中國船舶金融租賃行業(yè)深度分析、投資前景、趨勢預測報告（智研咨詢）

中國船舶金融租賃行業(yè)深度分析、投資前景、趨勢預測報告（智研咨詢）內容概要：船舶融資租賃在金融危機、銀行借貸時很好地解決了航運公司的融資難題，創(chuàng)新了融資形式，為航運注入了新的活力。因此，近年來，我國船舶金融租賃行業(yè)得到了迅猛發(fā)展，產業(yè)進入快車道發(fā)展階段。數據顯示，2023年，我國船舶金融租賃市場規(guī)模達65.32億元，較2016年復合增長率為6.09%。關鍵詞：船舶金融租賃產業(yè)鏈；船舶金融租賃市場規(guī)模；船舶金融租賃競爭企業(yè)；船舶金融租賃發(fā)展趨勢一、行業(yè)概況融資租賃（financiallease）是國際上最普遍、最基本的非銀行金融形式，指出租人根據承租人（用戶）的請求，與第三方（供貨商）訂立供貨合同，根據合同出租人出資向供貨商購買承租人選定的設備，同時出租人與承租人訂立一項租賃合同，將設備出租給承租人，并向承租人收取一定的租金。船舶金融租賃即指，出租人根據承租人對船舶的特定要求和對船廠的選擇，出資向造船廠購買船舶并租給承租人使用，由承租人分期支付租金的一種融資模式。金融租賃主要特征船舶金融租賃產業(yè)鏈上游主要包括船舶金融租賃企業(yè)資金來源以及船舶供應商。其中，船舶金融租賃企業(yè)資金來源主要包括自有資金、銀行貸款、發(fā)行債券等；船舶供應商則是根據市場需求和訂單情況，負責為金融租賃公司提供貨船、客船、特種船舶等各類船舶產品的企業(yè)，主要包括船舶制造商和二手船舶供應商兩類。產業(yè)鏈中游為船舶金融租賃公司，是整個產業(yè)鏈的核心角色，即通過購買或融資獲得船舶所有權，將其出租給需要船舶運輸服務的企業(yè)或個人。這些租賃公司不僅提供船舶租賃服務，還可能提供船舶管理、維修保養(yǎng)等增值服務。產業(yè)鏈下游為船舶金融租賃產業(yè)鏈需求方，通常包括航運公司、貿易商、物流公司等需要船舶運輸服務的企業(yè)或個人。船舶金融租賃行業(yè)產業(yè)鏈圖譜二、產業(yè)現狀目前我國已確定加快船舶融資租賃業(yè)務發(fā)展的多項措施。例如，對融資租賃公司設立子公司不設最低注冊資本限制；對船舶、農機、醫(yī)療器械、飛機等設備融資租賃簡化相關登記許可或進出口手續(xù)；在經營資質認定上同等對待租賃方式購入和自行購買的設備；大力發(fā)展跨境租賃，鼓勵工程機械、鐵路、電力、民用飛機、船舶、海洋工程裝備及其他大型成套設備制造企業(yè)采用融資租賃方式開拓國際市場，發(fā)展跨境租賃。隨著政策對船舶金融租賃行業(yè)支持力度增強，在航運市場低迷時期，我國航運企業(yè)獲得資金會比較困難的問題或將得到緩解，越來越多通過船舶融資租賃進一步降低投資成本、增強盈利能力，持續(xù)為國內船舶金融租賃行業(yè)發(fā)展注入動力。中國船舶金融租賃行業(yè)相關政策匯總在經濟發(fā)達的國家，船舶融資租賃業(yè)已成為僅次于銀行業(yè)第二大資金供應渠道，到今天已經發(fā)展得相當成熟。目前來自航運企業(yè)、造船企業(yè)以及金融機構的需求為船舶租賃業(yè)務的發(fā)展提供了客觀條件。一是航運企業(yè)融資需求較大，航運業(yè)是一個高投入、高風險、低回報的行業(yè)。船舶購置是航運企業(yè)最大的成本支出，絕大多數船東在新造船或購買二手船時都要考慮融資問題。船舶成本的高低關系到航運企業(yè)的生存和發(fā)展，對于船東來講，籌措資金始終是個大問題。二是船隊結構更新調整以適應市場需求緊迫性較強。船公司目前普遍存在船隊老化嚴重，結構也不合理，技術狀況欠佳等問題，并導致安全運營隱患不斷。因此，持續(xù)改善船隊結構是船公司生存和發(fā)展的主旋律，這對造船業(yè)無疑是巨大的潛在市場。因此“船廠側”目前也愿意為船東提供融資租賃業(yè)務支持。三是中資銀行積極發(fā)展船舶融資租賃業(yè)務。全球造船產業(yè)轉移到中國的趨勢進一步確立，中國宏觀信貸政策實現從緊到穩(wěn)的調整，中資銀行資本充實措施逐步到位，中資銀行服務于中資船東融資業(yè)務存在客觀需要，中資銀行加速走出去并形成了較好的海外融資平臺，中資銀行將在船舶融資業(yè)務領域重新發(fā)力。因此，船舶融資租賃的發(fā)展在我國是一種必然的趨勢。綜上分析，船舶融資租賃在金融危機、銀行借貸時很好地解決了航運公司的融資難題，創(chuàng)新了融資形式，為航運注入了新的活力。因此，近年來，我國船舶金融租賃行業(yè)得到了迅猛發(fā)展，產業(yè)進入快車道發(fā)展階段。數據顯示，2023年，我國船舶金融租賃市場規(guī)模達65.32億元，較2016年復合增長率為6.09%。2016-2023年我國船舶融資租賃市場規(guī)模變化相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國船舶金融租賃行業(yè)市場競爭力分析及發(fā)展策略分析報告》三、競爭企業(yè)江蘇金融租賃股份有限公司成立于1985年6月，是經國家金融監(jiān)督管理總局批準從事融資租賃業(yè)務的國有控股非銀行金融機構，是國內著名的金融租賃公司之一，于2018年3月1日掛牌上市，股票簡稱“江蘇金租”，公司主要股東包括江蘇交通控股有限公司、南京銀行、國際金融公司（IFC）和法國巴黎銀行租賃公司（BPLG）等。近年來，江蘇金租充分發(fā)揮多元化股東優(yōu)勢，結合國際、國內租賃實踐經驗，不斷創(chuàng)新服務模式，持續(xù)提升核心競爭力，致力于打造國際領先的設備租賃服務商。公司聚焦綠色能源、汽車金融、高端裝備、船舶運輸等10大板塊60多個細分市場，先后為數萬家企業(yè)和個人提供了專業(yè)化、特色化融資租賃服務，累計投放各類設備數量數萬臺，已與飛利浦、海德堡、凱斯紐荷蘭、聯(lián)影醫(yī)療等千余家龍頭廠商及其經銷商建立了深入的合作關系。從業(yè)務收入看，融資租賃收入、經營租賃收入和同業(yè)利息收入構成江蘇金租的主營業(yè)務收入。2024年上半年，江蘇金租主營業(yè)務收入為41.04億元，同比增加3.62億元，同比增長率為9.67%。其中，公司融資租賃業(yè)務收入為39.88億元，占主營業(yè)務收入的97.17%，同比增加3.08億元，同比增長率為8.38%。值得注意的是，近年來，在公司融資租賃業(yè)務中，船舶運輸租賃板塊業(yè)務收入占比呈現持續(xù)提升態(tài)勢，2024年上半年所占比例達5.02%，已較2022年末所占比重提升了0.94個百分點，。2024年上半年公司船舶運輸租賃板塊業(yè)務收入達20021.92萬元，同比增長22.43%。江蘇金租船舶融資租賃業(yè)務收入及占融資租賃業(yè)務總收入比例國銀金融租賃股份有限公司成立于1984年，是國家開發(fā)銀行旗下唯一的租賃業(yè)務平臺，也是境內第一家上市金融租賃公司，注冊資本人民幣126.4238億元。公司是中國租賃行業(yè)的開創(chuàng)者，致力于為飛機、船舶、區(qū)域發(fā)展、普惠金融、綠色能源和高端裝備制造等領域的客戶提供綜合性的租賃服務，租賃資產及業(yè)務合作伙伴已遍及全球40余個國家和地區(qū)，于2016年7月11日在港交所主板上市，股票簡稱“國銀金租”。近年來，國銀金租動態(tài)調整資產結構和產品結構，夯實船舶業(yè)務合規(guī)經營基礎，聚焦重點船型、重點客戶，實現經營租賃和融資租賃業(yè)務的均衡發(fā)展。加強船隊管理，全年期租船隊平均使用率達99.7%，遠高于市場平均水平。公司持續(xù)助力中國航運業(yè)、造船業(yè)結構優(yōu)化和轉型升級。截至2023年末，在營船舶共計228艘，平均船齡為6.4年，保持較新的船齡結構，使得運營船舶在經濟性、安全性和環(huán)保等方面具有較強的競爭優(yōu)勢。數據顯示，2024年上半年，國銀金租船舶融資租賃業(yè)務收入達5.91億元，同比增長40.4%；占公司融資租賃業(yè)務收入比例達11%，較2021年提升了4.63個百分點。國銀金租船舶融資租賃業(yè)務收入及占融資租賃總收入比例四、發(fā)展趨勢1、船舶金融租賃市場持續(xù)保持高速發(fā)展從全球范圍看，全球貿易的繁榮和航運市場的穩(wěn)定將推動我國船舶金融租賃行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。一方面，隨著全球經濟逐步復蘇，各國之間的貿易往來將日益頻繁，市場對貨物運輸能力的要求不斷提升，將進一步推動船舶租賃需求增長。另一方面，航運市場的結構性變化，如船舶的大型化、專業(yè)化趨勢，也增加了對高質量、高性能船舶的需求，為船舶金融租賃提供了廣闊的發(fā)展空間。未來，船舶金融租賃將成為航運企業(yè)拓展業(yè)務規(guī)模、降低公司運營成本的主要選擇之一，在此趨勢下，國內船舶金融租賃市場將持續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢。2、“雙碳”發(fā)展目標將繼續(xù)為行業(yè)發(fā)展注入動力隨著全球對環(huán)保問題的日益重視，航運業(yè)作為能源消耗和排放大戶，面臨著巨大的環(huán)保壓力。綠色船舶租賃通過提供低能耗、低排放的船舶租賃服務，有助于推動航運業(yè)的綠色轉型。這也意味著，在全球產業(yè)低碳轉型背景下，綠色船舶租賃將成為綠色金融的重要組成部分。因此，為推動國內“雙碳”發(fā)展目標實現，我國政府對于綠色船舶租賃行業(yè)的政策支持力度將日益增強，將為我國船舶金融租賃行業(yè)發(fā)展持續(xù)注入動力。3、業(yè)內企業(yè)國際合作關系將日益增強在全球化發(fā)展背景下，我國船舶金融租賃行業(yè)國際合作加強日益增強將成為必然趨勢。一方面，我國金融租賃公司需要通過國際合作來拓展國際市場，提升自身的國際競爭力。通過與國際船東、造船企業(yè)等建立戰(zhàn)略合作關系，國內金融租賃公司將獲取更多的國際資源和業(yè)務機會。另一方面，國際合作也有助于金融租賃公司借鑒國際先進經驗和技術，提升自身的管理水平和服務質量。隨著“一帶一路”倡議的推進和全球化背景下金融市場的開放，我國船舶金融租賃行業(yè)的國際合作將為產業(yè)發(fā)展迎來更加廣闊的增長空間。中國船舶金融租賃行業(yè)發(fā)展趨勢以上數據及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國船舶金融租賃行業(yè)市場競爭力