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甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)固定收益?zhèn)l(fā)行合同版B版本合同目錄一覽第一條債券發(fā)行概述1.1債券類型1.2發(fā)行總額1.3發(fā)行價(jià)格1.4發(fā)行利率1.5發(fā)行期限1.6還本付息方式第二條債券發(fā)行條件2.1發(fā)行人的資格條件2.2發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況2.3發(fā)行人的信用評(píng)級(jí)2.4發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況第三條債券發(fā)行程序3.1發(fā)行申報(bào)3.2審批程序3.3發(fā)行方式3.4發(fā)行時(shí)間3.5發(fā)行價(jià)格確定第四條債券募集資金用途4.1資金用途概述4.2資金用途的具體項(xiàng)目4.3資金使用的監(jiān)管措施第五條債券持有人權(quán)益5.1債券持有人的權(quán)利5.2債券持有人的義務(wù)5.3債券持有人的信息披露第六條債券發(fā)行人的義務(wù)6.1按時(shí)還本付息6.2信息披露義務(wù)6.3債券登記、托管和結(jié)算6.4債券發(fā)行人的變更第七條債券發(fā)行人的權(quán)利7.1對(duì)債券持有人的權(quán)利限制7.2發(fā)行人的贖回權(quán)7.3發(fā)行人的提前還款權(quán)第八條債券發(fā)行人的違約責(zé)任8.1發(fā)行人違約的情形8.2發(fā)行人違約的處理方式8.3發(fā)行人違約的責(zé)任承擔(dān)第九條債券發(fā)行人的保證9.1發(fā)行人的保證事項(xiàng)9.2保證的范圍9.3保證的效力第十條債券發(fā)行人的信息披露10.1信息披露的內(nèi)容10.2信息披露的方式和時(shí)間10.3信息披露的監(jiān)管第十一條債券轉(zhuǎn)讓11.1債券的轉(zhuǎn)讓條件11.2債券的轉(zhuǎn)讓程序11.3債券轉(zhuǎn)讓的費(fèi)用第十二條債券的兌付12.1債券兌付的條件12.2債券兌付的程序12.3債券兌付的費(fèi)用第十三條合同的解除和終止13.1合同解除的條件13.2合同終止的情形13.3合同解除和終止后的處理第十四條爭(zhēng)議解決14.1爭(zhēng)議解決的方式14.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)14.3爭(zhēng)議解決的時(shí)效第一部分:合同如下:第一條債券發(fā)行概述1.1債券類型本合同發(fā)行的債券為固定收益?zhèn)?,具體類型為____年到期債券。1.2發(fā)行總額債券的發(fā)行總額為人民幣_(tái)___億元。1.3發(fā)行價(jià)格債券的發(fā)行價(jià)格為每張人民幣_(tái)___元。1.4發(fā)行利率債券的發(fā)行利率為____%。1.5發(fā)行期限債券的發(fā)行期限為____年。1.6還本付息方式債券的還本付息方式為每年支付一次利息,到期時(shí)一次性還本。第二條債券發(fā)行條件2.1發(fā)行人的資格條件2.2發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)債券發(fā)行的要求,具體要求如下:2.2.1發(fā)行人最近一年的凈利潤(rùn)不少于債券發(fā)行總額的____%;2.2.2發(fā)行人最近一年的資產(chǎn)負(fù)債率不超過____%;2.2.3發(fā)行人最近一年的現(xiàn)金流量?jī)纛~為正數(shù)。2.3發(fā)行人的信用評(píng)級(jí)發(fā)行人的信用評(píng)級(jí)應(yīng)不低于____級(jí)。2.4發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況應(yīng)穩(wěn)定,最近三年的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)應(yīng)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。第三條債券發(fā)行程序3.1發(fā)行申報(bào)發(fā)行人應(yīng)按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定,向相關(guān)部門提交債券發(fā)行的申報(bào)材料。3.2審批程序債券發(fā)行的審批程序應(yīng)按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行,包括但不限于審核、批準(zhǔn)、公告等環(huán)節(jié)。3.3發(fā)行方式債券的發(fā)行方式可以為公開發(fā)行或定向發(fā)行。3.4發(fā)行時(shí)間債券的發(fā)行時(shí)間應(yīng)在合同約定的范圍內(nèi),由發(fā)行人確定并提前公告。3.5發(fā)行價(jià)格確定債券的發(fā)行價(jià)格應(yīng)在發(fā)行申報(bào)時(shí)確定的價(jià)格范圍內(nèi),由發(fā)行人根據(jù)市場(chǎng)情況確定。第八條債券發(fā)行人的違約責(zé)任8.1發(fā)行人違約的情形發(fā)行人未能按期還本付息的,視為違約。8.2發(fā)行人違約的處理方式發(fā)行人違約的,債券持有人有權(quán)要求發(fā)行人支付逾期利息,并按日計(jì)算違約金。8.3發(fā)行人違約的責(zé)任承擔(dān)發(fā)行人違約的,應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任,包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第九條債券發(fā)行人的保證9.1發(fā)行人的保證事項(xiàng)發(fā)行人保證所提供的債券發(fā)行資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。9.2保證的范圍發(fā)行人的保證范圍包括但不限于債券的本金、利息、違約金等。9.3保證的效力發(fā)行人的保證自合同生效之日起至債券到期日止有效。第十條債券發(fā)行人的信息披露10.1信息披露的內(nèi)容發(fā)行人應(yīng)按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定和合同約定,及時(shí)披露債券發(fā)行和履行過程中的重大信息。10.2信息披露的方式和時(shí)間發(fā)行人應(yīng)通過指定的媒體披露信息,披露時(shí)間為信息發(fā)生之日起____個(gè)工作日內(nèi)。10.3信息披露的監(jiān)管發(fā)行人應(yīng)接受債券持有人和相關(guān)部門的監(jiān)督,確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第十一條債券轉(zhuǎn)讓11.1債券的轉(zhuǎn)讓條件債券持有人可以在合同約定的范圍內(nèi),自由轉(zhuǎn)讓債券。11.2債券的轉(zhuǎn)讓程序債券的轉(zhuǎn)讓應(yīng)通過證券交易所或其他合法交易平臺(tái)進(jìn)行,并遵守相關(guān)交易規(guī)則。11.3債券轉(zhuǎn)讓的費(fèi)用債券轉(zhuǎn)讓的費(fèi)用由債券持有人承擔(dān)。第十二條債券的兌付12.1債券兌付的條件債券到期時(shí),發(fā)行人應(yīng)按時(shí)履行還本付息義務(wù)。12.2債券兌付的程序債券兌付按照合同約定的程序進(jìn)行,包括但不限于債券登記、托管和結(jié)算。12.3債券兌付的費(fèi)用債券兌付的費(fèi)用由發(fā)行人承擔(dān)。第十三條合同的解除和終止13.1合同解除的條件合同解除的條件包括但不限于:13.1.1發(fā)行人未能履行合同約定的義務(wù);13.1.2債券持有人依法解除合同。13.2合同終止的情形合同終止的情形包括但不限于:13.2.1債券到期兌付完畢;13.2.2合同解除或依法終止。13.3合同解除和終止后的處理合同解除或終止后,發(fā)行人應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,妥善處理債券持有人的權(quán)益。第十四條爭(zhēng)議解決14.1爭(zhēng)議解決的方式合同爭(zhēng)議可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。14.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)為合同簽訂地。14.3爭(zhēng)議解決的時(shí)效合同爭(zhēng)議的時(shí)效為三年,自爭(zhēng)議發(fā)生之日起計(jì)算。第二部分:其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一:附件列表:附件一:債券發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表附件二:債券發(fā)行人信用評(píng)級(jí)報(bào)告附件三:債券發(fā)行人經(jīng)營(yíng)狀況報(bào)告附件四:債券發(fā)行人保證函附件五:債券發(fā)行人信息披露文件附件六:債券持有人名冊(cè)附件七:債券轉(zhuǎn)讓記錄附件八:債券兌付記錄附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明:附件一:債券發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表要求:包含發(fā)行人最近三年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。附件二:債券發(fā)行人信用評(píng)級(jí)報(bào)告要求:由具有資質(zhì)的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的發(fā)行人信用評(píng)級(jí)報(bào)告。附件三:債券發(fā)行人經(jīng)營(yíng)狀況報(bào)告要求:詳細(xì)描述發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況,包括業(yè)務(wù)范圍、市場(chǎng)份額、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等。附件四:債券發(fā)行人保證函要求:發(fā)行人對(duì)債券本息支付的保證函,格式由合同雙方約定。附件五:債券發(fā)行人信息披露文件要求:包含發(fā)行人按照合同約定披露的信息,包括重大事項(xiàng)公告、財(cái)務(wù)報(bào)表等。附件六:債券持有人名冊(cè)要求:記錄債券持有人的姓名、聯(lián)系方式、債券持有數(shù)量等信息。附件七:債券轉(zhuǎn)讓記錄要求:記錄債券轉(zhuǎn)讓的相關(guān)信息,包括轉(zhuǎn)讓日期、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、轉(zhuǎn)讓雙方等信息。附件八:債券兌付記錄要求:記錄債券到期兌付的相關(guān)信息,包括兌付日期、兌付金額等信息。說(shuō)明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:違約行為:1.發(fā)行人未能按期還本付息;2.發(fā)行人提供虛假信息或隱瞞重要信息;3.發(fā)行人未按照合同約定進(jìn)行信息披露;4.發(fā)行人未能履行保證義務(wù);5.債券持有人未按照合同約定進(jìn)行債券轉(zhuǎn)讓;6.債券持有人未按照合同約定進(jìn)行債券兌付。違約責(zé)任認(rèn)定:1.發(fā)行人違約的,應(yīng)承擔(dān)逾期利息、違約金等違約責(zé)任;2.發(fā)行人提供虛假信息或隱瞞重要信息的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任;3.發(fā)行人未按照合同約定進(jìn)行信息披露的,應(yīng)承擔(dān)信息披露費(fèi)用和相關(guān)法律責(zé)任;4.發(fā)行人未能履行保證義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任;5.債券持有人未按照合同約定進(jìn)行債券轉(zhuǎn)讓的,應(yīng)承擔(dān)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用和相關(guān)法律責(zé)任;6.債券持有人未按照合同約定進(jìn)行債券兌付的,應(yīng)承擔(dān)兌付費(fèi)用和相關(guān)法律責(zé)任。示例說(shuō)明:如果發(fā)行人未能按期還本付息,則發(fā)行人應(yīng)支付逾期利息,并按照合同約定支付違約金。如果發(fā)行人提供虛假信息,導(dǎo)致債券持有人遭受損失,則發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。說(shuō)明三:法律名詞及解釋:1.債券:指發(fā)行人按照合同約定發(fā)行的固定收益?zhèn)鶆?wù)工具。2.發(fā)行人:指按照合同約定發(fā)行債券的法人或其他組織。3.債券持有人:指持有債券并有權(quán)按照合同約定享受債券收益的投資者。4.信用評(píng)級(jí):指由具有資質(zhì)的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人的信用狀況進(jìn)

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