家用空調(diào)零售市場2024冷年趨勢總結(jié)暨未來展望

?

2024

Nielsen

Consumer

LLC.

All

Rights

Reserved.Confidential

and

proprietary2024/08家?空調(diào)零售市場2024冷年趨勢總結(jié)暨未來展望??半?不?步重鑄產(chǎn)品再出發(fā)當前，國內(nèi)需求不?已經(jīng)成為關鍵性問題。消費貢獻率下滑，消費?為保守化，這對可選消費屬性的家電市場形成負?沖擊24年6?社會消費品零售總額各主要指標對?指標6?1—6?絕對量同?增?絕對量同?增?（億元）（%）（億元）（%）社會消費品零售

總額4073222359693.7其中：除汽?以外的消費品零售額3636432130074.1其中：限額以上單位消費品零售額16994-0.6910573.1其中：實物商品?上零售額--595968.8按經(jīng)營地分城鎮(zhèn)351411.72045593.6鄉(xiāng)村55913.8314104.5按消費類型分餐飲收?46095.4262437.9其中：限額以上單位餐飲收?1286471925.6商品零售額361231.52097263.2其中：限額以上單位商品零售額15708-1838652.9其中：糧油、?品類183310.8103539.6飲料類2981.715645.6煙酒類5035.2305510服裝、鞋帽、針紡織品類1237-1.970981.3化妝品類405-14.621681?銀珠寶類262-3.717250.2??品類7170.339232.3體育、娛樂?品類142-1.566811.2家?電器和?像器材類1064-7.644873.1中?藥品類6264.535344.4?化辦公?品類414-8.51838-5.8家具類1481.17212.6通訊器材類8202.9369211.3?油及制品類20744.6120264.1汽?類4367-6.222962-1.1建筑及裝潢材料類151-4.4782-1.294.4%80.0%73.7%46.5%25.4%23.1%11.8%-19.8%-3.1%14.5%13.3%-40%-60%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局-20%0%20%40%60%80%100%140%120%22Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q2消費貢獻率投資貢獻率凈出?貢獻率2Confidential

and

proprietary?

2024

Nielsen

Consumer

LLC.

All

Rights

Reserved.22Q3-24Q2三?需求對GDP增?貢獻率變化2024冷年，家?空調(diào)市場額規(guī)模同?微降，線上、線下市場氛圍均為慘淡數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康推總數(shù)據(jù)2015-2024冷年家?空調(diào)市場零售額規(guī)模及增速對?137418752116197516401657150519631899-7.5%14082.5%33.2%12.8%-6.7%-17.0%1.1%-9.2%30.4%-20%-10%-3.2% 0%10%20%30%40%01,0002,0003,00015冷年16冷年17冷年18冷年19冷年20冷年21冷年22冷年23冷年24冷年零售額（億元）零售額同?增?率（%）2024冷年家?空調(diào)市場分線上線下零售增速變化0.5%3.4%-4.0%-3.2%-2.4%-4.2%整體線上線下24冷年零售量同?增速（%）24冷年零售額同?增速（%）3Confidential

and

proprietary?

2024

Nielsen

Consumer

LLC.

All

Rights

Reserved.在空調(diào)需求銳減和?業(yè)?庫存因素影響下，價格戰(zhàn)在線上點燃23.6%16.1%23.5%26.2%5.1%22.1%17.8%18.7%23.8%6.9%5.8%2.4K-2.7K1.5K-2.7K-3K1.5K-1.8K3K-3.3K1.8K-2.1K3.3K-3.6K2.1K-2.4K3.6K+6·18期間線上1.5匹?級掛機市場各價格段額份額變化內(nèi)環(huán)為2023年6·18期間外環(huán)為2024年6·18期間1.5K-1.8K在1.5匹?級掛機的額份額從23年6·18期間的0.7%猛增到24年6·18期間的22.1%2024年家空市場分線上線下均價同?增速變化趨勢-6.5%0.5%-6.1%-5.5%-5.3%-9.2%2.2%3.1%0.8%-0.5%2.5%0.6%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%24M124M224M324M424M524M6線上均價同?（%）線下均價同?（%）數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測數(shù)據(jù)4Confidential

and

proprietary?

2024

Nielsen

Consumer

LLC.

All

Rights

Reserved.展望未來：天?從厄爾尼諾轉(zhuǎn)為拉尼娜，房地產(chǎn)竣?預?家空未來形勢仍不樂觀厄爾尼諾已經(jīng)結(jié)束，

拉尼娜即將“回歸”根據(jù)國家?候中?最新監(jiān)測結(jié)果，?2023年5?開始的厄爾尼諾事件已于24年5?結(jié)束。預計今年夏季?道中東太平洋海溫總體維持中性狀態(tài)，夏末秋初可能進?拉尼娜狀態(tài)。世界?象組織最新預報顯?，7??9?，出現(xiàn)拉尼娜的可能性為60%；8??11?，這種可能性將達到70%。在此期間，厄爾尼諾再度發(fā)展的可能性微乎其微。當拉尼娜事件出現(xiàn)時，我國易出現(xiàn)冷冬熱夏、“南旱北澇”現(xiàn)象。拉尼娜發(fā)?的當年冬季，?溫易偏低，出現(xiàn)冷冬的可能性較?。拉尼娜發(fā)?的當年秋季，北?降?易偏多，出現(xiàn)秋汛的可能性?。如1974年、1984年和2000年發(fā)?的拉尼娜事件，都造成了當年秋季?河和淮河流域降?偏多。2022-2024

H1中國商品住宅竣??積變化2.094.172.46

4.78 1.93-20.6%-10.9%18.0%14.8%-21.7%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%012345622H122H223H123H224H1商品住宅竣工面積（億平米）同比（%）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理5Confidential

and

proprietary?

2024

Nielsen

Consumer

LLC.

All

Rights

Reserved.預計在2025冷年，空調(diào)市場整體需求仍然較弱家空市場分線上線下規(guī)模及增速預測零售量零售額37963634223520917,0006,0005,0004,0003,0002,0001,00002024冷年2025冷年線上零售量（萬臺）線下零售量（萬臺）572510149388858241,5001,00050002,5002,0002024冷年2025冷年線上零售額（億元）線下零售額（億元）6031189917630.5%-4.0%-5.1%-4.3%-6.4%-10%-5%0%5%整體線上線下2024冷年零售量同?（%）2025冷年零售量同?（%）3.4%-3.2%-4.2%-7.2%-7.5%-6.9%-10%-5%0%整體線上-2.4%線下2024冷年零售額同?（%）2025冷年零售額同?（%）數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康推總數(shù)據(jù)6Confidential

and

proprietary?

2024

Nielsen

Consumer

LLC.

All

Rights

Reserved.未來展望?：以舊換新潛在能量在政策?持下，正在持續(xù)釋放根據(jù)GfK新?期消費者信?調(diào)研，近3成?戶知道2024年的家電以舊換新政策，近7%的?戶參加過這項活動請問您知道2024年國家推出了家電以舊換新的政策嗎？（單選）/請問您是從哪?知道的這項政策/活動？（復選）/請問您是否了解今年國家出臺的家電以舊換新政策以及本地出臺的具體措施嗎？（單選）/3466知道不知道5840363526社交媒體線上新聞媒體傳統(tǒng)新聞媒體線下商場政府官??站72569?常了解?般了解完全不了解793參加了沒參加是否知道2024年家電以舊換新政策%（N=3500）家電以舊換新活動認知渠道%（N=1196）對2024家電以舊換新政策的了解程度%（N=3500）是否參加過2024家電以舊換新活動%（N=3500）那您是否參加了這項以舊換新的活動？（單選）數(shù)據(jù)來源：中國消費者信?跟蹤調(diào)研

Jun-20247Confidential

and

proprietary?

2024

Nielsen

Consumer

LLC.

All

Rights

Reserved.?戶對以舊換新的認知仍處于初級階段，安全意識的培養(yǎng)并?朝?之功，空調(diào)以舊換新機會仍在發(fā)展路上根據(jù)GfK新?期消費者信?調(diào)研，6成的消費者并不知道?家電的使?年限，4成消費者僅會在產(chǎn)品損壞或者搬新家的情況下更換家電。152263知道，但是我不關?也不會根據(jù)年限更換知道，并且會根據(jù)使?年限更換電器不知道413910833年以下3-5年10年以上5-10年除?產(chǎn)品損壞或者搬新家，否則不會更換?家電使?年限認知%（N=3500）?家電使?年限認知%

（N=3500）平均年限 10年請問您知道家?電器是有使?年限的嗎？（單選）/您認為?家電（如空調(diào)、烘干機、灶具）等應該多?時間更換?次？（單選）數(shù)據(jù)來源：中國消費者信?跟蹤調(diào)研

Jun-20248Confidential

and

proprietary?

2024

Nielsen

Consumer

LLC.

All

Rights

Reserved.主要?家電相關條例發(fā)布的家電安全保質(zhì)期家?平板電視機7年冰箱10年洗?機8年空調(diào)10年電熱?器8年家?燃?灶8年油煙機8年注：數(shù)據(jù)來源：《家?電器安全使?年限》《平板電視機安全使?年限的規(guī)定》24年7?家電以舊換新政策?度再次強化，補貼資?多數(shù)由中央承擔。燃?灶、空調(diào)?級占?較?，預計將成為政策受益?度最?的品類24年7?頒布《關于加??持?規(guī)模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》家電相關條?具體政策資??持?持資?央地分擔?例（七）?持地?提升消費品以舊換新能?國家發(fā)展改?委商財政部綜合各地區(qū)常住??、地區(qū)?產(chǎn)總值、汽?和家電保有量等因素，合理確定對各地區(qū)?持資?規(guī)模。各地區(qū)要重點?持汽?報廢更新和個?消費者乘??置換更新，家電產(chǎn)品和電動???以舊換新，舊房裝修、廚衛(wèi)等局部改造、居家適?化改造所?物品和材料購置，促進智能家居消費等直接向地?安排

1500億元左右超

?期特別國債資?，?于落實第

共擔（三）、 央承（四）、（五）、 ?額（七）、 過地?）、

（九）

條所列?持政策。第（三）、（五）、（七）、（?）、（九）條涉及的?持資?按照總體

9:1

的原則實?央地，

東部、中部、?部地區(qū)中擔?例分別為

85%、90%、95%。若某地區(qū)?完中央下達資度，則超出部分由

該地區(qū)通?資??持，中央不再負擔。截?

2024

年

12

?

31

?未?完的中央下達資?額度收回中央（九）?持家電產(chǎn)品以舊換新對個?消費者購買

2

級及以上能效或?效標準的冰箱、洗?機、電視、空調(diào)、電腦、熱?器、家?灶具、吸油煙機等

8類家電產(chǎn)品給予以舊換新補貼。補貼標準為

產(chǎn)品銷售價格的

15%，對購買

1級及以上能效或?效標準的產(chǎn)品，

額外再給予產(chǎn)品銷售價格

5%的補貼。每位消費者每類產(chǎn)品可補貼

1件，每件補貼不超過

2000元。商務部指導各地區(qū)結(jié)合實際做好優(yōu)惠政策銜接，確保政策平穩(wěn)有序過渡。（?）落實廢棄電器電?產(chǎn)品回收處理資??持政策采取“以獎代補”?式繼續(xù)?持廢棄電器電?產(chǎn)品回收處理?作，促進?業(yè)健康發(fā)展。截?

2023

年底，按照廢棄電器電?產(chǎn)品處理基?補貼等規(guī)定回收處理廢棄電器電?產(chǎn)品但尚未補貼的，經(jīng)?態(tài)環(huán)境部核實核定后分期據(jù)實予以?持。2024

年中央財政安排

75

億元中央100%（24H1線下家電市場?級、?級能效占69.0%77.7%6.7%87.6%90.8%0%50%100%冰箱洗?機電視空調(diào)熱?器 25.5%燃?灶吸油煙機??品類量份額對?一級 二級60.1%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理9Confidential

and

proprietary?

2024

Nielsen

Consumer

LLC.

All

Rights

Reserved.未來展望?：受家裝?格、居住環(huán)境改變、價格刺激等影響，?掛空調(diào)有望成為未來的增量產(chǎn)品2024

H1

2匹及以上?掛占各渠道額份額變化線下綜合電商2匹及以上掛機額份額（%）5%35025%5%4%30020.3%25826927620%4%3%25020021021823715%3%2%2%3.9%4.6%3.5%4.5%1501009.1%8.6%10%1%1%503.5%4.2%2.6%5%0%23H124H123H124H100%2024E2025E2026E2027E2028E2029E2匹及以上?掛零售量規(guī)模測算2匹及以上?掛量規(guī)模（萬臺） 量同?（%）數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測數(shù)據(jù)10Confidential

and

proprietary?

2024

Nielsen

Consumer

LLC.

All

Rights

Reserved.未來展望三：新?掛機、智能語?掛機有望在線下市場持續(xù)普及2024

H1

線下市場主要賣點分別占柜掛機額份額對?6.9%3.1%23.7%16.1%16.0%9.0%5.2%7.8%

7.9%26.4%25.8%13.1%12.8%16.0%16.0%18.9%-0.1%2.1%2.0%0.1%-0.6%-0.4%0.0%-4.7%-10%-5%0%5%0%10%20%30%舒適送?新?智能語?除菌凈化舒適送?新?智能語?除菌凈化掛機柜機23H1期間額份額（%）24H1額份額（%）24H1額份額同比增減（%）數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測數(shù)據(jù)11Confidential

and

proprietary?

2024

Nielsen

Consumer

LLC.

All

Rights

Reserved.除智能語?操控以外，空調(diào)的AI?動調(diào)節(jié)也被消費者寄予厚望請具體說說您當時看到了新產(chǎn)品的什么功能想要替換？（填空）中國消費者對?家電產(chǎn)品功能的期待數(shù)據(jù)來源：GfK中國消費者信?跟蹤調(diào)研Jun-202412Confidential

and

proprietary?

2024

Nielsen

Consumer

LLC.

All

Rights

Reserved.未來展望四：空調(diào)節(jié)能是消費者最重視的賣點，預計未來超?級空調(diào)將持續(xù)受到熱捧34.6%58.4%6.0%10.0%55.9%31.7%2.4%2024H1

1.5匹?級掛機2024新品市場分線上線下各APF值區(qū)間額份額對?5-5.19 5.20-5.29 5.30-5.49 5.50+內(nèi)環(huán)為線上市場，外環(huán)為線下市場2024H1

1.5匹?級掛機市場分線上線下各APF值區(qū)間額份額對?10.6%12.9%8.4%10.5%78.3%61.4%83.4%73.1%11.1%24.9%8.1%15.7%0.8%0.7%100%90%80