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文檔簡介

超市行業(yè)調(diào)查報(bào)告一、前言

(一)研究背景與目的

隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和居民生活水平的不斷提高,零售業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,正面臨著深刻的變革。超市行業(yè)作為零售業(yè)的重要分支,其發(fā)展?fàn)顩r直接關(guān)系到我國居民的日常生活和消費(fèi)需求。近年來,我國超市行業(yè)在市場競爭、技術(shù)應(yīng)用、消費(fèi)升級(jí)等多重因素的推動(dòng)下,呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢。

然而,在快速發(fā)展的同時(shí),超市行業(yè)也面臨著一系列的挑戰(zhàn),如市場競爭加劇、環(huán)保與安全要求提高、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等。為了更好地了解我國超市行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢及面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),本報(bào)告以我國超市行業(yè)為研究對象,旨在為相關(guān)企業(yè)、政府部門和投資者提供有益的決策參考。

本研究背景主要包括以下幾個(gè)方面:

1.市場需求:隨著居民消費(fèi)水平的提高,對超市的需求越來越旺盛,超市行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。

2.技術(shù)進(jìn)步:互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)的快速發(fā)展,為超市行業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。

3.政策支持:我國政府高度重視零售業(yè)發(fā)展,出臺(tái)了一系列政策措施,為超市行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。

4.行業(yè)競爭:國內(nèi)外眾多零售企業(yè)紛紛進(jìn)入我國市場,市場競爭日益激烈。

本研究目的主要包括以下幾點(diǎn):

1.分析我國超市行業(yè)的發(fā)展趨勢,為行業(yè)企業(yè)提供戰(zhàn)略指引。

2.探討超市行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),為企業(yè)應(yīng)對市場競爭提供參考。

3.提出行業(yè)戰(zhàn)略指引建議,助力企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品、市場拓展、服務(wù)提升等方面的發(fā)展。

4.為政府部門和投資者提供有關(guān)超市行業(yè)的政策建議和投資策略。

二、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

(一)市場規(guī)模與增長態(tài)勢

我國超市行業(yè)的市場規(guī)模在過去幾年中呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),我國超市行業(yè)銷售額從2015年的約2.5萬億元增長至2020年的接近4萬億元,年復(fù)合增長率保持在8%以上。這一增長趨勢得益于國內(nèi)消費(fèi)升級(jí)、城市化進(jìn)程加快以及居民生活水平的提高。此外,隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展,線上超市的銷售額也呈現(xiàn)出快速增長,進(jìn)一步推動(dòng)了整體市場規(guī)模的增長。

在增長態(tài)勢方面,盡管面臨國際國內(nèi)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,我國超市行業(yè)仍然保持了相對穩(wěn)定的增長。未來幾年,隨著國家新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的推進(jìn)、居民消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變以及零售技術(shù)的不斷創(chuàng)新,預(yù)計(jì)超市行業(yè)的市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。尤其是隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的應(yīng)用,智能化、信息化超市的發(fā)展將進(jìn)一步提升行業(yè)整體的增長速度。

(二)細(xì)分市場發(fā)展情況

在超市行業(yè)的細(xì)分市場中,可以分為傳統(tǒng)超市、便利店、倉儲(chǔ)式超市、社區(qū)超市等多個(gè)類型。以下是各細(xì)分市場的發(fā)展情況:

1.傳統(tǒng)超市:作為超市行業(yè)的主體,傳統(tǒng)超市在市場中的地位依然穩(wěn)固。但隨著消費(fèi)者需求的多樣化和個(gè)性化,傳統(tǒng)超市正面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力。一些企業(yè)通過優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)、提升服務(wù)質(zhì)量等方式,實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長。

2.便利店:便利店因其便捷性和高效性,近年來在一線和二線城市迅速發(fā)展。其快速擴(kuò)張受益于城市化進(jìn)程和居民生活節(jié)奏的加快。未來,便利店的發(fā)展將更加注重服務(wù)創(chuàng)新和社區(qū)服務(wù)的深度挖掘。

3.倉儲(chǔ)式超市:倉儲(chǔ)式超市以其低價(jià)、大包裝的特點(diǎn),吸引了大量追求性價(jià)比的消費(fèi)者。隨著消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變,倉儲(chǔ)式超市的市場份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

4.社區(qū)超市:社區(qū)超市作為貼近居民生活的零售業(yè)態(tài),其發(fā)展?jié)摿薮蟆I鐓^(qū)超市通過提供便利、快捷的服務(wù),滿足了居民日常生活需求,未來有望成為超市行業(yè)的重要增長點(diǎn)。

(三)行為變化趨勢

隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和移動(dòng)支付技術(shù)的發(fā)展,消費(fèi)者的購物行為正在發(fā)生顯著變化。以下是消費(fèi)者行為變化的主要趨勢:

1.線上線下融合:消費(fèi)者不再僅僅局限于實(shí)體店購物,線上購物的便利性和豐富性吸引了越來越多的消費(fèi)者。同時(shí),線上線下融合的購物模式逐漸成為主流,消費(fèi)者可以在線下體驗(yàn)商品,然后通過線上渠道購買。

2.個(gè)性化消費(fèi):消費(fèi)者越來越追求個(gè)性化的商品和服務(wù)。通過大數(shù)據(jù)分析,超市能夠更精準(zhǔn)地了解消費(fèi)者的需求,提供個(gè)性化的商品推薦和服務(wù),滿足消費(fèi)者的個(gè)性化需求。

3.綠色健康消費(fèi):隨著健康意識(shí)的提升,消費(fèi)者越來越傾向于選擇綠色、健康的食品和日用品。超市行業(yè)也在積極調(diào)整商品結(jié)構(gòu),增加綠色健康產(chǎn)品的比例,以適應(yīng)這一趨勢。

4.便捷性需求:現(xiàn)代生活節(jié)奏加快,消費(fèi)者越來越追求購物的便捷性。因此,超市行業(yè)也在不斷優(yōu)化服務(wù)流程,如提供快速結(jié)賬、自助購物、送貨上門等服務(wù),以滿足消費(fèi)者的便捷性需求。

(四)技術(shù)應(yīng)用影響

技術(shù)在超市行業(yè)中的應(yīng)用正日益深化,對行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。以下是技術(shù)應(yīng)用的主要影響:

1.信息化管理:通過信息技術(shù)的應(yīng)用,超市能夠?qū)崿F(xiàn)庫存管理、銷售數(shù)據(jù)分析和顧客行為分析等,提高了運(yùn)營效率和管理水平。

2.智能化升級(jí):智能貨架、自助結(jié)賬、無人駕駛購物車等智能化技術(shù)的應(yīng)用,提升了消費(fèi)者的購物體驗(yàn),同時(shí)降低了人力成本。

3.大數(shù)據(jù)分析:利用大數(shù)據(jù)技術(shù)分析消費(fèi)者行為,為商品陳列、促銷活動(dòng)、庫存管理等提供數(shù)據(jù)支持,幫助企業(yè)做出更精準(zhǔn)的決策。

4.電子商務(wù)平臺(tái):電子商務(wù)平臺(tái)的發(fā)展,為超市行業(yè)開辟了新的銷售渠道。通過線上平臺(tái),超市可以拓寬市場覆蓋范圍,增加銷售額。

5.物聯(lián)網(wǎng)技術(shù):物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用,使得超市可以實(shí)時(shí)監(jiān)控商品的溫度、濕度等狀態(tài),確保商品質(zhì)量,同時(shí)提高物流效率。

三、行業(yè)面臨的機(jī)遇

(一)政策利好

近年來,我國政府高度重視零售業(yè)的發(fā)展,出臺(tái)了一系列政策措施以促進(jìn)超市行業(yè)的健康發(fā)展。例如,政府鼓勵(lì)超市企業(yè)通過并購重組等方式擴(kuò)大規(guī)模,提高行業(yè)集中度;支持超市企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式,發(fā)展線上線下融合的新零售業(yè)態(tài);加大對中小型超市企業(yè)的扶持力度,促進(jìn)公平競爭。此外,政府還在稅收優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼等方面給予超市行業(yè)支持,為行業(yè)創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

(二)市場新需求

隨著居民生活水平的提升和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變,超市行業(yè)面臨新的市場需求。一方面,消費(fèi)者對高品質(zhì)、健康綠色的商品需求日益增長,為超市行業(yè)提供了新的利潤增長點(diǎn)。另一方面,消費(fèi)者對購物體驗(yàn)的要求不斷提高,促使超市企業(yè)注重提升服務(wù)質(zhì)量和購物環(huán)境,以滿足消費(fèi)者的個(gè)性化、多樣化需求。此外,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,線上購物成為新的趨勢,為超市行業(yè)帶來了新的市場空間。

(三)產(chǎn)業(yè)整合趨勢

在市場競爭和政策推動(dòng)的雙重作用下,超市行業(yè)正呈現(xiàn)出明顯的產(chǎn)業(yè)整合趨勢。一方面,大型超市企業(yè)通過并購重組等方式擴(kuò)大規(guī)模,提高市場占有率,形成規(guī)模效應(yīng);另一方面,中小型超市企業(yè)通過加盟、合作等方式,與大型企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同,共享資源,提升競爭力。產(chǎn)業(yè)整合有助于優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu),提高行業(yè)整體效益,為超市行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。

四、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

(一)市場競爭壓力

隨著超市行業(yè)的快速發(fā)展,市場競爭日益加劇,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

1.同質(zhì)化競爭:在市場日益飽和的情況下,許多超市企業(yè)提供的商品和服務(wù)趨于同質(zhì)化,導(dǎo)致消費(fèi)者選擇增多,企業(yè)之間的競爭更加激烈。為了爭奪市場份額,超市企業(yè)往往需要通過價(jià)格戰(zhàn)來吸引消費(fèi)者,這無疑壓縮了企業(yè)的利潤空間。

2.新進(jìn)入者的挑戰(zhàn):近年來,國內(nèi)外眾多零售企業(yè)紛紛進(jìn)入我國市場,包括電子商務(wù)巨頭和外資零售品牌。這些新進(jìn)入者憑借其強(qiáng)大的資本實(shí)力、先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢,對現(xiàn)有超市企業(yè)構(gòu)成了巨大挑戰(zhàn)。

3.消費(fèi)者需求多變:消費(fèi)者需求的多樣化和個(gè)性化,要求超市企業(yè)必須不斷調(diào)整經(jīng)營策略和商品結(jié)構(gòu)。對于企業(yè)來說,準(zhǔn)確把握市場趨勢和消費(fèi)者需求變化,及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略,是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

4.線上線下競爭:隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展,線上超市對線下超市形成了直接競爭。線上超市以其便捷性、豐富的商品選擇和高效的物流配送,吸引了大量消費(fèi)者,對傳統(tǒng)超市形成了較大的壓力。

5.成本上升壓力:隨著人工、租金、物流等成本的上升,超市企業(yè)的運(yùn)營成本不斷增加。如何在保持價(jià)格競爭力的同時(shí),有效控制成本,提高運(yùn)營效率,成為超市企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。

(二)環(huán)保與安全要求

隨著社會(huì)對環(huán)保和安全的重視程度日益提高,超市行業(yè)面臨著越來越嚴(yán)格的環(huán)保與安全要求。以下是這些要求對行業(yè)的影響:

1.環(huán)保法規(guī)遵守:超市在運(yùn)營過程中產(chǎn)生的廢棄物、碳排放等問題,越來越受到環(huán)保法規(guī)的約束。企業(yè)必須投資于環(huán)保設(shè)施和技術(shù),以減少對環(huán)境的影響。例如,采用節(jié)能設(shè)備、減少塑料袋使用、實(shí)施垃圾分類和循環(huán)利用等措施,都是超市必須考慮的環(huán)保要求。

2.食品安全標(biāo)準(zhǔn):食品安全是超市行業(yè)的重要問題,直接關(guān)系到消費(fèi)者的健康和企業(yè)的信譽(yù)。超市需要嚴(yán)格遵守食品安全法規(guī),確保所售商品的來源可靠、質(zhì)量合格。這要求企業(yè)建立嚴(yán)格的食品安全管理體系,進(jìn)行定期的質(zhì)量檢測和風(fēng)險(xiǎn)評估。

3.能源管理:超市作為能源消耗較大的商業(yè)實(shí)體,面臨著節(jié)能減排的壓力。企業(yè)需要采取有效措施,如使用可再生能源、優(yōu)化能源使用效率,以減少能源消耗和減少溫室氣體排放。

4.消費(fèi)者環(huán)保意識(shí):隨著消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)的提升,對超市的環(huán)保行為有更高的期待。超市不僅需要提供環(huán)保產(chǎn)品,還要在包裝、物流等環(huán)節(jié)展示其環(huán)保責(zé)任,以贏得消費(fèi)者的信任和支持。

(三)數(shù)字化轉(zhuǎn)型難題

數(shù)字化轉(zhuǎn)型是超市行業(yè)應(yīng)對市場變化和提升競爭力的關(guān)鍵途徑,但在轉(zhuǎn)型過程中也面臨諸多難題:

1.技術(shù)投入與回報(bào):數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要大量的技術(shù)和資金投入,而投資回報(bào)周期長且不確定。企業(yè)需要在預(yù)算有限的情況下,合理規(guī)劃數(shù)字化項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)和投資規(guī)模。

2.技術(shù)選擇與適配:市場上的數(shù)字化技術(shù)層出不窮,超市企業(yè)需要選擇與自身業(yè)務(wù)相匹配的技術(shù)解決方案。同時(shí),現(xiàn)有系統(tǒng)的升級(jí)和替換也是一個(gè)復(fù)雜的過程,需要考慮到數(shù)據(jù)的遷移、系統(tǒng)的穩(wěn)定性和業(yè)務(wù)的連續(xù)性。

3.數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù):數(shù)字化轉(zhuǎn)型意味著大量數(shù)據(jù)的收集和處理,這涉及到數(shù)據(jù)安全和消費(fèi)者隱私保護(hù)的問題。超市企業(yè)必須建立嚴(yán)格的數(shù)據(jù)安全管理體系,確保數(shù)據(jù)不被泄露或?yàn)E用。

4.員工技能與培訓(xùn):數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要員工具備新的技能和知識(shí)。企業(yè)需要投入資源對員工進(jìn)行培訓(xùn),提升其數(shù)字化能力,以適應(yīng)新的工作要求。

5.業(yè)務(wù)流程重構(gòu):數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅僅是技術(shù)的升級(jí),更涉及到業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化和重構(gòu)。企業(yè)需要重新審視和設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程,以適應(yīng)數(shù)字化環(huán)境下的運(yùn)營模式。

五、行業(yè)戰(zhàn)略指引建議

(一)產(chǎn)品創(chuàng)新與優(yōu)化策略

在當(dāng)前超市行業(yè)競爭激烈的市場環(huán)境下,產(chǎn)品創(chuàng)新與優(yōu)化是提升企業(yè)競爭力的關(guān)鍵。以下是一些具體的策略建議:

1.深化市場細(xì)分:企業(yè)應(yīng)通過市場調(diào)研,深入了解不同消費(fèi)群體的需求特點(diǎn),對市場進(jìn)行更細(xì)致的細(xì)分。針對不同細(xì)分市場,開發(fā)差異化的產(chǎn)品線,滿足消費(fèi)者的個(gè)性化需求。

2.強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量:確保產(chǎn)品質(zhì)量是贏得消費(fèi)者信任的基礎(chǔ)。超市企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量,加強(qiáng)與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的合作,提供安全、健康的商品,提升消費(fèi)者滿意度。

3.引入新技術(shù):利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù),對產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新。例如,開發(fā)智能包裝,通過掃描二維碼提供產(chǎn)品來源、成分、營養(yǎng)等信息,增強(qiáng)消費(fèi)者的購買信心。

4.綠色環(huán)保產(chǎn)品:隨著消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)的提升,開發(fā)綠色環(huán)保產(chǎn)品將成為新的市場機(jī)遇。超市企業(yè)應(yīng)增加綠色、有機(jī)產(chǎn)品的比例,減少塑料包裝,推廣環(huán)保材料。

5.跨界合作:與食品加工、健康產(chǎn)品等領(lǐng)域的品牌進(jìn)行跨界合作,推出聯(lián)名產(chǎn)品,增加產(chǎn)品的附加值和吸引力。

6.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu):根據(jù)消費(fèi)者的購物習(xí)慣和需求,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增加高毛利產(chǎn)品的比重,提高整體盈利能力。

7.快速響應(yīng)市場變化:建立靈活的產(chǎn)品調(diào)整機(jī)制,快速響應(yīng)市場變化和消費(fèi)者需求,及時(shí)推出新產(chǎn)品或調(diào)整產(chǎn)品組合。

8.強(qiáng)化品牌建設(shè):通過產(chǎn)品創(chuàng)新與優(yōu)化,不斷強(qiáng)化品牌形象,提升品牌認(rèn)知度和忠誠度,為企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

(二)市場拓展與營銷手段

在激烈的市場競爭中,超市企業(yè)需要不斷創(chuàng)新市場拓展策略和營銷手段,以提升市場占有率。以下是一些建議:

1.多渠道布局:超市企業(yè)應(yīng)實(shí)現(xiàn)線上線下的無縫對接,通過電子商務(wù)平臺(tái)、移動(dòng)應(yīng)用程序等渠道拓展銷售網(wǎng)絡(luò),滿足消費(fèi)者隨時(shí)隨地的購物需求。

2.社區(qū)營銷:加強(qiáng)與社區(qū)居民的互動(dòng),通過舉辦社區(qū)活動(dòng)、提供社區(qū)服務(wù)等手段,提升超市在當(dāng)?shù)氐闹群陀绊懥Α?/p>

3.會(huì)員制度優(yōu)化:建立和完善會(huì)員制度,通過積分兌換、會(huì)員專享折扣、生日禮物等手段,提高會(huì)員的忠誠度和回頭率。

4.精準(zhǔn)營銷:利用大數(shù)據(jù)分析消費(fèi)者的購買行為和偏好,實(shí)施精準(zhǔn)營銷策略,為消費(fèi)者提供個(gè)性化的商品推薦和促銷信息。

5.跨界營銷:與其他行業(yè)品牌合作,如餐飲、娛樂、教育等,開展跨界營銷活動(dòng),擴(kuò)大超市的市場影響力。

6.內(nèi)容營銷:通過社交媒體、博客、視頻等平臺(tái),發(fā)布與產(chǎn)品相關(guān)的有趣、有價(jià)值的內(nèi)容,吸引消費(fèi)者的注意力,提升品牌形象。

7.節(jié)假日促銷:抓住節(jié)假日和特殊日期,如春節(jié)、國慶、雙11等,開展主題促銷活動(dòng),吸引消費(fèi)者集中購買。

8.情感營銷:通過講述品牌故事、展示企業(yè)文化等方式,與消費(fèi)者建立情感連接,增加消費(fèi)者對品牌的認(rèn)同感。

9.綠色營銷:強(qiáng)調(diào)企業(yè)的環(huán)保責(zé)任,通過推廣綠色產(chǎn)品、實(shí)施綠色包裝、倡導(dǎo)綠色消費(fèi)等手段,吸引環(huán)保意識(shí)較強(qiáng)的消費(fèi)者群體。

10.體驗(yàn)營銷:提升購物體驗(yàn),如優(yōu)化購物環(huán)境、提供免費(fèi)Wi-Fi、設(shè)置互動(dòng)體驗(yàn)區(qū)等,讓消費(fèi)者在購物過程中感受到愉悅和便利。

(三)服務(wù)提升與品質(zhì)保障措施

在超市行業(yè)中,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和商品品質(zhì)是吸引和保留顧客的關(guān)鍵。以下是一些提升服務(wù)和保障品質(zhì)的具體措施:

1.增強(qiáng)顧客互動(dòng):通過設(shè)置顧客服務(wù)臺(tái)、意見箱、在線客服等多種渠道,及時(shí)收集顧客反饋,快速響應(yīng)顧客的咨詢和投訴,提高顧客滿意度。

2.提升員工培訓(xùn):定期對員工進(jìn)行服務(wù)禮儀、產(chǎn)品知識(shí)、銷售技巧等方面的培訓(xùn),確保員工能夠提供專業(yè)、熱情的服務(wù)。

3.優(yōu)化購物流程:簡化結(jié)賬流程,減少排隊(duì)時(shí)間;提供自助結(jié)賬、線上支付等便捷服務(wù),提升購物效率。

4.建立顧客忠誠度計(jì)劃:通過積分獎(jiǎng)勵(lì)、會(huì)員專享活動(dòng)等手段,激勵(lì)顧客重復(fù)購買,建立長期的顧客關(guān)系。

5.加強(qiáng)商品質(zhì)量管理:與可靠的供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系,確保商品來源的質(zhì)量;定期對商品進(jìn)行質(zhì)量檢測,確保食品安全。

6.提供售后服務(wù):建立健全的售后服務(wù)體系,為顧客提供退換貨、維修等服務(wù),增強(qiáng)顧客的信任感。

7.創(chuàng)新服務(wù)體驗(yàn):引入智能導(dǎo)購系統(tǒng)、虛擬現(xiàn)實(shí)試衣間等技術(shù),為顧客提供新穎的購物體驗(yàn)。

8.關(guān)注顧客健康:提供健康咨詢、營養(yǎng)配餐建議等服務(wù),幫助顧客做出更健康的選擇。

9.實(shí)施環(huán)境友好措施:在超市內(nèi)部推廣環(huán)保理念,如使用節(jié)能照明、提供環(huán)保購物袋等,提升企業(yè)的社會(huì)責(zé)任形象。

10.

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