保服務(wù)滿足雙方預(yù)期。7.合同附件七：爭議解決協(xié)議詳細(xì)要求：明確爭議解決的方式、機(jī)構(gòu)及程序。說明：本附件用于解決合同履行過程中出現(xiàn)的爭議。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：未按合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)合同約定，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付滯納金、賠償損失等。示例說明：若服務(wù)提供方未能在約定時(shí)間內(nèi)提供服務(wù)，服務(wù)接受方有權(quán)要求違約方支付相應(yīng)賠償。2.違約行為：未按合同約定提供服務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)合同約定，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于退還費(fèi)用、賠償損失等。示例說明：若服務(wù)提供方未能提供符合合同約定的服務(wù)質(zhì)量，服務(wù)接受方有權(quán)要求違約方退還部分或全部費(fèi)用。3.違約行為：泄露未成年人及家長個(gè)人信息。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)合同約定，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、承擔(dān)法律責(zé)任等。示例說明：若第三方在介入過程中泄露未成年人及家長個(gè)人信息，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.違約行為：未經(jīng)雙方同意擅自變更合同內(nèi)容。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)合同約定，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于恢復(fù)原狀、賠償損失等。示例說明：若第三方擅自變更合同內(nèi)容，導(dǎo)致甲乙雙方利益受損，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。全文完。2024年度金融服務(wù)合同：未成年人理財(cái)規(guī)劃與家長指導(dǎo)協(xié)議1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及全稱1.2雙方法定代表人或負(fù)責(zé)人姓名及身份證號(hào)碼1.3雙方注冊(cè)地址及聯(lián)系方式1.4雙方開戶銀行及賬號(hào)信息2.理財(cái)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容2.1服務(wù)項(xiàng)目概述2.2具體理財(cái)規(guī)劃方案2.3服務(wù)期限及費(fèi)用3.未成年人信息3.1未成年人姓名、性別、出生日期及身份證號(hào)碼3.2未成年人監(jiān)護(hù)人姓名、聯(lián)系方式及關(guān)系4.家長指導(dǎo)內(nèi)容4.1家長指導(dǎo)原則4.2家長指導(dǎo)方式4.3家長指導(dǎo)頻率及時(shí)間5.服務(wù)實(shí)施流程5.1簽訂合同5.2收集相關(guān)資料5.3制定理財(cái)規(guī)劃方案5.4服務(wù)實(shí)施及跟蹤5.5服務(wù)評(píng)價(jià)及反饋6.保密條款6.1保密內(nèi)容6.2保密期限6.3違約責(zé)任7.知識(shí)產(chǎn)權(quán)7.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬7.2使用限制8.法律適用與爭議解決8.1適用法律8.2爭議解決方式8.3訴訟管轄9.合同生效與解除9.1合同生效條件9.2合同解除條件9.3解除合同程序10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任承擔(dān)11.其他約定事項(xiàng)11.1通知方式11.2不可抗力11.3合同附件12.合同簽署12.1雙方簽字蓋章12.2簽署日期13.合同附件13.1未成年人基本信息表13.2理財(cái)規(guī)劃方案13.3家長指導(dǎo)計(jì)劃14.合同份數(shù)及保管14.1合同份數(shù)14.2保管責(zé)任第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及全稱甲方：[甲方全稱]乙方：[乙方全稱]1.2雙方法定代表人或負(fù)責(zé)人姓名及身份證號(hào)碼甲方法定代表人/負(fù)責(zé)人：[甲方法定代表人/負(fù)責(zé)人姓名]，身份證號(hào)碼：[甲方法定代表人/負(fù)責(zé)人身份證號(hào)碼]乙方法定代表人/負(fù)責(zé)人：[乙方法定代表人/負(fù)責(zé)人姓名]，身份證號(hào)碼：[乙方法定代表人/負(fù)責(zé)人身份證號(hào)碼]1.3雙方注冊(cè)地址及聯(lián)系方式甲方注冊(cè)地址：[甲方注冊(cè)地址]甲方聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方注冊(cè)地址：[乙方注冊(cè)地址]乙方聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]1.4雙方開戶銀行及賬號(hào)信息甲方開戶銀行：[甲方開戶銀行名稱]甲方賬號(hào)：[甲方銀行賬號(hào)]乙方開戶銀行：[乙方開戶銀行名稱]乙方賬號(hào)：[乙方銀行賬號(hào)]2.理財(cái)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容2.1服務(wù)項(xiàng)目概述乙方將為甲方提供未成年人理財(cái)規(guī)劃服務(wù)，包括但不限于理財(cái)知識(shí)普及、投資建議、風(fēng)險(xiǎn)控制等。2.2具體理財(cái)規(guī)劃方案乙方將根據(jù)甲方未成年人的年齡、家庭經(jīng)濟(jì)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素，制定個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃方案。2.3服務(wù)期限及費(fèi)用本合同服務(wù)期限為2024年度，自合同簽訂之日起至2024年12月31日止。服務(wù)費(fèi)用為人民幣[服務(wù)費(fèi)用]，一次性支付。3.未成年人信息3.1未成年人姓名、性別、出生日期及身份證號(hào)碼未成年人姓名：[未成年人姓名]未成年人性別：[未成年人性別]未成年人出生日期：[未成年人出生日期]未成年人身份證號(hào)碼：[未成年人身份證號(hào)碼]3.2未成年人監(jiān)護(hù)人姓名、聯(lián)系方式及關(guān)系監(jiān)護(hù)人姓名：[監(jiān)護(hù)人姓名]監(jiān)護(hù)人聯(lián)系方式：[監(jiān)護(hù)人聯(lián)系電話]監(jiān)護(hù)人關(guān)系：[與未成年人關(guān)系]4.家長指導(dǎo)內(nèi)容4.1家長指導(dǎo)原則（1）尊重家長意愿，提供客觀、中立的理財(cái)建議；（2）注重培養(yǎng)未成年人理財(cái)意識(shí)，提高家庭財(cái)務(wù)管理能力；（3）關(guān)注未成年人成長需求，提供全方位的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。4.2家長指導(dǎo)方式（1）定期舉辦家長講座，分享理財(cái)知識(shí)；（2）提供線上咨詢服務(wù)，解答家長疑問；（3）定期發(fā)送理財(cái)資訊，分享市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。4.3家長指導(dǎo)頻率及時(shí)間家長指導(dǎo)頻率為每季度一次，具體時(shí)間由雙方協(xié)商確定。5.服務(wù)實(shí)施流程5.1簽訂合同雙方經(jīng)協(xié)商一致后，簽訂本合同。5.2收集相關(guān)資料乙方需收集甲方未成年人相關(guān)資料，包括但不限于出生證明、身份證復(fù)印件等。5.3制定理財(cái)規(guī)劃方案乙方根據(jù)收集到的資料，制定個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃方案。5.4服務(wù)實(shí)施及跟蹤乙方按照理財(cái)規(guī)劃方案，為甲方提供理財(cái)服務(wù)，并定期跟蹤服務(wù)效果。5.5服務(wù)評(píng)價(jià)及反饋雙方應(yīng)定期對(duì)服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)意見。6.保密條款6.1保密內(nèi)容雙方在本合同履行過程中所獲得的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等，均應(yīng)予以保密。6.2保密期限本保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后三年。6.3違約責(zé)任任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等泄露的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.法律適用與爭議解決8.1適用法律本合同簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。8.2爭議解決方式雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。8.3訴訟管轄因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，均應(yīng)提交至合同簽訂地人民法院管轄。9.合同生效與解除9.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同解除條件（1）一方嚴(yán)重違反本合同約定，給對(duì)方造成重大損失的；（2）一方因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，且在合理期限內(nèi)未能恢復(fù)履行能力的；（3）雙方協(xié)商一致，決定解除本合同的。9.3解除合同程序任何一方要求解除本合同時(shí)，應(yīng)提前[解除通知期限]日書面通知對(duì)方。合同解除后，雙方應(yīng)立即停止履行合同約定的義務(wù)。10.違約責(zé)任10.1違約情形（1）一方未按約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行或履行不符合約定的；（2）一方違反保密義務(wù)，泄露對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等；（3）一方故意隱瞞事實(shí)或提供虛假信息，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的。10.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）支付違約金，違約金數(shù)額由雙方協(xié)商確定，最高不超過合同總金額的[違約金比例]%；（2）賠償對(duì)方因此遭受的直接損失；（3）承擔(dān)因違約而產(chǎn)生的其他法律責(zé)任。11.其他約定事項(xiàng)11.1通知方式除非另有約定，所有通知應(yīng)以書面形式發(fā)送至對(duì)方在合同中指定的地址或聯(lián)系方式。11.2不可抗力因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或履行不符合約定的，雙方均不承擔(dān)責(zé)任。不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等。11.3合同附件本合同附件作為合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。12.合同簽署12.1雙方簽字蓋章本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2簽署日期甲方簽署日期：____年____月____日乙方簽署日期：____年____月____日13.合同份數(shù)及保管13.1合同份數(shù)本合同共[合同份數(shù)]份，具有同等法律效力。13.2保管責(zé)任雙方應(yīng)妥善保管本合同，防止丟失、損壞或泄露。第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方定義在本合同中，“第三方”指任何非合同雙方的其他自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、顧問、服務(wù)商等。14.2第三方介入原因在履行本合同時(shí)，如需第三方介入，甲方或乙方有權(quán)邀請(qǐng)第三方參與，以協(xié)助合同履行或提供特定服務(wù)。14.3第三方介入程序14.3.1甲方或乙方擬邀請(qǐng)第三方介入時(shí)，應(yīng)提前[提前通知期限]日以書面形式通知對(duì)方。14.3.2通知內(nèi)容應(yīng)包括第三方的名稱、服務(wù)內(nèi)容、預(yù)期介入時(shí)間等信息。14.3.3對(duì)方收到通知后，應(yīng)在[回復(fù)期限]日內(nèi)給予回復(fù)，如有異議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。14.4第三方責(zé)任限額14.4.1第三方的責(zé)任限額由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。14.4.2如第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任未超過約定的責(zé)任限額，其責(zé)任由第三方自行承擔(dān)。14.4.3如第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任超過約定的責(zé)任限額，超出部分由甲方和乙方按各自在本合同項(xiàng)下的責(zé)任比例分擔(dān)。15.第三方權(quán)利與義務(wù)15.1第三方的權(quán)利15.1.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定提供相關(guān)服務(wù)，并收取相應(yīng)費(fèi)用。15.1.2第三方有權(quán)要求甲方或乙方提供必要的信息和資料，以完成其服務(wù)。15.2第三方的義務(wù)15.2.1第三方應(yīng)按照合同約定提供高質(zhì)量的服務(wù)，確保服務(wù)的合理性和有效性。15.2.2第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，維護(hù)甲方或乙方的合法權(quán)益。15.2.3第三方應(yīng)保守甲方或乙方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。16.第三方與其他各方的關(guān)系16.1第三方與甲方的關(guān)系16.1.1第三方應(yīng)直接向甲方提供服務(wù)，并接受甲方的監(jiān)督和管理。16.1.2第三方與甲方之間的糾紛，應(yīng)由雙方協(xié)商解決。16.2第三方與乙方的關(guān)系16.2.1第三方應(yīng)直接向乙方提供服務(wù)，并接受乙方的監(jiān)督和管理。16.2.2第三方與乙方之間的糾紛，應(yīng)由雙方協(xié)商解決。16.3第三方與合同雙方的關(guān)系16.3.1第三方應(yīng)遵守本合同的約定，維護(hù)合同雙方的合法權(quán)益。16.3.2第三方與合同雙方之間的糾紛，應(yīng)由三方協(xié)商解決。17.第三方變更與退出17.1第三方變更如需變更第三方，甲方或乙方應(yīng)提前[變更通知期限]日以書面形式通知對(duì)方和第三方，并經(jīng)對(duì)方和第三方同意。17.2第三方退出如第三方因故退出本合同，甲方或乙方應(yīng)提前[退出通知期限]日以書面形式通知對(duì)方，并采取必要措施確保合同履行的連續(xù)性和穩(wěn)定性。17.3第三方退出后的責(zé)任第三方退出后，其在本合同項(xiàng)下的責(zé)任由其自行承擔(dān)，但不超過合同約定的責(zé)任限額。如因第三方退出導(dǎo)致合同無法履行，甲方或乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.未成年人基本信息表詳細(xì)要求：包含未成年人姓名、性別、出生日期、身份證號(hào)碼、家庭住址、聯(lián)系方式等基本信息。說明：用于記錄未成年人的基本信息，確保服務(wù)提供方能夠準(zhǔn)確了解服務(wù)對(duì)象。2.理財(cái)規(guī)劃方案詳細(xì)要求：包括理財(cái)目標(biāo)、投資策略、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、預(yù)期收益等。說明：為未成年人制定的個(gè)性化理財(cái)規(guī)劃，旨在幫助未成年人實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。3.家長指導(dǎo)計(jì)劃詳細(xì)要求：包括指導(dǎo)內(nèi)容、指導(dǎo)方式、指導(dǎo)頻率、預(yù)期效果等。說明：為家長提供的理財(cái)指導(dǎo)方案，幫助家長更好地參與未成年人的理財(cái)規(guī)劃。4.第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：包括第三方服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任、保密條款等。說明：與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。5.不可抗力事件證明詳細(xì)要求：包括事件名稱、發(fā)生時(shí)間、影響范圍、損失評(píng)估等。說明：在不可抗力事件發(fā)生時(shí)，用于證明事件的真實(shí)性和對(duì)合同履行的影響。6.爭議解決記錄詳細(xì)要求：包括爭議內(nèi)容、協(xié)商過程、解決方案、執(zhí)行情況等。說明：記錄雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，以及爭議解決的過程。7.服務(wù)評(píng)價(jià)及反饋表詳細(xì)要求：包括服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效果、改進(jìn)建議等。說明：用于收集甲方對(duì)乙方服務(wù)的評(píng)價(jià)和反饋，以便乙方不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用。乙方未按約定提供或延遲提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。第三方未按約定提供服務(wù)或泄露商業(yè)秘密。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金比例為每日千分之五。乙方未按約定提供或延遲提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金比例為服務(wù)費(fèi)用總額的[違約金比例]%。第三方未按約定提供服務(wù)或泄露商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。3.示例說明甲方未在約定的付款期限內(nèi)支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付滯納金，滯納金自逾期之日起計(jì)算，直至甲方全額支付服務(wù)費(fèi)用。乙方未能在約定的服務(wù)期限內(nèi)完成理財(cái)規(guī)劃方案，導(dǎo)致甲方無法按計(jì)劃進(jìn)行投資，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為服務(wù)費(fèi)用總額的10%。第三方在提供服務(wù)過程中泄露了甲方的商業(yè)秘密，甲方有權(quán)要求第三方承擔(dān)賠償責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。全文完。2024年度金融服務(wù)合同：未成年人理財(cái)規(guī)劃與家長指導(dǎo)協(xié)議2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術(shù)語定義1.2通用解釋2.合同雙方信息2.1服務(wù)提供方信息2.2服務(wù)接受方信息3.理財(cái)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容3.1理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)設(shè)定3.2理財(cái)知識(shí)傳授3.3投資策略指導(dǎo)3.4財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估3.5資產(chǎn)配置建議4.家長指導(dǎo)內(nèi)容4.1教育理念傳播4.2家庭財(cái)務(wù)管理4.3價(jià)值觀培養(yǎng)4.4心理健康教育5.服務(wù)期限與費(fèi)用5.1服務(wù)期限5.2費(fèi)用構(gòu)成5.3付款方式6.服務(wù)提供方式與時(shí)間6.1面對(duì)面服務(wù)6.2線上服務(wù)6.3服務(wù)時(shí)間安排7.信息保密與隱私保護(hù)7.1信息保密義務(wù)7.2隱私保護(hù)措施8.違約責(zé)任與爭議解決8.1違約責(zé)任8.2爭議解決方式9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止程序10.通知與送達(dá)10.1通知方式10.2送達(dá)地址11.合同生效與修改11.1合同生效條件11.2合同修改程序12.適用法律與管轄12.1適用法律12.2管轄法院13.合同附件13.1附件一：服務(wù)內(nèi)容明細(xì)13.2附件二：費(fèi)用清單13.3附件三：隱私保護(hù)政策14.其他約定事項(xiàng)14.1不可抗力條款14.2不可分割條款14.3通知條款第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1術(shù)語定義1.1.1“本合同”指《2024年度金融服務(wù)合同：未成年人理財(cái)規(guī)劃與家長指導(dǎo)協(xié)議》。1.1.2“服務(wù)提供方”指提供未成年人理財(cái)規(guī)劃與家長指導(dǎo)服務(wù)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。1.1.3“服務(wù)接受方”指接受未成年人理財(cái)規(guī)劃與家長指導(dǎo)服務(wù)的未成年人及其法定監(jiān)護(hù)人。1.1.4“理財(cái)規(guī)劃”指對(duì)未成年人的財(cái)務(wù)狀況、收入、支出、投資等進(jìn)行評(píng)估、分析和規(guī)劃的過程。1.1.5“家長指導(dǎo)”指對(duì)未成年人的家長在家庭財(cái)務(wù)管理、價(jià)值觀培養(yǎng)、心理健康教育等方面提供指導(dǎo)和建議。1.2通用解釋1.2.1本合同中未定義的術(shù)語，其含義應(yīng)參照相關(guān)法律法規(guī)或行業(yè)慣例。1.2.2本合同中出現(xiàn)的“本”、“本方”、“對(duì)方”等詞語，分別指服務(wù)提供方和服務(wù)的接受方。2.合同雙方信息2.1服務(wù)提供方信息2.1.1名稱：[服務(wù)提供方全稱]2.1.2地址：[服務(wù)提供方地址]2.1.3聯(lián)系人：[服務(wù)提供方聯(lián)系人姓名]2.1.4聯(lián)系電話：[服務(wù)提供方聯(lián)系電話]2.2服務(wù)接受方信息2.2.1未成年人姓名：[未成年人姓名]2.2.2未成年人身份證號(hào)碼：[未成年人身份證號(hào)碼]2.2.3家長姓名：[家長姓名]2.2.4家長聯(lián)系方式：[家長聯(lián)系電話]3.理財(cái)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容3.1理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)設(shè)定3.1.1幫助未成年人建立正確的理財(cái)觀念。3.1.2設(shè)定合理可行的理財(cái)目標(biāo)。3.2理財(cái)知識(shí)傳授3.2.1傳授基本的理財(cái)知識(shí)，包括儲(chǔ)蓄、投資、消費(fèi)等。3.2.2教授如何制定預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃。3.3投資策略指導(dǎo)3.3.1根據(jù)未成年人及其家庭的具體情況，提供合適的投資建議。3.3.2指導(dǎo)如何分散投資風(fēng)險(xiǎn)。3.4財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估3.4.1對(duì)未成年人的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。3.4.2提供風(fēng)險(xiǎn)管理建議。3.5資產(chǎn)配置建議3.5.1根據(jù)理財(cái)目標(biāo)，制定資產(chǎn)配置方案。3.5.2定期評(píng)估資產(chǎn)配置效果，并根據(jù)市場(chǎng)變化進(jìn)行調(diào)整。4.家長指導(dǎo)內(nèi)容4.1教育理念傳播4.1.1傳播正確的教育理念，關(guān)注未成年人的全面發(fā)展。4.1.2引導(dǎo)家長樹立正確的教育觀念。4.2家庭財(cái)務(wù)管理4.2.1指導(dǎo)家長如何進(jìn)行家庭財(cái)務(wù)管理。4.2.2幫助家長建立家庭預(yù)算。4.3價(jià)值觀培養(yǎng)4.3.1培養(yǎng)未成年人的價(jià)值觀，包括誠信、責(zé)任、節(jié)約等。4.3.2引導(dǎo)家長在日常生活中以身作則。4.4心理健康教育4.4.1提供心理健康教育，幫助未成年人建立正確的自我認(rèn)知。4.4.2指導(dǎo)家長如何與未成年人進(jìn)行有效的溝通。5.服務(wù)期限與費(fèi)用5.1服務(wù)期限5.1.1本合同服務(wù)期限為自2024年1月1日起至2024年12月31日止。5.2費(fèi)用構(gòu)成5.2.1服務(wù)費(fèi)用：[服務(wù)費(fèi)用金額]5.2.2其他可能產(chǎn)生的費(fèi)用：[其他費(fèi)用明細(xì)]5.3付款方式5.3.1服務(wù)費(fèi)用應(yīng)在合同簽訂后[付款期限]內(nèi)一次性支付。6.服務(wù)提供方式與時(shí)間6.1面對(duì)面服務(wù)6.1.1服務(wù)提供方將安排專業(yè)人員在約定的時(shí)間和地點(diǎn)為服務(wù)接受方提供面對(duì)面服務(wù)。6.2線上服務(wù)6.2.1服務(wù)提供方將通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供線上服務(wù)，包括但不限于在線咨詢、遠(yuǎn)程輔導(dǎo)等。6.3服務(wù)時(shí)間安排6.3.1服務(wù)提供方將根據(jù)服務(wù)接受方的需求，合理安排服務(wù)時(shí)間。8.信息保密與隱私保護(hù)8.1信息保密義務(wù)8.1.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)。8.1.2服務(wù)提供方對(duì)服務(wù)接受方提供的個(gè)人信息負(fù)有保密義務(wù)。8.2隱私保護(hù)措施8.2.1服務(wù)提供方采取必要的技術(shù)和管理措施，確保服務(wù)接受方個(gè)人信息的安全。8.2.2服務(wù)提供方不得將服務(wù)接受方的個(gè)人信息用于本合同約定以外的用途。9.違約責(zé)任與爭議解決9.1違約責(zé)任9.1.1若任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.1.2違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的數(shù)額由雙方協(xié)商確定。9.2爭議解決方式9.2.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。9.2.2若協(xié)商不成，任何一方均可向服務(wù)提供方所在地人民法院提起訴訟。10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.1.1經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。10.1.2.1服務(wù)提供方未按約定提供服務(wù)的；10.1.2.2服務(wù)接受方未按約定支付費(fèi)用的；10.1.2.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的。10.2合同終止程序10.2.1解除或終止合同，應(yīng)提前[提前通知期限]書面通知對(duì)方。10.2.2合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)事宜。11.通知與送達(dá)11.1通知方式11.1.1通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行，包括但不限于信件、電子郵件、傳真等。11.2送達(dá)地址11.2.1通知送達(dá)地址應(yīng)為雙方在合同中指定的地址。12.合同生效與修改12.1合同生效條件12.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2合同修改程序12.2.1對(duì)本合同的任何修改，均需以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。13.適用法律與管轄13.1適用法律13.1.1本合同適用中華人民共和國法律。13.2管轄法院13.2.1本合同爭議的解決，適用服務(wù)提供方所在地人民法院的管轄。14.其他約定事項(xiàng)14.1不可抗力條款14.1.1本合同所稱不可抗力，指因自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等原因，導(dǎo)致合同無法履行的情形。14.2不可分割條款14.2.1本合同各條款為不可分割的部分，任何條款的無效或被撤銷不影響其他條款的效力。14.3通知條款14.3.1本合同中關(guān)于通知的條款，應(yīng)按照合同約定的方式和地址進(jìn)行通知。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入說明15.1第三方概念15.1.1本合同中的“第三方”指在合同履行過程中，由甲乙雙方共同認(rèn)可或由一方指定，提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、評(píng)估或其他輔助作用的個(gè)人或機(jī)構(gòu)。15.1.2第三方不包括甲乙雙方的員工、股東或關(guān)聯(lián)方。15.2第三方介入情形15.2.1.1需要第三方提供專業(yè)意見或服務(wù)；15.2.1.2合同履行過程中出現(xiàn)爭議，需要第三方進(jìn)行調(diào)解；15.2.1.3實(shí)施合同約定的第三方評(píng)估或監(jiān)督。15.2.2第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意。16.第三方責(zé)權(quán)利16.1責(zé)任16.1.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，提供專業(yè)、真實(shí)、有效的服務(wù)。16.1.2第三方對(duì)提供的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，若因第三方原因?qū)е路?wù)不合格，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。16.2權(quán)利16.2.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲得相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。16.2.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和配合。16.3利益16.3.1第三方有權(quán)在合同約定范圍內(nèi)，享有相應(yīng)的利益。17.第三方介入程序17.1第三方選定17.1.1第三方由甲乙雙方共同選定，或由一方推薦，經(jīng)另一方同意后確定。17.1.2第三方選定后，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。18.第三方責(zé)任限額18.1責(zé)任限額18.1.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在補(bǔ)充協(xié)議中約定。18.1.2責(zé)任限額包括但不限于因第三方原因?qū)е碌?/p>