2024年度家庭理財規(guī)劃服務(wù)合同

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度家庭理財規(guī)劃服務(wù)合同2本合同目錄一覽第一條：合同主體及定義1.1甲方（客戶）名稱及聯(lián)系方式1.2乙方（服務(wù)方）名稱及聯(lián)系方式1.3甲方、乙方對合同中所涉及的相關(guān)術(shù)語和定義的解釋第二條：服務(wù)內(nèi)容2.1乙方為甲方提供的家庭理財規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容2.2服務(wù)期限：2024年度2.3服務(wù)地點和方式第三條：服務(wù)費用及支付方式3.1乙方向甲方提供家庭理財規(guī)劃服務(wù)的費用總額3.2甲方支付服務(wù)費用的期限和方式3.3服務(wù)費用支付的憑證和發(fā)票第四條：雙方的權(quán)利和義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)第五條：合同的變更和解除5.1合同變更的條件和程序5.2合同解除的條件和程序第六條：違約責(zé)任6.1甲方違約的責(zé)任6.2乙方違約的責(zé)任第七條：爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議解決方式7.2適用法律的確定第八條：隱私保護(hù)8.1乙方對甲方提供的個人信息和財務(wù)信息的保護(hù)措施第九條：保密條款9.1雙方對合同內(nèi)容和商務(wù)談判過程中的信息保密義務(wù)第十條：合同的生效、期限和終止10.1合同的生效條件10.2合同的期限10.3合同的終止條件第十一條：通知和送達(dá)11.1雙方之間的通知和送達(dá)方式第十二條：不可抗力12.1不可抗力的定義和范圍12.2不可抗力事件對合同履行影響的責(zé)任免除第十三條：其他條款13.1雙方約定與本合同有關(guān)的其他事項第十四條：附則14.1合同的附件14.2合同的修訂歷史記錄第一部分：合同如下：第一條：合同主體及定義1.1甲方（客戶）名稱：_____________，聯(lián)系方式：_____________1.2乙方（服務(wù)方）名稱：_____________，聯(lián)系方式：_____________1.3甲方、乙方對合同中所涉及的相關(guān)術(shù)語和定義的解釋如下：1.3.1家庭理財規(guī)劃：指乙方根據(jù)甲方的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好、理財目標(biāo)等因素，為甲方提供的一整套理財方案和建議。1.3.2服務(wù)期限：指本合同約定的乙方為甲方提供家庭理財規(guī)劃服務(wù)的時長，本合同服務(wù)期限為2024年度。1.3.3服務(wù)費用：指乙方為甲方提供家庭理財規(guī)劃服務(wù)所收取的費用。第二條：服務(wù)內(nèi)容2.1乙方為甲方提供的家庭理財規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容如下：2.1.1為甲方進(jìn)行財務(wù)分析，包括資產(chǎn)負(fù)債表、收支平衡表等。2.1.2根據(jù)甲方的財務(wù)狀況和理財目標(biāo)，為甲方制定個性化的家庭理財方案。2.1.3為甲方提供家庭理財產(chǎn)品的選購建議，包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、基金、保險等。2.1.4定期對甲方的家庭理財方案進(jìn)行回顧和調(diào)整，以確保理財目標(biāo)的實現(xiàn)。2.1.5為甲方提供與家庭理財相關(guān)的咨詢和指導(dǎo)服務(wù)。2.2服務(wù)期限：本合同服務(wù)期限為2024年度，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。2.3服務(wù)地點和方式：乙方通過線上和線下相結(jié)合的方式為甲方提供服務(wù)，具體服務(wù)地點和方式由雙方協(xié)商確定。第三條：服務(wù)費用及支付方式3.1乙方向甲方提供家庭理財規(guī)劃服務(wù)的費用總額為人民幣____元整（大寫：_______________________元整）。3.2甲方支付服務(wù)費用的期限為合同簽訂后的____個工作日內(nèi)，支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬信息如下：收款人名稱：_____________收款人賬號：_____________收款人開戶銀行：_____________3.3乙方在收到甲方支付的服務(wù)費用后，向甲方提供正式發(fā)票。第四條：雙方的權(quán)利和義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：4.1.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供家庭理財規(guī)劃服務(wù)。4.1.2甲方有權(quán)對乙方提供的家庭理財方案提出修改意見。4.1.3甲方應(yīng)按照合同約定支付服務(wù)費用。4.1.4甲方應(yīng)如實向乙方提供與家庭理財相關(guān)的個人信息和財務(wù)信息。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)：4.2.1乙方有權(quán)根據(jù)甲方的財務(wù)狀況和理財目標(biāo)，為甲方制定個性化的家庭理財方案。4.2.2乙方有權(quán)要求甲方提供與家庭理財相關(guān)的個人信息和財務(wù)信息。4.2.3乙方應(yīng)按照合同約定提供家庭理財規(guī)劃服務(wù)，并保證服務(wù)質(zhì)量。4.2.4乙方應(yīng)在合同約定的服務(wù)期限內(nèi)完成家庭理財方案的制定和調(diào)整。第五條：合同的變更和解除5.1合同變更的條件和程序：5.1.1合同變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。5.1.2合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、范圍、期限等。5.2合同解除的條件和程序：5.2.1合同解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。5.2.2合同解除協(xié)議應(yīng)明確解除的原因、解除日期、解除后的處理事項等。第六條：違約責(zé)任6.1甲方違約的責(zé)任：6.1.1甲方未按照合同約定支付服務(wù)費用的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為服務(wù)費用總額的10%。6.1.2甲方未如實向乙方提供個人信息和財務(wù)信息的，應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。6.2乙方違約的責(zé)任：6.2.1乙方未按照合同約定提供家庭理財規(guī)劃服務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為服務(wù)費用總額的10%。6.2.2乙方未在合同約定的服務(wù)期限內(nèi)完成家庭理財方案的制定和調(diào)整的，應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的損失。第七條：爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商第八條：隱私保護(hù)8.1乙方對甲方提供的個人信息和財務(wù)信息的保護(hù)措施如下：8.1.1乙方承諾對甲方提供的個人信息和財務(wù)信息進(jìn)行嚴(yán)格保密，除法律法規(guī)另有規(guī)定外，不向任何第三方泄露。8.1.2乙方應(yīng)采取合理的安全措施，確保甲方提供的個人信息和財務(wù)信息的安全。8.1.3乙方不得將甲方提供的個人信息和財務(wù)信息用于本合同以外的目的。第九條：保密條款9.1雙方對合同內(nèi)容和商務(wù)談判過程中的信息保密義務(wù)如下：9.1.1雙方在合同簽訂和履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。9.1.2雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此給對方造成的損失。第十條：合同的生效、期限和終止10.1合同的生效條件如下：10.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.1.2雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。10.2合同的期限：本合同的期限為2024年度，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。10.3合同的終止條件如下：10.3.1雙方協(xié)商一致解除合同的。10.3.2合同期限屆滿，雙方未續(xù)簽的。10.3.3一方嚴(yán)重違反合同約定，對方有權(quán)解除合同的。第十一條：通知和送達(dá)11.1雙方之間的通知和送達(dá)方式如下：11.1.1雙方可以通過書面、電子郵件、傳真等方式進(jìn)行通知和送達(dá)。11.1.2通知和送達(dá)應(yīng)按照對方提供的聯(lián)系方式進(jìn)行，以對方實際收到為準(zhǔn)。第十二條：不可抗力12.1不可抗力的定義和范圍如下：12.1.1不可抗力是指合同簽訂后，因不可預(yù)見、不可避免且無法克服的客觀原因?qū)е乱环讲荒苈男谢虿糠致男泻贤那樾巍?2.1.2不可抗力包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水等）、社會事件（如戰(zhàn)爭、罷工等）、政府行為（如政策調(diào)整、限制等）。12.2不可抗力事件對合同履行影響的責(zé)任免除如下：12.2.1因不可抗力導(dǎo)致一方不能履行合同的，該方應(yīng)立即通知對方，并提供相關(guān)證明材料。12.2.2遭受不可抗力的一方應(yīng)采取合理措施減輕損失，并及時向?qū)Ψ教峁p失情況的證明。12.2.3不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應(yīng)暫停履行合同，并根據(jù)情況決定是否延長合同期限。第十三條：其他條款13.1雙方約定與本合同有關(guān)的其他事項如下：13.1.1雙方可以另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，對本合同的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充或修改。13.1.2雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得利用本合同從事違法行為。13.1.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十四條：附則14.1合同的附件如下：14.1.1甲方的財務(wù)狀況報告14.1.2乙方的家庭理財規(guī)劃方案14.1.3其他雙方認(rèn)為需要附加的文件和資料14.2合同的修訂歷史記錄：14.2.1合同簽訂日期：2024年1月1日14.2.2合同修訂日期：____________________14.2.3修訂內(nèi)容簡述：____________________第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方介入的概念和范圍1.1本合同所述第三方是指除甲方和乙方之外，與本合同有關(guān)聯(lián)的其他個人或?qū)嶓w。1.2第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)等。1.3第三方介入是指在甲乙雙方履行合同過程中，涉及到第三方的權(quán)益、義務(wù)或責(zé)任的情形。第二條：第三方介入的程序和條件2.1甲乙雙方在合同履行過程中，如需第三方介入，應(yīng)事先協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。2.2第三方介入的條件包括但不限于：2.2.1甲方或乙方認(rèn)為需要第三方的專業(yè)服務(wù)或咨詢意見。2.2.2甲方或乙方與第三方已有相關(guān)的合作關(guān)系或協(xié)議。2.2.3法律規(guī)定或雙方約定需要第三方參與的情形。第三條：第三方的責(zé)任及限額3.1第三方介入本合同后，應(yīng)按照甲乙雙方的約定和合同內(nèi)容，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.2第三方承擔(dān)的責(zé)任包括但不限于：3.2.1提供真實、準(zhǔn)確、完整的資料和信息。3.2.2按照約定履行相關(guān)義務(wù)，包括但不限于專業(yè)咨詢、評估、審計等。3.2.3確保其提供的服務(wù)或產(chǎn)品符合法律法規(guī)和合同要求。3.3第三方對甲方和乙方承擔(dān)的責(zé)任限額如下：3.3.1第三方對甲方和乙方造成的損失，承擔(dān)的責(zé)任限額不應(yīng)超過甲方和乙方支付給第三方的費用總額。3.3.2第三方對甲方和乙方承擔(dān)的責(zé)任限額，不應(yīng)超過第三方能夠證明的資產(chǎn)總額。第四條：第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系是獨立的關(guān)系，第三方不承擔(dān)甲乙雙方的其他合同義務(wù)。4.2第三方與甲方、乙方之間的合同義務(wù)和責(zé)任，不應(yīng)影響第三方與其他方之間的合同義務(wù)和責(zé)任。第五條：第三方介入的變更和解除5.1第三方介入的變更和解除應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更或解除協(xié)議。5.2變更或解除協(xié)議應(yīng)明確變更或解除的原因、日期、影響范圍等。第六條：第三方介入的爭議解決6.1第三方介入引起的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成的，可提交甲方和乙方約定的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。6.2仲裁裁決是終局的，對甲乙雙方和第三方均具有法律約束力。第七條：第三方介入的保密義務(wù)7.1第三方對甲方和乙方提供的個人信息和財務(wù)信息承擔(dān)保密義務(wù)，不得向任何無關(guān)第三方泄露。7.2第三方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此給甲方和乙方造成的損失。第八條：其他相關(guān)事項8.1甲乙雙方與第三方之間的合同內(nèi)容，不應(yīng)違反本合同的約定。8.2甲乙雙方與第三方之間的合同變更或解除，應(yīng)通知對方，并經(jīng)對方同意。8.3本合同的第三方介入相關(guān)條款，可由甲乙雙方根據(jù)實際情況進(jìn)行修改和完善。第二部分：第三方介入后的修正結(jié)束第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：甲方財務(wù)狀況報告附件2：乙方家庭理財規(guī)劃方案附件3：第三方專業(yè)咨詢意見附件4：評估報告附件5：審計報告附件6：金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品說明書附件7：咨詢服務(wù)合同附件8：中介服務(wù)合同附件9：法律法規(guī)要求的其他文件和資料附件1的詳細(xì)要求和說明：附件1應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)負(fù)債表、收支平衡表等，詳細(xì)描述甲方的財務(wù)狀況。附件2的詳細(xì)要求和說明：附件2應(yīng)包括乙方向甲方提供的家庭理財規(guī)劃方案，詳細(xì)描述理財目標(biāo)、方案和策略。附件3的詳細(xì)要求和說明：附件3應(yīng)包括第三方專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)提供的咨詢意見，詳細(xì)描述咨詢內(nèi)容和結(jié)論。附件4的詳細(xì)要求和說明：附件4應(yīng)包括評估機(jī)構(gòu)提供的評估報告，詳細(xì)描述評估過程、方法和結(jié)果。附件5的詳細(xì)要求和說明：附件5應(yīng)包括審計機(jī)構(gòu)提供的審計報告，詳細(xì)描述審計過程、方法和結(jié)果。附件6的詳細(xì)要求和說明：附件6應(yīng)包括金融機(jī)構(gòu)提供的產(chǎn)品說明書，詳細(xì)描述產(chǎn)品性質(zhì)、收益和風(fēng)險等信息。附件7的詳細(xì)要求和說明：附件7應(yīng)包括甲乙雙方與第三方簽訂的咨詢服務(wù)合同，詳細(xì)描述服務(wù)內(nèi)容、期限和費用等。附件8的詳細(xì)要求和說明：附件8應(yīng)包括甲乙雙方與中介方簽訂的中介服務(wù)合同，詳細(xì)描述服務(wù)內(nèi)容、期限和費用等。附件9的詳細(xì)要求和說明：附件9應(yīng)包括法律法規(guī)要求的其他文件和資料，詳細(xì)描述文件和資料的內(nèi)容和要求。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：2.1甲方未按照合同約定支付服務(wù)費用的。示例說明：如果甲方在合同約定的期限內(nèi)未支付服務(wù)費用，則構(gòu)成違約行為。2.2甲方未如實向乙方提供個人信息和財務(wù)信息的。示例說明：如果甲方提供的個人信息和財務(wù)