尋路“車路云”智馭新紀元 -“十五五”智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及落地策略

尋路"車路云",智馭新紀元——"十五五"智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及落地策略1尋路“車路云”,智馭新紀元——“十五五”智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及落地策略智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為汽車與電子、信息通信、交通等領(lǐng)域融合創(chuàng)新的重要載體，其發(fā)展對優(yōu)化城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升城市交通效率、培育新質(zhì)生產(chǎn)力具有重要促進作用，是全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略方向?！笆逦濉睍r期，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車全球市占率將穩(wěn)步提升，形成完整的自主研發(fā)體系和創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈體系，“人一車一路一云”系統(tǒng)達到高度協(xié)同，車路協(xié)同、人機交互等技術(shù)持續(xù)領(lǐng)跑，為全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展注入中國力量。賽迪顧問重磅推出《賽迪顧問“十五五”重點產(chǎn)業(yè)落地工具冊——智能網(wǎng)聯(lián)汽車》,梳理當前中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展情況，研判“十五五”時期發(fā)展形勢，為各地智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)深度落地、高質(zhì)量發(fā)展提供參考。01度勢產(chǎn)業(yè)鏈：由大向強，全球競爭力再升級中國已建成了涵蓋傳感器、智能計算平臺、執(zhí)行系統(tǒng)在內(nèi)的完整的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)化體系，并在環(huán)境傳感器、智能計算平臺、通信設(shè)備等環(huán)節(jié)形成了明顯競爭優(yōu)勢，多項產(chǎn)品產(chǎn)量在全球占據(jù)主導地位，但車規(guī)級芯片、基礎(chǔ)軟件等部分環(huán)節(jié)仍待進一步突破?！笆逦濉睍r期，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)有望保持當前優(yōu)勢，并向高質(zhì)量發(fā)展模式邁進。2環(huán)境傳感器環(huán)境傳感器車身傳感器智能計算平臺基礎(chǔ)軟件車載芯片執(zhí)行系統(tǒng)整車集成路側(cè)設(shè)施車端設(shè)備高級輔助駕駛高精度地圖電池管理云車載導航地圖數(shù)字孿生地圖自動駕駛云運營服務(wù)認證測試感知環(huán)節(jié)決策規(guī)劃環(huán)節(jié)執(zhí)行環(huán)節(jié)聯(lián)網(wǎng)環(huán)節(jié)車載地圖環(huán)節(jié)云端環(huán)節(jié)增值服務(wù)信息服務(wù)后市場環(huán)節(jié)智能座艙數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024年11月●感知環(huán)節(jié)企業(yè)已具備一定市場競爭優(yōu)勢，“十五五”時期“軟硬一體化”布局或成布局新方向。隨著新能源汽車市場的快3速增長和智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的不斷進步，智能網(wǎng)聯(lián)汽車傳感器市場需求量持續(xù)攀升，2023年智能網(wǎng)聯(lián)汽車感知環(huán)節(jié)規(guī)模為1589.1億元，同比增長41.5%。在技術(shù)進步、政策支持、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等多種因素的推動作用下，環(huán)境傳感器已成為中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的優(yōu)勢領(lǐng)域，以激光雷達為例，中國已有5家車載激光雷達企業(yè)銷量進入全球前十。“十五五”時期，僅提供硬件產(chǎn)品的企業(yè)已無法滿足整車企業(yè)需求，布局配套軟件算法、測試驗證等服務(wù)將成為感知環(huán)節(jié)企業(yè)布局新方向。五五”時期車載芯市場競爭格局或?qū)⒓铀僦貥?gòu)。近年來，在市場需求和技術(shù)創(chuàng)新等因素推動作用下，多家車企及芯片生產(chǎn)商推出自主研發(fā)的車載芯片和車載智能計算平臺，并實現(xiàn)批量出貨，加快推動中國車載芯片發(fā)展進入新階段，但競爭力不強的問題仍然存在?！笆逦濉睍r期，車規(guī)級芯片供應(yīng)鏈將進一步向扁平的網(wǎng)絡(luò)狀結(jié)構(gòu)演進，“平臺+生態(tài)”將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要模式，在全新生態(tài)體系之下，車載芯片市場競爭格局或?qū)⒓铀僦貥?gòu)。●路側(cè)設(shè)施部署日益完善，“十五五”時期智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化應(yīng)用或?qū)⒓铀俾涞?。?lián)網(wǎng)環(huán)節(jié)是將車輛與車輛、車輛與路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、車輛與行人以及車輛與云端平臺等相互連接的重要基礎(chǔ)，該環(huán)節(jié)涉及在道路兩側(cè)大規(guī)模部署路側(cè)通信系統(tǒng)，在車輛前裝階段安裝車載通信終端和車載單元，相關(guān)產(chǎn)品部署規(guī)模大、應(yīng)用范圍廣、推廣速度快、產(chǎn)業(yè)規(guī)模高，2023年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽4車聯(lián)網(wǎng)環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到2060.8億元。目前，全國已有30余個城市和高速公路路段啟動了車聯(lián)網(wǎng)融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，部署車聯(lián)網(wǎng)路側(cè)通信單元超過近9000套，完成超過1萬公里的道路智能化改造?！笆逦濉睍r期，隨著路側(cè)設(shè)施部署日益完善，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化應(yīng)用或?qū)⒓铀俾涞?。區(qū)域：東部引領(lǐng)，中西部崛起在即中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車目前呈現(xiàn)出東部領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，中部和西部地區(qū)奮力追趕，東北地區(qū)發(fā)展滯后的態(tài)勢。東部地區(qū)聚集了全國57.2%的產(chǎn)業(yè)資源，安徽、湖北、重慶等中西部地區(qū)正加大對汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的投入，搶占汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新興增長點。“十五五”時期，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)仍將以東部為引領(lǐng)，中西部地區(qū)有望加快形成智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈及創(chuàng)新生態(tài)鏈，增強智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)韌性和競爭力。星5浙江7148江蘇644%廣東12.82%北京449%幅37中部地區(qū)河南420%廣西212W重慶203貴州152安量3.31%河北4.72海南3.15%注：統(tǒng)計不包含港、澳、臺地區(qū)。部分省(區(qū)、部分地區(qū))產(chǎn)業(yè)資源聚集度較小，由于篇幅限制在圖中未展示，包括：寧夏0.34%,青海0.25%,西藏0.18%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024年11月●廣東?。寒a(chǎn)業(yè)發(fā)展引領(lǐng)全國，“十五五”時期彰顯產(chǎn)業(yè)鏈核心集聚優(yōu)勢，推動全域協(xié)同發(fā)展。近年來，廣東省大加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，已初步形成以廣州、深圳為引領(lǐng)，惠州、東莞、肇慶等地市多點協(xié)同的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，產(chǎn)業(yè)鏈較為完備。上游有眾多企業(yè)為智能網(wǎng)聯(lián)汽車提供關(guān)鍵零部件和技術(shù)研發(fā)，中游涵蓋整車生產(chǎn)企業(yè)和系統(tǒng)集成商，下游包括應(yīng)用與服務(wù)、銷售與售后。預(yù)計“十五五”時期，產(chǎn)業(yè)上下游融合加深，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)進一步增強，吸引更多的智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)入駐，形成更具規(guī)模和競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。同時，技術(shù)上自動駕駛升級、智能座艙創(chuàng)6新、車路協(xié)同深化和核心部件自主研發(fā)是突破點，帶動智能網(wǎng)聯(lián)汽車的滲透率大幅提高?！癖本┦校寒a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實，“十五五”時期有望成為全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展策源地。北京依托眾多高?？蒲袡C構(gòu)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟以及多個測試與示范應(yīng)用基地共同構(gòu)建起強大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，車規(guī)級高算力芯片國內(nèi)市場占有率超三成，基礎(chǔ)算力和智能算力規(guī)模全國最高。截至2024年10月，北京自動駕駛示范區(qū)已經(jīng)集聚智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)120余家，國內(nèi)領(lǐng)軍自動駕駛企業(yè)悉數(shù)落地，在汽車設(shè)計、制造和芯片、智能座艙、智能底盤等關(guān)鍵核心零部件研發(fā)制造領(lǐng)域的創(chuàng)新能力國內(nèi)領(lǐng)先。預(yù)計“十五五”時期，不僅將充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，實現(xiàn)芯片、電池、傳感器等技術(shù)創(chuàng)新突破，而且將持續(xù)推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車法規(guī)政策創(chuàng)新與標準制定，為L3級以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車研發(fā)和管理提供清晰、透明、可預(yù)期的標準規(guī)范，成為全國乃至全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新高地，推動智能交通體系的加速構(gòu)建?！癜不帐。寒a(chǎn)業(yè)發(fā)展特色鮮明，“十五五”時期爭搶“頭部梯隊”位置潛力巨大，有望成為智能網(wǎng)聯(lián)乘用車核心生產(chǎn)區(qū)。安徽省將新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)作為重點發(fā)展的十大新興產(chǎn)業(yè)之一，形成以合肥和蕪湖為中心的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，吸引從硬件制造到軟件開發(fā)，再到應(yīng)用場景開發(fā)的眾多智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)落戶。此外，安徽積極7拓展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的應(yīng)用場景，全省開放道路測試與示范應(yīng)用道路1102公里，涵蓋公園觀光、智慧公交、智慧港口、礦山、航運等多個應(yīng)用場景，發(fā)放道路測試和示范應(yīng)用牌照86張，完成測試里程26萬公里。預(yù)計“十五五”時期，將探索更豐富的智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用場景及推動商業(yè)模式落地，并在傳感器技術(shù)創(chuàng)新、AI算法、高精度自動駕駛導航應(yīng)用等方面取得突破，提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模和競爭力，為中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻重要力量。企業(yè)：搶灘新市場，“押注”新產(chǎn)品截至2023年12月，中國新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量達到714.2萬家，其中上市企業(yè)1830家、高新技術(shù)企業(yè)5.1萬家?！笆逦濉睍r期，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)企業(yè)新增注冊量仍將持續(xù)增長態(tài)勢，感知、決策、后市場等環(huán)節(jié)市場競爭將更加激烈，布局加快新產(chǎn)品研發(fā)和推動商業(yè)化應(yīng)用成為兩大重點方向。●中國車載芯片企業(yè)多為起步初創(chuàng)企業(yè)，“十五五”時期有望進入快速發(fā)展期?，F(xiàn)階段智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車根據(jù)智能化水平的不同，單車所需芯片超過1600顆，而傳統(tǒng)燃油車單車所需芯片約為600-700顆，未來隨著汽車電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化進程的不斷加速，更高等級的智能網(wǎng)聯(lián)汽車單車所需芯片數(shù)量或超過3000顆，中國汽車市場對于車載芯片的需求激增。盡管目前中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車車載芯片企業(yè)在車載通信、車身控制、環(huán)境感知、決策控制等技術(shù)領(lǐng)域已取得了顯著進展，8但企業(yè)多為初創(chuàng)起步階段，市場競爭力仍有較大提升空間，“十五五”時期，在政策支持、市場需求、技術(shù)突破、資本傾斜等多重因素疊加下，中國車載芯片企業(yè)有望進入快速發(fā)●激光雷達頭部企業(yè)集中度持續(xù)提升，“十五五”時期激光雷達有望逐漸從高端車型向主流市場滲透。受無人駕駛車隊規(guī)模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應(yīng)用滲透率提升等領(lǐng)域需求的推動，中國激光雷達市場駛?cè)肟燔嚨?。目前，中國激光雷達頭部企業(yè)集中度持續(xù)提升，競爭較為激烈，截至2023年底，排名前三的企業(yè)累計占據(jù)了85%以上的市場份額。“十五五”時期，隨著規(guī)模效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，未來5年內(nèi)每臺激光雷達成本有望降至千元以內(nèi)，這一成本的降低將使得更多主流汽車制造商考慮將激光雷達作為其智能駕駛系統(tǒng)的核心傳感器之一，從而推動激光雷達技術(shù)從高端車型向更廣泛的主流市場滲透。●ToB端是現(xiàn)階段基礎(chǔ)軟件供應(yīng)商的主要商業(yè)模式，“十五五”時期ToC端有望成為企業(yè)發(fā)展新模式。目前，汽車軟件供應(yīng)商盈利模式主要可劃分為兩種形式，一是按照項目所需耗費的開發(fā)人員數(shù)量及工時報價，該方法通常用于B端客戶；二是整車廠通過向C端收取軟件授權(quán)和OTA更新服務(wù)費，以完成商業(yè)模式閉環(huán)的形式。現(xiàn)階段，軟件供應(yīng)商依然以ToB端的商業(yè)模式為主要盈利模式?！笆逦濉睍r期，隨著軟件定9義汽車的不斷演進，整車企業(yè)及軟件供應(yīng)商的研發(fā)主攻方向或?qū)⑥D(zhuǎn)向為座艙HMI、智能駕駛等能夠為消費者直接創(chuàng)造價值的軟件，使得ToC端有望成為企業(yè)發(fā)展新模式。技術(shù)：引領(lǐng)靠電池，關(guān)鍵在電控智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的戰(zhàn)略高地，已成為全球工業(yè)強國競相追逐的焦點。中國對智能網(wǎng)聯(lián)汽車給予了高度重視，將其視為制造強國、交通強國等產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵一環(huán)。目前，中國在通信技術(shù)、車身控制、自動駕駛等方面已取得了顯著成效，專利申請和論文發(fā)表總量均位居全球首位。“十五五”時期，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車整體技術(shù)水平有望大幅提升，在激光雷達、自動駕駛等領(lǐng)域有望形成明顯技術(shù)優(yōu)勢?！窦す饫走_已成為中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車“新名片”“十五五”時期純固態(tài)激光雷大面積“上車”。近年來，中國重點圍繞激光發(fā)射、采集和數(shù)據(jù)處理等關(guān)鍵技術(shù)、芯片集成化設(shè)計及多傳感器感知融合技術(shù)等加大創(chuàng)新支持力度，車載激光雷達引用次數(shù)排名前10%的論文數(shù)量已超美國，占全球40%以上，部分企業(yè)研制的半固態(tài)激光雷達實際測距、點云數(shù)量、全距離精度、反射強度分離度等關(guān)鍵指標處于全球領(lǐng)先地位?！笆逦濉睍r期，隨著市場對激光雷達要求不斷提升，體積更小、使用壽命更久、產(chǎn)品可靠性更高的純固態(tài)激光雷達或在智能網(wǎng)聯(lián)整車產(chǎn)品中大面積應(yīng)用。成為主流。隨著消費者對汽車智能化和安全性需求的日益增長，HUD技術(shù)逐漸引起了廣泛關(guān)注。中國的HUD技術(shù)水平目前已達到國際領(lǐng)先位置，相關(guān)企業(yè)不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品與解決方案。根據(jù)成像距離及顯示效果的不同，HUD主要分為C-HUD具有更遠的投影距離和更大的信息展示區(qū)域，能夠提供更加一體化的視覺體驗，因此目前占據(jù)了主要市場份額。這類產(chǎn)品的投影單元大多采用技術(shù)成熟度高且成本較低的TFT方案。而AR-HUD則通過將虛擬圖像疊加到現(xiàn)實世界中，不僅提升了視覺效果的質(zhì)量，也增強了信息的實用性，其投隨著制造工藝的進步和技術(shù)成本的降低，AR-HUD的成本有望進一步下降，從而促進該技術(shù)從高端車型向更廣泛的低端車型擴展，推動整個市場的滲透率不斷提高。這一趨勢預(yù)示著AR-HUD將成為未來幾年內(nèi)汽車行業(yè)的一個重要發(fā)展方向。采埃孚等全球領(lǐng)先的汽車零部件供應(yīng)商主導，頭部企業(yè)憑借其深厚的技術(shù)積累和廣泛的客戶網(wǎng)絡(luò)，在全球市場中占據(jù)了顯著地位。盡管中國智能底盤技術(shù)起步相對較晚，但隨著中國智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，相關(guān)中國企業(yè)在智能底盤技術(shù)領(lǐng)域的競爭力逐漸增強，形成了國際競爭與本土崛起并存的格局。隨著智能駕駛技術(shù)的快速發(fā)展，尤其是以NOA(導航輔助駕駛)功能為代表的高等級自動駕駛技術(shù)的加速普及，底盤線控化已成為必然趨勢?！笆逦濉逼陂g，隨著更多高性能、低成本的線控底盤解決方案的出現(xiàn)，智能底盤行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。把握“1個核心”,持續(xù)提升原始創(chuàng)新能力。中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)在全球技術(shù)競爭中已展現(xiàn)出并跑之勢，尤其在智能座艙、激光雷達、CV2X、整車集成等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域取得了自主研發(fā)的突破。然而，車規(guī)級芯片、基礎(chǔ)軟件等核心技術(shù)領(lǐng)域與國際先進水平的差距依舊明顯。地方政府可出臺專項政策，激勵企業(yè)增加研發(fā)投入，特別是在車規(guī)級芯片和基礎(chǔ)軟件等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，可通過創(chuàng)立研發(fā)專項基金、給予稅收減免等手段，降低企業(yè)投入研發(fā)的風險和成本，激活企業(yè)的創(chuàng)新潛能。與此同時，可搭建交流平臺，推動企業(yè)與高校、科研院所的深度合作，整合并優(yōu)化科研資源，構(gòu)建產(chǎn)學研一體化的創(chuàng)新機制，共同攻克技術(shù)難題，加速技術(shù)轉(zhuǎn)化，提升自主創(chuàng)新能力。做好“2個聚集”,營造智能網(wǎng)聯(lián)汽車良好發(fā)展環(huán)境一是聚焦關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和高端人才引培。地方政府可圍繞智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展相關(guān)領(lǐng)域，引導本地企業(yè)結(jié)合自身主要技術(shù)堵點與高校聯(lián)合開展產(chǎn)學研合作、攻關(guān)核心技術(shù)。引導本地智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新資源匯聚，打造創(chuàng)新共同體，開展關(guān)鍵核心技術(shù)聯(lián)合研究，加速科研成果商業(yè)轉(zhuǎn)化效率。明確以產(chǎn)聚才、以才興產(chǎn)目標，制定智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車人才評價體系，做好本地智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)人才需求情況梳理工作，加大人才引培力度。同時，積極引導企業(yè)與高校、科研院所建立人才培養(yǎng)輸送機制，暢通校企智能網(wǎng)聯(lián)汽車人才培養(yǎng)通道。二是聚焦道路基礎(chǔ)設(shè)施的信息化和智能化改造。地方政府可進一