2022年中國聚偏氟乙烯(PVDF)行業(yè)市場競爭分析報告（節(jié)選）

CharColn嘉肯咨詢2022年中國聚偏氟乙烯行業(yè)市場競爭分析報告嘉肯市場咨詢有限公司(CHARCOLNCONSULTING)行業(yè)研究部2023年4月?CharcolnConsulting20232報告摘要：結(jié)論與建議報告摘要：結(jié)論與建議1)中國聚偏氟乙烯(PVDF)行業(yè)所處發(fā)展階段2)行業(yè)前景：2021-2025年中國聚偏氟乙烯(PVDF)行業(yè)市場需求預(yù)測3)2021-2022年國內(nèi)聚偏氟乙烯(PVDF)產(chǎn)品價格波動原因分析4)近兩年國內(nèi)聚偏氟乙烯(PVDF)行業(yè)發(fā)展概況第一章聚偏氟乙烯(PVDF)介紹8第二章聚偏氟乙烯(PVDF)行業(yè)概況第三章聚偏氟乙烯(PVDF)市場需求分析第四章聚偏氟乙烯(PVDF)技術(shù)研發(fā)概況第五章主要生產(chǎn)企業(yè)研究?CharcolnConsulting20233202012202104202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212 51.0\//40 39.033.5\/26.02023年3月14.5萬元202012202104202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212 51.0\//40 39.033.5\/26.02023年3月14.5萬元?需求高速增長。2021年全球市場特別是產(chǎn)鋰電級PVDF的海外企業(yè)，缺少原料R142b配套產(chǎn)能，以前主要以外部采購為主，有效產(chǎn)能難以釋放。擁有原料充足供應(yīng)的國內(nèi)企業(yè)，缺乏鋰電級產(chǎn)品成熟的生產(chǎn)工藝，無?原來的鋰電池小眾市場，突發(fā)增量產(chǎn)生的需求缺口?該月份，受上海疫情影響，國內(nèi)動力電池裝機量環(huán)比大幅下降，改變價格預(yù)期，更主要原因是鋰電級PVDF供需缺?隨著更多企業(yè)鋰電級產(chǎn)品產(chǎn)能投放，供需結(jié)構(gòu)由平衡走向?CharcolnConsulting20234?PVDF應(yīng)用主要集中在石油化工、電子電氣和氟碳涂料三大領(lǐng)域，是石油化工設(shè)備流體處理系統(tǒng)整體或者襯里的泵、閥門、管道、管路配件、儲槽和熱交換器的最佳材料之一。其良好的化學穩(wěn)定性、電絕緣性能，使制作的設(shè)備能滿足TOCS以及阻燃要求，被廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體工業(yè)上高純化學品的貯存和輸送，近年來PVDF樹脂用于制作多孔膜、凝膠、隔膜等，2020年后，作為鋰電池正極粘結(jié)劑的應(yīng)用在興起，成為最受關(guān)注的細分市場。國外主要生產(chǎn)企業(yè)有阿科瑪，蘇威，3M和吳羽化學等。?中國聚偏氟乙烯(PVDF)行業(yè)起步較晚，直到2005年，上海三愛富新材料股份有限公司率先在PVDF生產(chǎn)工藝上取得突破，實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。?2012-2013年間，是我國PVDF行業(yè)發(fā)展的高峰期，當時有近10家本土企業(yè)擬擴建或新建PVDF生產(chǎn)裝置，規(guī)劃產(chǎn)能超過4萬噸。在過去6年中，中國PVDF產(chǎn)業(yè)取得了長足的發(fā)展。產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴大，競爭格局日趨明朗，產(chǎn)業(yè)整體表現(xiàn)出中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩（涂料級）、高端產(chǎn)品供應(yīng)不足局面，生產(chǎn)工藝以乳液聚合法為主。在激烈的市場競爭中，頭部企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模不斷地擴大；而一些企業(yè)產(chǎn)品效益不夠理想而停產(chǎn)；還有一些企業(yè)則終止了PVDF的生產(chǎn)計劃。?2018年中國PVDF樹脂有效產(chǎn)能達5.55萬噸，產(chǎn)量約為3.76萬噸。?目前留存下來的本土企業(yè)主要有：三愛富萬豪，山東東岳，浙江巨化，乳源東陽光和山東德宜等。在本土生產(chǎn)聚偏氟乙烯的外資企業(yè)有阿科瑪和吳羽化學等。本土企業(yè)不僅需要在工藝技術(shù)方面追趕國外領(lǐng)先企業(yè)，還要在?PVDF行業(yè)上游原料HCFC-142b，受《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》的限制，非原料用途產(chǎn)品受到國家法規(guī)的嚴格限制，生產(chǎn)需資格許可。發(fā)達國家HCFC-142b在淘汰了非原料用途后，已基本完全用于PVDF和氟橡膠等含氟聚合物的原料用途。這客觀上促使了全球PVDF產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移。?CharcolnConsulting20235?2022年中國PVDF樹脂有效產(chǎn)能達9.35萬噸，同比增長81.6%。2年增長了4.4萬噸。?2020-2023年，行業(yè)迎來新一輪擴張周期，新增生產(chǎn)企業(yè)近5家，主要是因為新能源汽車行業(yè)興起，電池級PVDF需求量大幅增長所驅(qū)動。?傳統(tǒng)需求領(lǐng)域，氟碳涂料和水處理膜市場，2022年均因受到疫情影響，需求增速出現(xiàn)下降。如涂料行業(yè)，2022年中國涂料全行業(yè)產(chǎn)量增速僅為4%，而2021年增速有16%。水處理膜市場，因?qū)Φ胤秸С鲆蕾囕^大，該細分行業(yè)對PVDF需求增速平穩(wěn)。?2021年是PVDF行業(yè)高景氣年度，產(chǎn)品價格大幅上漲，帶動企業(yè)營業(yè)收入爆發(fā)式增長。?國內(nèi)PVDF生產(chǎn)企業(yè)，PVDF樹脂銷售收入最高的是阿科瑪常熟公司，其次是山東華夏神舟(山東巨岳)和吳羽常熟氟材料公司，TOP5企業(yè)營業(yè)收入合計為64.0億元。?三愛富萬豪公司雖然產(chǎn)品銷售量位居前列，超過1萬噸，產(chǎn)銷率超過100%，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)處于中低端，平均價格較低，影響其整體營收。?中國氟化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，參與企業(yè)數(shù)量眾多，PVDF行業(yè)雖然有一定的技術(shù)門檻，但高利潤空間必然會吸引大批相關(guān)企業(yè)進入分享產(chǎn)業(yè)紅利，行業(yè)將在2023年底進入供過于求的市場格局。?新一輪：在激烈的市場競爭中，頭部企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模不斷地擴大；而一些企業(yè)產(chǎn)品效益不夠理想而停產(chǎn)；還有一些企業(yè)則終止了PVDF的生產(chǎn)計劃。第一章聚偏氟乙烯(PVDF)介紹6?CharcolnConsulting20237?聚偏氟乙烯，簡稱PVDF。主要是指偏氟乙烯(VDF)均聚物或者?PVDF樹脂兼具氟樹脂和通用樹脂的特性，除具有良好的耐化大領(lǐng)域，由于PVDF良好的耐化學性、加工性及抗疲勞和蠕變?近年來采用PVDF樹脂制作的多指標#850#1100#1550#1700#2950擠出成型低溶出0.8518-262-43.8*4-87.9————————————數(shù)據(jù)來源：KUREHA、嘉肯咨詢?CharcolnConsulting20238阿科瑪ARKEMASOLVAY華夏神舟巨化股份孚諾林化工品牌名鋰電池電極粘接劑HSV系列5130/5120DS202/DS202BSBC型FL2001/FL2100鋰電池隔膜涂層LBG系列Solef——————聚合物加工助劑Solef?11010——————水處理膜MG15/761A6010/6020DS204/DS204BSF型光伏電池背板Flex系列6008DE6-2型FL2008粉末涂料6010DS203建筑涂料500FSFHylar?5000DS201/DS2011DCS3-3型電線及線纜6010DS206FL2005管材740H60512/42308DS205DE6-4/DE7-2型FL2006/FL2606?CharcolnConsulting20239聚偏氟乙烯海關(guān)編碼與國內(nèi)市場進出口稅率39046900.00初級形狀的其他氟聚合物(包括PVDF)6.545無千克39046100.00初級形狀的聚四氟乙烯45無千克_____」_____」氟單體氟聚合物氟單體氟聚合物六氟丙烯氟橡膠!聚全氟乙丙烯氫氟酸四氟乙烯聚四氟乙烯 PVDF一六氟丙烯氟橡膠!聚全氟乙丙烯氫氟酸四氟乙烯聚四氟乙烯 PVDF一偏氟乙烯聚偏氟乙烯?主要含氟聚合物需上游氟化工產(chǎn)品作為原料，供應(yīng)端有較高的壁壘。PVDF的單體VDF需要R142b為原料，原料需求使得目前國內(nèi)含氟聚合物的生產(chǎn)企業(yè)幾乎均為氟化工產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化的老牌制冷企業(yè)。其余生產(chǎn)企業(yè)則由于原料不足和成本劣勢，難以與這些企業(yè)競爭。PVDF樹脂可以分為涂料級，擠出級及模壓級。?PVDF當前工業(yè)生產(chǎn)主要按照“R142b→VDF→PVDF”的產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)，生產(chǎn)1噸PVDF約需2噸R142b原材料。數(shù)據(jù)來源：嘉肯咨詢研究員分析?CharcolnConsulting2023101?國家統(tǒng)計局公布新一版《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》(2018)，重點產(chǎn)品與服務(wù)中包括：?合成氟樹脂制造：聚四氟乙烯（PFTE）、可熔聚四氟乙烯（PFA）、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚全氟乙丙烯（FEP）、三氟氯乙烯共聚物（FEVE）、乙烯-四氟乙烯共聚物（ETFE）等PVDF屬于重點產(chǎn)品2?國家發(fā)改委頒布最新的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄-2019》，其中鼓勵類第十一項石化化工中第14項：?“全氟烯醚等特種含氟單體，聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、聚三氟氯乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物等高品質(zhì)氟樹脂，……等高性能氟橡膠，含氟潤滑油脂，消耗臭氧潛能值（ODP）為零、全球變暖潛能值（GWP）低的消耗臭氧層物質(zhì)（ODS）替代品，??”PVDF是國家鼓勵投資項目3?根據(jù)《關(guān)于生產(chǎn)和使用消耗臭氧層物質(zhì)建設(shè)項目管理有關(guān)工作的通知》?2018?，“新建、改建、擴建生產(chǎn)化工原料用途的消耗臭氧層物質(zhì)的建設(shè)項目，生產(chǎn)的消耗臭氧層物質(zhì)僅用于企業(yè)自身下游化工產(chǎn)品的專用原料用途，不得對外銷售”。?PVDF項目生產(chǎn)所需的二氟一氯乙烷（F142b）屬于消耗臭氧層物質(zhì)。F142b屬于消耗臭氧層物質(zhì)，生產(chǎn)需向環(huán)保部申請4?《浙江省化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，提升化工新材料和專用化學品水平：?含氟新材料：重點發(fā)展熔融和改性聚四氟乙烯，高速加工用全氟乙丙烯樹脂、高品質(zhì)功能性聚偏氟乙烯樹脂、PFA、CTFE共聚樹脂及用于電子行業(yè)的特種氟材料；大力發(fā)展新一代環(huán)境友好的HFOs類等替代品和全氟酮滅火劑、綠色發(fā)泡劑……浙江省重點發(fā)展高品質(zhì)功能5?2021年《中國氟化工行業(yè)“十四五”規(guī)劃》?重點完善我國氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建氟化工全產(chǎn)業(yè)體系，填補我國高端氟化工產(chǎn)品空白，減少進口依賴。數(shù)據(jù)來源：嘉肯咨詢第二章聚偏氟乙烯(PVDF)行業(yè)概況?2005年上海三愛富新材料股份有限公司率先在PVDF生產(chǎn)工藝?2012-2014年是國內(nèi)PVDF行業(yè)發(fā)展的高峰期。多家制冷劑生產(chǎn)企業(yè)432102006-2008年?2006-2008年?國內(nèi)本土企業(yè)技術(shù)取得突破，三愛富、山東東岳建立PVDF生產(chǎn)裝置。但生產(chǎn)規(guī)模整體偏小。?國外知名企業(yè)進入中國市場。2012-2017年?受發(fā)達國家傳統(tǒng)制冷劑產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移的影響，客觀上刺激了下游氟聚合物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。?國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)興起，鋰離子電池粘結(jié)劑需求旺盛2?CharcolnConsulting2023132010201120122013201420152016201720182019202020212022??2022年國內(nèi)聚偏氟乙烯產(chǎn)能達9.35?在過去12年，PVDF產(chǎn)能年均增速為24.1%；期間產(chǎn)能擴張有三個高峰期:?一是2011-2012年間，產(chǎn)能從0.69萬生產(chǎn)企業(yè)均在這一時期實現(xiàn)產(chǎn)能擴和山東華夏神舟新材料有限公司。?其次是2014-2015年間，產(chǎn)能從1.65噸，同比增長115%。主要新進入企?第三是2020-2023年，產(chǎn)能從4.95提要是新能源汽車行業(yè)興起，電池級數(shù)據(jù)來源：企業(yè)調(diào)查、嘉肯咨詢研究?CharcolnConsulting202314項目生產(chǎn)企業(yè)成立時間注冊資金(萬元)所屬區(qū)域產(chǎn)能(噸)備注1234567890000數(shù)據(jù)來源：嘉肯咨詢、企業(yè)調(diào)查?CharcolnConsulting2023152023年度中國聚偏氟乙烯樹脂主要生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布常熟常熟數(shù)據(jù)來源：嘉肯咨詢、企業(yè)調(diào)查企業(yè)數(shù)特點（代表性企業(yè)）江蘇5阿珂瑪，吳羽浙江3巨化、中化藍天3華夏神舟、華安新材料內(nèi)蒙古1三愛富萬豪廣東1東陽光氟樹脂湖北1湖北孚諾林河北1龍星精細化工福建1永和金塘新材料合計?CharcolnConsulting20231620222022年中國各類經(jīng)濟性質(zhì)PVDF生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)2022年中國各省市區(qū)域PVDF產(chǎn)能分布港澳臺企業(yè)民營企業(yè)港澳臺企業(yè)外資企業(yè)外資企業(yè)33%股份制39%湖北Total=9.35萬噸廣東內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古8%江蘇34%20%浙江5%20%數(shù)據(jù)來源：嘉肯咨詢?CharcolnConsulting2023172011-2021年中國本土企業(yè)聚偏氟乙本土企業(yè)外資企業(yè)0%28%0%28%36%45%100%72%64%55%41%41%42%42%42%59%59%58%58%58%34%35%36%38%64%62%66%65%2010201120122013201420152016201720182019202020212022數(shù)據(jù)來源：嘉肯咨詢研究?CharcolnConsulting202318?CharcolnConsulting202319生產(chǎn)企業(yè)成立時間注冊資金公司地址投資意向規(guī)劃規(guī)模公司實業(yè)背景1山東華夏神舟新材料有限公司20041000山東省淄博市2022年擴建30,000PVDF行業(yè)領(lǐng)先生產(chǎn)企業(yè)2山東華安新材料有限公司200711666山東省淄博市2022年擴建6,0003浙江巨化股份有限公司電化廠2006——浙江省衢州市2022年在建7,500萬噸PVDF項目二期4內(nèi)蒙古三愛富萬豪氟化工公司200641275內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市2021年擴建13,0005乳源東陽光氟樹脂有限公司201312500廣東省韶關(guān)市2022年擴建10,000二期項目完成后擴建6湖北孚諾林新材料有限公司20213775湖北省潛江市2021年新建12,500項目分兩期，合計2.5萬噸PVDF7浙江三美化工有限公司201045000浙江省金華市2022年在建5,0008中化藍天氟材料有限公司200727000浙江省杭州市2021年擴建15,0009泰興梅蘭新材料有限公司201056014江蘇省泰州市2021年新建8,000邵武永和金塘新材料有限公司201752900福建省邵武市2022年新建10,000浙江永和制冷公司福建華誼三愛富氟佑新材料公司202041557福建省邵武市2022年新建16,000未投建寧夏天霖新材料科技有限公司20196000寧夏青銅峽2021年在建10,000合計143,000根據(jù)嘉肯咨詢分析：?受新能源汽車行業(yè)景氣驅(qū)動，氟化工行業(yè)主流企業(yè)紛紛投資進入PVDF行業(yè)，除三美化工、梅蘭新材料和福建華誼三愛富公司進入的可能性較低外，其他企業(yè)均已投建或在建PVDF項目。名義產(chǎn)能合計14.3萬噸，實際投建產(chǎn)能約為1/3。因為存在較高的技術(shù)壁壘，原料供應(yīng)門檻，國內(nèi)市場行業(yè)現(xiàn)有競爭格局很難改變。2018-20212018-2021年中國PVDF樹脂產(chǎn)量情況(萬噸)6.55.625.624.233.762.9220182019202020212022E數(shù)據(jù)來源：嘉肯咨詢?CharcolnConsulting20232021?CharcolnConsulting202322?聚偏氟乙烯樹脂的生產(chǎn)方法有乳液聚合法、懸浮聚合法、溶液聚合法以及超臨界聚合法等，其中工業(yè)上主要采用乳液聚合法和懸浮聚合法兩種，而溶液聚合法和超臨界聚合法多限于實驗室研究，因此?偏氟乙烯單體在含氟鹽類表面活性劑的存在下進行乳液聚合，體系?乳液聚合法工藝的優(yōu)點是在較高溫度下聚合，聚合速度快，缺點是般使用水溶性分散劑，由于VDF單體的臨界溫度為30.1℃,懸浮聚合通常在低溫下進行，因此需要高活性引發(fā)劑。反應(yīng)后處理也需要經(jīng)過?懸浮聚合法工藝的優(yōu)點是聚合例子上吸附的分散劑量少，較容易脫出?鑒于懸浮法制備的PVDF具有性能較好，且乳化劑，比較環(huán)保等優(yōu)點，因而這種制備方法是一種較硫磺分散劑硫磺分散劑乳化劑乳化劑/引發(fā)劑HCFC-142b↓HCFC-142b聚合反應(yīng)裂解反應(yīng)聚合反應(yīng)聚偏氟乙聚偏氟乙烯洗滌干燥烯過沸騰干燥，得到的即為水膜級聚偏氟)除去廢渣，放入凝聚釜進行凝聚，將,得到的即為涂料級聚偏氟乙烯樹脂。的HCl得到31%的鹽酸，再經(jīng)堿洗進一步去經(jīng)氯化鈣溶液（-15℃)噴淋除水，完成后?CharcolnConsulting202323?CharcolnConsulting2023248t7.0///070654321大學/研究機構(gòu)——國內(nèi)企業(yè)?2010年后，國內(nèi)企業(yè)在聚偏氟乙烯樹脂相關(guān)工藝技術(shù)上取得突破，近年來相關(guān)專利數(shù)量呈逐步提高趨勢，但涉足的研發(fā)企業(yè)數(shù)量不多，國內(nèi)外資企業(yè)<200020032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022?CharcolnConsulting20232575322211113數(shù)據(jù)來源：中國知識產(chǎn)權(quán)局、