全球醫(yī)藥交易月報(bào)-2024年11月刊

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2024全球醫(yī)藥交易月報(bào)2024年11月Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202401.

11月交易概覽及案例分析2020-2024年交易概覽19,42214,50119,50517,76013,424180,956185,079183,532170,10020202021202220232024首付款總金額163,3611,1761,186923930753交易數(shù)量1,3603,1321,9054,0234,08022,20232,02735,51949,30349,352202020212024首付款總金額383388288306231交易數(shù)量全球交易趨勢概覽2022 2023中國交易趨勢概覽數(shù)據(jù)來源：NextPharma?數(shù)據(jù)庫2024年1月至11月全球共計(jì)發(fā)生753筆交易，首付款金額134.24億美元，交易總金額1701億美元。中國相關(guān)交易共計(jì)231筆，首付款金額40.8億美元，交易總金額493.52億美元。單位：百萬美元62024年11月交易概覽數(shù)據(jù)來源：NextPharma?數(shù)據(jù)庫2024年11月共計(jì)發(fā)生81筆交易，首付款金額25.28億美元，交易總金額290.24億美元。其中境外交易41筆，首付款17.64億美元，交易總金額211.10億美元；與中國企業(yè)相關(guān)交易40筆，首付款7.65億美元，交易總金額79.15億美元。交易總金額超過10億美元的有5筆，包括一筆中國企業(yè)license

out交易。69%71%77%82%72%74%66%54%70%81%52%6%12%8%10%7%13%21%10%9%20%5%8%12%7%5%7%1%8%19%8%10%16%13%18%20%13%9%20%1月2月4%3月2%4%4月2%5月3%8月9月10月11月100%11159484981466861698081license

outlicense

in國內(nèi)轉(zhuǎn)國內(nèi)國外轉(zhuǎn)國外6月 7月2024年月度交易類型分析72024年11月交易重要趨勢數(shù)據(jù)來源：NextPharma?數(shù)據(jù)庫；11月發(fā)生的交易均納入統(tǒng)計(jì)；同一項(xiàng)目在統(tǒng)計(jì)疾病領(lǐng)域時可能被統(tǒng)計(jì)多次2024年11月交易項(xiàng)目疾病領(lǐng)域Top310腫瘤領(lǐng)域 13 1 4 2

131免疫領(lǐng)域 3 3 4 10I/II期臨床II期臨床III期臨床申請上市批準(zhǔn)上市罕見病領(lǐng)域本月交易熱度排名靠前NewCo型交易本月再添兩筆交易時間轉(zhuǎn)讓方NewCo交易項(xiàng)目領(lǐng)域交易總金額2024-11-07維立志博Oblenio

BioLBL-051(臨床前)自免6.26億美元2024-11-17康諾亞PlatinaMedicinesCM336(I/II期臨床)腫瘤6.14億美元康諾亞本年度兩次NewCo交易出海，7月9日與Belenos

Biosciences達(dá)成自免領(lǐng)域藥品交易。11月29日，維立志博赴港申請上市，管線布局覆蓋雙抗、ADC、TCE三抗等。Arrowhead→Sarepta罕見病領(lǐng)域 4 1311

10臨床前I期臨床ADC本月交易達(dá)8筆（包含3筆License-out）橙帆生物、百奧賽圖和映恩生物與國外藥企達(dá)成ADC合作，總金額超12億美元中國生物制藥入股禮新，獲多款抗體和ADC選擇權(quán)2024年11月ADC交易統(tǒng)計(jì)AI技術(shù)相關(guān)交易達(dá)9筆，國外玩家占比60%深勢科技與樂普生物的基于RiDYMO?的ADCLinler-Payload平臺優(yōu)化ADC性能的合作達(dá)成里程碑進(jìn)展賽諾菲與Healx達(dá)成基于AIDD平臺開發(fā)治療罕見病新藥合作諾華為本月最活躍買家2024年11月Top20MNC受讓數(shù)量統(tǒng)計(jì)諾華和Vyriad達(dá)成合作，利用其靶向性慢病毒載體開發(fā)CAR

T細(xì)胞療法29%47%

臨床前5%III期臨床 7%

8%II期臨床 4%I/II期臨床

I期臨床批準(zhǔn)上市臨床前項(xiàng)目占比最多22款批準(zhǔn)上市產(chǎn)品中，13款僅授權(quán)商業(yè)化權(quán)益或推廣代銷2024年11月全球交易金額TOP10交易時間轉(zhuǎn)讓方受讓方交易項(xiàng)目總金額(百萬美元)首付款(百萬美元)簡介2024-11-26Arrowhead

PharmaceuticalsSarepta

TherapeuticsuptosixnewtargetsARO-DM1(I/II期臨床)ARO-DUX4(I期臨床)ARO-MMP7(I/II期臨床)ARO-ATXN2(I期臨床)ARO-HTT(臨床前)ARO-ATXN1(臨床前)ARO-ATXN3(臨床前)11,375.00500.00交易項(xiàng)目涵蓋肌肉、中樞神經(jīng)系統(tǒng)和肺部罕見遺傳病等多個臨床前和早期臨床項(xiàng)目。同時允許Sarepta選擇最多六個新靶點(diǎn)，利用Arrowhead

專有的差異化靶向

RNAi

分子(TRiM

)

平臺開發(fā)新療法。2024-11-14禮新醫(yī)藥Merck&

Co.LM-299(I/II期臨床)3,288.00588.00LM-299是一種在研PD-1/VEGF雙抗，采用差異化分子設(shè)計(jì)，由一個抗VEGF抗體連接2個C端單域抗PD-1抗體。2024-11-12Schr?dingerNovartismultipledevelopmentcandidates2,422.00150.00諾華能夠在其研究基地以行業(yè)領(lǐng)先的規(guī)模部署薛定諤的全套藥物發(fā)現(xiàn)技術(shù)。薛定諤將提供全面的支持，以確保平臺的全面集成和優(yōu)化，使諾華能夠快速地將大規(guī)模計(jì)算集成到其藥物發(fā)現(xiàn)計(jì)劃中。2024-11-12Flare

TherapeuticsRocheproteomicandmassspectrometryplatform1,870.0070.00合作利用Flare

Therapeutics的蛋白質(zhì)組學(xué)和質(zhì)譜平臺和專業(yè)知識，由其專有的親電化合物庫提供支持，以發(fā)現(xiàn)針對腫瘤學(xué)中以前未開發(fā)的轉(zhuǎn)錄因子靶點(diǎn)的新型小分子藥物。2024-11-20Kura

OncologyKyowa

Kirinziftomenib(I/II期臨床)1,491.00330.00Ziftomenib

是一款可逆menin抑制劑，第一個獲得用于治療

NPM1

突變型

AML突破性療法資格的藥物。2024-11-18博奧信Aclaris

Therapeuticsbosakitug(II期臨床)BSI-502(臨床前)940.0040.00BSI-045B是一款TSLP單抗，可以阻止TSLP靶向的免疫細(xì)胞釋放促炎細(xì)胞因子。BSI-502是一款TSLP和IL4R雙抗，能阻斷上游TSLP

受體的信號轉(zhuǎn)導(dǎo)和下游IL4R的激活，從而抑制這一主要促炎通路。2024-11-12東陽光藥Apollo

TherapeuticsHEC88473(II期臨床)938.0012.00HEC88473是東陽光藥自主研發(fā)的一種雙特異性Fc融合蛋白，可同時激活FGF21和GLP-1受體，已經(jīng)在中國和澳洲完成了針對健康人和2型糖尿病患者的1期臨床試驗(yàn)。2024-11-18橙帆醫(yī)藥Avenzo

TherapeuticsVBC103(臨床前)800.0050.00橙帆醫(yī)藥將授予Avenzo在全球范圍內(nèi)（不包括大中華區(qū)）開發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化Nectin4/TROP2

雙特異性抗體偶聯(lián)藥物，同時保留在大中華區(qū)的相關(guān)權(quán)益。2024-11-18Ratio

TherapeuticsNovartisSSTR2-targetingRLT(RatioTherapeutics)(臨床前)745.00--此次合作利用

Ratio的放射性配體療法開發(fā)靶向SSTR2的放射療法候選藥物。2024-11-19CytokineticsBayeraficamten(III期臨床)681.3454.07Aficamten

是一種小分子心肌肌球蛋白抑制劑，旨在減少每個心動周期中活性肌動蛋白-肌球蛋白橫橋的數(shù)量，從而抑制與肥厚性心肌病

(HCM)相關(guān)的心肌收縮過度。數(shù)據(jù)來源：NextPharma?數(shù)據(jù)庫；排名以總交易金額為標(biāo)準(zhǔn)MNC在11月份的其他交易交易時間轉(zhuǎn)讓方受讓方交易項(xiàng)目交易金額(百萬美元)簡介2024-11-04Ascendis

PharmaNovo

NordiskGLP-1receptoragonistproductcandidateTransContechnology

platform285.00利用Ascendis

專有的

TransCon 技術(shù)和諾和諾德在心臟代謝疾病方面的專業(yè)知識開發(fā)針對代謝和心臟疾病的新療法2024-11-07天廣實(shí)康源博創(chuàng)Pfizer多發(fā)性骨髓瘤創(chuàng)新療法--共同開發(fā)治療多發(fā)性骨髓瘤的創(chuàng)新產(chǎn)品2024-11-10AlteogenDaiichi

Sankyo德曲妥珠單抗+ALT-B4(臨床前)Hybrozyme Technology300.00第一三共將獲得使用

Alteogen

的ALT-B4

（Hybrozyme 技術(shù)的新型透明質(zhì)酸酶）的全球權(quán)利，以開發(fā)和商業(yè)化德曲妥珠單抗的皮下注射劑。2024-11-12Vesalius

TherapeuticsGSKsmallmoleculeprogram;programsfornovelintervention

points650.00VesaliusTherapeutics

與GSK建立多靶點(diǎn)戰(zhàn)略聯(lián)盟，開發(fā)針對帕金森病和另一種未公開的神經(jīng)退行性疾病的新療法。2024-11-12ZucaraTherapeuticsSanofiZT01(臨床前)--賽諾菲參與Zucara

的

B輪融資，獲得獨(dú)家優(yōu)先談判權(quán)。2024-11-13HealxSanofiAI-drivendrugdiscovery

platform--Healx

將使用賽諾菲的化合物，通過其

AI

驅(qū)動的藥物發(fā)現(xiàn)平臺

Healnet

開發(fā)新的適應(yīng)癥。2024-11-18Quell

TherapeuticsAstraZenecaTregcelltherapy

candidates--Quell

Therapeutics宣布阿斯利康已選定候選藥物，以推進(jìn)

1型糖尿病

(T1D)Treg細(xì)胞療法計(jì)劃。這是其與阿斯利康達(dá)成的

2023

年合作協(xié)議下實(shí)現(xiàn)的第一個重要研究里程碑。2024-11-20VyriadNovartisinvivoCAR-Tcelltherapy(Novartis)(臨床前)--此次合作將利用Vyriad

的主動靶向慢病毒載體平臺以及諾華在細(xì)胞療法創(chuàng)新方面的專業(yè)知識和領(lǐng)導(dǎo)地位開發(fā)體內(nèi)

CAR-T

細(xì)胞療法候選藥物，2024-11-21再鼎醫(yī)藥Pfizer舒巴坦+度洛巴坦(批準(zhǔn)上市)--再鼎醫(yī)藥和輝瑞就新型抗菌藥物鼎優(yōu)樂?（舒巴坦鈉-度洛巴坦鈉）達(dá)成在中國內(nèi)地的戰(zhàn)略合作，由輝瑞旗下公司獨(dú)家負(fù)責(zé)該產(chǎn)品在中國內(nèi)地的相關(guān)商業(yè)化運(yùn)營。數(shù)據(jù)來源：NextPharma?數(shù)據(jù)庫；其他交易是指MNC在11月份達(dá)成的未進(jìn)入Top10榜單的交易默沙東與禮新醫(yī)藥合作，囊獲一款PD-1/VEGF雙抗數(shù)據(jù)來源：NextPharma?數(shù)據(jù)庫；/s?

biz=MjM5ODI4OTI2NA==&mid=2651976112&idx=1&sn=c80affe6f8cf73f53fb76b7ae2d82794&chksm=bc67266f6979f26838f66e0a3be7f6c77806880a602db9c46a006e22cd49a9b7a509e92a45b3&scene=0&xtrack=1；Summit

Therapeutics官網(wǎng)11月14日，默沙東宣布已獲得禮新醫(yī)藥新型在研PD-1/VEGF雙特異性抗體LM-299的全球開發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化獨(dú)家許可。禮新醫(yī)藥將獲得5.88億美元的首付款。基于LM-299多項(xiàng)適應(yīng)證的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、開發(fā)、獲批和商業(yè)化進(jìn)展，禮新醫(yī)藥還將獲得最高27億美元的里程碑付款。國內(nèi)交易藥品名稱作用機(jī)制適應(yīng)癥研發(fā)階段權(quán)益LM-302CLDN18.2

ADC胃腸道腫瘤III期臨床全球LM-108CCR8

單抗實(shí)體瘤II期臨床全球LM-101SIRPα

單抗實(shí)體瘤及血液瘤I/II期臨床全球LM-305GPRC5D

ADC多發(fā)性骨髓瘤I/II期臨床全球已轉(zhuǎn)讓-阿斯利康LM-24C5CEACAM5雙抗實(shí)體瘤I/II期臨床全球LM-299PD-1/VEGF雙抗實(shí)體瘤I/II期臨床全球已轉(zhuǎn)讓-默沙東LM-299是禮新醫(yī)藥自主研發(fā)的PD-1/VEGF雙特異性抗體，作為單一藥物可以同時實(shí)現(xiàn)對PD-1/PD-L1以及VEGF/VEGFR兩個信號通路的阻斷，從而實(shí)現(xiàn)基于“腫瘤免疫+抗血管生成“的協(xié)同抗腫瘤機(jī)制。LM-299采用了抗VEGF抗體+C端抗PD-1抗體的差異化分子設(shè)計(jì)，在保證高表達(dá)與高成藥性的同時，還具備同類最佳的潛力。禮新醫(yī)藥臨床階段在研管線機(jī)會分析：PD1/VEGF雙抗代表分子：依沃西單抗研發(fā)進(jìn)展：在HARMONi-2

III期試驗(yàn)中，依沃西單抗單藥治療在與帕博利珠單抗單藥治療相比，在局部晚期或轉(zhuǎn)移性NSCLC患者中取得了統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著的無進(jìn)展生存期改善

，是全球首個且唯一在III期單藥頭對頭臨床研究中證明療效顯著優(yōu)于帕博利珠單抗的藥物。HARMONi-2

III期試驗(yàn)超100億美元，Arrowhead與Sarepta合作開發(fā)13款siRNA藥物數(shù)據(jù)來源：NextPharma?數(shù)據(jù)庫；/news-press/arrowhead-pharmaceuticals-announces-global-license-and-collaboration-agreement-with-sarepta-therapeutics-for-multiple-clinical-and-preclinical-programs/；Sarepta

Therapeutics官網(wǎng)11月26日，Arrowhead

Pharmaceuticals宣布與Sarepta

Therapeutics達(dá)成全球許可與合作協(xié)議。交易完成后，Arrowhead將獲得8.25億美元，包括5億美元現(xiàn)金和3.25億美元股權(quán)投資，

Arrowhead

還將獲得

2.5

億美元，分五年等額支付，并有資格獲得額外的

3

億美元短期付款。此外，Arrowhead

有資格獲得商業(yè)銷售的特許權(quán)使用費(fèi)以及未來可能高達(dá)約

100

億美元的里程碑付款。該協(xié)議涵蓋肌肉、中樞神經(jīng)系統(tǒng)和肺部罕見遺傳病的多個臨床和臨床前項(xiàng)目，同時允許Sarepta

選擇最多六個新靶點(diǎn)，利用

Arrowhead

專有的差異化靶向

RNAi

分子(TRiM

)

平臺開發(fā)新療法。國外交易交易項(xiàng)目TRiMTM

平臺遞送：組織特異性配體（肽、小分子、抗體）可以將

siRNA

遞送至肝臟、中樞神經(jīng)系統(tǒng)、肌肉、肺、心臟等。連接子：選擇組織特異性連接子來優(yōu)化活性、安全性和CMC。siRNA化學(xué)：以化學(xué)修飾優(yōu)化療效、靶標(biāo)特異性等。PK/PD：某些項(xiàng)目包含新結(jié)構(gòu)以改善PK/PD

性質(zhì)。對于

Arrowhead

來說，本次交易有助于其在未來幾年轉(zhuǎn)型為商業(yè)化階段的公司，并為其提供了一筆可觀的資金，有望借助新藥上市，實(shí)現(xiàn)將

Arrowhead

的現(xiàn)金流延長至2028

年。目前公司重點(diǎn)轉(zhuǎn)向在2025

年推出用于治療家族性高乳糜微粒血癥的候選藥物plozasiran（目前已向FDA遞交上市申請）。近年來，小核酸領(lǐng)域不斷取得新突破。MNC與Biotech紛紛布局siRNA，中國企業(yè)舶望制藥與瑞博生物憑借創(chuàng)新技術(shù)逐漸走上世界舞臺。Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202402.

11月藥企并購概覽11月創(chuàng)新藥企并購事件交易時間被收購方收購方總金額(百萬美元)首付款(百萬美元)關(guān)聯(lián)項(xiàng)目（交易時研發(fā)階段）并購戰(zhàn)略2024-11-26PoseidaTherapeutics羅氏1500900P-BCMA-ALL01(I期臨床)推進(jìn)Poseida的CAR-T

療法和基因治療2024-11-21Kate

Therapeutics諾華1100/AAVCapsid;FSHD

program(臨床前);DM1

program(臨床前);KT809(臨床前)加強(qiáng)諾華在基因治療和神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域的創(chuàng)新能力2024-11-13普米斯BioNTech950800PM8002(III期臨床)BioNTech獲得包括抗PD-L1/VEGF雙特異性抗體PM8002在內(nèi)的雙抗管線和平臺的全球權(quán)益2024-11-13Pulmatrix睿躍生物//uSMITE platformPulmatrix獲得睿躍的uSMITE platform，加速推進(jìn)靶向蛋白降解藥物或降解劑偶聯(lián)抗體藥物開發(fā)2024-11-13JourneyTherapeuticsEnteroTherapeutics//NICTherapeutic

PlatformEntero

Therapeutics獲得Journey的下一代ADC技術(shù)平臺2024-11-08AlloVirKalarisTherapeutics///推進(jìn)Kalaris

Therapeutics的VEGF抗體融合蛋白TH103用于新生血管和滲出性視網(wǎng)膜疾病患者治療2024-11-07中新醫(yī)藥康緣藥業(yè)37.4226.94重組人神經(jīng)生長因子(II期臨床);ZX2010(I期臨床);ZX2021(I期臨床)康緣藥業(yè)獲得中新醫(yī)藥在研產(chǎn)品重組人神經(jīng)生長因子和兩款雙靶點(diǎn)、三靶點(diǎn)減重降糖融合蛋白2024-11-07Pangen

BiotechHuons10.95//Huons收購PanGen31.5%股權(quán)，利用人源性透明質(zhì)酸酶加速生物制藥開發(fā)2024-11-04RenexxionRelief

Therapeutics//naronapride(II期臨床)Relief收購Renexxion擴(kuò)大治療胃輕癱管線naronapride2024-11-04NLS

PharmaceuticsKadimastem//DualOrexinAgonist

platform獲得NLS的Dual

Orexin

Agoni