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文檔簡(jiǎn)介
與私人簽訂理財(cái)合同范例第一篇范文:合同編號(hào):__________
合同簽訂雙方:
甲方(私人):__________
乙方(理財(cái)公司):__________
鑒于甲方為提高個(gè)人財(cái)務(wù)狀況,尋求專業(yè)理財(cái)服務(wù),乙方愿意為甲方提供理財(cái)咨詢及投資管理服務(wù),雙方本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、合同標(biāo)的
1.1本合同標(biāo)的為乙方為甲方提供理財(cái)咨詢及投資管理服務(wù)。
二、服務(wù)內(nèi)容
2.1乙方應(yīng)向甲方提供以下服務(wù):
(1)理財(cái)咨詢:乙方根據(jù)甲方財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素,為甲方提供個(gè)性化的理財(cái)建議。
(2)投資管理:乙方負(fù)責(zé)甲方的投資組合構(gòu)建、投資策略制定、資產(chǎn)配置調(diào)整等工作。
(3)投資報(bào)告:乙方定期向甲方提供投資組合業(yè)績(jī)報(bào)告,包括但不限于投資收益、風(fēng)險(xiǎn)狀況等。
三、服務(wù)期限
3.1本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期為______年。
四、費(fèi)用及支付方式
4.1乙方提供本合同約定的服務(wù),甲方應(yīng)支付服務(wù)費(fèi)用。服務(wù)費(fèi)用總額為______元,分______期支付。
4.2支付方式:甲方應(yīng)在每次服務(wù)完成后______個(gè)工作日內(nèi),將相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用支付至乙方指定賬戶。
五、保密條款
5.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容及其執(zhí)行過程中所知悉的對(duì)方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù),未經(jīng)對(duì)方同意,不得向任何第三方泄露。
六、違約責(zé)任
6.1任何一方違反本合同約定,給對(duì)方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,向?qū)Ψ街Ц顿r償金。
六、爭(zhēng)議解決
7.1本合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
八、其他
8.1本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商解決。
8.2本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(私人):__________
乙方(理財(cái)公司):__________
簽訂日期:____年____月____日
附件:
1.甲方財(cái)務(wù)狀況評(píng)估報(bào)告
2.乙方理財(cái)服務(wù)協(xié)議
3.甲方授權(quán)委托書
4.其他雙方認(rèn)為需要附在本合同中的文件
第二篇范文:第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)
合同編號(hào):__________
合同簽訂雙方:
甲方(私人):__________
乙方(理財(cái)公司):__________
丙方(第三方金融機(jī)構(gòu)):__________
鑒于甲方為提高個(gè)人財(cái)務(wù)狀況,尋求專業(yè)理財(cái)服務(wù),乙方愿意為甲方提供理財(cái)咨詢及投資管理服務(wù),丙方作為第三方金融機(jī)構(gòu),愿意提供資金支持,雙方本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、合同標(biāo)的
1.1本合同標(biāo)的為乙方為甲方提供理財(cái)咨詢及投資管理服務(wù),丙方提供資金支持。
二、服務(wù)內(nèi)容
2.1乙方應(yīng)向甲方提供以下服務(wù):
(1)理財(cái)咨詢:乙方根據(jù)甲方財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素,為甲方提供個(gè)性化的理財(cái)建議。
(2)投資管理:乙方負(fù)責(zé)甲方的投資組合構(gòu)建、投資策略制定、資產(chǎn)配置調(diào)整等工作。
(3)投資報(bào)告:乙方定期向甲方提供投資組合業(yè)績(jī)報(bào)告,包括但不限于投資收益、風(fēng)險(xiǎn)狀況等。
2.2丙方應(yīng)向甲方提供以下服務(wù):
(1)資金支持:丙方根據(jù)甲方需求和合同約定,提供相應(yīng)資金支持。
(2)資金監(jiān)管:丙方對(duì)甲方資金進(jìn)行監(jiān)管,確保資金安全。
三、服務(wù)期限
3.1本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期為______年。
四、費(fèi)用及支付方式
4.1乙方提供本合同約定的服務(wù),甲方應(yīng)支付服務(wù)費(fèi)用。服務(wù)費(fèi)用總額為______元,分______期支付。
4.2丙方提供資金支持,甲方應(yīng)按照合同約定支付丙方資金支持費(fèi)用。
五、甲方的權(quán)益
5.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供專業(yè)、全面的理財(cái)咨詢服務(wù)。
5.2甲方有權(quán)要求乙方在投資管理過程中,充分考慮甲方的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)。
5.3甲方有權(quán)要求乙方定期提供投資報(bào)告,并對(duì)投資組合進(jìn)行調(diào)整。
5.4甲方有權(quán)要求丙方對(duì)資金進(jìn)行監(jiān)管,確保資金安全。
5.5甲方有權(quán)在合同約定的期限內(nèi)解除合同,并要求乙方退還已支付的服務(wù)費(fèi)用。
六、乙方的責(zé)任
6.1乙方應(yīng)確保提供的理財(cái)咨詢服務(wù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
6.2乙方應(yīng)按照合同約定,為甲方提供專業(yè)、高效的投資管理服務(wù)。
6.3乙方應(yīng)定期向甲方提供投資報(bào)告,并對(duì)投資組合進(jìn)行調(diào)整。
6.4乙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī),確保投資行為的合規(guī)性。
七、丙方的責(zé)任
7.1丙方應(yīng)按照合同約定,為甲方提供資金支持。
7.2丙方應(yīng)對(duì)甲方資金進(jìn)行監(jiān)管,確保資金安全。
7.3丙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī),確保資金支持行為的合規(guī)性。
八、違約責(zé)任
8.1任何一方違反本合同約定,給對(duì)方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,向?qū)Ψ街Ц顿r償金。
8.2乙方在投資管理過程中,如出現(xiàn)重大失誤,導(dǎo)致甲方投資損失,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
8.3丙方如未按照合同約定提供資金支持,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
九、限制條款
9.1乙方不得利用甲方的個(gè)人信息進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。
9.2丙方不得泄露甲方的個(gè)人信息。
十、爭(zhēng)議解決
10.1本合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
十一、其他
11.1本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商解決。
11.2本合同一式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(私人):__________
乙方(理財(cái)公司):__________
丙方(第三方金融機(jī)構(gòu)):__________
簽訂日期:____年____月____日
附件:
1.甲方財(cái)務(wù)狀況評(píng)估報(bào)告
2.乙方理財(cái)服務(wù)協(xié)議
3.甲方授權(quán)委托書
4.丙方資金支持協(xié)議
5.其他雙方認(rèn)為需要附在本合同中的文件
第三方介入的意義和目的:
1.丙方作為第三方金融機(jī)構(gòu)的介入,為甲方提供了資金支持,降低了甲方投資門檻,有利于甲方實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。
2.丙方的資金監(jiān)管職責(zé),保障了甲方資金的安全,降低了投資風(fēng)險(xiǎn)。
甲方權(quán)益主導(dǎo)的目的和意義:
1.本合同以甲方權(quán)益為主導(dǎo),保障了甲方在理財(cái)過程中的知情權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán),使甲方在理財(cái)過程中處于有利地位。
2.通過明確甲方的權(quán)益,有助于甲方在投資過程中,更好地保護(hù)自身合法權(quán)益,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。
第三篇范文:第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)
合同編號(hào):__________
合同簽訂雙方:
甲方(私人):__________
乙方(理財(cái)公司):__________
丙方(第三方資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)):__________
鑒于乙方作為理財(cái)公司,需要準(zhǔn)確評(píng)估客戶資產(chǎn)狀況以提供合適的理財(cái)方案,甲方愿意提供其資產(chǎn)信息,丙方作為第三方資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu),愿意為乙方提供資產(chǎn)評(píng)估服務(wù),雙方本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、合同標(biāo)的
1.1本合同標(biāo)的為丙方為乙方提供資產(chǎn)評(píng)估服務(wù),乙方根據(jù)評(píng)估結(jié)果為甲方提供理財(cái)服務(wù)。
二、服務(wù)內(nèi)容
2.1丙方應(yīng)向乙方提供以下服務(wù):
(1)資產(chǎn)評(píng)估:丙方根據(jù)甲方提供的資產(chǎn)信息,進(jìn)行資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估。
(2)評(píng)估報(bào)告:丙方向乙方提供正式的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,包括但不限于資產(chǎn)清單、評(píng)估價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。
2.2乙方應(yīng)向甲方提供以下服務(wù):
(1)理財(cái)咨詢:乙方根據(jù)丙方的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,為甲方提供個(gè)性化的理財(cái)建議。
(2)投資管理:乙方負(fù)責(zé)甲方的投資組合構(gòu)建、投資策略制定、資產(chǎn)配置調(diào)整等工作。
(3)投資報(bào)告:乙方定期向甲方提供投資組合業(yè)績(jī)報(bào)告,包括但不限于投資收益、風(fēng)險(xiǎn)狀況等。
三、服務(wù)期限
3.1本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期為______年。
四、費(fèi)用及支付方式
4.1丙方提供資產(chǎn)評(píng)估服務(wù),甲方應(yīng)支付評(píng)估費(fèi)用。評(píng)估費(fèi)用總額為______元,分______期支付。
4.2乙方提供理財(cái)咨詢服務(wù),甲方應(yīng)支付服務(wù)費(fèi)用。服務(wù)費(fèi)用總額為______元,分______期支付。
五、乙方的權(quán)益
5.1乙方有權(quán)要求甲方提供完整、真實(shí)的資產(chǎn)信息,以保障資產(chǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性。
5.2乙方有權(quán)要求丙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成資產(chǎn)評(píng)估,并提供詳細(xì)的評(píng)估報(bào)告。
5.3乙方有權(quán)根據(jù)丙方的評(píng)估報(bào)告,獨(dú)立決定理財(cái)方案和投資策略。
5.4乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付相關(guān)費(fèi)用。
六、丙方的責(zé)任
6.1丙方應(yīng)確保資產(chǎn)評(píng)估工作的獨(dú)立性和客觀性,提供準(zhǔn)確、可靠的評(píng)估結(jié)果。
6.2丙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī),確保評(píng)估過程的合規(guī)性。
6.3丙方應(yīng)對(duì)評(píng)估過程中的保密信息進(jìn)行保密。
七、甲方的責(zé)任
7.1甲方應(yīng)提供真實(shí)、完整的資產(chǎn)信息,確保丙方能夠進(jìn)行準(zhǔn)確評(píng)估。
7.2甲方應(yīng)按照合同約定支付丙方的評(píng)估費(fèi)用和乙方的服務(wù)費(fèi)用。
7.3甲方應(yīng)遵守乙方的投資建議,并承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。
八、違約責(zé)任
8.1任何一方違反本合同約定,給對(duì)方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,向?qū)Ψ街Ц顿r償金。
8.2甲方如提供虛假資產(chǎn)信息,導(dǎo)致丙方評(píng)估結(jié)果不準(zhǔn)確,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
8.3丙方如未按時(shí)完成評(píng)估或提供不準(zhǔn)確評(píng)估報(bào)告,丙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
九、限制條款
9.1乙方不得將甲方資產(chǎn)信息泄露給任何第三方。
9.2丙方不得利用甲方的資產(chǎn)信息進(jìn)行任何形式的商業(yè)活動(dòng)。
十、爭(zhēng)議解決
10.1本合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
十一、其他
11.1本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商解決。
11.2本合同一式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(私人):__________
乙方(理財(cái)公司):__________
丙方(第三方資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)):__________
簽訂日期:____年____月____日
附件:
1.甲方資產(chǎn)信息清單
2.丙方資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)協(xié)議
3.乙方理財(cái)服務(wù)協(xié)議
4.其他雙方認(rèn)為需要附在本合同中的文件
乙方為主導(dǎo)的目的和意義:
1.通過以乙方權(quán)益為主導(dǎo),確保乙方在理財(cái)過程中的主導(dǎo)地位,保障乙方的專業(yè)性和服務(wù)質(zhì)量。
2.明確乙方的權(quán)利,有助于乙方更好地維護(hù)自身利益,確保乙方的服務(wù)能夠得到甲方的充分認(rèn)可和支付。
3.乙方作為
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