【非洲出海專題】2024年埃及投資環(huán)境深度分析及中資 企業(yè)在埃及投資合作策略

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估非非洲出海專題產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估一、埃及經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 （一）經(jīng)濟(jì)總量 1（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 2 3（四）通貨膨脹率 4二、埃及主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 （一）重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè) 4（二）重點(diǎn)支持或優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè) 三、埃及進(jìn)出口貿(mào)易情況 （一）對外貿(mào)易 （二）中埃貿(mào)易 四、埃及投資環(huán)境分析 （一）投資吸引力 （二）金融環(huán)境 （三）要素成本 五、中資企業(yè)在埃及投資合作策略 （一）中資企業(yè)在埃及開展投資合作應(yīng)注意的問題 （二）在埃及開展投資合作方式 （三）埃及華人商會、社團(tuán)和主要中資企業(yè) （四）能夠給中國企業(yè)提供投資合作咨詢的機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估埃及是第一個與中國建交的阿拉伯和非洲國家。自2013年以來，中國是埃及第一大貿(mào)易伙伴。中國是對埃投資最活躍、增長速度最快的國家之一，眾多中資企業(yè)活躍在埃及制造業(yè)、能源、信息技術(shù)服務(wù)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。為幫助中國企業(yè)了解和熟悉埃及營商環(huán)境，合規(guī)有序地開展對外投資合作，有效防范化解各類風(fēng)險，本文從埃及經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀、埃及主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、埃及進(jìn)出口貿(mào)易情況、埃及投資環(huán)境分析、中資企業(yè)在埃及投資合作策略五個方面做出詳細(xì)的分析。一、埃及經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀2021/2022財年，埃及經(jīng)濟(jì)基本擺脫新冠疫情影響，是西亞北非地區(qū)增長最快的國家之一。但在俄烏沖突和美聯(lián)儲加息等背景下，2022/23財年，埃及國際收支失衡問題再次凸顯，外匯嚴(yán)重短缺，埃鎊匯率持續(xù)承壓，輸入性通貨膨脹居高不下，宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定面臨挑戰(zhàn)。從中長期看，據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）等預(yù)測，埃及經(jīng)濟(jì)有望保持較快增長。2023年，埃及經(jīng)濟(jì)總量3959.3億美元，人均GDP約為3512.6美產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)來源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)埃及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)近年來變動不大，埃及第一、二、三產(chǎn)業(yè)占GDP比重分別約為10.8%、33.9%和55.3%，持續(xù)呈現(xiàn)服務(wù)業(yè)占主體地位的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：埃及中央銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（三）GDP支出結(jié)構(gòu)和-6.4%。埃及經(jīng)濟(jì)增長主要依靠消費(fèi)驅(qū)動，凈出口的貢獻(xiàn)率數(shù)據(jù)來源：埃及中央銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理全球視野專注產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估（四）通貨膨脹率2022年3月以來，受國際油價、糧價上漲和埃鎊貶值等數(shù)據(jù)來源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理二、埃及主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀埃及是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國，也是農(nóng)產(chǎn)品凈進(jìn)口國。農(nóng)林漁業(yè)增加近541萬，占就業(yè)總?cè)丝诘?8.8%。可耕種土地約占國土面產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理埃及對糧食進(jìn)口依賴程度高。埃及農(nóng)產(chǎn)品（HS6）進(jìn)口額數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理馬鈴薯、棉花、葡萄等。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理埃及棉花有超長絨棉、長絨棉和中短絨棉三類。超長絨棉占棉花產(chǎn)量的20%，主要種植于北部地區(qū)；要產(chǎn)區(qū)在尼羅河三角洲；中短絨棉主要產(chǎn)于南部上埃及地區(qū)，銷往印度、巴基斯坦、中國、孟加拉國、美國等國。出口品種以長絨棉和超長絨棉為主。2.油氣行業(yè)埃及是非洲重要的石油和天然氣生產(chǎn)國。英國石油公司（BP）《2020年世界能源統(tǒng)計》報告顯示，埃及石油儲量為儲量2.1萬億立方米，居非洲第三位，占全球的1.1%。天然羅河三角洲（15%）以及蘇伊士灣、東部沙漠、西奈半島、上埃及等地。數(shù)據(jù)來源：埃及中央銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理億美元；原油貿(mào)易逆差近7億美元。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：埃及中央銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理埃及石油和礦產(chǎn)部負(fù)責(zé)國家油氣資源和行業(yè)管理。埃及石埃及石化（Echem）等國有企業(yè)負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)營。目前，英國石油、美國雪佛龍、意大利恩尼、法國道達(dá)爾、中國石油等跨國公司在埃及均有投資。埃及擁有非洲最大的棉花和紡織工業(yè)集群，從棉花種植到紡紗、織布和成衣加工的產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。成衣加工能力較強(qiáng)，但合成纖維等制造環(huán)節(jié)薄弱，產(chǎn)品需大量進(jìn)口。目前，埃及紡織業(yè)增加值約占GDP的3%。埃及中央銀行的數(shù)據(jù)顯示，紡織品出口額近35億美元，約占出口總額的7.9%；紡織品進(jìn)口額45億多美元，占進(jìn)口總額的5.2%。數(shù)據(jù)來源：埃及中央銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估產(chǎn)品可免稅出口美國市場。埃及東方紡織公司（EgyptOrientalWeaversCarpetCompany）是世界上最大的機(jī)織地毯企業(yè)，2022年產(chǎn)量超過1.4億立方米。一些中國紡織企業(yè)已在埃及投資興業(yè)。4.汽車業(yè)埃及本地車輛基本上以進(jìn)口和組裝為主。截至2023年6月，汽車組裝線共有31條，其中轎車生產(chǎn)線14條，中型、輕型商用車和重型卡車生產(chǎn)線9條，客車生產(chǎn)線8條。汽車配件產(chǎn)業(yè)正在發(fā)展。2022年以來，由于埃及外匯短缺導(dǎo)致進(jìn)口支付困難，許多國際車企暫停對埃銷售，埃及汽車市場銷數(shù)據(jù)來源：中國駐埃及大使館經(jīng)商處、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2003年以來，20多家中國自主品牌汽車先后進(jìn)入埃及市場。目前，奇瑞、吉利、比亞迪、金龍、福田等部分中國車企已從整車出口轉(zhuǎn)向在埃及組裝。埃及汽車市場銷量前五品牌市場占有率達(dá)54.6%，前十名市場占有率達(dá)76.7%。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理埃及是非洲第一大鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)國，也是中東和北非地區(qū)第二大鋼鐵生產(chǎn)國，但高等鋼材和特鋼需大量進(jìn)口。商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估6.旅游業(yè)2023年，埃及旅游業(yè)強(qiáng)勁復(fù)蘇，全年共接待游客1490萬人次，旅游收入150億美元。埃及政府通過一系列措施扶持旅游業(yè)發(fā)展，除了增加財政支持、實行電子簽證、升級旅游設(shè)施等，還計劃延長一些重要旅游景點(diǎn)的開放時間，并改善旅游業(yè)投資環(huán)境。7.航運(yùn)業(yè)蘇伊士運(yùn)河是世界上最繁忙的航線之一，運(yùn)河通航量約占蘇伊士運(yùn)河收入72億美元，低于上一財年的94億美元，下降約23.4%。盡管紅海危機(jī)致使蘇伊士運(yùn)河收入有所下降，作為世界航運(yùn)關(guān)鍵通道，蘇伊士運(yùn)河仍然持續(xù)帶動埃及航運(yùn)數(shù)據(jù)來源：埃及中央銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估（二）重點(diǎn)支持或優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)1.數(shù)字經(jīng)濟(jì)埃及政府致力于加強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)，吸引外國投資，打造國際并且專項撥款用于發(fā)展數(shù)字產(chǎn)業(yè)。從2021年起，埃及通信及信息技術(shù)部（MCIT）牽頭并配合其他政府部門，推進(jìn)一系列電子政務(wù)服務(wù)措施，取得一定成效。埃及ICT行業(yè)年創(chuàng)造產(chǎn)在世界銀行發(fā)布的數(shù)字政府排名中，2022年，埃及由“B類”升至“A類”（最高檔政府人工智能應(yīng)用指數(shù)排名從2019年的第111位升至第65位。2023/24財年，埃及政府為通信行業(yè)分配了約834億埃鎊的投資預(yù)算，較上一財年提高49%，主要用于私營企業(yè)發(fā)展、政府?dāng)?shù)字化、本地制造和數(shù)字能力建設(shè)。通信行業(yè)產(chǎn)出預(yù)計將達(dá)到約3460億埃鎊，占GDP的5%以上，連續(xù)五年成為增長最快的行業(yè)。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.綠色能源埃及《2035年綜合可持續(xù)能源戰(zhàn)略》提出，到2035年實產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估現(xiàn)可再生能源發(fā)電占比42%的目標(biāo)。2021年11月，塞西總10%。為加速推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，埃及政府采取了逐步削減能土地登記費(fèi)免征、所得稅減免等激勵措施。近年來，新能源成為國際金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)對埃投融資合作最為活躍的領(lǐng)域之一。埃及本班光伏產(chǎn)業(yè)園吸引外國投資超過20億美元。2022年以來，埃及主權(quán)基金與多個國際投融資機(jī)構(gòu)簽署框架合作協(xié)議，總金額達(dá)830億美元，重點(diǎn)投資綠氫、綠氨等項埃及無自主品牌汽車生產(chǎn)線，車輛供給基本依賴進(jìn)口和本起亞）等占據(jù)較大市場份額。本地組裝生產(chǎn)商中，現(xiàn)代、尼桑、雪佛蘭等品牌市場占有率較高。2022年3月，埃及內(nèi)閣審議通過國家汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，旨在推進(jìn)汽車工業(yè)發(fā)展計劃，鼓勵投資和本地化生產(chǎn)，提高現(xiàn)有裝配和制造能力。同年10月，塞西總統(tǒng)批準(zhǔn)成立汽車工業(yè)最高委員會并設(shè)立環(huán)境友好型汽車工業(yè)基金，為當(dāng)?shù)亟M裝和制造環(huán)保型汽車提供資金支持。據(jù)埃2020年第549號法律，如果組裝電動汽車的本地產(chǎn)品價值達(dá)到10%的門檻，即可申請進(jìn)口零部件關(guān)稅產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估減免，本地含量越高，關(guān)稅減免額度越高，最高可達(dá)本地價值的1.3倍。充電站零部件的最高關(guān)稅為2%。購買本地組裝電動汽車的消費(fèi)者可享受高達(dá)5萬埃鎊的現(xiàn)金補(bǔ)貼。三、埃及進(jìn)出口貿(mào)易情況1.貨物貿(mào)易2023年，埃及貨物進(jìn)出口總額為1016億美元，對比2022數(shù)據(jù)來源：全球貿(mào)易觀察（GTF）、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理美元；貿(mào)易逆差343億美元。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：全球貿(mào)易觀察（GTF）、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理埃及同190多個國家（地區(qū)）有貿(mào)易往來。埃及前五大貿(mào)易伙伴依次是中國、沙特、美國、土耳其和意大利。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：全球貿(mào)易觀察（GTF）、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（4）貨物貿(mào)易結(jié)構(gòu)埃及主要進(jìn)口工業(yè)制成品、耐用消費(fèi)品和食品等，包括機(jī)鋼鐵和有機(jī)化學(xué)品等。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：全球貿(mào)易觀察（GTF）、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理埃及主要出口資源密集型產(chǎn)品和初級工業(yè)品，包括石油和天然氣、塑料及制品、機(jī)電產(chǎn)品、鋼鐵、農(nóng)產(chǎn)品、服裝和紡產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：全球貿(mào)易觀察（GTF）、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.服務(wù)貿(mào)易服務(wù)業(yè)是埃及主要產(chǎn)業(yè)。據(jù)WTO統(tǒng)計，出口方面，埃及交通服務(wù)占服務(wù)貿(mào)易出口額比例40.9%，旅游服務(wù)占42.6%，其他服務(wù)占16.5%。進(jìn)口方面，交通服務(wù)占服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口額比例49.5%，旅游服務(wù)占15.6%，其他服務(wù)占34.9%。（二）中埃貿(mào)易據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023年，中國與埃及雙邊貨物貿(mào)易總額數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理中國自埃及進(jìn)口額8.8億美元，同比下降13.6%。中國對埃產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估及貿(mào)易順差為140.5億美元。數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理3.中埃主要貿(mào)易商品從中國對埃及出口商品結(jié)構(gòu)情況看，中國主要對埃及出口電話機(jī)、其他發(fā)送或接收聲音、圖像或其他數(shù)據(jù)用的設(shè)備；蓄電池；自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件；家具及其零件；載人機(jī)動車輛等。從中國對埃及進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)情況看，中國主要從埃及進(jìn)口金（非貨幣用鐵礦砂及其精礦；鉑；鉆石；鉻礦砂及其精礦等。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：全球貿(mào)易觀察、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理四、埃及投資環(huán)境分析1.區(qū)位優(yōu)勢獨(dú)特埃及地處非亞歐三大洲交界處，北隔地中海與歐洲相望，西南直通非洲大陸腹地，東接西亞地區(qū)。蘇伊士運(yùn)河聯(lián)通紅海和地中海、印度洋和大西洋，是全球航運(yùn)生命線之一。開羅機(jī)場是國際航空樞紐之一，可直飛歐、亞、非、北美洲等2.國際貿(mào)易便利埃及是世界貿(mào)易組織創(chuàng)始成員國之一，并已加入多個自由貿(mào)易協(xié)定和優(yōu)惠貿(mào)易安排，主要包括：埃及-歐盟伙伴關(guān)系協(xié)議、大阿拉伯自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定、非洲自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定、美國-埃及-以色列合格工業(yè)區(qū)協(xié)定（QIZ）、東南非共同市場、埃產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估及-土耳其自由貿(mào)易協(xié)定等。埃及向歐盟、美國、非洲和中東國家出口的絕大部分產(chǎn)品享受零關(guān)稅或低關(guān)稅待遇。3.人力資源充足埃及是中東地區(qū)第一、非洲第三人口大國，人口超過1.05億，其中25歲以下人口占50%以上。每年大學(xué)畢業(yè)生約50萬人，英語普及率較高，學(xué)習(xí)中文的青年人增多，有不少受過高等教育的技術(shù)和管理人才。平均工資水平在中東和地中海沿岸地區(qū)具備競爭力。埃及有大量未開發(fā)的荒地，價格低廉，上埃及等欠發(fā)達(dá)地區(qū)甚至免費(fèi)提供工業(yè)用地。地中海最大的氣田——祖爾（Zohr）氣田發(fā)現(xiàn)并投產(chǎn)后，埃及成為天然氣凈出口國。此外，磷酸鹽、鐵礦、石英礦、大理石、石灰石、金礦等礦產(chǎn)資源較為豐富。5.國內(nèi)市場潛力大埃及是非洲第三大經(jīng)濟(jì)體、第三人口大國，既有大量低收入人群，也有數(shù)量可觀的高收入人群。世界經(jīng)濟(jì)論壇《2019年全球競爭力報告》顯示，埃及在全球最具競爭力的141個國家和地區(qū)中，“市場規(guī)模”指標(biāo)排名第23位，為中東、非洲地區(qū)第一位。6.基礎(chǔ)設(shè)施相對完善埃及公路網(wǎng)連接大部分城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村；有10個國際機(jī)場，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估泊位，年貨物處理能力超過2億噸。埃及電力控股公司2020/21財年報告顯示，埃及的發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到58818兆瓦，中低壓輸電線路超過55萬公里，已實現(xiàn)電力盈余和出（二）金融環(huán)境1.外匯管理也保證，投資資金和利潤可以自由匯出，在公司清盤時所有資金可一次性匯回，在其他情況下可分五次在五年內(nèi)匯完。在實際操作中，根據(jù)外匯市場流動性松緊程度，商業(yè)銀行會埃及中央銀行實行有管理的浮動匯率制。根據(jù)現(xiàn)行監(jiān)管規(guī)定，外匯經(jīng)紀(jì)商出售外匯時須核實客戶身份和交易原因。企業(yè)客戶須提供商業(yè)注冊信息。（2）外匯/利潤匯出的規(guī)定①外匯匯進(jìn)/匯出產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估埃及允許外匯匯進(jìn)和匯出，但須以真實交易為基礎(chǔ)，并提供業(yè)務(wù)往來證明文件。②利潤匯出外資企業(yè)的合法利潤經(jīng)審查后可以匯出，但需繳納5%或10%的預(yù)提所得稅。有的銀行要求企業(yè)交納2‰-3‰的手續(xù)費(fèi)，部分銀行免收手續(xù)費(fèi)。2.銀行機(jī)構(gòu)埃及中央銀行（CentralBankofEgypt，CBE）于1960年成立，是埃及憲法規(guī)定的獨(dú)立監(jiān)管機(jī)構(gòu)，具有公共法人資格，在技術(shù)、財務(wù)和行政方面具有獨(dú)立性。根據(jù)埃及《憲法》和體經(jīng)濟(jì)政策框架內(nèi)實現(xiàn)貨幣和銀行體系的健全性和價格穩(wěn)定，主要職能包括發(fā)行貨幣、監(jiān)督銀行體系運(yùn)作、制定信貸和銀行業(yè)務(wù)政策、管理外匯儲備、調(diào)節(jié)外匯市場、監(jiān)督支付體系、跟蹤管理外債等。業(yè)銀行、投資銀行和專業(yè)銀行三種類型。商業(yè)銀行經(jīng)營一般性存儲和融資業(yè)務(wù)。投資銀行可以接受存款，為外貿(mào)業(yè)務(wù)提供融資，但主要從事支持新興產(chǎn)業(yè)、固定資產(chǎn)投資等中長期業(yè)務(wù)。專業(yè)銀行服務(wù)特定行業(yè)，為房地產(chǎn)、工農(nóng)業(yè)發(fā)展提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估長期資金支持。截至2023年6月，埃及擁有營業(yè)牌照的銀6家國外銀行分行。資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理央銀行負(fù)責(zé)為外資銀行開設(shè)分行或代表處核發(fā)許可證，分行資本金不能低于1.5億美元。除此之外，近年來埃及央行未17家，主要來自美國、日本、歐洲和中東國家。目前，國家開發(fā)銀行在開羅設(shè)有代表處。中國進(jìn)出口銀行在開羅設(shè)有工產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（1）基礎(chǔ)利率和商業(yè)融資成本截至2023年7月底，隔夜存款利率、隔夜貸款利率、主要業(yè)務(wù)利率和貼現(xiàn)率分別達(dá)到18.25%、19.25%、18.75%和18.75%。當(dāng)?shù)劂y行的埃鎊貸款參照央行基準(zhǔn)利率，美元貸款埃及政府規(guī)定有關(guān)企業(yè)可享受優(yōu)惠利率貸款。（2）外國企業(yè)當(dāng)?shù)厝谫Y埃及商業(yè)銀行對外資企業(yè)的貸款條件與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)相同，要求提供抵押、財務(wù)報表、公司未來業(yè)績和現(xiàn)金流預(yù)測等。由于當(dāng)?shù)厝谫Y成本偏高，中國企業(yè)主要依靠國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)融資或國際金融機(jī)構(gòu)的軟貸款，也可使用國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)向埃及金產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估融機(jī)構(gòu)提供的轉(zhuǎn)貸款。（三）要素成本埃及的工業(yè)區(qū)土地可以出售，根據(jù)地理位置、交通條件和基礎(chǔ)設(shè)施完備情況，土地價格有所不同。上埃及東岸的部分土地可免費(fèi)提供，條件是3年內(nèi)須開工建設(shè)。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理方公里已開發(fā)完成，所有土地已售出。園區(qū)擴(kuò)展區(qū)面積為6平方公里，土地使用權(quán)為45年。泰達(dá)保稅倉可為企業(yè)提供保加刷嘜頭、物流配送等服務(wù)。保稅倉堆場可提供空箱和重箱堆存、清洗、熏蒸、維修等服務(wù)。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中資企業(yè)在埃及投資合作策略（一）中資企業(yè)在埃及開展投資合作應(yīng)注意的問題1.主要風(fēng)險企業(yè)一般可在安全審查環(huán)節(jié)簽署免責(zé)聲明，并繼續(xù)注冊流程，但人員在未取得工作簽證的情況下，難以對外開展業(yè)務(wù)。如果最終未通過安全審查，外國投資者將被勒令停止一切經(jīng)營活動，前期注冊程序作廢。安全審查一般需3個月，在未通過安全審查前，投資者往往不會大規(guī)模投入，也不會開展實質(zhì)性業(yè)務(wù)，拖延了項目進(jìn)度。埃及《投資法》規(guī)定，外資企業(yè)的外籍員工比例不得超過10%，在特殊情況下可向GAFI申請擴(kuò)大到20%。埃及對工作簽證的審核十分嚴(yán)格，即使符合有關(guān)要求，有時也以申請人職位、經(jīng)驗、年齡等為由拒簽，導(dǎo)致企業(yè)難以獲得足額工作產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估簽證。此外，法律規(guī)定的工作簽證時間為一年，但起始日期從申請日算起，往往取得簽證時的實際有效期已經(jīng)縮短。受美聯(lián)儲加息、外債償還等影響，2022年以來埃及面臨嚴(yán)峻的外匯短缺挑戰(zhàn)。雖然埃及法律允許投資者自由兌換外幣并匯出利潤，但在實際操作中商業(yè)銀行對外匯取款、兌換等業(yè)務(wù)仍有額度限制，限額取決于該銀行的外匯充裕情況，并首先使用自有美元。外資企業(yè)經(jīng)營所得如為埃鎊，短期內(nèi)可能難以兌換成外匯匯出。2.防范措施（1）妥善管理風(fēng)險。企業(yè)在開展業(yè)務(wù)過程中，事前要注意調(diào)查、分析、評估風(fēng)險，事中要做好風(fēng)險規(guī)避和管理。要用好第三方機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)服務(wù)，盡可能規(guī)避相關(guān)風(fēng)險。（2）重視本地化經(jīng)營。要根據(jù)市場特點(diǎn)和企業(yè)戰(zhàn)略，加大在埃及市場的研發(fā)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓力度，穩(wěn)步提高本地成分。要遵守有關(guān)外籍員工比例的法律規(guī)定，打造本地化管理團(tuán)隊，提升跨文化管理水平。要重視開拓國際市場，助力埃及增加出口創(chuàng)匯?？山Y(jié)合實際，與本地企業(yè)成立聯(lián)合體或合資公司，共享利益、共擔(dān)風(fēng)險。要加強(qiáng)對本地行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)研究，推進(jìn)中國標(biāo)準(zhǔn)與本地和國際標(biāo)準(zhǔn)相銜接。（3）加強(qiáng)與政府部門聯(lián)系。例如，要詳細(xì)了解安全審查產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估等規(guī)定，充分準(zhǔn)備相關(guān)材料，通過本地代理等渠道跟進(jìn)工作進(jìn)展。要加強(qiáng)與海關(guān)等部門溝通，提前了解進(jìn)口自用設(shè)備、原材料的相關(guān)規(guī)定，及時做好澄清解釋工作。（4）配合當(dāng)?shù)貓?zhí)法。企業(yè)可聘請專業(yè)律師來處理有關(guān)法務(wù)，并向中方員工普及有關(guān)法律法規(guī)。如埃及執(zhí)法人員對公司及人員進(jìn)行檢查，可要求其出示相關(guān)文件，并與律師聯(lián)系。如果中方人員證件被執(zhí)法人員沒收，應(yīng)要求其出示收據(jù)作為證據(jù)；如果證件被撕毀，應(yīng)記錄相關(guān)人員姓名及長相，以便（5）尋求協(xié)助。埃及投資與自由區(qū)管理總局（GAFI）統(tǒng)籌負(fù)責(zé)投資事務(wù)，下設(shè)的投資者服務(wù)中心（I服務(wù)。企業(yè)遇到困難時可直接向該機(jī)構(gòu)尋求幫助，必要時可向中國有關(guān)部門、駐埃及使館及時反映情況。如遇緊急情應(yīng)及時報警，并與中國駐埃及使（領(lǐng)）館聯(lián)系。（二）在埃及開展投資合作方式個人獨(dú)資公司的法律規(guī)定與有限責(zé)任公司基本一致，是最簡單的公司財務(wù)與個人財務(wù)相獨(dú)立的公司法人形式，但實際操作中，審批時限較長，難度大。2.允許外國投資者投資的其他形式司法》規(guī)定，允許外國投資者全資擁有，但必須聘請至少一產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估名埃及管理層人員。沒有最低注冊資本限制，中小型投資項目適合注冊有限責(zé)任公司。規(guī)定包括：允許外國投資者全資控股；股東人數(shù)至少3名；注冊資金不得低于25萬埃鎊；公司可以申請在埃及證券交易所上市（EGX）。大中型投資項目適合注冊股份公司。司法》規(guī)定，合伙公司是由2個以上自然人作為合伙人組成的公司，外國投資者可以參與合伙公司，但無權(quán)管理公司，也無權(quán)代表合伙公司對外簽署合同，其股份比例不得超過司法》允許外國公司在埃及開設(shè)分支機(jī)構(gòu)，一般可以從事建筑工程、酒店管理、商業(yè)流通、金融和工業(yè)活動，或其他合同性質(zhì)的承包工程。外國公司在埃及設(shè)立代表處，目的是進(jìn)行市場研究和投資生產(chǎn)的可行性