2021年中國(guó)醫(yī)療AI行業(yè)研究報(bào)告

以數(shù)據(jù)為核心驅(qū)動(dòng)力，醫(yī)療AI近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、工信部、藥監(jiān)局等部委頒布系列政策文件，大力推廣人工智能技術(shù)在醫(yī)療各細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用。2020年1月，第一張醫(yī)療AI產(chǎn)品三類證落地頒發(fā)。截至2021年11月末，已有超20款醫(yī)療AI產(chǎn)品獲批NMA三類證，科亞方舟、推想醫(yī)療、數(shù)坤科技等企業(yè)相繼遞交招股書(shū)，醫(yī)渡科技、鷹瞳科技成功登陸港交所，醫(yī)療A行業(yè)商業(yè)化進(jìn)程進(jìn)一步加快。AI技術(shù)與醫(yī)療健康領(lǐng)域的融合不斷加深，以計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自然語(yǔ)言處理、機(jī)器學(xué)習(xí)等為代表的人工智能子技術(shù)已廣泛滲透于醫(yī)學(xué)影像、精準(zhǔn)醫(yī)療、健康管理、醫(yī)療信息化、藥物研發(fā)、醫(yī)療機(jī)器人等多樣化場(chǎng)景中，成為提升醫(yī)療服務(wù)水平的重要驅(qū)動(dòng)力。其中，AI醫(yī)學(xué)影像率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，資本集聚度高，有望在未來(lái)10年迎來(lái)高速增長(zhǎng)；AI藥物研發(fā)、醫(yī)療信息化亦在一級(jí)市場(chǎng)受到廣泛關(guān)注，發(fā)展前景廣闊。

B輪2021年8月2021年92021年836Kr-2011-2020醫(yī)療AI醫(yī)療AI醫(yī)療AI醫(yī)療AI以助力降本增效、提升診療水平等為核場(chǎng) 主要細(xì)分類 臨床輔助決 輔助治 治療方案輔助決策、術(shù)前規(guī)劃、手術(shù)導(dǎo)航和預(yù)后評(píng)估精準(zhǔn)醫(yī)精準(zhǔn)醫(yī) 基因檢 提升檢測(cè)效率及準(zhǔn)確率，更好輔助疾病治

研究開(kāi) 用于靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)、化合物快速匹配等，大幅縮短研發(fā)周期臨床試 提升臨床試驗(yàn)效率，實(shí)現(xiàn)臨床數(shù)據(jù)的智慧化管手術(shù)機(jī)器 提升手術(shù)精確度，增強(qiáng)手術(shù)成功康復(fù)護(hù)理機(jī)器 緩解康復(fù)醫(yī)療資源稀缺，提高患者康復(fù)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)機(jī)器 用于智能導(dǎo)診、消毒殺菌等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)降本增中國(guó)醫(yī)療AI行業(yè)加速發(fā)展，逐步邁入商業(yè)化探萌芽階段（1978年-2013年）：我國(guó)開(kāi)始進(jìn)行醫(yī)療AI領(lǐng)域研究開(kāi)發(fā)，整體以臨床知識(shí)庫(kù)為主，“關(guān)幼波肝病診療程序”、“中醫(yī)計(jì)算機(jī)輔助診療系統(tǒng)”等起步階段（2014年-2019年）：我國(guó)人工智能技術(shù)加速突破，醫(yī)療AI領(lǐng)域創(chuàng)投熱度逐漸升溫，AI醫(yī)學(xué)影像等細(xì)分場(chǎng)景加速成熟。頭部廠商憑借技術(shù)、資源1978-

2014-

20201978年，“關(guān)幼波肝病1978年，“關(guān)幼波肝病AI領(lǐng)域創(chuàng)投熱度持續(xù)升達(dá)到近年來(lái)最高，為我國(guó)人工智能技術(shù)加速突破，AI醫(yī)學(xué)影像廠商陣營(yíng)逐漸壯大，AI技術(shù)在新藥研發(fā)、基因檢測(cè)發(fā)；2020年醫(yī)療AI行2021年，科亞方舟、圖示：醫(yī)療AI資料來(lái)源：《中國(guó)人工智能醫(yī)療白皮書(shū)》,動(dòng)脈網(wǎng)，3635政策驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展，醫(yī)療AI三類證密集落地，近年來(lái)，隨著醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域科技創(chuàng)新向縱深發(fā)展，人工智能在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用也成為國(guó)家重要戰(zhàn)略方向之一。國(guó)務(wù)院、工信部、藥監(jiān)局等部委頒布系列政策文件，重點(diǎn)圍繞醫(yī)學(xué)影像、智慧醫(yī)院、醫(yī)療機(jī)器人、新藥研發(fā)等細(xì)分方向，從醫(yī)療AI三類證密集落地，行業(yè)監(jiān)管加速完善。2018年8類目錄》正式生效，首次為醫(yī)療AI截至2021年11月18日，超20款醫(yī)療AI器械產(chǎn)品獲批NMA三類證*。其中，安德醫(yī)智BioMind于2020年6AI影像輔助診斷”三類證；騰訊 劃發(fā)〔2018〕22號(hào)）圖示：中國(guó)醫(yī)療AI資料來(lái)源：36 人工智能技術(shù)加速突破，為醫(yī)療AI行業(yè)發(fā)展提計(jì)算機(jī)視覺(jué)應(yīng)用計(jì)算機(jī)視覺(jué)

自然語(yǔ)言自然語(yǔ)言處理（）NL

定義：通過(guò)學(xué)習(xí)樣本數(shù)據(jù)內(nèi)在規(guī)律、表示層次，使機(jī)器具備理解分析和智能機(jī)器學(xué)機(jī)器學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)來(lái)源：36我國(guó)AI科研產(chǎn)出水平位居全球前列，為醫(yī)療AI行業(yè)發(fā)展提供創(chuàng)新動(dòng)力。件，位居世界第一，占全球總量的74.7%，是排名第二的美國(guó)專利申請(qǐng)量的醫(yī)療AI助力緩解我國(guó)醫(yī)療資源分布不均、高水目前，我國(guó)醫(yī)療資源呈現(xiàn)出整體分布不均、優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源過(guò)度集中的特點(diǎn)。一方面，我國(guó)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)存在基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)缺乏、醫(yī)生能力相對(duì)不足等短板，基層群眾看病難、看病貴的問(wèn)題仍然存在。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，2020年，我國(guó)醫(yī)院共計(jì)3.54萬(wàn)個(gè)，占比僅為全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)總數(shù)的3.5%，而醫(yī)院診療人數(shù)量上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，約為全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)總數(shù)的94.8%，但僅承擔(dān)了全國(guó)53.2%的診療人次。另一方面，我國(guó)醫(yī)療資源主要集中在發(fā)達(dá)城市，根據(jù)中國(guó)社科院報(bào)告，全國(guó)三甲醫(yī)院及優(yōu)質(zhì)醫(yī)師資源主要集中在一、二線城市及東部沿海地區(qū)，中西部地區(qū)醫(yī)療資源相對(duì)匱乏。在此背景下，醫(yī)療AI可通過(guò)輔助診療

醫(yī)療AI助力提質(zhì)增效，能夠有效彌補(bǔ)我國(guó)高水平醫(yī)師短缺問(wèn)題。國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，我國(guó)共有執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師408.6萬(wàn)人，平均每千人按照我國(guó)規(guī)劃到2030年每1萬(wàn)人擁有全科醫(yī)生5人來(lái)估算，目前缺口高達(dá)70萬(wàn)中國(guó)醫(yī)療AI市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)年均復(fù)合根據(jù)GloalMaretInsight數(shù)據(jù)，2020年全球醫(yī)療人工智能市場(chǎng)規(guī)模為42億美元，預(yù)計(jì)到2027年將增至345億美元，2020-2027年CGR為35.1%分應(yīng)用市場(chǎng)來(lái)看，AI醫(yī)學(xué)影像增速較快，2020年市場(chǎng)規(guī)模約10億美元，占據(jù)藥物研發(fā)、醫(yī)學(xué)影像等細(xì)分市場(chǎng)保持較高增速，2025年我國(guó)醫(yī)療AI市場(chǎng)規(guī)模有望突破300億元。根據(jù)動(dòng)脈網(wǎng)數(shù)據(jù)，按照大數(shù)據(jù)、AI+新藥研發(fā)、AI+診療三大賽道市場(chǎng)規(guī)?？偭抗浪悖?020年中國(guó)醫(yī)療AI市場(chǎng)規(guī)模為66.25預(yù)計(jì)2020-2025年CGR為39.4%。AI醫(yī)學(xué)影像方面，國(guó)內(nèi)起步相對(duì)較晚，目前市場(chǎng)規(guī)模較小，未來(lái)在政策支持及需求拉動(dòng)下，發(fā)展將不斷加速。根據(jù)Frost&Sullian數(shù)據(jù)，中國(guó)AI醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)規(guī)模將由2020年的3.4億元增至。

2021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E圖示：中國(guó)AI醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元數(shù)據(jù)來(lái)源：鷹瞳科技招股書(shū)，F(xiàn)rost&Sullivan,36醫(yī)療AI領(lǐng)域投資熱度呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)，AI醫(yī)根據(jù)36氪研究院數(shù)據(jù)，2013年-2021年10月，中國(guó)醫(yī)療AI領(lǐng)域共發(fā)生1,121投資事件，投資總金額達(dá)1,718.19億元，投資熱度呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)案例數(shù)看，醫(yī)療AI行業(yè)自2014年開(kāi)始受到資本廣泛關(guān)注，2018年達(dá)到近年來(lái)高位。2019年，受到資本寒冬影響，醫(yī)療AI領(lǐng)域投資熱度有所回落，投資案例數(shù)下滑至149起。從投資金額看，2013-2016年，醫(yī)療AI領(lǐng)域的股權(quán)投資規(guī)

我國(guó)醫(yī)療AI市場(chǎng)以早期投資為主，優(yōu)質(zhì)成熟項(xiàng)目備受大額資本青睞。段來(lái)看，截至2021年10月31日，在已披露相關(guān)信息的1,148起案例中，投資事件主要集中在早期項(xiàng)目，種子/天使輪和Pe-A/A/A+輪分別有292和275起醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)療信息化、新藥研發(fā)等成為醫(yī)療AI領(lǐng)域熱門(mén)投資方向。2021年月-10月，中國(guó)醫(yī)療AI領(lǐng)域共發(fā)生140起投資事件。其中，AI醫(yī)學(xué)影像為最熱門(mén)賽道，投資案例數(shù)合計(jì)39起，占投資總數(shù)的27.86%；醫(yī)療信息化、新藥研 診斷設(shè) 治療設(shè) 康復(fù)設(shè) 臨床治療輔助決 醫(yī)療機(jī)器新藥研 醫(yī)學(xué)研

資料來(lái)源：3612醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)療機(jī)器人是醫(yī)療AI主戰(zhàn)場(chǎng)，醫(yī)療AIAI健康管理、AI新藥研發(fā)、AI醫(yī)學(xué)研究等，其中AI醫(yī)學(xué)影像技術(shù)發(fā)展成熟、應(yīng)用場(chǎng)景明晰、優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)充足，率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。在AI醫(yī)學(xué)影像輔助篩查與診斷領(lǐng)域，利用AI技術(shù)對(duì)CT、MR、DR、超聲等多模態(tài)能夠在輔助篩查與診斷的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)治療方現(xiàn)個(gè)性化、專業(yè)化的康復(fù)治療。AI健康管理平臺(tái)主要應(yīng)用于治療后監(jiān)測(cè)、疾在藥物研發(fā)領(lǐng)域，AI技術(shù)用于，AI技術(shù)能夠?qū)Υ笠?guī)模多源異構(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理，醫(yī)療AI主要應(yīng)用場(chǎng)景——AI隨著深度學(xué)習(xí)技術(shù)的發(fā)展，AI醫(yī)學(xué)影像適用模難易程度CT、CT、CT、醫(yī)療AI主要應(yīng)用場(chǎng)景——AI已獲批三類證的AI醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品以早期篩查為

9.5%

15注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2021年11月18醫(yī)療AI主要應(yīng)用場(chǎng)景——AI腦部影像AI產(chǎn)品以顱內(nèi)腫瘤、腦卒中、腦小血

資料來(lái)源：《中國(guó)AI醫(yī)學(xué)影像白皮書(shū)》，36醫(yī)療AI主要應(yīng)用場(chǎng)景——AI肺部影像AI產(chǎn)品成熟度較高，心臟及乳腺影像心血管、肺、乳腺等場(chǎng)景。其中，以肺結(jié)節(jié)輔助檢測(cè)、肺炎輔助分診等為主的肺部AI是成熟度相對(duì)較高的細(xì)分場(chǎng)景，已有多款產(chǎn)品獲批NMA三類證；心血冠脈CT能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)血管分割、影像三維重建，為疾病的診斷和治療提供幫助?，F(xiàn)有心血管AI產(chǎn)品以CT為主要模態(tài)，如數(shù)坤科技研發(fā)的冠脈CT造影圖像血管狹窄心臟：與心血管AI產(chǎn)品相比，現(xiàn)階段心臟AI產(chǎn)品數(shù)量較少，主要集中在MR超聲模態(tài)，較為典型的應(yīng)用案例是安德醫(yī)智BioMind研發(fā)的心臟超聲/MRI肺部：肺部疾病的檢測(cè)以CT、R為主要模態(tài)，R要用于大批量預(yù)處理；CT分辨率較高，能展示更多肺部病變細(xì)節(jié)。人工智能技術(shù)在CT及DR影像中的應(yīng)用，能夠優(yōu)化預(yù)處理流程、快速識(shí)別肺炎病例、減少肺部微小結(jié)節(jié)漏診率、識(shí)別判斷結(jié)節(jié)良惡性醫(yī)療AI主要應(yīng)用場(chǎng)景——AI現(xiàn)階段AI技術(shù)在腹部和骨骼影像的應(yīng)用場(chǎng)景相腹部：目前，國(guó)內(nèi)針對(duì)腹部的AI醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品主要集中在肝臟、胃、膽囊等器官上。其中，肝癌是我國(guó)腫瘤第二大致死病因，早期篩查是提高治療效果的關(guān)產(chǎn)品是骨折CT兒童手部X骨折X具體來(lái)看，骨折方面，以肋骨骨折輔助篩查/診斷為主流產(chǎn)品，能夠輔助檢測(cè)顱骨、手骨等全身多部位骨折的AI醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品相對(duì)較少。骨齡評(píng)估方面，內(nèi)目前已有數(shù)家企業(yè)進(jìn)軍AI骨齡輔助評(píng)估領(lǐng)域，但在技術(shù)難度更高的輔助疾病

圖示：AI醫(yī)療AI主要應(yīng)用場(chǎng)景——AI基于CT模態(tài)的AI醫(yī)學(xué)影像輔助診斷產(chǎn)品數(shù)量最從模態(tài)來(lái)看，醫(yī)學(xué)影像檢查存在CT、MR、DR、超聲等多種方式，針對(duì)不同疾病診療具備各自獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。CT和MR通常可產(chǎn)生更清晰的醫(yī)學(xué)影像，DR描用時(shí)快，超聲具備無(wú)創(chuàng)、無(wú)輻射等優(yōu)點(diǎn)。具體來(lái)看，現(xiàn)階段基于CT

資料來(lái)源：公司官網(wǎng)，公司招股書(shū)，36氪研究院整理醫(yī)療AI主要應(yīng)用場(chǎng)景——AI基于MR模態(tài)的AI醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品主要應(yīng)用于顱內(nèi)腫瘤、心臟疾病、乳腺癌、肝 資料來(lái)源：公司官網(wǎng)，公司招股書(shū)，36氪研究院整理 資料來(lái)源：公司官網(wǎng)，公司招股書(shū)，36氪研究院整理醫(yī)療AI主要應(yīng)用場(chǎng)景——AIAI輔助決策以實(shí)現(xiàn)覆蓋診療全流程的智能化臨AI輔助決策以實(shí)現(xiàn)智能化的臨床決策指導(dǎo)為目標(biāo)，覆蓋篩查、診斷、治療、 提供治療方協(xié)助患者進(jìn)行健康術(shù)前規(guī)劃、狀況監(jiān)測(cè)手術(shù)導(dǎo)航和圖示：AI資料來(lái)源：36醫(yī)療AI主要應(yīng)用場(chǎng)景——AIAI輔助決策在治療場(chǎng)景的應(yīng)用主要包括腦血管

醫(yī)療AI醫(yī)療機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋就醫(yī)全流程，其中康 市場(chǎng)占比技術(shù)門(mén)

由外科醫(yī)生控制，用于手術(shù)影像引導(dǎo)和微創(chuàng)手術(shù)末端執(zhí)行，協(xié)助醫(yī)生術(shù)中定位于導(dǎo)

腹腔鏡手術(shù)機(jī)器神經(jīng)外科手術(shù)機(jī)神經(jīng)介入手術(shù)機(jī)

提供非治療輔助服務(wù)，減輕醫(yī)護(hù)人員重復(fù)

輔助人體完成肢體動(dòng)作，用于損傷后康復(fù)以及提升老年輔助人體完成肢體動(dòng)作，用于損傷后康復(fù)以及提升老年懸掛式康復(fù)機(jī)器外骨骼康復(fù)機(jī)器在醫(yī)療過(guò)程中 起到輔助、 醫(yī)療AI主要應(yīng)用場(chǎng)景——AIAI技術(shù)有效解決新藥研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)高、投入大、周AI技術(shù)賦能作用貫穿新藥研發(fā)全流程，化解研發(fā)痛點(diǎn)，AIDD（人工智能藥物設(shè)計(jì)）成為AI技術(shù)與醫(yī)療場(chǎng)景緊密結(jié)合的藍(lán)海市場(chǎng)。根據(jù)德勤研究，一款創(chuàng)新藥從開(kāi)始研發(fā)到上市，周期長(zhǎng)達(dá)10-15年，2010年至2018年投入成本復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)33%，投資回報(bào)率逐年下降，因此如何提高研發(fā)效率成為例如，在化合物研究環(huán)節(jié)，自然語(yǔ)言處理（NLP）技術(shù)能夠大規(guī)模、高效分析海量文獻(xiàn)，提出新的可供測(cè)試的假說(shuō)，增加新靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)幾率，縮短研發(fā)周期。在臨床前研究環(huán)節(jié)，深度學(xué)習(xí)技術(shù)則可將已上市或處于研發(fā)管線的藥物

安德醫(yī)智BioMind專注于人工智能在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用研發(fā)，斬獲國(guó)內(nèi)首張AI“影像輔助診斷”NMA三類證。安德醫(yī)智BioMind致力于深度學(xué)習(xí)技術(shù)與臨床需求的深度融合，研發(fā)成果廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué)影像輔助診斷、臨床治療輔助決策、放療、人工智能機(jī)器人、基因、醫(yī)學(xué)康復(fù)等各個(gè)方向。公司總部位于北京，已在新加坡、盧森堡成立了全資子公司。目前，公司系列產(chǎn)品獲得26個(gè)國(guó)家和地區(qū)的上市許可和權(quán)威認(rèn)證，包括NMA三類證2張、歐盟認(rèn)證10余張，產(chǎn)品銷售至德國(guó)、波蘭、盧森堡、新加坡等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，12月，與北京天壇醫(yī)院聯(lián)合成立全球首家“神經(jīng)疾病人2017

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