2024年度投資策略規(guī)劃顧問(wèn)協(xié)議版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度投資策略規(guī)劃顧問(wèn)協(xié)議版本合同目錄一覽第一條協(xié)議概述1.1協(xié)議雙方1.2協(xié)議目的1.3協(xié)議期限第二條投資策略規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容2.1服務(wù)范圍2.2服務(wù)內(nèi)容2.3服務(wù)方式第三條投資策略規(guī)劃成果交付3.1成果形式3.2交付時(shí)間3.3交付方式第四條投資策略規(guī)劃費(fèi)用及支付方式4.1服務(wù)費(fèi)用4.2費(fèi)用支付方式4.3費(fèi)用支付時(shí)間第五條雙方的權(quán)利和義務(wù)5.1投資顧問(wèn)的權(quán)利和義務(wù)5.2投資方的權(quán)利和義務(wù)第六條保密條款6.1保密內(nèi)容6.2保密期限6.3保密義務(wù)第七條違約責(zé)任7.1違約行為7.2違約責(zé)任第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)8.3適用法律第九條合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件9.2合同變更9.3合同終止第十條其他條款10.1通知10.2完整協(xié)議10.3合同修改第十一條附件11.1投資策略規(guī)劃服務(wù)方案11.2投資策略規(guī)劃費(fèi)用明細(xì)表第十二條合同簽訂日期第十三條合同簽訂地點(diǎn)第十四條合同雙方蓋章及授權(quán)代表簽字14.1投資方蓋章14.2投資顧問(wèn)蓋章14.3授權(quán)代表簽字第一部分：合同如下：第一條協(xié)議概述1.1協(xié)議雙方1.2協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確雙方在2024年度投資策略規(guī)劃顧問(wèn)服務(wù)過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保雙方合作順利，實(shí)現(xiàn)投資收益最大化。1.3協(xié)議期限本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，有效期為一年，即2024年1月1日至2024年12月31日。第二條投資策略規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容2.1服務(wù)范圍（1）分析投資方的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力；（2）制定針對(duì)性的投資策略和規(guī)劃；（3）定期評(píng)估和調(diào)整投資策略，以適應(yīng)市場(chǎng)變化；（4）提供投資建議和決策支持。2.2服務(wù)內(nèi)容（1）投資市場(chǎng)分析報(bào)告；（2）投資策略建議書；（3）投資組合配置建議；（4）定期投資業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估報(bào)告。2.3服務(wù)方式乙方將通過(guò)線上和線下相結(jié)合的方式，為甲方提供投資策略規(guī)劃服務(wù)。具體包括：（1）定期舉行投資策略研討會(huì)；（2）提供投資相關(guān)的培訓(xùn)和指導(dǎo)；（3）實(shí)時(shí)解答甲方的投資疑問(wèn)；（4）定期發(fā)送投資資訊和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。第三條投資策略規(guī)劃成果交付3.1成果形式乙方向甲方提供的投資策略規(guī)劃成果以書面文件形式呈現(xiàn)，包括投資市場(chǎng)分析報(bào)告、投資策略建議書、投資組合配置建議和定期投資業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估報(bào)告等。3.2交付時(shí)間乙方應(yīng)在協(xié)議有效期內(nèi)，按照雙方約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)向甲方交付投資策略規(guī)劃成果。3.3交付方式乙方將通過(guò)電子郵件、快遞等方式將投資策略規(guī)劃成果送達(dá)甲方指定的聯(lián)系地址。第四條投資策略規(guī)劃費(fèi)用及支付方式4.1服務(wù)費(fèi)用本協(xié)議的服務(wù)費(fèi)用為人民幣【金額】元整（大寫：【金額】元整），甲方應(yīng)向乙方支付該服務(wù)費(fèi)用。4.2費(fèi)用支付方式（1）銀行轉(zhuǎn)賬；（2）；（3）支付。4.3費(fèi)用支付時(shí)間甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的【時(shí)間】?jī)?nèi)，向乙方支付服務(wù)費(fèi)用。第五條雙方的權(quán)利和義務(wù)5.1投資顧問(wèn)的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，為甲方提供專業(yè)的投資策略規(guī)劃服務(wù)；（2）乙方應(yīng)保密甲方的投資需求和商業(yè)秘密；（3）乙方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整投資策略，并告知甲方；（4）乙方應(yīng)對(duì)甲方的投資決策提供合理的建議和指導(dǎo)。5.2投資方的權(quán)利和義務(wù)（1）甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定，向乙方支付服務(wù)費(fèi)用；（2）甲方應(yīng)提供真實(shí)的投資需求和相關(guān)信息，以便乙方制定合適的投資策略；（3）甲方應(yīng)對(duì)乙方的投資建議和決策提供充分的信任和支持；（4）甲方應(yīng)保密乙方的商業(yè)秘密和投資策略。第六條保密條款6.1保密內(nèi)容本協(xié)議履行過(guò)程中，雙方應(yīng)對(duì)對(duì)方提供的商業(yè)秘密、投資策略和相關(guān)信息予以保密。6.2保密期限雙方應(yīng)對(duì)保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，直至保密信息成為公開(kāi)信息或者不再具有商業(yè)價(jià)值。6.3保密義務(wù)雙方不得向任何第三方泄露或透露保密信息，不得利用保密信息從事與投資相關(guān)的業(yè)務(wù)。第七條違約責(zé)任7.1違約行為雙方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2違約責(zé)任違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為合同金額的【比例】%。同時(shí)，守約方有權(quán)要求違約方賠償因此造成的一切損失。第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。8.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)本協(xié)議項(xiàng)下?tīng)?zhēng)議的訴訟地點(diǎn)為【法院名稱】。8.3適用法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第九條其他條款9.1通知任何一方就本協(xié)議項(xiàng)下的任何通知或其他通信應(yīng)以書面形式送達(dá)對(duì)方指定的聯(lián)系地址。9.2完整協(xié)議本協(xié)議構(gòu)成雙方之間關(guān)于本服務(wù)的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面的協(xié)議和談判。9.3合同修改本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。第十條附件本協(xié)議附件構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。第十一條合同簽訂日期本協(xié)議于【年】年【月】月【日】日簽訂。第十二條合同簽訂地點(diǎn)本協(xié)議簽訂地點(diǎn)為【簽訂地點(diǎn)】。第十三條合同雙方蓋章及授權(quán)代表簽字本協(xié)議自雙方蓋章及授權(quán)代表簽字之日起生效。甲方（蓋章）：授權(quán)代表（簽字）：乙方（蓋章）：授權(quán)代表（簽字）：日期：【年】年【月】月【日】日第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：投資策略規(guī)劃服務(wù)方案詳細(xì)描述乙方為甲方提供投資策略規(guī)劃服務(wù)的具體方案，包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)流程、服務(wù)時(shí)間表等。附件二：投資策略規(guī)劃費(fèi)用明細(xì)表詳細(xì)列出乙方為甲方提供投資策略規(guī)劃服務(wù)所涉及的費(fèi)用明細(xì)，包括咨詢費(fèi)、策劃費(fèi)、實(shí)施費(fèi)等。附件三：投資策略規(guī)劃成果交付時(shí)間表詳細(xì)列出乙方應(yīng)按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)向甲方交付投資策略規(guī)劃成果的時(shí)間表。附件四：投資策略規(guī)劃成果形式和要求詳細(xì)描述乙方應(yīng)向甲方提供的投資策略規(guī)劃成果的形式和要求，包括文件格式、內(nèi)容要求、提交方式等。附件五：保密協(xié)議詳細(xì)列出雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中應(yīng)承擔(dān)的保密義務(wù)，包括保密內(nèi)容、保密期限、保密義務(wù)等。附件六：違約行為及責(zé)任認(rèn)定詳細(xì)列出合作中所有涉及到的違約行為以及違約的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行簡(jiǎn)要的示例說(shuō)明。附件七：法律名詞及解釋詳細(xì)列出本合同中所有涉及到的法律名詞及解釋，以及對(duì)應(yīng)的法律名詞在本合同中的應(yīng)用。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照約定時(shí)間向乙方支付服務(wù)費(fèi)用；2.甲方未提供真實(shí)、準(zhǔn)確的投資需求和相關(guān)信息；3.乙方未按照約定時(shí)間向甲方交付投資策略規(guī)劃成果；4.乙方泄露甲方的商業(yè)秘密和投資策略；5.乙方未按照約定提供投資策略規(guī)劃服務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.對(duì)于甲方未按照約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用的情況，乙方有權(quán)延遲提供服務(wù)，并要求甲方支付違約金，違約金為合同金額的5%；2.對(duì)于甲方未提供真實(shí)、準(zhǔn)確的投資需求和相關(guān)信息的情況，乙方有權(quán)終止合同，并要求甲方支付違約金，違約金為合同金額的10%；3.對(duì)于乙方未按照約定時(shí)間交付投資策略規(guī)劃成果的情況，乙方應(yīng)按照延遲交付的時(shí)間向甲方支付違約金，違約金為延遲交付部分的合同金額的5%；4.對(duì)于乙方泄露甲方的商業(yè)秘密和投資策略的情況，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金，違約金為合同金額的20%，并賠償甲方因此遭受的一切損失；5.對(duì)于乙方未按照約定提供投資策略規(guī)劃服務(wù)的情況，乙方應(yīng)按照未提供服務(wù)的部分合同金額的10%向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的一切損失。示例說(shuō)明：如果甲方未按照約定時(shí)間向乙方支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)延遲提供服務(wù)，并要求甲方支付違約金，違約金為合同金額的5%。假設(shè)合同金額為100萬(wàn)元，甲方未支付服務(wù)費(fèi)用，則乙方有權(quán)要求甲方支付5萬(wàn)元的違約金。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.投資方：指本合同中需要投資策略規(guī)劃服務(wù)的甲方。2.投資顧問(wèn)：指本合同中為甲方提供投資策略規(guī)劃服務(wù)的乙方。3.服務(wù)費(fèi)用：指甲方根據(jù)本合同約定向乙方支付的費(fèi)用，用于購(gòu)買乙方的投資策略規(guī)劃服務(wù)。4.投資策略規(guī)劃成果：指乙方根據(jù)甲方