應(yīng)對東南亞電動汽車顛覆浪潮-2024-12-市場解讀

報告報告 汽車的長期增長軌跡仍然穩(wěn)固且勢不可擋，向電動汽車的過渡業(yè)參與者和決策者面臨的戰(zhàn)略問題不再是電動汽車在東南亞未來的挑戰(zhàn)？封面封面:morfous/iStockPage4Page71234到2030年，東南亞NEV（包括HEV、PHEV和BEV）的份額預(yù)計到2030年，中國自主品牌預(yù)計將占位受到挑戰(zhàn)2023年，東南亞乘用車市場的總產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到420萬和330萬輛。在經(jīng)歷了新冠疫情的用車產(chǎn)量和銷量將分別以4%和5%的年均穩(wěn)定增長率增長。A,B東南亞乘用車市場產(chǎn)銷量增長展望4.34.24.33.52.80.80.70.74.34.24.33.52.80.80.70.7 0.70.7印度尼西亞馬來西亞菲律賓泰國越南0.5 0.5 印度尼西亞馬來西亞菲律賓泰國越南0.5 0.5 0.30.30.20.20.22.30.420202021202220232025E2030ECAGR20'-25'CAGR20'-25'CAGR25'-30CAGR25'-303.53.5CAGR20'-25'CAGR20'-25'CAGR25'-30'CAGR25'-30'印度尼西亞馬來西亞菲律賓新加坡泰國越南0.00.00.40.50.20.40.30.02.00.00.60.50.20.40.30.02.50.00.80.60.20.40.40.02.60.00.80.70.30.50.30.02.70.00.80.60.40.50.40.70.40.70.5(3%)20202021202220232025E2030E資料來源:S&PGlobal;羅蘭貝格東南亞仍然是一個具有戰(zhàn)略重要性的市場，也是全球汽車供東南亞是為數(shù)不多的幾個保持明顯乘用車市場增長的地區(qū)之一。該地區(qū)由許多汽車行業(yè)發(fā)展和需求水平不同的國家組成。這些因素使得在該地區(qū)/特定國家進(jìn)行投資和擴(kuò)張既是一種機(jī)遇也是一種挑戰(zhàn)。家喻戶曉”的品牌。捍衛(wèi)日本企業(yè)的主導(dǎo)地位并維護(hù)他們在東南亞的投資利不是一種選擇。資源豐富–東南亞部分國家擁有對電動汽車生產(chǎn)至關(guān)重組，印度尼西亞和菲律賓分別擁有最大的和第六大鎳資源基地，而鎳是一種NCM電池的關(guān)鍵原FTA和區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系RCEP，為汽車企業(yè)提供了有利的政策環(huán)境，使他們能夠利用東盟向東盟出口CBU時享受0%的進(jìn)口關(guān)稅。此外，還可以利用RCEP的優(yōu)勢向澳大利亞和新西蘭●●文萊達(dá)魯薩蘭國馬來西亞美國德國●菲律賓印度尼西亞oo越南新加坡資料來源資料來源:Euromonitor,案頭研究,羅蘭貝格低成本價值定位的采購、生產(chǎn)基地和出口中心–作為全球/區(qū)域汽車供應(yīng)鏈/出口中心不可或缺的一部分，東盟完全有能力成為中國和其他全球OEMs擴(kuò)大國際網(wǎng)絡(luò)以服務(wù)東盟和大洋洲區(qū)域市場的理想?yún)^(qū)域基地。車和其他輕型車輛62023年產(chǎn)銷量變化分析[百萬單位]2023年產(chǎn)銷量變化分析[百萬單位]183.5139.6100.677.580.027.624.3資料來源資料來源:S&PGlobal;羅蘭貝格2順應(yīng)全球電氣化趨勢的發(fā)展，東南亞也加入了電動汽車的浪潮。電動汽車的發(fā)展主要受到三大力政府的推動：政府出臺的政策和激勵措施用于促進(jìn)綠色出行和電動汽車客戶的拉動：消費者越來越多地考慮購買電動汽車作為他們的下一輛汽車。他們也愿意牌，并愿意為電動汽車支付比內(nèi)燃機(jī)汽車更高的價格支持性基礎(chǔ)設(shè)施：不斷發(fā)展公共充電基礎(chǔ)設(shè)施從而提高充電服務(wù)的可用性和可及性鑒于地區(qū)差異，東南亞的電動汽車成熟度可以分為三個階段：典型市場階段典型市場階段20232.02.0-成長期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)系統(tǒng)的形成1.0-嬰兒期政策和目標(biāo)制定各國的補貼政策促進(jìn)了銷售政府制定積極目標(biāo),引導(dǎo)市場轉(zhuǎn)型0-5%0-5%0-5%-Laos,Cambodia新加坡:受到政府的強力驅(qū)動·Laos,Cambodia新加坡:受到政府的強力驅(qū)動·到2030年,50%的新輕型汽車銷量將實現(xiàn)零排放目標(biāo)是到2024年,所有汽車采用清潔3.0-成熟期產(chǎn)品的供需雙方共同推動3.0-成熟期產(chǎn)品的供需雙方共同推動充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展迅速增長主機(jī)廠和電池制造商的投資計劃泰國:東南亞地區(qū)的電動車先鋒泰國:東南亞地區(qū)的電動車先鋒到2035年達(dá)到100%;同時推出了EV3.5激勵方案主機(jī)廠(OEM)和供應(yīng)商在當(dāng)?shù)赝顿Y(如比亞迪、現(xiàn)代、特斯拉、寧德時代等)隨著政策激勵趨于正常化,產(chǎn)品供需促進(jìn)了電動汽車產(chǎn)量提高并與內(nèi)燃機(jī)直接競爭,促進(jìn)了內(nèi)燃機(jī)車的加速淘汰202340%2030E預(yù)計75%202340%2030E預(yù)計75%馬來西亞和印度尼西亞:處于早期階段但已宣布承諾到2030年加速轉(zhuǎn)換為電動汽車(xEV),預(yù)計電動車滲透率將達(dá)資料來源資料來源:S&PGlobal;羅蘭貝格第一階段的特點是政府出臺了一系列政策和目標(biāo)，以促進(jìn)綠色能源和交通。這在一定程度上是由東盟根據(jù)《巴黎協(xié)定》承諾減少碳排放所推動的。大多數(shù)東南亞國家仍處于電動汽F東南亞各國新能源車及基礎(chǔ)設(shè)施政策消費者補貼到2025年和2030年，分別設(shè)定402,000輛和2,050,000輛電池電動汽70,000泰銖至150,000泰對于至少擁有40個充電享有3年的公司所得稅自2050年起，禁止銷售內(nèi)提供8000萬印尼盧比的補貼提供4000萬印尼盧比的補貼目前尚無充電基礎(chǔ)設(shè)施運營商的相關(guān)激勵措施到2030年，新能源汽車道路稅免征至2025年無直接補貼措施個人稅免征額度最高為2500林吉特綠色投資稅扣除在2026年動車輛將由電力和綠色能從2040年開始，限制內(nèi)燃口目前尚無充電基礎(chǔ)設(shè)施運營商的相關(guān)激勵措施到2028年，菲律賓將部署240萬輛新能源汽車（xEV到2040年將達(dá)到630萬輛ICE車輛銷售，以支持其2040計劃DOE已宣布將在2040年前支持部署約147,000個電動汽車充電站15,000新加坡元加坡元支持政策強度:■強■中等■弱■不適用4菲律賓能源部；電池電動汽車（FCEV）資料來源資料來源:案頭研究,羅蘭貝格泰國一直被譽為該地區(qū)的電動汽車先驅(qū)，并決心加速零排放汽車的轉(zhuǎn)型。泰國政府已設(shè)定目標(biāo)，到2030年實現(xiàn)50%的電動汽車在本地生產(chǎn)，到2035年實現(xiàn)100%的電動汽車在本地生產(chǎn)。其最近的EV3.5激勵計劃進(jìn)一步為主機(jī)廠們提供了在泰國投資和設(shè)立制造設(shè)施及運營的激勵措和菲律賓等，也紛紛宣布承諾到2030年加速向xEV的轉(zhuǎn)型。此外，東盟政策制定者還超越了各自國家的利益并探索區(qū)域合作，從而共同加速東南亞電動汽車聲明概述聲明概述聲明概述了五個關(guān)鍵要點:ASEANLeader'sDeclaration聲明概述了五個關(guān)鍵要點:ASEANLeader'sDeclarationonDevelopingRegionalElectricVehicleEcosystem東盟政府領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)于發(fā)展區(qū)域電動汽車(EV)生態(tài)系統(tǒng)的聯(lián)合聲明是第42屆確認(rèn)與承諾合作外部合作伙伴實施各國領(lǐng)導(dǎo)人認(rèn)識到電動汽車的重要性,并致力于發(fā)展區(qū)域電動汽車生態(tài)系統(tǒng),目標(biāo)是將東盟打造成全球電動汽車生產(chǎn)的中心.鼓勵東盟成員國之間建立電動汽車的區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)探索在多個領(lǐng)域的合作,例如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、投資、研發(fā)、公眾意識提升、環(huán)境管理、融資等促進(jìn)與外部合作伙伴的合作,例如國際組織和私營部門等指派東盟經(jīng)濟(jì)共同體(AEC)理事會負(fù)責(zé)監(jiān)督實施,制定全面戰(zhàn)略,并協(xié)調(diào)電動汽車生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展資料來源資料來源:IHS;羅蘭貝格第二階段，可以觀察到電動汽車銷售滲透率同比增長的軌跡。第二階段的東南亞國家的例子包括泰國和新加坡。充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)增長，尤其是在大城市。這些國家也看到更多電動汽車品牌進(jìn)入市場。在這些國家，精選的電動汽車主機(jī)廠們和電池制造商們已在當(dāng)?shù)亻_展生產(chǎn)運營或已宣布投資計劃。奪取內(nèi)燃機(jī)車和新增長領(lǐng)域的份額。新能源車.東南亞3,4532,7062,706 202020232025E2030E泰國490472728490472202020232025E2030E印度尼西亞762379762379202020232025E2030E馬來西亞677677485638485638202020232025E2030E短期至中期-如果繼續(xù)堅持內(nèi)燃機(jī)（ICE）/混合動力汽車（HEV到2030年可能會損失高達(dá)長期-品牌因為專注于ICE和HEV而失去客戶的心智份額和競爭力，可能會在電動/綠色出行3向電動汽車的轉(zhuǎn)型無疑將顛覆東南亞汽車行業(yè)的現(xiàn)狀。預(yù)計將會發(fā)生四個緊迫的轉(zhuǎn)變：?中國企業(yè)作為強有力的競爭者嶄露頭角，主要集中在xEV細(xì)分市場?擁有xEV產(chǎn)品組合已成為戰(zhàn)略必需，以保持相關(guān)性并擴(kuò)大客戶的心智份額?對新銷售模式進(jìn)行更多試驗-新的直銷模式（例如特斯?對新銷售模式進(jìn)行更多試驗-新的直銷模式（例如特斯經(jīng)銷商實現(xiàn)銷售目標(biāo)的動力?分銷商/經(jīng)銷商承擔(dān)庫存風(fēng)險，并與客戶進(jìn)行直接接觸和互動售后服務(wù)和?通過授權(quán)維修車間（例如4S/3S售后服務(wù)和?通過授權(quán)維修車間（例如4S/3S?零部件銷售和服務(wù)仍然是重要的收入和利潤來源?數(shù)量龐大的個體小修小補車間/車庫呈現(xiàn)出分散化的特點護(hù)的頻率也降低?電動車需要一套新的能力，而汽車和電池制造商具備這些能力——這將有利于與OEM合作的授權(quán)經(jīng)銷商/售后服務(wù)提供商資料來源資料來源:羅蘭貝格根據(jù)羅蘭貝格每兩年發(fā)布一次的汽車顛覆性雷達(dá)(ADR)，該雷達(dá)跟蹤汽車行業(yè)的顛覆性趨勢，我們發(fā)現(xiàn)消費者轉(zhuǎn)向電動汽車的意愿日益增強。“您是否考慮將電池電動汽車作為您的下—輛車?”同意的比例2023年6月“您是否考慮將電池電動汽車作為您的下—輛車?”同意的比例2023年6月30%66%東南亞消費者一直以來并仍然將汽車所有權(quán)視為身份的象征。在某些情況下，汽車被視為實用品，用于滿足個人及其家庭的日常通勤和其他需求中位年齡相對較低,并在部分市場持續(xù)進(jìn)-步總?cè)丝诘闹形荒挲g[歲]39.7馬來西亞印度尼西亞泰國東南亞29.630.330.2全球:31歲馬來西亞印度尼西亞泰國東南亞29.630.330.2東南亞消費者熱衷于為保護(hù)環(huán)境貢獻(xiàn)力量基于調(diào)查的消費者行為印度尼西亞和泰國的消費者:通過日常行動努力積極影響環(huán)境泰國全球泰國全球印度尼西亞消費者表示:我對氣候變化感到擔(dān)憂全球全球泰國高度的交通擁堵、以及價格敏感性促使消費者對節(jié)省加油成本的興趣交通擁堵指數(shù)–部分(TCI)排名 #5#6#8#12#13#22#50#5835.938.235.933.828.529.628.522.910.06.7香港東京曼谷圣保羅雅加達(dá)紐約墨西哥城倫敦香港東京曼谷圣保羅雅加達(dá)紐約墨西哥城倫敦東南亞主要國家的年齡中位數(shù)相對于全球而言較低，且呈下降趨勢。東南亞的年輕一代渴望采用新的科技產(chǎn)品，這使得他們更容易接受純電動汽車(BEV)和智能功能。印度尼西亞和泰國的環(huán)保意識居民比例高于全球平均水平。政府推廣電動汽車和替代能源的舉泰國電動汽車購買者的主要動機(jī)之一。在雅加達(dá)和曼谷等東南亞首都城市，交通擁堵不僅影響客戶的駕駛體驗，還導(dǎo)致對燃油成本的高度敏感。當(dāng)?shù)叵M者表示強烈愿意采用電動汽車和輔助駕駛系統(tǒng)來緩解交通挑戰(zhàn)并降低燃料費東南亞消費者已經(jīng)接觸過在主流和高端市場中的傳統(tǒng)日本品牌和歐洲品牌。他們大多熟悉內(nèi)燃機(jī)以及轉(zhuǎn)售價值。電動汽車的推出將改變消費者對汽車的看法和選擇方式。表現(xiàn)出濃厚的興趣擁抱新品牌、新產(chǎn)品和新技術(shù)-追求令人興奮和富有創(chuàng)意的體驗對尖端智能配置和電動汽敘事)擁抱新品牌、新產(chǎn)品和新技術(shù)-追求令人興奮和富有創(chuàng)意的體驗對尖端智能配置和電動汽敘事)極簡主義者極簡主義生活方式關(guān)注可持續(xù)性和社區(qū)福祉以社交圈為中心維持忙碌而刺激的生活愿意滿足自己的沖動消費欲極簡主義、注重隱私的消費者賦權(quán)型活動家自信的消費者喜歡掌控局面謹(jǐn)慎的消費者忠于值得信賴的品牌時尚、樂觀希望擁有最佳體驗,愿意為此花費更多資料來源：資料來源：Euromonitor消費者調(diào)查；羅蘭貝格主導(dǎo)地位預(yù)計仍將持續(xù)下去。售了超過30,000輛乘用車。隨著越來越多的中國主機(jī)廠進(jìn)入東南亞市場，預(yù)計未來7年內(nèi)中國品牌在東南亞的市場份額將提升約4%東南亞乘用車品牌銷量[百萬臺]3.52.72.62.52.02.72.62.52.020202021202220232025E2030E日本歐洲中國其他資料來源資料來源:羅蘭貝格速度過去高速研發(fā)24-30月VS42-48月~60%時間用于新產(chǎn)品開發(fā)簡化生產(chǎn)1,600VS德國9,000~20%每輛車的零部件數(shù)量成本規(guī)模效應(yīng)2,223萬VS美國1,230萬新車銷售市場低勞動力成本$13,000/年VS美國$34,000/年~40%每小時勞動力成本技術(shù)新科技高滲透在中國>50%的L2及以上ADAS安裝強大的供應(yīng)鏈在中國占國際市場>60%的xEV電池供應(yīng)N泰國新能源汽車與內(nèi)燃機(jī)車輛的產(chǎn)品比較示意圖代表性內(nèi)燃機(jī)車（ICE）模型價格建議零售價899,000999,000動力動力201馬力140馬力經(jīng)濟(jì)性考慮能效18.33kWh/100km10.5L/100km空間軸距27202640真皮座椅包含在標(biāo)準(zhǔn)選項中真皮和合成皮革座椅加熱不包含在標(biāo)準(zhǔn)選項中前排座椅包含（后排座椅不包含）揚聲器數(shù)量86屏幕尺寸12.8"9"駕駛輔助系統(tǒng)自動駕駛自適應(yīng)巡航控制(ACC)、車道保持輔助(LKA)自適應(yīng)巡航控制(ACC)安全性安全氣囊數(shù)量77智能安全功能胎壓監(jiān)測系統(tǒng)(TPMS)、防抱死制動系統(tǒng)(ABS)、緊急制動、緊急制動信號(EBS)、車道偏離警報(LDA)防抱死制動系統(tǒng)(ABS),緊急制動信號(EBS)還支持新型EV車型。歐洲主要廠商最近宣布了較低的目標(biāo)和較慢的BEV增長速度。對于歐洲廠商而言，鑒于其規(guī)模和距離，東南亞可能仍將是一個利基市場并且戰(zhàn)略重要性相對較低。他們將更多地關(guān)注具有競爭美國領(lǐng)先的新能源主機(jī)廠無疑將成為主要驅(qū)動力。東南亞將成為海外重點市著來自中國主機(jī)廠日益激烈的競爭。東南亞國家正在積極授權(quán)或吸引其建立本地生產(chǎn)設(shè)施和充電設(shè)施。總而言之，電動汽車將顛覆東南亞汽車行業(yè)的競爭格局。這為新興挑戰(zhàn)者創(chuàng)造了前所未有的機(jī)新進(jìn)入市場的中國企業(yè)大多采用相同的策略。他們傾向于與領(lǐng)先的本地經(jīng)銷場的初期快速擴(kuò)張網(wǎng)絡(luò)的同時，合理分擔(dān)了商業(yè)風(fēng)險。們還從主機(jī)廠獲得了足夠的商業(yè)政策支持。情況下需要進(jìn)行一些改進(jìn)，例如主機(jī)廠或全國銷售公司制定價格的能力。而，在東南亞還需要做更多的工作來改進(jìn)和證明這種銷售模式的合理性，尤其是當(dāng)代理商需要更多的傭金來激勵時。40-整體毛利率貢獻(xiàn)售后服務(wù)是授權(quán)經(jīng)銷商的重要收入和利潤來源。以印度尼西亞為例，對于大眾市場經(jīng)銷商來說，大整體毛利率的貢獻(xiàn)者。機(jī)零件的維護(hù)需求消失可能會導(dǎo)致東南亞電動汽車在其生命周期內(nèi)損失約34%。授權(quán)車間和售后服務(wù)供應(yīng)商必須找到彌補價值損失的方法。O單一電動車與內(nèi)燃機(jī)車輛的售后價值示意 -26%-4%a)更多的封閉式維修技術(shù)，核心技術(shù)掌握在主機(jī)廠手中c)更專業(yè)的維修/檢查設(shè)備，適合高壓工作環(huán)境且安全因此，主機(jī)廠/電池制造商授權(quán)的售后市場渠道更有利于提供與核心電動汽車零件相關(guān)的售后服務(wù)。鑒于東南亞的售后市場高度分散，強大的維修店連鎖店和選定的獨立維修店可能會利用主機(jī)廠/電池制造商的早期授權(quán)，逐漸對電動汽車時代的傳統(tǒng)夫妻店構(gòu)成威脅。對于汽車零部件供應(yīng)商和售后市場參與者來說，電動汽車將創(chuàng)造將推動新的售后市場需求出現(xiàn)。因此，確保零部件供應(yīng)商業(yè)務(wù)模式面向未來轉(zhuǎn)型是減輕電動汽車顛覆風(fēng)險的關(guān)鍵。44以及如何發(fā)揮作用仍然至