【歐洲出海專題】2024年法國(guó)投資環(huán)境深度分析及中資企業(yè)在法國(guó)投資合作策略

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估歐洲出海專題歐洲出海專題2024年法國(guó)投資環(huán)境深度分析及中資企業(yè)在法國(guó)投資合作策略產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估一、法國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 1（一）經(jīng)濟(jì)總量 1（二）三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 2（三）投資、消費(fèi)和凈出口占GDP的比重 3（四）通貨膨脹率 4二、法國(guó)主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 4（一）支柱產(chǎn)業(yè) 4（二）重點(diǎn)支持/優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè) 6三、法國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易情況 7（一）對(duì)外貿(mào)易 7（二）中法貿(mào)易 9四、法國(guó)投資環(huán)境分析 13（一）投資吸引力 13（二）金融環(huán)境 14（三）要素成本 19五、中資企業(yè)在法國(guó)投資合作策略 20（一）中資企業(yè)在法國(guó)開展投資合作應(yīng)注意的 20（二）在法國(guó)開展投資合作方式 21（三）法國(guó)中資企業(yè)商會(huì)、華人社團(tuán)和主要中產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估資企業(yè)一覽表....................................................................23（四）能夠給中國(guó)企業(yè)提供投資合作咨詢的機(jī)構(gòu)...........................................................................................23產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估法國(guó)是聯(lián)合國(guó)安理會(huì)常任理事國(guó)、歐盟創(chuàng)始國(guó)及北約成員國(guó)，也是歐盟面積最大的國(guó)家和世界第七大經(jīng)濟(jì)體，農(nóng)業(yè)、工業(yè)、旅游業(yè)發(fā)達(dá)，在核電、航空航天、軌道交通、高檔農(nóng)食、奢侈品等行業(yè)居世界領(lǐng)先地位。中法互為重要經(jīng)貿(mào)合作伙伴。與法國(guó)對(duì)華投資相比，中國(guó)對(duì)法投資起步較晚，但近電信運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域，呈現(xiàn)出投資主體多元化、投資形式多樣化的特點(diǎn)。為幫助中國(guó)企業(yè)了解和熟悉法國(guó)營(yíng)商環(huán)境，合規(guī)有序地開展對(duì)外投資合作，有效防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)，本文從法國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀、法國(guó)主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、法國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易情況、法國(guó)投資環(huán)境分析、中資企業(yè)在法國(guó)投資合作策略五個(gè)方面做出詳細(xì)的分析。一、法國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀2023年，按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，法國(guó)名義GDP為28004億歐元，同比增長(zhǎng)6.1%，增幅較上年加快0.6個(gè)百分點(diǎn)；法國(guó)人均名義GDP為41027歐元，同比名義增長(zhǎng)5.8%。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來源：法國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、歐盟統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)來源：法國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、歐盟統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估服務(wù)業(yè)56.9%，非商業(yè)服務(wù)業(yè)22.2%）數(shù)據(jù)來源：法國(guó)統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（三）投資、消費(fèi)和凈出口占GDP的比重的比重為25.5%，凈出口占GDP的比重為-2.21%。全球視野專注產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來源：法國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（四）通貨膨脹率2023年法國(guó)的全年平均通貨膨脹率為4.9%，相比2022年的5.2%有所下降。二、法國(guó)主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.農(nóng)業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)法國(guó)是歐盟第一大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)，葡萄酒、乳制品、谷物等是主要出口產(chǎn)品。2023年法國(guó)農(nóng)業(yè)增加值為539億歐元，2.4%。2023年，法國(guó)農(nóng)食出口820億歐元。資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.航空航天法國(guó)航空航天工業(yè)世界領(lǐng)先?？湛团c美國(guó)波音公司并列產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估為全球兩大客機(jī)制造商，達(dá)索集團(tuán)是世界主要軍用飛機(jī)制造商之一。阿麗亞娜空間公司在世界衛(wèi)星發(fā)射市場(chǎng)占據(jù)重要位置。2023年，法國(guó)航空航天業(yè)出口460億歐元。法國(guó)是世界上第二大核電生產(chǎn)國(guó)?，F(xiàn)有56個(gè)運(yùn)營(yíng)核反應(yīng)堆，裝機(jī)容量6140萬千瓦，僅次于美國(guó)。主要核能企業(yè)有4.金融保險(xiǎn)業(yè)法國(guó)是全球最大的化妝品生產(chǎn)國(guó)之一，主要生產(chǎn)高端化妝品，擁有香奈兒、迪奧、蘭蔻、歐萊雅等多個(gè)世界頂級(jí)化妝品品牌。排行榜中，法國(guó)共有24家企業(yè)入圍，比2022年減少一家，法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)（CMACGM）和達(dá)能集團(tuán)=（Danone）跌出產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估資料來源：美國(guó)《財(cái)富》雜志、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）重點(diǎn)支持/優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)近年來，法國(guó)積極推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型和再工業(yè)化，出臺(tái)“法產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估國(guó)2030”計(jì)劃，投資540億歐元發(fā)展國(guó)家戰(zhàn)略重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，主要包括：電動(dòng)汽車、動(dòng)力電池、核能等。法國(guó)其他優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)還包括綠氫、半導(dǎo)體、大健康等。1.電動(dòng)汽車法國(guó)設(shè)定了2030年年產(chǎn)200萬輛電動(dòng)和混動(dòng)汽車的目標(biāo)，除本土的雷諾、斯特蘭蒂斯等重要車企外，法國(guó)還通過土地、財(cái)政、稅收優(yōu)惠政策積極吸引外國(guó)車企落戶。2.動(dòng)力電池動(dòng)力電池是法國(guó)重點(diǎn)推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)，目前有四家超級(jí)工廠在建，老工業(yè)基地上法蘭西大區(qū)被稱為“歐洲電池谷”。為實(shí)現(xiàn)2050“碳中和”目標(biāo)，法國(guó)正大力發(fā)展“更加模塊化”和“更加安全”的新一代小型核反應(yīng)堆EPR2。三、法國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易情況1.貨物貿(mào)易2023年，法國(guó)貨物貿(mào)易額14121.2億美元，同比增長(zhǎng)17.7%。其中，出口額6352.8億美元，同比增長(zhǎng)4.6%；進(jìn)口（2）貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)法國(guó)自全球進(jìn)口前十大商品主要為載人機(jī)動(dòng)車輛、石油產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估疫苗及其他免疫制品等；法國(guó)對(duì)全球出口前十大商品主要為飛機(jī)、藥品、載人機(jī)動(dòng)車輛、渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)及其他燃?xì)廨嗁Y料來源：法國(guó)貿(mào)易指南、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估資料來源：法國(guó)貿(mào)易指南、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）中法貿(mào)易1.貿(mào)易規(guī)模產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.中法貿(mào)易順差2023年中國(guó)對(duì)法國(guó)出口額416.3億美元，同比下降8.2中國(guó)自法國(guó)進(jìn)口額373.1億美元、同比增長(zhǎng)5.5％。數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理3.中法貿(mào)易主要商品產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估資料來源：全球貿(mào)易觀察（GlobalTrade中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估商產(chǎn)業(yè)研究院整理中國(guó)自法國(guó)進(jìn)口潛力商品為農(nóng)食產(chǎn)品、化妝品、藥品。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估資料來源：商務(wù)部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理四、法國(guó)投資環(huán)境分析法國(guó)憑借開放的市場(chǎng)，健全的法律體系、完善的基礎(chǔ)設(shè)施等優(yōu)勢(shì)，吸引其他各國(guó)來法投資。資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)力：瑞士洛桑管理學(xué)院發(fā)布的《2023年全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》顯示，法國(guó)在64個(gè)經(jīng)濟(jì)體中位列第33位，較上年下營(yíng)商環(huán)境：世界銀行發(fā)布的《2020年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》顯示，法國(guó)在190個(gè)國(guó)家和地區(qū)中營(yíng)商便利度排名第32位。創(chuàng)新能力：世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的《2023年度全球創(chuàng)新指數(shù)》顯示，在132個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，法國(guó)綜合指數(shù)排名數(shù)字管理：法國(guó)政府?dāng)?shù)字管理水平較高，且起步較早，1996年即號(hào)召利用信息技術(shù)簡(jiǎn)化行政手續(xù)；1997年頒布《信表格線上下載。目前，法國(guó)已建立起較為健全的線上公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，其中創(chuàng)立于2000年的法國(guó)公共服務(wù)網(wǎng)（Service-public.fr）是法政府信息公開的重要平臺(tái)。政策支持：2013年，法政府創(chuàng)立“法國(guó)科創(chuàng)（French2022年共推動(dòng)法國(guó)初創(chuàng)企業(yè)融資135億歐元，創(chuàng)下歷史新（二）金融環(huán)境1.當(dāng)?shù)刎泿艢W元為法國(guó)通用貨幣，可自由兌換，可與人民幣直接結(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來源：歐洲央行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.外匯管理外資企業(yè)可根據(jù)法律規(guī)定在法國(guó)的銀行申請(qǐng)開立外匯賬戶，沒有特殊要求。銀行重點(diǎn)審核企業(yè)的資信情況。根據(jù)企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)范圍、規(guī)模、所屬行業(yè)、項(xiàng)目及地點(diǎn)等具體情況進(jìn)行辦理。在實(shí)際操作中，中資企業(yè)在法國(guó)銀行開立外匯賬戶時(shí)，往往由于提供中文資料的有效性得不到法國(guó)銀行確認(rèn)，加之法國(guó)銀行對(duì)中資企業(yè)情況了解甚少，導(dǎo)致情況必須十分了解。外資企業(yè)可自由匯入、匯出外匯。出于反洗錢的需要，對(duì)現(xiàn)鈔進(jìn)出境實(shí)行管理制度，外國(guó)人攜帶現(xiàn)金出入境不能超過1萬歐元，超過的必須向海關(guān)申報(bào)，并說明來源和用途。法國(guó)屬于部分外匯管制國(guó)家，即對(duì)經(jīng)常項(xiàng)目的外匯交易原則上不加限制，但對(duì)資本項(xiàng)目的外匯交易進(jìn)行一定限制。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估3.銀行和保險(xiǎn)公司法國(guó)中央銀行：法蘭西銀行是法國(guó)的中央銀行。作為中央銀行，法蘭西銀行在法國(guó)銀行體制中起著核心作用，承擔(dān)以下職能：參與對(duì)銀行金融活動(dòng)的調(diào)節(jié)與監(jiān)管，維護(hù)投資和存款安全，參與銀行與金融機(jī)構(gòu)委員會(huì)、信貸機(jī)構(gòu)和投資企業(yè)委員會(huì)、銀行委員會(huì)、國(guó)家證券與信貸委員會(huì)等金融機(jī)構(gòu)的成員，法蘭西銀行參與歐洲中央銀行制定和實(shí)施歐元區(qū)單一貨幣政策，與其他成員國(guó)中央銀行共同維護(hù)區(qū)內(nèi)支付體系安全和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并負(fù)責(zé)在法國(guó)發(fā)行歐元硬幣的工作。中資銀行：中國(guó)與法國(guó)在金融領(lǐng)域的合作不斷深化。中國(guó)銀行巴黎分行資產(chǎn)已超過30億歐元，員工近百人；中國(guó)工商銀行巴黎分行于2011年初正式開業(yè)，榮獲法國(guó)2011年度最佳投資獎(jiǎng)；中國(guó)進(jìn)出口銀行巴黎分行于2013年10月正式成立；中國(guó)建設(shè)銀行巴黎分行2015年7月正式成立；交通銀行巴黎分行2016年11月正式成立。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估資料來源：中國(guó)駐法國(guó)大使館經(jīng)商處、中商產(chǎn)業(yè)研究資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理法國(guó)主要保險(xiǎn)公司包括：安盛集團(tuán)（AXA）、法國(guó)國(guó)家人車輛保險(xiǎn)、住房保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、管理退休基金、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等。復(fù)星國(guó)際（FosunInternational）收購(gòu)的葡萄牙忠誠(chéng)保產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估險(xiǎn)（Fidelidade）在法國(guó)設(shè)有分公司。在法國(guó)銀行開立賬戶的要求：法國(guó)銀行實(shí)行開戶實(shí)名制，開戶者須出示身份證明和房租水電繳費(fèi)單，外國(guó)人要出示居留證。如果是工薪者，要出示近幾個(gè)月的工資單。企業(yè)開戶要出示企業(yè)在法國(guó)注冊(cè)證明文件，繳納稅款證明文件。4.融資渠道法國(guó)各大銀行主要根據(jù)相關(guān)企業(yè)的信用情況對(duì)外資企業(yè)提供融資。由于企業(yè)融資的概念、內(nèi)容、項(xiàng)目不同，各銀行沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和條件。一般根據(jù)外資企業(yè)的投資目的、是否是上市公司、企業(yè)環(huán)境、資金狀況、所屬行業(yè)、產(chǎn)品情況、企業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況、市場(chǎng)地位、市場(chǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展前景，甚至公司經(jīng)理的年齡、外界對(duì)該企業(yè)的評(píng)價(jià)等諸多因素，決定是否提供融資。如申請(qǐng)融資的中資企業(yè)為子公司，法國(guó)銀行通過駐華辦事處以及其他信息渠道，重點(diǎn)審核其母公司的信用情況，確認(rèn)公司可信度及投資項(xiàng)目的可信度。如是上市公司，法國(guó)銀行需向上海證交所核實(shí)情況。作為歐盟成員國(guó)，法國(guó)市場(chǎng)基準(zhǔn)利率由歐洲中央銀行（BCE）確定。5.信用卡使用法國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)達(dá)，首都巴黎是歐洲大陸最具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估金融中心。法國(guó)流通數(shù)量最多的前三大信用卡發(fā)卡組織分別與法國(guó)BRED大眾銀行簽署商戶擴(kuò)展協(xié)議，約定逐步開通BRED大眾銀行旗下5000多家商戶的銀聯(lián)卡受理業(yè)務(wù)，受理點(diǎn)將覆蓋巴黎、諾曼底等地鐘表店、服裝店、化妝品店、酒店、餐館、紀(jì)念品店等銀聯(lián)卡持卡人經(jīng)常到訪的場(chǎng)所。（三）要素成本1.土地及房屋價(jià)格耕地和牧草地）均價(jià)為5990歐元/公頃，畜牧業(yè)用地均價(jià)為4580歐元/公頃。土地租用費(fèi)用為每月0.5-5歐元/平方米。備注：數(shù)據(jù)會(huì)定期調(diào)整產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估數(shù)據(jù)來源：/prix-immobilier、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.建材成本法國(guó)辦公樓建筑費(fèi)用平均為1500歐元/平方米，商業(yè)用房建筑價(jià)格是2500歐元/平方米，工業(yè)廠房建筑成本平均為數(shù)據(jù)來源：、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中資企業(yè)在法國(guó)投資合作策略（一）中資企業(yè)在法國(guó)開展投資合作應(yīng)注意的問題1.做好可行性研究充分評(píng)估法國(guó)總體投資環(huán)境，深入了解所要投資的市場(chǎng)?？善刚?qǐng)當(dāng)?shù)刈稍児具M(jìn)行整體分析，編制投資計(jì)劃，對(duì)投資2.做好企業(yè)成立的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作來到法國(guó)之前，中國(guó)投資者應(yīng)獲得簽證，因此需根據(jù)來產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評(píng)估國(guó)融入與移民局（OFII）申請(qǐng)工作許可。根據(jù)所從事業(yè)務(wù)種類不同，決定開辦公司的性質(zhì)，包括辦事處、分公司以及子包括有限和兩合公司等。3.遵守法國(guó)勞動(dòng)法有關(guān)規(guī)定應(yīng)特別注意按照法國(guó)勞動(dòng)法有關(guān)規(guī)定處理好勞資雙方之間關(guān)系，與雇員簽訂無期限或有期限勞工合同，也要注意不同行業(yè)相關(guān)雇主協(xié)會(huì)與工會(huì)簽訂的行業(yè)勞動(dòng)合約。此類合約常根據(jù)本行業(yè)特點(diǎn)，使勞工法典中有關(guān)條款更有利于雇員。系還應(yīng)服從于企業(yè)內(nèi)部條例、企業(yè)習(xí)慣做法等。中國(guó)投資者也應(yīng)注意按照勞動(dòng)法有關(guān)規(guī)定和程序解雇公司雇員。4.充分了解有關(guān)減稅和補(bǔ)貼政策根據(jù)歐委會(huì)有關(guān)規(guī)定，符合規(guī)定的企業(yè)可在歐盟各個(gè)國(guó)家內(nèi)獲得一定程度補(bǔ)助。中國(guó)投資者應(yīng)充分了解有關(guān)信息，以便享受相關(guān)優(yōu)惠。（二）在法國(guó)開展投資合作方式分公司和子公司。外國(guó)企業(yè)可在法國(guó)雇用或從