計(jì)算機(jī)軟件：2024年三季度投融市場報告

計(jì)算機(jī)軟件2024年三季度投融市場報告目錄撰稿來覓研究院

梁秋蘭設(shè)計(jì)來覓數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)2024-10-31

發(fā)布本報告是計(jì)算機(jī)軟件

2024

年三季度投融市場報告行業(yè)概要1.1

計(jì)算機(jī)軟件季度概覽————————————————————————————————————————————41.2

Q3

行業(yè)相關(guān)政策————————————————————————————————————————————51.3

Q3

時間線————————————————————————————————————————————61.4

賽道圖譜————————————————————————————————————————————8投融動態(tài)2.1

Q3

投融動態(tài)——————————————————————————————————————————————102.2

活躍投資者——————————————————————————————————————————————122.3

Q3

關(guān)鍵融資事件——————————————————————————————————————————————13行業(yè)趨勢3.1

工業(yè)軟件————————————————————————————————————————————————15代表企業(yè)4.1

設(shè)序科技——————————————————————————————————————————————————194.2

昇啟科技——————————————————————————————————————————————————21行業(yè)概覽計(jì)算機(jī)軟件三季度概覽Q3行業(yè)相關(guān)政策Q3時間線賽道圖譜計(jì)算機(jī)軟件三季度概覽軟件企業(yè)主要分布在省會和發(fā)達(dá)城市，并加速布局人工智能領(lǐng)域。中國軟件行業(yè)協(xié)會9月發(fā)布的《中國軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展報告（2024））》顯示，中國軟件前百家企業(yè)主要分布在省會城市和經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)城市，且主要集中在京津冀、長三角、珠三角地區(qū)，分別占比為40%、31%、20%。同時，百度、阿里、騰訊、華為等頭部軟件企業(yè)加速布局人工智能領(lǐng)域，將人工智能技術(shù)融入自身產(chǎn)品和服務(wù)，推出通用大模型、行業(yè)大模型、專業(yè)大模型等產(chǎn)品和服務(wù)，贏得市場的廣泛認(rèn)可。數(shù)據(jù)來源：工信部，來覓數(shù)據(jù)整理2024年1-8月軟件業(yè)保持增長態(tài)勢，前五省市的軟件業(yè)收入集中度進(jìn)一步提升。2019-2024年8月中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入情況據(jù)工信部，2024年1-8月中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入（以下簡稱“軟件業(yè)”）為85,492億元，同比增長11.2%，利潤總額為10,226億元，同比增長9.8%，整體保持平穩(wěn)增長。在細(xì)分領(lǐng)域方面，信息技術(shù)服務(wù)收入為57,790億元，140,000120,00016.4% 17.1% 123,25820%同比增長12.5%，其中云計(jì)算、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入8,834億元，同比增長11.5%；軟件產(chǎn)品收入19,115億元，同比增長8.2%，保持穩(wěn)定增長；嵌入式系統(tǒng)軟件收入7,314億元，同比增長9.7%；信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入1,273億元，同比增長7.0%。在省市方面，軟件業(yè)務(wù)收入前5名省市為北京市、廣東省、江100,00080,00013.2% 95,502 12.9% 13.4%81,58672,072 11.2%15%10%蘇省、山東省、上海市，分別為18,984億元、15,158億元、9,584億元、9,47460,000億元、7,856億元，同比增速分別為13.4%、12.2%、8.7%、12.1%、12.0%，前五省市合計(jì)軟件業(yè)務(wù)收入為61,057億元，占全國比重為71.4%，較上年同期40,0005%提高1.3個百分點(diǎn)，集中度進(jìn)一步提升。20,000107,79085,4920%0收入（億元） 增長率注：工信部定義的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)包括軟件產(chǎn)品、信息技術(shù)服務(wù)、信息安全產(chǎn)品和服務(wù)、嵌入式系統(tǒng)軟件來覓研究院4/23Q3行業(yè)相關(guān)政策來覓研究院5/23發(fā)布時間印發(fā)單位文件名稱相關(guān)內(nèi)容2024-09-30國務(wù)院《網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全管理?xiàng)l例》鼓勵網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)在各行業(yè)、各領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全防護(hù)能力建設(shè)，支持網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)創(chuàng)新，開展網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全宣傳教育和人才培養(yǎng)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)開發(fā)利用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展2024-09-20工信部《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》提出以提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平為重點(diǎn)，圍繞石油、化工、航空、船舶、鋼鐵、汽車、醫(yī)藥、軌道交通等關(guān)系經(jīng)濟(jì)命脈和國計(jì)民生的行業(yè)領(lǐng)域，推動基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件和工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代。明確到2027年完成約200萬套工業(yè)軟件和80萬臺套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)2024-09-13濟(jì)南市人民政府《濟(jì)南市進(jìn)一步促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健向好、進(jìn)中提質(zhì)的若干政策措施》提出對首版次高端軟件，按照年度實(shí)際銷售總額的30%給予獎勵，最高獎勵200萬元。落實(shí)首版次高端軟件保險補(bǔ)償政策，指導(dǎo)符合條件的企業(yè)爭取國家級、省級保費(fèi)補(bǔ)貼2024-08-27重慶市經(jīng)濟(jì)信息委《加快重慶市工業(yè)和信息化領(lǐng)域現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展行動方案（2024-2027年）》提出聚焦“33618”現(xiàn)代制造業(yè)集群體系建設(shè)需求，重點(diǎn)發(fā)展工業(yè)設(shè)計(jì)、軟件信息、服務(wù)型制造等領(lǐng)域，強(qiáng)化生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)對制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的支撐作用。全面推進(jìn)工業(yè)軟件、汽車軟件、人工智能、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)2024-08-17廣州市工信局《關(guān)于促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的意見（公開征求意見稿）》提出支持汽車軟件開發(fā)，支持整車與零部件、系統(tǒng)及軟件開發(fā)等企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合開展軟硬件協(xié)同攻關(guān)，促進(jìn)操作系統(tǒng)、自動駕駛算法與芯片設(shè)計(jì)、硬件平臺協(xié)同適配，支持首版次車用軟件產(chǎn)品研發(fā)，對符合條件的相關(guān)項(xiàng)目給予最高不超過300萬元獎勵2024-08-16寧波市工信局《關(guān)于加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力

全力推進(jìn)新型工業(yè)化的若干意見實(shí)施細(xì)則》提出支持“三首”產(chǎn)品開發(fā)，對認(rèn)定為國內(nèi)、省內(nèi)軟件首版次的，分別給予50萬元、30萬元的分檔獎勵，并提出制定出臺或適時修訂完善集成電路、軟件等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)政策和科技、人才、金融等要素保障專項(xiàng)政策數(shù)據(jù)來源：公開資料，來覓數(shù)據(jù)整理Q3時間線8月3日

IPO網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)公司W(wǎng)iz拒絕谷歌母公司Alphabet230億美元的收購要約，選擇繼續(xù)推進(jìn)其首次公開募股（IPO)計(jì)劃。Wiz總部位于紐約，是全球增長最快的初創(chuàng)軟件公司之一，提供基于云的網(wǎng)絡(luò)安全解決方案7月12日

融資人工智能初創(chuàng)公司Fireworks

AI宣布獲得5,200萬美元B輪融資，由紅杉資本領(lǐng)投，英偉達(dá)、AMD、NongoDB等機(jī)構(gòu)參與。Fireworks

AI提供的工具使企業(yè)可微調(diào)和定制人工智能模型以滿足特定需求，并允許企業(yè)使用其平臺訪問超100個模型7月12日 產(chǎn)業(yè)華為發(fā)布面向開發(fā)者的試用版本HarmonyOS

NEXTDeveloperBeta2

。該版本在Beta1

的基礎(chǔ)上，增強(qiáng)了ArKUI（方舟開發(fā)框架）的基礎(chǔ)能力，新增手勢攔截能力，豐富了多種組件的生命周期管理8月8日

產(chǎn)業(yè)麒麟軟件發(fā)布銀河麒麟桌面操作系統(tǒng)（AI版）和銀河麒麟智算操作系統(tǒng)。銀河麒麟桌面操作系統(tǒng)（AI版）支持AI搜索、圖片生成、AI問答、文生代碼等。銀河麒麟智算操作系統(tǒng)則面向智算中心應(yīng)用場景數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)整理6/23來覓研究院Q3時間線8月30日

產(chǎn)業(yè)龍蜥社區(qū)推出AnolisOS

23

官方正式版。該版本采用LinuxANCK

6.6

內(nèi)核，全面兼容國內(nèi)外主流CPU架構(gòu)，適配AI容器服務(wù)生態(tài)，在操作系統(tǒng)層面首次原生支持AI算力調(diào)用和應(yīng)用8月8日

產(chǎn)業(yè)統(tǒng)信軟件發(fā)布中國首款操作系統(tǒng)級端側(cè)模型UOS

LM，標(biāo)志著國產(chǎn)操作系統(tǒng)在AI技術(shù)融合與應(yīng)用方面邁出關(guān)鍵了一步。UOS

LM端側(cè)模型搭載本地向量數(shù)據(jù)庫，拓展更多系統(tǒng)級功能調(diào)用8月13日

產(chǎn)業(yè)西門子工業(yè)軟件宣布正式發(fā)布Simcenter

Prescan

2403版本。西門子Simcenter

Prescan是汽車自動駕駛開發(fā)和測試先進(jìn)的基于物理模型的仿真平臺，新版本包括，基于深度學(xué)習(xí)的超采用技術(shù)，將物理相機(jī)提升至4K分辨率，實(shí)現(xiàn)280

FPS的高幀率，顯著減少仿真時間9月19日

融資立芯軟件宣布完成超2億元B輪融資，融資方包括浦東科創(chuàng)集團(tuán)、國投創(chuàng)業(yè)、中金資本等機(jī)構(gòu)。本輪募集資金將主要用于產(chǎn)品迭代和市場推廣，旨在打造數(shù)字設(shè)計(jì)可信賴工具，助力搭建中國自主化芯片研發(fā)生態(tài)系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)整理7/23來覓研究院賽道圖譜數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)8/23來覓研究院投融動態(tài)Q3投融動態(tài)活躍投資者Q3關(guān)鍵融資事件Q3投融動態(tài)數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)2024Q3中國計(jì)算機(jī)軟件投融情況（融資金額&融資案例數(shù)）2024Q3中國計(jì)算機(jī)軟件融資輪次分布其他行業(yè)應(yīng)用軟件企業(yè)管理軟件

汽車軟件05015004050融資

100金額（億元）20 30融資案例數(shù)（起）力軟件商業(yè)生產(chǎn)工業(yè)軟件基礎(chǔ)軟件10

支撐軟件種子輪,

1.6%天使輪,29.1%A

輪,26.8%B

輪,16.5%Pre-IPO,

0.8%E

輪,

0.8%D

輪,

4.7%C

輪,

3.9%戰(zhàn)略融資,15.7%A

輪,33.5%數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)10/23來覓研究院B

輪,25.3%C

輪,

4.8%Pre-IPO,

1.1%E

輪,

5.7%D

輪,12.2%戰(zhàn)略融資, 種子輪,

0.2%天使輪,

4.8%12.3%融資案例占比融資金額占比計(jì)算機(jī)軟件領(lǐng)域三季度融資案例數(shù)與融資金額均有上升。據(jù)來覓PEVC數(shù)據(jù)，2024年三季度計(jì)算機(jī)軟件領(lǐng)域合計(jì)發(fā)生融資案例127起，環(huán)比上升17.6%，同比增加46.0%；涉及已披露融資金額175.6億元，環(huán)比上升192.1%，同比上升289.4%。2024年三季度計(jì)算機(jī)軟件領(lǐng)域融資金額較二季度上升幅度較大主要原因在于三季度大額融資案例較多，三季度5億元及以上融資案例合計(jì)有10起，而二季度僅3起。三季度商業(yè)生產(chǎn)力軟件融資案例數(shù)與融資金額均領(lǐng)先。在融資案例數(shù)方面，2024年三季度商業(yè)生產(chǎn)力軟件獲投次數(shù)最多，共40起，其中AI大模型共24起；其次為工業(yè)軟件、基礎(chǔ)軟件，均為17起。在融資金額方面，2024年三季度商業(yè)生產(chǎn)力軟件融資金額最多，共108.7億元，主要是受百川智能50億元A輪融資、月之暗面超3億美元B+輪融資、智譜AI數(shù)十億元E輪融資的影響，若不包含這3起大額案例，商業(yè)生產(chǎn)力軟件融資金額為27.3億元。計(jì)算機(jī)軟件三季度融資金額的輪次有所后移。在融資輪次方面，計(jì)算機(jī)軟件領(lǐng)域的早期融資案例（種子輪至A輪）占比由2024年二季度的62.0%小幅下降至2024年三季度的57.5%，整體看仍以早期輪次為主。在融資金額方面，計(jì)算機(jī)軟件領(lǐng)域的早期融資金額占比由2024年二季度的53.6%小幅下降至2024年三季度的38.5%，中后期（B輪至Pre-IPO輪）融資金額占比由2024年二季度的40.9%略微上升至2024年三季度的49.2%。從融資金額看，2024年三季度計(jì)算機(jī)軟件領(lǐng)域的融資輪次有所后移。Q3投融動態(tài)計(jì)算機(jī)軟件2024年前三季度融資案例數(shù)與融資金額均有提升。據(jù)來覓PEVC數(shù)據(jù)，

2024年前三季度計(jì)算機(jī)軟件領(lǐng)域合計(jì)發(fā)生融資案例364

起，

同比上升19.0%；涉及已披露融資金額共397.2億元，同比上升144.9%，融資金額上升幅度較大主要是受百川智能50億元A輪融資、月之暗面超3億美元B+輪融資、智譜AI數(shù)十億元E輪融資等多起大額融資案例的影響，2024年前三季度共有7起超10億元的融資案例，而2023年前三季度無10億元及以上融資案例。三季度計(jì)算機(jī)軟件行業(yè)整體以早期投融資為主。在融資金額區(qū)間分布看，2024年三季度在1億元及以下的比例最高，合計(jì)占比為79.2%，較二季度小幅下降；其中500萬元至1千萬元（含1千萬）與5千萬至1億元（含1億）的融資案例最多，合計(jì)46起，較二季度略有下降。整體看，2024年三季度計(jì)算機(jī)軟件領(lǐng)域的投融資以較早期為主。三季度計(jì)算機(jī)軟件前五地區(qū)融資集中度仍處于較高水平。融資案例方面，據(jù)來覓PEVC數(shù)據(jù)，2024年三季度計(jì)算機(jī)軟件融資案例數(shù)前五的地域是北京、廣東、上海、浙江和江蘇，合計(jì)104起，占比達(dá)81.9%，集中度較2024年二季度上升6.9個百分點(diǎn)，前五地區(qū)保持較高的集中度。融資金額方面，2024年三季度融資金額前五的地域是北京、江蘇、上海、重慶和浙江，合計(jì)167.5億元，占比達(dá)95.4%，集中度較二季度進(jìn)一步提升。其中，重慶進(jìn)入前五行列主要是受特斯聯(lián)12.27億元D++輪融資的影響。2023-2024Q3中國計(jì)算機(jī)軟件投融情況（億元，起）2024Q2-2024Q3中國計(jì)算機(jī)軟件投資事件融資區(qū)間分布（起）0319531637662114251500萬及以下500萬-1000萬(含)1000萬-5000萬(含)5000萬-1億(含)1億-5億(含)5億-10億(含)10億以上2024Q32024Q2數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)050

1501002001501005002023Q32023Q4

2024Q1支撐軟件其他通用應(yīng)用軟件其他行業(yè)應(yīng)用軟件2024Q2

2024Q3企業(yè)管理軟件工業(yè)軟件信息安全軟件2023Q1

2023Q2基礎(chǔ)軟件商業(yè)生產(chǎn)力軟件汽車軟件案例數(shù)數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)11/23來覓研究院活躍投資者數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)12/23來覓研究院投資機(jī)構(gòu)Q3投資次數(shù)所投細(xì)分賽道深創(chuàng)投6基礎(chǔ)軟件、商業(yè)生產(chǎn)力軟件、工業(yè)軟件等北京國管5基礎(chǔ)軟件、商業(yè)生產(chǎn)力軟件、工業(yè)軟件等合肥創(chuàng)新投資3汽車軟件北汽產(chǎn)業(yè)投資3基礎(chǔ)軟件、商業(yè)生產(chǎn)力軟件、汽車軟件阿里創(chuàng)投2商業(yè)生產(chǎn)力軟件達(dá)晨財(cái)智2商業(yè)生產(chǎn)力軟件、信息安全軟件廣發(fā)信德2基礎(chǔ)軟件水木清華校友種子基金2商業(yè)生產(chǎn)力軟件投控東海2支撐軟件、商業(yè)生產(chǎn)力軟件中金資本2商業(yè)生產(chǎn)力軟件、工業(yè)軟件啟明創(chuàng)投2商業(yè)生產(chǎn)力軟件、企業(yè)管理軟件啟迪之星2支撐軟件、商業(yè)生產(chǎn)力軟件投資機(jī)構(gòu)Q3投資次數(shù)所投細(xì)分賽道德清縣政府產(chǎn)業(yè)基金2汽車軟件紅點(diǎn)中國2商業(yè)生產(chǎn)力軟件鼎暉投資2商業(yè)生產(chǎn)力軟件復(fù)興資本2支撐軟件、其他通用應(yīng)用軟件蘇高新金控2工業(yè)軟件聯(lián)通創(chuàng)投2工業(yè)軟件中金公司2工業(yè)軟件、其他行業(yè)應(yīng)用軟件國投創(chuàng)業(yè)2基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件普超資本2基礎(chǔ)軟件銀泰集團(tuán)2基礎(chǔ)軟件湖北高投2基礎(chǔ)軟件從活躍投資者分布來看，2024年三季度共有157家機(jī)構(gòu)投資計(jì)算機(jī)軟件相關(guān)項(xiàng)目，投資次數(shù)2次及以上的機(jī)構(gòu)共有23家，其中3次及以上的機(jī)構(gòu)有4家。細(xì)分領(lǐng)域方面，商業(yè)生產(chǎn)力軟件、工業(yè)軟件、汽車軟件最受青睞，分別獲得49次、35次、24次投資。Q3關(guān)鍵投融資事件數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)13/23來覓研究院項(xiàng)目企業(yè)來覓行業(yè)來覓賽道地域融資日期融資金額融資輪次投資方潞晨科技算法服務(wù)商AI軟件北京市2024-09-26數(shù)億人民幣A++

輪石溪資本、北京國管等宏景智駕自動駕駛軟件汽車軟件浙江省2024-09-20數(shù)億人民幣C1

輪Prosperity7

Ventures、中泰仁和等立芯軟件芯片設(shè)計(jì)工業(yè)軟件上海市2024-09-19超2億人民幣B

輪深創(chuàng)投、中金資本等VAST算法服務(wù)商AI軟件上海市2024-09-19數(shù)億人民幣Pre-A

輪達(dá)晨財(cái)智、春華資本等智譜AI算法服務(wù)商AI軟件北京市2024-09-05數(shù)十億人民幣E

輪北京中關(guān)村科學(xué)城創(chuàng)新發(fā)展有限公司等特斯聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)重慶市2024-08-3012.27億人民幣D++

輪中意生態(tài)園集團(tuán)、華山投資等紛享銷客營銷獲客企業(yè)管理軟件北京市2024-08-127500萬美元戰(zhàn)略融資鐘鼎資本、啟明創(chuàng)投等零一萬物算法服務(wù)商AI軟件北京市2024-08-07數(shù)億美元戰(zhàn)略融資未披露月之暗面算法服務(wù)商AI軟件北京市2024-08-05超3億美元B+

輪騰訊、高榕資本等LiblibAI商業(yè)生產(chǎn)力軟件AI軟件北京市2024-07-29數(shù)億人民幣A

輪明勢資本等百川智能算法服務(wù)商AI軟件北京市2024-07-2550億人民幣A

輪阿里創(chuàng)投、中金資本等元石科技算法服務(wù)商AI軟件北京市2024-07-183200萬美元Pre-A

輪經(jīng)緯創(chuàng)投、紅點(diǎn)中國等蚌殼智能算法服務(wù)商AI軟件北京市2024-07-181.2億人民幣A

輪天陽科技壹沓科技商業(yè)生產(chǎn)力軟件商業(yè)生產(chǎn)力軟件上海市2024-07-13數(shù)億美元B+

輪鼎暉投資、新尚資本蘇州浩海醫(yī)療信息化醫(yī)療軟件江蘇省2024-07-13近1億人民幣C

輪Ventech

China、蜂巧資本等行業(yè)趨勢工業(yè)軟件工業(yè)軟件分類概況工業(yè)軟件工業(yè)軟件的研發(fā)周期長、研發(fā)投入大，行業(yè)壁壘高。工業(yè)軟件是專用于工業(yè)領(lǐng)域的軟件，旨在提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、生產(chǎn)管理水平和工業(yè)裝備性能，是現(xiàn)代工業(yè)的“靈魂”。按產(chǎn)品生命周期階段或環(huán)節(jié)，工業(yè)軟件主要分為研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件、生產(chǎn)制造類軟件、運(yùn)維服務(wù)類軟件和經(jīng)營管理類軟件。工業(yè)軟件主要特點(diǎn)如下：（1）研發(fā)周期長：工業(yè)軟件的研發(fā)難度大、體系設(shè)計(jì)復(fù)雜，研發(fā)周期較長、研發(fā)迭代速度慢。一般大型工業(yè)軟件的研發(fā)周期需要3-5年的時間，被市場認(rèn)可需要10年時間；（2）研發(fā)投入高：超高的研發(fā)投入構(gòu)成較高的行業(yè)壁壘，此前美國CAE廠商ANSYS每年的研發(fā)投入約為20億元，頭部工業(yè)軟件廠商短期內(nèi)難以被超越；（3）對安全性、可靠性要求極高：工業(yè)軟件對于工業(yè)產(chǎn)品的創(chuàng)新發(fā)展、確保產(chǎn)業(yè)安全起著關(guān)鍵作用，在功能、性能效率、可靠性、安全性、兼容性等方面均有極高的要求。工業(yè)軟件被認(rèn)為是工業(yè)制造的“大腦及神經(jīng)”，覆蓋了工業(yè)領(lǐng)域研發(fā)設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)管理、產(chǎn)品制造、生產(chǎn)調(diào)度、過程控制等全環(huán)節(jié)，是推動我國智能制造高質(zhì)量發(fā)展的核心要素和重要支撐，工業(yè)軟件的發(fā)展已逐步成為衡量一個國家制造業(yè)綜合實(shí)力的重要標(biāo)志之一。工業(yè)軟件在過去幾年的貿(mào)易戰(zhàn)中被外方用作斷供、“卡脖子”的具體手段，影響了國內(nèi)大批企業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)品的生存與發(fā)展。因此，在世界范圍產(chǎn)業(yè)格局快速發(fā)展的背景下，加快工業(yè)軟件自主創(chuàng)新已成為提高制造業(yè)核心競爭力的重要戰(zhàn)略性任務(wù)。數(shù)據(jù)來源：公開資料，來覓數(shù)據(jù)整理類型主要包括軟件特點(diǎn)研發(fā)設(shè)計(jì)類計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）、輔助分析（CAE）、產(chǎn)品

數(shù)據(jù)管理

（

PDM

）

、

產(chǎn)品生命

周期管

理（PLM）、電子設(shè)計(jì)自動化（EDA）等支持工業(yè)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新生產(chǎn)制造類可編程邏輯控制器（PLC）、分布式數(shù)控（DNC）集散控制系統(tǒng)（DCS）、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控控制系統(tǒng)（SCADA）、生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)（APS）等支持對設(shè)備和自動化產(chǎn)線的管控、數(shù)據(jù)采集和安全運(yùn)行運(yùn)維服務(wù)類資產(chǎn)性能管理（

APM

）

、

維護(hù)維修運(yùn)行管理（MRO）、故障預(yù)測與健康管理（PHM）等用于設(shè)備的維護(hù)和管理經(jīng)營管理類企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）、財(cái)務(wù)管理（PM）、供應(yīng)鏈管理（SCM）、企業(yè)資產(chǎn)管理（EAM）等用于企業(yè)的資源計(jì)劃和供應(yīng)鏈管理數(shù)據(jù)來源：中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，公開資料，來覓數(shù)據(jù)整理工業(yè)軟件之間的互動關(guān)系研發(fā)設(shè)計(jì)軟件生產(chǎn)控制軟件經(jīng)營管理軟件嵌入式軟件數(shù)據(jù)反饋流程設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)反饋管理指令來覓研究院15/23數(shù)據(jù)建模數(shù)據(jù)反饋信號控制數(shù)據(jù)反饋工業(yè)軟件國內(nèi)工業(yè)軟件產(chǎn)品類別齊全但發(fā)展不均衡。據(jù)中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《中國工業(yè)軟件白皮書2020》顯示，國內(nèi)工業(yè)軟件產(chǎn)品類別齊全但各類產(chǎn)品發(fā)展進(jìn)度不均衡：（1）研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件：95%該類軟件依賴進(jìn)口，技術(shù)壁壘最高，國產(chǎn)的研發(fā)設(shè)計(jì)類產(chǎn)品多用于工業(yè)機(jī)理簡單、系統(tǒng)功能單一、行業(yè)復(fù)雜度較低的領(lǐng)域；（2）生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件：該類國產(chǎn)軟件占據(jù)50%的國內(nèi)市場，在部分領(lǐng)域具備一定實(shí)力，但在高端市場中仍處于劣勢；（3）經(jīng)營管理類工業(yè)軟件：該類國產(chǎn)軟件占據(jù)70%的國內(nèi)市場，在中低端領(lǐng)域國產(chǎn)軟件占優(yōu)勢，但高端市場仍以SAP、Oracle為主；（4）運(yùn)維服務(wù)工業(yè)軟件：70%該類軟件依賴進(jìn)口，主要原因在于國產(chǎn)運(yùn)維服務(wù)工業(yè)軟件仍缺少成熟的工程應(yīng)用，缺乏完善的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)積累。研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件仍由海外廠商主導(dǎo)。對于研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件而言，部分國內(nèi)廠商已有一定的產(chǎn)品和客戶積累，但關(guān)鍵技術(shù)仍依賴海外。其中，CAD是主要的研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件之一，據(jù)IDC顯示，2023年達(dá)索系統(tǒng)（法國）、西門子（德國）、歐特克（美國）仍占據(jù)國內(nèi)CAD前三市場份額，相較2022年，達(dá)索系統(tǒng)、西門子、歐特克的市場份額分別為23.5%、15.3%、12.5%，市場份額持續(xù)下降，而國內(nèi)廠商中望軟件的市場份額則保持提升?？梢姡珻AD的主要市場份額仍由海外廠商占據(jù)，但國內(nèi)廠商“穩(wěn)中有進(jìn)”。2023年中國設(shè)計(jì)研發(fā)類工業(yè)軟件——

CAD主要廠商市場份額數(shù)據(jù)來源：中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，來覓數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)來源：IDC，來覓數(shù)據(jù)整理2019年國產(chǎn)工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域占國內(nèi)的市場份額5%50%70%30%0%20%40%60%80%研發(fā)設(shè)計(jì)類生產(chǎn)控制類經(jīng)營管理類運(yùn)維服務(wù)達(dá)索系統(tǒng),18.0%來覓研究院16/23西門子,13.2%歐特克,11.6%中望軟件,

9.6%4.8%2.7%華天軟件,

1.6%浩辰軟件,

PTC,其他,38.5%注：統(tǒng)計(jì)收入為CAD軟件訂閱和一次性授權(quán)收入，不包括咨詢、實(shí)施、培訓(xùn)等服務(wù)收入工業(yè)軟件國內(nèi)工業(yè)軟件市場規(guī)模增速高于全球水平。據(jù)工信部顯示，全球工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模自2012年以來保持上升態(tài)勢，由2012年的2,850億美元上升至2023年的5,027億美元，年均復(fù)合增長率為5.3%。中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模由2012年的729億元上升至2023年的2,824億元，年均復(fù)合增長率為13.1%，約為全球增速的2.5倍。預(yù)計(jì)未來，中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將繼續(xù)保持增長，主要的驅(qū)動因素如下：（1）制造業(yè)升級需求：工業(yè)軟件可有效提高企業(yè)的生產(chǎn)效率、降低成本、縮短研發(fā)周期，是制造業(yè)升級的重要工具。中國制造業(yè)向高端化、智能化逐步轉(zhuǎn)型中，其對工業(yè)軟件的需求也隨之提升；（2）政策支持：政府出臺了一系列政策支持工業(yè)軟件的發(fā)展，如“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略等，持續(xù)推動制造業(yè)的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型；（3）國產(chǎn)替代：受地緣政治的影響，各國對自主可控技術(shù)的需求均不斷增加，國產(chǎn)工業(yè)軟件的替代空間巨大；（4）技術(shù)融合創(chuàng)新：云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展，提升了工業(yè)軟件的性能和功能，拓展了其應(yīng)用場景和市場空間。據(jù)來覓PEVC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年1-9月，國內(nèi)工業(yè)軟件領(lǐng)域已有53起融資案例，其中A輪及以前案例合計(jì)約占49%。同時，上海、江蘇、浙江、北京、廣東的融資案例較多，合計(jì)占比約84.5%，可見工業(yè)軟件相關(guān)企業(yè)主要集中在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。2012-2023年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)來源：工信部，來覓數(shù)據(jù)整理2024年1-9月中國工業(yè)軟件領(lǐng)域主要投融事件融資方融資時間融資輪次融資金額投資方云道智造2024-03-05C

輪7億人民幣科力創(chuàng)投、深投控資本等芯控智能2024-03-18B

輪近1億人民幣曦域資本、螞蟻集團(tuán)昇啟科技2024-04-10天使+

輪未披露華山資本設(shè)序科技2024-05-06A+

輪近1億人民幣涌鏵投資、聯(lián)想創(chuàng)投等立芯軟件2024-09-19B

輪超2億人民幣深創(chuàng)投、中金資本等2,8503,000

3,1753,3633,5313,701

3,8934,1074,3584,561

4,7805,0277298109401,0831,1941,299

1,4771,720

1,9742,414

2,4072,82402,0004,0006,00020122013201420152016201720182019202020212022

2023全球（億美元） 中國（億元）數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)來覓研究院17/23代表企業(yè)設(shè)序科技昇啟科技設(shè)序科技上海設(shè)序科技有限公司企業(yè)介紹設(shè)序科技成立于2020年8月，是一家提供工業(yè)「AI生成式設(shè)計(jì)與方案」產(chǎn)品的科技公司。設(shè)序科技使用AI技術(shù)，基于自研的AIGE（Engineering）數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，以提高工業(yè)設(shè)計(jì)、仿真、工藝及制造等環(huán)節(jié)的效率與質(zhì)量。設(shè)序科技已推出核心產(chǎn)品“閃設(shè)”，這是一款工業(yè)智能生成式設(shè)計(jì)軟件，目前已經(jīng)賦能多種工業(yè)裝備與零部件3D&2D設(shè)計(jì)工作。成立時間：2020-08-13行業(yè)賽道：工業(yè)軟件、AI工業(yè)注冊地址：上海市閔行區(qū)昆陽路1508號2幢2層辦公地址：上海市閔行區(qū)昆陽路1508號2幢3層核心團(tuán)隊(duì)設(shè)序科技的創(chuàng)始人兼CEO是吳泳榮，畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)先進(jìn)制造專業(yè)，曾任職于美國通用汽車、蔚來汽車，具有10余年汽車制造行業(yè)經(jīng)驗(yàn)?，F(xiàn)階段，設(shè)序科技的團(tuán)隊(duì)規(guī)模達(dá)百余人，其科研技術(shù)團(tuán)隊(duì)成員主要來自同濟(jì)大學(xué)、華南理工大學(xué)等知名高校與蔚來汽車、阿里、上汽、Autodesk等知名廠商，并具備強(qiáng)工業(yè)背景及最新前沿AI研發(fā)能力。至今總?cè)谫Y次數(shù)

5

次，已披露總?cè)谫Y金額超

1.2億人民幣A

+輪，2024-05-06，近1億人民幣投資方：涌鏵投資、聯(lián)想創(chuàng)投、Ameba

Mars

Limited等種子輪，2020-09-21，未披露投資方：哈工智能A輪，2022-02-23，未披露投資方：字節(jié)跳動、海納亞洲、聯(lián)想創(chuàng)投、高榕資本等天使輪，2021-01-19，數(shù)千萬人民幣投資方：險峰長青、聯(lián)想創(chuàng)投、高榕資本Pre-A輪，2021-07-05，數(shù)千萬人民幣投資方：海納亞洲、險峰長青、聯(lián)想創(chuàng)投、高榕資本來覓研究院19/23設(shè)序科技來覓研究院20/23展望盡管傳統(tǒng)制造行業(yè)工業(yè)設(shè)計(jì)領(lǐng)域已取得顯著發(fā)展，但仍存在待解決的痛點(diǎn)：（1）設(shè)計(jì)周期長：傳統(tǒng)工業(yè)設(shè)計(jì)流程需要較長時間完成，從概念設(shè)計(jì)到最終產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)可能需要數(shù)月至數(shù)年時間；（2）成本高昂：設(shè)計(jì)過程中的原型制作、測試、修改成本較高，尤其對于復(fù)雜或高精度的產(chǎn)品。同時，頻繁的修改和迭代，也會導(dǎo)致材料和人力資源的浪費(fèi)；（3）協(xié)作困難：在全球化背景下，跨地域、跨時區(qū)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作日益重要，傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)流程難以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離協(xié)作；（4）用戶需求變化快：用戶的需求和偏好隨市場的變化而變化，傳統(tǒng)設(shè)計(jì)流程難以快速響應(yīng)此類變化。整體看，國內(nèi)工業(yè)軟件長期處于“卡脖子”的狀態(tài)，但AI等新興技術(shù)的發(fā)展，為國內(nèi)廠商帶來了“彎道超車”的新機(jī)遇。設(shè)序科技的創(chuàng)始人兼CEO吳泳榮認(rèn)為，在成熟場景下AI產(chǎn)品可在幾分鐘內(nèi)生成上百張草圖，設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)提升10倍以上效率，大幅縮短交付周期?；诖?，設(shè)序科技推出智能生成式設(shè)計(jì)產(chǎn)品“閃設(shè)”，這也是市場上首款A(yù)I+CAD的工業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件。設(shè)序科技認(rèn)為該產(chǎn)品有以下優(yōu)勢：（1）該產(chǎn)品是一個云端架構(gòu)，資源共享有利于協(xié)作；（2）該產(chǎn)品底層模態(tài)可拓展，構(gòu)建的是一個有利于協(xié)作的生態(tài)。隨著更多模態(tài)的拓展，該產(chǎn)品將可從工業(yè)設(shè)計(jì)需求延伸至仿真