2024年中國夜間經(jīng)濟發(fā)展報告-中國旅游研究院

2024中國夜間經(jīng)濟發(fā)展報告錄錄一、需求增長的換擋期二、供給側(cè)的積極回應與結(jié)構(gòu)優(yōu)化三、問題導向的戰(zhàn)略路徑1從市場規(guī)模、夜間消費占比、假日夜間經(jīng)濟看需求增長從內(nèi)容升級、場景演變、訴求轉(zhuǎn)變和持續(xù)細分觀夜間旅游需求換擋持續(xù)上漲的夜間旅游需求市場規(guī)模預測1.91萬億2024年國內(nèi)夜間旅游總花費預測將達到1.91萬億，較去年同比增1.57萬億國內(nèi)夜間旅游花費情況數(shù)據(jù)來源：中國旅游研究院夜間經(jīng)濟專項研究更多的夜間時段消費夜間消費占比?更多的夜間時段消費夜間消費占比?不論是居民還是游客，2021年以來夜間消費的金額及筆數(shù)占比都在持續(xù)上升?同比21年，2024年前三季度游客夜間消費金額的占比增長了近4個百分點.2019年2021年夜間消費金額占比夜間消費筆數(shù)占比全國游客夜間消費金額及筆數(shù)占比28.41%28.41%24.99%2019年2021年2023年全年2數(shù)據(jù)來源：中國旅游研究院夜間經(jīng)濟專項研究夜游市場溫度計：國慶長假夜間游客全國分布圖2020年夜游市場溫度計：國慶長假夜間游客全國分布圖2020年??更密集的客流分布：同比2020年，2024年國慶長假夜間客流區(qū)域分布密度顯著增長?更強勁的假日消費：2024年國慶長假游客夜間消費金額和筆數(shù)占比分別為34.3%、29.2%?更活躍的夜間出游：2024年國慶長假景區(qū)夜間游客同比去年上漲33.2%數(shù)據(jù)來源：中國旅游研究院夜間經(jīng)濟專項研究換擋之內(nèi)容升級：夜間旅游正在從夜景觀光全面轉(zhuǎn)向多維深度體驗【與去年相比，今年夜間旅游最顯著的特征】【與去年相比，今年夜間旅游最顯著的特征】?培育產(chǎn)品多樣化的初期目標已完成，提質(zhì)創(chuàng)新是下階段的重要任務：不止是夜景夜市；2019年提出打造夜游產(chǎn)品“老三樣、新三樣、再三樣”的愿景已初步實現(xiàn)；2024年夜游產(chǎn)品“全面開花”?新特征：“在地化、藝術(shù)性、輕松感”的內(nèi)涵需求升級，“古鎮(zhèn)鄉(xiāng)村、文娛綜合體、城市夜行、逛三園”的夜游吸引物新趨勢飲飲游體出舫出出游數(shù)據(jù)來源：中國旅游研究院夜間經(jīng)濟專項研究換擋之場景演變：夜間旅游停留與偏好場所的轉(zhuǎn)變，更趨向于本地生活場景?更久停留的夜游場景：?更久停留的夜游場景：從景區(qū)、演藝場館到休閑文娛場所、夜市集市、歷史文化街區(qū)和旅游休閑街區(qū)等特色街區(qū)?更偏好的夜間休閑消費場所：專項調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年游客最喜歡的夜間休閑消費場所是25.00%2024年游客外出旅行停留時間最長的夜間旅游場所園所所 數(shù)據(jù)來源：中國旅游研究院夜間經(jīng)濟專項研究換擋之訴求轉(zhuǎn)變：從悅?cè)说綈偧海瑖褚归g休閑訴求變“輕”，獵奇的同時更加追求“簡單的快樂”?2024年國民夜間休閑訴求前三：放松身心、開心快樂，新奇有趣的夜數(shù)據(jù)來源：中國旅游研究院夜間經(jīng)濟專項研究換擋之持續(xù)細分：從大眾市場的單一同質(zhì)到細分市場的多元垂直內(nèi)容升級、場景演變趨勢下,不同人群的差異化需求持續(xù)細分男生熱衷主題+男生熱衷主題+并為夜間觀演購物付費女生愛音樂愛藝術(shù)代際差異日益顯化，需求分層更加明晰村的文化節(jié)慶、文博場館的非遺文創(chuàng)民俗活動等“文化+換擋之持續(xù)細分：從大眾市場的單一同質(zhì)到細分市場的多元垂直面向不同收入群體的夜游場景與內(nèi)容需求持續(xù)分化?時間、金錢、便利性、同伴者等客觀因素是約束普通收入游客夜游出行的主要因素?普通收入群體的夜間餐飲消費更多，更在意場景、產(chǎn)品、業(yè)態(tài)的豐富度?決策自由的高收入群體，更在意體驗和互動，更關(guān)注夜游品牌與科技特色高線低線各有所愛，區(qū)域需求差異催生更多細分領(lǐng)域?高線城市特色餐飲、文化節(jié)事、大型演藝需求更高，低線地區(qū)民俗表演、市集夜市更受關(guān)注?北上廣深一線地區(qū)游客對度假區(qū)的特色文化氛圍、商圈街區(qū)的文娛創(chuàng)新感知更加敏銳，文創(chuàng)、演出、旅游購物等消費更高；高線地區(qū)特色餐飲、潮流演藝、微醺便利店、首店買手店、文藝展覽為消費熱門22夜間經(jīng)濟政策：基礎五條·創(chuàng)新五條·國際五條夜間經(jīng)濟夜間經(jīng)濟“基礎五條”夜間經(jīng)濟“創(chuàng)新五條”夜間經(jīng)濟“創(chuàng)新五條”夜間經(jīng)濟“國際五條”夜間經(jīng)濟“國際五條”?“夜市長”“夜間CEO”1.舊賽道里的新供給、新需求下的再創(chuàng)造2024年景區(qū)夜間核心業(yè)態(tài)供給情況 主題特展互動體驗裝置非遺體驗歌舞演出等群眾文化活動社教課堂游園會培訓、講座沉浸式演藝燈光秀創(chuàng)意市集密室（劇本殺）曲藝雜技戲劇表演主題夜宿5A級景區(qū)夜間開放率1.舊賽道里的新供給、新需求下的再創(chuàng)造?場景：從景區(qū)度假區(qū)、劇院劇場→文博場館、街區(qū)商圈、巴士游船、古鎮(zhèn)鄉(xiāng)村、公園露臺等?類型：從實景演出、歌舞表演→沉浸式、環(huán)境式、交互式演藝，音樂劇、舞臺劇、觀演戲劇，雜技曲藝樂舞宴等?業(yè)態(tài)：演藝與餐飲、交通、住宿等業(yè)態(tài)的邊界逐漸打破，交演融合、宴演融合的演藝創(chuàng)新產(chǎn)品開始出現(xiàn)旅游演藝場景變化趨勢圖u景區(qū)u劇院/劇場u游船/水岸u度假區(qū)鄉(xiāng)村古鎮(zhèn)街區(qū)/商圈u景區(qū)a劇院/劇場文博場館街區(qū)/商圈u巴士鄉(xiāng)村古鎮(zhèn)及演藝小鎮(zhèn)度假區(qū)u公園u藝術(shù)中心u游船/水岸u廣場等公共空間旅游演藝類型變化趨勢圖23年以前23年及以后沉浸式演藝音樂劇/舞臺劇/觀演…環(huán)境式互動戲劇歌舞表演雜技曲藝行進式夜間游船演藝1.舊賽道里的新供給、新需求下的再創(chuàng)造u逐步豐富的鄉(xiāng)村產(chǎn)品業(yè)態(tài)滿足周末夜游新需求：演出、夜市、晚會、曲藝，尤其是音樂節(jié)、藝術(shù)節(jié)、燈光節(jié)、煙花燈會等u日漸更新的商圈類型與主題滿足品質(zhì)消費和年輕潮流時尚的夜間訴求:類型——非標類、策展型、環(huán)境式商業(yè)；主題——時尚、先鋒、動漫、潮玩u積極打造全天候休閑度假業(yè)態(tài)：不少度假區(qū)將白天的特色業(yè)態(tài)延續(xù)至夜間，打造全天候“休閑度假+”業(yè)態(tài)層次；近四成的國家級旅游度假區(qū)研發(fā)推出了節(jié)事演出、室內(nèi)休閑、戶外娛樂等夜間產(chǎn)品2024年商圈夜間核心業(yè)態(tài)供給情況演藝 光影演繹 數(shù)據(jù)來源：中國旅游研究院夜間經(jīng)濟專項研究（2024年搜索熱度高的鄉(xiāng)村、商圈、度假區(qū)夜間業(yè)態(tài)供給）數(shù)據(jù)來源：中國旅游研究院夜間經(jīng)濟專項研究（2024年搜索熱度高的鄉(xiāng)村、商圈、度假區(qū)夜間業(yè)態(tài)供給）2.市場競爭不斷加劇，夜間旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化夜間經(jīng)濟、夜間旅游的市場主體數(shù)量整體攀升，規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈夜間經(jīng)濟、夜間旅游的市場主體數(shù)量整體攀升，規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈?一直以來，以照明集團、文旅集團、演藝集團、數(shù)創(chuàng)企業(yè)為核心的大型夜間旅游創(chuàng)造商、服務商是夜間旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的主導力量，不斷夯實主業(yè)、塑造行業(yè)標桿?大企業(yè)集團：更專注一體化服務、運營，不斷進行資源整合、兼并重組、推動產(chǎn)業(yè)鏈進一步完善?中小微企業(yè)1）創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)加速，開始注重產(chǎn)品研發(fā)2）更關(guān)注市場對標品和定制的需求平衡3）不同于過去目的地、大集團的B端總包，開始面向C端的產(chǎn)品創(chuàng)造夜間科創(chuàng)企業(yè)夜間旅游休閑運營商夜間科創(chuàng)企業(yè)夜間旅游休閑運營商夜間內(nèi)容創(chuàng)造商夜間內(nèi)容創(chuàng)造商夜間平臺服務商夜間平臺服務商0夜間經(jīng)濟、夜間旅游企業(yè)數(shù)量變化3.各領(lǐng)域?qū)I(yè)選手延展產(chǎn)業(yè)鏈進入夜游賽道，供給內(nèi)容服務品質(zhì)化、專業(yè)化提升?南京奇幻天臺百老匯：魔術(shù)劇綜合體——沒有屋頂?shù)囊雇硪魳匪囆g(shù)專業(yè)領(lǐng)域市場主體、社會機構(gòu)加速入場，“鯰魚?華人文化等：全球三大電子音樂節(jié)之一EDC落地蘇州；成熟的演唱會、音樂會能夠滿足游客日間等?UCCA：國際化、高標3.各領(lǐng)域?qū)I(yè)選手延展產(chǎn)業(yè)鏈進入夜游賽道，供給內(nèi)容服務品質(zhì)化、專業(yè)化提升?Shanghaiwow：打造高端消費群體線下定制體驗，如露臺音樂會瑜伽、夜間美術(shù)展藝術(shù)展等?同程：利用平臺游客需求數(shù)據(jù)，賦能線下景區(qū)夜游產(chǎn)品打?公路商店：打造微醺便利店式線下社331.國民夜間休閑有需求：夜間供給從點的集聚到網(wǎng)狀分布的轉(zhuǎn)型需求——發(fā)展夜間經(jīng)濟的最初目標，即滿足人民日益增長的美好夜生活的新需要“上班族，白天城市是別人的，月光下的城市是自己的”過去因基礎設施、客流量等客觀原因，旅游目的地和重點過去因基礎設施、客流量等客觀原因，旅游目的地和重點一方面，本地居民有訴求：周末、周中的短距離、高頻 一方面，本地居民有訴求：周末、周中的短距離、高頻雙重作用下城市夜間休閑供給迎來挑戰(zhàn)1.國民夜間休閑有需求：夜間供給從點的集聚到網(wǎng)狀分布的轉(zhuǎn)型需求?過去夜間消費場景打造以重點商圈、街區(qū)為核心，更加強調(diào)集聚效應。但集聚場景“排隊長、擁擠、走馬觀花打造“15分鐘夜間便民休閑圈”打造“15分鐘夜間便民休閑圈”業(yè)空間進入社區(qū)生活圈，滿足居民、游客每2.游客夜間旅游有要求：要以面向未來的文化引領(lǐng)業(yè)態(tài)創(chuàng)新，提升日夜有效承接，增強吸引力今年的顯著特征：游客選擇“今年的顯著特征：游客選擇“白天郊區(qū)逛景區(qū)，晚上市區(qū)逛街區(qū)”雖然也是目的地夜間生活更深度的介入，但變相說明了景區(qū)日間客流的夜間轉(zhuǎn)化是一個顯性問題（夜間留人）?相似的山水實景演藝?一樣的國潮集市夜市??極致的歷史、人物演藝同質(zhì)化、單一性和過度回首再現(xiàn)歷史，缺乏現(xiàn)代感，未來感創(chuàng)新3.區(qū)域性失衡和新藍海區(qū)域?從空間區(qū)域角度看，前一階段發(fā)展夜間旅3.區(qū)域性失衡和新藍海區(qū)域?從空間區(qū)域角度看，前一階段發(fā)展夜間旅?要看到大型客源地、廣大城鄉(xiāng)區(qū)域，非旅游城市、下沉市場供給尚未得到滿足