筆記本電腦市場(chǎng)調(diào)查分析

“Acer現(xiàn)在每月筆記本電腦的出貨量已經(jīng)超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)了！”雖然在國(guó)內(nèi)的筆記本電腦市場(chǎng)，Acer的快速崛起已經(jīng)不是什么新聞，但聽到這個(gè)數(shù)字，記者還是吃了一驚。據(jù)Acer電腦產(chǎn)品事業(yè)處處長(zhǎng)何謙永介紹，今年第一季度，Acer筆記本電腦在國(guó)內(nèi)的銷量為11.5萬(wàn)臺(tái)，銷量同比增長(zhǎng)為567銷售額的同比增長(zhǎng)也高達(dá)529％。而且，僅3月份的銷量就達(dá)到了5.5萬(wàn)同時(shí)，記者從另外一個(gè)渠道也獲得了類似的信息。作為Acer兩家全國(guó)總代之一的神州數(shù)碼，現(xiàn)在的月出貨量已經(jīng)穩(wěn)定在3萬(wàn)臺(tái)以據(jù)神州數(shù)碼Acer事業(yè)部產(chǎn)品總監(jiān)榮欣吉吉介紹，2005年9月，神州數(shù)碼與Acer簽約成為其兩個(gè)全國(guó)總代之一。與此同時(shí)，Acer全面收縮了以前自己分布在全國(guó)各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的分支機(jī)構(gòu)和人員。那筆記本團(tuán)隊(duì)就已經(jīng)有30多人了。去年調(diào)整之前，Acer一般每個(gè)月的出貨量也就是八、九千臺(tái)的樣子，在國(guó)內(nèi)所有的筆記本廠商中一直徘徊在7、8名上下。但現(xiàn)在它以每月高達(dá)5萬(wàn)臺(tái)的出貨量，僅排在聯(lián)想、戴爾、惠普之后，且已經(jīng)大大拉近了與他們的銷售量差距。另外，據(jù)記者了解，國(guó)內(nèi)廠商中，TCL和海爾近期也取得了不俗的銷售業(yè)績(jī)。針對(duì)業(yè)績(jī)問(wèn)題，記者專門詢問(wèn)了TCL的相關(guān)人員，但筆記本電腦的出貨量為1.6萬(wàn)臺(tái)，海爾的銷售也達(dá)到了1.2萬(wàn)臺(tái)。如果放在一年前，這兩個(gè)數(shù)據(jù)都完全可以進(jìn)入筆記本銷售排行的前十記者電話采訪TCL電腦營(yíng)銷中心副總經(jīng)理兼華北片區(qū)總經(jīng)理蔣海的時(shí)候，他正在河北保定主持分銷渠道的座談會(huì)。他告訴記者，此次會(huì)議的主要議題還是圍繞暑促，如何打好這個(gè)戰(zhàn)役，如何在“城市”尋求突破。一說(shuō)起今年TCL筆記本電腦的銷售情況，蔣海顯得信心十足。他告訴記者，TCL在2005年底明確要在筆記本電腦發(fā)力，此后，這個(gè)決策并沒(méi)有僅僅停留在楊偉強(qiáng)的辦公桌上，而是策劃了一系列動(dòng)作。宏圖三胞10萬(wàn)臺(tái)包銷協(xié)議、神州天海6萬(wàn)臺(tái)合作協(xié)議、9萬(wàn)臺(tái)的暑促目標(biāo)，1萬(wàn)臺(tái)的“五·一”黃金周的銷量，一個(gè)個(gè)數(shù)字令業(yè)界驚詫不已。通過(guò)年初的強(qiáng)力攻勢(shì)，TCL品牌在筆記本電“五·一”黃金周，僅登錄TCL電腦客服網(wǎng)站進(jìn)行注冊(cè)的筆記本電腦用戶就有八千多人，考慮到很多用戶并不會(huì)在購(gòu)買產(chǎn)品后馬上就進(jìn)行注冊(cè)的因素，保守估計(jì)，TCL在黃金周中的終端銷售肯定超過(guò)為了先聲奪人，TCL從5月22日就開始暑促，并將一直持續(xù)到如果我們用傳統(tǒng)的眼光來(lái)審視這個(gè)目標(biāo)，那幾乎就是不可能完成的任“的確有壓力，但機(jī)會(huì)也非常大。我們今年的目標(biāo)就是要做國(guó)內(nèi)品牌的第一位，引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)品牌的崛起。而且從目前的銷售情況看，我們已經(jīng)做到了?！比绻咽召?gòu)了IBM電腦業(yè)務(wù)的聯(lián)想歸入國(guó)際品牌廠商的行列，那么蔣海這樣說(shuō)也不無(wú)道理。海爾也對(duì)自己在今年一季度的業(yè)績(jī)表示比較滿意。他們認(rèn)為，海爾目前在家用筆記本市場(chǎng)上已經(jīng)進(jìn)入前五名，在國(guó)內(nèi)廠商中名列第三，占據(jù)8.5%的市場(chǎng)份額。有業(yè)內(nèi)資深人士認(rèn)為，對(duì)于TCL和海爾來(lái)說(shuō)，關(guān)鍵的是要看他們的后勁如何，能否把這種銷售的好勢(shì)頭一直保持下去。根據(jù)賽迪顧問(wèn)對(duì)中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查，2006年第一季度，中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)的銷售量為92.22萬(wàn)臺(tái)，銷售額達(dá)89.51億元，同比2005年第一季度，銷售量增長(zhǎng)38.9％，銷售額增長(zhǎng)23.0%。在IT業(yè)普遍十幾個(gè)點(diǎn)的市場(chǎng)增長(zhǎng)大環(huán)境下，銷售量38.9％的同比增長(zhǎng)，無(wú)疑讓各個(gè)廠商都把筆記本電腦市場(chǎng)當(dāng)成一塊不可多得的肥肉。為了搶占更多的市場(chǎng)份額，大家都?xì)⒓t了眼?，F(xiàn)在的筆記本電腦市場(chǎng)，粗粗一算，就有聯(lián)想、戴爾、惠普、華碩、方正、清華同方、Acer、索尼、明基、松下、LG、NEC、富士夏新、聯(lián)寶等20多個(gè)新老品牌。而且，絕大多數(shù)廠商都會(huì)告訴你，他們的業(yè)績(jī)非常好，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了市場(chǎng)的平均增長(zhǎng)。顯然，Acer的月出貨量從去年的不足一萬(wàn)臺(tái)直線上升為現(xiàn)在的超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)，與其定位相近的廠商或產(chǎn)品線理所當(dāng)然地會(huì)受到明顯沖的銷售量明顯掉下來(lái)，只會(huì)是使它們的增長(zhǎng)幅度相對(duì)放緩而已。Acer的何謙永告訴記者，Acer筆記本電腦關(guān)注的價(jià)格段為6000～9000元。一般來(lái)說(shuō)，廠商都會(huì)在500～1000元的價(jià)位差別上有一款相應(yīng)的產(chǎn)品配置，Acer在6000～9000元的價(jià)格段布局了8款以上的產(chǎn)品。與此類似，TCL的蔣海也表示，TCL在5000～7000元的價(jià)格段內(nèi)布局了10款產(chǎn)品。由產(chǎn)品的價(jià)格段來(lái)看，受到競(jìng)爭(zhēng)沖擊的廠商，應(yīng)該主要是與Acer和TCL價(jià)格定位相似的國(guó)內(nèi)品牌。談到與其他品牌廠商的競(jìng)爭(zhēng)沖突，神州數(shù)碼的榮欣喆認(rèn)為，在渠道中，Acer的銷量增加，在一定程度上對(duì)其他廠商產(chǎn)生了沖擊，尤其是相同價(jià)位的國(guó)產(chǎn)品牌廠商。因?yàn)樵谠S多渠道和用戶的眼中，Acer畢竟是一個(gè)國(guó)際性的品牌，所以，當(dāng)Acer把國(guó)際品牌的最低價(jià)位從6999元拉到5999元的時(shí)候，雖然在新聞媒體上并沒(méi)有進(jìn)行大肆宣傳，“而且，許多渠道和用戶都認(rèn)為，以前的國(guó)際品牌筆記本，價(jià)格真是賣貴了?！睒s欣喆覺(jué)得，Acer肯定對(duì)第一陣營(yíng)的廠商的銷售也產(chǎn)生了一定影響，而且受影響的主要是惠普和華碩。與Acer走的道路正好相反，惠普在2005年將原來(lái)的總代模式調(diào)整為區(qū)域總代模式，不過(guò)，有熟悉的渠道商告訴記者，惠普的銷售增長(zhǎng)并沒(méi)有達(dá)到當(dāng)初的預(yù)期。不過(guò)，當(dāng)記者就這個(gè)話題采訪華碩中國(guó)業(yè)務(wù)事業(yè)部筆記本產(chǎn)品總監(jiān)許建霖的時(shí)候，他卻對(duì)這種說(shuō)法表示了異議。他認(rèn)為，Acer的快速增長(zhǎng)確實(shí)會(huì)對(duì)其他品牌的市場(chǎng)份額產(chǎn)生一些影響，但對(duì)華碩的影響并不大。華碩本身已經(jīng)按照預(yù)期實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，在2006年的第一、二季度都保持了同比80%的增長(zhǎng)率，應(yīng)該說(shuō)是高于平均增長(zhǎng)率的健康成長(zhǎng)。而且對(duì)華碩增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率最大的機(jī)型價(jià)格多在8999元、9988元和10988元，這并不在Acer銷售量增長(zhǎng)最快的價(jià)格段當(dāng)中。如果說(shuō)空間擠壓，那么應(yīng)該說(shuō)受擠壓的是價(jià)格段內(nèi)的產(chǎn)品，是對(duì)這些產(chǎn)品份額的吸收，而不是專門針對(duì)某些品牌。許建霖還表示，很多人都喜歡把華碩和Acer進(jìn)行對(duì)比，因?yàn)閮杉彝瑯佣际侵亓考?jí)的來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣的廠商，但消費(fèi)者在購(gòu)買產(chǎn)品時(shí)，他們并不會(huì)刻意進(jìn)行比較，他們更關(guān)心的是價(jià)位和品質(zhì)，這在所有廠商當(dāng)中情況都是類似的。在記者的采訪過(guò)程中，大家普遍認(rèn)為，聯(lián)想（包括ThinkPad）、保持著固有的市場(chǎng)份額。但二線的國(guó)際和國(guó)內(nèi)品牌廠商，差異就很大了。比如國(guó)內(nèi)品牌中以前排在第二、第三位的方正和清華同方，與TCL、海爾采取的高舉高打策略相比，他們現(xiàn)在的勢(shì)能似乎就弱了些；2005年曾經(jīng)叱咤風(fēng)云的神舟電腦，其一貫倡導(dǎo)的低價(jià)策略，在2006年似乎也逐漸在喪失生存的土壤，不再像以往那般風(fēng)光。一直頗受人關(guān)注的東芝，自從改變神州數(shù)碼獨(dú)家總代模式后，就一直處在業(yè)績(jī)下滑的窘境中。神州數(shù)碼原來(lái)東芝團(tuán)隊(duì)中的骨干力量，也逐漸被派往神州數(shù)碼的Acer、華碩、ThinkPad等新業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)中擔(dān)綱操盤的重任，且都取得了不俗的業(yè)績(jī)。現(xiàn)在，東芝中國(guó)的新團(tuán)隊(duì)正式亮相，推出東芝筆記本中國(guó)策略，長(zhǎng)虹佳華加入總代行列，這一切很長(zhǎng)的路要走。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在經(jīng)歷了暑促銷售高峰的考驗(yàn)后，市場(chǎng)格局也許會(huì)發(fā)生真正的變化。那時(shí)，各個(gè)品牌廠商就會(huì)在一個(gè)新的市場(chǎng)格局下形成動(dòng)態(tài)平衡了。2006年1月，在美國(guó)CES大展上，TCL搶先推出了基于英特爾Napa平臺(tái)的新產(chǎn)品。Acer也同期發(fā)布了基于該平臺(tái)的筆記本電腦，并快速將3款新機(jī)型鋪貨到渠道。2006年第二季度，Napa筆記本在Acer筆記本的總銷量中占到了1/3左右。關(guān)于產(chǎn)品的性價(jià)比問(wèn)題，Acer的何謙永還特別講述了Acer的物美價(jià)廉的經(jīng)營(yíng)哲學(xué)。他認(rèn)為，新經(jīng)銷模式就是“物美價(jià)廉”的即質(zhì)高價(jià)優(yōu)、服務(wù)完善、讓人信賴。這里的“廉”并不是“低廉”的意思，而是“實(shí)在”。TCL的蔣海告訴記者，以前，和其他的許多廠商一樣，TCL也花費(fèi)很多心思在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的身上，看對(duì)手的產(chǎn)品，看對(duì)手的舉措。現(xiàn)在，TCL更多的是“以我為主”，制定了一個(gè)策略，就盡全力去執(zhí)行“以多打少”，就是在5000～7000元的戰(zhàn)略區(qū)間中，針對(duì)不同的消費(fèi)人群布局10款機(jī)型，以此滿足各類消費(fèi)者的需求；“以小打大”，就是把產(chǎn)品重點(diǎn)放在更符合中國(guó)人使用習(xí)慣的12英寸和13英寸顯示屏產(chǎn)品上，在這個(gè)產(chǎn)品線上，國(guó)際品牌廠商的價(jià)格普遍在8000元以上，這樣，TCL的價(jià)格就非常有競(jìng)爭(zhēng)力。海爾相關(guān)人士表示，作為筆記本市場(chǎng)上的新軍，海爾突破的重點(diǎn)在于新機(jī)遇的把握，因?yàn)槊鎸?duì)新的機(jī)會(huì)，所有廠商重新站在了同一起跑線上，只有在這種情況下，海爾才有突破的可能。具體到當(dāng)前的市場(chǎng)，海爾認(rèn)為雙核是其突破的重點(diǎn)。不過(guò)，就在廠商都在挖空心思制定自己的差異化策略時(shí)，渠道商的看法似乎有些不同?！爱a(chǎn)品強(qiáng)勢(shì)只能強(qiáng)勢(shì)一時(shí)。各大廠商的產(chǎn)品都是由廣達(dá)、仁寶、英業(yè)達(dá)等代工廠商生產(chǎn)的，而且都自認(rèn)為自己與英特爾的關(guān)系最好。其實(shí)，你能拿到的貨，別人也很快就能拿到。所以，產(chǎn)品的功能和性價(jià)比很重要，但已經(jīng)不是最重要的因素?！边@是渠道商的普遍看法。神州數(shù)碼的榮欣喆認(rèn)為，作為分銷商，只做好物流和資金流的支持顯然不夠。分銷商一定要有產(chǎn)品消化能力，把更多的精力花到渠“對(duì)下游渠道商，我們有很多工作要做，貨要壓，但決不能只是單純壓貨下去。各品牌的產(chǎn)品特點(diǎn)和運(yùn)作思路都不大一樣，我們要指導(dǎo)渠道，幫他們一起分析適合當(dāng)?shù)劁N售的重點(diǎn)機(jī)型，在產(chǎn)品推廣、公關(guān)宣傳、產(chǎn)品海報(bào)等各個(gè)方面提供支持，甚至還要有能力幫助他管理己的運(yùn)作優(yōu)勢(shì)，幫助渠道掌握運(yùn)作節(jié)奏，適時(shí)切換產(chǎn)品，加速資金周轉(zhuǎn)?？傊痪湓?，一定要讓渠道掙到錢?！睒s欣喆如是說(shuō)。目前，神州數(shù)碼的Acer筆記本渠道已經(jīng)達(dá)到300多家，月出貨量已經(jīng)從去年11月的1萬(wàn)臺(tái)增加到現(xiàn)在的超過(guò)3萬(wàn)臺(tái)。對(duì)于這樣的成績(jī)，榮欣喆并不滿意。他認(rèn)為，在深挖區(qū)域市場(chǎng)方面還有更大的潛力?！拔覀冎贫艘粋€(gè)‘草根計(jì)劃’，就是要把資源重點(diǎn)投放到那些有增長(zhǎng)潛力的區(qū)域市場(chǎng)?！痹诒本┲苓叧鞘?、浙江、江蘇、珠三角等地區(qū)，神州數(shù)碼的“草根計(jì)劃”已經(jīng)初見成效。TCL的蔣海也告訴記者，目前，TCL的下游渠道已經(jīng)達(dá)到3000家，有效保證了TCL筆記本電腦在全國(guó)各地的區(qū)域覆蓋。的確，產(chǎn)品固然重要，但更重要的是要有合適的、足夠的、高質(zhì)量的渠道，全力幫助廠商把產(chǎn)品銷售給最終的用戶。所以，把資源和精力花在渠道身上，絕對(duì)不會(huì)讓廠商白做無(wú)用功。DIY2.0給用戶帶來(lái)什么提到DIY，首先想到的是按需定制，毋庸置疑，這是DIY的精髓所在。還會(huì)有人會(huì)想到價(jià)格優(yōu)勢(shì)，而價(jià)格低廉難道是DIY天然屬性么？凡此等等，人們?cè)陉P(guān)注，DIY筆記本到底能給用來(lái)帶來(lái)什么,誰(shuí)會(huì)是DIY筆記本最大的消費(fèi)群呢。企業(yè)將首先成為DIY筆記本的買家，對(duì)此李翔分析道：“首先，電腦發(fā)燒友具有較高的硬件水平，對(duì)配置要求也相當(dāng)嚴(yán)格，他們肯定會(huì)自主選擇硬件進(jìn)行定制筆記本；其次，筆記本在學(xué)生市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度非常迅猛，學(xué)生對(duì)筆記本電腦也有著特殊的需求，如價(jià)格、娛樂(lè)性、外觀等等，標(biāo)準(zhǔn)化部件定制對(duì)他們來(lái)說(shuō)同樣具有吸引力，而且現(xiàn)在筆記本在學(xué)生中的普及率僅為2.7％，這將是一個(gè)具有很大潛力的市場(chǎng)；再有，定制化一直是企業(yè)級(jí)用戶的需求特征，對(duì)于中小企業(yè)用戶來(lái)說(shuō)，由于采購(gòu)量無(wú)法和大型企業(yè)相比，因此在定制服務(wù)上獲得的優(yōu)惠也相對(duì)較少。DIY筆記本不僅可以讓中小企業(yè)用戶在選擇筆記本時(shí)享受更好的定制服務(wù)，而且其后期的維護(hù)成本也大大降低，總擁有成本的降低也正是DIY筆記本在行業(yè)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)?！迸c臺(tái)式PCDIY相比，DIY2.0有哪些優(yōu)勢(shì)，它將給傳統(tǒng)DIY帶DIY2.0將是品牌化的筆記本，現(xiàn)在用戶不會(huì)接受一個(gè)沒(méi)有品牌的筆價(jià)格并不是最重要問(wèn)題，滿足客戶個(gè)性化的需求是DIY筆記本較之固有的品牌筆記本的優(yōu)勢(shì)所在。這也為我們這些渠道上提供了增值空卡。還可以根據(jù)需要，添加或取消無(wú)線功能等等。”“買得起、修不起”是絕大部分筆記本電腦用戶都需要面對(duì)的問(wèn)題。八億時(shí)空總裁韓洪波認(rèn)為，DIY2.0將大大降低筆記本的服務(wù)費(fèi)用，他說(shuō)：“臺(tái)式機(jī)DIY經(jīng)過(guò)了從雜牌到品牌機(jī)漫長(zhǎng)歷程，七喜、八億時(shí)空都從DIY中慢慢做出來(lái)的品牌。但DIY2.0的起點(diǎn)肯定不會(huì)那么低，應(yīng)該是以品牌為基礎(chǔ)的。只有有了品牌，才能有服務(wù)。英特爾、