2024專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃咨詢(xún)協(xié)議范例版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃咨詢(xún)協(xié)議范例版B版本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1甲方（委托方）1.2乙方（受托方）1.3專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師2.財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容2.1財(cái)務(wù)狀況分析2.2財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定2.3財(cái)務(wù)規(guī)劃方案制定2.4財(cái)務(wù)規(guī)劃方案實(shí)施與跟進(jìn)3.服務(wù)期限與時(shí)間安排3.1服務(wù)期限3.2定期會(huì)議安排3.3緊急情況處理4.費(fèi)用與支付方式4.1咨詢(xún)費(fèi)用4.2費(fèi)用支付方式4.3額外費(fèi)用5.保密條款5.1保密內(nèi)容5.2保密期限5.3例外情況6.責(zé)任與義務(wù)6.1甲方責(zé)任與義務(wù)6.2乙方責(zé)任與義務(wù)7.違約責(zé)任7.1甲方違約7.2乙方違約8.爭(zhēng)議解決方式8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決8.4法律途徑9.合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件9.2合同變更9.3合同終止10.一般條款10.1合同的履行地點(diǎn)和方式10.2合同的修改和補(bǔ)充10.3通知與送達(dá)10.4法律適用10.5合同的效力11.其他約定11.1甲方與乙方之間的溝通與協(xié)作11.2甲方與乙方之間的信息共享11.3甲方與乙方之間的資源共享12.附件12.1財(cái)務(wù)規(guī)劃方案12.2相關(guān)法律法規(guī)13.簽署日期13.1甲方簽字13.2乙方簽字14.合同正本與副本14.1合同正本14.2合同副本第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方（委托方）甲方是指與乙方簽訂本合同，并委托乙方提供專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃咨詢(xún)服務(wù)的自然人、法人或其他組織。1.2乙方（受托方）乙方是指與甲方簽訂本合同，并承擔(dān)為甲方提供專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃咨詢(xún)服務(wù)的自然人、法人或其他組織。1.3專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師是指具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)資格和豐富經(jīng)驗(yàn)，為甲方提供財(cái)務(wù)狀況分析、財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定、財(cái)務(wù)規(guī)劃方案制定、財(cái)務(wù)規(guī)劃方案實(shí)施與跟進(jìn)等服務(wù)的人員。第二條財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容2.1財(cái)務(wù)狀況分析乙方應(yīng)對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行全面分析，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債狀況、收入支出狀況、投資理財(cái)狀況等。2.2財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定乙方應(yīng)根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和需求，協(xié)助甲方設(shè)定短期、中期和長(zhǎng)期的財(cái)務(wù)目標(biāo)。2.3財(cái)務(wù)規(guī)劃方案制定乙方應(yīng)根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)目標(biāo)，制定切實(shí)可行的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資策略、儲(chǔ)蓄計(jì)劃、退休規(guī)劃等。2.4財(cái)務(wù)規(guī)劃方案實(shí)施與跟進(jìn)乙方應(yīng)協(xié)助甲方實(shí)施財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，并對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行全程跟進(jìn)，確保財(cái)務(wù)規(guī)劃方案的有效執(zhí)行。第三條服務(wù)期限與時(shí)間安排3.1服務(wù)期限本合同的服務(wù)期限為_(kāi)___年，自合同生效之日起計(jì)算。3.2定期會(huì)議安排3.3緊急情況處理如甲方遇到緊急情況，乙方應(yīng)立即提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃建議和解決方案。第四條費(fèi)用與支付方式4.1咨詢(xún)費(fèi)用甲方向乙方支付的財(cái)務(wù)規(guī)劃咨詢(xún)費(fèi)用為人民幣_(tái)___元整（大寫(xiě)：_______________________元整）。4.2費(fèi)用支付方式甲方應(yīng)按照雙方約定的方式向乙方支付咨詢(xún)費(fèi)用。4.3額外費(fèi)用如在合同執(zhí)行過(guò)程中產(chǎn)生額外費(fèi)用，甲方應(yīng)按照雙方約定的方式向乙方支付。第五條保密條款5.1保密內(nèi)容乙方應(yīng)對(duì)在提供財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)過(guò)程中獲得的甲方財(cái)務(wù)信息、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私予以保密。5.2保密期限乙方的保密義務(wù)自合同終止之日起計(jì)算，持續(xù)____年。5.3例外情況法律法規(guī)規(guī)定或雙方另有約定的情況下，乙方可以披露保密信息。第六條責(zé)任與義務(wù)6.1甲方責(zé)任與義務(wù)甲方應(yīng)如實(shí)提供乙方所需的財(cái)務(wù)信息，并按照合同約定支付咨詢(xún)費(fèi)用。6.2乙方責(zé)任與義務(wù)乙方應(yīng)按照合同約定提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，并保密甲方的財(cái)務(wù)信息。第八條違約責(zé)任8.1甲方違約甲方違反合同約定，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常提供服務(wù)的，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，違約金金額為合同總價(jià)款的____%。8.2乙方違約乙方未按照合同約定提供服務(wù)或違反保密義務(wù)的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，違約金金額為合同總價(jià)款的____%。第九條爭(zhēng)議解決方式9.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議。9.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，雙方可同意向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。9.3仲裁解決如協(xié)商和調(diào)解均無(wú)法解決爭(zhēng)議，任何一方均可向合同簽訂地或有管轄權(quán)的人民法院提起仲裁。9.4法律途徑如仲裁無(wú)法解決爭(zhēng)議，任何一方均可向合同簽訂地或有管轄權(quán)的人民法院提起法律訴訟。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。10.2合同變更合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。10.3合同終止合同終止的條件和方法按照合同約定或者法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第十一條一般條款11.1合同的履行地點(diǎn)和方式本合同的履行地點(diǎn)為_(kāi)___（甲方所在地/乙方所在地），履行方式為_(kāi)___（現(xiàn)場(chǎng)履行/遠(yuǎn)程履行）。11.2合同的修改和補(bǔ)充本合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽訂。11.3通知與送達(dá)雙方通過(guò)電子郵件、快遞或掛號(hào)信等方式發(fā)送通知和文件，均視為有效送達(dá)。11.4法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.5合同的效力本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，對(duì)雙方具有法律約束力。第十二條其他約定12.1甲方與乙方之間的溝通與協(xié)作12.2甲方與乙方之間的信息共享雙方同意在合同履行過(guò)程中，相互提供與財(cái)務(wù)規(guī)劃相關(guān)的必要信息和資料。12.3甲方與乙方之間的資源共享雙方應(yīng)合理利用各自的資源，共同推進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)劃工作的實(shí)施。第十三條簽署日期本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十四條合同正本與副本本合同正本一份，副本____份，副本用于報(bào)批、歸檔等用途。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：財(cái)務(wù)規(guī)劃方案詳細(xì)要求和說(shuō)明：財(cái)務(wù)規(guī)劃方案應(yīng)包括但不限于資產(chǎn)配置、投資策略、儲(chǔ)蓄計(jì)劃、退休規(guī)劃等內(nèi)容，并根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)目標(biāo)進(jìn)行個(gè)性化定制。附件2：相關(guān)法律法規(guī)詳細(xì)要求和說(shuō)明：附件應(yīng)包含與財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)民法典》等，以確保合同的合法性和合規(guī)性。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按照合同約定支付咨詢(xún)費(fèi)用。2.甲方未如實(shí)提供所需的財(cái)務(wù)信息。3.乙方未按照合同約定提供服務(wù)。4.乙方未保密甲方的財(cái)務(wù)信息。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為合同總價(jià)款的____%。2.損害賠償：如違約行為給守約方造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的損害賠償責(zé)任。示例說(shuō)明：若甲方未按照合同約定支付咨詢(xún)費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并有權(quán)要求甲方支付因延遲支付導(dǎo)致的額外損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.甲方（委托方）：指與乙方簽訂本合同，并委托乙方提供專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃咨詢(xún)服務(wù)的自然人、法人或其他組織。2.乙方（受托方）：指與甲方簽訂本合同，并承擔(dān)為甲方提供專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃咨詢(xún)服務(wù)的自然人、法人或其他組織。3.專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師：指具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)資格和豐富經(jīng)驗(yàn)，為甲方提供財(cái)務(wù)狀況分析、財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定、財(cái)務(wù)規(guī)劃方案制定、財(cái)務(wù)規(guī)劃方案實(shí)施與跟進(jìn)等服務(wù)的人員。4.財(cái)務(wù)狀況分析：對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行全面分析，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債狀況、收入支出狀況、投資理財(cái)狀況等。5.財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定：根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和需求，協(xié)助甲方設(shè)定短期、中期和長(zhǎng)期的財(cái)務(wù)目標(biāo)。6.財(cái)務(wù)規(guī)劃方案：根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)目標(biāo)，制定切實(shí)可行的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資策略、儲(chǔ)蓄計(jì)劃、退休規(guī)劃等。7.服務(wù)期限：本合同的服務(wù)期限為自合同生效之日起計(jì)算的固定時(shí)間。9.緊急情況處理：如甲方遇到緊急情況，乙方應(yīng)立即提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃建議和解決方案。10.咨詢(xún)費(fèi)用：甲方應(yīng)向乙方支付的財(cái)務(wù)規(guī)劃咨詢(xún)費(fèi)用。11.費(fèi)用支付方