專業(yè)財(cái)富管理顧問協(xié)議

專業(yè)財(cái)富管理顧問協(xié)議合同編號：__________專業(yè)財(cái)富管理顧問協(xié)議地址：聯(lián)系方式：地址：聯(lián)系方式：鑒于：1.委托人愿意委托顧問為其提供專業(yè)財(cái)富管理顧問服務(wù)；2.顧問同意接受委托人的委托，為委托人提供專業(yè)財(cái)富管理顧問服務(wù)；雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條顧問服務(wù)的范圍和內(nèi)容1.1顧問應(yīng)根據(jù)委托人的需求和實(shí)際情況，提供專業(yè)的財(cái)富管理顧問服務(wù)，包括但不局限于：資產(chǎn)配置、投資建議、財(cái)務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等。1.2顧問應(yīng)在合同有效期內(nèi)，持續(xù)關(guān)注市場動態(tài)，并根據(jù)市場變化和委托人的需求，及時調(diào)整顧問服務(wù)內(nèi)容。第二條顧問服務(wù)的時間和地點(diǎn)2.1顧問服務(wù)的有效期為____年，自本協(xié)議簽訂之日起計(jì)算。2.2顧問服務(wù)的地點(diǎn)為委托人和顧問協(xié)商確定的地點(diǎn)。第三條顧問服務(wù)的費(fèi)用3.1委托人應(yīng)支付顧問服務(wù)的費(fèi)用，具體費(fèi)用根據(jù)顧問的服務(wù)內(nèi)容和時間，由雙方協(xié)商確定。3.2顧問服務(wù)的費(fèi)用支付方式為：____。第四條顧問的義務(wù)4.1顧問應(yīng)認(rèn)真履行顧問職責(zé)，為委托人提供專業(yè)的財(cái)富管理顧問服務(wù)。4.2顧問應(yīng)保密委托人的隱私和商業(yè)秘密，未經(jīng)委托人同意，不得向任何第三方透露。4.3顧問應(yīng)按照法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，開展顧問服務(wù)活動。第五條委托人的權(quán)利和義務(wù)5.1委托人有權(quán)要求顧問按照約定提供顧問服務(wù)。5.2委托人應(yīng)如實(shí)向顧問提供與財(cái)富管理相關(guān)的信息和資料。5.3委托人應(yīng)按照約定支付顧問服務(wù)的費(fèi)用。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對方造成的損失。6.2如果顧問未按照約定提供顧問服務(wù)，或者提供的顧問服務(wù)不符合約定，委托人有權(quán)要求顧問承擔(dān)違約責(zé)任。第七條爭議解決7.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.專業(yè)財(cái)富管理顧問協(xié)議2.顧問簡歷和資質(zhì)證明3.委托人財(cái)產(chǎn)狀況說明書4.顧問服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表5.顧問服務(wù)時間表6.保密協(xié)議7.知識產(chǎn)權(quán)歸屬協(xié)議8.爭議解決方式說明二、違約行為及認(rèn)定：1.顧問未按照約定時間提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，視為違約。2.委托人未按照約定時間支付服務(wù)費(fèi)用的，視為違約。3.未經(jīng)對方同意，泄露對方商業(yè)秘密或個人隱私的，視為違約。4.違反法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范的行為，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.專業(yè)財(cái)富管理顧問服務(wù)：指顧問為委托人提供資產(chǎn)配置、投資建議、財(cái)務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等專業(yè)服務(wù)。2.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。3.保密協(xié)議：指雙方約定對合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密和個人隱私予以保密的協(xié)議。4.知識產(chǎn)權(quán)：指顧問在提供服務(wù)過程中創(chuàng)造的智力成果，包括但不限于顧問報(bào)告、建議等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.顧問服務(wù)內(nèi)容或時間調(diào)整：雙方可通過協(xié)商方式進(jìn)行調(diào)整，并書面確認(rèn)。2.服務(wù)費(fèi)用支付問題：確保雙方約定的支付方式明確，遇到問題及時溝通解決。3.保密協(xié)議的履行：雙方嚴(yán)格按照保密協(xié)議約定履行義務(wù)，如有泄露，違約方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。4.知識產(chǎn)權(quán)歸屬：顧問和委托人應(yīng)簽訂知識產(chǎn)權(quán)歸屬協(xié)議，明確知識產(chǎn)權(quán)的歸屬問題。5.違約行為處理：一旦發(fā)現(xiàn)違約行為，守約方應(yīng)立即告知違約方，并協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可依法維權(quán)。五、所有應(yīng)用場景：1.高凈值個人或家庭財(cái)富管理2.企業(yè)股東財(cái)富