2024年度中國出境游行業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告

前言2023年，隨著亞洲和太平洋地區(qū)出境游復(fù)蘇勢頭進(jìn)一步加強(qiáng)，中國取代美國成為最大境外旅游消費(fèi)國。中國人2023年出境游人數(shù)達(dá)到1.01億人次，境外旅行消費(fèi)達(dá)到1965億美元，重新成為國際旅游消費(fèi)最高的國家。這充分證明了中國出境游復(fù)蘇勢頭的強(qiáng)勁及中國出境游市場的龐大。2024年上半年中國出境游人數(shù)達(dá)到了6071萬人，同比增長50.4%，已經(jīng)恢復(fù)至2019年的%。中國出境游市場復(fù)蘇呈現(xiàn)由近及遠(yuǎn)逐步釋放的特點(diǎn)，東南亞已經(jīng)接近2019年水平，得益于免簽政策，新興目的地阿聯(lián)酋吸引了更多自由行的中國游客，成為出境游目的地“黑馬”。此外，歐洲市場也逐步回暖，赴意大利、英國、西班牙的中國游客數(shù)量接近2019年同期水平。我們所有人都正在見證中國出境游市場波瀾壯闊的復(fù)蘇歷程，我們不僅需要關(guān)注出境游人數(shù)和消費(fèi)支出的快速復(fù)蘇，更需要關(guān)注伴隨出境游市場復(fù)蘇一起到來的變革，中國出境游行業(yè)的從業(yè)者將需要面對更加多變的用戶需求，中國游客出境游的消費(fèi)習(xí)慣正在發(fā)生巨大的變化，更加重視旅游品質(zhì)、追求沉浸式旅游體驗(yàn)，愿意深度體驗(yàn)當(dāng)?shù)匚幕?、風(fēng)土人情及玩樂項(xiàng)目，體驗(yàn)類支出占比提升。此外，中國出境游游客旅行時間和旅行方式也更加碎片化和多元化，更多出境游游客選擇非旅游高峰期出行，越來越多的游客選擇更加靈活個性化的自由行作為出境游的旅行方式。要在全新的中國出境游市場獲得競爭優(yōu)勢，對于中國出境游市場的所有參與者，都需要回答一個問題，那就是我們準(zhǔn)備好迎接出境游游客的出境游方式、消費(fèi)偏好、出游時間及目的地偏好的改變了嗎。好消息是所有的出境游OTA平臺、旅行社及目的地供應(yīng)商已經(jīng)意識到了這種挑戰(zhàn)并做出了積極的改變，其中OTA平臺是反應(yīng)最為迅速的，他們當(dāng)中的一些佼佼者通過大數(shù)據(jù)及人工智能，準(zhǔn)確的預(yù)測了游客需求的變化，并投入大量資源在出境游的各個細(xì)分賽道持續(xù)改進(jìn)，贏得了越來越出境游游客的青睞，競爭力持續(xù)增強(qiáng)。展望未來中國出境游市場我們非常樂觀，隨著簽證政策的改善、民航運(yùn)力的恢復(fù)，影響中國出境游復(fù)蘇的卡點(diǎn)堵點(diǎn)正在被移除，中國出境游市場將加快復(fù)蘇步伐，預(yù)計(jì)2024年下半年將恢復(fù)至2019年的90%左右，20252019年的水平并實(shí)現(xiàn)增長。

2024年中國出境游行業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告中國游客出境游簽證及入境政策持續(xù)改善，被壓抑的強(qiáng)勁出境游需求得到快速釋放，中國出境游人數(shù)預(yù)計(jì)將在2024年末接近大流行前的水平，這突顯了中國旅游業(yè)的彈性。然而，復(fù)蘇并非沒有挑戰(zhàn)，中國出境游市場的客群結(jié)構(gòu)及需求結(jié)構(gòu)、在線旅游平臺競爭格局及旅游產(chǎn)品供應(yīng)鏈都經(jīng)歷著快速的復(fù)蘇、重構(gòu)及變革。在此背景下，對于旅行者來說，經(jīng)過大流行的洗禮，出境游市場的在線旅游平臺服務(wù)能力正在快速的重構(gòu)，部分平臺服務(wù)能力大幅被削弱，有的平臺則迅速成長為出境游市場競爭力強(qiáng)大的平臺，如何選擇一個產(chǎn)品多樣、服務(wù)有保障及價(jià)格合理的平臺，出境游用戶需要對當(dāng)下出境游市場的在線旅游平臺有全新的認(rèn)識。對于廣大的出境游產(chǎn)品供應(yīng)商來說，中國出境游客群結(jié)構(gòu)及需求的改變，即帶來了挑戰(zhàn)，同

時又是一次千載難逢的機(jī)遇，如何把握住這次機(jī)遇，需要對中國出境游市場有更加深刻的認(rèn)知和洞察。對于中國在線旅游平臺來說，不僅要專注于提高對用戶日益多變的需求的服務(wù)能力，還應(yīng)為未來出境游市場的挑戰(zhàn)和機(jī)遇做好準(zhǔn)備?！吨袊鼍陈糜涡袠I(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告》是Fastdata極數(shù)發(fā)布的旅游市場系列報(bào)告的關(guān)鍵部分，本次報(bào)告主要關(guān)注中國出境游市場的復(fù)蘇現(xiàn)狀、出境游用戶消費(fèi)需求的新變化、出境游市場復(fù)蘇與重構(gòu)中在線旅游平臺的競爭格局變化、以及中國出境游市場的發(fā)展趨勢及面臨的挑戰(zhàn)。這份報(bào)告將努力為全球旅游從業(yè)者提供關(guān)于中國出境游行業(yè)的洞察力，以預(yù)測和評估中國出境游市場未來的復(fù)蘇軌跡，幫助在線旅游平臺、出境游產(chǎn)品供應(yīng)商及從業(yè)者，從中國出境游行業(yè)波瀾壯闊的復(fù)蘇浪潮中獲益?！狥astdata極數(shù)研究團(tuán)隊(duì)China'soutboundtourismindustrydevelopmenttrendreport2024 052024年中國出境游行業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告關(guān)鍵概念定義出境游：旅游度假。共同出游方式。出境自由行式都為出境自由行。年輕用戶15歲與44歲之間(含15歲和44歲)的人定義為青年人，在本次報(bào)告中我們采用這一定義。PointOfView中國出境游市場加速復(fù)蘇世界旅游聯(lián)盟

世界旅游聯(lián)盟首次聯(lián)合萬事達(dá)卡、攜程集團(tuán)和支付寶發(fā)布《2023-2024跨境旅游消費(fèi)趨勢研究報(bào)告》，在出境游市場，報(bào)告認(rèn)為隨著旅游需求的釋放、國際航班的恢復(fù)，中國出境游消費(fèi)持續(xù)回暖，出境人數(shù)穩(wěn)步增長，卡均消費(fèi)顯著提高。出境游目的地選擇呈現(xiàn)出“由近及遠(yuǎn)，逐步試水”的態(tài)勢。隨著近途目的地出行便利度提升，逐步分流跨境游客，新興目的地阿聯(lián)酋得益于免簽免稅政策，吸引了大量開展經(jīng)貿(mào)文化交流的商旅游客及“說走就走”的自由行游客到訪，復(fù)蘇速度領(lǐng)跑全球。引用自《2023-2024跨境旅游消費(fèi)趨勢研究報(bào)告》桑德拉·卡爾旺聯(lián)合國世界旅游組織市場信息與競爭力主管

作為全球最大旅游客源國以及旅游消費(fèi)國之一，中國市場的復(fù)蘇對歐洲旅游業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。2023年以來，中國赴海外旅游人數(shù)穩(wěn)步回升。2023年1月至9月，中國游客跨境旅游消費(fèi)額同比增加77%。這表明中國市場正在加速復(fù)蘇，并有望在未來幾年繼續(xù)保持這一增長趨勢。與此同時，中國游客海外游的方式和偏好也在發(fā)生變化，特別是年輕一代的旅游愛好者，傾向于選擇更自由且具真實(shí)體驗(yàn)感的旅游方式。伊萬娜·耶利尼奇意大利國家旅游局局長

去年下半年以來，中國游客赴意大利和其他歐洲國家旅游呈現(xiàn)持續(xù)回暖態(tài)勢。對于意大利各類旅游目的地而言，中國游客的到來非常重要。中國出境游市場潛力巨大，中國游客人數(shù)增長不僅將惠及意大利旅游相關(guān)產(chǎn)業(yè)，還將為“意大利制造”、零售及餐飲等行業(yè)帶來機(jī)遇。對中國市場的恢復(fù)充滿信心，預(yù)計(jì)2024年中國赴意旅游人數(shù)將繼續(xù)增長。目前，我國已經(jīng)與23個國家簽署了普通護(hù)照免簽協(xié)議，對12個國家實(shí)施了單方面免簽證協(xié)議。隨著國力增長和政策優(yōu)化，中國公民出境旅游市場將繼續(xù)擴(kuò)容。引用自《加快建設(shè)旅游強(qiáng)國，推動旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》

戴斌中國旅游研究院院長2024年8月26日，攜程旅行公布其2024年第二季度及上半財(cái)年財(cái)務(wù)業(yè)績。2024年第二季度國內(nèi)外各業(yè)務(wù)版塊繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢，其中公司中文站點(diǎn)的酒店預(yù)定同比增長約20%，主要得益于出境游和本地游的快速增長。出境酒店和機(jī)票預(yù)訂已全面恢復(fù)至2019年疫情前同期的100%水平，顯著超越行業(yè)平均70%以上的國際航班恢復(fù)率。公司國際OTA平臺的總收入同比增長約70%。引用自《攜程集團(tuán)2024年第二季度及上半年業(yè)績公告》

攜程旅行2024年8月20日，同程旅行發(fā)布2024年第二季度及上半年業(yè)績報(bào)告，財(cái)報(bào)顯示，同程旅行第二季度實(shí)現(xiàn)收入42.5億元，同比增長48.1%，創(chuàng)下單季度收入規(guī)模歷史新高。在報(bào)告中同程旅行強(qiáng)調(diào)隨著國際航班的復(fù)蘇及出境游需求的增加，其對出境旅游市場的前景保持樂觀。各國近期出臺的利好簽證政策亦大大提高了前往不同目的地的便利性，從而重新激發(fā)了中國游客對出國旅行的熱情。引用自《同程旅行2024年第二季度及上半年業(yè)績公告》

同程旅行01中國出境游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全球出境游市場持續(xù)復(fù)蘇，中東及歐洲已經(jīng)超越2019年同期水平，亞太地區(qū)復(fù)蘇趨勢正在加速根據(jù)聯(lián)合國世界旅游組織2024年首份世界旅游晴雨表顯示，2023年國際旅游收入達(dá)到1.4萬億美元，約為2019年旅游目的地收入1.5萬億美元的93%。2023年底出境游恢復(fù)至疫情前水平的88%，出境游游客人數(shù)估計(jì)為13億人次。2023年中東地區(qū)是唯一一個恢復(fù)到疫情前水平的地區(qū)，接待出境游游客數(shù)量比2019年高出22%。歐洲是全球游客最多的地區(qū)，受區(qū)域內(nèi)需求和美國旅游的推動，歐洲游客數(shù)量達(dá)到2019年水平的94%。非洲恢復(fù)了疫情前96%的游客量，美洲恢復(fù)了90%。隨著多個市場和目的地重新開放，亞太地區(qū)的旅游業(yè)已恢復(fù)到疫情前的65%。不過，亞太地區(qū)旅游業(yè)表現(xiàn)參差不齊，南亞地區(qū)已恢復(fù)到2019年水平的87%，東北亞地區(qū)則恢復(fù)到55%左右。%2023%

2023年出境游人數(shù)恢復(fù)至2019的40%

相比2019年增幅（到達(dá)口徑）2021年 2022年 2023年%%%%-20%%%%%%%%%%%%%%-40%-80%-120%

全球 歐洲 亞太 美州 非洲 中東作為出境游人數(shù)及接待出境游人數(shù)最多的地區(qū)，2024年第二季度，歐洲旅游業(yè)繼續(xù)復(fù)蘇。接待出境游游客人數(shù)相比2019年增長6%。2019國家%YTDvs.20192024年截至?xí)r間國家%YTDvs.20192024年截至?xí)r間塞爾維亞40.1%1月至4月比利時2.8%1月至2月馬耳他36.6%1月至3月荷蘭0.5%1月至5月保加利亞28.6%1月至4月瑞士-2.9%1月至4月葡萄牙25.7%1月至3月捷克共和國-3.2%1月至3月土耳其22.0%1月至4月斯洛文尼亞-4.7%1月至4月希臘20.4%1月至3月匈牙利-6.0%1月至4月西班牙12.1%1月至4月斯洛伐克-6.9%1月至4月塞浦路斯9.0%1月至4月羅馬尼亞-7.8%1月至4月波蘭9.0%1月至3月摩納哥-10.6%1月至5月克羅地亞7.6%1月至5月芬蘭-11.6%1月至4月黑山6.3%1月至4月德國-11.7%1月至3月冰島6.1%1月至5月盧森堡-13.9%1月至3月法國6.0%1月至3月立陶宛-15.4%1月至3月奧地利4.0%1月至4月愛沙尼亞-16.4%1月至4月中國旅游市場整體復(fù)蘇動力強(qiáng)勁，旅游消費(fèi)支出增速快于出游人數(shù)增速，旅游消費(fèi)力正加速釋放2015年上半年-2024年上半年中國國內(nèi)旅游人數(shù)4433824820158

760 0757538重要節(jié)假日出游人數(shù)再創(chuàng)歷史新高，中國旅游市場正在創(chuàng)造全新的增長及繁榮時期主要節(jié)假日旅游人數(shù)2019年-2024年中國主要節(jié)假日國內(nèi)旅游人數(shù)單位：億人次2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年58420.93952.745660527清明五一中秋十一2024年中國出境游行業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告中國出境游市場復(fù)蘇動力強(qiáng)勁，2024上半出境游人數(shù)達(dá)6071萬人次，同比增長50.4%2024年上半年中國簽發(fā)護(hù)照數(shù)量及同比增速本 %2024上半年中國簽發(fā)港澳通行證簽注次數(shù)及同比增速萬次 %2024年上半年中國民航國際航班執(zhí)飛量及恢復(fù)至2019年比例萬班次 %2024年上半年中國民航國際航班旅客運(yùn)輸量及恢復(fù)至2019年比例次 %China'soutboundtourismindustrydevelopmenttrendreport2024 15China'soutboundtourismindustrydevelopmenttrendreport2024162024年中國出境游行業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告China'soutboundtourismindustrydevelopmenttrendreport2024162024年上半年中國出入境人數(shù)及同比增速億人次 %2024年上半年中國（大陸）居民出境游人數(shù)及同比增速次 %2024年上半年中國出境游游客海外消費(fèi)金額及同比增速億美元 %2024年中國出境游行業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告中國出境游行業(yè)面臨的卡點(diǎn)堵點(diǎn)正在被快速移除，出境游簽證政策、交通及游玩體驗(yàn)將越來越好簽證及入境政策中國已同15744個國家達(dá)成簡化簽證手續(xù)協(xié)定或安排，同23個國家實(shí)現(xiàn)全面互免簽證。此外，還有60多個國家和地區(qū)給予中國公民免簽或落地簽待遇，中國公民“說走就走”的旅行更加便捷。2023年12月5日法國面向中國公民開放五年旅游簽。中國和澳大利亞關(guān)于互為對方商務(wù)、旅游、探親人員頒發(fā)五年多次簽證的安排，中澳兩國自即日起互為對方國家符合條件的商務(wù)、旅游、探親人員頒發(fā)有效期最長為5次停留不超過90日的簽證。低位爬升階段，但整體簽證政策正在更加友好的方向發(fā)展。交通2024年上半年國際航班執(zhí)飛量26.7萬班次，日均1468班次，同比2023年增長179.3%，恢復(fù)至2019年的70.5%，其中2024年6月已經(jīng)恢復(fù)至2019年的88%。從國家維度觀察，上半年TOP20國家占國際航班總量的90.1%，其中意大利同比增147%、卡塔爾同比增長135112%、阿聯(lián)酋同比增長109%，四國已恢復(fù)并超過2019年同期。當(dāng)?shù)赝鏄稢hina'soutboundtourismindustrydevelopmenttrendreport2024 172024年中國出境游行業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告TheYounger,TheFreer越年輕，越喜歡自由的旅行方式China'soutboundtourismindustrydevelopmenttrendreport2024 18中國游客出境游意愿高漲，年輕人出境游意愿顯著高于其他年齡階段2023年7月與2024年7月有在線旅游預(yù)訂行為的用戶未來一年內(nèi)有出境游意愿的比例%%2023年7月 2024年7月2024年7月有在線旅游預(yù)訂行為的不同年齡用戶未來一年內(nèi)有出境游意愿的比例%70后80后90后00后

出境游意愿>50%71.5%71.5%90后及00后用戶占比過半，青少年對家庭出境游決策影響越來越大，出境游用戶年輕化趨勢不可阻擋2024年7月中國不同年齡出境游用戶人數(shù)占比分析其他%后%其他%后%后%后%后%旅行賦權(quán)：越來越多的中年父母將出境游計(jì)劃的決策權(quán)授權(quán)給他們的未成年子女，讓孩子更多的參與出境游計(jì)劃的每一個細(xì)節(jié)并給出意見，以求在出境游的整個過程中不僅有旅行體驗(yàn)，還鍛煉了孩子的綜合能力。同時，也反映出青少年群體對出境游消費(fèi)及預(yù)訂方式的影響越來越大。青少年對家庭出境游決策影響越來越大旅行賦權(quán)：越來越多的中年父母將出境游計(jì)劃的決策權(quán)授權(quán)給他們的未成年子女，讓孩子更多的參與出境游計(jì)劃的每一個細(xì)節(jié)并給出意見，以求在出境游的整個過程中不僅有旅行體驗(yàn)，還鍛煉了孩子的綜合能力。同時，也反映出青少年群體對出境游消費(fèi)及預(yù)訂方式的影響越來越大。家庭出境游注：青少年指11歲-18歲的未成年人

青少年參與家庭出境游決策的比例2023年上半年 2024年上半年年輕旅行者正在對出境游需求進(jìn)行重構(gòu)，出境游旅行方式及目的更加多樣化和碎片化敢做旅行“大計(jì)劃”備出境游的用戶中，超61%的用戶表示在未來兩年要進(jìn)行一次大型旅行，這其中有66%的用戶已經(jīng)為實(shí)現(xiàn)大旅行的夢想在攢錢。一時興起的旅行如今人們的生活被安排越來越嚴(yán)謹(jǐn)，他們希望旅行計(jì)劃更加靈活，留出更多的自發(fā)性空間，旅行變的更加碎片化。78%的接受調(diào)查的出境游用戶表示即時性旅行對他們有吸引力，68%的接受調(diào)查的出境游用戶表示他們喜歡在旅行中留出計(jì)劃外的時間來體驗(yàn)當(dāng)?shù)氐奈幕顒樱?7%的90后出境游用戶曾預(yù)訂過一時興起的旅行玩樂項(xiàng)目。獨(dú)自旅行越來越多的出境游用戶，尤其是年輕旅行者認(rèn)為如果想深度放松、培養(yǎng)新興趣或結(jié)識新朋友，獨(dú)自旅行是最佳選擇。76%的年輕旅行者表示，他們計(jì)劃在未來一年有至少一次獨(dú)自旅行，66%計(jì)劃獨(dú)自旅行的受訪者準(zhǔn)備以自愛和善待自己為中心進(jìn)行旅行。不一樣的旅行體驗(yàn)?zāi)贻p用戶自駕穿越、騎行等公路旅行方式崛起文化宗教、健康療愈等“靜享療愈”旅行成為流行趨勢探險(xiǎn)旅行消費(fèi)在年輕用戶中崛起，旅行者尋求獨(dú)特及具有挑戰(zhàn)性的旅行體驗(yàn)，越來越多的年輕用戶正在籌備他們的第一次異國探險(xiǎn)之旅。社交媒體是用戶獲取出境游旅行靈感的重要渠道，其中抖音、小紅書與微信排名前三2024年7月中國出境游用戶通過哪些方式獲取旅行靈感%%%%%社交媒體 平臺 搜索引擎 家人及朋友 線上廣告2024年7月使用社交媒體的出境游用戶，不同平臺使用比例

自由行越來越被出境旅行者推崇，跟團(tuán)游游客逐步向自由行遷移，自由行開始主導(dǎo)中國出境游市場年輕人更加喜歡自由行相比70后及80后，90后及00后更習(xí)慣自由行的旅行方式，他們相信自由行相比跟團(tuán)游更加靈活、自由和能夠真正帶來獨(dú)特的旅行體驗(yàn)。2024年7月不同年齡出境游用戶認(rèn)為自由行是最佳旅行方式的比例70后%70后%80后%90后%00后%跟團(tuán)游用戶向自由行遷移對自由行也產(chǎn)生了濃厚的興趣，開始嘗試自由行的旅行方式。2023年2023年7月跟團(tuán)游用戶群體跟團(tuán)游自由行跟團(tuán)游自由行跟團(tuán)游+自由行崛起?越來越多的出境游用戶選擇跟團(tuán)游+自由行的旅行模式，通過跟團(tuán)游解決交通及住宿問題，到達(dá)目的地后自由行，去深度體驗(yàn)當(dāng)?shù)氐娜宋娘L(fēng)景及美食玩樂。跟團(tuán)游+自由行的出境游旅行方式同比增速%%2024年1月2024年7月出境自由行的崛起，正在改變原有出境游游客的消費(fèi)結(jié)構(gòu)，當(dāng)?shù)赝鏄废M(fèi)占比持續(xù)提升中國出境游游客主要消費(fèi)構(gòu)成呈現(xiàn)“433”結(jié)構(gòu)當(dāng)?shù)赝鏄樊?dāng)?shù)赝鏄?當(dāng)?shù)刈∷?往返交通往返交通中國出境游交通主要以飛機(jī)為主，隨著越來越多的出境游游客選自自由行、選擇了錯峰出行，避開了機(jī)票價(jià)格昂貴的節(jié)假日，預(yù)計(jì)隨著自由行在出境游市場占比的持續(xù)提升以及國際運(yùn)力的恢復(fù)，出境游游客用于出境游大交通的成本將會呈現(xiàn)一定的下降趨勢。當(dāng)?shù)刈∷抻捎谶x擇自由行的游客越來越多，出境旅行者避開了客流高峰期，酒店價(jià)格較低，此外，自由行的游客更愿意探索一些小眾的旅行目的地，這類目的地相比熱門目的地住宿費(fèi)用較低，導(dǎo)致出境游游客住宿消費(fèi)在整體消費(fèi)中的占比將下降。當(dāng)?shù)赝鏄烦鼍秤巫杂尚杏脩粽紦?jù)主導(dǎo)地位，相比跟團(tuán)游，越來越多的用戶可以根據(jù)自己的興趣愛好，制定個性化的行程及玩樂計(jì)劃，可以更加深入的體驗(yàn)當(dāng)?shù)匚幕?、探索未知的目的地和玩樂?xiàng)目、享受當(dāng)?shù)氐拿朗趁谰?，讓整個出境游體驗(yàn)更加的充實(shí)和飽滿。預(yù)計(jì)未來出境游用戶在當(dāng)?shù)赝鏄返南M(fèi)支出將持續(xù)增長。02中國出境游市場競爭格局研究OTA平臺是出境游用戶主要的預(yù)定履約及資訊獲取平臺，短視頻圖文平臺是獲取出境游靈感的重要渠道中國出境游市場不同類型平臺對比分析豐富出境游資訊信息豐富度出境游產(chǎn)供給富度 豐富注：1.OTA平臺的資訊獲取能力主要體現(xiàn)在出境游產(chǎn)品信息及用戶對產(chǎn)品的評論上。短視頻圖文平臺及微信生態(tài)雖然資訊獲取能力較強(qiáng)，但出境游產(chǎn)品供給豐富度較弱。綜上所述，我們在討論出境游市場競爭格局時主要聚焦OTA平臺。攜程旅行占據(jù)近半壁江山領(lǐng)跑出境游市場，飛豬旅行快速崛起，斬獲近三成市場份額，排名第二2024年7月中國OTA平臺出境游市場份額分析（服務(wù)人次口徑）%%%%4.7%%其他注：攜程旅行包括攜程及去哪兒，下同機(jī)票及酒店業(yè)務(wù)競爭力強(qiáng)勁，助攜程旅行在出境跟團(tuán)游市場一騎絕塵出境跟團(tuán)游出境跟團(tuán)游集體出境游方式，由旅行社或中介機(jī)構(gòu)對旅行2024年7月中國OTA平臺出境跟團(tuán)游市場份額分析（服務(wù)人次口徑）3.3%4.7%16.7%%行 行 行 3.3%4.7%16.7%%飛豬旅行積極擁抱用戶年輕化帶來的出境自由行需求崛起趨勢，在出境自由行市場排名榜首2024年7月中國OTA平臺出境自由行市場份額分析（服務(wù)人次口徑）9.5%5.9%9.1%9.5%5.9%9.1%美團(tuán)其他出境自由行：出境自由行指除了出境跟團(tuán)游之外的一切出境游方式都為出境自由行。出境自由行：出境自由行指除了出境跟團(tuán)游之外的一切出境游方式都為出境自由行。攜程旅行多平臺聚集海量用戶，機(jī)票及酒店業(yè)務(wù)分銷及供應(yīng)鏈能力強(qiáng)大，鑄就攜程旅行出境游核心競爭力攜程旅行主要競爭優(yōu)勢分析月活用戶機(jī)票酒店多平臺聚海量游用戶 機(jī)酒業(yè)務(wù)銷及月活用戶機(jī)票酒店攜程旅行營業(yè)收入結(jié)構(gòu)，機(jī)票+酒店業(yè)務(wù)收入占比近八成航空售票 酒店預(yù)訂 背包旅游 商務(wù)旅行 其他業(yè)務(wù)%%80%60%40%20%0%2018Q22019Q12019Q42020Q32021Q22022Q12022Q42023Q32024Q2攜程旅行長期圍繞平臺、酒店及機(jī)票等旅游生態(tài)投資并購，持續(xù)加強(qiáng)在出境游市場的競爭力攜程旅行在出境游業(yè)務(wù)相關(guān)方向的投資及并購公司首次投資時間國家主要業(yè)務(wù)永安旅游2010中國OTA漢庭酒店2010中國酒店首旅建國酒店2010中國酒店華住酒店集團(tuán)2010中國酒店途風(fēng)網(wǎng)2013美國旅行社去哪兒旅行2014中國OTA同程旅行2014中國OTATravelfusio2015英國航空(LCC)直連全球分銷系統(tǒng)(GDS)藝龍股份2015中國OTA天巡2016英國機(jī)票搜索引擎MakeMyTrip2016印度OTA海鷗假期2016美國旅行社縱橫集團(tuán)2016美國旅行社東方航空2016中國航空運(yùn)輸天海郵輪2016中國郵輪公司Twizoo2017英國社交點(diǎn)評T2017美國OTA大魚自助游2017中國出境自助游服務(wù)TripAdvisor2019美國旅行社區(qū)Travix2020荷蘭OTA三亞國際航空2020中國航空MVillage2022越南共享住宿JTB（成立合資公司）2023日本旅游預(yù)訂訂單來了2023中國露營B2C+移動營地管理系統(tǒng)的綜合性平臺日光文旅2023中國家庭度假服務(wù)提供商Vntrip2023越南OTAChina'soutboundtourismindustrydevelopmenttrendreport2024China'soutboundtourismindustrydevelopmenttrendreport202432OTA平臺出境游業(yè)務(wù)競爭力評估矩陣說明模型說明：為了評估OTA平臺出境游業(yè)務(wù)的競爭力，我們將OTA出境游業(yè)務(wù)拆分為七大模塊、對每個模塊模型說明：為了評估OTA平臺出境游業(yè)務(wù)的競爭力，我們將OTA出境游業(yè)務(wù)拆分為七大模塊、對每個模塊進(jìn)行五個維度的競爭力評估，每個維度的得分為10每個出境游業(yè)務(wù)模塊的總分為50分，七個模塊的總分合計(jì)為350分，得分越高說明競爭力越強(qiáng)。出境游業(yè)務(wù)模塊：簽證、通信流量話費(fèi)、交通、住宿、當(dāng)?shù)夭惋?、?dāng)?shù)爻鲂?、?dāng)?shù)赝鏄?。影響因子：用戶知名度、服?wù)人次、用戶滿意度、業(yè)務(wù)增長性、未來增長潛力。時間：2024年7月攜程旅行出境游業(yè)務(wù)競爭力矩陣攜程旅行簽證通信流量話費(fèi)交通住宿當(dāng)?shù)夭惋嫯?dāng)?shù)爻鲂挟?dāng)?shù)赝鏄贩志S度得分用戶知名度8.58.910107.99963.3服務(wù)人次8.457用戶滿意度8.361.9業(yè)務(wù)增長性51.9未來增長潛力7.448.7分場景得分38.639.444.14534.941.139.7282.8飛豬旅行借助背靠阿里優(yōu)勢，持續(xù)獲得淘內(nèi)流量、實(shí)現(xiàn)跨品類用戶導(dǎo)入和營銷協(xié)同，同時履約能力持續(xù)提升，加強(qiáng)出境游市場競爭力淘系海量用戶支撐的多元化出境游業(yè)務(wù)線簽證淘系海量用戶支撐的多元化出境游業(yè)務(wù)線簽證證件翻譯通信流量話費(fèi)交通票務(wù)預(yù)訂交通票務(wù)預(yù)訂目的地出行當(dāng)?shù)赝鏄仿糜伪ｋU(xiǎn)全鏈路出境游業(yè)務(wù)布局出境游潛在消費(fèi)人群導(dǎo)入業(yè)務(wù)協(xié)同，資源共享品牌背書，增加信任履約保證，提升出境游體驗(yàn)阿里及螞蟻生態(tài)用戶規(guī)模龐大，幾乎覆蓋所有線上消費(fèi)者阿里及螞蟻生態(tài)用戶規(guī)模龐大，幾乎覆蓋所有線上消費(fèi)者億飛豬旅行出境游業(yè)務(wù)厚積薄發(fā)，在出境游多個細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)穩(wěn)居榜首飛豬旅行在出境游市場競爭力分析出境游年輕用戶占比第一

出境自由行市場份額第一簽證辦理市場份額第一%

通信流量話費(fèi)業(yè)務(wù)市場份額第一當(dāng)?shù)赝鏄肥袌龇蓊~第一年輕用戶：聯(lián)合教科文組織將年齡介于15歲與44年輕用戶：聯(lián)合教科文組織將年齡介于15歲與44歲之間(含15歲和44報(bào)告中我們采用這一定義。China'sOutboundTourismIndustryDevelopmentTrendReport2024China'sOutboundTourismIndustryDevelopmentTrendReport202435飛豬旅行出境游業(yè)務(wù)競爭力矩陣飛豬旅行簽證通信流量話費(fèi)交通住宿當(dāng)?shù)夭惋嫯?dāng)?shù)爻鲂挟?dāng)?shù)赝鏄贩志S度得分用戶知名度9.351.6服務(wù)人次9.450.3用戶滿意度9.561.7業(yè)務(wù)增長性8.98.79.456.8未來增長潛力9.28.48.954.7分場景得分45.345.734.837.721.243.946.5275.1借助微信生態(tài)，同程旅行深耕交通及住宿兩大賽道，競爭優(yōu)勢明顯，與攜程旅行的優(yōu)勢領(lǐng)域高度重合借助微信生態(tài)，同程旅行深耕交通與住宿業(yè)務(wù)自有平臺部分業(yè)務(wù)與攜程旅行庫存共享自有平臺部分業(yè)務(wù)與攜程旅行庫存共享微信生態(tài)流量導(dǎo)入交通預(yù)訂 酒店預(yù)訂度假業(yè)務(wù)100%80%60%40%

同程旅行交通+住宿業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比超八成交通票務(wù)服務(wù) 住宿預(yù)訂服務(wù) 其他產(chǎn)

49.4%33.8%20%0%2019Q2 2020Q2 2021Q2 2022Q2 2023Q2 2024Q2China'sOutboundTourismIndustryDevelopmentTrendReport2024 36China'sOutboundTourismIndustryDevelopmentTrendReport202437出境游并非同程旅行的業(yè)務(wù)主航道，同程旅行在出境業(yè)務(wù)上的投資及并購較為克制China'sOutboundTourismIndustryDevelopmentTrendReport202437同程旅行出境游相關(guān)領(lǐng)域投資并購案例時間平臺所在地區(qū)主要業(yè)務(wù)2024年8月麥淘親子中國上海出境親子旅游O2O服務(wù)商2022年12月同程國旅中國蘇州國內(nèi)、出境、入境專業(yè)旅行社2016年10月萬達(dá)旅業(yè)中國北京專業(yè)旅行社2015年12月美辰旅游中國上海郵輪旅游預(yù)訂和在線咨詢服務(wù)2015年10月南通輝煌國旅中國南通經(jīng)營國內(nèi)游、出境游、入境游的旅行社同程旅行出境游業(yè)務(wù)競爭力矩陣同程旅行簽證通信流量話費(fèi)交通住宿當(dāng)?shù)夭惋嫯?dāng)?shù)爻鲂挟?dāng)?shù)赝鏄贩志S度得分用戶知名度7.9服務(wù)人次4.730.9用戶滿意度88.18.555.2業(yè)務(wù)增長性8.142.6未來增長潛力6.14.87.941.2分場景得分33.421.838.537.816.225.735.4208.8美團(tuán)出境游業(yè)務(wù)處于起步階段，正在積極拓展海外酒店、餐飲及門票業(yè)務(wù)美團(tuán)出境游競爭力分析美團(tuán)生態(tài)系平臺年活躍用戶規(guī)模億美團(tuán)生態(tài)系平臺年活躍用戶規(guī)模億酒店餐飲門票美團(tuán)簽證通信流量話費(fèi)交通住宿當(dāng)?shù)夭惋嫯?dāng)?shù)爻鲂挟?dāng)?shù)赝鏄贩志S度得分用戶知名度2.829服務(wù)人次1.722.1用戶滿意度7.551.2業(yè)務(wù)增長性8.941.9未來增長潛力7.743.3分場景得分25.118.620.634.542.417.728.6187.5競爭格局：攜程旅行在交通及酒店兩大標(biāo)品賽道競爭力強(qiáng)勁，飛豬旅行在簽證、通信卡、當(dāng)?shù)爻鲂屑爱?dāng)?shù)赝鏄奉I(lǐng)域優(yōu)勢明顯，美團(tuán)在餐飲領(lǐng)域處于領(lǐng)先位置中國主要OTA平臺出境游不同賽道競爭力評估（競爭力矩陣分場景得分）攜程旅行 飛豬旅行 同程旅行 美團(tuán)簽證通信流量話費(fèi)交通競爭格局：中國出境游市場呈現(xiàn)“2+2”競爭格局，攜程旅行及飛豬旅行穩(wěn)居第一梯隊(duì)，同程旅行及美團(tuán)在各自優(yōu)勢領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力中國主要OTA平臺出境游競爭力對比分析（競爭力矩陣分維度得分）用戶知名度未來增長潛力業(yè)務(wù)增長性

服務(wù)用戶滿意度

攜程旅行美團(tuán) 攜程旅行：用戶知名度高、服務(wù)人數(shù)多，在往返大交通及酒店領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，整體出境游市場競爭力排名第一。攜程旅行：用戶知名度高、服務(wù)人數(shù)多，在往返大交通及酒店領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，整體出境游市場競爭力排名第一。飛豬旅行：擁抱年輕用戶帶來的需求變革，飛豬旅行業(yè)務(wù)增長最為迅速，在出境游簽證、通信流量話費(fèi)、當(dāng)?shù)爻鲂屑爱?dāng)?shù)赝鏄奉I(lǐng)域處于領(lǐng)先位置，飛豬旅行與攜程旅行共同構(gòu)成中國出境游市場競爭力第一梯隊(duì)。同程旅行：借助微信生態(tài)，以及與攜程的深度協(xié)同合作，在出境游往返交通及酒店領(lǐng)域具備很強(qiáng)競爭力，此外，公司出境度假業(yè)務(wù)增長迅速，有望為公司出境游業(yè)務(wù)打開新局面。美團(tuán)：美團(tuán)出境游業(yè)務(wù)處于起步階段，目前主要布局酒店、門票及餐飲業(yè)務(wù)，在出境游餐飲服務(wù)領(lǐng)域處于領(lǐng)跑位置。03中國出境游行業(yè)發(fā)展趨勢2024年中國出境游行業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告The中國出境游市場復(fù)蘇趨勢不可阻擋中國出境游行業(yè)正處在強(qiáng)勁復(fù)蘇的軌道上，隨著簽證環(huán)境及運(yùn)力的改善，出境游市場復(fù)蘇步伐將加快聯(lián)合國旅游組織

隨著亞太地區(qū)重新開放旅游業(yè)，中國在2023年以1965億美元的出境游支出，恢復(fù)了其國際旅游支出最高國家的地位。2023年國際游客人數(shù)恢復(fù)了2019年水平的88%，2024年第一季度恢復(fù)了97%。2024年國際旅游業(yè)將全面復(fù)蘇，游客人數(shù)將比2019年水平增長2%。這得益于強(qiáng)勁的需求、航空連通性的增強(qiáng)以及中國和其他主要亞洲市場的持續(xù)復(fù)蘇。在過去十年中，在經(jīng)濟(jì)快速增長、人均收入增境游客來源國和最大消費(fèi)國。2019年，約有1.55億中國游客出國旅游，消費(fèi)額約為2550億美元。根據(jù)迪拜2023年，中國游客出境游近1.01億人次，由于某些目2019引用自攜程集團(tuán)首席執(zhí)行官孫潔女士在匈牙利布達(dá)佩斯舉辦的題為“中國旅游業(yè)的變化和中歐旅游”的主旨演講

孫潔攜程旅行CEO2024年上半年中國出境游人數(shù)已恢復(fù)至2019年的%，預(yù)計(jì)2024年下半年將恢復(fù)至90%左右中國出境游相比2019年復(fù)蘇趨勢預(yù)測（出境游人次口徑）%%2024年上半年2024下半年EChina'soutboundtourismindustrydevelopmenttrendreport2024462024年中國出境游行業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告China'soutboundtourismindustrydevelopmenttrendreport20244690后及00后已經(jīng)成為出境游的主力軍，年輕人正在深刻的改變出境游的方方面面，我們所有人都需要做好準(zhǔn)備事情總是驚人的相似，每一代人消費(fèi)能力的崛起都會帶來消費(fèi)領(lǐng)域的巨大變革，就像80后成為消費(fèi)主力帶來了電子商務(wù)的繁榮、在旅游領(lǐng)域極大的推動了中國國內(nèi)游和出境游市場的爆發(fā)式增長。如今90后及00后開始成為消費(fèi)市場的主力軍，90后及00后帶來的消費(fèi)變革正在影響每一個消費(fèi)市場，這種變革體現(xiàn)在出境游市場表現(xiàn)的更加多元化。首先是出境游方式的變革，自由行成為了年輕人的主流出境游方式，自由靈活，不必為別人妥協(xié)的出境游方式被越來越多的年輕出境旅行者所認(rèn)可。其次，年輕人是YOLO的擁甭，是YDY的信徒，他們以自己的方式尋找旅行的意義，體現(xiàn)在出境游領(lǐng)域就是他們的旅行方式、旅行目的地及旅行目標(biāo)更加多元化。最后，年輕旅行者認(rèn)為體驗(yàn)至上，對旅行帶來的獨(dú)特體驗(yàn)的追求超過了以往任何一代人。由年輕用戶帶來的出境旅行新趨勢，將會影響中國出境游旅行者行為，并重新定義旅游體驗(yàn)境外公路旅行崛起公路旅行越來越受歡迎，超過60%的中國出境游旅行者有計(jì)劃進(jìn)行戶外探險(xiǎn)和自然體驗(yàn)2024游用戶搜索量增長非?？斓年P(guān)鍵詞。獨(dú)特而真實(shí)的體驗(yàn)深刻、難忘的互動而非傳統(tǒng)觀光的游客。健康和自我護(hù)理2024正受到越來越多的關(guān)注?？沙掷m(xù)，環(huán)保的旅行?隨著出境旅行者越來越意識到自己對環(huán)境的影響以及旅行對環(huán)境的影響，可持續(xù)和環(huán)保旅行的勢頭越來越強(qiáng)勁。這一趨勢反映了人們越來越希望做出對環(huán)境負(fù)責(zé)的選擇，從選擇綠色住宿、使用可再生能源