中國(guó)虛擬數(shù)字人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)前景、投資方向分析報(bào)告（智研咨詢發(fā)布）

中國(guó)虛擬數(shù)字人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)前景、投資方向分析報(bào)告（智研咨詢發(fā)布）內(nèi)容概要：近年來(lái)，越來(lái)越多的企業(yè)與消費(fèi)者開(kāi)始將目光轉(zhuǎn)向虛擬數(shù)字人領(lǐng)域，虛擬人產(chǎn)業(yè)熱度飆升，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)容，核心市場(chǎng)規(guī)模由2017年的8.1億元增加至2023年的205.2億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)71.38%，2023年虛擬人帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3334.7億元，同比增長(zhǎng)78.7%。目前虛擬數(shù)字人處于成長(zhǎng)期，未來(lái)仍有較大的發(fā)展空間，隨著底層支持技術(shù)的進(jìn)一步升級(jí)演變，虛擬人市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，應(yīng)用場(chǎng)景愈加豐富，預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)虛擬人核心市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)480.6億元，帶動(dòng)周邊產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)6402.7億元。關(guān)鍵詞：虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈；虛擬數(shù)字人發(fā)展歷程；虛擬數(shù)字人市場(chǎng)規(guī)模；虛擬數(shù)字人應(yīng)用場(chǎng)景一、行業(yè)概況虛擬數(shù)字人（DigitalHuman/MetaHuman），是運(yùn)用數(shù)字技術(shù)創(chuàng)造出來(lái)的、與人類形象接近的數(shù)字化人物形象，依賴手機(jī)、電腦或者智慧大屏等顯示設(shè)備存在。一般情況下虛擬數(shù)字人系統(tǒng)由人物形象、語(yǔ)音生成、動(dòng)畫(huà)生成、音視頻合成顯示、交互等5個(gè)模塊構(gòu)成。其中，交互模塊使數(shù)字人具備交互功能，即通過(guò)語(yǔ)音語(yǔ)義識(shí)別等智能技術(shù)識(shí)別用戶的意圖，并根據(jù)用戶當(dāng)前意圖決定數(shù)字人后續(xù)的語(yǔ)音和動(dòng)作，驅(qū)動(dòng)人物開(kāi)啟下一輪交互。值得注意的是，交互模塊為擴(kuò)展項(xiàng)，因此，根據(jù)其有無(wú)，可將數(shù)字人分為交互型數(shù)字人和非交互型數(shù)字人，而交互型數(shù)字人又可分為智能驅(qū)動(dòng)型數(shù)字人和真人驅(qū)動(dòng)型數(shù)字人兩大類。虛擬數(shù)字人分類近年來(lái)，受益于人工智能、元宇宙等技術(shù)快速發(fā)展，虛擬數(shù)字人熱度持續(xù)攀升，成為當(dāng)下最受關(guān)注的熱門話題之一。虛擬數(shù)字人概念最早可追溯至1989年，發(fā)展至今經(jīng)歷了萌芽階段、探索階段、初級(jí)發(fā)展階段與成長(zhǎng)階段四個(gè)時(shí)期。21世紀(jì)初，隨著CG、動(dòng)作捕捉技術(shù)的不斷升級(jí)，虛擬數(shù)字人技術(shù)得到了顛覆性的突破，在影視領(lǐng)域開(kāi)始大放異彩。2007年，日本推出的虛擬歌手“初音未來(lái)”掀起了虛擬偶像的熱潮，深受年輕群體喜愛(ài)。近幾年，受益于深度學(xué)習(xí)算法等人工智能技術(shù)進(jìn)一步突破，大幅簡(jiǎn)化了虛擬數(shù)字人制作過(guò)程，降低制造成本，縮短生產(chǎn)周期，虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展成功步入成長(zhǎng)階段。虛擬數(shù)字人行業(yè)發(fā)展歷程虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈主要包括基礎(chǔ)設(shè)施層、平臺(tái)層及應(yīng)用層?；A(chǔ)設(shè)施層涉及顯示設(shè)備、光學(xué)器件、芯片等硬件設(shè)施與建模、渲染軟件。其中顯示設(shè)備是虛擬數(shù)字人的重要載體，包括手機(jī)、電腦等2D顯示設(shè)備與VR、AR等3D顯示設(shè)備。目前虛擬數(shù)字人基礎(chǔ)設(shè)施層已形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)過(guò)多年研發(fā)，構(gòu)建了較高的技術(shù)壁壘。平臺(tái)層主要由包括建模系統(tǒng)、動(dòng)作捕捉系統(tǒng)在內(nèi)的軟硬件系統(tǒng)，包括渲染平臺(tái)、解決方案平臺(tái)在內(nèi)的生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，包括計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自然語(yǔ)言處理在內(nèi)的AI技術(shù)三大部分組成。虛擬數(shù)字人具有廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，最早常用于影視行業(yè)，目前已拓展至電商、傳媒、金融等領(lǐng)域，市場(chǎng)涌現(xiàn)了諸多虛擬數(shù)字人。虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)虛擬數(shù)字人行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研及投資前景展望報(bào)告》二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀隨著數(shù)字虛擬人賽道涌入資本增加，我國(guó)已有許多較為成功的數(shù)字虛擬人產(chǎn)品，在數(shù)字直播、數(shù)字代言、數(shù)字商演、游戲、動(dòng)畫(huà)、歌曲等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用。例如在傳媒領(lǐng)域，虛擬偶像、虛擬主持人、虛擬主播逐漸進(jìn)入大眾視野，為觀眾帶來(lái)了全新的視聽(tīng)體驗(yàn)，有效滿足了傳媒領(lǐng)域?qū)?nèi)容生產(chǎn)方面的業(yè)務(wù)需求。虛擬數(shù)字人已成為融媒體時(shí)代新聞媒體的傳媒利器。目前已有中國(guó)中央電視臺(tái)、湖南衛(wèi)視等各大傳媒平臺(tái)紛紛試水虛擬數(shù)字人。在金融領(lǐng)域，金融機(jī)構(gòu)為構(gòu)建差異化優(yōu)勢(shì)、提升服務(wù)質(zhì)量與效率，為客戶提供沉浸式體驗(yàn)，紛紛加碼布局元宇宙賽道，而虛擬數(shù)字人是構(gòu)建金融元宇宙的首要因素。目前金融機(jī)構(gòu)虛擬數(shù)字人主要分為形象型與服務(wù)型。形象型數(shù)字員工主要用于品牌宣傳。而服務(wù)型數(shù)字員工具有一定的金融服務(wù)能力，能夠替代或協(xié)助金融員工完成部分重復(fù)繁瑣的工作，包括虛擬客服、專屬虛擬顧問(wèn)等。虛擬數(shù)字人有效解決了真人員工受制于時(shí)間與空間的限制無(wú)法為用戶隨時(shí)隨地地提供金融服務(wù)的問(wèn)題，可大幅減少人力成本，提升金融機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量與效率。目前已有百信銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行等多家金融機(jī)構(gòu)推出了數(shù)字員工。此外，隨著數(shù)字文旅成為主流趨勢(shì)，虛擬數(shù)字人與文旅產(chǎn)業(yè)融合度不斷加深，以虛擬導(dǎo)游、虛擬解說(shuō)員為代表的虛擬數(shù)字人在文旅領(lǐng)域得到了較好地應(yīng)用，為數(shù)字文旅產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展貢獻(xiàn)了力量。虛擬數(shù)字人的應(yīng)用不僅改革了講解模式，可有效解決博物館等文旅場(chǎng)館講解人員不足的問(wèn)題，還可為用戶帶來(lái)多樣化的體驗(yàn)，為文旅產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更多的可能性，拉動(dòng)數(shù)字文旅消費(fèi)。如中國(guó)國(guó)家博物館推出了虛擬數(shù)智人“艾雯雯”、北京2022年冬奧會(huì)推出虛擬志愿者“愛(ài)加”等。中國(guó)各領(lǐng)域虛擬數(shù)字人應(yīng)用動(dòng)態(tài)匯總隨著實(shí)時(shí)渲染、人工智能、VR/AR等技術(shù)的不斷進(jìn)步，虛擬數(shù)字人的個(gè)性化與智能化交互能力顯著增強(qiáng)，應(yīng)用范圍不斷拓展，逐漸滲入居民生活的各個(gè)領(lǐng)域。同時(shí)“Z世代”作為互聯(lián)網(wǎng)的“原住民”，他們對(duì)新鮮事物接受度更高，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品需求更大，視覺(jué)效果與情感交互能力強(qiáng)的虛擬數(shù)字人極易獲得年輕群體的喜愛(ài)，Z世代用戶也為虛擬數(shù)字人的核心用戶群體。近年來(lái)，越來(lái)越多的企業(yè)與消費(fèi)者開(kāi)始將目光轉(zhuǎn)向虛擬數(shù)字人領(lǐng)域，虛擬人產(chǎn)業(yè)熱度飆升，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)容，核心市場(chǎng)規(guī)模由2017年的8.1億元增加至2023年的205.2億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)71.38%，2023年虛擬人帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3334.7億元，同比增長(zhǎng)78.7%。目前虛擬數(shù)字人處于成長(zhǎng)期，未來(lái)仍有較大的發(fā)展空間，隨著底層支持技術(shù)的進(jìn)一步升級(jí)演變，虛擬人市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，應(yīng)用場(chǎng)景愈加豐富，預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)虛擬人核心市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)480.6億元，帶動(dòng)周邊產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)6402.7億元。2017-2025年中國(guó)虛擬人核心市場(chǎng)規(guī)模及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模值得注意的是，由于數(shù)字虛擬人產(chǎn)業(yè)生態(tài)仍在初步成長(zhǎng)階段，目前我國(guó)數(shù)字虛擬人形象設(shè)計(jì)建設(shè)所需投入的時(shí)間和金錢成本都比較高，產(chǎn)品實(shí)際應(yīng)用門檻較高。據(jù)藍(lán)色光標(biāo)《元宇宙營(yíng)銷工作手冊(cè)》中公布的成本看來(lái)，按照虛擬人形象分類難易的不同及制作產(chǎn)品類型的不同，數(shù)字虛擬人形象構(gòu)建應(yīng)用所需投入的前期成本有較大不一樣。如較為簡(jiǎn)單的Q版數(shù)字虛擬人，其形象制作金錢成本約10萬(wàn)元、制作周期在30天左右，應(yīng)用其形象制作的圖片產(chǎn)品需花費(fèi)3000元/張，視頻產(chǎn)品制作周期在5-15天、需花費(fèi)4-8萬(wàn)元/分鐘；最為復(fù)雜的超寫(xiě)實(shí)數(shù)字虛擬人，其形象制作金錢成本約100萬(wàn)元、制作周期在90天左右，應(yīng)用其形象制作的圖片產(chǎn)品需花費(fèi)2至4萬(wàn)元/張，視頻產(chǎn)品每支制造成本在20-80萬(wàn)元左右、制作周期在20-45天之間。未來(lái)，隨著人工智能等技術(shù)發(fā)展、數(shù)字虛擬產(chǎn)業(yè)鏈不斷整合，數(shù)字虛擬人應(yīng)用成本或?qū)⒅饾u降低，將為產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展提供更多可能。藍(lán)色光標(biāo)數(shù)字虛擬人相關(guān)產(chǎn)品制作成本情況三、發(fā)展趨勢(shì)1、加速構(gòu)建行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，促進(jìn)虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展近兩年，虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展火熱，技術(shù)型、制作型、運(yùn)營(yíng)型、應(yīng)用型公司紛紛入場(chǎng)，參與虛擬數(shù)字人生態(tài)圈建設(shè)。但目前企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，行業(yè)也尚未形成統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，政策監(jiān)管體系也有待完善，存在管理失控的風(fēng)險(xiǎn)。為促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，相關(guān)機(jī)構(gòu)與企業(yè)正積極推進(jìn)監(jiān)管體系與標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)，2023年3月，由中國(guó)信息通信研究院牽頭，商湯科技主編，OPPO、百度、北方工業(yè)大學(xué)、二六三、VIVO等作為首批參與單位，共同發(fā)起《可信虛擬人生成內(nèi)容管理系統(tǒng)技術(shù)要求》標(biāo)準(zhǔn)制定工作，并已通過(guò)XRMA聯(lián)盟內(nèi)立項(xiàng)評(píng)審。未來(lái)隨著虛擬數(shù)字人技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，我國(guó)相關(guān)政府部委與行業(yè)協(xié)會(huì)將圍繞關(guān)鍵技術(shù)、基礎(chǔ)應(yīng)用、服務(wù)平臺(tái)、應(yīng)用場(chǎng)景等方面，加快構(gòu)建統(tǒng)一的虛擬數(shù)字人標(biāo)準(zhǔn)體系，健全完善產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)，建立評(píng)級(jí)體系，以標(biāo)準(zhǔn)化手段推動(dòng)行業(yè)健康、規(guī)范發(fā)展，為各產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)更大的賦能效應(yīng)。2、隨著AI技術(shù)不斷進(jìn)步，智能驅(qū)動(dòng)型虛擬數(shù)字人將成為市場(chǎng)主流虛擬數(shù)字人的擬人化程度為其核心特征及競(jìng)爭(zhēng)力所在，虛擬數(shù)字人包括真人驅(qū)動(dòng)型與人工智能驅(qū)動(dòng)型，其中真人驅(qū)動(dòng)型虛擬數(shù)字人仍離不開(kāi)現(xiàn)實(shí)真人，其動(dòng)作捕捉、音視頻合成等均需要中之人配合完成，擬人化程度更高。目前智能驅(qū)動(dòng)型虛擬數(shù)字人受限于技術(shù)、設(shè)備因素，擬人逼真程度不及真人驅(qū)動(dòng)型。未來(lái)隨著自然語(yǔ)言處理、深度學(xué)習(xí)算法等AI技術(shù)的不斷發(fā)展與突破，智能驅(qū)動(dòng)型虛擬數(shù)字人感知能力、表達(dá)能力與認(rèn)知能力都將得到大幅提升，且成本也將進(jìn)一步下滑。在性能與成本優(yōu)勢(shì)不斷顯現(xiàn)下，能夠?qū)崿F(xiàn)自我認(rèn)知和進(jìn)化的智能驅(qū)動(dòng)型虛擬數(shù)字人將逐步取代真人驅(qū)動(dòng)型虛擬數(shù)字人，成為市場(chǎng)主流，廣泛的應(yīng)用在各個(gè)領(lǐng)域。尤其是AIGC技術(shù)的興起，將助力智能驅(qū)動(dòng)型數(shù)字人個(gè)性化定制及智能化交互能力再上新臺(tái)階。中國(guó)虛擬數(shù)字人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《2024-2030年中國(guó)虛擬數(shù)字人行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研及投資