賽迪顧問(wèn)一線調(diào)研第45期：特色產(chǎn)業(yè)集群調(diào)研行廣東站-探索全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展白云美灣打造中國(guó)化妝品“硅谷”

2024年12月2日1第30期總第45期麗經(jīng)濟(jì)”,推動(dòng)化妝品產(chǎn)業(yè)融通創(chuàng)新，促進(jìn)化妝品產(chǎn)業(yè)知識(shí)【關(guān)鍵詞】集群；全產(chǎn)業(yè)鏈；化妝品；白云美灣自2022年開(kāi)展中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群認(rèn)定工作以來(lái)，我國(guó)累計(jì)培育國(guó)家級(jí)中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群300個(gè)，形成了“點(diǎn)線面結(jié)合”的中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作格局。為助力集群高質(zhì)量發(fā)展，賽迪顧問(wèn)股份有限公司聯(lián)合工業(yè)和信息化部集聚效應(yīng)、鮮明產(chǎn)業(yè)特色和良好品牌效應(yīng)的中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群，以期系統(tǒng)梳理一批在品牌賦值、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)融通協(xié)作和數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面的創(chuàng)新實(shí)踐和典型模式，總結(jié)集群建設(shè)的發(fā)展規(guī)律和典型經(jīng)驗(yàn)。本次調(diào)研行活動(dòng)首站在廣東省廣州市白云區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)集群?jiǎn)?dòng)。依托完備且豐富的化妝品產(chǎn)業(yè)鏈條，白云區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)集群正傾力打造地域性標(biāo)桿品牌-“白云美灣”,并致力于構(gòu)建中國(guó)化妝品行業(yè)“硅谷”。一、基本情況中國(guó)美妝看廣州，廣州美妝看白云。廣州市化妝品產(chǎn)業(yè)規(guī)模約占全國(guó)的55%,居國(guó)內(nèi)首位。廣州持證化妝品生產(chǎn)企業(yè)1870家，其中白云區(qū)1288家，約占全國(guó)的四分之一、廣東省的二分之一、廣州市的三分之二。2018年，白云區(qū)委、區(qū)政府成立化妝品行業(yè)協(xié)會(huì)，打造“白云美灣”美麗經(jīng)濟(jì)全域品牌。2023年，白云區(qū)內(nèi)130家企業(yè)組建化妝品產(chǎn)業(yè)集群，集群工業(yè)總產(chǎn)值124.65億元，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值108.12億元，年均產(chǎn)值增速達(dá)14%。憑借較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，白云區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)集群成功入選國(guó)家級(jí)中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群。截至2024年9月，白云區(qū)化妝品規(guī)(限)上企業(yè)已突破500家，區(qū)內(nèi)擁有卡姿蘭、溫碧泉等一批知名化妝品品牌，芭薇、卡迪蓮等知名化妝品企業(yè)。從產(chǎn)業(yè)分布情況來(lái)看，集群北部著力打造化妝品研發(fā)生產(chǎn)集聚區(qū)和國(guó)際貿(mào)易平臺(tái)，五龍崗產(chǎn)業(yè)園區(qū)、鳳翔產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，詩(shī)妃智能基地工廠開(kāi)業(yè)，阿道夫智能制造基地初步落成；集群南部促進(jìn)化妝品批零企業(yè)和商貿(mào)總部集聚，以白云新城、廣州設(shè)計(jì)之都為載體，改造三元里等現(xiàn)有化妝品批發(fā)市場(chǎng)，打造化妝品總部經(jīng)濟(jì)和國(guó)際化妝品展銷(xiāo)中心，形成了北部工業(yè)集聚、南部銷(xiāo)售集聚的“北產(chǎn)南貿(mào)”空間格局。二、主要做法與經(jīng)驗(yàn)(一)推進(jìn)全方位戰(zhàn)略布局，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桨l(fā)展強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，聚力集群發(fā)展。2023年廣州市人民政府辦公廳出臺(tái)《關(guān)于推動(dòng)化妝品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》,高位謀劃、通盤(pán)設(shè)計(jì)化妝品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展路徑，重點(diǎn)建設(shè)白云區(qū)美麗健康產(chǎn)業(yè)園等制造基地，以白云美灣化妝品國(guó)際研究院等為核心，扶持提升各企業(yè)研發(fā)中心，開(kāi)展校企合作建設(shè)國(guó)際水平的化妝品科研創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)。白云區(qū)成立由區(qū)委書(shū)記、區(qū)長(zhǎng)掛帥的“白云美灣產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組”,圍繞“1+9”項(xiàng)重點(diǎn)工作開(kāi)展高定位謀劃、高起點(diǎn)部署、高標(biāo)準(zhǔn)要求，出臺(tái)“美灣九條”惠企政策，在企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、集采原料、品牌培育、市場(chǎng)開(kāi)拓、人才培育、產(chǎn)業(yè)配套等方面給予支持，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)，提升營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，舉全區(qū)之力賦能白云區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展。布局全產(chǎn)業(yè)鏈，聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)。白云區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)集群已成功構(gòu)建了一個(gè)完整的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，涵蓋了從原料供應(yīng)、生產(chǎn)制造到市場(chǎng)銷(xiāo)售的全流程，囊括了從化妝品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和品牌推廣延伸至包材、物流、檢測(cè)、培訓(xùn)等上下游各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。其中，研發(fā)、設(shè)計(jì)端設(shè)立了白云美灣國(guó)際化妝品研究院集群，大力開(kāi)展原料研究、配方研發(fā)等產(chǎn)學(xué)研合作，為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供核心動(dòng)能，解決中小企業(yè)研發(fā)不足、高校院所科研成果轉(zhuǎn)化不及時(shí)等問(wèn)題。生產(chǎn)端即原料包材端，包括“自主生產(chǎn)+代工生產(chǎn)”端，負(fù)責(zé)提供優(yōu)質(zhì)化妝品原料、香精香料和包裝材料，保障生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)順暢進(jìn)行。代表性企業(yè)有東雄化工、名花香料、卡迪蓮、芭薇、詩(shī)妃等。品牌端則涌現(xiàn)出眾多本土國(guó)貨新銳品牌，如卡姿蘭、,丹姿、溫碧泉、水密碼、膜法世家等，其知名度和影響力正在迅速上升。銷(xiāo)售端已打通經(jīng)銷(xiāo)商、代理商、線上線下等多種銷(xiāo)售渠道，如嬌蘭佳人CS門(mén)店等，實(shí)現(xiàn)了廣泛的市場(chǎng)覆(二)打造全球化行業(yè)品牌，努力做大市場(chǎng)蛋糕云美灣”這一品牌，打造具有國(guó)際影響力的化妝品領(lǐng)域金字招牌，進(jìn)一步加強(qiáng)與國(guó)際市場(chǎng)的合作與交流。集群依托廣交會(huì)優(yōu)勢(shì)平臺(tái)，爭(zhēng)取“白云美灣時(shí)尚產(chǎn)業(yè)基地”展示區(qū)，舉辦首屆“廣州國(guó)際美妝周”,進(jìn)一步擦亮千年商都的“國(guó)際美灣”新招牌。組織化妝品企業(yè)集體“出?！?引導(dǎo)企業(yè)積極參加意大利博洛尼亞美容展等國(guó)際性展會(huì)，支持企業(yè)通過(guò)“整船出?！薄罢癯龊！薄鞍龊！钡刃问介_(kāi)展外貿(mào)業(yè)務(wù)，更有力地探索開(kāi)展美灣品牌建設(shè)，促進(jìn)美灣品牌高質(zhì)量、國(guó)際化發(fā)展。拓寬多元銷(xiāo)售渠道，助力擴(kuò)容產(chǎn)品市場(chǎng)。集群開(kāi)展跨境開(kāi)店攻略活動(dòng)，為丹姿等9家美妝品牌企業(yè)提供出海全托管場(chǎng)。積極引進(jìn)拼多多Temu(泰穆)跨境電商處理中心入駐綜保區(qū)南區(qū)，白云區(qū)跨境電商進(jìn)出口同比增長(zhǎng)6.5倍。同時(shí)推動(dòng)白云區(qū)三元里全球跨境電商“三中心”服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，邀請(qǐng)希音、阿里國(guó)際、亞馬遜、TikTok(抖音海外版)等跨境電商優(yōu)質(zhì)服務(wù)平臺(tái)、行業(yè)頭部企業(yè)等入駐賣(mài)家服務(wù)中心，(三)開(kāi)展多層次集群治理，增強(qiáng)企業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)推動(dòng)企業(yè)專(zhuān)精特新發(fā)展，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。開(kāi)展精準(zhǔn)對(duì)接服務(wù)，依托國(guó)家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)、廣東省新時(shí)代全國(guó)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作示范基地等多個(gè)公共服務(wù)平臺(tái)為集群內(nèi)企業(yè)提供多方位服務(wù)，包括常態(tài)化開(kāi)展專(zhuān)精特新企業(yè)申報(bào)培訓(xùn)、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定培訓(xùn)等各類(lèi)專(zhuān)題培訓(xùn)，成功培育國(guó)家級(jí)單項(xiàng)冠軍企業(yè)1家，專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)5家，省級(jí)專(zhuān)精特新企業(yè)41家，高新技術(shù)企業(yè)55家。掛牌運(yùn)行白云美灣產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心，開(kāi)展多場(chǎng)化妝品行業(yè)人才培訓(xùn)和技術(shù)推廣活動(dòng)，為集群提供人才技術(shù)支持。切實(shí)做好企業(yè)服務(wù)工作，緩解當(dāng)前中小企業(yè)面臨的主要困難和問(wèn)題，確保企業(yè)走訪無(wú)遺漏、企業(yè)訴求有回音。開(kāi)展共商共建共享，集群效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)。依托化妝品產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)集聚優(yōu)勢(shì)，持續(xù)構(gòu)建政企互通、上下互聯(lián)的集群治理體系，建立健全區(qū)美灣辦、行業(yè)協(xié)會(huì)、鎮(zhèn)街商會(huì)化妝品專(zhuān)委會(huì)三級(jí)服務(wù)機(jī)制，組織開(kāi)展區(qū)白云美灣產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題研究，擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施計(jì)劃。發(fā)起建立化妝品原料集采集購(gòu)平臺(tái)“眾妝聯(lián)”,整合業(yè)務(wù)資源，實(shí)施統(tǒng)一議價(jià)，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)建設(shè)國(guó)際化妝品研究院集群、實(shí)施原料集采集購(gòu)模式、建設(shè)“一站式”服務(wù)工作站、推廣“信用美灣”等措施，提高企業(yè)議價(jià)能力，多維度降低企業(yè)綜合成本，推動(dòng)大企業(yè)和中小企業(yè)之間廣泛開(kāi)展資源開(kāi)放、能力共享、技術(shù)共用，促進(jìn)企業(yè)集聚發(fā)展，引導(dǎo)化妝品產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)一步發(fā)揮集聚效應(yīng)。(四)提高產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新水平，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)質(zhì)效提升強(qiáng)化集群研發(fā)創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新水平。通過(guò)“政府+高校(研究機(jī)構(gòu))+服務(wù)公司”模式與中科院、清華大學(xué)、北京大學(xué)等53所重點(diǎn)科研院所和高校開(kāi)展原料研究、配方研發(fā)、檢驗(yàn)檢測(cè)和成果轉(zhuǎn)化等方面的產(chǎn)學(xué)研合作，整合研發(fā)資源，推動(dòng)持續(xù)深度創(chuàng)新。目前白云美灣化妝品國(guó)際研究院集群已入駐13家院校和研究機(jī)構(gòu)，累計(jì)產(chǎn)出自主設(shè)計(jì)可轉(zhuǎn)化配方5000余款，已產(chǎn)出三七逆齡寡糖等13款成熟原料，其中10款原料在價(jià)格、起效濃度方面均優(yōu)于市場(chǎng)同類(lèi)原料。同時(shí)，白云區(qū)積極推動(dòng)科技創(chuàng)新開(kāi)放合作，全面對(duì)接粵港澳大灣區(qū)的優(yōu)質(zhì)科技資源，建立港澳臺(tái)僑創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地，進(jìn)一步提升區(qū)域科技創(chuàng)新能力。強(qiáng)化集群流程創(chuàng)新，探索產(chǎn)業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型新路徑。引導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展智能制造改造，引入百度、蜂巢互聯(lián)等數(shù)字化服務(wù)商，發(fā)放智能制造、上云上平臺(tái)代金券近4000萬(wàn)元，支持70余家企業(yè)開(kāi)展數(shù)智化改造，建設(shè)全國(guó)首個(gè)化妝品工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析二級(jí)節(jié)點(diǎn)，獲評(píng)國(guó)家首批財(cái)政支持中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)平臺(tái)、廣東省產(chǎn)業(yè)集群數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)項(xiàng)目和廣州市首批“四化”賦能重點(diǎn)平臺(tái)。打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型示范項(xiàng)目，支持卡迪蓮、芭薇、名花香料、雅純等4家企業(yè)開(kāi)展數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)桿示范項(xiàng)目建設(shè)。通過(guò)打造行業(yè)級(jí)數(shù)智化轉(zhuǎn)型公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)和數(shù)智化標(biāo)桿工廠，探索出“生產(chǎn)數(shù)據(jù)上云上平臺(tái)一開(kāi)展智能制造診斷一建設(shè)智能工廠-產(chǎn)品接入物聯(lián)網(wǎng)溯源-樹(shù)立標(biāo)桿全面推廣”的數(shù)智化轉(zhuǎn)型工作模式，引導(dǎo)同行業(yè)企業(yè)“看樣學(xué)樣”,提升化妝品產(chǎn)業(yè)整體數(shù)智化水平。三、調(diào)研啟示與建議課題組結(jié)合白云區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為可以從以下幾方面入手促進(jìn)白云區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)一步發(fā)(一)做好產(chǎn)業(yè)謀篇布局文章一是打通體制機(jī)制約束堵點(diǎn)，強(qiáng)化創(chuàng)新鏈與全產(chǎn)業(yè)鏈融合，通過(guò)科技創(chuàng)新不斷提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和現(xiàn)代化水平。二是加強(qiáng)政策引導(dǎo)，促使化妝品企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，提高管理水平和研發(fā)水平，鼓勵(lì)數(shù)字化、綠色化轉(zhuǎn)型，適度提高企業(yè)成本，引導(dǎo)企業(yè)打造高端自主品牌，提高品牌價(jià)值。三是注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，為企業(yè)提供法律支持，做企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的堅(jiān)強(qiáng)后盾。(二)形成企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新合力一是通過(guò)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定、創(chuàng)新激勵(lì)等措施促進(jìn)企業(yè)間重新分工與整合，引導(dǎo)企業(yè)專(zhuān)注于自身優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，提供獨(dú)特的產(chǎn)品和服務(wù)，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量，同時(shí)整合資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。二是構(gòu)建高效的協(xié)同創(chuàng)新體系，提高化妝品產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新綜合性、整體性，做優(yōu)做強(qiáng)集群公共科技平臺(tái)，開(kāi)展集群質(zhì)量管理體系認(rèn)證建設(shè)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)。三是全面整合國(guó)內(nèi)外研發(fā)創(chuàng)新資源，著力開(kāi)展企業(yè)與高校、科研機(jī)構(gòu)的協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)共建工作，不斷深化產(chǎn)教融合、校企合作，解決化妝品原材料研發(fā)能力不足的問(wèn)題。(三)發(fā)揮龍頭輻射帶動(dòng)作用一是要強(qiáng)化現(xiàn)有龍頭企業(yè)引領(lǐng)作用，憑借其行業(yè)地位和市場(chǎng)洞察力對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)