并購融資合同范例

并購融資合同范例第一篇范文：合同編號：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）就乙方所持有的目標(biāo)公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）的股權(quán)進(jìn)行并購融資事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、并購融資概述

1.1本合同所稱并購融資，是指甲方按照本合同約定，向乙方支付并購融資款，乙方將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。

1.2本合同所述股權(quán)，系指乙方持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)。

二、并購融資金額及支付方式

2.1本合同項下并購融資款總額為人民幣__________元。

2.2甲方應(yīng)于本合同生效之日起__________日內(nèi)向乙方支付全部并購融資款。

2.3甲方支付并購融資款的方式為：

（1）人民幣現(xiàn)金支付；

（2）銀行轉(zhuǎn)賬支付。

三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓

3.1乙方應(yīng)于本合同生效之日起__________日內(nèi)，將目標(biāo)公司股權(quán)的轉(zhuǎn)讓手續(xù)辦理完畢，并確保甲方取得目標(biāo)公司股權(quán)的合法、有效。

3.2乙方應(yīng)保證其轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵，且不存在任何法律、行政法規(guī)禁止或限制轉(zhuǎn)讓的情形。

四、目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付

4.1甲方應(yīng)于本合同生效之日起__________日內(nèi)，按照本合同約定的并購融資款總額向乙方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

4.2乙方應(yīng)在本合同生效之日起__________日內(nèi)，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)辦理完畢，并將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款匯入甲方指定的賬戶。

五、保密條款

5.1雙方對本合同內(nèi)容及其相關(guān)事項負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2本保密條款在本合同終止后繼續(xù)有效。

六、違約責(zé)任

6.1如一方違反本合同約定，致使合同目的不能實現(xiàn)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

6.2違約金數(shù)額為本合同約定并購融資款總額的__________%。

七、爭議解決

7.1雙方因履行本合同所發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交__________仲裁委員會仲裁。

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)__________份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

2.目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

3.目標(biāo)公司章程復(fù)印件

4.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

5.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

6.乙方授權(quán)委托書復(fù)印件

7.其他與本合同相關(guān)的文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）就乙方所持有的目標(biāo)公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）的股權(quán)進(jìn)行并購融資事宜，同時引入第三方（以下簡稱“丙方”）作為并購融資的擔(dān)保方及資金監(jiān)管方，為保障甲方的權(quán)益，經(jīng)甲乙雙方及丙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、并購融資概述

1.1本合同所稱并購融資，是指甲方按照本合同約定，向乙方支付并購融資款，乙方將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。

1.2丙方作為擔(dān)保方及資金監(jiān)管方，負(fù)責(zé)對并購融資款的使用及目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付進(jìn)行監(jiān)管。

1.3本合同所述股權(quán)，系指乙方持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)。

二、丙方責(zé)任與權(quán)利

2.1丙方在本合同中擔(dān)任擔(dān)保方，保證乙方在合同履行過程中，履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)，并確保目標(biāo)公司股權(quán)的合法、有效。

2.2丙方在本合同中擔(dān)任資金監(jiān)管方，負(fù)責(zé)監(jiān)管并購融資款的使用及目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付，確保資金安全。

2.3丙方有權(quán)要求乙方提供目標(biāo)公司財務(wù)報表、經(jīng)營狀況等相關(guān)信息，以便進(jìn)行資金監(jiān)管。

2.4丙方有權(quán)對乙方及目標(biāo)公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，確保其符合法律法規(guī)及本合同約定。

三、并購融資金額及支付方式

3.1本合同項下并購融資款總額為人民幣__________元。

3.2甲方應(yīng)于本合同生效之日起__________日內(nèi)向乙方支付全部并購融資款。

3.3甲方支付并購融資款的方式為：

（1）人民幣現(xiàn)金支付；

（2）銀行轉(zhuǎn)賬支付。

四、目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓

4.1乙方應(yīng)于本合同生效之日起__________日內(nèi)，將目標(biāo)公司股權(quán)的轉(zhuǎn)讓手續(xù)辦理完畢，并確保甲方取得目標(biāo)公司股權(quán)的合法、有效。

4.2乙方應(yīng)保證其轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵，且不存在任何法律、行政法規(guī)禁止或限制轉(zhuǎn)讓的情形。

五、甲方權(quán)益保護(hù)

5.1甲方有權(quán)要求乙方在合同履行期間，定期提供目標(biāo)公司財務(wù)報表、經(jīng)營狀況等相關(guān)信息，以便甲方了解目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況。

5.2甲方有權(quán)要求乙方在合同履行期間，確保目標(biāo)公司的經(jīng)營不受第三方干擾，確保甲方的權(quán)益不受損害。

5.3甲方有權(quán)在合同履行期間，對目標(biāo)公司的重大決策進(jìn)行監(jiān)督，確保其符合甲方的利益。

六、乙方違約責(zé)任

6.1乙方如違反本合同約定，致使合同目的不能實現(xiàn)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金。

6.2違約金數(shù)額為本合同約定并購融資款總額的__________%。

七、丙方責(zé)任

7.1丙方如未履行本合同約定的監(jiān)管職責(zé)，致使甲方權(quán)益受損，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

八、爭議解決

8.1雙方因履行本合同所發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交__________仲裁委員會仲裁。

九、合同生效及終止

9.1本合同一式__________份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)__________份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同有效期為__________年，自合同生效之日起計算。

十、總結(jié)

本合同引入丙方作為第三方主體，旨在保障甲方的權(quán)益，確保并購融資的順利進(jìn)行。通過丙方的擔(dān)保及資金監(jiān)管，甲方可以在一定程度上降低風(fēng)險，確保目標(biāo)公司的股權(quán)合法、有效轉(zhuǎn)讓。同時，甲方作為主導(dǎo)方，在本合同中享有廣泛的權(quán)益保護(hù)，如信息查詢權(quán)、監(jiān)督權(quán)等。本合同的簽訂，有助于實現(xiàn)甲方在并購融資過程中的主導(dǎo)地位，確保其利益最大化。

附件：

1.目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

2.目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

3.目標(biāo)公司章程復(fù)印件

4.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

5.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

6.乙方授權(quán)委托書復(fù)印件

7.丙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

8.丙方授權(quán)委托書復(fù)印件

9.其他與本合同相關(guān)的文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

鑒于乙方（以下簡稱“乙方”）希望將其持有的目標(biāo)公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）的部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方（以下簡稱“甲方”），同時引入第三方（以下簡稱“丙方”）作為并購融資的顧問方及交易監(jiān)督方，以保障乙方在交易過程中的權(quán)益，經(jīng)甲乙雙方及丙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、并購融資概述

1.1本合同所稱并購融資，是指乙方將其持有的目標(biāo)公司部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方，甲方按照本合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

1.2丙方作為顧問方，提供專業(yè)意見及交易監(jiān)督，以確保交易公平、合法。

1.3本合同所述股權(quán)，系指乙方持有的目標(biāo)公司部分股權(quán)。

二、丙方責(zé)任與權(quán)利

2.1丙方作為顧問方，有權(quán)對并購融資方案進(jìn)行評估，提出專業(yè)意見和建議。

2.2丙方作為交易監(jiān)督方，有權(quán)監(jiān)督交易過程，確保交易符合法律法規(guī)及本合同約定。

2.3丙方有權(quán)要求乙方提供目標(biāo)公司財務(wù)報表、經(jīng)營狀況等相關(guān)信息，以便進(jìn)行交易監(jiān)督。

三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓

3.1乙方應(yīng)于本合同生效之日起__________日內(nèi)，將目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)辦理完畢，并確保甲方取得目標(biāo)公司股權(quán)的合法、有效。

3.2乙方應(yīng)保證其轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵，且不存在任何法律、行政法規(guī)禁止或限制轉(zhuǎn)讓的情形。

四、甲方的權(quán)利與義務(wù)

4.1甲方有權(quán)要求乙方在合同履行期間，定期提供目標(biāo)公司財務(wù)報表、經(jīng)營狀況等相關(guān)信息。

4.2甲方有權(quán)在合同履行期間，對目標(biāo)公司的重大決策進(jìn)行監(jiān)督，確保其符合交易目的。

4.3甲方應(yīng)在本合同生效之日起__________日內(nèi)，按照本合同約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款總額向乙方支付。

五、乙方的權(quán)利與義務(wù)

5.1乙方有權(quán)要求丙方提供專業(yè)的并購融資建議，以保障其權(quán)益。

5.2乙方有權(quán)在合同履行期間，要求丙方監(jiān)督交易過程，確保交易公平、合法。

5.3乙方應(yīng)確保目標(biāo)公司的經(jīng)營不受第三方干擾，確保其權(quán)益不受損害。

六、甲方的違約責(zé)任

6.1甲方如未按時支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金數(shù)額為本合同約定股權(quán)轉(zhuǎn)讓款總額的__________%。

6.2甲方如違反本合同約定，致使交易目的不能實現(xiàn)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金。

七、丙方的責(zé)任

7.1丙方如未履行本合同約定的顧問及交易監(jiān)督職責(zé)，致使乙方權(quán)益受損，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

八、爭議解決

8.1雙方因履行本合同所發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交__________仲裁委員會仲裁。

九、合同生效及終止

9.1本合同一式__________份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)__________份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同有效期為__________年，自合同生效之日起