應(yīng)對(duì)東南亞電動(dòng)汽車顛覆浪潮-2024-12-市場(chǎng)解讀

報(bào)告報(bào)告 汽車的長(zhǎng)期增長(zhǎng)軌跡仍然穩(wěn)固且勢(shì)不可擋，向電動(dòng)汽車的過渡業(yè)參與者和決策者面臨的戰(zhàn)略問題不再是電動(dòng)汽車在東南亞未來的挑戰(zhàn)？封面封面:morfous/iStockPage4Page71234到2030年，東南亞NEV（包括HEV、PHEV和BEV）的份額預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)自主品牌預(yù)計(jì)將占位受到挑戰(zhàn)2023年，東南亞乘用車市場(chǎng)的總產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到420萬和330萬輛。在經(jīng)歷了新冠疫情的用車產(chǎn)量和銷量將分別以4%和5%的年均穩(wěn)定增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。A,B東南亞乘用車市場(chǎng)產(chǎn)銷量增長(zhǎng)展望4.34.24.33.52.80.80.70.74.34.24.33.52.80.80.70.7 0.70.7印度尼西亞馬來西亞菲律賓泰國(guó)越南0.5 0.5 印度尼西亞馬來西亞菲律賓泰國(guó)越南0.5 0.5 0.30.30.20.20.22.30.420202021202220232025E2030ECAGR20'-25'CAGR20'-25'CAGR25'-30CAGR25'-303.53.5CAGR20'-25'CAGR20'-25'CAGR25'-30'CAGR25'-30'印度尼西亞馬來西亞菲律賓新加坡泰國(guó)越南0.00.00.40.50.20.40.30.02.00.00.60.50.20.40.30.02.50.00.80.60.20.40.40.02.60.00.80.70.30.50.30.02.70.00.80.60.40.50.40.70.40.70.5(3%)20202021202220232025E2030E資料來源:S&PGlobal;羅蘭貝格東南亞仍然是一個(gè)具有戰(zhàn)略重要性的市場(chǎng)，也是全球汽車供東南亞是為數(shù)不多的幾個(gè)保持明顯乘用車市場(chǎng)增長(zhǎng)的地區(qū)之一。該地區(qū)由許多汽車行業(yè)發(fā)展和需求水平不同的國(guó)家組成。這些因素使得在該地區(qū)/特定國(guó)家進(jìn)行投資和擴(kuò)張既是一種機(jī)遇也是一種挑戰(zhàn)。家喻戶曉”的品牌。捍衛(wèi)日本企業(yè)的主導(dǎo)地位并維護(hù)他們?cè)跂|南亞的投資利不是一種選擇。資源豐富–東南亞部分國(guó)家擁有對(duì)電動(dòng)汽車生產(chǎn)至關(guān)重組，印度尼西亞和菲律賓分別擁有最大的和第六大鎳資源基地，而鎳是一種NCM電池的關(guān)鍵原FTA和區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系RCEP，為汽車企業(yè)提供了有利的政策環(huán)境，使他們能夠利用東盟向東盟出口CBU時(shí)享受0%的進(jìn)口關(guān)稅。此外，還可以利用RCEP的優(yōu)勢(shì)向澳大利亞和新西蘭●●文萊達(dá)魯薩蘭國(guó)馬來西亞美國(guó)德國(guó)●菲律賓印度尼西亞oo越南新加坡資料來源資料來源:Euromonitor,案頭研究,羅蘭貝格低成本價(jià)值定位的采購、生產(chǎn)基地和出口中心–作為全球/區(qū)域汽車供應(yīng)鏈/出口中心不可或缺的一部分，東盟完全有能力成為中國(guó)和其他全球OEMs擴(kuò)大國(guó)際網(wǎng)絡(luò)以服務(wù)東盟和大洋洲區(qū)域市場(chǎng)的理想?yún)^(qū)域基地。車和其他輕型車輛62023年產(chǎn)銷量變化分析[百萬單位]2023年產(chǎn)銷量變化分析[百萬單位]183.5139.6100.677.580.027.624.3資料來源資料來源:S&PGlobal;羅蘭貝格2順應(yīng)全球電氣化趨勢(shì)的發(fā)展，東南亞也加入了電動(dòng)汽車的浪潮。電動(dòng)汽車的發(fā)展主要受到三大力政府的推動(dòng)：政府出臺(tái)的政策和激勵(lì)措施用于促進(jìn)綠色出行和電動(dòng)汽車客戶的拉動(dòng)：消費(fèi)者越來越多地考慮購買電動(dòng)汽車作為他們的下一輛汽車。他們也愿意牌，并愿意為電動(dòng)汽車支付比內(nèi)燃機(jī)汽車更高的價(jià)格支持性基礎(chǔ)設(shè)施：不斷發(fā)展公共充電基礎(chǔ)設(shè)施從而提高充電服務(wù)的可用性和可及性鑒于地區(qū)差異，東南亞的電動(dòng)汽車成熟度可以分為三個(gè)階段：典型市場(chǎng)階段典型市場(chǎng)階段20232.02.0-成長(zhǎng)期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)系統(tǒng)的形成1.0-嬰兒期政策和目標(biāo)制定各國(guó)的補(bǔ)貼政策促進(jìn)了銷售政府制定積極目標(biāo),引導(dǎo)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型0-5%0-5%0-5%-Laos,Cambodia新加坡:受到政府的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)·Laos,Cambodia新加坡:受到政府的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)·到2030年,50%的新輕型汽車銷量將實(shí)現(xiàn)零排放目標(biāo)是到2024年,所有汽車采用清潔3.0-成熟期產(chǎn)品的供需雙方共同推動(dòng)3.0-成熟期產(chǎn)品的供需雙方共同推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展迅速增長(zhǎng)主機(jī)廠和電池制造商的投資計(jì)劃泰國(guó):東南亞地區(qū)的電動(dòng)車先鋒泰國(guó):東南亞地區(qū)的電動(dòng)車先鋒到2035年達(dá)到100%;同時(shí)推出了EV3.5激勵(lì)方案主機(jī)廠(OEM)和供應(yīng)商在當(dāng)?shù)赝顿Y(如比亞迪、現(xiàn)代、特斯拉、寧德時(shí)代等)隨著政策激勵(lì)趨于正常化,產(chǎn)品供需促進(jìn)了電動(dòng)汽車產(chǎn)量提高并與內(nèi)燃機(jī)直接競(jìng)爭(zhēng),促進(jìn)了內(nèi)燃機(jī)車的加速淘汰202340%2030E預(yù)計(jì)75%202340%2030E預(yù)計(jì)75%馬來西亞和印度尼西亞:處于早期階段但已宣布承諾到2030年加速轉(zhuǎn)換為電動(dòng)汽車(xEV),預(yù)計(jì)電動(dòng)車滲透率將達(dá)資料來源資料來源:S&PGlobal;羅蘭貝格第一階段的特點(diǎn)是政府出臺(tái)了一系列政策和目標(biāo)，以促進(jìn)綠色能源和交通。這在一定程度上是由東盟根據(jù)《巴黎協(xié)定》承諾減少碳排放所推動(dòng)的。大多數(shù)東南亞國(guó)家仍處于電動(dòng)汽F東南亞各國(guó)新能源車及基礎(chǔ)設(shè)施政策消費(fèi)者補(bǔ)貼到2025年和2030年，分別設(shè)定402,000輛和2,050,000輛電池電動(dòng)汽70,000泰銖至150,000泰對(duì)于至少擁有40個(gè)充電享有3年的公司所得稅自2050年起，禁止銷售內(nèi)提供8000萬印尼盧比的補(bǔ)貼提供4000萬印尼盧比的補(bǔ)貼目前尚無充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商的相關(guān)激勵(lì)措施到2030年，新能源汽車道路稅免征至2025年無直接補(bǔ)貼措施個(gè)人稅免征額度最高為2500林吉特綠色投資稅扣除在2026年動(dòng)車輛將由電力和綠色能從2040年開始，限制內(nèi)燃口目前尚無充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商的相關(guān)激勵(lì)措施到2028年，菲律賓將部署240萬輛新能源汽車（xEV到2040年將達(dá)到630萬輛ICE車輛銷售，以支持其2040計(jì)劃DOE已宣布將在2040年前支持部署約147,000個(gè)電動(dòng)汽車充電站15,000新加坡元加坡元支持政策強(qiáng)度:■強(qiáng)■中等■弱■不適用4菲律賓能源部；電池電動(dòng)汽車（FCEV）資料來源資料來源:案頭研究,羅蘭貝格泰國(guó)一直被譽(yù)為該地區(qū)的電動(dòng)汽車先驅(qū)，并決心加速零排放汽車的轉(zhuǎn)型。泰國(guó)政府已設(shè)定目標(biāo)，到2030年實(shí)現(xiàn)50%的電動(dòng)汽車在本地生產(chǎn)，到2035年實(shí)現(xiàn)100%的電動(dòng)汽車在本地生產(chǎn)。其最近的EV3.5激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)一步為主機(jī)廠們提供了在泰國(guó)投資和設(shè)立制造設(shè)施及運(yùn)營(yíng)的激勵(lì)措和菲律賓等，也紛紛宣布承諾到2030年加速向xEV的轉(zhuǎn)型。此外，東盟政策制定者還超越了各自國(guó)家的利益并探索區(qū)域合作，從而共同加速東南亞電動(dòng)汽車聲明概述聲明概述聲明概述了五個(gè)關(guān)鍵要點(diǎn):ASEANLeader'sDeclaration聲明概述了五個(gè)關(guān)鍵要點(diǎn):ASEANLeader'sDeclarationonDevelopingRegionalElectricVehicleEcosystem東盟政府領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)于發(fā)展區(qū)域電動(dòng)汽車(EV)生態(tài)系統(tǒng)的聯(lián)合聲明是第42屆確認(rèn)與承諾合作外部合作伙伴實(shí)施各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人認(rèn)識(shí)到電動(dòng)汽車的重要性,并致力于發(fā)展區(qū)域電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng),目標(biāo)是將東盟打造成全球電動(dòng)汽車生產(chǎn)的中心.鼓勵(lì)東盟成員國(guó)之間建立電動(dòng)汽車的區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)探索在多個(gè)領(lǐng)域的合作,例如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、投資、研發(fā)、公眾意識(shí)提升、環(huán)境管理、融資等促進(jìn)與外部合作伙伴的合作,例如國(guó)際組織和私營(yíng)部門等指派東盟經(jīng)濟(jì)共同體(AEC)理事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施,制定全面戰(zhàn)略,并協(xié)調(diào)電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展資料來源資料來源:IHS;羅蘭貝格第二階段，可以觀察到電動(dòng)汽車銷售滲透率同比增長(zhǎng)的軌跡。第二階段的東南亞國(guó)家的例子包括泰國(guó)和新加坡。充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是在大城市。這些國(guó)家也看到更多電動(dòng)汽車品牌進(jìn)入市場(chǎng)。在這些國(guó)家，精選的電動(dòng)汽車主機(jī)廠們和電池制造商們已在當(dāng)?shù)亻_展生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)或已宣布投資計(jì)劃。奪取內(nèi)燃機(jī)車和新增長(zhǎng)領(lǐng)域的份額。新能源車.東南亞3,4532,7062,706 202020232025E2030E泰國(guó)490472728490472202020232025E2030E印度尼西亞762379762379202020232025E2030E馬來西亞677677485638485638202020232025E2030E短期至中期-如果繼續(xù)堅(jiān)持內(nèi)燃機(jī)（ICE）/混合動(dòng)力汽車（HEV到2030年可能會(huì)損失高達(dá)長(zhǎng)期-品牌因?yàn)閷Ｗ⒂贗CE和HEV而失去客戶的心智份額和競(jìng)爭(zhēng)力，可能會(huì)在電動(dòng)/綠色出行3向電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)型無疑將顛覆東南亞汽車行業(yè)的現(xiàn)狀。預(yù)計(jì)將會(huì)發(fā)生四個(gè)緊迫的轉(zhuǎn)變：?中國(guó)企業(yè)作為強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者嶄露頭角，主要集中在xEV細(xì)分市場(chǎng)?擁有xEV產(chǎn)品組合已成為戰(zhàn)略必需，以保持相關(guān)性并擴(kuò)大客戶的心智份額?對(duì)新銷售模式進(jìn)行更多試驗(yàn)-新的直銷模式（例如特斯?對(duì)新銷售模式進(jìn)行更多試驗(yàn)-新的直銷模式（例如特斯經(jīng)銷商實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)的動(dòng)力?分銷商/經(jīng)銷商承擔(dān)庫存風(fēng)險(xiǎn)，并與客戶進(jìn)行直接接觸和互動(dòng)售后服務(wù)和?通過授權(quán)維修車間（例如4S/3S售后服務(wù)和?通過授權(quán)維修車間（例如4S/3S?零部件銷售和服務(wù)仍然是重要的收入和利潤(rùn)來源?數(shù)量龐大的個(gè)體小修小補(bǔ)車間/車庫呈現(xiàn)出分散化的特點(diǎn)護(hù)的頻率也降低?電動(dòng)車需要一套新的能力，而汽車和電池制造商具備這些能力——這將有利于與OEM合作的授權(quán)經(jīng)銷商/售后服務(wù)提供商資料來源資料來源:羅蘭貝格根據(jù)羅蘭貝格每?jī)赡臧l(fā)布一次的汽車顛覆性雷達(dá)(ADR)，該雷達(dá)跟蹤汽車行業(yè)的顛覆性趨勢(shì)，我們發(fā)現(xiàn)消費(fèi)者轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車的意愿日益增強(qiáng)?！澳欠窨紤]將電池電動(dòng)汽車作為您的下—輛車?”同意的比例2023年6月“您是否考慮將電池電動(dòng)汽車作為您的下—輛車?”同意的比例2023年6月30%66%東南亞消費(fèi)者一直以來并仍然將汽車所有權(quán)視為身份的象征。在某些情況下，汽車被視為實(shí)用品，用于滿足個(gè)人及其家庭的日常通勤和其他需求中位年齡相對(duì)較低,并在部分市場(chǎng)持續(xù)進(jìn)-步總?cè)丝诘闹形荒挲g[歲]39.7馬來西亞印度尼西亞泰國(guó)東南亞29.630.330.2全球:31歲馬來西亞印度尼西亞泰國(guó)東南亞29.630.330.2東南亞消費(fèi)者熱衷于為保護(hù)環(huán)境貢獻(xiàn)力量基于調(diào)查的消費(fèi)者行為印度尼西亞和泰國(guó)的消費(fèi)者:通過日常行動(dòng)努力積極影響環(huán)境泰國(guó)全球泰國(guó)全球印度尼西亞消費(fèi)者表示:我對(duì)氣候變化感到擔(dān)憂全球全球泰國(guó)高度的交通擁堵、以及價(jià)格敏感性促使消費(fèi)者對(duì)節(jié)省加油成本的興趣交通擁堵指數(shù)–部分(TCI)排名 #5#6#8#12#13#22#50#5835.938.235.933.828.529.628.522.910.06.7香港東京曼谷圣保羅雅加達(dá)紐約墨西哥城倫敦香港東京曼谷圣保羅雅加達(dá)紐約墨西哥城倫敦東南亞主要國(guó)家的年齡中位數(shù)相對(duì)于全球而言較低，且呈下降趨勢(shì)。東南亞的年輕一代渴望采用新的科技產(chǎn)品，這使得他們更容易接受純電動(dòng)汽車(BEV)和智能功能。印度尼西亞和泰國(guó)的環(huán)保意識(shí)居民比例高于全球平均水平。政府推廣電動(dòng)汽車和替代能源的舉泰國(guó)電動(dòng)汽車購買者的主要?jiǎng)訖C(jī)之一。在雅加達(dá)和曼谷等東南亞首都城市，交通擁堵不僅影響客戶的駕駛體驗(yàn)，還導(dǎo)致對(duì)燃油成本的高度敏感。當(dāng)?shù)叵M(fèi)者表示強(qiáng)烈愿意采用電動(dòng)汽車和輔助駕駛系統(tǒng)來緩解交通挑戰(zhàn)并降低燃料費(fèi)東南亞消費(fèi)者已經(jīng)接觸過在主流和高端市場(chǎng)中的傳統(tǒng)日本品牌和歐洲品牌。他們大多熟悉內(nèi)燃機(jī)以及轉(zhuǎn)售價(jià)值。電動(dòng)汽車的推出將改變消費(fèi)者對(duì)汽車的看法和選擇方式。表現(xiàn)出濃厚的興趣擁抱新品牌、新產(chǎn)品和新技術(shù)-追求令人興奮和富有創(chuàng)意的體驗(yàn)對(duì)尖端智能配置和電動(dòng)汽敘事)擁抱新品牌、新產(chǎn)品和新技術(shù)-追求令人興奮和富有創(chuàng)意的體驗(yàn)對(duì)尖端智能配置和電動(dòng)汽敘事)極簡(jiǎn)主義者極簡(jiǎn)主義生活方式關(guān)注可持續(xù)性和社區(qū)福祉以社交圈為中心維持忙碌而刺激的生活愿意滿足自己的沖動(dòng)消費(fèi)欲極簡(jiǎn)主義、注重隱私的消費(fèi)者賦權(quán)型活動(dòng)家自信的消費(fèi)者喜歡掌控局面謹(jǐn)慎的消費(fèi)者忠于值得信賴的品牌時(shí)尚、樂觀希望擁有最佳體驗(yàn),愿意為此花費(fèi)更多資料來源：資料來源：Euromonitor消費(fèi)者調(diào)查；羅蘭貝格主導(dǎo)地位預(yù)計(jì)仍將持續(xù)下去。售了超過30,000輛乘用車。隨著越來越多的中國(guó)主機(jī)廠進(jìn)入東南亞市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來7年內(nèi)中國(guó)品牌在東南亞的市場(chǎng)份額將提升約4%東南亞乘用車品牌銷量[百萬臺(tái)]3.52.72.62.52.02.72.62.52.020202021202220232025E2030E日本歐洲中國(guó)其他資料來源資料來源:羅蘭貝格速度過去高速研發(fā)24-30月VS42-48月~60%時(shí)間用于新產(chǎn)品開發(fā)簡(jiǎn)化生產(chǎn)1,600VS德國(guó)9,000~20%每輛車的零部件數(shù)量成本規(guī)模效應(yīng)2,223萬VS美國(guó)1,230萬新車銷售市場(chǎng)低勞動(dòng)力成本$13,000/年VS美國(guó)$34,000/年~40%每小時(shí)勞動(dòng)力成本技術(shù)新科技高滲透在中國(guó)>50%的L2及以上ADAS安裝強(qiáng)大的供應(yīng)鏈在中國(guó)占國(guó)際市場(chǎng)>60%的xEV電池供應(yīng)N泰國(guó)新能源汽車與內(nèi)燃機(jī)車輛的產(chǎn)品比較示意圖代表性內(nèi)燃機(jī)車（ICE）模型價(jià)格建議零售價(jià)899,000999,000動(dòng)力動(dòng)力201馬力140馬力經(jīng)濟(jì)性考慮能效18.33kWh/100km10.5L/100km空間軸距27202640真皮座椅包含在標(biāo)準(zhǔn)選項(xiàng)中真皮和合成皮革座椅加熱不包含在標(biāo)準(zhǔn)選項(xiàng)中前排座椅包含（后排座椅不包含）揚(yáng)聲器數(shù)量86屏幕尺寸12.8"9"駕駛輔助系統(tǒng)自動(dòng)駕駛自適應(yīng)巡航控制(ACC)、車道保持輔助(LKA)自適應(yīng)巡航控制(ACC)安全性安全氣囊數(shù)量77智能安全功能胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(TPMS)、防抱死制動(dòng)系統(tǒng)(ABS)、緊急制動(dòng)、緊急制動(dòng)信號(hào)(EBS)、車道偏離警報(bào)(LDA)防抱死制動(dòng)系統(tǒng)(ABS),緊急制動(dòng)信號(hào)(EBS)還支持新型EV車型。歐洲主要廠商最近宣布了較低的目標(biāo)和較慢的BEV增長(zhǎng)速度。對(duì)于歐洲廠商而言，鑒于其規(guī)模和距離，東南亞可能仍將是一個(gè)利基市場(chǎng)并且戰(zhàn)略重要性相對(duì)較低。他們將更多地關(guān)注具有競(jìng)爭(zhēng)美國(guó)領(lǐng)先的新能源主機(jī)廠無疑將成為主要驅(qū)動(dòng)力。東南亞將成為海外重點(diǎn)市著來自中國(guó)主機(jī)廠日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)。東南亞國(guó)家正在積極授權(quán)或吸引其建立本地生產(chǎn)設(shè)施和充電設(shè)施。總而言之，電動(dòng)汽車將顛覆東南亞汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。這為新興挑戰(zhàn)者創(chuàng)造了前所未有的機(jī)新進(jìn)入市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)大多采用相同的策略。他們傾向于與領(lǐng)先的本地經(jīng)銷場(chǎng)的初期快速擴(kuò)張網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，合理分擔(dān)了商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。們還從主機(jī)廠獲得了足夠的商業(yè)政策支持。情況下需要進(jìn)行一些改進(jìn)，例如主機(jī)廠或全國(guó)銷售公司制定價(jià)格的能力。而，在東南亞還需要做更多的工作來改進(jìn)和證明這種銷售模式的合理性，尤其是當(dāng)代理商需要更多的傭金來激勵(lì)時(shí)。40-整體毛利率貢獻(xiàn)售后服務(wù)是授權(quán)經(jīng)銷商的重要收入和利潤(rùn)來源。以印度尼西亞為例，對(duì)于大眾市場(chǎng)經(jīng)銷商來說，大整體毛利率的貢獻(xiàn)者。機(jī)零件的維護(hù)需求消失可能會(huì)導(dǎo)致東南亞電動(dòng)汽車在其生命周期內(nèi)損失約34%。授權(quán)車間和售后服務(wù)供應(yīng)商必須找到彌補(bǔ)價(jià)值損失的方法。O單一電動(dòng)車與內(nèi)燃機(jī)車輛的售后價(jià)值示意 -26%-4%a)更多的封閉式維修技術(shù)，核心技術(shù)掌握在主機(jī)廠手中c)更專業(yè)的維修/檢查設(shè)備，適合高壓工作環(huán)境且安全因此，主機(jī)廠/電池制造商授權(quán)的售后市場(chǎng)渠道更有利于提供與核心電動(dòng)汽車零件相關(guān)的售后服務(wù)。鑒于東南亞的售后市場(chǎng)高度分散，強(qiáng)大的維修店連鎖店和選定的獨(dú)立維修店可能會(huì)利用主機(jī)廠/電池制造商的早期授權(quán)，逐漸對(duì)電動(dòng)汽車時(shí)代的傳統(tǒng)夫妻店構(gòu)成威脅。對(duì)于汽車零部件供應(yīng)商和售后市場(chǎng)參與者來說，電動(dòng)汽車將創(chuàng)造將推動(dòng)新的售后市場(chǎng)需求出現(xiàn)。因此，確保零部件供應(yīng)商業(yè)務(wù)模式面向未來轉(zhuǎn)型是減輕電動(dòng)汽車顛覆風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。44以及如何發(fā)揮作用仍然至