中國潤滑油行業(yè)研究報告 2024

2 2 4 6 8 21 24 4.1消費者選擇潤滑油時關心的主要利 5.3技術前瞻：生物基潤滑油增速將高于 2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢一、潤滑油產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院資料來源：CNKI東興證券研究所2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢來越多的潤滑油的基礎油采用III類或雖然其中有II類基礎油和III類基礎油價格倒掛，II類基礎油全球范圍內(nèi)供應偏團、中國石油集團公司、委內(nèi)瑞拉石油公司(PDVSA)、俄羅斯盧克石油公司本、阿聯(lián)酋、印尼、馬拉西亞和俄羅斯聯(lián)邦等（圖1.4）。2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢劑需求最大。在各類潤滑油添加劑中，分散劑、粘度指數(shù)改進劑、清凈劑3大目前國內(nèi)潤滑油企業(yè)需要的添加劑在很大程度上仍然依賴進口，自20世紀502020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢二、潤滑油市場整體趨勢分析效率的下降經(jīng)濟增長率連續(xù)下滑（見圖2.2這使得潤滑油的2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院總體來看，2010年之后，中國潤滑油市場以年均近3.5年的水平差距仍然很大。目前，中國潤滑油消費僅相當于西方發(fā)達國家的全球潤滑油市場也正在經(jīng)歷和中國市場類似的趨勢變化情況——經(jīng)濟增長2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢強者恒強的馬太效應將在在未來的市場競爭中越2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢圖2.5：2013——2019年中國潤滑油產(chǎn)業(yè)專利數(shù)量變化趨2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢升。隨著汽車保有量繼續(xù)增加，我國潤滑油產(chǎn)業(yè)將發(fā)生巨大變化——高品質(zhì)、較大;2016年，車用潤滑油約占潤滑油消費總量的53%，工業(yè)潤滑油約潤滑油約占潤滑油消費總量的41.5%2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢圖2.8中國汽車保有量以及增長率數(shù)據(jù)來源:公安部2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢隨著汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展和車型更新速度越來越快以及汽車排放標準的日2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢圖2.10：《石化和化學工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》確定的我國潤滑油主要發(fā)2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢我們認為：車用潤滑油市場主要面臨四大供需結構分使用SN/GF-5，而柴油機油跨過保持了幾十2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢源車銷量年均增速達38.1%，一旦新能源汽車的市場占有率進一步加大。潤滑新能源汽車（比如混合動力）反而帶來了新的油和齒輪油等傳動系統(tǒng)潤滑油;而純電動汽車完全由充電電池提供動力，因此不數(shù)據(jù)來源：中國汽車協(xié)會數(shù)據(jù)來源：中國汽車協(xié)會2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢于：其一、國家治超政策紅利（得益于國家治超及新國標GB1589政策帶來的2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢載重量最大的車型，因此每年運輸市場對6X4牽引車有著巨大的需求量。各卡柴油發(fā)動機標準機廠家推出與發(fā)動機配套的OEM柴油機產(chǎn)品不斷延長的免費保養(yǎng)周期大大擠2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢增長10.51%。從車輛類型看，小型載客汽車保有量達2.01億輛，2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢?nèi)櫥托袠I(yè)競爭格局2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢國汽車工程師協(xié)會、歐盟ROHS等權威行業(yè)組織認證標準。在遵從國際統(tǒng)一標SN、SP、CJ-4、CK-4等級的發(fā)動機油將逐步成為市場的主流。各潤滑油企業(yè)2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢占全國規(guī)模工業(yè)主營收入和利潤總額的12.1%和12.7%。以下為典型企業(yè)的毛機油的潤滑油市場競爭中更具競爭力。與石油基截然不同的各類生物基潤滑油2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院制了超過60%的潤滑油銷量。除上述企業(yè)之外，其他的頭部企業(yè)包括：殼牌、自2000年至2017年,殼牌銷售量超過?？松梨?成為世界最大的潤滑油滑油,這使得其在亞洲和歐洲的部分國家,特別是中國和俄羅斯等國市場贏得了有目前，美孚、嘉實多、殼牌為代表的國家一線品牌在國內(nèi)潤滑油市場占據(jù)25%2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢中國石油潤滑油公司隸屬中國石油天然氣股份有中國石化長城潤滑油集團有限公司是中石化集團公司下屬的潤滑油專業(yè)生民營企業(yè)板塊大約占據(jù)國內(nèi)潤滑油市場的25%。這一市場被2000家地方根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的不完全統(tǒng)計，中國現(xiàn)有的潤滑油生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超過2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢區(qū)，連續(xù)幾年被世界品牌實驗室評選為《中國500最具價值品牌》。近年，潤滑油市場的一個重要趨勢為:“域外勢力”也開始看好并且搶奪這公司,以經(jīng)營濰柴動力發(fā)動機專用機油為主，產(chǎn)品覆蓋車用潤滑油、齒輪油、氣2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢公司在東南亞市場的業(yè)務。2019年，新加坡公司經(jīng)過前期的各項準備，推出客戶名稱戶對包裝的個性化需求。私人訂制平臺與ERP、APS、MES等系統(tǒng)密切關聯(lián)，2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢化公司競爭力。庫存量庫存噸尾氣處理液噸液噸噸2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢在新品新技術產(chǎn)業(yè)化方面推出最新一代納米機油產(chǎn)品、API最新規(guī)格以及發(fā)放生活用品等公益活動。適當?shù)墓婊顒硬粌H2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢油特性的潤滑油）面臨新的發(fā)展機遇2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢正處于變革期車后市場將對潤滑油市場產(chǎn)生重大影響。近年，中國車后市場發(fā)（1）保養(yǎng)成為車后服務業(yè)不同業(yè)態(tài)爭奪的“焦點?！币只蚴?S店、連鎖車后服務企業(yè)都不約而同地聚焦汽車保養(yǎng)市場，這是車后即阿里、騰訊、京東。五大勢力，指的是主機廠+4S店、保險機構、出行/二4S店相比）、搶占社區(qū)周邊好的點位等方表3.7汽車后市場“三大巨頭”與“五大勢力”三大巨頭生態(tài)型互聯(lián)網(wǎng)巨頭天貓+康眾+汽車超人成立新公司，并推出天貓車站；京東收購淘氣檔口推出京東云配、京車會；騰訊入股途虎養(yǎng)車五大勢力主機廠+4S店上汽、北汽等主機廠推出快修連鎖保險機構中國人保推出幫幫汽服出行/二手車平臺瓜子二手車成立瓜子養(yǎng)車、滴滴收購嗨修養(yǎng)車成立小桔車服供應鏈平臺/汽配連鎖資本密集關注、投資供應鏈平臺/汽配連鎖終端連鎖全國連鎖/區(qū)域連鎖網(wǎng)點數(shù)普遍處于擴張狀態(tài)2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢共享化,正成為許多人的購車新選擇。在汽車市場高端化的背景之下。近年，龍2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢四、潤滑油市場消費行為分析2019年，全國潤滑油市場總產(chǎn)量在約為715萬噸，市場需求量大約在市場的產(chǎn)品結構正在發(fā)生顯著變化，SL以下的汽機油和CI-4以下的柴機油1.產(chǎn)品標準的高低。車用油市場產(chǎn)品結構正在發(fā)生顯著變化：SL以下汽油汽油機使用壽命的延長與其潤滑效率的增強之間的平衡需要更為優(yōu)良的配數(shù)據(jù)來源：新華信2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢數(shù)據(jù)來源：淘寶、天貓2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢數(shù)據(jù)來源：途虎研究中心數(shù)據(jù)來源：天貓、淘寶2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢數(shù)據(jù)來源：淘寶、天貓10W-40等標號均有著不錯的份額。與往年“5W-”的熱搜反應相比，今年消亮點是“0W-”系列的異軍突起，打破傳統(tǒng)“5W-”包攬?zhí)煜碌木置?。見微?020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢一個品牌試試?！敝袊鴻C油電商消費者的品牌忠誠度較低：其中自主品牌的忠2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢2014-2016三年間成交量最高的價格區(qū)間。從這三年的機油電商“降低噪音和改善動力”“節(jié)能環(huán)保清潔性”等關鍵詞的搜資料來源：途虎養(yǎng)車研究院2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢半合成潤滑油：銷量排名前三位的品牌依次是：勝牌、普通礦物潤滑油：排名前三位的品牌依次是：殼牌、美資料來源：途虎研究院2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢2020年第一季度，嘉實多和美孚占據(jù)1L產(chǎn)品90元以上的價格區(qū)間。4L資料來源：途虎研究中心朗逸車主偏愛的前四大潤滑油產(chǎn)品銷量高到低依次為:1.勝牌半合成潤滑油2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢資料來源：途虎研究中心勝牌半合成潤滑油（機油粘度為5W-30）。殼牌半合成潤滑油（機油粘度為5W-40美孚全合成潤滑油（粘度為5W-30）。勝牌半合成潤滑油（機油粘度為5W-40）。道達爾半合成潤滑油（機油粘度為5W-40）。殼牌半合成潤滑油（機油粘度為5W-40勝牌半合成潤滑油（機油粘度為5W-40）。道達爾半合成潤滑油（機油粘度為5W-40）。殼牌全合成潤滑油（機油粘度為5W-40渠道消費者歡迎。在機油粘度中，5W—40粘度居于首位。其次為，5W-30、2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢消費者購買（更換）潤滑油頻次從高到低的排者修理工）的對客戶購買行為的影響就會比女性車主的比例為25.3%，高于80后的牌知名度較高的美孚、嘉實多、殼牌、勝牌旗下的半合成或者全2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢五、生物基潤滑油的發(fā)展情況的緊密程度不高，產(chǎn)品開發(fā)、市場開發(fā)的周期長、成本高;四、生產(chǎn)過程的精準天然氣合成油或以高度精制基礎油為配方的高質(zhì)量環(huán)保型2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢滑油效率不斷提升。隨著“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”進入2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢物基綠色潤滑產(chǎn)品節(jié)能減排效果好?！笔袌錾?5環(huán)保型的鏈鋸油，10％的綠色潤滑脂，并且以10%的速度還在快2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢?yōu)镾oytrakTM道曲線潤滑劑和半2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢從2019年到2024年，生物潤滑油的年復的情況考慮，需求增速也將達到1.6%。Kline公司預測：世界生物質(zhì)潤滑油將動前行。亞太地區(qū)和南美洲市場占剩下的25%。美國是世界上生物潤滑油最大但是，由于目前市場的既得利益，并沒有大規(guī)模推廣生物基潤滑油的計劃。3.必將取代性。而且明確規(guī)定了地面水中含有石油2019年1月，生態(tài)環(huán)境部等11重點區(qū)域達到98%以上。黨的十九大作出了“打術成果獲得了潤滑油行業(yè)內(nèi)同時獲得國家科學技術進步獎和軍隊科學技術進步產(chǎn)業(yè)品研發(fā)機構產(chǎn)品深加工程度/市場化端智能車用過濾、萃取等簡單加工（更側重物理處理嚴格來講屬于丹弗生物基丹弗潤南開大學蓖麻油工程（浙江產(chǎn)化學處理（化生物基潤滑油2004年開始在2014年開始在2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢潤滑油添加劑行業(yè)的增長機會主要由強制性法規(guī)(如提高燃油效率或排放控制相關的法規(guī))驅(qū)動添加劑規(guī)格配方更新。中國等新興經(jīng)濟體的環(huán)境問題也在加未來一些具有較強技術研發(fā)和投資實力的大型石油公司考慮到添加劑的供應酸鹽、ZDDP作為主要的產(chǎn)品，但隨著添加劑行業(yè)六、潤滑油行業(yè)銷售渠道分析2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢多家企業(yè)注銷，占其注銷企業(yè)總量的46%5000萬共有6家汽車經(jīng)銷商?！镀嚪帐澜纭氛J為，1345家汽車經(jīng)2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢戰(zhàn)斗型產(chǎn)品（子品牌）。2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢工坊等品牌維修店外，PSA加快步伐進入后市場推出歐洲維修，先后并購上海建鑫、入股山東優(yōu)配車聯(lián)；同時奇瑞汽車推出車貝健綜合類電商平臺。流量占比分析。2018年，阿里系機油類目訪客數(shù)高達客數(shù)的51.97%、總瀏覽量的58.49%和總成交量的43.64%。從每單成交價格2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢長城金吉星、昆侖天潤、康普頓捷頓、龍蟠SO公司車隊的公交車輛、大型運輸車隊、大型企事業(yè)2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢12鈦流體全合成機油潤滑油5w——30FESN品89顯出一線品牌所具有的非凡市場定力（見表6.2）。2020年8月艾克戰(zhàn)略創(chuàng)新咨詢在國內(nèi)潤滑油品牌中，龍蟠科技是較為重視電商渠道的潤滑油品牌之一。2009年，龍蟠成為國內(nèi)國內(nèi)第一家啟動電商銷售的丙東