2024年企業(yè)并購顧問合同（含交易結(jié)構(gòu)與風(fēng)險評估）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購顧問合同（含交易結(jié)構(gòu)與風(fēng)險評估）本合同目錄一覽1.合同主體與定義1.1甲方（并購方）1.2乙方（顧問方）1.3丙方（目標(biāo)公司）2.顧問服務(wù)內(nèi)容2.1并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計2.2并購風(fēng)險評估2.3交易談判與協(xié)調(diào)2.4協(xié)助甲方完成并購流程3.顧問服務(wù)期限3.1合同生效日期3.2合同到期日期4.顧問費用及支付方式4.1顧問費用的金額4.2支付方式及支付時間5.保密條款5.1保密信息的范圍5.2保密信息的期限6.違約責(zé)任6.1甲方違約責(zé)任6.2乙方違約責(zé)任7.爭議解決方式7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解解決7.3訴訟解決8.合同的變更與終止8.1合同變更的條件8.2合同終止的條件9.合同的生效條件9.1雙方簽字蓋章9.2滿足法律法規(guī)要求的生效條件10.附加條款10.1雙方的其他約定11.合同的附件11.1并購交易結(jié)構(gòu)示意圖11.2并購風(fēng)險評估報告12.合同的簽訂地點與日期13.甲方蓋章14.乙方蓋章第一部分：合同如下：第一條合同主體與定義1.1甲方（并購方）是指2024年企業(yè)并購顧問合同的發(fā)起方，具有并購需求的實體或個人。1.2乙方（顧問方）是指接受甲方委托，提供并購顧問服務(wù)的實體，具有相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗。1.3丙方（目標(biāo)公司）是指甲方擬進行并購的目標(biāo)實體。第二條顧問服務(wù)內(nèi)容2.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求，為甲方設(shè)計合適的并購交易結(jié)構(gòu)，包括但不限于交易方式、支付方式、股權(quán)分配等。2.2乙方應(yīng)對丙方的財務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面進行全面的盡職調(diào)查，評估并購過程中的潛在風(fēng)險，并向甲方提供風(fēng)險評估報告。2.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方與丙方進行談判，協(xié)調(diào)雙方在并購過程中的利益沖突，確保并購交易的順利進行。2.4乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成并購流程，包括但不限于合同起草、審批、簽署等環(huán)節(jié)。第三條顧問服務(wù)期限3.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為12個月。3.2如果雙方同意延長合同期限，應(yīng)簽訂書面extensionagreement。第四條顧問費用及支付方式4.1乙方向甲方提供的并購顧問服務(wù)，甲方應(yīng)支付人民幣【】元整（大寫：【】元整）作為顧問費用。4.2甲方支付顧問費用的方式為：【】。4.3甲方應(yīng)在合同生效之日起【】日內(nèi)支付首期顧問費用，剩余費用在并購交易完成后的【】日內(nèi)支付。第五條保密條款5.1乙方應(yīng)對在顧問過程中獲得的甲方和丙方的保密信息予以保密，保密信息包括但不限于商業(yè)秘密、財務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息等。5.2保密信息的保密期限為：【】。第六條違約責(zé)任6.1如果甲方違反合同約定，導(dǎo)致乙方無法履行合同義務(wù)，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，違約金的計算方式為：【】。6.2如果乙方違反合同約定，導(dǎo)致甲方無法實現(xiàn)合同目的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，違約金的計算方式為：【】。第七條爭議解決方式7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。7.2如果協(xié)商不成，雙方同意選擇【】作為調(diào)解機構(gòu)，進行調(diào)解解決。7.3如果調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條合同的變更與終止8.1合同變更（1）合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行確認(rèn)。（2）合同變更內(nèi)容應(yīng)明確、具體，包括但不限于服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、費用等方面的變更。（3）合同變更自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2合同終止（1）合同終止的條件如下：a.雙方協(xié)商一致解除合同；b.合同有效期屆滿；c.不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方均同意解除合同；d.一方違反合同約定，嚴(yán)重影響到對方合法權(quán)益，對方有權(quán)解除合同。（2）合同終止后，乙方應(yīng)向甲方交付所有與并購項目相關(guān)的文件、資料、報告等，并確保所有保密信息的安全。第九條合同的生效條件9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2本合同的生效不得違反法律法規(guī)、行政規(guī)章等強制性規(guī)定。第十條附加條款10.1雙方同意，本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十一條合同的附件11.1并購交易結(jié)構(gòu)示意圖11.2并購風(fēng)險評估報告第十二條合同的簽訂地點與日期12.1本合同于【】年【】月【】日在【】簽訂。第十三條甲方蓋章（此處附上甲方蓋章）第十四條乙方蓋章（此處附上乙方蓋章）第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的條款和條件，包括但不限于中介方、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)等，以確保并購顧問服務(wù)的順利進行。第十五條第三方介入15.2第三方機構(gòu)的引入應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商確定，并簽訂書面協(xié)議，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。15.3第三方機構(gòu)應(yīng)按照甲乙雙方的要求，提供相關(guān)專業(yè)服務(wù)，并遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。第十六條第三方責(zé)任限額16.1第三方機構(gòu)在本合同執(zhí)行過程中，應(yīng)對其提供的專業(yè)服務(wù)承擔(dān)責(zé)任。16.2第三方機構(gòu)的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)類型和專業(yè)性質(zhì)進行界定。具體責(zé)任限額由甲乙雙方與第三方機構(gòu)在書面協(xié)議中明確。16.3如果第三方機構(gòu)的行為導(dǎo)致甲乙雙方產(chǎn)生損失，甲乙雙方有權(quán)向第三方機構(gòu)追償。第十七條第三方與其他各方的關(guān)系17.1第三方機構(gòu)與甲乙雙方應(yīng)保持獨立的關(guān)系，不受甲乙雙方控制，獨立履行合同義務(wù)。17.2第三方機構(gòu)與甲乙雙方之間不存在直接的法律關(guān)系，甲乙雙方不得直接要求第三方機構(gòu)履行合同義務(wù)。17.3第三方機構(gòu)應(yīng)按照甲乙雙方的要求，協(xié)助甲乙雙方處理與并購項目相關(guān)的事務(wù)，但第三方機構(gòu)對甲乙雙方不承擔(dān)任何合同義務(wù)。第十八條第三方介入的額外條款及說明18.1如果第三方機構(gòu)未能按照約定提供專業(yè)服務(wù)，導(dǎo)致并購項目受到影響，甲乙雙方有權(quán)要求第三方機構(gòu)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。18.2甲乙雙方應(yīng)按照約定時間向第三方機構(gòu)支付服務(wù)費用，如未能按時支付，應(yīng)按照約定承擔(dān)違約責(zé)任。18.3第三方機構(gòu)應(yīng)保證其提供的服務(wù)符合甲乙雙方的要求，如因服務(wù)質(zhì)量導(dǎo)致并購項目受到影響，甲乙雙方有權(quán)要求第三方機構(gòu)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。18.4甲乙雙方應(yīng)協(xié)助第三方機構(gòu)履行其合同義務(wù)，包括但不限于提供必要的資料、信息和支持等。18.5第三方機構(gòu)應(yīng)按照甲乙雙方的要求保守并購項目的商業(yè)秘密和保密信息，如因第三方機構(gòu)的違約行為導(dǎo)致信息泄露，甲乙雙方有權(quán)要求第三方機構(gòu)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。18.6如果第三方機構(gòu)的行為導(dǎo)致并購項目涉嫌違法或違反行業(yè)規(guī)范，甲乙雙方有權(quán)要求第三方機構(gòu)立即停止違法行為，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。18.7甲乙雙方與第三方機構(gòu)之間的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成時，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。18.8本合同未盡事宜，甲乙雙方與第三方機構(gòu)可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。18.9本合同的附件、補充協(xié)議等文件，應(yīng)一并提供給第三方機構(gòu)，第三方機構(gòu)同意遵守上述文件的規(guī)定。18.10本合同的簽訂地點與日期，按照本合同第一條至第十四條的規(guī)定執(zhí)行。18.11第三方機構(gòu)蓋章，按照本合同第十四條的規(guī)定執(zhí)行。第二部分：第三方介入后的修正結(jié)束。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：并購交易結(jié)構(gòu)示意圖描述：展示了并購交易的框架，包括交易的參與方、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資金流向等。要求：示意圖應(yīng)清晰明了，標(biāo)明各方的權(quán)益和義務(wù)，以及交易的關(guān)鍵節(jié)點。2.附件二：并購風(fēng)險評估報告描述：詳細(xì)分析了并購過程中可能遇到的風(fēng)險，并提供風(fēng)險預(yù)防和應(yīng)對措施。要求：報告應(yīng)包含風(fēng)險分類、風(fēng)險概率、影響程度和應(yīng)對策略等詳細(xì)信息。3.附件三：盡職調(diào)查報告描述：對目標(biāo)公司進行全面調(diào)查，包括財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運營、法律合規(guī)性等。要求：報告應(yīng)提供詳細(xì)的數(shù)據(jù)分析、問題指出和改進建議。4.附件四：合同草案描述：并購顧問為甲方制定的合同草案，用于與丙方進行談判。要求：草案應(yīng)包含所有并購交易的關(guān)鍵條款，包括但不限于交易價格、交割條件等。5.附件五：保密協(xié)議描述：甲乙雙方與第三方機構(gòu)之間簽訂的保密協(xié)議，規(guī)定了保密信息的范圍和保密期限。要求：協(xié)議應(yīng)明確保密信息的類型、保密期限以及違反協(xié)議的法律后果。6.附件六：第三方機構(gòu)資質(zhì)證明描述：第三方機構(gòu)的合法資質(zhì)證明文件，包括營業(yè)執(zhí)照、專業(yè)資質(zhì)證書等。要求：文件應(yīng)證明第三方機構(gòu)有權(quán)提供合同約定的服務(wù)，并符合相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。7.附件七：服務(wù)費用支付憑證描述：甲乙雙方支付服務(wù)費用的憑證，包括銀行轉(zhuǎn)賬記錄、支付憑證等。要求：憑證應(yīng)清晰顯示支付金額、支付日期和支付對象。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為未能按照約定時間支付顧問費用提供不真實、不完整的資料或信息未能履行合同約定的其他義務(wù)責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)支付違約金，違約金的計算方式為未支付費用的一定比例，具體比例在補充協(xié)議中明確。2.乙方違約行為未能按照約定時間提供服務(wù)或成果提供的服務(wù)或成果不符合約定標(biāo)準(zhǔn)未能保守甲方提供的保密信息責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)支付違約金，違約金的計算方式為未支付費用的一定比例，具體比例在補充協(xié)議中明確。3.第三方違約行為未能按照約定時間提供專業(yè)服務(wù)提供的服務(wù)不符合約定標(biāo)準(zhǔn)未能保守甲方和丙方的保密信息責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)支付違約金，違約金的計算方式為未支付費用的一定比例，具體比例在第三方與甲乙雙方簽訂的協(xié)議中明確。示例說明：如果甲方未能在合同約定的時間內(nèi)支付顧問費用，乙方有權(quán)暫停提供服務(wù)，并要求甲方支付違約金。違約金的具體金額為未支付費用