勇破迷霧探未知浩瀚太空星光爍-“十五五”商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及落地策略

——"十五五"商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及落地策略1勇破迷霧探未知，浩瀚太空星光爍——“十五五”商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及落地策略商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)作為全球科技競爭的前沿領(lǐng)域，在國家戰(zhàn)略推動與技術(shù)創(chuàng)新浪潮下蓬勃興起。中國商業(yè)航天已構(gòu)建起涵蓋火箭發(fā)射、衛(wèi)星研制、應(yīng)用服務(wù)等多環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，部分技術(shù)達到國際先進水平，市場規(guī)模持續(xù)擴張且創(chuàng)新活力強勁?！笆逦濉睍r期，火箭發(fā)射成本有望進一步降低，衛(wèi)星星座組網(wǎng)加速完善，航天應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑸疃葷B透至大眾生活與各行業(yè)核心業(yè)務(wù)流程，中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)將迎來規(guī)?；瘮U張與創(chuàng)新應(yīng)用的爆發(fā)期。賽迪顧問智能裝備產(chǎn)業(yè)研究中心結(jié)合現(xiàn)有研究基礎(chǔ)編制《“十五五”商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵要素與落地策略》,以期為各地發(fā)展商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)提供決策參考。01度勢產(chǎn)業(yè)鏈：加速耦合，全球競爭力大幅躍升當(dāng)前中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈已初現(xiàn)規(guī)模，大中型遙感衛(wèi)星、火箭發(fā)射技術(shù)達到國際先進水平，但在運載能力、發(fā)射成本、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效率等方面有待提升?！笆逦濉逼陂g，中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)將向市場化方向深度演進，創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈加速耦合，整體效能與競爭力將大幅躍升。2|商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈航天電子元件航天材料及零部件航天電子元件航天材料及零部件材料材料氣動閥門氣動閥門航天化工燃料進劑進劑火箭衛(wèi)星制造衛(wèi)星制造火箭衛(wèi)星制造箭體結(jié)構(gòu)軌道控制電磁波儀器箭體結(jié)構(gòu)軌道控制電磁波儀器星載原子鐘多光譜相機星載原子鐘地面設(shè)備制造終端設(shè)備制造信關(guān)站系統(tǒng)導(dǎo)航基準站個人消費設(shè)備控制站系統(tǒng)…漁業(yè)船舶設(shè)備衛(wèi)星通信衛(wèi)星導(dǎo)航衛(wèi)星應(yīng)用衛(wèi)星應(yīng)用氣象監(jiān)測氣象監(jiān)測資源開發(fā)*數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024年12月3五”時期航天電子元件的可靠性與抗輻射能力提升將成為產(chǎn)品優(yōu)化主要趨勢。中國航天電子元件技術(shù)能力取得了顯著進展，眾多航天產(chǎn)品使用的芯片實現(xiàn)了自主設(shè)計、流片、封裝到自主測試、驗證和環(huán)境適應(yīng)性篩選等過程。但與國外先進產(chǎn)品相比，國內(nèi)電子元件在性能和穩(wěn)定性方面仍存差距。在“十五五”時期，微小型衛(wèi)星的規(guī)模應(yīng)用將逐漸成為主流，其對內(nèi)部航天電子元件可靠性與抗輻射能力要求更高，微型化、高精度化、高可靠性以及抗輻射能力等關(guān)鍵技術(shù)將成為航天電子元器件重點優(yōu)化方向。型化、輕量化衛(wèi)星技術(shù)將迎來發(fā)展新機遇。中國衛(wèi)星制造能力顯著提升，形成了從原材料供應(yīng)、設(shè)備制造到衛(wèi)星總裝的完整產(chǎn)業(yè)鏈。在“十五五”時期，隨著中國商業(yè)航天發(fā)射和運載能力的逐步提升，衛(wèi)星制造成本的逐步降低，維護效率的日益優(yōu)化，小型化、輕量化衛(wèi)星技術(shù)將迎來發(fā)展新機遇。五”時期火箭運載能力和回收技術(shù)是各方發(fā)力重點。近些年中國火箭發(fā)射能力顯著提升，長征系列火箭多次成功完成重大任務(wù)，商業(yè)航天企業(yè)表現(xiàn)亮眼，多枚商業(yè)火箭成功發(fā)射，中國海南商業(yè)航天發(fā)射場建成后成功完成首發(fā)。在“十五五”時期，發(fā)射效率提升將是各方加速太空探索的關(guān)鍵支撐，通4過運載火箭提高有效載荷和提升運載效能將是火箭制造各方追尋的重要技術(shù)趨勢，可重復(fù)火箭技術(shù)有望廣泛應(yīng)用?！裥l(wèi)星應(yīng)用市場快速發(fā)展，傳統(tǒng)與新興市場并存，“十五五”時期依托衛(wèi)星新服務(wù)能力將催生更多新應(yīng)用。衛(wèi)星通信、導(dǎo)航和遙感等應(yīng)用在經(jīng)濟建設(shè)、國家安全、科技發(fā)展和社會進步等領(lǐng)域發(fā)揮了重要作用?！扒Х亲钡榷鄠€衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座正在加速布局。在“十五五”時期，衛(wèi)星應(yīng)用將與各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型深度融合，形成諸如“衛(wèi)星+交通”“衛(wèi)星+農(nóng)業(yè)”“衛(wèi)星+能源”等多種創(chuàng)新應(yīng)用模式，為傳統(tǒng)行業(yè)注入新的發(fā)展動力，提升行業(yè)的生產(chǎn)效率、管理水平和創(chuàng)新能力，推動產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟社會的高質(zhì)量發(fā)展。區(qū)域：東部引領(lǐng)，區(qū)域協(xié)同發(fā)展中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)已形成以廣東、北京、陜西、海南等地各具特色的發(fā)展格局，各區(qū)域依托自身優(yōu)勢，協(xié)同推進技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級?！笆逦濉睍r期，區(qū)域間的協(xié)同合作有望進一步加強，實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補，加速商業(yè)航天領(lǐng)域的技術(shù)、人才、資金等要素的流動和共享，共同推動中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展。5|2024年中國各省(區(qū)、市)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)資源聚集度東部地區(qū)福建3.2%河北2.6%山東6.3%西部地區(qū)陜西5.9%浙江3.5%重慶1.8%1.6%內(nèi)蒙新疆古，中部地區(qū)安徽2.7%①本圖數(shù)據(jù)未包括臺灣省、香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)。西藏0.3%,青海0.3%,寧夏0.3%,黑龍江0.8%。*數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024年12月6●廣東商業(yè)航天快速發(fā)展，已初步形成全產(chǎn)業(yè)鏈布局，“十五五”時期在衛(wèi)星應(yīng)用終端和小型衛(wèi)星制造將持續(xù)突破。廣東商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)憑借優(yōu)越的地理位置和雄厚的科技實力，已成為中國商業(yè)航天的重要基地之一。廣東已構(gòu)建起從運載發(fā)射、衛(wèi)星研制到航天應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，匯聚了一批頭部企業(yè)，初步形成產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。發(fā)布《廣東省推動商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2024-2028年》等政策措施，加大支持力度，拓寬融資渠道，推動商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。在“十五五”時期，廣東有望發(fā)揮現(xiàn)有技術(shù)優(yōu)勢，在衛(wèi)星應(yīng)用終端、小型衛(wèi)星制造等領(lǐng)域形成具有影響力的商業(yè)航天特色集群?！癖本┥虡I(yè)航天科研資源豐富，可重復(fù)使用火箭加速創(chuàng)新，“十五五”時期可重復(fù)使用火箭和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)⑨尫鸥鄤?chuàng)新成果。北京依托豐富科研資源，在商業(yè)航天領(lǐng)域擁有較強的技術(shù)儲備和人才優(yōu)勢，并且重點圍繞攻關(guān)可重復(fù)使用火箭、加快衛(wèi)星星座建設(shè)等開展產(chǎn)業(yè)培育，推動商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在“十五五”時期，北京深化產(chǎn)學(xué)研合作優(yōu)勢將進一步凸顯，在可重復(fù)使用火箭、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域?qū)⑨尫鸥鄤?chuàng)新成果?！耜兾髯鳛楹教靹恿χl(xiāng)，正加快構(gòu)建千億級產(chǎn)業(yè)集群，“十五五”時期陜西航天動力先進制造模式有望實現(xiàn)創(chuàng)新。陜西作為中國航天動力之鄉(xiāng)，在運載動力、衛(wèi)星制造等領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，陜西發(fā)布的《陜西省7培育千億級商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群行動計劃》,明確提出2030年商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1000億元的目標(biāo)。在“十五五”時期，陜西將加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，推進先進制造模式與加工設(shè)備在航天動力中更加廣泛應(yīng)用，逐步形成以航天動力為核心的商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地?！窈Ｄ鲜∩虡I(yè)航天產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成效顯著,“十五五”時期有望借助區(qū)位和政策優(yōu)勢，提升商業(yè)航天領(lǐng)域的競爭力。海南將航天作為重點培育產(chǎn)業(yè)，自2022年海南商業(yè)航天發(fā)射場開工建設(shè)以來，海南已初步形成商業(yè)航天發(fā)射場、火箭鏈、衛(wèi)星鏈和數(shù)據(jù)鏈“一場三鏈”的商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)形態(tài)，2024年11月30日海南商業(yè)航天發(fā)射場首次發(fā)射取得圓滿成功。“十五五”期間，借助政策東風(fēng)，海南有望在商業(yè)航天發(fā)射審批優(yōu)化、承辦國際商業(yè)發(fā)射服務(wù)等方面先行先試。海南商業(yè)航天發(fā)射場將實現(xiàn)常態(tài)化運營，將成為培育海南商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵抓手。企業(yè)：搶灘新市場，“押注”新產(chǎn)品截至2024年9月，中國涉及商業(yè)航天相關(guān)業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量超過20萬家，其中上市企業(yè)225家、專精特新“小巨人”企業(yè)360家、高新技術(shù)企業(yè)6464萬家。“十五五”時期，火箭制造、載荷制造等環(huán)節(jié)企業(yè)梯隊將逐步形成，衛(wèi)星應(yīng)用市場將逐步擴大，成為承載企業(yè)最多的領(lǐng)域。8●火箭制造領(lǐng)域呈現(xiàn)出國有與民營并存、競爭與合作并重的格局，“十五五”時期火箭回收等降低發(fā)射成本的技術(shù)將成為關(guān)鍵競爭力。國有企業(yè)在大型運載火箭市場占據(jù)主導(dǎo)地位，民營企業(yè)在中小型商業(yè)運載火箭領(lǐng)域展現(xiàn)出強大的創(chuàng)新能力和市場競爭力?！笆逦濉睍r期，隨著商業(yè)發(fā)射需求的增加，火箭制造市場將持續(xù)擴大，民營企業(yè)或?qū)⒃谥行⌒图翱芍貜?fù)使用火箭領(lǐng)域取得進一步突破。同時，國有企業(yè)與民營企業(yè)的合作將更加緊密，共同推動中國火箭制造技術(shù)的進步。●衛(wèi)星制造市場微小衛(wèi)星研制企業(yè)越發(fā)活躍，“十五五”時期技術(shù)和成本是市場競爭的關(guān)鍵因素。近年來，微小衛(wèi)星以其研制周期短、研發(fā)成本低的優(yōu)勢逐漸嶄露頭角?！笆逦濉睍r期隨著低軌通信星座、遙感衛(wèi)星星座等項目的推進，衛(wèi)星市場的需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。高通量的通信載荷、高分辨率的遙感載荷等技術(shù)更新?lián)Q代速度不斷加快，同時衛(wèi)星運營單位對于衛(wèi)星價格的敏感度也在不斷提高，成本控制也將成為衛(wèi)星制造企業(yè)在市場競爭中脫穎而出的關(guān)鍵因素。技術(shù)：技術(shù)與商業(yè)模式融合創(chuàng)新，火箭回收及發(fā)射服務(wù)向航班化邁進中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展迅速，在火箭制造發(fā)射、衛(wèi)星及載荷制造、衛(wèi)星應(yīng)用等領(lǐng)域均取得顯著突破，專利申請和論文發(fā)表總量均位居全球前兩位?！笆逦濉睍r期，中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景，技術(shù)創(chuàng)新將進一步加速，產(chǎn)業(yè)鏈將9不斷完善，降低火箭發(fā)射成本的技術(shù)加速應(yīng)用，火箭入軌、回收、復(fù)飛，發(fā)射服務(wù)向航班化邁進。|全球商業(yè)航天關(guān)鍵技術(shù)演進趨勢當(dāng)前主流技術(shù)“十五五”技術(shù)趨勢規(guī)模化應(yīng)用時間火箭發(fā)射一次性使用火箭回收與再利用技術(shù)2028固定功能的衛(wèi)星+載荷一體化設(shè)計軟件定義衛(wèi)星與靈活載荷技術(shù)衛(wèi)星應(yīng)用衛(wèi)星星座組網(wǎng)衛(wèi)星通信與地面5G網(wǎng)絡(luò)的融合2025*數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024年12月●火箭制造發(fā)射技術(shù)已經(jīng)取得了顯著進展，“十五五”時期，可重復(fù)使用火箭技術(shù)將是重點演進方向。中國商業(yè)火箭制造發(fā)射技術(shù)不斷突破，如朱雀三號可重復(fù)使用垂直起降回收試驗箭成功完成十公里級垂直起降返回飛行試驗，長征十號運載火箭也成功完成一子級動力系統(tǒng)試車?！笆逦濉睍r期，可重復(fù)使用火箭技術(shù)將是重點演進方向，火箭制造將朝著大運力、低成本、高頻次發(fā)射發(fā)展，重復(fù)使用火箭的回收控制技術(shù)將進一步增強?！裥l(wèi)星及載荷制造技術(shù)穩(wěn)步發(fā)展，“十五五”時期，有望在民用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更大突破。中國在衛(wèi)星及載荷制造方面成果頗豐，核心部件研制能力逐漸增強，衛(wèi)星制造技術(shù)不斷升級。亞太6E通信衛(wèi)星等成功發(fā)射，展現(xiàn)了中國衛(wèi)星制造領(lǐng)域的實力和開拓商業(yè)航天國際市場的能力?！笆逦濉逼陂g，中國衛(wèi)星及載荷制造將朝著更高性能、更小型化、更輕量化方向發(fā)展，國際市場的核心競爭力將進一步優(yōu)化提升?！裥l(wèi)星應(yīng)用技術(shù)已經(jīng)初步形成了“通導(dǎo)遙”等多元化應(yīng)用體系，“十五五”時期，衛(wèi)星應(yīng)用將與物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)深度融合。中國衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，在通信、導(dǎo)航、遙感等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，“十五五”時期，衛(wèi)星應(yīng)用將更加深入和多元化，拓展至智慧城市、智能交通、精準農(nóng)業(yè)等更多領(lǐng)域，推動各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。02謀遠聚焦“合作”,以特色資源構(gòu)建協(xié)同網(wǎng)絡(luò)建議各地因地制宜謀劃建立商業(yè)航天若干主題共享平臺，促進資源共享與協(xié)同創(chuàng)新，建立政府、企業(yè)、科研機構(gòu)等多方參與的合作機制，搭建制造能力共享、發(fā)射基礎(chǔ)設(shè)施共享、產(chǎn)業(yè)發(fā)展信息共享等若干平臺。同時，鼓勵國內(nèi)外商業(yè)航天企業(yè)、科研機構(gòu)在平臺上開展聯(lián)合研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、人才培養(yǎng)等活動，加速商業(yè)航天創(chuàng)新步伐，提升域內(nèi)產(chǎn)業(yè)競爭力。注重“效率”,促進航天活動商業(yè)化進程建議基礎(chǔ)設(shè)施與科技創(chuàng)新資源集聚地區(qū)聚焦自身優(yōu)勢，圍繞商業(yè)航天多元化市場需求重點推動兩個方面效率提升，一是提高發(fā)射資源使用效率，引導(dǎo)商業(yè)航天企業(yè)提高發(fā)射靈活性，鼓勵企業(yè)研發(fā)可重復(fù)使用、快速響應(yīng)的發(fā)射技術(shù)，降低發(fā)射成本，簡化發(fā)射審批流程，優(yōu)化監(jiān)管機制，為企業(yè)提供更便捷、更高效的發(fā)射服務(wù)。二是提高科技成果轉(zhuǎn)化效率，加強火箭、衛(wèi)星等研制單位相關(guān)成熟技術(shù)應(yīng)用，挖掘成果轉(zhuǎn)化過程堵點，發(fā)揮行業(yè)專業(yè)力量提高關(guān)鍵成果產(chǎn)業(yè)化效率。加強“應(yīng)用”,拓展衛(wèi)星技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用各地政府應(yīng)加快推動衛(wèi)星技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的深度融合，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，鼓勵衛(wèi)星應(yīng)用加強產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新，引導(dǎo)企業(yè)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，利用衛(wèi)星技術(shù)打造城市智能交通